美国

证券交易委员会

华盛顿，DC 20549

表格8-K

当前报告

根据《1934年证券交易法》第13或15(d)条规定

2024年10月31日

（最早报告日期）

应用数字公司

（公司章程中指定的准确公司名称）

214-427-1704

根据交易所法规（17 CFR 240.14a-12）第14a-12规定的招股材料

(如自上次报告以来地址或名称有变化，填上旧称或旧地址)

如本8-K表格提交旨在同时满足登记者按照下列任一条款的报告义务，请在下方选中适当的方框。参见选择适当的复选框以表明新兴增长公司是否选择不使用依据交易所法规13（a）规定的任何新的或修订后的财务会计标准的延长过渡期进行符合规定

在勾选标记旁边注明发行人是否是根据1933年证券法规则405条（本章节的§230.405）或1934年证券交易法规则12亿.2条（本章节§2401.2亿.2）定义的新兴成长公司

☐ 新兴成长公司

如果是新兴成长公司，请勾选，如果注册人已选择不使用根据交易所法案第13(a)条提供的任何新的或修改的财务会计准则的延长过渡期，请勾选。 ☐

根据法案第12(b)节注册的证券:

项目 8.01.其他事项

2024年10月31日，Applied Digital Corporation（以下简称"公司"）发布新闻稿，宣布将发行37500万美元的2.75%可转换债券到2030年到期（以下简称"可转换债券"）的私募提案（以下简称"提案"）。可转换债券仅将出售给根据1933年证券法修改案第144A条合资格的机构投资者。公司还向可转换债券的初始认购人授予一项选择权，在可转换债券首次发行的日期及13天内（包括该日期），购买多达额外7500万美元的可转换债券。提案预计将于2024年11月4日结束，须满足惯例的结案条件。

公司估计，发行的净收益将约为36180万美元（或者如果初始认购人完全行使购买额外可转换票据的选择权，则约为43450万美元），扣除初始认购人的折扣和佣金，但不包括公司需支付的估计发行费用。 公司打算利用从售出可转换票据的净收益中的约4310万美元支付某些限额看涨交易的费用，从售出可转换票据的净收益中的约5270万美元用于支付进行某些预付转让交易的费用，约3130万美元用于回购其普通股的股份，其余资金用于一般企业用途。

本次发行价格公告的拷贝作为附表99.1提交至本8-k表格的当前报告，并通过参考纳入在此。

本次关于表格8-K的当前报告中包含的资讯，既不构成卖出要约，也不属于购买任何证券的邀约。

项目9.01财务报表和附件

(d) 展览品。

签名

根据1934年证券交易法第13或15条(d)的要求，公司已通过其名义人在此授权的情况下正式签署了此报告。