展示99.1
モビリアイ 2024年第3四半期の業績を発表し、ビジネスの概要を提供
| · | 売上高は、第3四半期に対して前年同期比で8%減の48600万ドルになりました。2024年第2四半期に比べて収益は11%増加しました。2024年の年間売上高の見通しは、中間点で先行見通しと変わらずです。 |
| · | 希薄化後 eps（GAAP）は$(3.35)であり、調整後希薄化後eps（非GAAP）は2024年第三四半期には$0.10でした。 GAAP epsは、貸借対照表上ののGoodwill資産に関連する非現金減損損失の影響を受けました。 |
| · | 2024年9月28日を終えた9か月間の営業活動からの純現金は $196 2024年の第3四半期では、12600万ドルを含む 2024年9月28日を終えた9か月間、総額で. |
2024年10月31日、モービルアイ・グローバル株式会社（Nasdaq: MBLY）（以下「モービルアイ」）は、2024年第3四半期の財務結果を発表しました。 2024年9月28日.
今後2年間は、主要な戦略目標に焦点を当て、中国国外でのADASの地位を維持および拡大し、上位10社の顧客との関係を深め、先進的な製品デザインの勝利を通じて深め、EyeQを実行することに含まれる。汉斯状(スルトラマブ単抗体注射液、汉斯状)は、グループによって独自に開発され、上市承認を得た初のバイオ医薬品であり、小細胞肺がんの一次治療における抗PD-1単抗体で、世界で初めて承認されました。この発表の日までに、汉斯状は中国で適応症を獲得し、マイクロサテライト高度不安定型の実体腫瘍、非小細胞肺がん(sqNSCLC)、広がり期の小細胞肺がん(ES-SCLC)、食道扁平上皮癌(ESCC)に対して、非扁平非小細胞肺がん(NSCLC)の承認登録申請(NDA)は受理されました。期間中、汉斯状は中国内陸で約33.4億元の売上高を実現しました。モービルアイの社長兼CEOであるアムノン・シャシュア教授は、「長年のモービルアイの競争上の利点に補強された先進的なアプローチを取り入れた、先進的な製品群を基盤とした計画は、近い将来の成長環境は依然として厳しいものの、私たちの目標は中長期の機会に焦点を合わせており、これらの機会が今後数か月でより顕著になることを期待しています。
2024年第三四半期のビジネスハイライト
| · | ビジネス開発の面では、上位10社の顧客が私たちの出来高の80％以上および業種出来高の約50％を占めています。私たちは、これらの顧客すべてとの最近のデザイン受賞によって、2020年代初めまでさかのぼる多くの長期ADASの透明性を獲得し続けていると信じています。advanced製品の面では（Surround ADAS、SuperVision、Chauffeur）、これらのすべての顧客との最近のデザイン受賞によって、我々は2030年代初めまで続く長期新規買透明性を獲得し続けると信じています。すなわち advanced製品側（Surround ADAS、SuperVision、Chauffeur）では、10社のうちの9社との進展を続けており（その他のOEMも含む）、これらの関わりが次の数か月で決定的なポイントを迎えようとしています。タイミングは最終的にOEMの管理下にありますが、これらの関わりは次回の数か月でスケジュールされた決定ポイントが設定されています。 1 |
| · | 「SuperVision」、「Chauffeur」、および「Drive」のフォルクスワーゲングループ製造プログラムの実行は、新しいEyeQの 6をベースとするソフトウェアおよびハードウェアスタックのテスト車両への 最近のインストールを含む計画通りに進行しています。汉斯状(スルトラマブ単抗体注射液、汉斯状)は、グループによって独自に開発され、上市承認を得た初のバイオ医薬品であり、小細胞肺がんの一次治療における抗PD-1単抗体で、世界で初めて承認されました。この発表の日までに、汉斯状は中国で適応症を獲得し、マイクロサテライト高度不安定型の実体腫瘍、非小細胞肺がん(sqNSCLC)、広がり期の小細胞肺がん(ES-SCLC)、食道扁平上皮癌(ESCC)に対して、非扁平非小細胞肺がん(NSCLC)の承認登録申請(NDA)は受理されました。期間中、汉斯状は中国内陸で約33.4億元の売上高を実現しました。テスト車両に6をベースとするソフトウェアおよびハードウェアスタックを組込む |
| · | 10月2日に、CEOとCTOのビデオプレゼンテーションを公開しました。この中で、ソフトウェアとハードウェアへのCompound AIシステムアプローチについて詳細な解説を行い、この分野での競争上の優位性を活かして、人間以上の自律走行車の性能をサポートする介入率を達成することを目指しています。リンクはこちらをご覧ください。 |
| · | 内部FMCW lidar開発の縮小が先月発表されました。この決定は、次世代コンピュータビジョンスタックと社内画像電探テクノロジーのパフォーマンスが向上し、サードパーティーのlidarが十分であるという高い信頼による結果でした。この決定は、調整後の運用費を2025年において2024年第3四半期レベル以下で平均を維持するという見込みも可能にしました。 |
| · | モビリティ・サービス（つまり、ロボタクシー）向けのMobileye Drive製品も進展しています。VW商用車/MOIA、ドイツ鉄道、Holo/Ruter、およびVerneを含むさまざまなプロジェクトでクローズドユーザーグループのテストに近づいています。 |
2024年第3四半期の財務サマリーと主要なハイライト（未監査）
| 米国会計原則 | ||||||||||||
| 百万ドル単位の米ドル | Q3 2024 | Q3 2023 | % Y/Y | |||||||||
| 売上高 | $ | 486 | $ | 530 | (8 | )% | ||||||
| 粗利益 | $ | 237 | $ | 272 | (13 | )% | ||||||
| 粗利率 | 49 | % | 51 | % | (256 | )bps | ||||||
| 営業利益（損失） | $ | (2,807 | ) | $ | 8 | *NM | ||||||
| 営業利益率 | (578 | )% | 2 | % | *NM | |||||||
| 当期純利益 | $ | (2,715 | ) | $ | 17 | *NM | ||||||
| eps - 基本 | $ | (3.35 | ) | $ | 0.02 | *NM | ||||||
| eps - 希薄化後 | $ | (3.35 | ) | $ | 0.02 | *NM | ||||||
*意味がない
| 非GAAP | ||||||||||||
| 百万ドル単位の米ドル | Q3 2024 | Q3 2023 | % 対前年同期 | |||||||||
| 売上高 | $ | 486 | $ | 530 | (8 | )% | ||||||
| 調整後の粗利益 | $ | 331 | $ | 366 | (10 | )% | ||||||
| 調整後の粗利率 | 68 | % | 69 | % | (95 | )bps | ||||||
| 調整後の営業収益 | $ | 78 | $ | 182 | (57 | )% | ||||||
| 調整後の営業利益率 | 16 | % | 34 | % | (1,829 | )bps | ||||||
| 調整後当期純利益 | $ | 77 | $ | 181 | (57 | )% | ||||||
| 調整後のeps - 基本 | $ | 0.10 | $ | 0.22 | (58 | )% | ||||||
| 調整後のeps - 希薄化後 | $ | 0.10 | $ | 0.22 | (57 | )% | ||||||
| · | 売上高は2023年第3四半期と比較して48600万ドル減少しました。 主に、 9% EyeQの数量の減少が主な要因でした。これは主に 中国のOEMへの出荷数量の減少が原因であり、 グローバルな自動車生産全体のわずかな減少もありました。 |
| · | 平均システム価格2 2024年第3四半期の平均システム価格は、前年同期の$53.8に比べて$53.3でした。これは、EyeQ機能バンドルの適度に不利な組み合わせが、2023年第3四半期と比較して主な要因でした。 |
| · | 売上高マージンは前年同期比で約 ポイント低下しました。この減少は、無形資産の償却費用の影響によるものであり、前年と同様であったが収益ベースが低くなっており、さらにEyeQ関連の単位あたりの費用が高くなっているため、EyeQの世代ミックスが異なる製品が販売されたことが主な要因です。 3 売上高マージンは前年同期比で約 ポイント低下しました。この減少は、無形資産の償却費用の影響によるものであり、前年と同様であったが収益ベースが低くなっており、さらにEyeQ関連の単位あたりの費用が高くなっているため、EyeQの世代ミックスが異なる製品が販売されたことが主な要因です。 |
| · | 調整後 粗利率は2024年第3四半期に約々下落しました 1 前年同期比で。この減少は、販売されるEyeQジェネレーションの異なるミックスによる単位当たりのEyeQ関連コストの増加が主な要因でした。 |
| · | 今四半期のGAAPから非GAAPの収益への調整の一環としての追加項目は、弊社の貸借対照表上の資産であるGoodwill資産に関連する無形の減損損失です。この資産は、Mobileyeの総資産の文脈で重要であり、元々は2017年のインテルによるMobileyeの買収から生じ、2022年のIPOおよびインテルからの分離に伴い弊社の貸借対照表に引き下げられました。四半期中、時価総額が簿価純資産を下回ったため、臨時減損テストが発生しました。その結果の分析により、純税引前のGoodwillの約□□が償却されました。詳細は、弊社の2024年第3四半期10-Q提出書類をご覧ください。 $2,613 百万ドル |
| · | 営業マージンは2023年第三四半期から下がりました 2%から2023年第四半期の(578%)へ下落しました 2024年第三四半期には商材評価損の影響で $2,695 百万ドルの商材評価損を2024年第三四半期に認識しました |
| · | 調整後 営業利益率は前年同期比で低下しました。 18 パーセンテージポイント 2024年第3四半期に、前年同期比で売上高が低いため、主に営業費用が増加したため、減少しました。 |
| · | 2024年9月28日までの9か月間の営業キャッシュフローは1億9600万ドルでした。同じ期間における有形固定資産および設備の購買に使用された現金は6800万ドルでした。 |
1 これらの期待は、将来の製造数量の予測に基づいており、これらの製造数量は、関連するモデルの設計勝者のソーシング時に当社の現在のおよび将来のOEMから提供された将来の製造数量の予測に基づいています。さらに、設計勝者の達成はMobileyeの統制範囲外の多くの要因に左右されます。設計勝者のタイミングに関する声明は推定値であり、変更される可能性があります。これらの推定に適用される重要な制約事項については、「前方見通しに関する声明」という見出し下の免責事項を参照してください。
2 平均システム価格は、EyeQ製品に関連する売上高の合計で計算されます。汉斯状(スルトラマブ単抗体注射液、汉斯状)は、グループによって独自に開発され、上市承認を得た初のバイオ医薬品であり、小細胞肺がんの一次治療における抗PD-1単抗体で、世界で初めて承認されました。この発表の日までに、汉斯状は中国で適応症を獲得し、マイクロサテライト高度不安定型の実体腫瘍、非小細胞肺がん(sqNSCLC)、広がり期の小細胞肺がん(ES-SCLC)、食道扁平上皮癌(ESCC)に対して、非扁平非小細胞肺がん(NSCLC)の承認登録申請(NDA)は受理されました。期間中、汉斯状は中国内陸で約33.4億元の売上高を実現しました。 並びに、SuperVisionシステムの売上高を合計し、出荷されたシステムの数で割ります。
2024会計年度の財務ガイダンス
以下の情報は、2024年12月28日をもって終了する年の売上高、営業損失、および調整後営業収益のMobileyeの期待を反映しています。 中間点での当社のガイダンスは、2024年8月1日に最後に開示された期待と同じですが、営業損失の唯一の例外は、以下に明示されているの合理性減損の影響です。
調整後の営業利益（非GAAP指標）は適切な指標と考えています。なぜなら、この指標にはインテルによるMobileyeの2017年の買収と2020年のMoovitの買収に伴う、開発されたテクノロジー、顧客関係、ブランドに関連する無形資産に係る償却費、株式報酬費、資産引当金など、重要な非現金費用が除外されているからです。これらの記述は将来を見据えた情報を示しており、財務の見通しを表すものではなく、実際の結果は異なる可能性があります。このリリースの前向きな記述のセクションで言及されているリスクや仮定をご確認ください。
| 更新されたガイダンス 2024全年 |
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| 百万ドル単位の米ドル | 低い | 高い | ||||||
| 売上高 | $ | 1,620 | $ | 1,660 | ||||
| 営業損失 | $ | (3,264 | ) | $ | (3,237 | ) | ||
| 取得された無形資産の減価償却費 | $ | 444 | $ | 444 | ||||
| シェアベースの報酬費用 | $ | 288 | $ | 288 | ||||
| 善意の減損 | $ | 2,695 | $ | 2,695 | ||||
| 調整後の営業収益 | $ | 163 | $ | 190 | ||||
収益 会議通話ウェブキャスト情報
モビリアイは、2024年10月31日（木）に会議用電話を開催します。 午前8時（米国東部時間午後2時）に開催します。 結果の検討および一般的なビジネスの最新情報を提供するためです。会議用電話はモビリアイの投資家向け関連サイトでウェブキャスト形式でライブ配信され、 ir.mobileye.comでライブ配信され、イベント終了直後にウェブキャストのリプレイがすぐに利用可能になります。
非GAAP財務指標
このプレスリリースには、米国一般会計原則に従っていない財務指標である調整後粗利益および粗利率、調整後営業利益および営業利益率、調整後当期純利益および調整後epsが含まれています。調整後粗利益を、米国一般会計原則に従って提示された粗利益から、買収に関連する無形資産の償却費および株式報酬費を除いたものと定義しています。調整後粗利率は、調整後粗利益を売上高で割ったものです。調整後営業利益（損失）を、米国一般会計原則に従って提示された営業損失を、買収に関連する無形資産の償却費、株式報酬費、およびのれん引当金を除いたものに調整しています。営業利益率は、営業利益（損失）を売上高で割ったものであり、調整後営業利益率は、調整後営業利益を売上高で割ったものです。調整後当期純利益を、米国一般会計原則に従って提示された当期純損を、買収に関連する無形資産の償却費、株式報酬費、のれん引当金および関連する税効果を除いたものと定義しています。税効果は、各調整ごとに適用される法定税率を考慮し、関連する評価引当金の影響を考慮して計算されています。調整後基本epsは、期間中の調整後当期純利益を、期間中の普通株式の加重平均発行株式数で割ることによって計算されます。調整後希薄化後epsは、期間中の調整後当期純損を、期間中の普通株式の希薄効果を全て考慮しつつ割ったものです。
その他のGAAPに準拠して提示された財務情報とは異なる可能性があるため、補完的な情報提供のみを目的として、あくまで補完的な情報です。"戦略上の決定を下し、ビジネス計画と予測を立て、ビジネスに影響を与えるトレンドを特定し、業績を評価します。例えば、価格設定や調達の戦略を評価するためにこれらの非GAAP財務指標を使用し、年次運用予算の策定や業績評価の指標として使用します。これらの非GAAP財務指標は、総合的に見ると、投資家にとって有益である可能性があると考えています。これは、マネジメントがビジネスを運営し、業績を評価する際に使用している指標がどれであり、財務トレンドと結果を比較することができるためです。そのため、業績とは独立してアイテムが変動する可能性のある期間間での財務トレンドと結果を比較することができます。ただし、GAAPに準拠した財務情報として提示される対応する財務指標との照合のために、各非GAAP財務指標について以下に再調整が提供されています。投資家は関連するGAAP財務指標およびこれらの非GAAP財務指標を対応する最も適合するGAAP財務指標との調整を検討するよう奨励されます。
モービルアイ・グローバル社について
モービルアイ（Nasdaq: MBLY）は、自律走行や運転支援技術をリードし、コンピュータビジョン、人工知能、マッピング、データ分析の世界的な専門知識を活用して、モビリティ革命を牽引しています。1999年の創立以来、モービルアイはREM™クラウドソーシングマッピング、True Redundancy™センシング、責任感ある安全（RSS）などの画期的な技術を先駆けて開発してきました。これらの技術は、ADASおよびAV分野を自動運転車両やモビリティソリューションに導き、業界トップクラスの先進運転支援システムを駆動し、モビリティインフラ最適化のために貴重なインテリジェンスを提供しています。これまでに、世界中で約19000万台の車両にモービルアイの技術が組み込まれています。2022年にモービルアイは、インテル（Nasdaq: INTC）から独立した企業として上場され、インテルが過半数所有権を保持しています。詳細は、https://www.mobileye.comをご覧ください。
「Mobileye」、MobileyeロゴおよびMobileye製品名はMobileye Globalの登録商標です。その他のマークはそれぞれの所有者の所有物です。
将来に向けた声明
Mobileyeのビジネス展望、ガイダンス、およびこのリリースに含まれるその他の文は、歴史的事実でない声明であり、私たちの信念と期待について述べたものを含め、将来展望を示す声明として評価されるべきです。将来を展望する声明には、Mobileyeの2024年通期ガイダンス、将来の売上高の予測、ビジネスプランや戦略の説明が含まれています。これらの声明にはしばしば「予測する」、「期待する」、「提案する」、「計画する」、「信じる」、「意図する」、「推定する」、「目標を設定する」、「プロジェクトする」、「すべきである」、「できるであろう」、「かもしれない」、「するだろう」、「予測する」、またはこれらの語の否定形などの語句が含まれます。これらの将来を展望する声明や予測、Mobileyeの通期ガイダンスを当社の現在の期待、計画、業種の経験から導いた認識、歴史的なトレンド、現在の状況、予想される将来の動向、および当時の状況に適切であると信じる他の要素に基づいて行っています。これらの声明には、実績や結果の保証でないことを理解していただく必要があります。将来を展望する声明や予測は、リスク、不確実性、および仮定が伴い、これらの声明や予測に過度な依存を置くべきではありません。これらの将来を展望する声明や予測は、合理的な仮定に基づいていると信じていますが、実際の財務結果や業務結果に影響を及ぼす多くの要因があり、実際の結果が将来を展望する声明や予測に記載された内容と著しく異なる結果をもたらす可能性があることを認識していただく必要があります。
将来の事業、社会および環境の実績、目標、および措置に影響を与える可能性のある重要な要因は、次のとおりです： 当社のアンティシペイテッドグロースの見通しと、当社の事業に関連する市場と産業のトレンド；ビジネスおよび投資計画；当社が参画している市場でのリーダーシップポジションの維持または強化能力に関する期待；顧客による在庫過剰利用の期待を含む将来の消費者需要と行動；当社が参画する市場での効果的な競争能力；将来の製品とテクノロジー、およびそのような製品とテクノロジーの期待される利用可能性および利点；現在および将来のテクノロジーの規制フレームワークの開発；当社が参画する地域、米国、ヨーロッパおよび中国を含む、規制と貿易政策の変更、増加した関税を含む；予測されるコストおよび価格トレンド；将来の生産能力と製品供給；当社の技術とアーキテクチャと、当社が蓄積したデータに関連する将来のメリットおよび競争上の利点；第三者によって供給される製品、部品、およびサービスの購入、使用、および利用可能性に関連する将来の一連の事象または仮定、その中には、推定された車両生産量や市場機会、将来のイベントや状況の性格表現に関連する潜在的な生産量など；COVID-19パンデミックの影響及び将来のパンデミックへの対応；イスラエルにおける不利な状況、戦争や地政学的紛争の結果として、当社の事業に影響を及ぼす可能性があるもの、および限定された当社のソリューションの生産販売能力；イスラエルにおける現在または将来の軍事行動に関連する当社の従業員の義務による業務の中断；資本と資本リソースの利用可能性、使用、適時性および費用、株主に返済される期待される配当利回り、および将来の配当の予定される時期；税務および会計関連の期待。
ここに含まれる見積もりは、現在および将来のOEMから提供された将来の生産量の予測に基づいており、これらのデザインの獲得時点でのモデルに関連するデザインの獲得に基づいています。 これらの見積もりの目的で、適用製品バンドルと期間に対する販売価格を、当社のマネジメントが評価したものをもとに推定しました。 デザインの獲得は売上高の保証ではなく、追加のデザインの獲得と当社の販売が相関するとは限りません。 また、価格の見積もりは、受託顧客に関連する見積もりの場合、見積もり要求の時点でOEMによって行われますので、見積もり要求と当社の製品注文の間の市場の悪化などの状況の変化によって、初期の期待よりも低い価格で製品を売却する可能性があります。 これらの見積もりは、実際の生産量および売価から逸脱する可能性があり（見積もりより高い場合も低い場合もあり）、将来の契約されていない生産量に対して含まれる金額は、実現されない可能性があります。 したがって、これらの推定値はリスク、不確実性、および仮定に耐えるものであり、これらの先行き見通しの記述や予測に過度の依存を置くべきではありません。
Mobileyeのビジネスや結果に影響を与えるこれらおよびその他の要因に関する詳細な情報は、MobileyeのSEC提出書類に含まれています。特に、2023年12月30日を終了した年に関する会社の年次報告書であるForm 10-kの「Item 1A.リスク要因」と題されたセクションに詳細が記載されています。これらの提出書類のコピーは、当社の投資家向けウェブサイトを訪問することで入手することができます。 ir.mobileye.com またはSECのウェブサイトで入手できます これらの列挙のある手続き、イベント、または開発以外の、過去の事実に基づかないすべての声明は、フォワードルッキングな声明である可能性があります。.
Third Quarter 2024 Financial Results
Mobileye Global Inc.
Condensed Consolidated Statements of Operations (unaudited)
| Three Months Ended | Nine months Ended | |||||||||||||||
| U.S. dollars in millions, except share and per share amounts | September 28, 2024 | September 30, 2023 | September 28, 2024 | September 30, 2023 | ||||||||||||
| Revenue | $ | 486 | $ | 530 | $ | 1,164 | $ | 1,442 | ||||||||
| Cost of revenue | 249 | 258 | 664 | 739 | ||||||||||||
| Gross profit | 237 | 272 | 500 | 703 | ||||||||||||
| Research and development, net | 303 | 218 | 802 | 664 | ||||||||||||
| Sales and marketing | 28 | 28 | 90 | 90 | ||||||||||||
| General and administrative | 18 | 18 | 52 | 55 | ||||||||||||
| Goodwill impairment | 2,695 | — | 2,695 | — | ||||||||||||
| Total operating expenses | 3,044 | 264 | 3,639 | 809 | ||||||||||||
| Operating income (loss) | (2,807 | ) | 8 | (3,139 | ) | (106 | ) | |||||||||
| Other financial income (expense), net | 14 | 15 | 44 | 38 | ||||||||||||
| Income (loss) before income taxes | (2,793 | ) | 23 | (3,095 | ) | (68 | ) | |||||||||
| Benefit (provision) for income taxes | 78 | (6 | ) | 76 | (22 | ) | ||||||||||
| Net income (loss) | $ | (2,715 | ) | $ | 17 | $ | (3,019 | ) | $ | (90 | ) | |||||
| Earnings (loss) per share: | ||||||||||||||||
| Basic | $ | (3.35 | ) | $ | 0.02 | $ | (3.74 | ) | $ | (0.11 | ) | |||||
| Diluted | $ | (3.35 | ) | $ | 0.02 | $ | (3.74 | ) | $ | (0.11 | ) | |||||
| Weighted-average number of shares used in computation of earnings (loss) per share (in millions): | ||||||||||||||||
| Basic | 811 | 806 | 808 | 804 | ||||||||||||
| Diluted | 811 | 810 | 808 | 804 | ||||||||||||
Mobileye Global Inc.
Condensed Consolidated Balance sheets (unaudited)
| U.S. dollars in millions | September 28, 2024 | December 30, 2023 | ||||||
| Assets | ||||||||
| Current assets: | ||||||||
| Cash and cash equivalents | $ | 1,293 | $ | 1,212 | ||||
| Trade accounts receivable, net | 223 | 357 | ||||||
| Inventories | 457 | 391 | ||||||
| Other current assets | 126 | 106 | ||||||
| Total current assets | 2,099 | 2,066 | ||||||
| Non-current assets: | ||||||||
| Property and equipment, net | 461 | 447 | ||||||
| Intangible assets, net | 1,720 | 2,053 | ||||||
| Goodwill | 8,200 | 10,895 | ||||||
| Other long-term assets | 123 | 116 | ||||||
| Total non-current assets | 10,504 | 13,511 | ||||||
| TOTAL ASSETS | $ | 12,603 | $ | 15,577 | ||||
| Liabilities and Equity | ||||||||
| Current liabilities: | ||||||||
| Accounts payable and accrued expenses | $ | 166 | $ | 229 | ||||
| Employee related accrued expenses | 105 | 87 | ||||||
| Related party payable | 53 | 39 | ||||||
| Other current liabilities | 38 | 48 | ||||||
| Total current liabilities | 362 | 403 | ||||||
| Non-current liabilities: | ||||||||
| Long-term employee benefits | 62 | 56 | ||||||
| Deferred tax liabilities | 50 | 148 | ||||||
| Other long-term liabilities | 51 | 46 | ||||||
| Total non-current liabilities | 163 | 250 | ||||||
| TOTAL LIABILITIES | $ | 525 | $ | 653 | ||||
| TOTAL EQUITY | 12,078 | 14,924 | ||||||
| TOTAL LIABILITIES AND EQUITY | $ | 12,603 | $ | 15,577 | ||||
Mobileye Global Inc.
Condensed Consolidated Cash Flows (unaudited)
| 期末の九か月間 | ||||||||
| 百万ドル単位の米ドル | 9月28日, 2024 | 9月30日 2023 | ||||||
| 営業活動からのキャッシュ・フロー | ||||||||
| 当期純利益 | $ | (3,019 | ) | $ | (90 | ) | ||
| 当期純利益を調整するための項目による営業活動によるキャッシュフロー提供に調整: | ||||||||
| 有形固定資産の減価償却 | 46 | 24 | ||||||
| 株式報酬費用 | 203 | 190 | ||||||
| 無形資産の摘早償却 | 333 | 362 | ||||||
| 善意の減損 | 2,695 | — | ||||||
| 現金及び現金同等物の為替差損益 | 2 | 9 | ||||||
| 繰延税金資産 | (98 | ) | (13 | ) | ||||
| 関係会社との利益 当期純利益 | — | 16 | ||||||
| 他 | 1 | (1 | ) | |||||
| 営業資産および負債の変動: | ||||||||
| 売掛金の減少（増加） | 113 | 6 | ||||||
| その他の流動資産の減少（増加） | 7 | 16 | ||||||
| 棚卸資産の減少(増加) | (66 | ) | (241 | ) | ||||
| 支払調整、未払費用、および関連当事者支払いの増加（減少） | (55 | ) | 21 | |||||
| 従業員関連の未払費用および長期給付の増加（減少） | 24 | (12 | ) | |||||
| その他の流動負債の増加（減少） | 10 | (5 | ) | |||||
| その他の長期資産の減少（増加） | (5 | ) | 3 | |||||
| その他の長期負債の増減 | 5 | — | ||||||
| 営業活動による正味現金流入金額 | 196 | 285 | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フローの現金流入 | ||||||||
| 有形固定資産の購入 | (68 | ) | (75 | ) | ||||
| 債券および株式投資の取得 | (32 | ) | — | |||||
| 債券および株式投資の満期と売却 | 2 | — | ||||||
| 投資活動による現金の正味提供 | (98 | ) | (75 | ) | ||||
| 財務活動からのキャッシュフロー | ||||||||
| 株式報酬のチャージ | (16 | ) | (29 | ) | ||||
| 財務活動による純現金提供（使用） | (16 | ) | (29 | ) | ||||
| 外国為替の影響 | (2 | ) | (9 | ) | ||||
| 現金、現金同等物および制限付き現金の増減 | 80 | 172 | ||||||
| 年初の現金、現金同等物及び制限付き現金の残高 | 1,226 | 1,035 | ||||||
| 期末現金、現金同等物および制限付きキャッシュの残高 | $ | 1,306 | $ | 1,207 | ||||
モビリャイ グローバル インク
GAAP粗利益とマージンの調整後を非GAAP調整された粗利益とマージンに照合する3 (未監査)
| 終了した三ヶ月間 | 9ヶ月間 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 百万ドル単位の米ドル | 数量 | ％ 全セクターの売上高 | 数量 | ％ 全セクターの売上高 | 数量 | ％ 全セクターの売上高 | 数量 | ％ 全セクターの売上高 | ||||||||||||||||||||||||
| 粗利益 | $ | 237 | 49 | % | $ | 272 | 51 | % | $ | 500 | 43 | % | $ | 703 | 49 | % | ||||||||||||||||
| 取得済み無形資産の償却費の追加: | 94 | 19 | % | 94 | 18 | % | 282 | 24 | % | 311 | 22 | % | ||||||||||||||||||||
| 追加：シェアベースの報酬費用 | — | — | % | — | — | % | 1 | — | % | 2 | — | % | ||||||||||||||||||||
| 調整後の粗利益 | $ | 331 | 68 | % | $ | 366 | 69 | % | $ | 783 | 67 | % | $ | 1,016 | 70 | % | ||||||||||||||||
3調整後の粗利率は、売上高に対する調整後の粗利益の割合として計算されます
モビリャイ グローバル インク
GAAPの営業利益（損失）およびマージンを非GAAP調整後の営業利益とマージンに調整する4 (未監査)
| 終了した三ヶ月間 | 9ヶ月間終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 百万ドル単位の米ドル | 数量 | ％ 全セクターの売上高 | 数量 | ％ 全セクターの売上高 | 数量 | ％ 全セクターの売上高 | 数量 | ％ 全セクターの売上高 | ||||||||||||||||||||||||
| 営業利益（損失） | $ | (2,807 | ) | (578 | )% | $ | 8 | 2 | % | $ | (3,139 | ) | (270 | )% | $ | (106 | ) | (7 | )% | |||||||||||||
| 取得済み無形資産の償却費の追加: | 111 | 23 | % | 111 | 21 | % | 333 | 29 | % | 362 | 25 | % | ||||||||||||||||||||
| 追加：シェアベースの報酬費用 | 79 | 16 | % | 63 | 12 | % | 203 | 17 | % | 190 | 13 | % | ||||||||||||||||||||
| 加える：商認減損 | 2,695 | 555 | % | — | — | % | 2,695 | 232 | % | — | — | % | ||||||||||||||||||||
| 調整後の営業収益 | $ | 78 | 16 | % | $ | 182 | 34 | % | $ | 92 | 8 | % | $ | 446 | 31 | % | ||||||||||||||||
4調整後の営業利益率は、売上高の調整後営業利益の割合として計算されます
モビリアイ グローバル インク
GAAP当期純利益（損失）の調整後非監査当期純利益
| 終了した三ヶ月間 | 9ヶ月間終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 百万ドル単位の米ドル | 数量 | ％ 売上高 | 数量 | ％ 売上高 | 数量 | ％ 売上高 | 数量 | ％ 売上高 | ||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | (2,715 | ) | (559 | )% | $ | 17 | 3 | % | $ | (3,019 | ) | (259 | )% | $ | (90 | ) | (6 | )% | |||||||||||||
| 取得済み無形資産の償却費の追加: | 111 | 23 | % | 111 | 21 | % | 333 | 29 | % | 362 | 25 | % | ||||||||||||||||||||
| 追加：シェアベースの報酬費用 | 79 | 16 | % | 63 | 12 | % | 203 | 17 | % | 190 | 13 | % | ||||||||||||||||||||
| 資産評価の減損 | 2,695 | 555 | % | — | — | % | 2,695 | 232 | % | — | — | % | ||||||||||||||||||||
| 減少：所得税効果 | (93 | ) | (19 | )% | (10 | ) | (2 | )% | (114 | ) | (10 | )% | (31 | ) | (2 | )% | ||||||||||||||||
| 調整後当期純利益 | $ | 77 | 16 | % | $ | 181 | 34 | % | $ | 98 | 8 | % | $ | 431 | 30 | % | ||||||||||||||||
補足情報 - 平均システム価格（未監査）
| Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | ||||||||||||||||
| EyeQとSuperVisionの売上高（百万ドル単位） | $ | 507 | $ | 611 | $ | 219 | $ | 413 | $ | 457 | ||||||||||
| 出荷されたシステムの数（百万台） | 9.4 | 11.6 | 3.6 | 7.6 | 8.6 | |||||||||||||||
| 平均システム価格（米ドル） | $ | 53.8 | $ | 52.7 | $ | 61.0 | $ | 54.4 | $ | 53.3 | ||||||||||
IR問合せ先：
ダン ガルヴェス
投資家向け情報
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ジャスティン ハイド
メディア 関係
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