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附件99.1

優步宣佈2024年第三季度業績

毛收入按固定貨幣基礎上年增長16%和年增長20%

運營收入11億美元；調整後的EBITDA爲17億美元，同比增長55%

22億美元的經營現金流；21億美元的自由現金流

舊金山 - 2024年10月31日 - Uber Technologies，Inc.（紐交所：UBER）今天宣佈了截至2024年9月30日的季度財務業績。

「我們在全球範圍內再次交付了創紀錄的盈利增長季度，反映了我們平台的強大，現在已經擁有超過2500萬Uber One會員，」首席執行官達拉·科斯羅沙希說。「我們繼續立足未來，優化我們的產品，面向新的客戶群和地理區域，全國推出乘客驗證以增加對司機的安全性，並推出前往機場和場館的班車。當然，我們繼續推進我們的自動駕駛策略，展示Uber如何幫助解鎖這一激動人心的科技。」

本季度我們又實現了重要的里程碑，首次在公司歷史上實現了超過10億美元的通用會計淨利潤，並有望在全年基礎貨幣不變的情況下實現20%的總票務增長，財務總監Prashanth Mahendra-Rajah表示。我們致力於通過回購向股東返還資本，同時在有機增長領域進行戰略性投資，這將使我們能夠抓住未來重要的機遇。

2024年第三季度財務要點

•總訂單金額同比增長16%至410億美元，按恒定貨幣基礎上增長20%，其中出行訂單金額爲210億美元（同比增長17%或恒定貨幣基礎上增長24%），外賣訂單金額爲187億美元（同比增長16%或恒定貨幣基礎上增長17%）。季度內的訂單量同比增長17%至29億，平均每天約爲3100萬訂單。

•營業收入同比增長20%至112億美元，按不變貨幣計算增長22%。綜合移動和交付收入同比增長23%至99億美元，按不變貨幣計算增長25%。

•營業收入爲11億美元，同比增加66700萬美元，季度環比增長2.65億美元（「QoQ」）。

•Uber Technologies, Inc.歸屬於淨利潤爲26億美元，其中包括 17億美元由於Uber股權投資重估所產生的未實現盈利所得的稅前收益。

•調整後的EBITDA爲17億美元，同比增長55%。調整後的EBITDA毛利率佔總訂單的比例爲4.1%，較2023年第三季度的3.1%有所提高。

•經營活動淨現金流爲22億美元，自由現金流，定義爲經營活動淨現金流減去資本支出後爲21億美元。

•根據2024年2月的授權，我們回購了37500萬美元的普通股。

•第三季度末，未限制的現金、現金等價物和短期投資爲91億美元。我們預計將贖回 2024年第四季度我們將贖回20億美元的未償債務.

2024年第4季度展望

2024年第四季度，我們預計：

•毛額訂貨額爲427.5億至442.5億美元，這代表了根據固定貨幣計算的年增長率爲16%至20%。

◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。與2024年第三季度相比，旅行業同比增長率將類似。

◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。我們的展望假設貨幣對總體報告的年同比增長有大約2個百分點的阻力，其中移動業務報告的年同比增長受到大約5個百分點的貨幣阻力。

•調整後的EBITDA爲17.8億至18.8億美元，同比增長39%至47%。

2024年第三季度財務和運營亮點


	截至9月30日的三個月
$ % AEC674 AutoCAD 和 AutoCAD LT 349 MFG	2023		2024		百分比變動		百分比變動 (Constant Currency (1))

活躍平台消費者（「MAPCs」）	142		161		13	%
交易量	2,441		2,868		17	%
總訂單	$	35,281	$	40,973	16	%	20	%
營業收入	$	9,292	$	11,188	20	%	22	%
營業利潤	$	394	$	1,061	169	%
歸屬於優步科技公司的淨利潤 (2)	$	221	$	2,612	**
調整後EBITDA(1)	$	1,092	$	1,690	55	%
經營活動產生的淨現金流量(3)	$	966	$	2,151	123	%
自由現金流(1), (3)	$	905	$	2,109	133	%

(1) 請參閱本節中「非通用會計準則定義」和「非通用會計措施調整」部分，了解本公告中使用的非通用會計措施的解釋和調整。

(2) Q3 2023 淨利潤包括一個 9600萬美元由於重新評估Uber股權投資而產生的稅前淨不利影響。2024年第三季度的淨利潤包括一個 17億美元由於重新評估Uber股權投資而產生的稅前淨利益。

(3) 2023年第三季度經營活動提供的淨現金流和自由現金流均包括約 62200萬美元與繳納英國稅務局增值稅評估有關的現金流出。

** 百分比無意義。

按出價和部門劃分的結果

總訂單


	截至9月30日的三個月
（以百萬計，百分比除外）	2023		2024		% 變化		% 變化（固定貨幣）

總預訂量：
流動性	$	17,903	$	21,002	17	%	24	%
交貨	16,094		18,663		16	%	17	%
運費	1,284		1,308		2	%	2	%
總計	$	35,281	$	40,973	16	%	20	%

營業收入


	截至9月30日的三個月
（以百萬計，百分比除外）	2023		2024		% 變化		% 變化（固定貨幣）

收入：
流動性 (1)	$	5,071	$	6,409	26	%	29	%
交貨	2,935		3,470		18	%	19	%
運費	1,286		1,309		2	%	2	%
總計	$	9,292	$	11,188	20	%	22	%

(1) 在某些國家，移動業務模式的變化將某些銷售和營銷成本歸類爲抵消收入，分別爲$16100萬和$31000萬。這些變化對移動業務收入同比增長率造成了2個百分點的負面影響。

營收利潤率


	截至9月30日的三個月
	2023		2024

出行服務(1)	28.3	%	30.5	%
交付	18.2	%	18.6	%

(1) 在2024年第三季度，流動性營業收入率受某些國家業務模式變化的負面影響，分別以90個點子和150個點子將某些銷售和營銷成本分類爲逆向營業收入。 Q3 2023 並且在2024年第三季度，受到了業務模式變化的負面影響，一些國家將特定的銷售和營銷成本作爲逆向營業收入，分別減少了90個點子和150個點子。

調整後的淨收益和業務部門調整後的淨收益


	截至9月30日的三個月
$ % AEC674 AutoCAD 和 AutoCAD LT 349 MFG	2023		2024		百分比變動

分段調整後的EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）：
在這種合作伙伴關係下，電動汽車充電是一個新方面。 Stellantis的移動品牌Free2Move將使用由TotalEnergies運營的充電站網絡進行其在巴黎的汽車共享活動。未來還會考慮與更簡單的電動移動有關的其他建議。	$	1,287	$	1,682	31	%
交付	413		628		52	%
貨運	(13)		(19)		(46)	%
公司行政和平台研發 (1)	(595)		(601)		(1)	%
調整後的EBITDA (2)	$	1,092	$	1,690	55	%

(1) 包括一些不直接可歸屬於我們報告部門的費用。企業總部管理成本還包括一些共享成本，如財務、會計、稅務、人力資源、信息技術和法律成本。平台研發還包括地圖和支付技術、支持和開發內部科技基礎設施。我們的分配方法定期進行評估，可能會發生變化。

(2) 「調整後的EBITDA」是SEC定義的非GAAP指標。請參閱本部分中關於「非GAAP指標定義」和「非GAAP指標調和」部分，以了解本發佈中使用的非GAAP指標的解釋和調和。

2024年第三季度財務摘要（續）

在這種合作伙伴關係下，電動汽車充電是一個新方面。 Stellantis的移動品牌Free2Move將使用由TotalEnergies運營的充電站網絡進行其在巴黎的汽車共享活動。未來還會考慮與更簡單的電動移動有關的其他建議。

•營業收入爲64億美元：移動業務營收同比增長26％，環比增長4％。同比增長主要歸因於移動業務毛收入增加，這是由於訂單量增加所致。移動業務營收利潤率達到30.5％，同比增加220個點子，環比增加70個點子。業務模式的變化對2024年第三季度的移動業務營收利潤率造成了負面影響，減少了150個點子。

•調整後的EBITDA爲17億美元：移動性調整後的EBITDA同比增長31%，而移動性調整後的EBITDA利潤率佔毛收入的8.0%，相比之下，2023年第三季度爲7.2%，2024年第二季度爲7.6%。移動性調整後的EBITDA利潤率改善主要受益於更高成交量帶來的更好的成本槓桿。

交付

•營業收入爲35億美元：交付年同比增長18%，季同比增長5%。年同比增加主要歸因於配送毛收入增加，主要是由於行程量增加，以及廣告收入增加。配送收入利潤率爲18.6%，年同比和季同比分別增加40個點子和40個點子。

•調整後的EBITDA爲62800萬美元：交付調整後的EBITDA同比增長52%，交付調整後的EBITDA利潤率爲3.4%，佔總訂單額的比例，而2023年第三季度爲2.6%，2024年第二季度爲3.2%。交付調整後的EBITDA利潤率同比改善主要受益於更高的成交量帶來的成本優勢和廣告營業收入增加。

貨運

•營業收入13億美元：貨運收入同比增長2％，環比增長3％。同比增長主要來自於每載收入的增加，部分抵消了類別範圍內持續的壓力。

•調整後的EBITDA虧損爲1900萬美元：貨運調整後的EBITDA同比減少600萬美元。貨運調整後的EBITDA利潤率佔毛收入的百分比同比下降50個點子至（1.5%）。

公司

•公司總務和平台研發: 公司總務和平台研發支出爲60100萬美元，相比2023年第三季度的59500萬美元，以及2024年第二季度的57300萬美元。公司總務和平台研發支出佔毛利金額的比例同比下降20個點子，環比增加10個點子。同比減少主要是由於改善了固定成本槓桿，而環比增加是由於2024年第二季度發生的某些好處。

按照GAAP和非GAAP成本及營業費用

•不含折舊及攤銷的營業成本： GAAP營業成本等於非GAAP營業成本，爲68億美元，佔總營業額的16.5%，與2023年第三季度和第二季度的16.0%相比。第三季2023年和第二季2024年。相比去年同期，非GAAP營業成本佔總營業額的比例主要因保險費用增加而上升。

•根據會計原則和非會計原則，營業費用（非會計原則下的營業費用不包括某些金額，詳細信息請參閱「非會計措施協調」部分）：

◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。運營和支持：根據GAAP，運營和支持爲68700萬美元。根據非GAAP標準，運營和支持爲63600萬美元，佔總交易額的1.6%，分別與2023年第三季度的1.8%和2024年第二季度的1.6%相比。從同比增長率來看，非GAAP標準下運營和支持所佔總交易額比例下降，原因是固定成本槓桿有所改喯。

◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。銷售和市場營銷：根據GAAP，銷售和營銷爲11億美元。非GAAP銷售和營銷爲11億美元，佔總訂單的2.6%，分別與2023年第3季度的2.6%和2024年第2季度的2.7%相比。從同比來看，非GAAP銷售和營銷佔總訂單的比例保持不變，因爲消費者優惠、信用額和退款增加，部分抵消了某些國家在移動業務模式中將部分銷售和營銷成本列爲對抵銷收入。

◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。研究和開發：根據GAAP標準，研發支出爲77400萬美元。非GAAP研發支出爲50500萬美元，佔總訂單的1.2%，分別比2023年第三季度和2024年第二季度的1.4%和1.2%低。從同比基礎上看，非GAAP研發支出佔總訂單的比例由於改善的固定成本槓桿而下降。

◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。總和的一般管理和管理費用： GAAP普通及行政費用爲63000萬美元。非GAAP普通及行政費用爲52300萬美元，佔總票面金額的1.3%，分別與2023年第3季度的1.5％和2024年第2季度的1.3％相比較。從同比基礎來看，非GAAP普通及行政費用佔總票面金額的比例由於員工人數成本減少而下降。

2024年第三季度運營亮點

平台

•月度活躍平台消費者（MAPC）達到了16100萬：由於對我們的移動性和配送服務的消費者活動持續改善，MAPC同比增長13％至16100萬。

•數量達到29億次的出行：我們平台上的出行量同比增長17％，雙引擎驅動下，既有Mobility又有Delivery增長。每月MAPC的出行量保持在歷史最高水平，並且同比增長4％，達到5.9個。

•支持收入者：司機和快遞員在本季度共賺取了181億美元（含小費），收入同比增長14%，按不變質貨幣計算增長21%。宣佈了20多項改進措施，包括全國範圍內推出增強的騎手驗證和「記錄我的行程」功能，更多的服務費透明度，以及重新設計的Uber司機應用程序。

•新的和擴展的自主合作伙伴關係: 擴展了與Waymo的跨年戰略合作，將自主乘車服務引入奧斯汀和亞特蘭大，僅限於Uber。此外，我們宣佈與Cruise，Coco，Wayve，WeRide和Avride在移動和交付領域建立了五個新的自主合作伙伴關係。

•會員資格：我們在美國推出了針對學生的Uber One回校園巡迴活動，並將Uber One服務拓展至加拿大，計劃到年底進駐更多國家。我們的全球會員人數已超過2500萬名會員。

•廣告：推出了我們的First Impression廣告格式的試點，該格式允許廣告商暫時「接管」首頁動態，以推廣新產品或優惠。同時開始整合我們與t-Mobile廣告解決方案的獨家合作伙伴關係，將我們的JourneyTV服務拓展至美國逾50,000輛車輛。

•有少年帳戶的家庭資料：推出了幾項新功能，以增強少年帳戶的便利性和安防-半導體，包括監護人代表少年預訂行程的功能，監護人與少年共享Uber One會員福利，以及面向少年的Uber Reserve。

•Hailables的合作伙伴關係: 宣佈我們將與當地出租車合作伙伴合作回到丹麥。在印度，與該國最大的第三方物流提供商擴展了我們的Moto合作，覆蓋了6個新城市，開闢了新的供應渠道。最後，在拉丁美洲與巴西最大的打車應用合作，推出了我們的首個出租車集成，爲全國70,000名司機提供了服務。

•低成本的移動服務提供：將優步穿梭服務擴展至拉瓜迪亞機場，每30分鐘提供往返於曼哈頓主要交通樞紐和機場之間的服務。此外，在部分市場開始測試「步行等待」的優步共享服務，以支持騎手獲得更大折扣。

•電氣化更新：推出多項新功能以加速電氣化。針對消費者，在全球40多個城市推出了全電動Uber Green，爲其他市場提供了電動汽車偏好功能。針對司機，宣佈推出人工智能助手來幫助回答電動汽車相關問題，以及電動汽車培訓計劃。

•旅行增強功能：推出了一個新功能，讓乘客可以搜索和探索Uber在全球10,000多個城市的服務，預訂即將出行的乘車服務，了解該城市即時等待時間和乘車成本的平均情況。此外，在所有預訂城市推出了航班捕捉和輔助時間選擇器功能，允許乘客添加航班詳情並獲得預訂機場出行的建議接送時間。

•Turo 合作伙伴關係: 宣佈與全球最大的點對點汽車共享市場Turo達成多年合作伙伴關係，使Uber的客戶可以從Uber應用程序直接在關鍵全球市場租用Turo的各種車輛。

交付

•商戶增長和發現功能: 在特定城市推出了以菜品爲中心的短視頻動態列表Bites，以促進發現並幫助餐廳展示他們的菜品，並計劃在今年繼續擴張。此外，推出了Uber Eats Lists，讓消費者發現來自朋友和當地美食愛好者的精選推薦，以及創建和分享自己常去的地點和菜品列表，從紐約和芝加哥開始。

•Uber直達業務擴張：推出並擴大Uber Direct合作伙伴關係，包括與達登飯店（Darden Restaurants）展開多年合作，首先將從橄欖園（Olive Garden）開始，擴大與vroom Delivery和Checkmate的合作，並與PetSmart建立了新合作伙伴關係。

•雜貨和零售商選擇: 在美國和加拿大擴大了我們的商家選擇範圍，包括韓國華人超市和食品城等雜貨商家，以及精神萬聖節，麥克爾斯，JD 體育和寵物用品加等非雜貨零售商。在國際上，與英國超市連鎖店Co-op合作推出了24小時在線雜貨送貨服務，並宣佈與智利Oxxo便利連鎖店達成戰略合作。

•可持續性增強：在Uber Eats應用中推出"氣候系列"，使消費者更容易訂購可持續性品牌。在紐約市和洛杉磯啓動Uber Eats農貿市場，讓顧客直接從當地農貿市場訂購時令產品和新鮮商品。最後，推出綠色包裝市場，讓商家購買高質量、可持續性包裝。

•快遞接送和包裝擴展: 在日本與日本最大的零售商之一AEON合作，推出了快遞接送和包裝作爲一種新的收入類型，允許Uber速遞員在零售商店爲Uber Eats消費者購物並將訂單送貨到他們的家中。快遞接送和包裝也在美國、加拿大、澳洲和大部分拉丁美洲市場提供。

貨運

•Uber Direct集成：宣佈與Uber Direct集成，Uber的即時交付即服務平台，爲託運人通過Uber Freight的包裹運輸管理系統（PTMS）提供當日和預定交付期權。

•人工智能和軟件的進步：宣佈了Insights AI的新高級功能，包括增強的聊天功能和提供實時可操作見解的KPI儀表。此外，通過直觀的跟蹤門戶、簡化的碼頭調度程序和升級的財務管理工具，升級了Uber Freight運輸管理系統（TMS）。

公司

•投資級債務發行：完成了一項12.5億美元到期日爲2030年的註冊公開發行的高級票據，15億美元到期日爲2034年的高級票據和12.5億美元到期日爲2054年的高級票據，代表我們作爲投資級評級公司的首次發行。此外，還簽訂了一份新的50億美元授信協議。我們預計將在2024年第四季度贖回20億美元的未償債務。

網絡直播和電話會議信息

2024年9月30日結束的第三季度收益發佈會的現場音頻網絡廣播將在https://investor.uber.com/上提供，同時還提供收益新聞稿和幻燈片演示。該電話將於2024年10月31日上午5:00（PT）/上午8:00（ET）開始。包括對某些非GAAP指標與最接近的GAAP指標之間的調和在內的新聞稿也可以在該網站上獲得。

我們還提供關於財務業績以及其他事項的公告，包括SEC備案、投資者活動、新聞發佈和收益發布，可在我們的投資者關係網站（https://investor.uber.com/）以及我們的博客（https://uber.com/blog）和Twitter賬號（@uber 和 @dkhos）獲取，這是披露重要信息並遵守Regulation FD下的披露義務的一種方式。

關於優步

優步的使命是通過移動創造機會。我們從2010年開始解決一個簡單的問題：如何通過觸摸按鈕獲得乘車服務？超過550億次旅程後，我們正在開發產品，讓人們更接近他們想去的地方。通過改變人們、食物和物品在城市中的移動方式，優步是一個打開世界新可能性的平台。

前瞻性聲明

本新聞發佈稿包含有關我們未來業務期望的前瞻性聲明，其中涉及風險和不確定性。實際結果可能與預測結果不同，報告出的結果不應視爲未來業績的指標。前瞻性聲明包括所有不是歷史事實的陳述，可以通過「預計」、「相信」、「考慮」、「繼續」、「可能」、「估計」、「期望」、「希望」、「打算」、「可以」、「可能」、「目標」、「得以」、「計劃」、「潛在」、「預測」、「項目」、「應該」、「針對」、「將」或「可能」或類似表述或上述詞彙的否定形式來識別。前瞻性聲明涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致我們的實際結果、表現或成果與前瞻性聲明中表達或暗示的任何未來結果、表現或成果存在實質性差異。這些風險、不確定性和其他因素與以下等事項有關：競爭，管理增長和企業文化，財務業績，新產品或服務的投資，吸引司機、消費者和其他合作伙伴使用我們的平台，我們的品牌和聲譽以及其他法律和監管發展，特別是與司機和快遞員的關係以及全球經濟（包括通貨膨脹和利率上升）。如欲了解可能導致實際結果與預測結果不同的其他潛在風險和不確定因素的詳細信息，請參閱截至2023年12月31日的10-k年度報告以及隨後提交給美國證券交易委員會的季度報告和其他文件。本新聞發佈稿和附件中提供的所有信息均截至該新聞發佈稿的日期，此處所包含的前瞻性聲明均基於我們認爲合理的假設。在此日期之後不應對前瞻性聲明進行過度依賴。我們不承擔根據法律要求更新此信息的責任。

非依照普遍公認會計准則的財務措施

爲了補充我們根據美國通用會計準則（「GAAP」）編制和呈報的財務信息，我們使用以下非GAAP財務指標：調整後的息稅折舊及攤銷前利潤（Adjusted EBITDA）；自由現金流；非GAAP成本和營業費用；以及按照固定貨幣匯率計算的營業收入增長率。呈報這些財務信息並非意在使其單獨或替代根據GAAP編制和呈報的財務信息，也非其上乘。我們使用這些非GAAP財務指標進行財務和運營決策，並作爲評估期間比較的手段。我們相信這些非GAAP財務指標提供了有意義的。

通過排除一些可能不代表我們經常性核心業務運營結果的項目來補充關於我們績效的信息。

我們相信，管理層和投資者在評估我們的業績並規劃、預測和分析未來時都從這些非GAAP財務指標中獲益。這些非GAAP財務指標還便於管理層內部比較我們與歷史業績。我們認爲這些非GAAP財務指標對投資者有用，因爲它們不僅允許更透明地了解管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標，而且機構投資者和分析師界均使用它們來幫助他們分析我們的業務狀況。

使用非GAAP財務指標存在許多限制。鑑於這些限制，我們提供關於從這些非GAAP財務指標中排除的GAAP金額的具體信息，並建議根據GAAP中的相關財務指標一起評估這些非GAAP財務指標。

有關這些非GAAP財務指標的更多信息，請查閱本公告末尾包含的「我們關鍵度量和非GAAP財務指標的關鍵術語」、「非GAAP指標的定義」和「非GAAP指標的調節」部分。關於前瞻性非GAAP指引，由於無法預測某些重要事項的最終結果，我們無法將前瞻性非GAAP調整後的EBITDA指標與最接近的GAAP指標進行調和，這些重要事項包括但不限於重大法律和解決方案、權益投資的未實現收益和損失、稅收和監管準備金變動、重組成本以及收購和融資相關影響。

聯繫方式

投資者和分析師：investor@uber.com 媒體：press@uber.com

媒體：press@uber.com

UBER TECHNOLOGIES, INC.

簡明合併資產負債表

（以百萬計）

(未經審計)


	截至 2023 年 12 月 31 日		截至 2024 年 9 月 30 日
資產
現金和現金等價物	$	4,680	$	6,150
短期投資	727		2,913
限制性現金和現金等價物	805		933
應收賬款，淨額	3,404		3,719
預付費用和其他流動資產	1,681		1,616
流動資產總額	11,297		15,331
限制性現金和現金等價物	1,519		1,920
限制性投資	4,779		6,552
投資	6,101		7,921
權益法投資	353		314
財產和設備，淨額	2,073		1,982
經營租賃使用權資產	1,241		1,190
無形資產，淨額	1,425		1,192
善意	8,151		8,086
其他資產	1,760		2,629
總資產	$	38,699	$	47,117
負債、可贖回的非控股權益和權益
應付賬款	$	790	$	802
短期保險儲備	2,077		2,523
經營租賃負債，當前	190		178
應計負債和其他流動負債	6,397		7,332
流動負債總額	9,454		10,835
長期保險儲備	4,909		6,623
長期債務，扣除流動部分	9,459		10,986
經營租賃負債，非流動	1,550		1,496
其他長期負債	645		638
負債總額	26,017		30,578

可贖回的非控制性權益	654		946
股權
普通股	—		—
額外的實收資本	42,264		42,825
累計其他綜合虧損	(421)		(424)
累計赤字	(30,594)		(27,621)
優步科技公司股東權益總額	11,249		14,780
不可贖回的非控股權益	779		813
權益總額	12,028		15,593
負債總額、可贖回的非控股權益和權益	$	38,699	$	47,117

UBER TECHNOLOGIES, INC.

簡明合併利潤表

（金額爲百萬美元，股數爲千股，每股金額爲美元）

(未經審計)


	截至9月30日的三個月				截至9月30日的九個月
	2023		2024		2023		2024
收入	$	9,292	$	11,188	$	27,345	$	32,019
成本和開支
收入成本，不包括折舊和攤銷，如下所示	5,626		6,761		16,400		19,417
運營和支持	683		687		1,987		2,054
銷售和營銷	941		1,096		3,421		3,128
研究和開發	797		774		2,380		2,324
一般和行政	646		630		2,079		2,525
折舊和攤銷	205		179		620		542
總成本和支出	8,898		10,127		26,887		29,990
運營收入	394		1,061		458		2,029
利息支出	(166)		(143)		(478)		(406)
其他收入（支出），淨額	(52)		1,851		513		1,593
所得稅前收入和權益法投資的收益（虧損）	176		2,769		493		3,216
所得稅（受益）準備金	(40)		158		80		244
權益法投資的收益（虧損）	3		(12)		43		(28)
包括非控股權益在內的淨收入	219		2,599		456		2,944
減去：歸屬於非控股權益的淨虧損，扣除稅款	(2)		(13)		(2)		(29)
歸屬於優步科技公司的淨收益	$	221	$	2,612	$	458	$	2,973
歸屬於優步科技公司普通股股東的每股淨收益：
基本	$	0.11	$	1.24	$	0.23	$	1.42
稀釋	$	0.10	$	1.20	$	0.20	$	1.36
用於計算歸屬於普通股股東的每股淨收益的加權平均股數：
基本	2,044,688		2,101,660		2,027,148		2,090,809
稀釋	2,108,479		2,154,466		2,080,686		2,153,183

UBER TECHNOLOGIES, INC.

現金流量表簡明綜合報表

（以百萬計）

（未經審計）


	截至9月30日的三個月				截至9月30日的九個月
	2023		2024		2023		2024
來自經營活動的現金流
包括非控股權益在內的淨收入	$	219	$	2,599	$	456	$	2,944
爲使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊和攤銷	205		186		620		561
壞賬支出	19		12		63		47
基於股票的薪酬	492		438		1,466		1,377

遞延所得稅	16		124		32		101
權益法投資的虧損（收益），淨額	(3)		12		(43)		28
債務和股權證券未實現（收益）虧損，淨額	96		(1,664)		(610)		(1,276)
出售投資造成的損失	—		—		74		—
商譽、長期資產和其他資產的減值	—		—		77		—

未實現的外幣交易	71		(36)		156		173
其他	(36)		(31)		(25)		(169)
扣除業務收購和處置影響後的資產負債變化：
應收賬款	(518)		196		(363)		(388)
預付費用和其他資產	(948)		(234)		(1,181)		(664)
經營租賃使用權資產	47		44		141		137
應付賬款	112		48		86		24
應計保險儲備金	618		789		1,616		2,161
應計費用和其他負債	623		(256)		334		488
經營租賃負債	(47)		(76)		(137)		(157)
經營活動提供的淨現金	966		2,151		2,762		5,387
來自投資活動的現金流
購買財產和設備	(61)		(42)		(168)		(198)
購買非有價股權證券	(22)		(56)		(42)		(288)
購買有價證券	(3,723)		(4,428)		(5,930)		(9,745)
有價證券到期日和出售的收益	1,366		1,916		2,993		5,767
出售權益法投資的收益	18		—		721		17


其他投資活動	6		(82)		19		(163)
用於投資活動的淨現金	(2,416)		(2,692)		(2,407)		(4,610)
來自融資活動的現金流
發行定期貸款和票據，扣除發行成本	—		3,972		1,121		3,972
定期貸款和票據的本金還款	(6)		(1,973)		(1,150)		(1,986)
Careem Notes 的本金還款額	(25)		—		(25)		—

融資租賃的本金支付	(36)		(45)		(118)		(122)
根據員工股票購買計劃發行普通股的收益	—		—		85		103
回購普通股	—		(372)		—		(697)
其他籌資活動	(9)		19		(54)		40
由（用於）融資活動提供的淨現金	(76)		1,601		(141)		1,310


匯率變動對現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物的影響	(69)		62		(26)		(88)
現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物的淨增加（減少）	(1,595)		1,122		188		1,999
現金和現金等價物，以及限制性現金和現金等價物
期初	8,460		7,881		6,677		7,004
期末	$	6,865	$	9,003	$	6,865	$	9,003

其他收入（費用），淨額

以下表格列出其他收入（費用），淨額（以百萬爲單位）：


	截至9月30日的三個月				截至9月30日的九個月
	2023		2024		2023		2024

	(未經審計)
利息收入	$	130	$	195	$	324	$	530
外匯兌換收益（損失），淨額	(92)		25		(185)		(222)
證券和權益證券未實現收益（損失），淨額 (1)	(96)		1,664		610		1,276
投資出售損失 (2)	—		—		(74)		—
其他，淨額	6		(33)		(162)		9
其他收入（費用）淨額	$	(52)	$	1,851	$	513	$	1,593

(1) 在2023年9月30日結束的三個月內，債務和股票證券的未實現損失淨額代表了我們股票證券公平價值的變化，主要包括：對我們的Aurora投資產生的19400萬美元未實現損失，對我們的Joby投資產生的9700萬美元未實現損失，部分抵消了我們的Didi投資產生的13200萬美元未實現收益，以及我們的Grab投資產生的5900萬美元未實現收益。

截至2023年9月30日的九個月內，債務和股權證券未實現收益淨額代表了我們股權證券公允價值的變化，主要包括：我們對Aurora投資實現的32700萬美元未實現收益，我們對Grab投資實現的17100萬美元未實現收益，我們對Joby投資實現的7900萬美元未實現收益，以及我們對Didi投資實現的2900萬美元未實現收益。

在2024年9月30日結束的三個月中，債務和權益證券的未實現收益淨額代表了我們權益證券公允價值的變化，主要包括：我們對Aurora投資的10億美元未實現收益，我們對滴滴投資的32200萬美元未實現收益，我們對Delivery Hero投資的14100萬美元未實現收益，以及我們對Grab投資的13400萬美元未實現收益。

截至2024年9月30日的九個月，債務和權益證券未實現的收益，淨值代表我們權益證券公平價值的變化，主要包括：我們的Aurora投資的50500萬美元未實現收益，我們的Didi投資的43200萬美元收益，我們的Grab投資的23000萬美元收益以及我們的Delivery Hero投資的11300萬美元未實現收益。

(2) 到2023年9月30日結束的三個月和九個月期間，出售投資的損失代表我們剩餘29%股權在MLU b.V.轉讓給yandex的微小損失，以70300萬現金結算。此交易完成後，我們不再持有MLU b.V.的股權。

股票補償費用

以下表格總結了按職能分的股票補償支出總額（以百萬爲單位）：


	截至9月30日的三個月				截至9月30日的九個月
	2023		2024		2023		2024

	（未經審計）
運營和支持	$	49	$	50	$	132	$	171
銷售和營銷	24		23		74		68
研究和開發	310		268		917		844
一般和行政	109		97		343		294
總計	$	492	$	438	$	1,466	$	1,377

關鍵指標和非GAAP財務指標的關鍵術語

調整後的EBITDA。調整後的EBITDA是一項非GAAP指標。我們定義調整後的EBITDA爲淨利潤（虧損），排除（i）來自中止經營的收入（虧損），減去所得稅，(ii)非控制權益的淨收入（虧損），稅後，(iii)所得稅負擔（益），(iv)權益法下公司的收入（虧損），(v)利息支出，(vi)其他收入（費用），淨額，(vii)折舊和攤銷，(viii)股權激勵支出，(ix)某些法律、稅收和監管準備變動和解決費用, (x)商譽和資產減值/資產出售損失，(xi)收購、融資和處置相關費用，(xii)重組和相關費用和（xiii）不反映我們持續經營績效的其他項目。

調整後的EBITDA率我們將調整後的EBITDA利潤率定義爲調整後的EBITDA與總預訂額的比例。我們將i增量利潤率定義爲期間調整後EBITDA的變化除以期間總預訂額的變化。

司機和快遞員收入彙總. 司機和快遞員收入總額指的是車費（減去Uber服務費、稅費和過路費）、小費、司機獎勵和司機福利。

司機。司機這個術語集體指獨立的乘車或交付服務提供者，他們使用我們的平台提供移動或交付服務，或兩者兼而有之。

司機或餐廳的收入。司機或餐廳的收入是指司機或餐廳分別保留的車費淨額或訂單價值淨額，通常包括在司機和快遞員的總收入中。

司機激勵。　司機激勵是指我們向司機支付的金額，這些金額與消費者支付服務費用後司機應得的部分不同且額外。例如，司機激勵可能包括我們向司機支付的金額，假如他們選擇利用激勵優惠並在一段時間內完成連續一定數量的行程或累計數量的行程。司機激勵被記錄爲營業收入或營業成本的減少，不包括折舊和攤銷費用。這些激勵通常包括在司機和快遞員的總收入中。

自由現金流。自由現金流是一種非GAAP指標。我們將自由現金流定義爲來自經營活動的淨現金流量減去資本支出。

總預訂金額。我們將總預訂金額定義爲包括任何適用的稅款、通行費和費用在內的總美元價值：出行服務、送貨訂單（在這種情況下不包括消費者折扣和退款、司機和商家收入以及司機激勵），以及貨運收入。總預訂金額不包括司機獲得的小費。總預訂金額是我們當前平台規模的指標，最終影響營業收入。

月度活躍平台消費者（"MAPC"）.我們將MAPC定義爲在一個月內至少完成一次移動出行或接收一次交付訂單的獨特消費者人數，在每個季度的每個月平均計算。雖然一個獨特的消費者在一個月內可以使用我們平台上的多種產品服務，但該獨特消費者僅計算爲一個MAPC。

營業收入利潤。我們將營業收入定義為營收佔總成交額的百分比。

分部調整後息稅前收益。我們將每個部門的調整後息稅前收益定義為該部門銷售收入減去該部門的以下直接成本和費用：（i）營業成本，不包括折舊和攤銷；（ii）運營和支援；（iii）銷售與市場營銷；（iv）研發；以及（v）總務。分部調整後息稅前收益也反映了與調整後息稅前收益相關的任何排除項。

各項區段調整後的EBITDA利潤率. 我們將每個區段的調整後EBITDA作為該區段毛訂單收入的百分比來定義每個區段的調整後EBITDA利潤率。

旅行。我們將旅行定義為特定時期內完成的消費者移動乘車和交貨訂單的數量。例如，一次UberX共享乘車有三名付費消費者代表三次獨特的旅行，而一次有三名乘客的UberX乘車代表一次旅行。我們認為旅行是一個有用的指標，用於衡量我們平台的規模和使用率。

非GAAP措施的定義

我們收集並分析營運和財務數據，以評估我們業務的健康狀況並評估我們的表現。除了營業收入、凈利潤（虧損）、營業收入（虧損）和依據GAAP的其他結果外，我們還使用：調整後的EBITDA；自由現金流；非GAAP成本和營業費用；以及在不變貨幣下的營業收入增長率，來評估我們的業務。我們已包括這些非GAAP財務指標，因為它們是我們管理層用來評估我們營運表現的關鍵指標。因此，我們相信這些非GAAP財務指標為投資者和其他人提供了有用信息，以便了解和評估我們的營運結果，就像我們的管理團隊和董事會一樣。我們對這些非GAAP財務指標的計算可能與同行公司報告的同標題非GAAP指標有所不同。這些非GAAP財務指標不應單獨考慮，也不應作為按照GAAP編制的財務信息的替代。除了營業收入、凈利潤（虧損）、營業收入（虧損）和其他根據GAAP的結果外，我們還使用：調整後的EBITDA；自由現金流；非GAAP成本和營業費用；以及在不變貨幣下的營業收入增長率，來評估我們的業務。我們公司使用固定貨幣下的營業收入增長率等非GAAP財務指標來評估業務。我們已包括這些非GAAP財務指標，因為它們是我們管理層用來評估我們營運表現的關鍵指標。因此，我們相信這些非GAAP財務指標為投資者和其他人提供了有用信息，以便了解和評估我們的營運結果，就像我們的管理團隊和董事會一樣。我們對這些非GAAP財務指標的計算可能與同行公司報告的同標題非GAAP指標有所不同。這些非GAAP財務指標不應單獨考慮，也不應作為按照GAAP編制的財務信息的替代。

調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用

我們將調整後的EBITDA定義為凈利潤（虧損），不包括（i）中止營運後（含所得稅後）的收入（虧損），（ii）歸屬非控股權益的凈利潤（虧損）（扣除稅款），（iii）所得稅提記（得益），（iv）權益法下的投資收入（虧損），（v）利息費用，（vi）其他收益（費用），（vii）折舊及攤銷，（viii）以股份為基礎的報酬費用，（ix）某些法律，稅務和監管儲備變更與解決，（x）商譽和資產減損/出售資產虧損，（xi）收購，融資和剝離相關支出，（xii）重組及相關費用，（xiii）不代表我們持續營運表現的其他項目。

我們已包括調整後的EBITDA，因為這是我們管理團隊用來評估我們的營業表現、制定未來營業計劃和做出戰略決策的關鍵指標，包括與營業費用有關的決定。因此，我們相信調整後的EBITDA能夠為投資者和其他人提供有用的信息，幫助他們理解和評估我們的營運成果，方式與我們的管理團隊和董事會一樣。此外，調整後的EBITDA提供了一個有用的指標，用於比較我們業務的不同期間，因為它消除了某些非現金費用和某些變量收費的影響。

法律、稅務和監管儲備變動和和解

法律、稅務和監管備妥的變動和和解主要涉及某些重大法律訴訟或政府調查，這些訴訟或調查涉及工作者分類定義，或稅務機構挑戰我們的非所得稅立場。這些事項在先例有限，涵蓋了長時期的歷史，而且在規模和時程方面都難以預測，因此與正常的、經常性的法律、稅務和監管事項以及在我們持續經營績效中發生的相關費用有所不同。

非依據通用會計準則的財務指標及調整後的EBITDA調和的限制

調整後的EBITDA在財務衡量上有其局限性，應視為補充性質，並不應作為依據GAAP準則準備的相關財務信息的替代品。這些限制包括以下內容：

•調整後的EBITDA不包括某些循環性的、非現金性的支出，例如物業和設備的折舊以及無形資產的攤銷。儘管這些是非現金性支出，但正在折舊和攤銷的資產可能在未來需要更換，而調整後的EBITDA並不反映這些更換或新資本支出需求的現金資本支出。

•調整後的EBITDA不包括股票股份報酬費用，該費用已經且將在可預見的未來成為業務中重要的經常性費用，也是我們補償策略的重要組成部分；

•調整後的EBITDA不包括某些重組和相關費用，其中部分可能以現金形式解決；

•調整後的EBITDA不包括其他不代表我們持續運營績效的項目;

•調整後的EBITDA不反映期間內稅收、所得稅支出或支付所得稅所需現金的變化；

•調整後的EBITDA不反映其他收入（費用）元件，其主要包括：利息收入；外幣兌換利益（損失），淨額；以及未實現的債務和權益證券的收益（損失），淨額；和

•調整後的EBITDA不包括某些可能減少我們可用現金的法律、稅收和監管保留變更和解決。

恆定貨幣

我們使用固定貨幣披露比較目前期間的結果與對應的前期的百分比變化。我們提供固定貨幣增長率資訊，以提供評估我們基本營業收入表現的框架。

不包括外币汇率波动的影响。我们通过将当前期间的财务结果使用各种非美元交易货币的对应上期每月的汇率来计算恒定货币。

自由現金流

我們將自由現金流定義為從營運活動中的淨現金流入中減去資本支出。

非GAAP成本和營業費用

成本和營業費用的定義如下：收入成本，不包括折舊和攤銷；運營和支援；銷售和市場營銷；研究和開發；以及一般和行政費用。我們將非GAAP成本和營業費用定義為不包括的成本和營業費用：(i) 股票報酬費用，(ii) 特定的法律、稅務和監管儲備變動和和解，(iii) 商譽和資產減損/資產出售虧損，(iv) 收購、融資和資產出售相關費用，(v) 重組和相關費用以及(vi) 不代表我們持續營運表現的其他項目。

非GAAP措施的調解

調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用

以下表格呈現Adjusted EBITDA與各期所示最直接可比的GAAP財務衡量指標的調解。


	截至9月30日的三個月				截至9月30日的九個月
（以百萬為單位）	2023		2024		2023		2024
調整後的EBITDA調解：
歸屬於Uber Technologies, Inc.的凈利潤	$	221	$	2,612	$	458	$	2,973
新增（扣除）：
歸屬於非控制利益的凈損益（稅後淨額）	(2)		(13)		(2)		(29)
股權法投資之（收益）損失	(3)		12		(43)		28
所得稅賦（減）益	(40)		158		80		244
其他（收益）費用，淨	52		(1,851)		(513)		(1,593)
利息費用	166		143		478		406
營業收入	394		1,061		458		2,029
新增（扣除）：
折舊與攤提	205		179		620		542
以股份為基礎之報酬支出	492		438		1,466		1,377
法律、稅務和監管預留變動和解決	(13)		—		82		661
商譽和資產減損/資產出售虧損	2		—		85		(3)
收購、融資和資產處分相關費用	9		8		27		16


租賃安排利益淨額	(1)		—		(4)		—
重組及相關費用淨額	4		4		35		20


調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用	$	1,092	$	1,690	$	2,769	$	4,642

自由現金流

以下表格呈現自由現金流與各期間指示的最直接可比財務GAAP指標的調解。


	截至9月30日的三個月				截至9月30日的九個月
（以百萬為單位）	2023		2024		2023		2024
自由現金流調解：
經營活動產生的淨現金流量	$	966	$	2,151	$	2,762	$	5,387
購買不動產和設備	(61)		(42)		(168)		(198)
自由現金流	$	905	$	2,109	$	2,594	$	5,189

非通用會計成本與營業費用

以下表格顯示了非依照通用會計原則的成本和營業費用與各指定期間內最直接可比的通用會計原則財務指標的調解。


	結束於三個月的期間
（以百萬為單位）	2023年9月30日		2024年6月30日		2024年9月30日
非依照普通會計準則計算的營業成本，不包括折舊和攤銷調整：
按照普通會計準則計算的營業成本，不包括折舊和攤銷：	$	5,626	$	6,488	$	6,761


法律、稅務和監管儲備變動和和解	13		(76)		—



營業成本非通用會計原則，不包括折舊和攤提。	$	5,639	$	6,412	$	6,761


	結束於三個月的期間
（以百萬為單位）	2023年9月30日		2024年6月30日		2024年9月30日
非依據通用會計原則的營業費用
非依照通用會計原則的營運和壓力位調解：
依照通用會計準則的營業費用和壓力位	$	683	$	682	$	687
重組及相關費用	(2)		(7)		(1)


收購、融資和剝離相關費用	(2)		—		—


以股份為基礎之報酬支出	(49)		(54)		(50)
非GAAP營業及壓力位支援	$	630	$	621	$	636

非GAAP銷售和行銷協調：
GAAP銷售和行銷	$	941	$	1,115	$	1,096
重組及相關費用	(1)		—		—


以股份為基礎之報酬支出	(24)		(24)		(23)
非依照通用會計原則的銷售和市場營銷	$	916	$	1,091	$	1,073

非依照通用會計原則的研發調解:
依照通用會計準則的研發	$	797	$	760	$	774
重組及相關費用	—		—		(1)


以股份為基礎之報酬支出	(310)		(277)		(268)
非依照通用會計原則的研發	$	487	$	483	$	505

非依照通用會計原則的總務和行政調解:
依照通用會計準則的總務和行政	$	646	$	686	$	630
法律、稅務和監管儲備變動和和解	—		(58)		—
商譽和資產減值／資產出售損失	(2)		—		—
重組及相關費用	(1)		(2)		(2)
收購、融資和處分相關費用	(7)		(3)		(8)

租賃安排帶來的收益淨額	1		—		—

以股份為基礎之報酬支出	(109)		(100)		(97)
非依據GAAP的一般和行政費用	$	528	$	523	$	523