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| 立即发布 | 2024年10月31日 | ||||
泰利福报告第三季度财务业绩和2024年全年展望
宾夕法尼亚州韦恩-- 泰利福公司（纽交所：TFX）（以下简称“公司”）宣布了今日的财务业绩 第三 截至季度2024年9月29日.
第三 季度财务摘要
•根据财务会计准则，营业收入为764.4亿美元，同比增长2.4%，按恒定汇率计算增长2.2%
•来自持续经营业务的财务会计准则摊薄每股收益为2.36美元，较上年同期的2.91美元有所下降
•来自持续经营业务的调整后摊薄每股收益为3.49美元，较上年同期的3.64美元有所下降
2024年指导摘要
•将GAAP营业收入增长预期区间调整为2.90%至3.40%
•将调整后的恒定货币营业收入增长预期区间下调至3.50%至4.00%
•将继续营业的GAAP每股收益指导范围上调至$6.65至$6.95
•将调整后的摊薄后每股收益继续营业指导范围下调至$13.90至$14.20
“在第三季度，我们实现了年度毛利率扩张和持续的调整后营业收入增长，”泰利福公司董事长、总裁兼首席执行官利亚姆 · 凯利说。“我们多元化投资组合的好处显而易见，介入和血管通道表现强劲，帮助抵消了OEm营收意外走软。Barrigel的营收势头良好，同时我们对Palette Life Sciences Ab的整合按计划进行。现金流仍然强劲，我们已经通过50000万元的股份回购授权增加了我们纪律严明的资本配置策略，其中包括第三季度的20000万美元加速股份计划。净杠杆率为1.7倍，我们继续拥有相当大的资产负债表灵活性，以执行我们的并购策略。最后，我们已将2024年调整后每股收益指导的低端提升。”
1
各部门的净营业收入
以下表格提供了有关公司报告运营部门在2024年9月29日结束的三个和九个月内净收入的信息 以及之前同比期间 按照GAAP、调整后以及调整后的恒定货币基础。
| 三个月之内结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如报告。 | 调整后 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | 报告的营业收入增长 | 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | 调整后的恒定汇率营业收入增长 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 美洲 | $433.3 | $428.2 | 1.2% | $433.3 | $428.2 | 1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 欧洲、中东、非洲 | 150.2 | 142.7 | 5.3% | 150.2 | 142.7 | 3.9% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 亚洲 | 98.3 | 93.2 | 5.5% | 98.3 | 93.2 | 5.0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 82.6 | 82.3 | 0.3% | 82.6 | 82.3 | 0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合并后的 | $764.4 | $746.4 | 2.4% | $764.4 | $746.4 | 2.2% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 九个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如报告。 | 调整后 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | 报告的营业收入增长 | 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | 调整后的恒定货币营收增长 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 美洲 | $1,266.4 | $1,264.7 | 0.1% | $1,266.4 | $1,264.7 | 0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 欧洲、中东、非洲 | 456.9 | 433.9 | 5.3% | 470.7 | 433.9 | 7.8% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 亚洲 | 269.5 | 258.6 | 4.2% | 269.5 | 258.6 | 6.5% | |||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 259.1 | 243.4 | 6.4% | 259.1 | 243.4 | 6.3% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合并后的 | $2,251.9 | $2,200.6 | 2.3% | $2,265.7 | $2,200.6 | 3.1% | |||||||||||||||||||||||||||||
全球产品类别的净营业收入
以下表格提供了截至2024年9月29日的三个和九个月内公司每个全球产品类别的净营业收入信息 以及可比的前一年同期 按照GAAP、调整后以及调整后的恒定货币基础。
| 三个月之内结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如报告。 | 调整后 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | 报告的营业收入增长 | 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | 调整后的恒定货币营业收入增长 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 血管通路 | $180.9 | $169.9 | 6.5% | $180.9 | $169.9 | 6.3% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介入性 | 149.9 | 134.1 | 11.8% | 149.9 | 134.1 | 11.4% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 麻醉 | 101.1 | 97.6 | 3.6% | 101.1 | 97.6 | 3.4% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手术 | 111.7 | 112.8 | (0.9)% | 111.7 | 112.8 | (1.0)% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介入尿道 | 83.4 | 73.6 | 13.3% | 83.4 | 73.6 | 13.3% | |||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 82.6 | 82.3 | 0.3% | 82.6 | 82.3 | 0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 54.8 | 76.1 | (28.0)% | 54.8 | 76.1 | (28.3)% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合并后的 | $764.4 | $746.4 | 2.4% | $764.4 | $746.4 | 2.2% | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 九个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如报告。 | 调整后 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | 报告的营业收入增长 | 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | 调整后的恒定货币营收增长 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 血管通路 | $543.3 | $521.3 | 4.2% | $543.3 | $521.3 | 4.3% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介入 | 425.7 | 375.8 | 13.3% | 425.7 | 375.8 | 13.4% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 麻醉 | 300.0 | 291.8 | 2.8% | 300.0 | 291.8 | 2.9% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手术 | 328.6 | 317.8 | 3.4% | 328.6 | 317.8 | 4.0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 介入泌尿学 | 246.2 | 226.8 | 8.6% | 246.2 | 226.8 | 8.8% | |||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 259.1 | 243.4 | 6.4% | 259.1 | 243.4 | 6.3% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他（1） | 149.0 | 223.7 | (33.4)% | 162.8 | 223.7 | (27.3)% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合并后的 | $2,251.9 | $2,200.6 | 2.3% | $2,265.7 | $2,200.6 | 3.1% | |||||||||||||||||||||||||||||
(1) 在2024年, 金额反映了与意大利归还措施有关的储备增加，该措施涉及以往年度。
其他财务要点
•截至2024年9月29日的九个月，折旧费用、无形资产摊销和递延融资费用总计20540万美元，而上年同期为1.805亿美元。
•2024年9月29日的总现金、现金等价物和限制性现金等价物 27780万美元对比o $222.8，而2023年12月31日为
•2024年9月29日的净应收账款为 $470.3是百万，而非千元。$443.5，而2023年12月31日为
•2024年9月29日的库存为 $639.9是百万，而非千元。$626.2 m到2023年12月31日为亿美元。
2024 OUTLOOk
The Company lowered its full year 2024 revenue growth outlook on a GAAP basis from a range of 3.40% to 4.40% to a range of 2.90% to 3.40%, including our estimate of an approximately 0.15% negative impact of foreign exchange rate fluctuations. On an adjusted constant currency basis, the Company lowered its full year 2024 revenue growth outlook from a range of 4.25% to 5.25% to a range of 3.50% to 4.00% year-over-year.
公司将其2024财年继续经营每股盈利的GAAP摊薄展望从6.43美元至6.83美元提高到6.65美元至6.95美元的区间，代表着同比下降12.0%至8.1%。公司将其2024财年继续经营调整后每股盈利的底部展望从13.80美元至14.20美元提高到13.90美元至14.20美元的区间，代表着同比增长2.8%至5.0%。
预计2024年调整后恒定货币营收增长和解
| 收盘最低价 | 高 | ||||||||||
预计2024年GAAP营收增长 | 2.90% | 3.40% | |||||||||
| 外币汇率波动的估计影响 | (0.15)% | (0.15)% | |||||||||
| 意大利偿付措施 | (0.45)% | (0.45)% | |||||||||
预计2024年调整后的恒定汇率营收增长 | 3.50% | 4.00% | |||||||||
预计2024年持续经营调整后摊薄每股收益对账
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| 收盘最低价 | 高 | ||||||||||
| 预计按照GAAP标准测算的持续经营摊薄每股收益 | $6.65 | $6.95 | |||||||||
| 重组、重组相关和减值项目税后净额 | $0.60 | $0.60 | |||||||||
| 收购、整合和剥离有关项目税后净额 | $0.30 | $0.30 | |||||||||
| 养老金终止和相关费用，税后净额 | $1.70 | $1.70 | |||||||||
| ERP实施，税后净额 | $0.32 | $0.32 | |||||||||
| 医疗设备注册，税后净额 | $0.18 | $0.18 | |||||||||
| 意大利偿还措施，税后净额 | $0.29 | $0.29 | |||||||||
| 无形资产摊销费用，税后净额 | $3.81 | $3.81 | |||||||||
| 税务调整 | $0.05 | $0.05 | |||||||||
| 预测调整后继续运营的摊薄每股收益，税后净额 | $13.90 | $14.20 | |||||||||
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电话会议网络广播和附加信息
泰利福2024年第三季度投资者电话会议的网络直播可以通过公司网站teleflex.com上的链接实时访问。电话会议将于2024年10月31日上午8:00 Et开始。
投资者电话会议的音频重播将于2024年10月31日上午11:00 Et开始提供，可以在泰利福网站或通过电话上访问。可以拨打1 800 770 2030（美国和加拿大）或1 609 800 9909（所有其他地点）来获取电话会议。确认代码为69028。，可以在泰利福网站或通过电话上访问。可以拨打1 800 770 2030（美国和加拿大）或1 609 800 9909（所有其他地点）来获取电话会议。确认代码为69028。
其他说明
在本发布中提到的外汇汇率波动对调整后摊薄每股收益的影响包括将外币转换为美元以及外汇汇率波动对以外币计价的交易的影响。
在分段业绩讨论中，“新产品”是指在过去36个月内我们开始商业销售的产品，“现有产品”是指我们已经商业销售超过36个月的产品。
某些财务信息以四舍五入的方式呈现，可能会导致微小差异。分段业绩和评论不包括停止运营的影响。
关于非通用会计准则财务指标的说明
我们根据美国通用会计准则编制财务业绩报告，通常称为“GAAP”。 在本新闻发布中，我们提供补充信息，包括以下非GAAP财务指标：调整后营业收入、调整后恒定货币营收增长和调整后每股摊薄收益。这些非GAAP指标将在下文中更详细地描述。 管理层使用这些财务指标评估泰利福的财务表现，做出经营决策，分配财务资源，提供有关可能未来业绩的指导，并协助评估期间对期间和同行的比较。这些非GAAP指标可能对投资者有帮助，因为它们深入了解管理层对我们业务的评估，并提供有关对我们持续经营业绩的期间对期间结果进行比较的补充信息。非GAAP财务指标的呈现是为了辅助按照GAAP呈现的结果，并不应作为GAAP财务指标的替代。此外，我们的非GAAP财务指标可能与其他公司使用的同名指标不可比。
下表列出了历史调整后恒定货币净收入和调整后净收入变化与历史GAAP净收入及历史调整后每股持续经营收益与历史GAAP每股持续经营收益的数据对照表。
调整后的营业收入: 此非GAAP指标基于净收入，调整后排除2024年9月29日结束的九个月内我们储备增加对欧洲中东非洲地区营收的影响，以及之前年度的相应减少。该储备涉及意大利返款措施，根据该法律，向意大利国家医疗保健系统提供医疗设备的供应商如果在某一年度的医疗设备支出超过该年度设定的区域支出上限，则必须向意大利政府支付款项。由于最近意大利法院的裁决，我们在2024年9月29日结束的九个月内确认了我们储备的增加，其中1380万元与之前年度有关。之前年度的金额并非代表营收的正常调整，不预计在未来期间重复发生，也不是反复出现的，这使得对我们运营绩效的有意义评估存在困难。因此，管理层已排除1380万元之前年度金额，因为这并不代表我们基础核心绩效或业务趋势的表现。
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医疗设备。由于最近意大利法院的裁决，我们认定2024年9月29日结束的九个月内我们的储备有所增加，其中1380万元与之前年度有关。之前年度的金额并不代表营收的正常调整，预计未来期间不会再次发生，并且不具有重复性，这使得对我们运营绩效的有意义评估存在困难。因此，管理层已排除这个1380万元的之前年度金额，因为它并不能说明我们基础核心绩效或业务趋势。
调整后的恒定汇率营收增长： 这个非通用会计准则指标基于净收入，经调整以排除根据所呈现的期间，调整营收的项目，并消除不同货币汇率下国际子公司业绩的翻译结果对期间的影响。外币汇率变动的影响可能在不同期间间发生显著变化，并且这些变化通常不受我们管理层控制。我们相信这个指标有助于比较我们的经营绩效，排除不反映我们潜在绩效或业务趋势的货币汇率波动。
每股摊薄调整后盈利： 这个非通用会计准则指标基于持续运营的摊薄每股收益，作为最直接可比的通用会计准则指标，经调整以排除根据所呈现的期间，下文所述的项目。管理层认为所排除的任何项目都不表示我们潜在核心绩效或业务趋势。
重组、重组相关和减值项目- 重组计划涉及旨在、在其他事项中、整合或迁移制造、行政及其他设施、外包配送业务、提高运营效率和整合收购业务的离散性举措。根据特定的重组项目，我们的重组费用可能包括员工解雇、合同终止、设施关闭、员工搬迁、设备搬迁、与重组项目相关的退出成本等。重组相关费用与我们的重组计划直接相关，包括设施整合成本，包括与设施关闭相关的加速折旧费用，将制造业务在不同地点之间转移的成本，以及为某些员工提供的留任奖金，作为激励，他们在重组计划完成后继续留在我司。减值费用发生在我们判断资产账面价值超过其公允价值的情况下。减值损失并不直接影响我们的流动性，但可能对我们报告的财务业绩产生重大不利影响。
Acquisition, integration and divestiture related items - Acquisition and integration expenses are incremental charges, other than restructuring or restructuring related expenses, that are directly related to specific business or asset acquisition transactions. These charges may include, among other things, professional, consulting and other fees; systems integration costs; inventory step-up amortization (amortization, through cost of goods sold, of the increase in fair value of inventory resulting from a fair value calculation as of the acquisition date); fair value adjustments to contingent consideration liabilities; and bridge loan facility and backstop financing fees in connection with loan facilities that ultimately were not utilized. Divestiture related activities involve specific business or asset sales. Depending primarily on the terms of a divestiture transaction, the carrying value of the divested business or assets on our financial statements
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and other costs we incur as a direct result of the divestiture transaction, we may recognize a gain or loss in connection with the divestiture related activities.
Italian payback measure - These adjustments represent the exclusion of the impact from increases in our reserves related to the Italian payback measure pertaining to prior years as described in Adjusted revenue.
Pension termination and related charges - These adjustments represent charges associated with the planned termination of the Teleflex Incorporated Retirement Income Plan, a frozen U.S. defined benefit pension plan, and related direct incremental expenses including certain charges stemming from the liquidation of surplus plan assets. These charges and costs do not represent normal and recurring operating expenses, will be inconsistent in amounts and frequency, and are not expected to recur once the plan termination process has been completed. Accordingly, management has excluded these amounts to facilitate an evaluation of our current operating performance and a comparison to our past operating performance.
欧洲医疗器械管理条例 - 欧盟（“EU”）已颁布了欧盟医疗器械条例（“MDR”），取代了现行的医疗器械指令（“MDD”），并对在欧盟市场销售医疗器械提出了更严格的要求，包括涉及临床评估、质量体系和售后监管等要求。 MDR要求于2021年5月生效，尽管之前符合MDD要求的某些器械可以继续在欧盟市场销售，直至2027年12月对于高风险器械和2028年12月对于低风险器械为止，并受到一定限制。值得注意的是，MDR将要求重新注册先前批准的医疗器械。 因此，泰利福将会因重新注册曾根据MDD注册的医疗器械而发生支出。因此，这些支出不被视为与监管事务有关的常规支出（与此相反，未进行任何调整以排除与之前未在MDD下注册的医疗器械注册相关的支出）。
无形资产摊销费用 - 某些无形资产，包括客户关系、知识产权、分销权、商标和非竞争协议，最初按照历史成本入账，然后按照各自估计的可用生命周期进行摊销。此类摊销金额可能因为诸如业务或资产收购或处置等原因而在不同期间发生变化。
ERP实施 - 这些调整代表了与我们实施新的全球企业资源规划（“ERP”）解决方案以及相关IT转型成本相关的直接和递增成本。这种规模的实施是一项重大举措，将需要管理层和关键员工大量的时间和关注。相关成本不代表正常且经常性的营业费用，并且在金额和频率上不一致，使其难以对我们的营业绩效做出有意义的评估。
税收调整- 这些调整代表了适用年限限制到期、审计的解决、关于以前的税收年度提交修正申报以及涉及我们递延税款责任的税法或其他特定变更的影响。
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净营业收入调节（单位：百万美元）
按部门划分的净营业收入
| 三个月之内结束 | % 增长 / （减少） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报告的营业收入 | 调整 | 调整后营业收入 | 报告的营业收入 | 调整 | 调整后营业收入 | 报告的营业收入增长 | 货币影响 | 调整影响 | 调整后的恒定货币营收增长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美洲 | $433.3 | $— | $433.3 | $428.2 | $— | $428.2 | 1.2% | (0.3)% | —% | 1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欧洲、中东、非洲 | 150.2 | — | 150.2 | 142.7 | — | 142.7 | 5.3% | 1.4% | —% | 3.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亚洲 | 98.3 | — | 98.3 | 93.2 | — | 93.2 | 5.5% | 0.5% | —% | 5.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 82.6 | — | 82.6 | 82.3 | — | 82.3 | 0.3% | 0.2% | —% | 0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合并后的 | $764.4 | $— | $764.4 | $746.4 | $— | $746.4 | 2.4% | 0.2% | —% | 2.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九个月结束 | ％增加/(减少) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报告的营业收入 | 调整 | 调整后营业收入 | 报告的营业收入 | 调整 | 调整后营业收入 | 报告的营业收入增长 | 货币影响 | 调整影响 | 调整后恒定货币收入增长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美洲 | $1,266.4 | $— | $1,266.4 | $1,264.7 | $— | $1,264.7 | 0.1% | (0.1)% | —% | 0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欧洲、中东、非洲 | 456.9 | (13.8) | 470.7 | 433.9 | — | 433.9 | 5.3% | 0.7% | (3.2)% | 7.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亚洲 | 269.5 | — | 269.5 | 258.6 | — | 258.6 | 4.2% | (2.3)% | —% | 6.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 259.1 | — | 259.1 | 243.4 | — | 243.4 | 6.4% | 0.1% | —% | 6.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合并后的 | $2,251.9 | ($13.8) | $2,265.7 | $2,200.6 | $— | $2,200.6 | 2.3% | (0.2)% | (0.6)% | 3.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按全球产品类别分类的净利润
| 三个月之内结束 | ％增加 / （减少） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报告的营业收入 | 调整 | 调整后营业收入 | 报告的营业收入 | 调整 | 调整后营业收入 | 报告的营业收入增长 | 货币影响 | 调整影响 | 调整后的恒定货币营收增长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血管通路 | $180.9 | $— | $180.9 | $169.9 | $— | $169.9 | 6.5% | 0.2% | —% | 6.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介入治疗 | 149.9 | — | 149.9 | 134.1 | — | 134.1 | 11.8% | 0.4% | —% | 11.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麻醉 | 101.1 | — | 101.1 | 97.6 | — | 97.6 | 3.6% | 0.2% | —% | 3.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手术 | 111.7 | — | 111.7 | 112.8 | — | 112.8 | (0.9)% | 0.1% | —% | (1.0)% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介入性泌尿学 | 83.4 | — | 83.4 | 73.6 | — | 73.6 | 13.3% | —% | —% | 13.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 82.6 | — | 82.6 | 82.3 | — | 82.3 | 0.3% | 0.2% | —% | 0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他（1） | 54.8 | — | 54.8 | 76.1 | — | 76.1 | (28.0)% | 0.3% | —% | (28.3)% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合并后的 | $764.4 | $— | $764.4 | $746.4 | $— | $746.4 | 2.4% | 0.2% | —% | 2.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 九个月结束 | 增加/减少的百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报告的营业收入 | 调整 | 调整后营业收入 | 报告的营业收入 | 调整 | 调整后营业收入 | 报告的营业收入增长 | 货币影响 | 调整影响 | 调整后的恒定货币营收增长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血管通路 | $543.3 | $— | $543.3 | $521.3 | $— | $521.3 | 4.2% | (0.1)% | —% | 4.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介入治疗 | 425.7 | — | 425.7 | 375.8 | — | 375.8 | 13.3% | (0.1)% | —% | 13.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麻醉 | 300.0 | — | 300.0 | 291.8 | — | 291.8 | 2.8% | (0.1)% | —% | 2.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手术 | 328.6 | — | 328.6 | 317.8 | — | 317.8 | 3.4% | (0.6)% | —% | 4.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介入性泌尿学 | 246.2 | — | 246.2 | 226.8 | — | 226.8 | 8.6% | (0.2)% | —% | 8.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 259.1 | — | 259.1 | 243.4 | — | 243.4 | 6.4% | 0.1% | —% | 6.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他（1） | 149.0 | (13.8) | 162.8 | 223.7 | — | 223.7 | (33.4)% | —% | (6.1)% | (27.3)% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合并后的 | $2,251.9 | ($13.8) | $2,265.7 | $2,200.6 | $— | $2,200.6 | 2.3% | (0.2)% | (0.6)% | 3.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 在2024年, 金额反映了与意大利归还措施相关的准备金增加，涉及往年。
营业利润表项目的调和（单位：百万美元，每股数据除外）
2024年9月29日结束的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 毛利率 | SG&A (1) | 研发 (1) | 营业利润率 (2) | 税前收入 | 所得税费用 | 有效所得税率 | 摊薄每股盈利（持续经营） | |||||||||||||||||||||
| 根据通用会计准则（GAAP） | $764.4 | 56.3% | 31.6% | 5.1% | 19.5% | $130.6 | $19.6 | 15.0% | $2.36 | ||||||||||||||||||||
| 调整 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 重组、重组相关和减值项目（A） | — | 0.7 | (0.1) | — | 0.9 | 6.8 | 1.2 | 0.12 | |||||||||||||||||||||
| 收购、整合和剥离相关项目（B） | — | — | (0.3) | — | 0.3 | 2.0 | — | 0.04 | |||||||||||||||||||||
| ERP实现 | — | — | (0.8) | — | 0.8 | 6.1 | 1.0 | 0.11 | |||||||||||||||||||||
| 医疗设备 | — | — | — | (0.2) | 0.2 | 1.3 | — | 0.03 | |||||||||||||||||||||
| 养老金终止成本 | — | 0.7 | — | (0.7) | (5.4) | (1.3) | (0.09) | ||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销费用 | — | 3.8 | (2.5) | — | 6.3 | 48.3 | 5.2 | 0.92 | |||||||||||||||||||||
| 调整总计 | — | 4.5 | (3.0) | (0.2) | 7.8 | 59.1 | 6.1 | 1.13 | |||||||||||||||||||||
| 调整基础 | $764.4 | 60.8% | 28.6% | 4.9% | 27.3% | $189.7 | $25.7 | 13.6% | $3.49 | ||||||||||||||||||||
9
| 2023年10月1日结束的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | SG&A (1) | 研发 (1) | 营业利润率 (2) | 税前收入 | 所得税费用 | 有效所得税率 | 摊薄每股盈利（持续经营） | |||||||||||||||||||
| 根据通用会计准则（GAAP） | 55.8% | 28.6% | 5.0% | 22.1% | $149.6 | $11.9 | 8.0% | $2.91 | ||||||||||||||||||
| 调整 | ||||||||||||||||||||||||||
| 重组、与重组相关的以及减值条款（A） | 0.5 | — | — | 0.6 | 4.7 | 0.7 | 0.08 | |||||||||||||||||||
| 收购、整合和剥离相关项目（B） | — | 2.0 | — | (2.0) | (14.8) | 0.2 | (0.32) | |||||||||||||||||||
| ERP实现 | — | — | — | — | 0.3 | 0.1 | — | |||||||||||||||||||
| MDR | — | — | (0.8) | 0.8 | 5.7 | — | 0.12 | |||||||||||||||||||
| 无形资产摊销费用 | 3.1 | (2.6) | — | 5.7 | 41.6 | 2.1 | 0.85 | |||||||||||||||||||
| 税务调整 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 调整总计 | 3.6 | (0.6) | (0.8) | 5.1 | 37.5 | 3.1 | 0.73 | |||||||||||||||||||
| 调整基础 | 59.4% | 28.0% | 4.2% | 27.2% | $187.1 | $15.0 | 8.0% | $3.64 | ||||||||||||||||||
备注：（1）销售、一般和管理性支出以及研究和开发支出按照报告和调整后的营业收入百分比显示。
（2）营业利润率定义为持续经营业务收入减利息、债务清偿损失和税前利润百分比，按照报告和调整后的营业收入。
总数可能因四舍五入而不匹配.
| 2024年9月29日结束的九个月 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 毛利率 | SG&A (1) | 研发 (1) | 营业利润率 (2) | 税前收入 | 所得税费用 | 有效所得税率 | 摊薄每股盈利（持续经营） | |||||||||||||||||||||
| 根据通用会计准则（GAAP） | $2,251.9 | 56.1% | 38.8% | 5.2% | 11.6% | $202.2 | $(4.6) | (2.3)% | $4.38 | ||||||||||||||||||||
| 调整 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 重组、与重组相关和减值条目（A） | — | 0.5 | (0.1) | — | 1.1 | 24.8 | 4.3 | 0.44 | |||||||||||||||||||||
| 收购、整合和剥离相关条目（B） | — | 0.1 | (0.4) | — | 0.5 | 11.0 | 0.5 | 0.22 | |||||||||||||||||||||
| 意大利偿付措施（C） | 13.8 | 0.2 | (0.2) | — | 0.6 | 13.8 | — | 0.29 | |||||||||||||||||||||
| ERP实现 | — | — | (0.4) | — | 0.4 | 9.2 | 1.4 | 0.17 | |||||||||||||||||||||
| 医疗器械 | — | — | — | (0.4) | 0.3 | 7.6 | — | 0.16 | |||||||||||||||||||||
| 养老金终止成本 | — | — | (5.9) | — | 5.9 | 133.2 | 56.9 | 1.61 | |||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销费用 | — | 4.0 | (2.6) | — | 6.5 | 148.0 | 15.2 | 2.81 | |||||||||||||||||||||
| 税务调整 | — | — | — | — | — | — | (2.1) | 0.04 | |||||||||||||||||||||
| 调整总额 | 13.8 | 4.8 | (9.6) | (0.4) | 15.3 | 347.6 | 76.2 | 5.74 | |||||||||||||||||||||
| 调整基础 | $2,265.7 | 60.9% | 29.2% | 4.8% | 26.9% | $549.8 | $71.6 | 13.0% | $10.12 | ||||||||||||||||||||
10
| 2023年10月1日止九个月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | SG&A (1) | 研发 (1) | 营业利润率 (2) | 税前收入 | 所得税费用 | 有效所得税率 | 摊薄每股盈利（持续经营） | |||||||||||||||||||
| 根据通用会计准则（GAAP） | 55.2% | 30.4% | 5.4% | 19.3% | $374.0 | $47.7 | 12.7% | $6.90 | ||||||||||||||||||
| 调整 | ||||||||||||||||||||||||||
| 重组、重组相关和减值项目 (A) | 0.9 | — | (0.1) | 1.3 | 27.5 | 4.2 | 0.49 | |||||||||||||||||||
| 收购、整合和剥离相关项目 (B) | — | 0.9 | — | (0.9) | (19.3) | 0.3 | (0.41) | |||||||||||||||||||
| ERP实现 | — | (0.1) | — | 0.1 | 2.8 | 0.7 | 0.05 | |||||||||||||||||||
| 器械 | — | — | (1.1) | 1.1 | 23.6 | — | 0.50 | |||||||||||||||||||
| 无形资产摊销费用 | 3.2 | (2.6) | — | 5.6 | 125.3 | 6.2 | 2.51 | |||||||||||||||||||
| 税务调整 | — | — | — | — | — | (4.8) | 0.10 | |||||||||||||||||||
| 调整总额 | 4.1 | (1.8) | (1.2) | 7.2 | 159.9 | 6.6 | 3.24 | |||||||||||||||||||
| 调整基础 | 59.3% | 28.6% | 4.2% | 26.5% | $533.9 | $54.3 | 10.2% | $10.14 | ||||||||||||||||||
注：（1）销售、一般和管理费用以及研发费用显示为报告和调整后营业收入的百分比。
（2）营业利润率定义为息税前持续经营收入与报告和调整后营业收入的百分比。
由于四舍五入，总额可能不会相加。.
对账表的打勾标记
(A)重组、重组相关和减值项目s – 截至2024年9月29日结束的三个月, 税前重组费用为30万美元，重组相关费用为650万美元。截至2023年10月1日结束的三个月，税前重组费用为20万美元，重组相关费用为450万美元。 截至2024年9月29日结束的九个月，税前重组费用为870万美元；重组相关费用为1400万美元；减值费用为210万美元。截至2023年10月1日结束的九个月，税前重组费用为400万美元，重组相关费用为2360万美元。
(B)收购、整合和剥离相关项目 - 截至截至2024年9月29日和2023年10月1日的三个月和九个月，这些费用与我们的相关责任的预计公允价值变化以及对Palette Life Sciences Ab的收购有关。
(C)意大利回购措施 - 调整反映了对意大利回购措施相关的往年储备增加以及其对表内每个非GAAP财务衡量指标调整基础的影响。
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关于泰利福股份有限公司
作为一家全球医疗技术提供商，泰利福秉持改善人们健康和生活质量的使命驱动我们。通过成为医疗保健中最值得信赖的合作伙伴的愿景，我们在麻醉学、急救医学、介入心脏病学和放射学、外科学、血管通路和泌尿学领域提供多样化的解决方案。我们相信优秀人才、使命驱动的创新和世界一流的产品潜力可以塑造医疗保健的未来方向。
泰利福是Arrow™️, Barrigel™️, Deknatel™️, LMA™️, Pilling™️, QuikClot™️, Rüsch™️, UroLift™️和Weck™️的所在地 - 这些值得信赖的品牌是因为共同的目标而团结一致。
在泰利福，我们正在赋能医疗保健的未来。更多信息，请访问teleflex.com。
关于前瞻性信息的警告
本新闻稿包含前瞻性声明，包括但不限于，我们执行并购策略的能力；预测的2024年根据GAAP和调整后的恒定货币收入增长和调整后的摊薄每股收益；以及我们对外汇汇率波动对2024年财务业绩的预期影响的估计。实际结果可能与前瞻性声明中的内容有实质性差异，其中包括发货延误或取消；新产品和现有产品的需求和市场接受程度；我们无法向客户提供产品，原因可能包括影响关键分销商、供应商和第三方消毒我们产品的厂商的事件；我们无法将收购业务整合到我们的运营中，实现计划中的协同效应，并按照我们的期望盈利地运营这些业务；被收购业务未能按照我们的预期产生收入；我们未能有效执行重组计划和项目；我们未能从重组计划和项目中实现预期的节省；医疗保险改革法规和修改、替代或废除该法规的建议的影响；医疗保险、医疗补助和第三方覆盖范围和报销金的变化；已颁布税收法律和相关法规的影响；竞争市场条件及其对收入和定价的影响；原材料成本的增加无法在产品定价中收回；全球经济因素，包括货币汇率、利率、贸易争端、主权债务问题以及国际冲突和敌对行动的影响，比如乌克兰和中东地区持续的冲突；公共卫生流行病；进入新市场的困难；普遍经济状况；及我们在美国证券交易委员会的申报文件中描述或包含的其他因素，包括我们最近提交的10-k表格。我们明确声明不承担更新前瞻性声明的义务，除非我们另有明确声明或法律法规要求。
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泰利福有限公司
综合利润表
(未经审计)
| 三个月之内结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | ||||||||||||||||||||
| （以千美元和千股为单位，每股除外） | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 764,375 | $ | 746,389 | $ | 2,251,915 | $ | 2,200,580 | |||||||||||||||
| 营业成本 | 334,203 | 330,078 | 989,151 | 985,066 | |||||||||||||||||||
| 毛利润 | 430,172 | 0 | 416,311 | 1,262,764 | 1,215,514 | ||||||||||||||||||
| 销售，总务及管理费用 | 247,257 | 213,194 | 740,718 | 669,216 | |||||||||||||||||||
| 研发费用 | 38,726 | 37,576 | 117,119 | 118,493 | |||||||||||||||||||
| 养老金结算费用 | (5,407) | — | 132,732 | — | |||||||||||||||||||
| 重组和减值费用 | 285 | 231 | 10,799 | 3,960 | |||||||||||||||||||
| 利息和税前持续经营收入 | 149,311 | 165,310 | 261,396 | 423,845 | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | 21,058 | 23,192 | 64,909 | 59,291 | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | (2,298) | (7,487) | (5,751) | (9,486) | |||||||||||||||||||
| 税前持续经营收入 | 130,551 | 149,605 | 202,238 | 374,040 | |||||||||||||||||||
| 持续经营活动所得收益的所得税（益） | 19,633 | 11,935 | (4,586) | 47,651 | |||||||||||||||||||
| 持续经营业务收入 | 110,918 | 137,670 | 206,824 | 326,389 | |||||||||||||||||||
| 中止运营的营业利润（亏损） | 112 | (687) | (639) | (1,512) | |||||||||||||||||||
| 停止经营活动导致营运亏损的所得税（益） | 26 | (157) | (146) | (346) | |||||||||||||||||||
| 来自终止经营业务的收入（损失） | 86 | (530) | (493) | (1,166) | |||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 111,004 | $ | 137,140 | $ | 206,331 | $ | 325,223 | |||||||||||||||
| 每股收益: | |||||||||||||||||||||||
| 基本的： | |||||||||||||||||||||||
| 持续经营业务收入 | $ | 2.37 | $ | 2.93 | $ | 4.40 | $ | 6.95 | |||||||||||||||
| 来自终止经营业务的收入（损失） | 0.01 | (0.01) | (0.01) | (0.03) | |||||||||||||||||||
| 净利润 | $ | 2.38 | $ | 2.92 | $ | 4.39 | $ | 6.92 | |||||||||||||||
| 稀释的： | |||||||||||||||||||||||
| 持续经营业务收入 | $ | 2.36 | $ | 2.91 | $ | 4.38 | $ | 6.90 | |||||||||||||||
| 来自终止经营的损失 | — | (0.01) | (0.01) | (0.02) | |||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 2.36 | $ | 2.90 | $ | 4.37 | $ | 6.88 | |||||||||||||||
| 加权平均流通股份 | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 46,724 | 46,992 | 46,995 | 46,974 | |||||||||||||||||||
| 稀释 | 47,012 | 47,299 | 47,256 | 47,304 | |||||||||||||||||||
13
泰利福有限公司
基本报表
(未经审计)
| 2024年9月29日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| (以千美元计) | |||||||||||
| 资产 | |||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 243,235 | $ | 222,848 | |||||||
| 2,687,823 | 470,257 | 443,467 | |||||||||
| 存货 | 639,938 | 626,216 | |||||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 116,928 | 107,471 | |||||||||
| 预缴税款 | 28,945 | 7,404 | |||||||||
| 总流动资产 | 1,499,303 | 1,407,406 | |||||||||
| 物业、厂房和设备，净值 | 512,224 | 479,913 | |||||||||
| 营业租赁资产 | 112,895 | 123,521 | |||||||||
| 商誉 | 2,918,562 | 2,914,055 | |||||||||
| 无形资产, 净额 | 2,325,105 | 2,501,960 | |||||||||
| 递延所得税资产 | 6,779 | 6,748 | |||||||||
| 其他 | 111,423 | 98,943 | |||||||||
| 总资产 | $ | 7,486,291 | $ | 7,532,546 | |||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||
| 流动借款 | $ | 96,875 | $ | 87,500 | |||||||
| 应付账款 | 119,255 | 132,247 | |||||||||
| 应计费用 | 157,782 | 146,880 | |||||||||
| 工资和相关福利责任 | 142,619 | 146,535 | |||||||||
| 应计利息 | 16,657 | 5,583 | |||||||||
| 应付所得税 | 18,681 | 41,453 | |||||||||
| 其他流动负债 | 66,884 | 46,547 | |||||||||
| 流动负债合计 | 618,753 | 606,745 | |||||||||
| 长期借款 | 1,661,546 | 1,727,572 | |||||||||
| 递延税款负债 | 445,841 | 456,080 | |||||||||
| 养老金和离退休福利负债 | 23,548 | 23,989 | |||||||||
| 不确定税务待处理的非流动负债 | 3,369 | 3,370 | |||||||||
| 非流动工程租赁负债 | 102,938 | 111,300 | |||||||||
| 其他负债 | 148,579 | 162,502 | |||||||||
| 负债合计 | 3,004,574 | 3,091,558 | |||||||||
| 承诺和 contingencies | |||||||||||
| 股东权益合计 | 4,481,717 | 4,440,988 | |||||||||
| 负债和股东权益合计 | $ | 7,486,291 | $ | 7,532,546 | |||||||
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泰利福有限公司
综合现金流量表
(未经审计)
| 九个月结束 | |||||||||||
| 2024年9月29日 | 2023年10月1日 | ||||||||||
| (以千美元计) | |||||||||||
| 持续经营中的经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净收入 | $ | 206,331 | $ | 325,223 | |||||||
| 调整净利润以计入经营活动现金流量: | |||||||||||
| 来自终止经营的损失 | 493 | 1,166 | |||||||||
| 折旧费用 | 54,826 | 52,687 | |||||||||
| 无形资产摊销费用 | 147,983 | 125,230 | |||||||||
| 递延融资成本和债务贴现摊销费用 | 2,562 | 2,547 | |||||||||
| 养老金结算费用 | 132,732 | — | |||||||||
| 已售取得存货的公允价值递增 | 1,722 | — | |||||||||
| 相关对价调整变化 | 7,446 | (24,482) | |||||||||
| 资产减值损失 | 2,110 | — | |||||||||
| 以股票为基础的报酬计划 | 23,727 | 22,135 | |||||||||
| 递延所得税，净额 | (60,648) | 2,076 | |||||||||
| 按条件支付款项 | — | (289) | |||||||||
| 标明为净投资套期保值的互换利息收益 | (12,031) | (15,459) | |||||||||
| 其他 | 1,970 | 4,743 | |||||||||
| 资产及负债变动，净增（减）收购和处置影响除外: | |||||||||||
| 应收账款 | (25,294) | (18,313) | |||||||||
| 存货 | (11,635) | (50,702) | |||||||||
| 预付款项和其他资产 | 40,446 | 7,487 | |||||||||
| 应付账款、应计费用及其他负债 | (1,623) | (16,674) | |||||||||
| 应收和应付所得税净额。 | (75,493) | (45,014) | |||||||||
| 继续经营的业务中由营业活动提供的净现金流量 | 435,624 | 372,361 | |||||||||
| 持续经营中的投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 物业、厂房及设备支出 | (94,412) | (63,768) | |||||||||
| 用于企业和无形资产收购的付款，扣除取得的现金净额 | (120) | (205) | |||||||||
| 指定为净投资套期交易的掉期交易净收益 | 18,262 | 10,275 | |||||||||
| 来自出售投资的收益 | 7,300 | 7,300 | |||||||||
| 投资购买 | (7,300) | (11,300) | |||||||||
| 642.0 | (76,270) | (57,698) | |||||||||
| 持续经营活动的筹资活动现金流量： | |||||||||||
| 新增借款的收益 | 130,000 | 646,000 | |||||||||
| 减少借款 | (188,375) | (321,625) | |||||||||
| 回购普通股 | (200,000) | — | |||||||||
| 基于股份激励计划及相关税收影响的净收益 | 3,555 | 534 | |||||||||
| 按条件支付款项 | (182) | (949) | |||||||||
| 分红派息 | (47,808) | (47,919) | |||||||||
| 持续经营的融资活动净现金流量（流入） | (302,810) | 276,041 | |||||||||
| 已停止经营的业务的现金流量： | |||||||||||
| 经营活动使用的净现金流量 | (2,355) | (579) | |||||||||
| 已终止经营活动的净现金流量 | (2,355) | (579) | |||||||||
| 汇率变动对现金、现金等价物和受限制的现金等价物的影响 | 728 | (660) | |||||||||
| 现金、现金等价物和受限制的现金等价物的净增加 | 54,917 | 589,465 | |||||||||
| 期初现金、现金等价物和受限制的等价物 | 222,848 | 292,034 | |||||||||
| 期末现金、现金等价物和受限制的等价物 | $ | 277,765 | $ | 881,499 | |||||||
15
联系人：
泰利福公司:
Lawrence Keusch
副总裁，投资者关系和策略发展
投资者.teleflex.com
610-948-2836
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