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2024年第三季度业绩电话会议 10/31/2024 泰利福斯公司 附件99.2

 
该发布，附带幻灯片以及回放网络研讨会可在www.teleflex.com（点击"投资者"）在线获取。 会议的音频回放将于2024年10月31日东部时间上午11:00开始提供，可通过泰利福斯公司网站或电话接入。 请拨打1 800 770 2030（美国）或1 609 800 9909（其他地点）接入。 确认代码为69028。 电话会议物流

 
今天的发言人 泰利福斯业绩电话会议 10/31/2024 劳伦斯·科什（VP，投资者关系和战略发展） 利亚姆·凯利（董事长，总裁兼首席执行官） 托马斯·鲍威尔（执行副总裁兼首席财务官）

 
本演示文稿包含前瞻性声明，包括但不限于，我们预期将继续专注于推动稳定增长的策略，并将继续投资于有机和非有机增长驱动因素； 我们预测的2024年财务状况：GAAP、调整后的营业收入和调整后的恒定货币增长，GAAP和调整后的毛利率和营业利润率，以及 GAAP和调整后的每股收益，对于那些预期影响上述预测结果的事项，我们的估计； 以及在涉及与前瞻性声明所暗示在内的实际结果可能与前瞻性声明中预计或暗示的结果有所不同的诸多涉及风险和不确定性的事项。 这些风险和不确定性已在我们的SEC备案中得到解释， 包括我们最近的10-k表格。 我们明确否认有义务更新前瞻性声明，除非我们另有明确说明或法律法规要求。 关于前瞻性声明的说明 泰利福斯业绩电话会议10/31/20244 关于非GAAP财务指标本演示文稿涉及某些非GAAP财务指标，包括但不限于，调整后的营业收入，调整后的恒定货币营业收入增长， 调整后每股摊薄收益，调整后的毛利率和营业利润率以及调整后的税率。 这些非GAAP财务指标不应被视为对最相关的GAAP财务指标的替代品，应当与最可比的GAAP财务指标一起阅读。 将这些非GAAP财务指标与最可比的GAAP财务指标的表格分别收录在本演示文稿及本演示文稿末尾的附录中。 其他注意事项 本文件包含有关我们2024年第三季度和发展情况的一些亮点，并不意味着是对其的完整摘要。 因此，我们鼓励您阅读我们2024年9月29日结束的季度的收益发布，位于我们网站www.teleflex.com的投资者部门以及我们的第10-Q表格 2024年9月29日结束的季度将提交给证券交易委员会。 除非另有说明，以下幻灯片反映持续运营。

 
Liam Kelly 主席、总裁兼首席执行官的执行概要

 
Q3绩效摘要 ◦ 将调整后的恒定货币营收增长指导区间下调至3.50%至4.00%，与先前的区间4.25%至5.25%相比 ◦ 将持续运营指导的调整摊薄每股收益的下限提高至13.90至14.20美元，较之前的13.80至14.20美元的区间提高 ◦ Q3'24调整后的恒定货币营收同比增长了2.2% ◦ Q3'24调整后的毛利率为60.8%，调整后的营业利润率为27.3% ◦ Q3'24调整后的每股收益为3.49美元，同比下降4.1% Q3'24亮点 2024财务展望 注：有关非通用会计准则财务信息的调和情况，请参见本演示文稿中出现的表格及其附录。泰利福业绩会电话10/31/2024

 
Q3'24部门营收审查 泰利福业绩会电话10/31/20247 截至2024年9月29日三个月金额 按报告创记录 调整后的 金额(以百万计) 2024年9月29日 2023年10月1日 报告的收入增长 2024年9月29日 2023年10月1日 恒定货币调整后营收增长 美洲 433.3 428.2 1.2% 433.3 428.2 1.5% 欧洲、中东、非洲 150.2 142.7 5.3% 150.2 142.7 3.9% 亚洲 98.3 93.2 5.5% 98.3 93.2 5.0% OEm 82.6 82.3 0.3% 82.6 82.3 0.1% 合并 764.4 746.4 2.4% 764.4 746.4 2.2% 注：有关非通用会计准则财务信息的调和情况，请参见本演示文稿中出现的表格及其附录。

 
Q3'24全球产品类别营收审查 泰利福业绩会电话10/31/20248 （1）包括从我们的呼吸和泌尿产品销售（除介入性泌尿产品外）产生的收入，以及根据与呼吸业务剥离相关的制造和供应过渡协议进行的销售。截至2024年9月29日三个月金额按报告创记录调整后的 金额(以百万计) 2024年9月29日 2023年10月1日 报告的收入增长 2024年9月29日 2023年10月1日 恒定货币调整后营收增长 血管通路 180.9 169.9 6.5% 180.9 169.9 6.3% 介入 149.9 134.1 11.8% 149.9 134.1 11.4% 麻醉 101.1 97.6 3.6% 101.1 97.6 3.4% 外科 111.7 112.8 (0.9)% 111.7 112.8 (1.0)% 介入性泌尿 83.4 73.6 13.3% 83.4 73.6 13.3% OEm 82.6 82.3 0.3% 82.6 82.3 0.1% 其他（1） 54.8 76.1 (28.0)% 54.8 76.1 (28.3)% 合并 764.4 746.4 2.4% 764.4 746.4 2.2% 注：有关非通用会计准则财务信息的调和情况，请参见本演示文稿中出现的表格及其附录。

 
注意：美国联邦法律限制此器械的销售或使用仅限医师或根据医师的医嘱。请参考具体适用指征、禁忌症、警告和注意事项的使用说明。本文档中的信息并不能替代产品使用说明。并非所有产品在所有国家都可获得。该研究的作者之一，Schram博士和Foote博士，是泰利福公司的有薪顾问。1. Fritz, G.D., Sharrak, A., Aubrey, J., Topalli, X., Vrana, A., Opalikihn, A., Zambito, G.m., Martin万亿.D., Foote, J.A., Smith, J.R.，Schram, J.L.（2024）。Perioperative outcomes using single-fire stapler. Obesity Surgery（2024）。https://doi.org/10.1007/s11695-024-07357-4 2. 510(k)号K210278。Titan SGS线性切割器用于胃组织的纵向切割和切除，用于生成袖式胃重组术囊。2021年。扩展Titan SGS切割器临床基础-2021年8月，泰利福宣布发表了一项回顾性研究，比较了Titan SGS切割器和多发式外科订书机在单一研究地点（783名倾向匹配患者）的围手术期结果。1研究表明Titan SGS切割器简化而高效的订书过程与以下统计学上显著结果有关：- Titan SGS切割器继续是首款、唯一一款适用于袖式胃重组术囊制作的单发式外科订书机，也是美国食品和药物管理局唯一为此特定适应症批准的外科订书机2. 医学和商业更新泰利福业绩会电话会议2024年10月31日-相较于多发式组，Titan SGS切割器组30天再入院人数更少，尤其是与恶心和呕吐有关的（13人，1.7%）比起多发式组（35人，4.5%）更少（p<0.01）1- Titan SGS切割器的中间手术时间比多发式订书机少了8分钟（p<0.01）1-此外，Titan SGS切割器组的病人更有可能手术后24小时内出院（702人，89.6%），而相比之下多发式订书机组（509人，65.0%）1

 
警告：美国联邦法律限制此设备只能由医生销售或使用，参考使用说明书以获取所有适应症、禁忌症、警告和注意事项的完整列表。本文档中的信息不能替代产品使用说明书。并非所有产品在所有国家都有供应。泰利福首名患者加入巴瑞格直肠间隔器，用于术后放疗试验-该试验将在全美进行接受少分次术后前列腺切除放疗方案治疗的患者身上研究巴瑞格直肠间隔器，并在澳大利亚一个地点进行研究-研究终点是证明巴瑞格直肠间隔器是一种安全和有效的选项，可减少这一患者群体的前列腺放射治疗副作用 临床和商业更新 泰利福业绩会电话会议 2024年10月31日

 
托马斯·鲍威尔 执行副总裁兼首席财务官财务概况

 
2024年第三季度财务回顾 泰利福业绩会电话会议 2024年10月31日 毛利率 营业利润率 有效税率 每股收益 注：请查看附录以获取非通用会计原则财务信息的调整。 - 标准会计原则下的毛利率为56.3%，较前一年同期的55.8%高 - 调整后的毛利率为60.8%，较去年同比提高140个基点 - 标准会计原则下的营业利润率为19.5%，较前一年同期的22.1%低 - 调整后的营业利润率为27.3%，较去年同比提高10个基点 - 标准会计原则下的税率为15.0%，较前一年同期的8.0%高 - 调整后的税率为13.6%，较前一年同期的8.0%高 - 标准会计原则下的每股收益为2.36美元，较前一年同期的2.91美元低 - 调整后的每股收益为3.49美元，较去年同比降低4.1% 全球营收增长 - 标准会计原则下，营收较去年同比增长2.4% - 调整后的营收较去年同比在恒定货币基础上增长2.2%

 
2024年财务指引概要 泰利福业绩会电话会议 2024年10月31日 2024年指引 低 高 标准会计原则下营收增长 2.90% 3.40% 外汇汇率波动影响 -0.15% -0.15% 意大利回报措施影响 -0.45% -0.45% 调整后恒定货币基础上的营收增长 3.50% 4.00% 调整后毛利率 60.50% 61.00% 调整后营业利润率 26.75% 27.00% 调整后每股收益 13.90美元 14.20美元 调整后每股收益增长率 2.8% 5.0% 注：请查看附录以获取非通用会计原则财务信息的调整。

 
泰利福业绩电话会议10/31/202414主要收获我们的多元化投资组合和全球化业务推动了第三季度稳健增长。我们的执行力保持强劲，我们正在推出新产品，我们的利润率保持健康。稳固的第三季度业绩和第四季度主动脉球囊泵（IABP）机会使我们能够提高2024年利润率和摊薄后每股收益的底部。我们将继续专注于推动稳健增长的策略。我们将继续投资于有机和非有机增长驱动因素。我们的资本配置策略现在包括股票回购。

 
泰利福业绩电话会议10/31/202415谢谢！

 
附录

 
这些附录所附的演示文稿和以下附录中包括了对应非GAAP财务指标与最相似GAAP财务指标调和的表格：调整后的营业收入。这一非GAAP指标基于净营业收入，调整以排除2024年9月29日前九个月中我们保留金的影响，并对我们欧洲、中东、非洲（EMEA）区域往年的营业收入进行相应减少。这一保留金关系到意大利偿付措施，一项法律要求向意大利国家医疗系统提供医疗器械的供应商如果某年的医疗器械支出超过了该年设定的区域支出上限，则需要向意大利政府进行支付。由于意大利法院最近的裁决，我们在2024年9月29日前九个月中确认了我们保留金的增加，其中1380万美元涉及往年。往年金额不代表正常的营业收入调整，预计未来期间不会再发生，在性质上不会再发生，难以作为对我们营业绩或商业趋势的有意义评估的贡献。因此，管理层已排除这1380万美元往年金额，因为它不是我们基础核心业绩或商业趋势的指标。调整后的恒定货币营业收入增长。这一非GAAP指标基于净营业收入，调整以排除，根据所呈现的期间，调整后的营业收入中描述的项目，并消除国际子公司在不同汇率下翻译结果的影响。外汇波动的影响可能在期间与期间之间变化很大，而这些变化通常超出我们管理层的控制范围。我们认为，这一指标促进了我们的营业绩的比较，即不受汇率波动影响的比较，这些波动不能反映我们的基础绩效或商业趋势。调整后的摊薄每股收益。这一非GAAP指标基于持续营业的摊薄每股收益，最直接可比的GAAP指标，调整以排除，根据所呈现的期间，（i）重组、重组相关和减值项目的影响；（ii）收购、整合和出售相关项目；（iii）意大利偿付措施；（iv）与我们新全球ERP解决方案的实施及相关IT过渡成本相关的费用；（v）养老金终止及相关费用；（vi）与欧盟医疗器械法规下的医疗器械注册相关的一些费用；（vii）无形资产摊销费用；和（viii）税务调整。管理层认为排除的任何项目均不代表我们的基础核心绩效或商业趋势。调整后的毛利润和毛利率。这些指标排除，根据所呈现的期间，（i）重组、重组相关和减值项目的影响，（ii）收购、整合和出售相关项目，（iii）意大利偿付措施的影响。调整后的营业利润和利润率。这些指标排除，根据所呈现的期间，（i）重组、重组相关和减值项目的影响；（ii）收购、整合和出售相关项目；（iii）意大利偿付措施；（iv）与我们新全球ERP解决方案的实施及相关IT过渡成本相关的费用；（v）养老金终止及相关费用；（vi）无形资产摊销费用；和（vii）与欧盟医疗器械法规下的医疗器械注册相关的一些费用。调整后的税率。这一指标是公司调整后税前收入净额占调整后收入税前收入的百分比。公司调整后持续营业税前收入排除，根据所呈现的期间，与（i）重组、重组相关和减值项目相关的税收好处或费用；（ii）收购、整合和出售相关项目的税收好处或费用；（iii）意大利偿付措施的税收好处或费用；（iv）与我们新全球ERP解决方案及相关IT过渡成本有关的费用的税收好处或费用；（v）与欧盟医疗器械法规下的医疗器械注册有关的一些费用的税收好处或费用；（vi）无形资产摊销费用的税收好处或费用；和（vii）税收调整。非GAAP财务指标泰利福业绩电话会议10/31/202417

 
以下是关于应用于附录所附呈现的非GAAP财务指标之一或多个的调整的解释：重组、重组相关和减值项目-重组计划涉及旨在将制造、行政和其他设施整合或迁移、外包分销操作、提高运营效率并整合已收购业务等离散举措。根据涉及的具体重组计划，我们的重组费用可能包括员工解雇、合同终止、设施关闭、员工搬迁、设备搬迁、外部安置和与重组计划相关的其他退出成本。重组相关费用直接与我们的重组计划相关，包括设施整合成本，包括与设施关闭相关的加速折旧费用，将制造运营转移到其他地点的费用，以及为某些员工提供留任奖金作为鼓励他们在重组计划完成后留在我公司的激励。如果由于事件或环境变化，我们判断资产的账面价值超过其公允价值，则会发生减值损失。减值损失不会直接影响我们的流动性，但可能对我们的报告财务结果产生重大不利影响。收购、整合和剥离相关项目-收购和整合费用是与具体业务或资产收购交易直接关联的增量费用，除了重组或重组相关费用。这些费用可能包括，但不限于，专业、咨询和其他费用；系统整合成本；库存价值递增摊销（根据收购日公允价值计算的库存价值增加的摊销，计入销售成本）；与未最终利用的贷款工具相关的桥接贷款设施和后备融资费用。剥离相关活动涉及特定业务或资产销售。根据主要取决于剥离交易条款，剔除业务或资产在我们财务报表上的账面价值和因剥离交易直接产生的其他成本后，我们可能在与剥离相关活动中确认收益或损失。意大利回购措施-这些调整代表了超支冲销增加对我们的储备的影响，这与有关之前年度中描述的调整营业收入所涉及的意大利回购措施无关。其他项目-这些是偶发发生且可能影响期间间比较的离散项目。养老金终结及相关费用-这些调整代表与冻结的美国定义利益养老金计划Teleflex Incorporated Retirement Income Plan的计划终结以及相关直接增量费用相关的费用，包括某些源自剩余计划资产清算的费用。这些费用和成本不代表正常且重复的营业费用，其金额和频率不稳定，预计在计划终结过程完成后不会再次发生。因此，管理层已排除这些金额，以便评估我们目前的营业绩效并与我们过去的营业绩效进行比较。非GAAP调整 泰利福营业会议看涨 2024年10月31日

 
欧洲医疗器械监管- 欧盟已采纳了《欧洲医疗器械监管规例》（MDR），取代了现有的《医疗器械指令》（MDD），对欧盟内医疗器械的营销和销售施加了更严格的要求，包括对临床评估、质量体系和售后监测等方面的要求。MDR的要求于2021年5月生效，尽管之前符合MDD要求的某些器械仍可在欧盟市场上销售，直至2027年12月（对于高风险器械）和2028年12月（对于低风险器械），但需遵守某些限制。特别是，MDR将要求重新注册先前已获批准的医疗器械。因此，泰利福将需要在新的医疗器械注册事项中发生支出，而这些器械先前是在MDD下注册的。因此，这些支出不被视为与监管事项有关的日常支出（相反，未对未在MDD下先前注册的医疗器械的相关注册支出进行调整）。无形资产摊销费用-某些无形资产包括客户关系、知识产权、分销权、商标和非竞争协议最初按历史成本记录，然后根据各自的预期使用年限进行摊销。由于业务或资产收购或处置等原因，这种摊销的金额可能因期间而异。ERP实施-这些调整代表我们实施全球企业资源规划（“ERP”）解决方案及相关IT过渡成本时产生的直接和递增成本。要实施这样规模的项目是一项重大工作，并将需要管理层和关键员工大量的精力和时间。相关成本不代表正常和经常性营业费用，金额和频率上不固定，这使得难以对我们的营业绩效做出有意义的评估。税务调整-这些调整代表先前年度纳税申报时适用法定时效期限的到期、审计解决、涉及先前纳税年度的修正申报以及税法或其他影响我们递延税负的离散性变更所产生的影响。非GAAP调整 泰利福 业绩会通话 2024年10月31日

 
2024年9月29日结束的三个月 2024年9月29日 2024年10月1日 %增长/（减少）报告的收入调整后的收入报告的收入调整后的收入报告的收入增长货币影响调整影响调整后的恒定货币收入增长美洲 433.3美元 428.2美元 1.2% EM购 150.2 -- 150.2 142.7 -- 142.7 5.3%

 
截至2024年9月29日的九个月 2024年9月29日 2024年10月1日 %增长/（减少）报告的收入调整后的收入报告的收入调整后的收入报告的收入成长货币影响调整后的影响恒定货币收入增长 美洲 1,266.4美元 1,264.7美元 0.1% 欧洲 456.9（13.8） 470.7 433.9 -- 433.9 5.3%

 
2024年9月29日结束的三个月 2024年9月29日 2024年10月1日 %增长/（减少）报告的收入调整后的收入报告的收入调整后的收入报告的收入增长货币影响调整影响调整后的恒定货币收入增长 血管通路 180.9美元 169.9美元 6.5% 干预 149.9 134.1 -- 134.1 11.8% 麻醉 101.1 97.6 -- 97.6 3.6%

 
2024年9月29日截止的九个月 2024年9月29日 2024年10月1日 2023年 %增长/（减少） 报告的收入调整后的收入报告的收入调整后的收入报告的收入增长货币影响调整影响调整恒定货币收入增长 血管通路 $543.3 $— $543.3 $521.3 $— $521.3 4.2% (0.1)% —% 4.3% 干预 425.7 — 425.7 375.8 — 375.8 13.3% (0.1)% —% 13.4% 麻醉 300.0 — 300.0 291.8 — 291.8 2.8% (0.1)% —% 2.9% 外科 328.6 — 328.6 317.8 — 317.8 3.4% (0.6)% —% 4.0% 干预性泌尿 246.2 — 246.2 226.8 — 226.8 8.6% (0.2)% —% 8.8% OEm 259.1 — 259.1 243.4 — 243.4 6.4% 0.1% —% 6.3% 其他(1) 149.0 (13.8) 162.8 223.7 — 223.7 (33.4)% —% (6.1)% (27.3)% 汇总 $2,251.9 $(13.8) $2,265.7 $2,200.6 $— $2,200.6 2.3% (0.2)% (0.6)% 3.1% 泰利福 业绩会 看涨 10/31/202423 附录A4 - 2024全球产品类别净收入对账表（以百万美元计） (1) 包括我们呼吸道和泌尿系统产品（除干预性泌尿产品外）的销售所产生的收入以及根据我们的呼吸业务处置有关制造和供应过渡协议的销售收入。在2024年，金额反映了与意大利往年有关的提高准备金的影响 回报措施。有关意大利回报措施的详细信息，请参阅非GAAP财务指标。

 
附录B1 - 调和的综合损益表项（以百万美元计，除每股数据外） 泰利福 业绩会 看涨 10/31/202424 2024年9月29日截止的三个月收入毛利率SG&A (1) 研发 (1) 营运利润(2) 收入税前所得税费用有效所得税率摊薄后每股收益赛季 比GAAP基础 $764.4 56.3% 31.6% 5.1% 19.5% $130.6 $19.6 15.0% $2.36 调整重组、与重组相关和影响项目 (A) — 0.7 (0.1) — 0.9 6.8 1.2 0.12 收购、整合和剥离有关项目 (B) — — (0.3) — 0.3 2.0 — 0.04 ERP实施 — — (0.8) — 0.8 6.1 1.0 0.11 MDR — — — (0.2) 0.2 1.3 — 0.03 养老金终止成本 — 0.7 — (0.7) (5.4) (1.3) (0.09) 无形资产摊销费用 — 3.8 (2.5) — 6.3 48.3 5.2 0.92 调整合计 — 4.5 (3.0) (0.2) 7.8 59.1 6.1 1.13 调整基础 $764.4 60.8% 28.6% 4.9% 27.3% $189.7 $25.7 13.6% $3.49 注： (1)销售、一般和管理费用以及研发费用分别作为按照报告和调整后的收入的百分比显示。 (2) 营运利润定义为利息、债务结清损失和税收前持续经营收入作为按照报告和调整后的收入的百分比显示。 请参阅本演示文稿附录开头包含的名为非GAAP调整的幻灯片以获取非GAAP定义。因四舍五入未必总和

 
2023年10月1日结束的三个月 毛利率 销售、一般性和管理性支出（1） 研发性支出（1） 营业利润率（2） 报税前收入 所得税支出 有效所得税率 摊薄后每股收益（持续经营业务） 美国通用会计准则基础 55.8% 28.6% 5.0% 22.1% $149.6 $11.9 8.0% $2.91 修改项 重组、重组相关和减值条款（A） 0.5 — — 0.6 4.7 0.7 0.08 收购、整合和剥离相关条款(B) — 2.0 — (2.0) (14.8) 0.2 (0.32) ERP实施 — — — — 0.3 0.1 — 医疗器械 — — (0.8) 0.8 5.7 — 0.12 无形资产摊销费用 3.1 (2.6) — 5.7 41.6 2.1 0.85 税务调整 — — — — — — — 修正总计 3.6 (0.6) (0.8) 5.1 37.5 3.1 0.73 预调基础 59.4% 28.0% 4.2% 27.2% $187.1 $15.0 8.0% $3.64 泰利福业绩会议看涨10/31/202425 注释：（1）销售、一般和管理性支出以及研发费用显示为净收入百分比。（2）营业利润率定义为持续运营业务的利润税前利润、债务清偿损失和税项为净收入百分比。 有关非通用会计原则定义，请参见本演示文稿附录开头包括的非通用会计调整幻灯片。 由于四舍五入，总额可能不平。 附录B2 - 调解合并利润表项目（以百万美元计算，每股数据除外）

 
附件B3 - 调解合并利润表项目（以百万美元计算，每股数据除外） 泰利福业绩会议看涨10/31/202426 结束于2024年9月29日的九个月 营业额 毛利率 销售、一般与行政费用（1） 研究与发展（1） 营业利润率（2） 报税前收入 所得税支出 有效所得税率 摊薄后每股收益（持续运营） 美国通用会计准则基础 $2,251.9 56.1% 38.8% 5.2% 11.6% $202.2 $(4.6) (2.3)% $4.38 调整 重组、重组相关和减值条款（A） — 0.5 (0.1) — 1.1 24.8 4.3 0.44 收购、整合和剥离相关条款（B） — 0.1 (0.4) — 0.5 11.0 0.5 0.22 意大利退税措施（C） 13.8 0.2 (0.2) — 0.6 13.8 — 0.29 ERP实施 — — (0.4) — 0.4 9.2 1.4 0.17 医疗器械 — — — (0.4) 0.3 7.6 — 0.16 养老终止费用 — — (5.9) — 5.9 133.2 56.9 1.61 无形资产摊销费用 — 4.0 (2.6) — 6.5 148.0 15.2 2.81 税务调整 — — — — — — (2.1) 0.04 调整总额 13.8 4.8 (9.6) (0.4) 15.3 347.6 76.2 5.74 调整基础 $2,265.7 60.9% 29.2% 4.8% 26.9% $549.8 $71.6 13.0% $10.12 注释：（1）销售、一般和管理性支出和研究与开发费用显示为按照报告和调整后收入百分比。（2）营业利润率定义为持续运营业务的利润税前利润、债务清偿损失和税项为按照报告和调整后收入百分比。 有关非通用会计原则定义，请参见本演示文稿附录开头包括的非通用会计调整幻灯片。 由于四舍五入，总额可能不平。

 
2023年10月1日结束的九个月 毛利率 销售、一般和管理费用（1） 研发费用（1） 营业利润率（2） 营业税前收入 所得税费用 有效所得税率 摊薄后每股收益（持续经营） 美国公认会计准则 55.2% 30.4% 5.4% 19.3% $374.0 $47.7 12.7% $6.90 调整 重组、与重组有关的及减值项目（A） 0.9 — (0.1) 1.3 27.5 4.2 0.49 收购、整合和剥离相关项目（B） — 0.9 — (0.9) (19.3) 0.3 (0.41) ERP 实施 — (0.1) — 0.1 2.8 0.7 0.05 MDR — — (1.1) 1.1 23.6 — 0.50 无形资产摊销费用 3.2 (2.6) — 5.6 125.3 6.2 2.51 税务调整 — — — — — (4.8) 0.10 调整合计 4.1 (1.8) (1.2) 7.2 159.9 6.6 3.24 调整基础 59.3% 28.6% 4.2% 26.5% $533.9 $54.3 10.2% $10.14 泰利福 业绩会 看涨 2024年10月31日 注释： （1）销售、一般和管理费用及研发费用的相对净收入百分比（2） 营业利润率定义为持续经营业务净收入之前的利息、债务灭失损失和税收的百分比 请查看附录开头包含的非通用会计准则定义中包括的非通用调整幻灯片。总数可能因四舍五入而不等。 附录 B4－调和合并利润表项目（以百万美元计算，除每股数据外）

 
泰利福 业绩会 看涨 2024年10月31日A.重组、与重组有关的及减值项目-截至2024年9月29日为止的三个月，税前重组费用为30万美元，重组相关费用为650万美元。 截至2023年10月1日为止的三个月，税前重组费用为20万美元，重组相关费用为450万美元。 截至2024年9月29日为止的九个月，税前重组费用为87万美元；重组相关费用为1400万美元；减值费用为210万美元。 截至2023年10月1日为止的九个月，税前重组费用为400万美元，重组相关费用为2360万美元。 b.收购、整合和剥离相关项目-截至2024年9月29日和截至2023年10月1日为止的三个和九个月，这些费用涉及我们的应计考虑到预期公平价值变化和Palette Life Sciences Ab收购相关的事项。 c.意大利回报措施-调整反映了与意大利回报措施有关的往年准备金增加及其对表中每个非通用财务指标调整基础的影响。 附录 b 打勾

 
附录C - 2024年调整后的毛利率和营业利润率指导 泰利福业绩会议 10/31/202429 低 高 预测的GAAP毛利率 55.76% 56.26% 估计的重组，与重组相关和减值项目 0.60% 0.60% 估计的收购，整合和剥离相关项目 0.06% 0.06% ERP实施 —% —% 意大利回报措施 0.20% 0.20% 估计的无形资产摊销费用 3.89% 3.89% 预测的调整后毛利率 60.50% 61.00% 低 高 预测的GAAP营业利润率 12.92% 13.17% 估计的重组，与重组相关和减值项目 1.12% 1.12% 估计的收购，整合和剥离相关项目 0.49% 0.49% 估计的其他项目 0.01% 0.01% 养老金终止和相关费用 4.48% 4.48% 估计的ERP实施 0.61% 0.61% 估计的医疗器械库存 0.28% 0.28% 意大利回报措施 0.39% 0.39% 估计的无形资产摊销费用 6.47% 6.47% 预测的调整后营业利润率 26.75% 27.00%

 
附录D - 2024年调整后每股收益指导 泰利福业绩会议 10/31/202430 低 高 预测的GAAP持续经营的摊薄每股收益 $6.65 $6.95 估计的重组，与重组相关和减值项目，税后 $0.60 $0.60 估计的收购，整合和剥离相关项目，税后 $0.30 $0.30 养老金终止和相关费用，税后 $1.70 $1.70 估计的ERP实施，税后 $0.32 $0.32 估计的医疗器械库存，税后 $0.18 $0.18 意大利回报措施，税后 $0.29 $0.29 估计的无形资产摊销费用，税后 $3.81 $3.81 税务调整 $0.05 $0.05 预测的调整后持续经营的摊薄每股收益，税后 $13.90 $14.20

 
2024财务回顾 - 截至2024年9月29日的前九个月 泰利福业绩会议 10/31/202431 毛利率 营业利润率 有效税率 每股收益 ◦ GAAP毛利率为56.1%，去年同期为55.2% ◦ 调整后毛利率为60.9%，同比增长160个基点 ◦ GAAP营业利润率为11.6%，去年同期为19.3% ◦ 调整后营业利润率为26.9%，同比增长40个基点 ◦ GAAP税率为（2.3)%，去年同期为12.7% ◦ 调整后税率为13.0%，去年同期为10.2% ◦ GAAP每股收益为$4.38，去年同期为$6.90 ◦ 调整后每股收益为$10.12，同比下降0.2% 全球营收增长 ◦ 营业收入按GAAP基础上年增长2.3% ◦ 调整后营业收入年增长3.0% ◦ 调整后营业收入按恒定货币基础上年增长3.1% 注：请参阅附录了解非GAAP财务信息的调解