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CHENIERE ENERGY, INC. 资讯发布
Cheniere报告2024年第三季度业绩并提高了2024年全年财务指引。
休斯顿-（业务线）- 陈尼尔能源股份有限公司（“陈尼尔”）（纽交所：LNG）今天宣布了2024年第三季度的财务结果。
2024年第三季财务业绩摘要
| (以十亿计) | 2024年9月30日结束的三个月 | 2024年9月30日结束的九个月 | ||||||||||||||||||
| 收益 | $3.8 | $11.3 | ||||||||||||||||||
净利润1 | $0.9 | $2.3 | ||||||||||||||||||
综合调整后息税折旧及摊销前利润 (Consolidated Adjusted EBITDA)2 | $1.5 | $4.6 | ||||||||||||||||||
可分配现金流量2 | $0.8 | $2.7 | ||||||||||||||||||
2024年全年财务指引
| (以十亿计) | 2024年前 | 2024年修订 | |||||||||||||||||||||||||||
综合调整后息税折旧及摊销前利润 (Consolidated Adjusted EBITDA)2 | $5.7 | - | $6.1 | $6.0 | - | $6.3 | |||||||||||||||||||||||
可分配现金流量2 | $3.1 | - | $3.5 | $3.4 | - | $3.7 | |||||||||||||||||||||||
最近的亮点
•在2024年9月30日结束的三个月及九个月内，Cheniere的收入分别约为38亿美元和113亿美元，净利润1 约为9亿美元和23亿美元，合并调整后的EBITDA2 分别约为15亿美元和46亿美元，以及可分配现金流量2 分别约为8亿美元和27亿美元。
•提高和紧缩2024年整体调整后EBITDA全年指引至60亿 - 63亿美元。2 全年2024年可分配现金流指引提至34亿 - 37亿美元。2 全年2024年可分配现金流指引提至34亿 - 37亿美元。
•根据Cheniere的全面资本配置计划，在截至2024年9月30日的三个月和九个月内，Cheniere分别回购了约160万股和1220万股普通股，金额分别约28200万美元和20亿美元，分别偿还了1.5亿美元和45000万美元的合并长期负债，并向普通股每股分别支付了0.435美元和1.305美元的季度股息。
•2024年第三季度，Cheniere将季度股息提高了约15％至每股0.500美元的普通股，将于2024年11月18日支付。
•2024年10月，Cheniere宣布为其液化设施设定了自愿的、基于测量的第1范畴甲烷排放强度目标。该目标是基于Cheniere的气候策略，利用来自其排放测量和减排计划的数据，符合其在联合国环境计划石油和天然气甲烷伙伴关系2.0会员资格下实现黄金标准的要求。
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1 净利润在此处所指的是我们综合营业报表中归属于Cheniere Energy, Inc.的净利润。
2 非GAAP财务指标。请参阅“非GAAP财务指标调和”以获取更多详细资讯。
•2024年9月，Cheniere生产并装载了其第1,000舱液化天然气（"LNG"）货物，用于从CCL项目（下文定义）出口到义大利。日 自2016年以来，Cheniere已经从SPL项目（下文定义）和CCL项目生产并出口了约3,720舱货物，已交付给世界各地约40个市场。
•2024年8月，Cheniere发布了 确保能源，实现效益它的第五份年度企业社会责任报告，详细介绍了Cheniere在环保、社会和公司治理议题上的方法和进展。
•2024年7月，Cheniere Marketing，LLC（“Cheniere Marketing”）与Galp Trading S.A.（“Galp”）签订了一项长期液化天然气销售和采购协议（“SPA”），根据该协议，Galp同意每年从Cheniere Marketing以离岸价（free-on-board）基础购买约50万吨液化天然气，为期20年。交货预计将于2030年代初开始，并须符合其他条件，其中包括对于SPL扩建项目（下文所定义）第二列车做出积极的最终投资决定。
•2024年7月，惠誉评级将Cheniere Corpus Christi Holdings, LLC（“CCH”）的发行人信用评级从BBb调升至BBB+，并展望稳定，这标志著自2021年以来Cheniere集团的第22次信用评级调升。未定 2024年10月，标准普尔全球评级将CCH的展望从稳定调整至正面。
首席执行官评论
「我们的团队在安全、执行和资本纪律上坚定的专注，再次带来了我们整个业务的重要成就，这些成就是我们的 1,000 项重点第 Cheniere 总裁兼首席执行官 Jack Fusco 表示，在科珀斯克里斯蒂（Corpus Christi）的液化天然气货物，继续进行第三阶段进展，并进一步跟进我们全面的资本配置计划。「我们的卓越成果和改善的前景使我们能够进一步提高和收紧 2024 年的指引范围，而第三阶段取得的进展可提高了我们 2025 年的生产预测的能见度。随著我们在 Cheniere 再度完成强劲的一年，加强我们在营运卓越和安全方面的记录，执行长期资本配置计划，以及发展领先的基础设施平台仍然是我们的首要任务，因为我们致力于在未来数十年中可靠地满足全球客户的能源需求。」
财务业绩摘要及审查
| （以百万为单位，不包括液化天然气数据） | 截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 变化百分比 % | 2024 | 2023 | 变化百分比 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收益 | $ | 3,763 | $ | 4,159 | (10) | % | $ | 11,267 | $ | 15,571 | (28) | % | |||||||||||||||||||||||
净利润1 | $ | 893 | $ | 1,701 | (48) | % | $ | 2,275 | $ | 8,504 | (73) | % | |||||||||||||||||||||||
综合调整后息税折旧及摊销前利润 (Consolidated Adjusted EBITDA)2 | $ | 1,483 | $ | 1,663 | (11) | % | $ | 4,578 | $ | 7,120 | (36) | % | |||||||||||||||||||||||
| 出口液化天然气： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货物数量 | 158 | 152 | 4 | % | 479 | 468 | 2 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 容量（TBtu） | 568 | 545 | 4 | % | 1,723 | 1,684 | 2 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 已装载液化天然气容量（TBtu） | 568 | 548 | 4 | % | 1,721 | 1,684 | 2 | % | |||||||||||||||||||||||||||
净利润1 于2024年9月30日结束的三个月和九个月，相对于2023年相应时期，减少了约80800万美元和62亿美元。这些减少主要是由于 相对于2023年相应时期，截至2024年9月30日结束的三个月和九个月，我们衍生工具公平价值变动（税前及非控股权益前）的不利差异分别为9.23亿美元和61亿美元，这些减少部分被所得税拨备和两个时期的非控股权益减少抵销。
截至2024年9月30日止的三个月和九个月，综合调整后的EBITDA分别较2023年相应期间下降约18000万美元和25亿美元。主要是由于我们的液化天然气销售比例增加了长期合同，以及国际燃料币价格的调节，导致每交付一MMBtu的液化天然气的总利润在这两个期间内均低于2023年相应期间。2024年9月30日止的三个月中的下降部分被该期间交付的液化天然气总量增加所抵销。
衍生工具收益（亏损）的相当部分与商品衍生工具（主要是与我们长期的综合生产营销协议相关）有关，这些衍生工具与国际燃料气和液化天然气价格挂钩，主要与我们长期的综合生产营销（“IPM”）协议相关。我们的IPM协议旨在在协议的寿命内，为天然气采购和液化天然气销售提供稳定的利润，并具有固定费用组成部分，类似于根据我们长期、固定费用液化天然气销售协议销售的液化天然气。然而，我们的IPM协议的长期持续期限和国际价格基准使其特别容易受到各时期公平市值波动的影响。此外，会计要求规定每个报告期间以按照市值计价标准确认这些长期燃气供应协议的公平价值，但目前不允许按照市值计价标准确认相应的液化天然气销售，导致在天然气购买和液化天然气销售的会计确认上存在不配对。由于国际燃料气价格波动持续缓和和2024年9月30日结束的三个月和九个月内国际前期商品曲线的变化，我们分别确认了$79700万和$13亿的与这些头寸相关的公平价值有利的非现金变化（税前和非控股利益），分别与2013年对应期间的分别为$12亿和$58亿的公平价值有利的非现金变化。
分担基于股票的补偿费用包括截至2024年9月30日的三个月和九个月分别达到4700万美元和13900万美元，分别与2023年相应时段的4200万美元和12800万美元相比。
我们的财务结果以合并基础报告。截至2024年9月30日，我们对Cheniere Energy Partners, L.P. (“Cheniere Partners”) (纽交所: CQP)的所有权利包括100%的普通合伙人所有权和48.6%的有限合伙人权益。
资产负债表管理
资本资源
以下表格总结了截至2024年9月30日的可用流动性（以百万计）：
| 2024年9月30日 | |||||
现金及现金等价物 (1) | $ | 2,663 | |||
受限现金及现金等价物 (2) | 413 | ||||
| 我们信贷设施的可用承诺： | |||||
| Sabine Pass Liquefaction, LLC（“SPL”）循环信贷设施 | 766 | ||||
| Cheniere Partners 续借授信设施 | 1,000 | ||||
| CCH授信设施 | 3,260 | ||||
| CCH 资本运营资金授信设施 | 1,390 | ||||
| Cheniere 续借授信设施 | 1,250 | ||||
| 我们信贷设施的总可承诺额 | 7,666 | ||||
| 总可用流动性 | $ | 10,742 | |||
(1) 我们的合并变量利益实体（VIEs）持有$33100万的现金及现金等价物。
(2) 我们的合并VIEs持有10300万的限制性现金及现金等价物。
最近的主要财务交易和更新
2024年9月30日止三个月期间，SPL使用现金偿还到期日为2025年的5.625%优先担保票据的150万美元本金。
液化项目概览
SPL项目
我们通过Cheniere Partners在路易斯安那州卡梅伦县Sabine Pass LNG基地运营6列天然气液化列车，总产能约为30百万吨/年的液化天然气（LNG）（“SPL计划”）
SPL扩建项目
通过Cheniere Partners，我们正在开发一个毗邻SPL项目的扩建项目，预计总产能高达约20百万吨液化天然气（“SPL扩展项目”），包括估计的瓶颈机会。 2024年2月，Cheniere Partners的某些子公司向联邦能源管理委员会（“FERC”）提交了一个申请，请求授权用于扩建SPL项目，以及向能源部（“DOE”）提交了一项申请，请求授权出口液化天然气至自由贸易协定（“FTA”）和非FTA国家，这两个申请均不包括瓶颈机会。 2024年10月，我们获得了DOE出口液化天然气至FTA国家的授权。
CCL项目
我们在德克萨斯州Corpus Christi附近的Corpus Christi LNG基地运营3列天然气液化列车，总产能约为15百万吨/年的LNG（“CCL项目”）
CCL三期项目
我们正在对CCL项目旁边进行扩建，包括七个中型液化天然气生产装置，预计总产能超过10百万吨每年（“CCL第3阶段项目”）。预计CCL第3阶段项目第一列车的液化天然气将在2024年年底前投产。
2024年9月30日CCL第3阶段项目进展情况：
| CCL三期项目 | |||||
| 项目状态 | 正在施工 | ||||
| 项目完成百分比 | 67.8%(1) | ||||
| 预计实质性竣工时间 | 2025年上半年-2026年下半年 | ||||
（1）工程完成95.7％，采购完成85.2％，分包工作完成87.2％，施工完成32.0％。
CCL中小型液化气列车8和9项目
我们正在开发两个额外的中幅列车，预计总产能约为3百万吨液化天然气（“CCL中幅列车8和9项目”），毗邻CCL第3阶段项目。2023年3月，我们的某些子公司向FERC提交了一份申请，请求授权建设和运营CCL中幅列车8和9项目，并于2023年4月向DOE提交了申请，请求授权向FTA和非FTA国家出口液化天然气。2023年7月，我们获得了来自DOE的向FTA国家出口液化天然气的授权。2024年6月，我们收到了FERC颁发的积极环保评估，并预计将在2025年获得该项目的所有必要监管批准。
投资者电话会议和网络直播
我们将于2024年第三季度财务和运营业绩电话会议议会，时间是2024年10月31日星期四上午11点美国东部时间/上午10点美国中部时间。可以通过我们的网站www.cheniere.com访问通话的听取网路直播和附带幻灯片演示。通话结束后，将在我们的网站上提供存档录音。
关于陈尼尔
Cheniere Energy, Inc.是美国领先的LNG生产和出口商，可靠地提供清洁、安全和经济实惠的燃料币解决方案，满足全球对天然气不断增长的需求。Cheniere是一家全方位的LNG供应商，其能力包括燃气采购和运输、液化、船舶租赁和LNG交付。Cheniere拥有全球最大的液化平台之一，包括位于美国墨西哥湾沿岸的Sabine Pass和Corpus Christi液化设施，目前的LNG产能总计约45百万吨/年，正在施工的额外产能预计达到10多百万吨/年。Cheniere还在追求液化扩张机会以及沿着LNG价值链的其他项目。Cheniere总部位于德克萨斯州休斯顿，并在伦敦、新加坡、北京、东京和华盛顿等地设有额外办公室。
有关更多信息，请参阅Cheniere网站www.cheniere.com，并查看截至2024年9月30日提交给证券交易委员会的第10-Q季度报告。
使用非 GAAP 财务指标
除了按照美国GAAP披露的财务结果外，本新闻稿还包含非GAAP财务指标。 Consolidated Adjusted EBITDA和可分配现金流都是我们用来促进跨期运营绩效比较的非GAAP财务指标。这些非GAAP指标应视为我们GAAP性能指标的补充，而不是替代品，并且应仔细评估其与GAAP衡量的财务结果之间的调和。非GAAP措施具有分析工具的局限性，不应孤立地进行分析，也不应作为我们按照GAAP报告的结果的替代品，仅应作为补充基础进行评估。
非GAAP措施具有分析工具的局限性，不应孤立地进行分析或代替按照GAAP报告的结果进行分析，应仅作为增补基础进行评估。
前瞻性声明
本新闻稿包含某些可能包括“前瞻性声明”的陈述，其属于《证券法》第27A条和第21E条规定的范畴。除历史或现有事实或条件外，本文所述的全部内容均属于“前瞻性声明”。包括在“前瞻性声明”之中的有（i）有关Cheniere财务和运营指引，业务策略，计划和目标，包括液化设施的开发，建设和运营，（ii）有关监管授权和批准预期的陈述，（iii）表达关于Cheniere液化天然气终端和管道业务发展的信仰和期望，包括液化设施，（iv）有关第三方业务营运和前景的陈述，（v）有关潜在融资安排的声明（vi）有关未来讨论和签订合同的声明，（vii）有关Cheniere资本投资的声明，包括资本支出，债务偿还，股息，股份回购和资本分配计划的意愿，能力，范围和时间，以及（viii）有关我们在环境事务中的目标，承诺和策略的声明。尽管Cheniere认为这些前瞻性声明的预期是合理的，它们确实涉及假设，风险和不确定性，并且这些预期可能会被证明是不正确的。由于各种因素的影响，Cheniere的实际结果可能与这些前瞻性声明中预期的有所不同，其中包括在Cheniere定期报告中讨论并可以从证券交易委员会获得的因素。您不应过分依赖这些前瞻性声明，这些声明仅适用于本新闻稿发布的日期。Cheniere除了根据证券法律规定外，不承担更新这些前瞻性声明的义务。
（财务表格和补充信息见下）
LNG VOLUME SUMMARY（LNG的数量小结）
截至2024年10月25日，我们的液化项目累计生产、装载和出口了约3720艘液化天然气货运船，总产量超过25500万吨液化天然气。
在2024年9月30日结束的三个月和九个月内，我们分别从我们的液化项目出口了568和1,723 TBtu的LNG。截至2024年9月30日，从我们的液化项目出口并按交付基础出售的38 TBtu的LNG处于在途状态，其中没有任何与投产活动相关的数量。
以下表格总结了截至2024年9月30日三个月和九个月结束时从我们的液化项目装载的液化天然气的数量，以及对我们的基本报表产生财务影响的情况：
| （以TBtu为单位） | 2024年9月30日止三个月 | 2024年9月30日止九个月 | |||||||||
| 本期装载数量 | 568 | 1,721 | |||||||||
| 上期装载数量，但在本期确认 | 30 | 37 | |||||||||
| 减：本期装载且在期末在途的数量 | (38) | (38) | |||||||||
| 本期确认的总数量 | 560 | 1,720 | |||||||||
另外，在2024年9月30日结束的三个月和九个月内，我们在基本报表中确认了来自第三方的液化天然气货物相关的3和14 TBtu的液化天然气。
Cheniere Energy, Inc.
综合损益表
（单位：百万美元，除每股数据外）(1)
(未经审计)
| 三个月之内结束 | 九个月结束 | ||||||||||||||||||||||
| 2020年9月30日 | 2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| LNG收入 | $ | 3,554 | $ | 3,974 | $ | 10,633 | $ | 14,984 | |||||||||||||||
| 再气化收入 | 34 | 34 | 102 | 101 | |||||||||||||||||||
| 其他营业收入 | 175 | 151 | 532 | 486 | |||||||||||||||||||
| 总收入 | 3,763 | 4,159 | 11,267 | 15,571 | |||||||||||||||||||
| 运营成本和费用（追回） | |||||||||||||||||||||||
销售成本（除下方单独显示项目外） (2) | 1,255 | 556 | 4,275 | (71) | |||||||||||||||||||
| 营业和维护费用 | 450 | 445 | 1,364 | 1,376 | |||||||||||||||||||
| 销售、一般和行政开支 | 99 | 102 | 299 | 296 | |||||||||||||||||||
| 折旧与摊销费用 | 306 | 298 | 912 | 892 | |||||||||||||||||||
| 其他经营成本和费用 | 6 | 3 | 28 | 24 | |||||||||||||||||||
| 总运营成本和费用 | 2,116 | 1,404 | 6,878 | 2,517 | |||||||||||||||||||
| 营业利润 | 1,647 | 2,755 | 4,389 | 13,054 | |||||||||||||||||||
| 其他费用收益 | |||||||||||||||||||||||
| 利息费用，扣除资本化利息 | (247) | (283) | (770) | (871) | |||||||||||||||||||
| 债务修改或熄灭的获利（损失） | — | (3) | (9) | 15 | |||||||||||||||||||
| 利息和股息收入 | 41 | 58 | 149 | 147 | |||||||||||||||||||
| 其他收入（费用）净额 | (3) | 4 | (1) | 7 | |||||||||||||||||||
| 其他费用总计 | (209) | (224) | (631) | (702) | |||||||||||||||||||
| 税前净收入（非控制权益） | 1,438 | 2,531 | 3,758 | 12,352 | |||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 231 | 440 | 550 | 2,119 | |||||||||||||||||||
| 净收入 | 1,207 | 2,091 | 3,208 | 10,233 | |||||||||||||||||||
| 扣除非控股权益的净利润 | 314 | 390 | 933 | 1,729 | |||||||||||||||||||
| 归属于 Cheniere 的净利润 | $ | 893 | $ | 1,701 | $ | 2,275 | $ | 8,504 | |||||||||||||||
每股净利润归属于普通股股东—基本 (3) | $ | 3.95 | $ | 7.08 | $ | 9.91 | $ | 35.12 | |||||||||||||||
每股净利润归属于普通股股东—稀释 (3) | $ | 3.93 | $ | 7.03 | $ | 9.88 | $ | 34.87 | |||||||||||||||
| 基本每股普通股平均数量 | 226.3 | 240.2 | 229.6 | 242.1 | |||||||||||||||||||
| 摊薄每股普通股平均数量 | 227.0 | 242.0 | 230.3 | 243.9 | |||||||||||||||||||
(1)请查阅陈尼尔能源公司2024年9月30日结束的第三季度10-Q表格，已提交给证券交易委员会。
(2)销售成本包括2024年9月30日结束的三个月和九个月内约5亿美元和9亿美元的商品衍生工具在合同交割或终止前的公允价值变动所产生的收益，相比之下，相应的2023年期间分别为14亿美元和70亿美元的收益。 分别是在相应的2023年期间。
(3)表中每股盈利可能无法完全重新计算，因为它是基于整数而不是所呈现的四舍五入数字计算的。
cheniere energy公司
合并资产负债表
（以百万为单位，股份数据除外）(1)(2)
| 2020年9月30日 | 12月31日 | ||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| (未经审计) | |||||||||||
| 资产 | |||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 2,663 | $ | 4,066 | |||||||
| 限制性现金及现金等价物 | 413 | 459 | |||||||||
| 交易和其他应收账款净额 | 680 | 1,106 | |||||||||
| 库存 | 394 | 445 | |||||||||
| 当前衍生品资产 | 94 | 141 | |||||||||
| 保证金存款 | 102 | 18 | |||||||||
| 其他流动资产净额 | 109 | 96 | |||||||||
| 总流动资产 | 4,455 | 6,331 | |||||||||
| 房地产、设备，减去累计折旧 | 33,219 | 32,456 | |||||||||
| 营业租赁资产 | 2,859 | 2,641 | |||||||||
| 衍生工具资产 | 1,661 | 863 | |||||||||
| 递延所得税资产 | 26 | 26 | |||||||||
| 其他非流动资产，净额 | 855 | 759 | |||||||||
| 总资产 | $ | 43,075 | $ | 43,076 | |||||||
负债、可赎回的非控制权益和股东权益 | |||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $ | 137 | $ | 181 | |||||||
| 应计负债 | 1,654 | 1,780 | |||||||||
| 当前债务，减去未摊销折扣和债券发行成本 | 700 | 300 | |||||||||
| 递延收入 | 189 | 179 | |||||||||
| 当前经营租赁负债 | 621 | 655 | |||||||||
| 流动衍生负债 | 801 | 750 | |||||||||
| 其他流动负债 | 54 | 43 | |||||||||
| 流动负债合计 | 4,156 | 3,888 | |||||||||
| 长期债务（扣除未摊销的贴现和债务发行成本） | 22,546 | 23,397 | |||||||||
| 经营租赁负债 | 2,234 | 1,971 | |||||||||
| 融资租赁负债 | 495 | 467 | |||||||||
| 衍生工具负债 | 2,217 | 2,378 | |||||||||
| 递延税款负债 | 1,626 | 1,545 | |||||||||
| 其他非流动负债 | 448 | 410 | |||||||||
| 负债总额 | 33,722 | 34,056 | |||||||||
| 可赎回非控制权益 | 6 | — | |||||||||
| 股东权益 | |||||||||||
| 优先股：0.0001元面值，500万股已授权，未发行 | — | — | |||||||||
普通股：面值$0.003，授权48000万股；截至2024年9月30日和2023年12月31日，分别已发行27850万股和27790万股 | 1 | 1 | |||||||||
自2024年9月30日和2023年12月31日，库藏股为5310万股和4090万股，成本价为。 | (5,853) | (3,864) | |||||||||
| 股本溢价 | 4,436 | 4,377 | |||||||||
| 保留盈余 | 6,518 | 4,546 | |||||||||
| Cheniere股东权益合计 | 5,102 | 5,060 | |||||||||
| 非控制权益 | 4,245 | 3,960 | |||||||||
| 股东权益总额 | 9,347 | 9,020 | |||||||||
| 总负债、可赎回的非控制权益和股东权益 | $ | 43,075 | $ | 43,076 | |||||||
(1)请参考于2024年9月30日结束的Cheniere Energy, Inc.季度报告10-Q，已提交至证券交易委员会。
(2)所示金额包括由我们的关联VIEs持有的余额，其中绝大部分与Cheniere Partners有关。截至2024年9月30日，我们的VIEs资产和负债总额分别为$172亿和$180亿，并包括$33100万的现金及现金等价物，以及$10300万的受限制现金及现金等价物。
非GAAP衡量的调和
监管G和解
合并调整后息税折旧及摊销前利润
下表将我们的调整后合并税息折旧及摊销前利润（EBITDA）与截至2024年和2023年9月30日的美国通用会计准则（GAAP）结果进行了对账（以百万美元计）：
| 截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 归属于 Cheniere 的净利润 | $ | 893 | $ | 1,701 | $ | 2,275 | $ | 8,504 | |||||||||||||||
| 归属于非控制股权的净利润 | 314 | 390 | 933 | 1,729 | |||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 231 | 440 | 550 | 2,119 | |||||||||||||||||||
| 利息费用，扣除资本化利息 | 247 | 283 | 770 | 871 | |||||||||||||||||||
| 债务的修改或清偿损益 | — | 3 | 9 | (15) | |||||||||||||||||||
| 利息和股息收入 | (41) | (58) | (149) | (147) | |||||||||||||||||||
| % and | 3 | (4) | 1 | (7) | |||||||||||||||||||
| 营业利润 | $ | 1,647 | $ | 2,755 | $ | 4,389 | $ | 13,054 | |||||||||||||||
| 将经营活动收益调整为合并调整后的息税前利润时： | |||||||||||||||||||||||
| 折旧与摊销费用 | 306 | 298 | 912 | 892 | |||||||||||||||||||
商品及外汇期货衍生工具公允价值变动损益 (1) | (505) | (1,428) | (826) | (6,941) | |||||||||||||||||||
| 总的非现金补偿费用 | 34 | 39 | 99 | 114 | |||||||||||||||||||
| 其他经营成本和费用 | 1 | (1) | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 合并调整后息税折旧及摊销前利润 | $ | 1,483 | $ | 1,663 | $ | 4,578 | $ | 7,120 | |||||||||||||||
（1）合同交割或终止前的商品和FX衍生品公允价值变动
合并调整后的息税前利润是我们管理层和公司财务报表的外部用户用于评估我们的资产财务绩效的补充财务测量标准，与融资方式、资本结构或历史成本基础无关。合并调整后的息税前利润并不旨在代表操作现金流或依据美国通用会计准则（U.S. GAAP）定义的净利润，并且并不一定与其他公司报告的同类标准相媲美。
我们认为，合并调整后的息税前利润为管理层、投资者和其他使用我们财务信息评估经营业绩有效性提供相关和有用的信息，这与管理层对财务和经营业绩的评估方法一致。
合并调整后的息税前利润是通过获取分配给 Cheniere 的净利润（扣除非控制利益照会的净利润、利息支出、税收、折旧和摊销），并调整某些非现金项目的影响、其他非经营收入或费用项目及其他非预测或不符合持续经营业绩的项目计算而得，包括债务的修改或清零的影响、资产减值费用和资产处置损失、合同交割或终止前的商品和FX衍生品公允价值变动以及非现金补偿费用。合同交割或终止前的商品和FX衍生品的公允价值变动是在确定合并调整后的息税前利润时予以考虑，因为这些衍生合约上获利和损失的确认时间不同于经济上对冲的相关项目的确认时间。我们认为，排除这些项目使投资者和其他使用我们财务信息的用户能够更加公正地评估我们的连续和按年度的业绩和经营趋势，这与管理层自身的业绩评估一致。
合并调整后的息税前利润和可分配现金流
以下表格将我们实际的合并调整后的EBITDA和可分配现金流与2024年9月30日结束的三个月和九个月以及2024年全年的净利润归属于Cheniere的预测金额进行了对账（以十亿为单位）：
| 截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | 全年 | ||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2024 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于 Cheniere 的净利润 | $ | 0.89 | $ | 2.28 | $ | 2.7 | - | $ | 2.9 | |||||||||||||||||
| 归属于非控制股权的净利润 | 0.31 | 0.93 | 1.2 | - | 1.2 | |||||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 0.23 | 0.55 | 0.7 | - | 0.7 | |||||||||||||||||||||
| 利息费用，扣除资本化利息 | 0.25 | 0.77 | 1.0 | - | 1.0 | |||||||||||||||||||||
| 折旧与摊销费用 | 0.31 | 0.91 | 1.2 | - | 1.2 | |||||||||||||||||||||
| 其他费用（收入）、融资费用和某些非现金营业费用 | (0.51) | (0.86) | (0.9) | - | (0.7) | |||||||||||||||||||||
| 合并调整后息税折旧及摊销前利润 | $ | 1.48 | $ | 4.58 | $ | 6.0 | - | $ | 6.3 | |||||||||||||||||
| 利息费用（扣除资本化利息和摊销） | (0.24) | (0.73) | (1.0) | - | (1.0) | |||||||||||||||||||||
| 维护资本支出 | (0.04) | (0.09) | (0.2) | - | (0.2) | |||||||||||||||||||||
所得税（不包括递延所得税）(1) | (0.18) | (0.46) | (0.6) | - | (0.6) | |||||||||||||||||||||
| 其他收入 | 0.03 | 0.12 | 0.1 | - | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| 合并可分配现金流 | $ | 1.06 | $ | 3.42 | $ | 4.4 | - | $ | 4.7 | |||||||||||||||||
| 非控制利益照会的可分配现金流 | (0.24) | (0.74) | (1.0) | - | (1.0) | |||||||||||||||||||||
| Cheniere 的可分配现金流 | $ | 0.82 | $ | 2.68 | $ | 3.4 | - | $ | 3.7 | |||||||||||||||||
注意：由于舍入，总数可能不相加。
(1) 我们的现金税务支付受商品和市场波动、监管变化和其他因素的影响，这可能显著影响我们未来现金税务支付的时间和金额。有关更多信息，请参阅在【某某位置】下的披露 经营现金流量 在Cheniere Energy, Inc.截至2024年9月30日的第三季度10-Q表格中关于现金来源和运用情况的《资金和资本资源》，已提交给证券交易委员会。
可分配现金流被定义为 Cheniere 和其子公司从经营活动中产生的现金，并根据非控制利益进行调整。Cheniere 子公司的可分配现金流是通过取子公司的息税折旧及摊销（EBITDA）减去利息费用、税收、维护资本支出和其他非经营收入或费用项目，以及调整某些非现金项目和其他不预测或不符合持续经营业绩的项目，包括债务的修改或清零的影响、债务发行成本、溢价或折扣、权益法投资减值和递延税。Cheniere 的可分配现金流包括 100％ 的 Cheniere 全资子公司的可分配现金流。对于具有非控制投资者的子公司，我们的可分配现金流份额是通过将子公司的可分配现金流减去非控制投资者的经济利益计算得出，就像假定分配 100％ 的可分配现金流一样，以反映我们的所有权利益和我们的奖励分配权益（如适用）。归属于非控制利益照会的可分配现金流的计算方法与我们在提交给证券交易委员会的 Form 10-Q 和 Form 10-k〈股东权益（赤字）的合并报表〉中提出的分配给非控制股东的部分相同。这个金额可能与子公司实际支付给非控制投资者的分配金额在某一特定期间内有所不同。
我们相信，可分配现金流是一个有用的绩效衡量指标，可以帮助管理层、投资者和其他使用我们财务信息的用户来评估我们的表现，衡量和估计我们的资产在偿还债务、支付现金税和支出维持资本支出后所产生的现金收益，这可以作为我们的资本分配计划的一部分考虑，例如，通过普通股股息、股票回购、债务财务和扩张资本支出。可分配现金流并不旨在代表操作现金流或依据美国通用会计准则（U.S. GAAP）定义的净利润，并且并不一定与其他公司报告的同类标准相媲美。
普通股股息、股票回购、债务兑付或扩张性资本支出1可分配现金流并不旨在代表按照美国通用会计准则定义的运营现金流量或净利润，并且不一定可与其他公司报告的同类指标相比较。
联系方式
cheniere energy公司
投资者 | |||||
| 兰迪·巴蒂亚 | 713-375-5479 | ||||
| Frances Smith | 713-375-5753 | ||||
媒体关系 | |||||
| Eben Burnham-Snyder | 713-375-5764 | ||||
| Bernardo Fallas | 713-375-5593 | ||||
1 我们业务的资本支出主要包括：
•维护资本支出。 这些支出包括符合资本化要求的成本，用于维持资产、设备的可靠性和安全性，并解决环保母基或其他监管要求，而非为了产生增量可分配现金流。
•扩张资本支出这些支出主要是为了产生增量可分配现金流，包括投资于具有增值作用的有机增长、收购或建设额外的互补资产以扩大我们的业务，以及用于提高现有设施的生产力和效率的支出。