美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格 8-A
有關證券某些類別的註冊
根據《交易所法》第12（b）或（g）條款。
1934年證券交易法規
CleanSpark，Inc.
(根據其章程規定的發行人的確切名稱)
| 內華達 | 87-0449945 | |
| （設立或組織的其他管轄區域） | （納稅人識別號碼） |
| 10624 S. Eastern Ave. 套房A-638 內華達州亨德森 |
89052 | |
| ，（主要行政辦公地址） | (郵政編碼) |
涉及根據《證券法》12(b)條款註冊的證券：
| 每一類的名稱 待註冊 |
註冊的交易所名稱: 每類都要註冊 | |
| 可贖回認股權證，行權價爲每股165.24美元的普通股 以每股165.24美元的行使價格行使的普通股 |
納斯達克證券交易所 LLC |
如果此表單涉及根據交易所法第12（b）條的某一類證券的註冊，並且根據通用指令A.(c)或(e)生效，請勾選下面的方框。☒
如果此表單涉及根據交易所法第12（g）條的某一類證券的註冊，並且根據通用指令A.(d)或(e)生效，請勾選下面的方框。☐
如果此表單涉及與Regulation A offering同時註冊某一類證券，請勾選下面的方框。☐
本表單所關聯的證券法註冊聲明文件號碼:
無
根據《法案》第12(g)條的規定需登記的證券:
無
項目 1. 要註冊的註冊人證券的說明
2024年10月30日，內華達州公司CleanSpark, Inc.（以下簡稱「公司」），特拉華州公司GRIID Infrastructure Inc.（以下簡稱「GRIID」），以及直接附屬公司Tron Merger Sub, Inc.（以下簡稱「Merger Sub」）之間的合併已完成，在2024年6月26日簽署的《合併協議》（以下簡稱爲「Merger Agreement」）的指導下，Merger Sub併入GRIID，使GRIID繼續作爲公司的直接及完全附屬公司（以下簡稱「Merger」）。
在合併生效時間之前，GRIID持有未行使的權證，用於購買GRIID普通股，面值爲每股$0.0001，行使價爲每股$11.50（以下稱爲「GRIID公開權證」）。
根據合併協議及其確定的交換比率，在合併生效時間，GRIID公開權證在合併生效前未行使的立即被自動轉換爲購買公司普通股，每股面值爲$0.001的960,395份股票的權證，行使價爲每股普通股$165.24（以下稱爲「公司公開權證」）。
根據此處註冊的證券乃爲公司公開權證。根據2024年10月30日簽署的《權證協議》（以下簡稱爲「Warrant Agreement」），公司與德克薩斯州Securities Transfer Corporation公司（以下簡稱「Warrant Agent」）之間的權證代理，每份公司公開權證授予註冊持有人以$165.24每股的價格購買一股普通股，只要公司根據1933年修訂版《證券法》（以下簡稱爲「Securities Act」）擁有有效的註冊聲明，涵蓋購買公司公開權證行使後可發行的普通股，並且相關的最新招股說明書可用，並且這些股份在持有人的居住國家的證券法律或藍天法律下注冊、合格或豁免註冊（或公司允許持有人在Warrant Agreement規定的情況下無現金行使其公司公開權證）。公司公開權證持有人只能行使其公司公開權證以獲取整數股份的普通股，這意味着公司公開權證持有人在一次只能行使整個公司公開權證。在行使公司公開權證時，不會發行分數公司公開權證，只有整體公司公開權證可以交易。公司公開權證將在（x）2028年12月29日紐約市時間下午5:00或（y）公司公開權證贖回之間較早到期。
公司不必交付任何普通股股票，即行使公司的公衆認股權證，除非在證券法下覆蓋普通股股票發行的註冊聲明生效，且相關的發售股票的招股說明書是當前有效的，或者在公司的法律顧問意見中，公司的公衆認股權證行使豁免了證券法的註冊要求。
公司可能以以下方式贖回公司的公衆認股權證：
| • | 全部而非部分； |
| • | 每份公司的公衆認股權證價格爲$0.01； |
| • | 在向每位公司的公衆認股權證持有人事先發出不少於三十（30）天的贖回通知後；和 |
| • | 僅當普通股的最後成交價等於或超過每股$18.00（根據股票拆分、股票分紅、權益發行、股份贈予、重組、資本重組等調整後的價格）連續20個交易日中的任何一天，並且交易日結束時的第三個交易日之前的日期公司向公司的公衆認股權證持有人發送贖回通知。 如果發行人未能履行與該票證有關的登記權協議義務，則發行人將需要向持有人支付額外的利息。如果票證持有人兌換其所有或部分票證，則不享有額外利息。但是，如果當票證持有人在存在公共股票的註冊違約時兌換其票證，則發行人將通過增加適當的兌換匯率而不會支付任何額外的利息。 天期內股票報告的最後成交價等於或超過$18.00每股（根據股票拆分、股票分紅、權益發行、股份贈予、重新組織、資本重組等調整）連續20交易日中的任一天 |
如果滿足上述條件並且公司發出贖回通知 公司公開認股權證，每位公司公開認股權證持有人都有權在預定贖回日期之前行使他或其公司公開認股權證。但是，普通股的價格可能會跌破18.00美元 贖回觸發價格以及贖回通知發佈後的165.24美元公司公開認股權證行使價。
如果 如上所述，公司召集公司公開認股權證進行贖回，公司管理層可以選擇要求任何希望行使公司公開認股權證的持有人以 「無現金」 行使公司公開認股權證。 基礎。”如果公司管理層利用這一期權，則公司公開認股權證的所有持有人將通過交出等於普通股數量的公司公開認股權證來支付行使價 商數是通過以下方法獲得的：(x) 公司公開認股權證所依據的普通股數量的乘積，乘以 「公允市場價值」（定義見下文）超過公司行使價的部分 以（y）公允市場價值爲基礎的公開認股權證。「公允市場價值」 是指截至該日前第三個交易日的十（10）個交易日上次報告的普通股平均銷售價格 贖回通知將發送給公司公共認股權證的持有人。如果公司的管理層利用此選項，則贖回通知將包含計算股票數量所需的信息 行使公司公開認股權證時將收到的普通股，包括此類情況下的 「公允市場價值」。要求以這種方式進行無現金交易將減少發行的股票數量，從而減少 公司公開認股權證贖回的稀釋作用。
公司公開認股權證的持有人可以在以下文件中以書面形式通知公司 如果它選擇接受一項要求，即該持有人無權行使此類公司公開認股權證，但前提是此類行使生效後，該人（以及該人的關聯公司） 認股權證代理人的實際知識將在行使該行使生效後立即受益擁有超過9.8％的已發行普通股。
如果普通股的已發行數量增加以普通股支付的股票股息，或 分裂 普通股或其他類似事件，那麼，在該類股票分紅的生效之日， 分手 或類似事件，股票數量 行使每份公司公開認股權證時可發行的普通股將根據普通股已發行股票的增加成比例增加。
此外，如果公司在公司公開認股權證未償還和未到期期間的任何時候派發股息或派發 以現金、證券或其他資產向普通股持有人分配此類普通股或公司公開認股權證可轉換成的其他證券（「特別股票」） 股息”），除上述（a）或（b）由於某些普通現金分紅外，公司公開認股權證的行使價將降低，在該特別股息生效之日後立即生效 股息，按爲此類特別股息支付的每股普通股的現金金額和/或任何證券或其他資產的公允市場價值計算。
如果普通股的已發行數量因合併、合併、反向股票拆分或重新分類而減少 普通股或其他類似事件的股份，然後在該類合併、合併、反向股份拆分、重新分類或類似事件的生效之日，每家公司行使時可發行的普通股數量 公開認股權證的減少將與普通股已發行和流通股的減少成正比。
每當數量爲 行使公司公開認股權證時可購買的普通股進行了調整，如上所述，公司公開認股權證行使價將立即乘以公司公開認股權證行使價進行調整 在此之前，按分數（x）進行分數（x），其分子將是調整前夕行使公司公開認股權證時可購買的普通股數量，以及（y）的分母 這將是此後可立即購買的普通股數量。
在任何普通股的優先股 (除上述描述之外或僅影響普通股的面值的除外)重新分類或重組的情況下，或者在公司與另一公司進行的任何合併或合併的情況下(公司是持續公司，不會導致已發行的普通股的重新分類或重組)，或在與公司的全部或實質性全部財產轉售給另一公司或實體相關的情況下，該公司後續將有權購買並接收，在公司公開認購權證明書中規定的基礎上的條件和條款，並代替立即購買和接收的普通股份，在行使所代表權利之前爲了各種普通股、其他證券或財產(包括現金)的股份或合併，重組，或在一個消解後的情況下進行任何此類的出售或轉讓，如果持有公司公開認購權證的持有人在此類事件之前立即行使有效，則將爲所需求補款少於收到的普通股的持有人的70%。以普通股形式支付的事務價格上市於國家證券交易所或報價 在成熟的場外市場上， 或者在上述事件之後將要上市交易或報價的繼續公司的普通股持有人，如果公司公開認購權在此類交易公開披露後的30天內正確行使了公司公開認購權，則行使價將根據每股考慮減去公司公開認購權的Black-Scholes認購價格(Warrant Agreement中定義)而根據認購權協議中指定的價格進行調整。
公司 公開認股權證以認股權協議規定的註冊形式發行。認股權協議規定，公司公開認股權的條款可以在無需任何註冊持有人同意的情況下進行修訂，以糾正任何模糊不清或不完善的條款，但需要至少佔所有已發行和未償還公司公開認股權的大多數註冊持有人的書面同意才能進行任何對註冊持有人利益有不利影響的變更。
公司公開認股權可以在到期日前或到期日當天，將認股權證書交還給認股權代理處或其繼任者所在地，同時將認股權證書背面的訂閱表填寫完整並簽署，並繳納完整的行權價格（如果適用，可以選擇無現金方式），支付給認股權代理的可兌現支票或通過電匯，以行使相應數量的公司公開認股權。認股權持有人在行使公司公開認股權並收到普通股份後，才具有普通股份持有人的權利或特權，包括任何投票權。普通股份在行使公司公開認股權併發行後，每位持有人將享有每股一票的表決權。
上述公司公開認股權的描述並非完整，其內容以認股權協議和認股權證書的全部文本爲準，相關文件附在本文作爲附件4.1和4.2，通過引用併入本文件。
項目 2. 附件
以下展品已作爲註冊聲明的展品提交，並通過引用併入本文：
附件索引
| * | 此處提交。 |
簽名
根據《證券交易法》第12條的要求，公司已經授權下列代表人簽署了本註冊聲明。
| CleanSpark, Inc. | ||||||
| 日期: 2024年10月31日 | 通過： | /s/ Gary A. Vecchiarelli | ||||
| 姓名： | Gary A. Vecchiarelli | |||||
| 標題： | 首席財務官 | |||||