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挪威邮轮控股公司报告2024年第三季度财务业绩强劲。
第三季营业收入较上年增长约11%,创下季度营业收入纪录。
公司在所有关键指标上超过第三季度指引,并第四次上调全年指引
2024 年 10 月 31 日,迈阿密(GLOBE NEWSWIRE)-- 挪威邮轮控股有限公司(纽交所:NCLH)(连同 NCL 公司(NCLC),「挪威邮轮控股」、「挪威」、「NCLH」或「公司」)今天公布了截至 2024 年 9 月 30 日的第三季度财务业绩,并提供了截至 2024 年第四季度和全年的指引。
2024年第三季度亮点
1 有关不包括燃料每船舱日自适净邮轮成本、调整后每股收益、调整后EBITDA及其他非GAAP财务指标的补充信息,请参阅下文中的“术语”、“非GAAP财务指标”和“展望”。
2024年展望
挪威邮轮控股有限公司总裁兼首席执行官哈利·苏默表示:“我们出色的第三季度业绩,写下了创纪录的营业收入、净利润和调整后EBITDA,超出了所有关键指标的预期,凸显了我们业务的实力,我们所有品牌的产品供应的吸引力以及岸上和船上团队的卓越执行和交付能力。” “在强劲的需求和我们对成本控制和利润提升的不懈关注推动下,我们第四次提高全年预期,预计2024年将是我们营收、 净收益和调整后EBITDA 的最佳年度。”2 营业收入、净收益增长和调整后EBITDA。 我们现在预测调整后EBITDA将比我们最初的预测高22500万美元,年增长率高达30%,而调整后每股收益将比最初预测高0.42美元,年增长约 136%,这反映了我们在利用市场机遇的能力同时为我们所有品牌提供优秀体验。”
2 我们预计2024年将创下创纪录的营业收入、调整后的息税折旧及摊销前利润(Adjusted EBITDA)和净收益增长,相较于公司首次公开发行以来的每个完整财政年度,当针对收购(例如2014年对Prestige Cruise Holdings的收购)等项目对年度净收益增长进行常态化处理时。
预订环境更新
随着新预订大部分集中在2025年及以后的航线上,公司继续体验到消费者对其各个行程和品牌产品强劲的需求。因此,公司保持在12个月预先预订基础上处于其最佳预订位置的上区间。2024年第三季度入住率为108.1%,符合指引。预计2024年全年入住率平均约为105.0%。截至2024年第三季度结束,公司的预售票销售余额,包括长期部分,达到33亿美元,创下了季度历史新高,比2023年同期约高出6%。
流动性和财务状况
公司致力于优化资产负债表并降低杠杆。截至2024年9月30日,公司总债务为134亿美元,净债务为131亿美元。与2023年12月31日相比,净杠杆率提高约1.75倍,使2024年第三季结束时达到5.58倍。
季末时,流动性为24亿美元,其中包括约33250万美元的现金及现金等价物,12亿美元的未动用的循环贷款设施可用额度,以及65000万美元未动用的后备承诺。
在本季中,我们在强化财务状况方面取得了重大进展。我们成功地通过以2030年到期的6.250%无担保票据,资金重新筹资了31500万美元到期于2024年的票据,剩余金额25000万美元将于到期时支付。这笔交易代表了我们持续努力优化资本结构并降低业务风险的又一重要步骤。此外,我们健康的调整后EBITDA增长进一步减少了我们的净杠杆率,从2023年年底的5.58倍降至约5.58倍,减少了约1.75倍。展望未来,我们坚持著我们纪律严明的财务管理方式。我们成功的成本优化计划与强劲的需求环境结合,使我们有望进一步降低净杠杆率,预计年底时将降至约5.4倍。挪威邮轮控股有限公司的执行副总裁兼首席财务(临时代码)Mark A. Kempa表示。
展望和指引
除了宣布2024年第三季度的业绩外,公司还提供了2024年第四季度和全年的指引,以及相应的敏感性信息。公司不会根据通用会计准则提供某些未来预计结果,因为无法合理确定未来汇率的变动或特定收益和费用的未来影响。这些项目是不确定的,将取决于包括行业条件在内的多个因素,并可能对公司根据通用会计准则计算的业绩造成重大影响。公司没有提供2024年指引与最直接可比的通用会计准则指标之间的调和,因为未能在无理力之下准备可靠的美国通用会计准则量化调和。
2024年业绩展望 | ||||
2024年第四季度 | 2024年全年 | |||
如报告的 | Constant 货币 | 如报告的 | Constant 货币 | |
净收益率 | ~7.3% ~$261 | ~6.9% ~$260 | ~9.5% ~$293 | ~9.4% ~$293 |
调整后的净邮轮成本 每个产能日不包括燃料1 | ~3.2% ~$155 | ~2.7% ~$155 | ~3.6% ~$159 | ~3.4% ~$159 |
容量天数 | 约585万 | 约2346万 | ||
占用率 | ~101.0% | ~105.0% | ||
调整后的EBITDA | 约44500万美元 | 约24.25亿美元 | ||
调整后的净利润 | ~$4000万 | 约85500万美元 | ||
调整后的每股收益2 | ~$0.09 | ~$1.65 | ||
稀释后加权平均股本3 | 约44500万 | 约51500万 | ||
折旧与摊销 | 约$23000万 | 约89500万美元 | ||
调整后的利息支出,净额4 | 约$17500万 | 约72000万美元 | ||
净收益每变化1%的影响 调整后的EBITDA / 调整后的每股收益 | 约1500万美元 ~$0.03 | 约6,900万美元 ~$0.13 | ||
每1美元调整净利润变动影响 每舱位邮轮费用(不含燃料) Adjusted EBITDA / Adjusted EPS的天数 | 约600万美元 ~$0.01 | 约2,400万美元 货币兑换$0.05 | ||
以下为公司在2024年第四季度和全年预测中使用的外币汇率。
目前指引 | |||
欧元指数 | $ | 1.11 | |
英镑 | $ | 1.34 | |
澳币 | $ | 0.69 | |
加拿大元 | $ | 0.74 |
燃料
公司在本季度报告了16500万美元的燃料费用。每公吨燃料价格经过避险后从2023年的727美元下降至699美元。燃料消耗量为236,000公吨,与预测保持一致。以下反映了公司对燃料消耗和定价的期望,以及相关的敏感性。
2024年第四季 | 2024年全年 | ||||||
以公吨表示的燃油消耗量1 | 246,000 | 995,000 | |||||
每公吨燃料价格,扣除避险2 | $ | 700 | $ | 714 | |||
燃料价格每公吨净变动对调整每股收益的影响 | $ | 0.02 | $ | 0.02 | |||
截至2024年10月29日,公司已对其2024年剩余部分、2025年和2026年预计总燃料消耗量的约51%、51%和21%进行了套期保值。以下表格提供了重燃料油(“HFO”)和船用柴油(“MGO”)每公吨的套期保值金额及价格。
2024 | 2025 | 2026 | ||||||||
燃料油消耗量的%数量化避险1 | 40 | % | 46 | % | 20 | % | ||||
混合燃料油避险价格/公吨 | $ | 397 | $ | 410 | $ | 373 | ||||
航油消耗量的%数量化避险 | 62 | % | 54 | % | 22 | % | ||||
混合Marine Gasoil(船用柴油)避险价格/公吨 | $ | 743 | $ | 721 | $ | 667 | ||||
消耗总量的避险%数 | 51 | % | 51 | % | 21 | % | ||||
资本支出
2024年第三季度非新建设的资本支出为14000万美元。预计整个2024年的非新建设资本支出预计将约为57500万美元,包括第四季度约14200万美元。
预计关于新建相关之资本支出,在扣除出口信用融资后,分别为到2024年、2025年和2026年12月31日结束的完整年度分别约为3亿、8亿和9亿美元。2024年第三季的净新建相关资本支出约为10800万美元,预计2024年第四季将约为5900万美元。
公司更新和其他业务亮点:
车队和品牌更新
看涨会议通话
公司已经安排于2024年10月31日星期四上午9:00东部时间举行投资者看涨会议,讨论第三季度业绩并提供业务更新。公司投资者关系网站https://www.nclhltd.com/investors上可找到直播网络研讨会的链接和投影片演示。看涨会议的重播也将于该名唤的30天内在该网站上提供。
关于挪威邮轮控股有限公司。
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.(纽交所:NCLH)是一家领先的全球邮轮公司,经营Norwegian Cruise Line、Oceania Cruises和Regent Seven Seas Cruises。NCLH拥有总共32艘邮轮和约66,500个床位,提供约700个世界各地的行程。NCLH预计到2036年通过其三个品牌新增13艘邮轮,为其机队新增约41,000个床位。欲了解更多信息,请访问www.nclhltd.com。
术语
调整后的税前利润减除折旧及摊销后的费用调整后EBITDA包括净其他收入(费用)和其他补充调整项。
调整后的每股收益。 调整后的净利润(亏损)除以稀释加权平均股份数。
调整后的毛利率。 扣除薪资及相关、燃油、食品、其他及船舶折旧后的毛利率。毛利率按照GAAP规定计算营业收入减去总巡航营运费用和船舶折旧。
调整后的巡航净成本(燃料费用除外)净巡航成本(除燃料费用外)根据补充调整进行调整。
调整后的净利润(亏损)。经过稀释证券和其他补充调整后的净利润(净亏损)。
调整后的营业利益率。调整后的营业利润除以调整后的毛利率。
调整后ROIC。 一个以百分比表示的金额,等于(i)调整后EBITDA减去折旧和摊提加其他补充调整,除以(ii)作为相应季度结束时的长期总负债和股东权益总和的平均值,平均值是以最近五个财政季度结束日期为基础的。
泊位。每间小木屋的双人住宿容量(单人住宿的工作室小木屋除外),即使许多小木屋可以容纳三个或更多乘客。
容量天数。 在运行期间,可销售的停泊位数量乘以邮轮的天数。
固定货币。 通过使用与相应期间的美元汇率相同的汇率来转换一期内以外币计价的收入和支出,以消除外汇波动的影响的一种计算方法。
船舶进入停泊坞进行维修。 一种把船舶放入一个大型船坞中,抽干淡水/海水并对水线以下的船舶部分进行清洗和修理的程序。
息税前利润减除折旧及摊销(EBITDA)。 除利息、税项、折旧和摊销前净利(EBITDA)。
单位 每股稀释盈利(亏损)。
根据美国通用会计原则(GAAP)。 美国通用会计原则(GAAP),即为美国的普遍会计原则。
邮轮成本总额。 邮轮营运费用和行销、一般及行政费用的总和。
邮轮净成本。总游轮成本扣除佣金、交通和其他费用、船上及其他费用。
净邮轮成本(不含燃料费)净邮轮成本(不含燃料费)
净债务. 长期债务(包括当前部份),扣除现金及现金等价物。
净杠杆率以过去十二个月调整后的EBITDA除以净负债。
每日净额。 调整后的毛利率除以乘客巡航天数。
净产量。 每产出日调整后的毛利率。
入住率、入住率百分比或占座率。 乘客游轮日与容量日的比例。超过100%的百分比表示至少有三名乘客入住了一些客舱。
乘客邮轮日。在该期间所载客量乘以其各自航行时间内的天数。
我们使用某些非依据美国通用会计准则(GAAP)的财务衡量指标,例如调整后的毛利率、调整后的营运EBITDA Margin、净收益率、净游轮成本、调整后的排除燃油的净游轮成本、调整后的EBITDA、净负债、调整后的净收入(亏损)、调整后的每股收益指标、调整后的ROIC和净每日费用,以便分析我们的绩效。请参阅“术语”了解这些及其他非GAAP财务衡量指标的定义。我们的管理认为,呈现调整后的ROIC是提供有效的资本使用和绩效衡量指标,因此将其用作用于我们激励补偿计划的绩效测量方法。我们利用调整后的毛利率、净收益率和净每日费用来日常管理业务,因为它们反映了某些直接可变成本净收益。我们利用调整后的营运EBITDA Margin来评估营运绩效。我们还利用净游轮成本和调整后的排除燃油的净游轮成本来日常管理业务。我们认为,调整后的毛利率、调整后的营运EBITDA Margin、净收益率、净游轮成本和调整后的排除燃油的净游轮成本的变化反映了我们在控制成本方面以正面影响净收益(亏损)的方式的能力,这是我们业绩的最相关指标。12亿美元的优先担保循环信贷额度。
非依照普遍公认会计准则的财务措施
我们使用某些非通用会计原则财务指标,例如调整后的毛利率、调整后的运营EBITDA利润率、净收益、净邮轮成本、不含燃油的调整后净邮轮成本、调整后的EBITDA、净杠杆率、净负债、调整后净利润(损失)、调整后每股收益、调整后ROIC和每日净收入,以便于我们分析我们的业绩。请参阅“术语”了解这些及其他非通用会计原则财务指标的定义。我们的管理团队认为调整后ROIC的呈现为管理层和投资者评估我们资本有效运用的有用绩效指标,并将其用作我们的激励报酬的绩效指标。我们利用调整后的毛利率、净收益和每日净收入来日常管理我们的业务,因为它们反映了扣除某些直接变动成本后所赚取的营业收入。我们利用调整后的运营EBITDA利润率来评估运营绩效。我们还利用净邮轮成本和不含燃油的调整后净邮轮成本来日常管理我们的业务。在衡量我们控制成本的能力并对净利润(损失)产生积极影响的方式中,我们认为调整后的毛利率、调整后的运营EBITDA利润率、净收益、净邮轮成本和不含燃油的调整后净邮轮成本的变化是我们绩效最相关的因子。
由于我们的业务包括在美国以外的地方搜集乘客并部署船只,我们的部分营业收入和费用以外币计价,特别是英镑、加币、欧元和澳币,这些外币面临汇率波动,与我们的报告货币美元相比。为了监控除这些波动以外的结果,我们基于固定汇率计算特定的非GAAP指标,即将本期以外币计价的营业收入和费用转换为美元,使用可比期间的汇率。我们认为以报告和固定汇率为基础呈现这些非GAAP指标有助于更全面地了解我们业务的趋势。
我们认为,调整后的EBITDA作为额外的财务指标是合适的,因为管理层使用它来评估运营绩效。我们还认为,调整后的EBITDA是确定我们绩效的有用指标,因为它反映了业务的某些运营驱动因素,如销售增长、运营成本、营销、一般和行政费用以及其他运营收入和支出。此外,管理层将调整后的EBITDA作为我们奖励的绩效衡量标准。调整后的EBITDA不是GAAP下定义的术语,也不是旨在衡量流动性或经营活动产生的现金流量,也不是与净利润(损失)可比的指标,因为它不考虑诸如资本支出和相关折旧、本金和利息支付以及税费支付等要求,且包括其他额外调整。
此外,调整后的净利润(损失)和调整后的每股收益是不符合通用会计准则的财务指标,排除了某些金额,用于补充通用会计准则下的净利润(损失)和每股收益。我们将调整后的净利润(损失)和调整后的每股收益作为我们盈利表现的关键绩效指标。我们相信,管理层和投资者都会受益于参考这些不符合通用会计准则的财务指标来评估我们的表现,以及在计划、预测和分析未来时。这些非根据通用会计准则的财务指标还有助于管理层内部比较我们的历史表现。此外,管理层将调整后的每股收益作为我们激励补偿的绩效衡量标准。在呈现这些非根据通用会计准则的财务指标时排除的金额可能会因期间不同而有所变化;因此,我们对调整后的净利润(损失)和调整后的每股收益的呈现可能并不代表未来的调整或结果。
净杠杆和净债务是我们认为可以为管理层和投资者提供更全面的杠杆定位和融资能力理解的绩效衡量指标,在考虑现金及现金等价物后。
鼓励您评估计算我们非GAAP财务指标中所使用的每项调整,并我们认为非GAAP财务指标适用于补充分析的原因。在评估我们的非GAAP财务指标时,您应该注意,在未来我们可能会发生类似于演示中的调整的费用。我们的非GAAP财务指标作为分析工具存在局限性,您不应该单独考虑这些指标,也不应该将其视为对我们根据GAAP报告的结果分析的替代。我们对非GAAP财务指标的演示不应被理解为我们的未来结果不会受到飞凡或非经常性事项的影响。我们的非GAAP财务指标可能与其他公司不可比。请参阅以下我们的综合财务报表中这些指标与最相近的GAAP指标的历史调解。
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挪威邮轮控股有限公司 | ||||||||||||||||
综合营运报表 | ||||||||||||||||
(未经审核) | ||||||||||||||||
(以千计,除股份和每股数据除外) | ||||||||||||||||
三个月结束 | 截止九个月 | |||||||||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||
乘客机票 | $ | 1,944,921 | $ | 1,733,594 | $ | 5,006,811 | $ | 4,420,909 | ||||||||
机上及其他 | 861,657 | 802,443 | 2,363,474 | 2,142,559 | ||||||||||||
总收入 | 2,806,578 | 2,536,037 | 7,370,285 | 6,563,468 | ||||||||||||
邮轮运营费用 | ||||||||||||||||
佣金、运输等 | 564,614 | 546,026 | 1,501,863 | 1,462,565 | ||||||||||||
机上及其他 | 211,753 | 188,694 | 515,496 | 470,271 | ||||||||||||
薪资及相关 | 337,430 | 323,862 | 1,012,289 | 936,237 | ||||||||||||
燃料 | 164,934 | 170,893 | 537,632 | 530,003 | ||||||||||||
食品 | 78,096 | 87,839 | 239,850 | 271,575 | ||||||||||||
其他 | 182,112 | 165,432 | 573,987 | 476,123 | ||||||||||||
邮轮运营费总额 | 1,538,939 | 1,482,746 | 4,381,117 | 4,146,774 | ||||||||||||
其他营运费用 | ||||||||||||||||
市场行销,一般和行政 | 358,001 | 325,365 | 1,074,241 | 1,013,600 | ||||||||||||
折旧和摊销 | 218,428 | 204,608 | 663,762 | 596,513 | ||||||||||||
其他营运费用总额 | 576,429 | 529,973 | 1,738,003 | 1,610,113 | ||||||||||||
营业收入 | 691,210 | 523,318 | 1,251,165 | 806,581 | ||||||||||||
非营运收入(费用) | ||||||||||||||||
利息费用净额 | (175,216 | ) | (181,201 | ) | (571,865 | ) | (530,150 | ) | ||||||||
其他收入(费用),净额 | (34,146 | ) | 12,060 | (14,113 | ) | (4,938 | ) | |||||||||
非营运收入总额(费用) | (209,362 | ) | (169,141 | ) | (585,978 | ) | (535,088 | ) | ||||||||
所得税前净收入 | 481,848 | 354,177 | 665,187 | 271,493 | ||||||||||||
所得税优惠(费用) | (6,916 | ) | (8,309 | ) | (9,466 | ) | 1,170 | |||||||||
净收入 | $ | 474,932 | $ | 345,868 | $ | 655,721 | $ | 272,663 | ||||||||
平均权平均未发行股份 | ||||||||||||||||
基本 | 439,697,135 | 425,398,415 | 433,790,997 | 424,087,517 | ||||||||||||
稀释 | 514,878,919 | 511,585,445 | 514,002,031 | 460,819,375 | ||||||||||||
每股盈利 | ||||||||||||||||
基本 | $ | 1.08 | $ | 0.81 | $ | 1.51 | $ | 0.64 | ||||||||
稀释 | $ | 0.95 | $ | 0.71 | $ | 1.37 | $ | 0.62 |
挪威邮轮控股有限公司。 | ||||||||||||||||
综合收益综合表 | ||||||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||||
(以千为单位) | ||||||||||||||||
截至三个月结束 | 截至九个月的结束日期 | |||||||||||||||
2021年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
净收入 | $ | 474,932 | $ | 345,868 | $ | 655,721 | $ | 272,663 | ||||||||
其他综合收益(损失): | ||||||||||||||||
Shipboard Retirement Plan | 94 | 63 | 283 | 191 | ||||||||||||
现金流量套期损益: | ||||||||||||||||
未实现的净收益(损失) | (56,078 | ) | 57,885 | (7,668 | ) | 34,833 | ||||||||||
Amount realized and reclassified into earnings | 2,630 | (6,563 | ) | (3,853 | ) | (13,890 | ) | |||||||||
其他综合收益(损失)总额 | (53,354 | ) | 51,385 | (11,238 | ) | 21,134 | ||||||||||
总综合收益 | $ | 421,578 | $ | 397,253 | $ | 644,483 | $ | 293,797 |
挪威邮轮控股有限公司 | ||||||||
基本报表 | ||||||||
(未经审计) | ||||||||
(以千为单位,除股票数据外) | ||||||||
2021年9月30日 | 运营租赁负债: | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产: | ||||||||
现金及现金等价物 | $ | 332,521 | $ | 402,415 | ||||
2,687,823 | 200,841 | 280,271 | ||||||
存货 | 145,056 | 157,646 | ||||||
预付款项和其他资产 | 500,815 | 472,816 | ||||||
总流动资产 | 1,179,233 | 1,313,148 | ||||||
资产和设备,净值 | 16,743,936 | 16,433,292 | ||||||
商誉 | 135,764 | 98,134 | ||||||
商标名称 | 500,525 | 500,525 | ||||||
其他长期资产 | 1,226,545 | 1,147,891 | ||||||
总资产 | $ | 19,786,003 | $ | 19,492,990 | ||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债: | ||||||||
开多次数 | $ | 1,653,460 | $ | 1,744,778 | ||||
应付账款 | 172,937 | 174,338 | ||||||
应计费用及其他负债 | 1,067,532 | 1,058,919 | ||||||
预售门票 | 3,144,586 | 3,060,666 | ||||||
流动负债合计 | 6,038,515 | 6,038,701 | ||||||
长期债务 | 11,751,743 | 12,314,147 | ||||||
其他长期负债 | 860,415 | 839,335 | ||||||
负债合计 | 18,650,673 | 19,192,183 | ||||||
承诺和 contingencies | ||||||||
股东权益: | ||||||||
Ordinary shares, $0.001 par value; 980,000,000 shares authorized; 439,702,246 shares issued and outstanding at September 30, 2024 and 425,546,570 shares issued and outstanding at 2023年12月31日 | 440 | 425 | ||||||
额外实收资本 | 7,898,982 | 7,708,957 | ||||||
累计其他综合收益(亏损) | (519,676 | ) | (508,438 | ) | ||||
累积赤字 | (6,244,416 | ) | (6,900,137 | ) | ||||
股东权益合计 | 1,135,330 | 300,807 | ||||||
负债和股东权益总计 | $ | 19,786,003 | $ | 19,492,990 |
挪威邮轮控股有限公司。 | ||||||||
综合现金流量表 | ||||||||
(未经审计) | ||||||||
(以千为单位) | ||||||||
截至九个月的结束日期 | ||||||||
2021年9月30日 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
经营活动现金流 | ||||||||
净收入 | $ | 655,721 | $ | 272,663 | ||||
调整净利润以计入经营活动现金流量: | ||||||||
折旧与摊销费用 | 726,877 | 649,958 | ||||||
衍生产品的(收益)损失 | (712 | ) | 9,338 | |||||
债务清偿损失 | 29,175 | 2,801 | ||||||
坏帐和库存过时准备金 | 3,668 | 3,640 | ||||||
资产非自愿转让收益 | (4,605 | ) | (4,583 | ) | ||||
基于股份的报酬支出 | 65,570 | 96,254 | ||||||
以欧元计价的债务的净外币调整 | 6,811 | (2,027 | ) | |||||
经营性资产和负债变动: | ||||||||
2,687,823 | 72,341 | 80,064 | ||||||
存货 | 12,160 | (18,120 | ) | |||||
预付款项和其他资产 | 26,244 | 437,465 | ||||||
应付账款 | (8,388 | ) | (60,971 | ) | ||||
应计费用及其他负债 | (25,154 | ) | (139,188 | ) | ||||
预售门票 | 90,859 | 419,420 | ||||||
经营活动产生的现金流量净额 | 1,650,567 | 1,746,714 | ||||||
投资活动现金流量 | ||||||||
固定资产和设备的净增加 | (967,516 | ) | (2,102,698 | ) | ||||
结算衍生工具支付的现金 | — | (118,610 | ) | |||||
收购,扣除净现金 | (27,322 | ) | — | |||||
其他 | 9,164 | 14,678 | ||||||
投资活动产生的净现金流出 | (985,674 | ) | (2,206,630 | ) | ||||
筹资活动现金流量 | ||||||||
长期负债还款 | (1,268,605 | ) | (2,629,681 | ) | ||||
获得长期债务 | 688,901 | 2,989,183 | ||||||
员工相关计划的收益 | — | 5,307 | ||||||
限制性股份单位的净份额结算 | (22,058 | ) | (25,271 | ) | ||||
提前赎回溢价 | (19,166 | ) | — | |||||
延期融资费用 | (113,859 | ) | (145,051 | ) | ||||
筹集资金的净现金流量 | (734,787 | ) | 194,487 | |||||
现金及现金等价物净减少 | (69,894 | ) | (265,429 | ) | ||||
期间初现金及现金等价物余额 | 402,415 | 946,987 | ||||||
期末现金及现金等价物余额 | $ | 332,521 | $ | 681,558 |
挪威邮轮控股有限公司 | ||||||||||||
非公认会计准则对账信息 | ||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||
下表列出了选定的统计信息: | ||||||||||||
三个月已结束 | 九个月已结束 | |||||||||||
9月30日 | 9月30日 | |||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||
搭载的乘客 | 812,529 | 740,658 | 2,261,006 | 2,067,653 | ||||||||
乘客巡航天数 | 6,521,610 | 6,176,403 | 18,711,554 | 17,455,259 | ||||||||
容量天数 | 6,033,707 | 5,820,448 | 17,611,107 | 16,749,283 | ||||||||
占用百分比 | 108.1 | % | 106.1 | % | 106.2 | % | 104.2 | % |
挪威邮轮控股有限公司。 | ||||||||||||||||||
非普遍接受会计原则的调解信息 | ||||||||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||||||
调整后的毛利率、净每人每日、净收益如下计算(以千为单位,除净收益、净每人每日、船舶运营日、乘客邮轮日、每乘客邮轮日和船舶运营日数据): | ||||||||||||||||||
截至三个月结束 | 截至九个月的结束日期 | |||||||||||||||||
2021年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||||||||||||
2024 | 2024 | |||||||||||||||||
恒定货币 | 恒定货币 | |||||||||||||||||
2024 | 与2023年相比 | 2023 | 2024 | 与2023年相比 | 2023 | |||||||||||||
总收入 | $ | 2,806,578 | $ | 2,813,354 | $ | 2,536,037 | $ | 7,370,285 | $ | 7,372,603 | $ | 6,563,468 | ||||||
减: | ||||||||||||||||||
总邮轮运营费用 | 1,538,939 | 1,540,922 | 1,482,746 | 4,381,117 | 4,379,606 | 4,146,774 | ||||||||||||
船舶折旧 | 202,994 | 202,994 | 190,549 | 617,439 | 617,439 | 555,617 | ||||||||||||
毛利率 | 1,064,645 | 1,069,438 | 862,742 | 2,371,729 | 2,375,558 | 1,861,077 | ||||||||||||
Ship depreciation | 202,994 | 202,994 | 190,549 | 617,439 | 617,439 | 555,617 | ||||||||||||
工资及相关费用 | 337,430 | 337,437 | 323,862 | 1,012,289 | 1,012,223 | 936,237 | ||||||||||||
燃料币。 | 164,934 | 164,940 | 170,893 | 537,632 | 537,606 | 530,003 | ||||||||||||
食品 | 78,096 | 78,209 | 87,839 | 239,850 | 239,925 | 271,575 | ||||||||||||
其他 | 182,112 | 182,458 | 165,432 | 573,987 | 572,273 | 476,123 | ||||||||||||
调整后的毛利率 | $ | 2,030,211 | $ | 2,035,476 | $ | 1,801,317 | $ | 5,352,926 | $ | 5,355,024 | $ | 4,630,632 | ||||||
乘客邮轮日 | 6,521,610 | 6,521,610 | 6,176,403 | 18,711,554 | 18,711,554 | 17,455,259 | ||||||||||||
容量天数 | 6,033,707 | 6,033,707 | 5,820,448 | 17,611,107 | 17,611,107 | 16,749,283 | ||||||||||||
每位乘客游轮的总营业收入 当日 | $ | 430.35 | $ | 431.39 | $ | 410.60 | $ | 393.89 | $ | 394.01 | $ | 376.02 | ||||||
每位乘客游轮的毛利率 当日 | $ | 163.25 | $ | 163.98 | $ | 139.68 | $ | 126.75 | $ | 126.96 | $ | 106.62 | ||||||
每日净支出 | $ | 311.31 | $ | 312.11 | $ | 291.64 | $ | 286.08 | $ | 286.19 | $ | 265.29 | ||||||
每艘船舶的毛利率 | $ | 176.45 | $ | 177.24 | $ | 148.23 | $ | 134.67 | $ | 134.89 | $ | 111.11 | ||||||
净收益率 | $ | 336.48 | $ | 337.35 | $ | 309.48 | $ | 303.95 | $ | 304.07 | $ | 276.47 |
挪威邮轮控股有限公司。 | ||||||||||||||||||
非普遍接受会计原则的调解信息 | ||||||||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||||||
毛航行成本、净航行成本、不含燃油的净航行成本和调整后不含燃油的净航行成本按以下方式计算(以千为单位,除容量日和每个容量日的数据为外): | ||||||||||||||||||
截至三个月结束 | 截至九个月的结束日期 | |||||||||||||||||
2021年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||||||||||||
2024 | 2024 | |||||||||||||||||
恒定货币 | 恒定货币 | |||||||||||||||||
2024 | 相较于2023年 | 2023 | 2024 | 相较于2023年 | 2023 | |||||||||||||
总游轮运营 费用 | $ | 1,538,939 | $ | 1,540,922 | $ | 1,482,746 | $ | 4,381,117 | $ | 4,379,606 | $ | 4,146,774 | ||||||
市场、总体和 行政费用 | 358,001 | 357,386 | 325,365 | 1,074,241 | 1,073,576 | 1,013,600 | ||||||||||||
总邮轮费用 | 1,896,940 | 1,898,308 | 1,808,111 | 5,455,358 | 5,453,182 | 5,160,374 | ||||||||||||
减: | ||||||||||||||||||
Commissions, 运输和其他 费用 | 564,614 | 566,125 | 546,026 | 1,501,863 | 1,502,083 | 1,462,565 | ||||||||||||
船上及其他 费用 | 211,753 | 211,753 | 188,694 | 515,496 | 515,496 | 470,271 | ||||||||||||
净游轮成本。 | 1,120,573 | 1,120,430 | 1,073,391 | 3,437,999 | 3,435,603 | 3,227,538 | ||||||||||||
减少:燃料费用 | 164,934 | 164,940 | 170,893 | 537,632 | 537,606 | 530,003 | ||||||||||||
净邮轮成本 不包括燃油 | 955,639 | 955,490 | 902,498 | 2,900,367 | 2,897,997 | 2,697,535 | ||||||||||||
减少其他非GAAP 调整: | ||||||||||||||||||
非现金递延 补偿(1) | 719 | 719 | 578 | 2,156 | 2,156 | 1,734 | ||||||||||||
非现金股份 分享 补偿 (2) | 20,638 | 20,638 | 23,563 | 65,570 | 65,570 | 96,254 | ||||||||||||
调整后的净邮轮成本 不包括燃油 | $ | 934,282 | $ | 934,133 | $ | 878,357 | $ | 2,832,641 | $ | 2,830,271 | $ | 2,599,547 | ||||||
容量天数 | 6,033,707 | 6,033,707 | 5,820,448 | 17,611,107 | 17,611,107 | 16,749,283 | ||||||||||||
每个毛邮轮成本 每船舶可用日容量 | $ | 314.39 | $ | 314.62 | $ | 310.65 | $ | 309.77 | $ | 309.64 | $ | 308.10 | ||||||
每个净邮轮成本 每船舶可用日容量 | $ | 185.72 | $ | 185.70 | $ | 184.42 | $ | 195.22 | $ | 195.08 | $ | 192.70 | ||||||
不含燃油的净邮轮成本 每舱位每天燃料成本 | $ | 158.38 | $ | 158.36 | $ | 155.06 | $ | 164.69 | $ | 164.56 | $ | 161.05 | ||||||
调整后的净邮轮成本 每个产能日不包括燃料 | $ | 154.84 | $ | 154.82 | $ | 150.91 | $ | 160.84 | $ | 160.71 | $ | 155.20 | ||||||
挪威邮轮控股有限公司。 | |||||||||||||
非普遍接受会计原则的调解信息 | |||||||||||||
(未经审计) | |||||||||||||
调整后的净利润和调整后每股收益计算如下(以千为单位,除每股数据外): | |||||||||||||
截至三个月结束 | 九个月结束 | ||||||||||||
2021年9月30日 | 2021年9月30日 | ||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||
净收入 | $ | 474,932 | $ | 345,868 | $ | 655,721 | $ | 272,663 | |||||
摊薄证券的影响 - 可转换票据 | 14,965 | 17,510 | 48,323 | 13,809 | |||||||||
净利润和可转换票据的假设转换 | 489,897 | 363,378 | 704,044 | 286,472 | |||||||||
非GAAP调整: | |||||||||||||
非现金递延补偿(1) | 1,232 | 1,009 | 3,697 | 3,029 | |||||||||
非现金股份补偿(2) | 20,638 | 23,563 | 65,570 | 96,254 | |||||||||
债务的清偿和修改(3) | 175 | — | 29,175 | 3,153 | |||||||||
调整后的净利润 | $ | 511,942 | $ | 387,950 | $ | 802,486 | $ | 388,908 | |||||
摊薄加权平均股份流通量 - 净利润和 调整后的净利润 | 514,878,919 | 511,585,445 | 514,002,031 | 460,819,375 | |||||||||
摊薄后每股收益 | $ | 0.95 | $ | 0.71 | $ | 1.37 | $ | 0.62 | |||||
调整后的每股收益 | $ | 0.99 | $ | 0.76 | $ | 1.56 | $ | 0.84 | |||||
挪威邮轮控股有限公司。 | ||||||||||||||
非普遍接受会计原则的调解信息 | ||||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||
EBITDA和调整后的EBITDA计算如下(以千为单位): | ||||||||||||||
截至三个月结束 | 截至九个月的结束日期 | |||||||||||||
2021年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||
净收入 | $ | 474,932 | $ | 345,868 | $ | 655,721 | $ | 272,663 | ||||||
利息费用,净额 | 175,216 | 181,201 | 571,865 | 530,150 | ||||||||||
所得税(收益)费用 | 6,916 | 8,309 | 9,466 | (1,170 | ) | |||||||||
折旧与摊销费用 | 218,428 | 204,608 | 663,762 | 596,513 | ||||||||||
EBITDA | 875,492 | 739,986 | 1,900,814 | 1,398,156 | ||||||||||
其他(收入)费用,净(1) | 34,146 | (12,060 | ) | 14,113 | 4,938 | |||||||||
其他非GAAP调整: | ||||||||||||||
非现金递延薪酬 (2) | 719 | 578 | 2,156 | 1,734 | ||||||||||
非现金股权报酬(3) | 20,638 | 23,563 | 65,570 | 96,254 | ||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 930,995 | $ | 752,067 | $ | 1,982,653 | $ | 1,501,082 | ||||||
挪威邮轮控股有限公司。 | ||||||
非普遍接受会计原则的调解信息 | ||||||
(未经审计) | ||||||
净债务和净杠杆率计算如下(单位:千美元): | ||||||
2021年9月30日 | 运营租赁负债: | |||||
2024 | 2023 | |||||
长期债务 | $ | 11,751,743 | $ | 12,314,147 | ||
开多次数 | 1,653,460 | 1,744,778 | ||||
总负债 | 13,405,203 | 14,058,925 | ||||
Less: 现金及现金等价物 | 332,521 | 402,415 | ||||
净债务 | $ | 13,072,682 | $ | 13,656,510 | ||
过去十二个月的调整后息税折旧及摊销前利润(EBITDA) | $ | 2,342,302 | $ | 1,860,731 | ||
净杠杆率 | 5.58x | 7.34x | ||||
挪威邮轮控股有限公司。