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美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格 10-Q
(标记一个)
x
根据1934年证券交易法第13或15(d)条款的季度报告。
截至2024年6月30日季度结束 2024年9月30日
o
根据1934年证券交易法第13或15(d)条款的过渡报告
从___________________到___________________的过渡期间
委员会档案编号: 001-39367
Lemonade, Inc.
(根据其组织宪章规定的正式名称)
特拉华州32-0469673
(依据所在地或其他管辖区)
的注册地或组织地点)
(国税局雇主识别号码)
识别号码)
Crosby街5号,3楼
纽约, 纽约
10013
(总部办公地址)(邮政编码)
(844) 733-8666
(注册人电话号码,包括区号)
无可奉告
(如与上次报告不同,列明前名称、前地址及前财政年度)
根据法案第12(b)条规定注册的证券:
每种类别的名称交易标的(s)每个注册交易所的名称
普通股票,
$0.00001每股面值
LMND纽约证券交易所
股票认购权证LMND.WS纽约证券交易所美国
请用核取符号指示是否公司已于过去12个月(或需提交此类报告的较短期间)依据1934年证券交易法第13条或第15(d)条的规定提交所有报告;并且公司过去90天一直受到此类提交要求的约束。  x    否 ☐
请勾选以下选项,指示在上述12个月(或该注册者需要提交此类文件的较短期间)是否已经以电子方式提交了根据S-t法规(本章第232.405条)需要提交的互动式数据文件。  xo
请勾选指示登记者是否为大型快速提交人、快速提交人、非快速提交人、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅交易所法规120亿2条,了解「大型快速提交人」、「快速提交人」、「较小的报告公司」和「新兴成长型公司」的定义。
大型加速归档人x  加速档案提交者o
非加速归档人o  较小报告公司o
新兴成长型企业o
如果是新兴成长公司,请勾选指示,如果登记人已选择不遵守根据《交易所法》第13(a)条规定提供的任何新的或修订后的财务会计标准的扩展过渡期。o
在核准书上打勾表示公司是否为壳公司(如交易所法规定的第1202条所定义)。 是ox
截至2024年10月30日,登记人持有 71,404,540 股普通股,每股面额为$0.00001,流通中。



目录
页面
第一部分。
项目1。
2024年9月30日和2023年3个和9个月份总 截至2024年和2023年9月30日的 简明综合损益表(未经审核)
项目2。
项目3。
项目4。
第二部分。
项目1。
项目1A。
项目2。
项目3。
项目4。
项目5。
其他信息
第6项。


1


关于前瞻性声明的注意事项
本季度10-Q表格中的这份「季度报告」包含前瞻性陈述。我们打算这些前瞻性陈述受到1933年证券法第27A条和1934年证券交易法第21E条中有关前瞻性陈述的安全港条款的保护。除本报告中包含的历史事实陈述外,所有其他陈述,包括但不限于有关我们未来营运和财务状况的陈述,我们吸引、保留和扩大客户群的能力,我们在经营和维持业务模式方面的能力,我们维护和增强品牌和声誉的能力,我们有效管理业务增长的能力,季节趋势对我们营运业绩的影响,我们实现每位客户更大价值的能力,我们在行业中有效竞争的能力,我们所在市场未来表现,我们维持再保险合同的能力,以色列及周边地区不断发展的冲突的影响,以及管理层对未来业务运营和资本支出的计划和目标,均为前瞻性陈述。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他重要因素,可能导致我们的实际结果、表现或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来结果、表现或成就有很大不同。
在某些情况下,您可以通过“可能”、“将”、“应该”、“期望”、“计划”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”或“继续”等术语来识别前瞻性陈述,或这些术语的否定形式或其他类似表达。本季度报告中的前瞻性陈述仅为预测。我们在很大程度上基于我们对可能影响我们业务、财务状况和营运结果的未来事件和财务趋势的当前期望和预测来制定这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述仅代表本季度报告日期的观点,受到一些重要因素的影响,这些因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中存在显著差异,包括:
我们有亏损的历史,并且未来可能无法实现或维持盈利能力。
我们的成功和业务成长能力取决于保留和扩大客户群。如果我们未能增加新客户或保留现有客户,我们的业务、营业收入、营运结果和财务状况可能受到损害。
「柠檬水」品牌可能不会像现有品牌那样广为人知,或者该品牌可能会失去光荣。
否认索赔或我们未能准确及及时支付索赔可能对我们的业务、财务状况、营运结果和前景产生重大负面影响。
我们未来的营业收入增长和前景取决于从每位用户获得更大价值。
在目前水准和价格下,再保险可能无法获得,这可能限制我们撰写新业务的能力,并影响我们的资本需求。此外,再保险会使我们面临交易对手风险,并且可能无法充分保护我们免受损失影响,这可能对我们的营运业绩和财务状况产生重大不利影响。
我们有限的营运历史使得评估我们目前业务表现、业务模式的实施以及未来展望变得困难。
我们可能无法有效管理我们的成长。
我们自有的人工智能etf算法可能无法正常运作或符合我们的预期,这可能导致我们撰写不应撰写的保单,不当定价这些保单,或支付我们客户提出的索赔金。
在我们经营的保险行业板块中,激烈的竞争可能会对我们达成或提升盈利能力产生负面影响。
若我们未能保持风险资本水平符合要求,可能会影响我们的保险子公司保持来进行业务的监管机构权限。
2


如果我们无法扩大我们的产品供应,将对未来增长的前景造成不利影响。
我们业务模式的新颖性使其效果难以预测,并容易受到意外后果的影响。
我们可能被迫修改或取消我们的Giveback,这可能会削弱我们的业务模式,并对我们的营运和财务状况产生重大不利影响。
监管机构可能会限制我们发展或实施我们专有的人工智能etf演算法的能力,并/或可能消除或限制我们专有技术的保密性,这可能对我们的财务控制项和运营结果产生重大不利影响。
现有及新的法规或法律要求可能影响我们与客户沟通的方式,进而对我们的业务模式、财务状况和营运成果产生重大不利影响。
保险业务,包括租房、房屋、宠物和汽车保险市场,过去具有循环特性,我们可能会遇到保险容量过剩和不利的保费率时期,这可能对我们的业务产生不利影响。
我们依赖人工智能、遥感技术、手机科技和我们的数位平台来收集数据,用于评估我们的保险政策定价和核保、管理索赔和客户支援,以及改善业务流程,在法律或监管要求禁止或限制我们收集或使用这些数据的条件下,可能会对我们的业务、财务状况、营运成果和前景产生重大不利影响。
我们可能需要额外资本来发展业务,这些资本可能无法按照我们接受的条件提供,甚至可能根本无法取得。
我们系统、网站或应用程式中的安全事故或真实或被认为存在的错误、故障或臭虫可能损害我们的业务运作,导致个人客户资讯的损失,损害我们的声誉和品牌,并危害我们的业务和营运结果。
我们会定期接受主要州保险监管机构的审查,可能导致不利的审查结果并需要采取补救措施。此外,在我们有执照运营的其他州的保险监管机构也可能进行审查或其他针对性调查,同样可能导致不利的审查结果并需要采取补救措施。
如果我们无法准确承担风险并向客户收取具竞争性但有利可图的费率,我们的业务、营运结果和财务状况将会受到不利影响。.
我们的产品开发周期复杂且需经过监管机构批准,我们可能在从新产品产生任何收入之前,承担重大支出。
我们在美国的扩张以及任何未来的国际扩张策略将使我们面临额外的成本和风险,而我们的计划可能不会成功。
我们受到广泛的保险行业板块监管。
州保险监管机构对于保险控股公司系统的企业风险新增了报告要求,我们作为一家保险控股公司必须遵守。
严重天气事件和其他灾难,包括气候变化和全球大流行病的影响,本质上是不可预测的,可能对我们的财务结果和财务状况产生重大不利影响。
气候风险,包括与转型为低碳经济所造成的中断相关的风险,可能对我们的业务、营运结果和财务状况产生不利影响。
对环保母基事项的越来越严格审查、行动和投资者、客户、监管机构、我们的员工和其他利益相关者对我们提出的期望可能会给我们带来额外成本,影响我们对资本的取得或使我们面临新的或额外的风险。
3


我们与元创协定可能不会如预期那样运作,而如果未能如期运作,可能会对我们的财务控制项和营运结果造成负面影响。
我们预计业务运作的结果将会在每季度和每年都出现波动。此外,我们的营运结果和运营指标可能会受季节性和波动性影响,这可能导致我们每季度收入和营运结果出现波动或对我们业务前景的看法产生变化。
我们依赖客户和第三方的数据来定价和核保我们的保险政策,处理索赔并最大程度地实现自动化,这些数据的不可用或不准确可能会限制我们产品的功能性并干扰我们的业务。
我们的经营成果和财务状况可能因为用于评估和预测我们对灾难损失风险的分析模型受限而受到负面影响。
我们实际发生的损失可能会超过我们的损失和损失调整费用储备,这可能对我们的财务状况和营运结果产生重大不利影响。
我们的保险子公司受最低资本和盈余要求的规范,如果我们未能满足这些要求,可能会受到监管机构的制裁。
我们受州保证基金的评估和其他附加费以及强制性的州保险机构的影响,这可能影响我们实现盈利能力。
作为一家公共利益公司,我们专注于特定公益目的,并为社会产生积极影响,可能对我们的财务表现造成负面影响。
我们在以色列进行某些业务,因此我们的业绩可能会受到以色列及周边地域板块内的政治、经济和军工不稳定的影响。
根据我们截至2023年12月31日的财政年度年度报告中"风险因素"和"财务状况与营运结果的管理层讨论和分析"部分所描述的因素以及本季度报告中的内容。
您应该完整阅读此季度报告和我们在此季度报告中参考的文件,并明白我们的实际未来结果可能与我们的预期有重大差异。在这份季度报告中,我们透过这些警语声明限定所有我们的前瞻性陈述。除非适用法律要求,否则我们没有计划公开更新或修订此处所包含的任何前瞻性陈述,无论是因为有任何新情报、将来事件、情况变更等原因。在本季度报告中,除非另有指示或情况要求,"lemonade","公司","我们","我们的","我们的"及"我们"指的是Lemonade, Inc.及其子公司,包括Lemonade保险公司,Lemonade保险 中介有限责任公司和Metromile有限责任公司。
您可以在哪里找到更多资讯?
投资者和其他人应留意我们可能使用我们的网站 (https://https://investor.lemonade.com/home/default.aspx),我们在X(前身为Twitter)的公司账户(@Lemonade_Inc),以及LinkedIn (@Lemonade-Inc) 作为披露信息的手段,并遵守我们根据FD法规的披露义务。我们透过这些渠道发布的信息可能被视为重要。因此,除了查阅我们的新闻稿、SEC文件和公共电话会议记录,投资者还应监控这些渠道。我们网站和社交媒体渠道的内容并不属于本季度报告的一部分。
4

目录
第一部分 - 财务资讯
第1项。基本报表。
柠檬公司及其子公司
缩表合并资产负债表
(除股票及每股数额外,数字以百万美元表示)

截至日期
九月三十日,12月31日,
20242023
(未经查核)
资产
投资
持有至到期投资,按公允价值列示为可供出售金融资产(摊销成本:$607.0 百万美元和632.0 截至2024年9月30日和2023年12月,资产分别为...百万。
$609.7 $627.4 
短期投资(成本:$...百万,分别截至2024年9月30日和2023年12月。31.1 百万美元和45.8 截至2024年9月30日和2023年12月,资产分别为...百万。
31.1 45.8 
总投资640.8 673.2 
现金、约略等同于现金及受限制的现金337.8 271.5 
保险费应收款,减除$...百万的信用损失准备。2.8 百万美元和2.5 截至2024年9月30日和2023年12月31日,资产分别为百万美元。
297.7 222.0 
再保险可收回款项189.9 138.4 
预付再保险保费254.7 196.3 
推迟的获得成本11.9 8.8 
物业及设备,扣除折旧后净值16.0 17.4 
无形资产15.8 22.9 
商誉19.0 19.0 
其他资产39.4 63.8 
资产总额$1,823.0 $1,633.3 
负债及股东权益
未支付损失和损失调整费用$294.2 $262.3 
未赚取的保费453.8 353.7 
应付贸易款项1.0 0.6 
用于再保险合同的基金持有189.3 128.8 
递延给付佣金58.9 41.4 
再保赔付款41.9 23.2 
融资协议下的借款
67.4 14.9 
其他负债及应计费用123.5 99.5 
总负债1,230.0 924.4 
承诺和事后负债(注15)
股东权益
0.010.00001 每股面额为 200,000,000 授权股份为 71,378,67870,163,703 自2024年9月30日及2023年12月31日期间,已发行并流通的股份分别如下
  
资本公积额额外增资1,861.9 1,814.5 
累积赤字 (1,268.8)(1,096.6)
累积其他全面损失(0.1)(9.0)
股东权益总额593.0 708.9 
负债总额及股东权益合计$1,823.0 $1,633.3 
备注说明是未经审计的缩表基本报表的组成部分。

5


乐柠檬公司及其子公司
综合损益及营业收入简明合并财务报表 (未经核数)
(金额以百万美元计,除每股股份和每股金额外)
(未经查核)
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2024202320242023
营业收入
净赚取保费$95.7 $86.6 $269.4 $231.3 
转分保佣金收入24.0 16.7 61.5 51.4 
净投资收益8.9 7.0 24.6 17.6 
佣金与其他收入8.0 4.2 22.2 14.0 
营业总收入136.6 114.5 377.7 314.3 
费用
损失及损失调整费用,净额77.9 75.9 214.3 215.4 
其他保险费用19.8 15.1 55.9 43.7 
销售和市场推广费用51.4 24.4 118.6 77.4 
科技发展21.9 21.8 64.0 67.7 
总务与行政31.4 36.9 91.0 100.3 
总费用202.4 174.1 543.8 504.5 
收入税前亏损(65.8)(59.6)(166.1)(190.2)
所得税支出1.9 1.9 6.1 4.3 
净损失$(67.7)$(61.5)$(172.2)$(194.5)
其他全面损失,扣除税后净额
固定到期投资未实现收益
5.4 2.9 7.4 10.1 
外币翻译调整3.1 (1.0)1.5 (1.6)
全面损失$(59.2)$(59.6)$(163.3)$(186.0)
每股数据:
每股普通股股东的基本和稀释后净亏损$(0.95)$(0.88)$(2.44)$(2.80)
加权平均每股普通股-基本和稀释71,138,070 69,753,576 70,716,140 69,542,342 

备注说明是未经审计的缩表基本报表的组成部分。

6


柠檬公司及其子公司
股东权益变动简明合并财务报表
(金额单位:百万美元,股份数量除外)
(未经审计)
普通股资本公积金累计赤字其他综合收益(亏损)累计额股东权益总计
股份数量
2023年12月31日期初余额
70,163,703 $ $1,814.5 $(1,096.6)$(9.0)$708.9 
行使股票期权和分配限制股单位314,385 — 0.1 — — 0.1 
以股票为基础的报酬计划— — 14.9 — — 14.9 
净亏损— — — (47.3)— (47.3)
其他综合损失
— — — — (0.2)(0.2)
2024年3月31日的余额70,478,088 $ $1,829.5 $(1,143.9)$(9.2)$676.4 
行使股票期权和分配限制股单位343,693 —  — —  
行使权证股份
181,081 — — — — — 
以股票为基础的报酬计划— — 15.4 — — 15.4 
净亏损— — — (57.2)— (57.2)
其他综合收益
— — — — 0.6 0.6 
2024年6月30日的余额71,002,862 $ $1,844.9 $(1,201.1)$(8.6)$635.2 
行使股票期权和分配受限制股票单位375,816 — 0.1 — — 0.1 
以股票为基础的报酬计划— — 16.9 — — 16.9 
净亏损— — — (67.7)— (67.7)
其他综合收益
— — — — 8.5 8.5 
2024年9月30日余额
71,378,678 $ $1,861.9 $(1,268.8)$(0.1)$593.0 
截至2022年12月31日的余额
69,275,030 $ $1,754.1 $(859.7)$(27.6)$866.8 
股票期权的行使和限制性股票单位的分配174,318 — 0.1 — — 0.1 
基于股票的薪酬— — 15.4 — — 15.4 
净亏损— — — (65.8)— (65.8)
其他综合收入
— — — — 5.3 5.3 
截至 2023 年 3 月 31 日的余额69,449,348 $ $1,769.6 $(925.5)$(22.3)$821.8 
股票期权的行使和限制性股票单位的分配218,828 — 0.3 — — 0.3 
基于股票的薪酬— — 14.8 — — 14.8 
净亏损— — — (67.2)— (67.2)
其他综合收入
— — — — 1.3 1.3 
截至2023年6月30日的余额69,668,176 $ $1,784.7 $(992.7)$(21.0)$771.0 
股票期权的行使和限制性股票单位的分配241,180 — 0.1 — — 0.1 
基于股票的薪酬— — 15.4 — — 15.4 
净亏损— — — (61.5)— (61.5)
其他综合收入— — — — 1.9 1.9 
截至2023年9月30日的余额
69,909,356 $ $1,800.2 $(1,054.2)$(19.1)$726.9 
附注是未经审计的简明合并财务报表的一部分。
7

目录
柠檬水公司及其子公司
简明合并现金流量表
(单位:百万美元)
(未经审计)
截至9月30日的九个月
20242023
经营活动现金流量:
净亏损$(172.2)$(194.5)
调整为净损失到经营活动现金流量净使用:
折旧和摊销15.3 15.2 
以股票为基础的报酬计划47.2 45.6 
债券溢价分期摊销
(4.5)(1.3)
坏账准备7.9 6.0 
资产减值损失
0.3 3.7 
经营性资产和负债变动:
应收保费(83.6)(49.6)
再保险应收款项(51.5)12.2 
预付再保险费(58.4)(33.1)
延期获取成本(3.1)(1.2)
其他24.4 5.0 
未偿赔款及赔付准备金31.9 (1.1)
未赚保费100.1 67.6 
交易应付款0.4 1.6 
用于再保险条款的资金60.5 (4.9)
递延让与佣金17.5 (0.6)
应付转出保费18.7 17.9 
其他负债和应计费用23.9 8.5 
经营活动使用的净现金流量(25.2)(103.0)
投资活动现金流量:
短期投资出售或到期的收益64.6 115.2 
债券出售或到期的收益269.9 300.0 
已购买的短期投资的成本(49.0)(71.5)
已购买债券的成本(241.2)(288.8)
购买固定资产(6.2)(6.8)
投资活动提供的净现金流量38.1 48.1 
筹集资金的现金流量:
融资协议下的借款收入
70.5 9.3 
根据融资协议偿还借款
(18.0)(1.6)
来自股票行权的收益0.2 0.5 
筹资活动产生的现金净额52.7 8.2 
汇率变动对现金、现金等价物及受限制资金的影响0.7 (1.7)
现金,现金等价物和受限现金净增加(减少)
66.3 (48.4)
期初现金、现金等价物及受限制的现金余额271.5 286.5 
期末现金、现金等价物及受限制的现金余额$337.8 $238.1 
现金流量补充披露:
支付的所得税费用$2.0 $0.6 
根据融资协议支付的借款利息支出
$2.4 $0.1 
附注是未经审计的简明合并财务报表的一部分。
8


柠檬水公司及其子公司
未经审计的缩编合并财务报表附注

1.业务性质
Lemonade, Inc. 是根据2015年6月17日德拉华州法律组织的一家公益性公司。它向其所有子公司(与Lemonade, Inc.一起,统称为“公司”)提供特定人员、设施和服务,所有这些子公司都是 100Lemonade, Inc.直接或间接拥有%的股权。有关公司的美国和欧盟子公司的列表以及更完整的描述和讨论,请参阅截至2023年12月31日年末的审计合并财务报表及相关附注的业务性质说明(第1节)和包括在公司10-K表格上的年度报告中的财务报表
2.    报告范围
附注的简明合并财务报表已根据美国普遍公认的会计原则(“U.S. GAAP”)编制,并包括公司及其全资子公司和被视为主要受益人的可变利益实体账户。所有重大公司间交易和余额在合并时已予以消除。在简明合并利润表和综合损益中的所有外币金额已使用报告期间的平均汇率进行折算。在简明合并资产负债表中的所有外币余额已使用报告期末的即期汇率进行折算。除份额数外,所有数字均以百万美元计。
风险和不确定性
Lemonade, Inc.在以色列开展部分业务。以色列及周边地区不断升级的冲突已增加全球经济和政治不确定性。关于战争及其更广泛的宏观经济影响对我们在以色列的业务影响程度尚存在不确定性。公司将继续评估这可能对我们的业务、财务状况或经营结果产生影响的程度。
未经审计的中期财务信息
公司认为,附带的未经审计的精简综合财务报表包含所有调整,仅包括正常循环调整,以便公正展示其财务状况和经营成果、股东权益变动及现金流量。2023年12月31日的精简综合资产负债表来源于年度审计财务报表,不包含公司年度审计财务报表中的所有附注披露。附带的未经审计的精简综合财务报表及相关财务信息应与截至2023年12月31日的财政年度的审计综合财务报表和相关附注一起阅读,这些内容包含在公司的10-K表格年度报告中。.
3.使用估计
按照美国公认会计原则,编制简明一体化财务报表需要管理层作出影响简明一体化财务报表和附注中披露金额的估计和假设。公司管理层在持续评估估计,包括截至合并财务报表日期的有关可能资产和负债的估计以及报告期间营业收入和费用金额。这些估计是基于历史经验以及认为合理的各种其他假设,其结果构成评估资产和负债账面价值基础。这些估计、判断和假设可能会影响简明一体化财务报表日期的资产和负债披露金额,以及报告期间的费用金额。实际结果可能会有所不同。反映在公司简明一体化财务报表中的重大估计主要包括但不限于损失准备和损失调整费、未偿付赔款的再保险收回和递延所得税资产减值准备。 以及递延税资产的计提准备和减值准备.

9


4.重要会计政策之摘要
现金、现金等价物和受限制的现金
以下为截至2024年9月30日和2023年12月31日的公司现金、现金等价物和受限制现金余额。
2020年9月30日12月31日
20242023
现金及现金等价物$329.8 $264.5 
受限现金8.0 7.0 
现金、现金等价物和受限制的现金总额$337.8 $271.5 
现金及现金等价物主要包括在收购当日期限为三个月或更短的银行存款和货币市场账户,按成本计量,并且金额接近公允价值。公司的受限现金主要与 保险公司收取的保费,公司将其保存在一个专用现金账户中,用于转账给承保方或解决与保险有关的赔款。 受限现金的账面价值接近公允价值。公司还持有与某些办公室租赁的安防-半导体押金相关的受限现金。
新的财务会计准则
最近发布的会计准则待采纳
在2023年11月,财务会计准则委员会("FASB")发布了会计准则更新(“ASU”)2023-07, 分部报告-改进可报告分部披露, 要求披露每个可报告分部的重要费用,以及定期向首席经营决策者("CODM")提供的金额,并纳入分部利润或损失的报告度量衡中。该ASU还澄清,仅有一个可报告分部的实体在会计准则编码("ASC")第280章“主题”下全部受到所要求的披露的约束, 《修订和重新制定的2020年The Aaron's Company, Inc.股权和激励计划》,(参考到2024年5月16日提交给美国证券交易委员会的S-8表格附注4.3)。。该ASU不改变其经营部门的识别和判断,经营部门的归集或确定可报告部门的数量阈值的应用。该ASU适用于2023年12月15日后开始的财政年度,以及2024年12月15日后开始的财政年度内的中期时段。在财务报表中,除非不可实施,否则ASU的修订应追溯适用于所有呈现期。公司目前正在评估该标准的影响。
2023年12月,FASB发布了ASU 2023-09,所得税-改善所得税披露, 要求增强并进一步透明化某些所得税披露,尤其是税率调整和所缴税款。此ASU适用于2024年12月15日后开始的年度,采用前瞻性方法,并可允许追溯应用。公司目前正在评估此标准的影响。
目前没有发现其他新的会计准则,并且尚未实施,预计不会对公司的合并财务报表产生重大影响。
10


5.    投资
未实现收益和损失
以下表格显示截至2024年9月30日和2023年12月31日的定期到期投资的成本或摊销成本和公允价值(单位:百万美元):
成本或摊销成本毛利
未实现的
公允价值
数值
收益损失
2024年9月30日
企业债券$501.5 $3.3 $(1.3)$503.5 
美国政府债务87.2 0.6  87.8 
资产支持证券18.3 0.1  18.4 
总费用$607.0 $4.0 $(1.3)$609.7 
2023年12月31日
企业债券$453.6 $1.3 $(5.0)$449.9 
美国政府债务176.8 0.4 (1.3)175.9 
资产支持证券1.6   1.6 
总费用$632.0 $1.7 $(6.3)$627.4 

截至2023年12月31日,固定到期日期的未实现损失为$1.3 亿美元,截至2024年9月30日;亿美元,截至2023年12月31日。我们在合并资产负债表中将这些投资的账面价值列入其他资产。由于这些实体是私人持有的且有限的信息可获得,我们无法在重复的基础上估计这些投资的公允价值。我们定期监控可获得的信息,并根据确定的事件或情况变化调整这些投资的账面价值,如果这些事件或情况变化对公允价值有重大影响。6.3 百万。未实现收益和损失被确认为累计其他综合损失的组成部分。
债券的合约到期日
下表显示了截至2024年9月30日按合同到期日分类的固定期限投资的成本或摊销成本和预估公允价值(以百万美元计)。 预期到期日可能与合同到期日不同,因为借款人可能有权选择或提前偿还债务,无论是否带有选择或提前偿还罚款。
2024年9月30日
成本或
摊销
成本
公允价值
在一年或更短的时间内到期$224.8 $224.4 
一年到五年后到期382.2 385.3 
五年到十年后到期  
十年后到期  
总计$607.0 $609.7 
11


净投资收益
详情公司的净投资收入如下(单位:百万美元):
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2024202320242023
现金和现金等价物的利息$2.0 $0.8 $5.8 $3.0 
固定到期日6.5 5.0 17.7 11.9 
短期投资0.5 1.3 1.3 3.0 
总计9.0 7.1 24.8 17.9 
投资费用0.1 0.1 0.2 0.3 
净投资收益$8.9 $7.0 $24.6 $17.6 

投资收益和损失
公司在截至2024年9月30日的三个月和九个月内,税前净实现资本收益少于$0.1 百万美元,而截至2023年9月30日的三个月和九个月内,税前净实现资本损失为$0.7 百万美元,这些损益已计入综合损益和综合收入合并财务报表中的“佣金及其他收入”中。
未实现毛亏损的老化
以下表格列出了截至2024年9月30日和2023年12月31日公司固定到期日投资中的总未实现亏损及相关公允值,按持续未实现损失位置的时间段分组(以百万美元计算):
少于 12 个月12 个月或更长时间总计
公允价值未实现亏损总额公允价值未实现亏损总额公允价值未实现亏损总额
2024年9月30日
公司债务证券$73.3 $(0.5)$63.9 $(0.8)$137.2 $(1.3)
美国政府的义务6.1  8.3  14.4  
资产支持证券4.0    4.0  
总计$83.4 $(0.5)$72.2 $(0.8)$155.6 $(1.3)
少于 12 个月12 个月或更长时间总计
公允价值未实现亏损总额公允价值未实现亏损总额公允价值未实现亏损总额
2023 年 12 月 31 日
公司债务证券$89.0 $(1.2)$178.3 $(4.0)$267.3 $(5.2)
美国政府的义务79.6 (0.2)57.7 (0.9)137.3 (1.1)
资产支持证券  0.2  0.2  
总计$168.6 $(1.4)$236.2 $(4.9)$404.8 $(6.3)


12


截至2024年9月30日, 97 持有的证券中,有部分处于未实现亏损的位置。投资于固定到期日证券,毛未实现损失超过十二个月的分别为 $0.8百万和页面。$4.9百万 截至2024年9月30日和2023年12月31日,公司确定固定到期日证券的未实现损失主要是由于利率环境,而非与这些证券发行人相关的信用风险。公司并无意出售这些固定到期日投资,并且公司在摊销成本基础恢复之前,不太可能被迫出售这些固定到期日投资。 到2024年9月30日为止的三个月和九个月已经记录了与这些证券有关的信贷损失准备金。 公司不会对应计利息收益的信贷损失进行计量,而会在发行人违约或预计会违约支付时将应计利息收益核销。
受限投资
受限投资被存放在一个信托账户中,用于担保公司在百慕大的附属保险公司根据财产灾难超额损失再保险合同的合同义务(见注7),直到基础风险到期或解决前,这些投资将不会被释放。受限投资包括某些债券投资和$80.2截至2024年9月30日的1百万美元的短期投资82.2 我们持有固定收益证券和短期投资,其公允价值为账面价值。固定收益证券和短期投资的公允价值主要根据第三方定价服务(" 价格服务"),内部模型和/或经纪报价的信息估计,根据工具类型和信息可用性使用市场方法,收益法或市场和收益方法的组合估计。
6.     公允价值衡量
以下表格显示了截至2024年9月30日和2023年12月31日测定的资产和负债的公允价值层次($以百万美元计):

2024年9月30日
第 1 级第 2 级第 3 级总计
金融资产:
公司债务证券$ $503.5 $ $503.5 
美国政府的义务 87.8  87.8 
资产支持证券 18.4  18.4 
固定到期日$ $609.7 $ $609.7 
短期投资 31.1  31.1 
总计$ $640.8 $ $640.8 
金融负债:
认股权证责任 (1)
$ $ $ $ 
2023 年 12 月 31 日
第 1 级第 2 级第 3 级总计
金融资产:
公司债务证券$ $449.9 $ $449.9 
美国政府的义务 175.9  175.9 
资产支持证券 1.6  1.6 
固定到期日 $ $627.4 $ $627.4 
短期投资 45.8  45.8 
总计$ $673.2 $ $673.2 
金融负债:
认股权证责任 (1)
$ $ $ $ 
(1) 公共和私人权证责任的公允价值分别于2024年9月30日和2023年12月31日少于$0.1百万。.
13


所有板块不同类别的2级定期到期和短期投资的公允价值,是通过使用第三方估值服务提供商的报价价格来估算的,以收集、分析和解释市场信息,并根据相关方法和假设为各个工具确定公允价值。
2024年9月30日结束的三个月和九个月内,以及2023年12月31日结束的一年内,一级、二级或三级之间没有转账。
认股权证责任
作为2022年7月收购的一部分,Metromile Inc.("Metromile")的公开和私人认股权仍在假设之中,这些认股权不符合股权处理标准,并被记录为一项负债,并在合并资产负债表的"其他负债和应计费用"下呈现。这些认股权根据定期基础上的公允价值评估,每个报告期结束时进行计量,公允价值的变动被认可并在合并经营状态和综合损益表中列示为"一般与行政费用"。
对于披露目的,截至2024年9月30日,由于使用活跃市场中的可观市场报价,在2023年3月公开权证在纽约证券交易所美国上市后,公开权证责任被分类为一级。根据公司利用公开权证的可观价格计算定向增发权证价值,私人权证责任被分类为二级。公开和私人权证责任的公允价值变动分别为不到$0.1截至2024年9月30日和2023年12月31日,公开和私人权证责任的公允价值变动均不到1百万美元。
7.    未偿赔款和赔偿费用
以下表格显示了截至2024年9月30日和2023年9月30日未偿付赔偿和赔偿费用(“LAE”)责任的活动(以百万美元计):
2020年9月30日
20242023
报告期初未决赔款及赔付费用$262.3 $256.2 
减少:报告期初再保险索赔款 (1)
120.2 124.6 
报告期初净未决赔款及赔付费用142.1 131.6 
加:与再保险有关的已发生赔款及赔付费用
当期年度220.6 219.0 
往年(6.3)(3.6)
计提全部214.3 215.4 
扣除:支付的赔款和分保费用,净额,相关于:
当期年度138.7 133.4 
往年63.5 71.6 
实际支付合计202.2 205.0 
期末未决赔款和分保费用,净额154.2 142.0 
期末可收回再保 (1)
140.0 113.1 
期末未决赔款和分保费用,毛额$294.2 $255.1 

(1) 此表中的再保险应收款项仅包括转出的未支付赔付和赔付费用。
未支付的损失和LAE包括预期的残值和代位权收回。

14


损失准备金和LAE的估计固有很大的可变性。尽管管理层认为记录的亏损负债和LAE是足够的,但该估计中固有的可变性可能会导致最终负债的变化,这可能对股东权益至关重要。还存在其他可变性,这是由于根据再保险协议在事故年度分配割让金额,预计这不会导致最终责任的任何变化。 其他可能影响损失储备金发展的因素也可能包括总体经济状况的趋势,包括通货膨胀的影响。该公司在净亏损和LAE储备金方面取得了良好的发展6.3 截至2024年9月30日的九个月中为百万美元,净亏损和LAE储备金为1美元3.6 截至2023年9月30日的九个月中为百万美元。美元的有利亏损发展6.3 百万美元的主要原因是房主面临多重风险和宠物业务的损失准备金好于预期,但被与收购前Metromile相关的合同外汽车索赔责任的影响所抵消。由于前一年的影响,没有累积额外的保费或退还的保费。

2024年9月30日止九个月,包括受损赔款和赔款准备的当前事故年度合计损失为$5.0 亿美元来自飓风海伦,$4.0 亿美元来自飓风贝丽尔。2023年9月30日止九个月,包括受损赔款和赔款准备的当前事故年度合计损失为$10.0 亿美元来自冬季风暴艾略特,$3.5 亿美元来自冲击德克萨斯州客户的冰雹风暴。净受损失和赔款准备是该公司根据2024年和2023年9月30日的可用信息所做的最佳估计。
在正常业务运营过程中,公司将损失和赔付成本转移给再保险公司。这些安排减少了可能因大型或灾难性风险而产生的净损失。其中有些安排包括超额损失和灾难条款合同,用于保护超过规定金额的损失。通过再保险转移风险并不免除公司对投保人的义务。在再保险协议下,如果任何再保险人未能履行其承担的义务,公司仍然对转移的损失和赔付成本承担责任。公司对任何单一再保险人的未担保的损失、已付和未付的可收回金额,包括已发生但尚未报告的(“IBNR”)、损失调整费用和未赚保费都没有显著的未担保的总体可收回。
公司维持着比例再保险合同,涵盖公司所有的产品和地理位置,并将保费的指定百分比转移或"让与"给再保人("比例再保险合同")。公司还选择通过非比例再保险合同管理剩余百分比的业务,使用替代形式的再保险。
公司保持着比例再保险合同,这些合同提供了对受保风险的保护。公司同意了于2023年7月1日至2024年6月30日生效的再保险方案条款,其中包括公司、Lemonade保险公司("LIC")、Metromile保险公司("MIC")和Lemonade保险N.V.("LINV")之间的整体账户配额分保再保险合同,以及与Hannover Ruck SE、MAPFRE Re和Swiss Reinsurance America公司(统称“再保人”)之间的每份再保险方案。在再保险方案下,涵盖所有产品和地理位置,公司将保费的一部分转移或"让与"再保人。作为交换,这些再保人向公司支付辅助再保人根据再保人所让与的所有保费支付的让与佣金,此外,再保人还资助相应的赔款,但需符合一定限制,包括但不限于排除飓风损失,并有每次事故的限制为$5,000,000 每次非飓风灾难损失的总比例再保险份额约为 55%的保费。各合同中的单项风险上限为$750,000。此外,合同还受到损失比率上限和可变让与佣金水平的约束,这些约束使公司与其再保人的利益保持一致,并主要根据预留基金结算。再保险方案于2024年7月1日起续签,并将于2025年6月30日到期,与于2024年6月30日到期的合同条款相似,唯一的区别在于每次非飓风灾难损失的限额提高至$10,000,000.

LIC和LINV与一组再保险公司(“PPR合同”)签订了按风险额外绝对再保险合同,LIC与Arch Re签订了自动摊销形式的按风险额外绝对再保险合同(“自动摊销PPR合同”),每份合同自2023年7月1日生效至2024年6月30日。根据PPR合同,超过$750,000绝非必然的。100%的损失赔偿被转让,最高赔付额为$2,250,000,但受到某些限制。PPR合同于2024年7月1日按类似条件续约,将于2025年6月30日到期。自动摊销PPR合同中,超过$3,000,000绝非必然的。100%的声明被转让,至少可以获得$10,000,000的赔偿,但受到某些限制,该合同于2024年6月30日到期,并未续约。

15


MIC于2022年1月1日签署了一项配额分割再保险协议,有效期至2023年6月30日。根据协议条款,公司让与 30%的保费和赔偿损失给再保险人。

公司还参与了一项再保险计划,以保护超过$的美国灾难风险80,000,000 在2022年7月1日起生效,截止到2023年6月30日有效

公司通过百慕大的一个禁区进行的一项超额风险("XOL")再保险合同,公司在其中拥有变量利益,主要是为了覆盖超过初始$的大灾风险50,000,000 每次损失事件的限额,并进一步限制为$80,000,000 每次损失事件的限额和总额,并主要是在由LIC承保的物业和汽车业务上,这项XOL再保险合同于2023年7月1日生效,至2024年6月30日到期。公司续签了XOL再保险合同,于2024年7月1日至2025年6月30日生效,并在类似条款下扩大了范围,以包括由MIC承保的风险。

本公司还面临着一些来自通过Quota Share(“QS”)再保险合同转让的对投保人责任(MIC)的风险,该合同由离岸自有子公司Lemonade Re SPC 承保。该QS再保险合同于2023年7月1日生效,将持续有效直至任何一方终止。

公司通过离岸捕食公司,暴露于来自由LIC和MIC承保的政策下再保险合同涵盖的自然灾害事件和其他风险的风险。

8.    融资协议下的借款

2023年6月28日,公司与GC客户价值安排者有限责任公司(总体创始人公司)(“GC”)签订了客户投资协议(“协议”)。根据协议,公司的销售和营销增长工作将获得最多$150 百万美元的融资支持。协议约定期限为 18 个月,将于2024年12月31日到期(“原承诺到期日”)。根据协议,在每个增长期开始时,GC将根据其中指定的特定条款和条件,预支公司增长支出的最多 80%的投资金额(“投资金额”)。在每个增长期内,公司将根据约定的时间表偿还每笔投资金额及 16%的回报率。一旦全部偿还,公司将保留与每笔相应投资金额相关的所有未来基准收入。

2024年1月8日,公司签署了一份经修订和重订的客户投资协议,根据该协议,GC将在原承诺到期日至2025年12月31日期间向公司提供多达$140 融资额可用于销售和市场增长努力。此后,于2024年4月和2024年6月进一步修订并重新签署,以澄清某些条款,但不改变实质条款和条件(统称为“修订和重订协议”)。截至2024年6月,修订和重订协议包含各方的标准习惯性陈述、保证和契约,并将在任何一方根据其条款终止之前继续生效。

截至2024年9月30日,公司负债$67.4 根据融资协议,公司负债金额为百万美元。公司在2024年9月30日结束的三个月和九个月分别发生利息费用$百万,该利息已包括在综合损益表的“一般行政费用”中。1.8万美元和3.4 百万美元分别发生在截至2024年9月30日的三个月和九个月内,这些利息已包括在综合收益表和综合损益表的“一般和管理费用”中。

16


9.    其他负债和应计费用
2024年9月30日和2023年12月31日的其他负债和应计费用如下(单位:百万美元):
2020年9月30日12月31日
20242023
分保佣金应付$23.5 $13.9 
租赁负债21.4 28.2 
不确定的税务立场17.9 13.3 
应计广告费用15.8 6.2 
员工报酬7.5 8.4 
保险费税应付6.1 5.9 
应计专业费用5.7 5.0 
应付运营商4.9 2.0 
预付保费3.9 3.4 
再保险应付款1.9 0.8 
应付所得税1.8 1.2 
其他应付款项13.1 11.2 
$123.5 $99.5 

10.    股东权益


公司的公司章程经过修订和重述,授权公司发行 200,000,000 股票面额为美元的股份0.00001 每股普通股。公司普通股股东的投票权、股利权和清算权受制于和受优先股股东的权利、权力和偏好的限制。截至2024年9月30日和2023年12月31日,共有 71,378,678和页面。70,163,703 已发行和流通的股份数。

2020年,公司做出了一项贡献。 500,000 将普通股份发行给与之相关的Lemonade基金会(附注14),其中 400,000 股份截至2024年9月30日及2023年12月31日均为所拥有。

未指定的优先股

公司修订后的公司成立证书授权公司最多可以发行 10,000,000 元的未指定优先股。0.00001 每股。截至2024年9月30日和2023年12月31日,未指定优先股股数为 股已发行或尚未发行。

权证

公司在2022年与Chewy保险服务有限责任公司(“权证持有人”)签订一项综合协议(“综合协议”)和一项权证协议(“权证协议”,连同综合协议合称为“协议”),与公司、Lemonade保险代理有限责任公司、Lemonade保险公司和权证持有人同日签署了代理协议。根据协议规定,公司被授权向权证持有人发行 3,352,025 公司普通股的股价为$。0.01 每股,该股权将分期归属,逐渐增加直至完全归属,总计 月内。2023年和2022年的三个和九个月期权授予均以授予日公司普通股的公允价值相等的行权价格授予,并且是非法定股票期权。期间。权证协议允许公司取消未归属的权证股份,这些股份受到特定的归属事件和门槛的约束。

17


11.    2021年6月,公司采用了2021年员工、董事和顾问股权激励计划(“2021计划”),并进行了修改,授权公司授予最多83,564股普通股。2022年,公司修改了2021计划,并将计划授权的股票总数增加至2,748,818股。2024年1月,公司采用了2024年员工、董事和顾问股权激励计划(“2024计划”),授权公司授予最多3,900,000股普通股,加上2021计划中剩余的未授予或被放弃的股票。截至2024年3月31日,还有3,939,333股可供授予。公司的股票期权根据授予协议中的条款授予,通常按比例赠与。
分享选择计划
2020年激励薪酬计划
2020年7月2日,公司董事会通过并公司股东批准了2020年激励报酬计划("2020计划"),该计划在公司2020年首次公开募股("IPO")生效之前立即生效。 2020计划提供发行激励股票期权、非合格股票期权、股票奖励、股票单位、股票增值权及其他基于股票的奖励。
根据2020年计划,最初预留用于发行的股票数量为 5,503,678 股票,包括先前根据经2019年9月4日修订和重述的2015年激励性股票期权计划(“2015年计划”)预留发行的可用股份。此外,对于先前根据2015年计划发行但被没收或失效但未行使的奖励,根据2020年计划预留的发行股份数量可能会增加。每年,从2021年1月1日开始至2030年1月1日(含当日)结束的每个日历年的第一天,储备金的增加金额将等于(A)中较小值 5上一财年最后一天已发行股份的百分比(按折算计算)以及(B)公司董事会确定的较少数量的股份,前提是不超过 3,650,000 股票可以在行使激励性股票期权时发行。2024 年 1 月 1 日,2020 年计划的份额池增加了 3,508,185 股份,等于 5截至2023年12月31日,已发行普通股总数的百分比。截至 2024 年 9 月 30 日,有 5,005,622 可供未来补助的普通股。
2020员工股票购买计划
2020年7月2日,公司董事会通过并公司股东批准了2020年员工股票购买计划("2020 ESPP"),该计划立即在公司2020年IPO注册声明生效之前生效。最初用于发行的2020 ESPP的普通股总数有限,为 1,000,000 股。此外,2020 ESPP发行的可用股份数量将于2021年开始,直至并包括2030年的每个日历年的1月1日增加至前一个日历年最后一天未上市的股数的以下较小值之一(A) 1,000,000 股,(B) 1%的前一个日历年最后一天未上市的股数,以及(C)董事会判断的更少数目的股数。董事会或董事会的一个委员会将管理并有权解释2020年ESPP条款并确定参与者的资格。2024年1月1日,2020年ESPP股份池有 增加。截至2024年9月30日,2020 ESPP下已发行的普通股为 股。
2015激励股份期权计划
2015年7月,公司采纳了2015年激励股票期权计划("2015计划")。该2015计划不时经过修订和重新规定,以增加为授予而保留的股份数量,并使公司子公司的雇员有权获得期权。在2015计划下,可向公司的雇员、高管、董事和顾问授予购买公司普通股的期权。每个已授予的期权均可以行使 之一 公司普通股的一部分。通常,向雇员授予的期权在不超过 公司使用资产和负债的会计方法来计算所得税。根据这种方法,根据资产和负债的金融报表及税基之间的暂时区别,使用实施税率来决定递延税资产和递延税负债,该税率适用于预期差异将反转的年份。税法的任何修改对递延税资产和负债的影响将于生效日期在财务报告期内确认在汇总的综合收益报表上。内到期。 $244,200,将在归属期内按比例确认。我的意见
根据2015计划,公司已预留 7,312,590 股普通股供发行。2020年计划获批即时生效,2015计划剩余的普通股份已转至2020计划。截至2024年9月30日,e 股普通股供未来授予在2015计划下。2020计划获批后,将不再在2015计划下进行额外授予,2015计划下的任何未解除股权奖励将按照其原始条款继续。

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假定的股票期权计划
作为2022年对Metromile的收购的一部分,公司承担了Metromile 2011年激励股票计划("2011计划")和Metromile 2021年激励股票计划("2021计划")(统称为"承担计划")。公司承担了根据各自承担计划授予的股权奖励 404,207 并将以公司普通股结算。保留在2011计划和2021计划下的剩余未分配股份已被取消,并且不会在这些承担计划下授予新的奖励。
向员工和非员工授予的期权
截至2024年9月30日和2023年结束的九个月,每个授予的期权的公允价值是根据以下假设使用Black-Scholes模型在授予日估计的:
截至9月30日的九个月
20242023
加权平均预期期限(年)5.86.0
无风险利率4.1%4.2%
波动性77%74%
预期股息率0%0%
预期波动率是根据市场比较中某些上市公司的隐含波动率和其他因素计算的。授予的期权的预期期限是基于简化方法,该方法使用首次上市日期和合同期限之间的中点,根据ASC 718号主题,“期权”。工资-股权补偿无风险利率是基于适用于公司股票期权期限的观察利率。股息收益率假设是基于公司历史和预期未来股息支付,可能在未来发生重大变化。
以下表格总结了期权和限制性股票单位("RSUs")的活动:
期权
数量
Options
加权授予日期公允价值的平均数
平均数
行权
价格
加权平均剩余合同期限(年)总内在价值
(单位:百万美元)
截至2023年12月31日未行行的限制性股票单位数目为
9,595,257$37.26 7.21$10.30 
已行权1,206,367 $15.94 
行使(33,361)$5.58 
取消/弃权
(420,702)$40.48 
截至2024年9月30日为止优秀
10,347,561$34.74 6.90$11.44 
截至2024年9月30日可以行使的期权
5,555,349$29.99 5.93$9.69 
截至2024年9月30日尚未获得的期权
4,792,212$40.26 8.02$1.75 

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受限股票单位
普通股数量加权平均
授予日期
公正价值
截至2023年12月31日为止,业绩突出
3,568,735 $18.76 
已行权2,107,790 $16.66 
34,105(1,000,533)$19.64 
取消/弃权
(353,080)$17.15 
截至2024年9月30日为止优秀
4,322,912 $17.63 
股票补偿费用
股票期权和 RSUs 的股份报酬支出,包括上文讨论的假设计划中的股权奖励和权证(注10),均已包含在综合利润和综合收益简明综合报表中,并按以下方式分类(以百万美元计):
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2024202320242023
损失和赔偿费用,净额$0.5 $0.8 $1.5 $2.2 
其他保险费用0.7 0.6 1.9 1.6 
销售和营销(1)
3.0 1.9 7.6 4.6 
科技发展6.6 6.4 19.4 19.4 
ZSCALER, INC.6.1 5.7 16.8 17.8 
共计股份奖励支出$16.9 $15.4 $47.2 $45.6 
(1) 包括截至2024年9月30日三个月和九个月的认股权股份相关的补偿费用$2.0万美元和4.5 百万,分别为2024年9月30日三个月和九个月$0.9万美元和1.5百万 到2023年9月30日为止的三个月和九个月的$。
按照奖励类型分类的股票补偿费用包括在综合收益及利润简表中,金额如下(百万美元):
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2024202320242023
期权$7.7 $9.1 $22.5 $29.4 
RSUs支付7.2 5.4 20.2 14.7 
认股权证股2.0 0.9 4.5 1.5 
共计股份奖励支出$16.9 $15.4 $47.2 $45.6 
截至2024年9月30日,授予雇员和非雇员但尚未确认的支出总额为$43.7 百万美元用于期权,以及$71.3 百万美元用于RSUs,股票期权剩余加权平均归属期为 1.0 年,RSUs剩余加权平均归属期为 1.4 年。

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权证
关于第10条所讨论的认股权协议,公司被授权发行 3,352,025 认股权股份,授予日公允价值为$20.37 ,将按年分期授予,数量逐年增加,持续 月内。2023年和2022年的三个和九个月期权授予均以授予日公司普通股的公允价值相等的行权价格授予,并且是非法定股票期权。期间,公司确认与这些股权分类认股权相关的补偿费用金额为$2.0万美元和4.5 百万和$0.9万美元和1.5 分别为截至2023年9月30日的三个月和九个月的金额。补偿费用在彼此的分期期间逐渐增加,并从 月内。2023年和2022年的三个和九个月期权授予均以授予日公司普通股的公允价值相等的行权价格授予,并且是非法定股票期权。 并以在合并利润表和综合收益表中列示“销售和营销费用”。截至2024年9月30日,有 181,191 份权证在4月份行权,并在2024年9月30日行权。与这些权证相关的总未确认补偿费用,截至剩余的归属期,金额为$61.3 1000万美元截至2024年9月30日。

12.    所得税
截至2024年9月30日的九个月,综合有效税率为(3.7)% 和 (2.3)%,分别为2024年和2023年。在这两个时期,有效税率的变化主要反映了公司在外国司法管辖区税前利润的变化、减值准备的变化以及与转让定价方法相关的不确定税务立场的变化。
关于税务职位的未承认税收益,不包括罚款和利息,截至2023年和2024年9月分别为$17.1万美元和10.9 百万美元。主要原因是转让定价方法。有关未承认税收费用(收益)的利息和罚款将在适用时计入所得税费用。利息和罚款分别截至2023年和2024年9月为$0.8百万和$0.3 百万美元。公司管理层认为,在接下来的12个月内,未承认的税务利益有可能增加。

13.    每股净亏损
基本和摊薄后每股净亏损归属于普通股股东的计算如下:
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2024202320242023
分子:
归属普通股股东的净亏损(以百万美元计)$(67.7)$(61.5)$(172.2)$(194.5)
分母:
基本和稀释的平均流通股数71,138,07069,753,57670,716,14069,542,342
普通股股东归属净亏损 — 基本和稀释$(0.95)$(0.88)$(2.44)$(2.80)
公司的潜在稀释证券,包括期权、未归属的限制性股票单位和普通股认股权证,已从计算每股稀释净损失中排除,因为其影响将是抗稀释的。因此,用于计算基本和稀释净损失每股归属于普通股股东的平均担保普通股数量相同。 公司已排除以下潜在的普通股份,根据每个期末的未偿还金额进行展示,这些股份未被纳入计算每股稀释净损失归属于普通股股东的期间,因为包括它们将产生抗稀释效果。
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截至9月30日的九个月
20242023
期权购买普通股10,347,561 9,722,479 
未归属限制股票4,322,912 3,339,772 
普通股的认股权证 (1)
412,969 412,969 
总费用15,083,442 13,475,220 
(1) 公司承认的每张优先认购权自动转换为以公司普通股为计价单位的权证,其数量和行使价格根据 exchange ratio 调整。 0.05263.

14.    关联交易
公司的首席执行官和总裁,他们俩也是公司董事会的成员,是 两个 Lemonade基金会董事会唯一成员。公司捐赠了 500,000 每股$的普通股,市场公允价值为$(注10),其中24.36 股份于2024年9月30日和2023年12月31日时归属于Lemonade基金会。截至2024年9月30日和2023年12月31日, Lemonade基金会应收款项和应付款项分别为 400,000 份。 截至2024年9月30日和2023年12月31日, Lemonade基金会应收款项和应付款项余额为

15.    承诺和事后约定
诉讼
公司偶尔会成为与其业务相关的常规索赔或诉讼的一方。 公司在法律事务存在可能会发生责任并且损失金额可以合理估计时,会为损失准备计提。
公司与Metromile相关,存在潜在的责任索赔风险,公司已经确定此事的责任可能性,并能够合理估计,因此根据ASC主题450记录了此事项的责任。 不确定性("ASC 450")。公司将继续监视所有法律问题,并根据新信息和进一步发展的情况,评估是否根据ASC 450而计提责任准备金。
收费和担保
截至2023年12月31日,公司已为某些办公室租赁提供了总额为$的担保。2.7 亿美元,截至2024年9月30日;亿美元,截至2023年12月31日。我们在合并资产负债表中将这些投资的账面价值列入其他资产。由于这些实体是私人持有的且有限的信息可获得,我们无法在重复的基础上估计这些投资的公允价值。我们定期监控可获得的信息,并根据确定的事件或情况变化调整这些投资的账面价值,如果这些事件或情况变化对公允价值有重大影响。2.7 截至2023年12月31日,公司已为某些办公室租赁提供了总额为$的担保。
转租
2024年6月,公司与纽约一部分办公空间签订了一份分期租赁协议,该协议于2024年6月开始,并将于2025年11月结束。公司记录了与分期租赁相关的减值损失$0.3 百万美元,降低了使用权资产和相关的家具、设备及租赁改良,截至2024年9月30日。
2023年9月,公司与其旧金山办公空间签订了一份分租协议,开始于2023年10月,将于2026年11月结束。公司记录了与旧金山办公室分租相关的减值费用为$3.7 美元分别为截至2023年9月30日的三个月和九个月,这导致了RoU资产和相关租赁改良的账面价值分别减少$2.61百万美元和1.1美元,截至2023年9月30日。
减值损失以“一般和管理费用”的形式呈现在综合损益表中。公司估计RoU资产的公允价值,基于优先租赁租金收入的净现值,直至总租赁的到期日。
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16.    总保费的地理分布
公司有一个可报告的业务部门,并在房屋综合灾难、内陆海上、一般责任和私人乘客汽车业务线下提供保险覆盖。总保费收入包括与德克萨斯州写的汽车保险单有关的直接和假定保费,与我们与德克萨斯州第三方承运人的代表安排有关。各司法管辖区的总保费收入如下(单位:百万美元):
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2024202320242023
司法管辖区数量全球生产总值的百分比数量全球生产总值的百分比数量全球GWP的百分比数量全球GWP的百分比
加利福尼亚州$60.8 22.6 %$52.7 24.8 %$171.4 24.5 %$144.2 25.8 %
得克萨斯州38.2 14.2 %33.7 15.8 %104.1 14.9 %91.2 16.3 %
纽约28.6 10.6 %23.1 10.9 %72.4 10.3 %61.4 11.0 %
伊利诺伊州13.2 4.9 %10.9 5.1 %33.8 4.8 %27.0 4.8 %
新泽西州。13.0 4.8 %10.7 5.0 %33.4 4.8 %28.5 5.1 %
华盛顿州11.0 4.1 %7.2 3.4 %28.1 4.0 %19.4 3.5 %
科罗拉多州8.7 3.2 %6.6 3.1 %22.8 3.3 %16.4 2.9 %
乔治亚州8.0 3.0 %6.6 3.1 %20.4 2.9 %17.0 3.0 %
宾夕法尼亚州7.6 2.8 %6.2 2.9 %18.8 2.7 %14.9 2.7 %
Arizona6.3 2.3 %4.8 2.3 %17.0 2.4 %13.5 2.4 %
其他全部73.5 27.5 %50.3 23.6 %178.5 25.4 %125.2 22.5 %
$268.9 100.0 %$212.8 100.0 %$700.7 100.0 %$558.7 100.0 %

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事项2. 管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析。
我们的财务状况和经营业绩的以下讨论和分析应与我们的基本报表及相关附注以及本季度报告、年度报告(表格10-k)中包含的其他信息结合阅读,并与我们向证券交易委员会("SEC")提交的其他文件结合阅读。以下讨论和分析包括前瞻性声明-可能受到本季度报告及年度报告(表格10-k)"风险因素"部分所描述的风险、不确定性和其他因素影响的前瞻性声明。此外,我们的历史业绩不一定能够预示将来任何时期的业绩。-可能受到本季度报告及年度报告(表格10-k)"风险因素"部分所描述的风险、不确定性和其他因素影响的前瞻性声明。此外,我们的历史业绩不一定能够预示将来任何时期的业绩。
我们的业务
lemonade正在利用科技、数据、人工智能、现代设计和社会影响重新构建保险,创新业务模式,并相信我们正在使保险更加愉快、更具价格竞争力和更加精确。为此,我们建立了一个垂直整合的公司,在美国和欧洲(包括英国)拥有全资保险承运商,并具备支持它们的完整技术体系。
与我们的人工智能玛雅进行简短交谈就可以获得租户、房主、宠物、汽车或人寿保险,我们预计随着时间推移会为其他保险产品提供类似的体验。理赔通过与另一个名为人工智能吉姆的机器人聊天进行,可以在短短两秒内支付理赔款项。这种轻松体验掩盖了支持它的非凡技术:一种从营销到核保、客户服务到理赔处理、财务到监管无所不包的先进平台。我们的架构将人工智能与人类融合,根据产生的巨量数据进行学习,以在让客户满意和评估风险方面做得更好。
除了将保险全流程数字化,我们还重新构想了基础业务模式,以最大程度降低波动性,同时最大化信任和社会影响。 为了减少受天气直接影响的行业固有波动性,我们利用多种形式的再保险,旨在减轻对我们毛利率的影响。结果是超额索赔通常被转移给再保险人,而超额保费可作为我们每年“回馈”的一部分捐赠给客户选定的非营利组织。这两项平衡手段,再保险和回馈,降低了波动性,同时与我们的客户建立了一种一致的、充满信任和价值观的关系。
客户投资协议

2023年6月28日,我们与爱文思控股旗下的GC客户价值安排有限责任公司(下称“GC”)签订了一份客户投资协议(“协议”)。根据协议,我们的销售和营销增长努力将获得高达15000万美元的融资。协议具有为期18个月的承诺期至2024年12月31日到期(“原承诺结束日期”)。根据协议,在每个增长期的开始,GC将提前高达我们增长支出的80%的投资金额(“投资金额”),在每个增长期内,我们将按照约定的时间表还款,包括16%的利润率。一旦完全偿还,我们将保留与每个相应投资金额相关的所有未来参考收入。

2024年1月8日,我们签署了一份修订后的客户投资协议,其中GC将在原承诺结束日期至2025年12月31日为我们的销售和市场增长努力提供最多额外1.4亿美元的融资。这在2024年4月和2024年6月进一步进行了修改和修订,以澄清某些条款,但没有更改实质性条款和条件(统称为“修订后的协议”)。 2024年6月修定后的协议包括各方的标准惯例声明、担保和契约,并将继续生效,除非根据任何当事方的条款终止。

截至2024年9月30日,根据协议,我们有6740万元的未偿借款。截至2024年9月30日止三个月和九个月,我们分别发生了利息费用180万元和340万元,这些利息包括在未经审计的简明综合收支表中的“一般行政费用”中。
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影响我们运营结果的关键因素和趋势
我们的财务状况和经营业绩已经受到,并将继续受到多种因素的影响,包括以下:
季节性
季节性模式可以影响我们的客户获取率,以及索赔和损失的发生。
基于历史经验,现有和潜在客户在第三季度的搬迁频率比日历年度其他时间更高。因此,我们可能会看到对新投保或扩展保险覆盖的需求增加,并且在线参与增加,导致第三季度的增长比例更大。我们期望随着客户数量的增长、地理扩张和新产品的推出,季节性变化对我们增长速度的影响可能会减小。
此外,季节性天气模式会影响我们收到的索赔水平和金额。 这些模式包括秋季的飓风,野火和海岸风暴,冬季的寒冷天气模式和家庭供暖需求的变化,以及春夏季的龙卷风和冰雹风暴。 我们客户群体中地理暴露和产品的混合影响了我们对这些天气模式的暴露。

请参阅我们在10-K表格中的年度报告中关于“风险因素 — 与我们行业相关的风险 — 严重天气事件和其他灾难,包括气候变化和全球大流行病的影响,本质上是不可预测的,可能对我们的财务业绩和财务状况产生重大不利影响”。
当前宏观经济环境
一般经济通货膨胀加剧,存在通货膨胀持续高位的风险。我们预计通货膨胀的影响会影响我们的投资组合、产品定价以及用于未偿债项和索赔费用储备的估计。当前和潜在未来通货膨胀增加对我们业绩的实际影响尚不明确,并且无法精确估计。
我们在以色列进行部分业务,因此我们的业绩可能会受到以色列及周边地区的政治、经济和军事不稳定以及冲突的影响。这场不断发展的冲突已经加剧了全球经济和政治的不确定性。目前尚不清楚战争及其更广泛的宏观经济影响会对我们在以色列的业务产生何种影响。我们将继续评估这可能对我们业务、财务状况或经营业绩的影响程度。这些以及其他不确定性可能会导致我们目前的预期发生变化。
查看"风险因素-与我们业务相关的风险"我们在以色列执行某些业务,因此以色列及周边地域板块的政治、经济和军工-半导体不稳定可能会对我们的业务产生不利影响。在我们的10-k表格年度报告中。

再保险

我们获得再保险以帮助管理我们在财产和意外险风险方面的敞口。尽管按照再保险合同的条款,我们的再保险对手对我们负有责任,但我们作为所有风险再保险的直接保险人,仍然对我们的投保人承担主要责任,请参阅我们的10-k表格年度报告中的“风险因素-与我们业务相关的风险”和“与我们行业相关的风险”。 因此,再保险并不消除我们的保险子公司支付全部索赔的义务,我们面临的风险是我们的一个或多个再保险人可能无力或不愿承担其义务,再保险人可能无法及时支付,或者我们的损失可能如此巨大,以至超过我们再保险合同中固有的限额,这些都可能对我们的运营结果和财务状况产生重大影响。此外,再保险可能在当前水平和价格下不可用,这可能限制我们撰写新业务的能力。

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我们保留比例再保险合同,涵盖了公司的所有产品和地理位置,并将保费的特定百分比"让与"再保险人("比例再保险合同")。我们还选择通过非比例再保险合同管理剩余业务百分比的替代形式("非比例再保险合同")。
我们的比例再保险合同为所涵盖风险提供55%的保护。我们同意于2023年7月1日至2024年6月30日生效的再保险计划条款,涵盖整体账户配额分享再保险合同,由公司、lemonade保险公司("LIC")、Metromile保险公司("MIC")和lemonade保险有限公司("LINV")所属,以及德国汉诺威再保险公司、MAPFRE再保险公司和瑞士再保险美洲公司(统称为“再保险人”)("再保险计划")。根据覆盖所有产品和地域的再保险计划,公司向再保险人转让或"让出"了一部分保费。作为交换,这些再保险人向我们支付了一笔关于让出给再保险人的所有保费的让出佣金,除了资助相应的索赔外,还受到一定限制,包括但不限于排除飓风损失,并对非飓风灾难损失每次事故限额为500万美元。在再保险计划下,比例再保险的整体份额约占保费的55%。合同范围内的每一项风险上限为75万美元。此外,合同受到损失率上限和可变让出佣金水平的限制,与再保险人的利益一致。我们于2024年7月1日起更新了再保险计划,并将于2025年6月30日到期,条款类似于于2024年6月30日到期的合同,不同之处仅限于非飓风灾难损失每次事故限额提高至1000万美元。
LIC和LINV与一组再保险公司签订了一份按风险超额责任重保险合同("PPR Contract"),而LIC则与Arch Re签订了一份自动外包按风险超额责任重保险合同("Automatic Facultative PPR Contract"),两者均自2023年7月1日起至2024年6月30日生效。根据PPR Contract,超过$750,000的赔偿金额将100%转让,最高可获得$2,250,000的赔付,但受到一定限制。2024年7月1日至2025年6月30日续订了具有类似条款的PPR Contract。而自动外包按风险超额责任重保险合同则于2024年6月30日到期,其中超过$3,000,000的赔偿金额将100%转让,可能获得至少$10,000,000的赔付,但受到一定限制,且未进行续订。

MIC于2022年1月1日签订了一项配额分享再保险协议,协议于2023年6月30日到期。根据协议条款,公司向再保险人让出30%的保费和损失。

我们还参与了一项再保险计划,以保护美国超过8千万美元的灾难风险,在2022年7月1日生效,并于2023年6月30日到期。

我们还通过百慕大的一个从属机构签订了一份超出限额再保险合同("XOL再保险合同"),我们在其中具有变量利益,主要用于覆盖每起损失的初步5000万美元限额之上的灾难风险,并且进一步受限于每起损失和总额均为8000万美元的限额,主要覆盖由LIC承保的财产和汽车业务。该XOL再保险合同于2023年7月1日生效,到2024年6月30日到期。我们已经续签了该XOL再保险合同,于2024年7月1日生效,将在2025年6月30日到期,条款类似,并扩大至由MIC承保的风险。

我们还面临一些来自通过配额分保再保险合同(“QS再保险合同”)赔付的MIC风险,该合同由位于开曼群岛的子公司Lemonade Re SPC保留。该QS再保险合同于2023年7月1日生效,并将无限期有效,直至任何一方终止为止。

通过我们的受托人,我们面临着来自LIC和MIC承保政策的风险再保险协议下的自然灾害事件和其他风险。
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我们的经营成果的组成部分
营业收入
总保费
总保费是指在特定时期内我们所承保的保险单的收到金额或将要收到的金额,不包括转分保给再保险人的保费减免。总保费包括直接和假定保费。2022年12月起,我们开始承担与得克萨斯州写入的汽车保险单相关联的保费,与得克萨斯州第三方承运人的合作安排有关。2022年7月在Metromile收购后,也包括美国范围内按里程计费车险保单的总保费。在任何特定的时期,我们的总保费成交量通常受到新业务提交、新业务提交转化为保单、现有保单续约以及保单的平均规模和保费率的影响。
承保保费
转让保费是转让给再保人的总保费金额。我们签订再保险合同是为了限制我们面临潜在损失的风险,并为增长提供额外的能力。转让保费根据再保险合同期间的风险覆盖期成比例赚取。我们的转让保费金额受我们总保费水平以及我们决定增加或减少再保险限额、留存水平和共同承担的影响。我们的转让保费在某些时期也可能会受到再保险协议变化的重大影响。在开始或停止转让我们大量保费的时期,转让保费可能与之前的时期相比显著增加或减少,这种波动可能不代表未来趋势。
总保险费
总已赚保费代表我们总已投保保费的已赚部分。 总已赚保费包括直接和假定保费。 我们的保险单通常为期一年,并且保费按照保单期限按比例计算已赚取。此外,我们还包括按里程计费汽车保险保单的已赚保费,这些保单为六个月期限。 保单的保费在保单签订时提供一个每月的基础费率,用于整个保单期限,另外还提供一个按每天行驶里程乘以每英里费率的费用(根据远程监控设备的数据,每天最高不超过一定金额)。
保单已赚保费
转出已赚保费是转出给再保险人的总已赚保费金额。
净赚保费
净赚保费代表我们的总承保保费的已赚部分,减去根据再保险协议转让给第三方再保险人的已赚部分。保费按保单期限平均分摊,通常为一年。按照按里程计费汽车保险保单的条款,净赚保费在逐季写入的六个月期限内实现。
转出佣金收入
转分保佣金收入是我们根据转分保给第三方再保险人的保费而收取的佣金,用于补偿我们的获取和核保费用。我们按照再保险保费转分的方式赚取佣金,与基础保险单的赚取保费的确认方式一致,按照再保险单的条款在其有效期内按比例分配。代表基础保单相关成功获取成本的分保佣金收入部分被记录为对其他保险支出的抵消。
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净投资收益
净投资收益代表了从固定到期证券、短期和其他投资中赚取的利息,减去支付给公司投资经理的投资费用。我们的现金及投资资产主要是固定到期证券,也可能包括现金及现金等价物、股票证券和短期投资。影响净投资收益的主要因素是我们投资组合的规模和投资组合的收益率。根据摊销成本(不包括公允价值变动,如利率期货变动),我们投资组合的规模主要取决于我们投资的股本以及我们从客户那里获得的保费减去支付客户索赔的金额。随着时间的推移,我们预计净投资收益将成为我们业务成果中更为重要的组成部分。
佣金和其他收入
佣金收入包括通过第三方保险公司签订的保单所赚取的佣金,我们对被保险风险没有敞口。此类佣金在关联保单的生效日期上确认,即履行义务完成的时间。其他收入主要包括从投保人收取的与分期保费相关的费用。这些费用在每次保单分期账单出具时确认。其他收入还包括从投资出售和次租收入中实现的净收益或损失。
费用
损失和损失调整费用,净额
净赔付损失和赔付调整费用(“LAE”)代表我们为损失支付的成本,扣除向再保险人让与的金额。我们签订再保险合同是为了限制我们对潜在损失的风险,同时为增长提供额外的容量。这些费用取决于我们签订的保险政策的规模和期限,以及与潜在风险相关的赔付经历。损失和LAE是基于对估计损失的精算分析,包括在期间内发生的损失以及与上一期相比估计变化。损失和LAE可能会在几年内支付出去。我们签订的某些保单可能会受到灾难性损失的影响。灾难性损失是指涉及索赔和保单持有人的事件导致的损失,包括地震、飓风、洪水、风暴、恐怖主义行为或其他被国际公认的组织指定的汇总事件。这些组织跟踪和报告因灾难性事件导致的保险赔偿损失。
其他保险费用
其他保险费用主要包括业务直接撰写的佣金和保费税的摊销,并且未向我们的客户收取的信用卡处理费用。其他保险费用还包括员工薪酬,包括基于股票的薪酬和福利,以及基于人数的配备成本和相关间接费用,还包括再保佣金收入的部分,该部分代表与基础保单相关的成功获取成本的报销。
销售与市场营销费用汇总如下(单位是千,百分号除外):
销售和市场营销包括第三方营销、广告、品牌推广、公共关系和销售支出。 销售和市场营销还包括相关的员工薪酬和福利,包括员工和非员工的基于股票的薪酬和福利,以及根据人头数分摊的占用成本和相关的间接费用。 销售和市场营销成本按发生列支。
我们计划继续投资于销售和营销,以吸引和获取新客户,增加品牌知名度。我们预计,长期而言,随着我们继续推动客户获取效率,并且续约与我们整体业务占比增加,我们的销售和营销成本将会降低。

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科技发展
科技开发包括员工薪酬,包括基于股票的薪酬和福利,以及与从事网站和产品的产品管理、设计、开发和测试的供应商相关的费用。 科技开发还包括基于员工人数分摊的占用成本和相关的一般性开支。 我们将科技开发成本在发生时支出,除了与内部软件开发项目相关的资本化成本,后者随后在开发的软件的预期使用寿命内摊销。
我们预计将继续承担产品技术开发成本,其中部分将被资本化,以继续在可预见的未来实现增长,因为我们在确定投资于新产品开发、内部工具和增强现有产品和技术方面发现机会,我们相信这些举措将推动业务的长期盈利能力。
总部和行政
一般和行政费用包括员工薪酬,包括以股票为基础的薪酬以及董事,财务,会计,法律,业务运营和其他行政人员的福利。此外,一般和行政费用还包括外部专业服务,基于人数的非收入税收,保险,慈善捐款,坏账费用和根据人数分配的占用成本和相关的间接费用。折旧和摊销费用,融资协议项下的借款利息费用,以及如有的非经常性项目也被记录为一般和行政的组成部分。
我们预计将继续发生额外的一般和行政成本,以支持我们全球业务增长和改进,以支持我们的报告和规划功能。
我们已经发生,并预计将继续发生大量额外的一般和管理费用,因为作为一家上市公司运营,包括与美国证券交易委员会规则和法规以及纽约证券交易所和纽约证券交易所美国上市标准的合规相关费用,额外的公司、董事和高管保险费用,更高的投资者关系费用以及增加的法律、审计和咨询费用。
所得税费用
我们的所得税准备主要包括与我国附属公司根据荷兰和以色列法律组织的收入相关的外国所得税。随着我们扩大国际业务活动的规模,对这些活动美国和外国税收的任何变化可能会增加未来我们的所得税准备。
我们对美国的递延税资产包括联邦和州的净营运亏损和资本亏损设定了估值准备。我们预计会保持这项估值准备,直到我们的联邦和州递延税资产能够通过未来在美国预期的应税收入实现时,才会更有可能实现。

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关键经营和财务指标
我们定期审查多项指标,包括以下关键运营和财务指标,以评估我们的业务,衡量我们的表现,识别业务趋势,编制财务预测并做出战略决策。 我们认为这些非通用会计准则和运营指标在评估我们的表现方面是有用的,除了根据美国通用会计准则("U.S. GAAP")编制的财务结果。 有关非通用会计财务指标的更多信息以及按照美国通用会计准则编制的最直接可比财务指标的和解,请参见“-非通用会计财务指标”
以下表格详细列出了截至和所述期间的这些指标:
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2024202320242023
(金额以百万美元为单位,除每股数据外)      FY2024  FY2023   FY2024     FY2023
每位客户的保费)
(金额以百万美元为单位,除每股数据外)      FY2024  FY2023   FY2024     FY2023
每位客户的保费)
客户数(期末)2,313,113 1,984,154 2,313,113 1,984,154 
有效保费(期末)$889.1 $719.0 $889.1 $719.0 
每位客户的保费(期末)$384 $362 $384 $362 
年度美元保留率(期末)
87 %85 %87 %85 %
总收入$136.6 $114.5 $377.7 $314.3 
毛已赚保费$213.1 $173.2 $600.9 $491.3 
毛利润$37.5 $21.9 $103.0 $50.5 
调整后毛利润$38.6 $24.9 $108.7 $62.1 
净亏损$(67.7)$(61.5)$(172.2)$(194.5)
调整后的EBITDA$(49.0)$(40.2)$(125.9)$(143.7)
毛利润率27 %19 %27 %16 %
调整后毛利润率28 %22 %29 %20 %
调整后毛利润与毛保费的比率18 %14 %18 %13 %
总损失比率73 %83 %77 %88 %
净损失率81 %88 %80 %93 %

顾客
我们将客户定义为截至期末日期由我们承保或与第三方保险合作伙伴(向我们支付循环佣金)投放的现有保单持有人的数量。拥有多张保单的客户按本指标的目的计算为单一客户。我们认为客户是评估我们的财务绩效的重要指标,因为客户增长推动我们的营业收入,扩大品牌知名度,深化市场渗透,创造额外的升级和交叉销售机会,并产生额外的数据以继续改进我们平台的运作。
实时保费
我们将在力保费("IFP")定义为客户截至期末日期的年累计保费。在每个期末日期,我们计算IFP为以下各项之和:
i)在力明了保障的年度化保费我们承保的在力保单;和
ii)保险代位权保险费——指已存入第三方保险公司的保单的年化保险费,我们通过获得的定期佣金付款被放置在保险费的部分。目前,保险代位权保险费大约占已存入保单保费的2%。
30


保费年化价值是通过评估与我们客户的合同条款所作出的法律和合同确定。合同年化价值并非根据任何历史收入、递延收入或任何其他美国通用会计准则财务指标在任何时期确定。IFP不是未来收入的预测,也不是可靠的预计在任何给定时期内将实现的收入指标。我们认为我们对IFP的计算对分析师和投资者有用,因为它捕捉了每个报告周期结束时客户增长和每位客户保费的影响,而不调整已知或预测的政策更新、取消、撤销和不续签。我们使用IFP,因为我们认为它带给我们的管理团队有价值的洞察——展示了我们承保和放置的在保保单的全部范围。其他公司,包括我们行业的公司,可能以不同方式计算IFP,或者根本不计算,这降低了IFP作为比较工具的实用性。
每位客户的保费
我们将每位客户的保费定义为客户为我们承保或与第三方保险合作伙伴合作的产品支付的平均年化保费。我们通过将IFP除以客户数量来计算每位客户的保费。我们视每位客户的保费为评估我们的财务表现的重要指标,因为每位客户的保费反映了我们的客户在我们的产品上花费的平均金额,有助于推动战略举措。
年度美元留存率
我们定义年度抵美元(" ADR "),作为在为期十二个月的IFP保留的百分比,包括保单价值的变化,保单数量的变化,保单类型的变化以及流失。为了计算ADR,我们首先汇总了在该期间开始时所有活跃客户的IFP,然后汇总了在该期间结束时同一批客户的IFP。然后,ADR等于结束IFP除以开始IFP的比率。从2023年第三季度开始,ADR包括Metromile。我们认为我们对ADR的计算对分析师和投资者是有用的,因为它捕捉了我们保留客户并随着时间推出额外产品和保险给他们的能力。我们认为ADR是衡量我们提供愉快端到端客户体验能力的重要指标,满足客户不断发展的保险需求并保持客户对我们产品的信任。我们的客户每继续订阅我们的产品一年,他们对我们就变得越有价值。其他公司,包括我们行业中的公司,可能以不同的方式计算ADR,或者根本不计算,这降低了ADR作为比较工具的实用性。
总保险费
赔付费是我们总保费中的赔付部分。赔付费包括直接和再保险费。我们还开始承担2022年12月在德克萨斯州签发的汽车保险政策相关的保费,这是与德克萨斯州第三方承运人的合作安排有关。
我们使用这个运营指标,因为我们相信它能够为我们的管理层和其他财务信息使用者提供有用的洞察,了解我们业务运营所产生的毛利益,并让我们能够评估我们的承保绩效,而不考虑基础再保结构的变化。参见“- 我们业绩的组成部分 - 营业收入 - 总已赚保费。”
与净赚保费不同,总赚保费不包括转分保费的影响,因此不应视为净赚保费、总收入或任何其他按照美国通用会计准则列示的指标的替代。
毛利润
毛利润按照美国通用会计准则计算,即总营业收入减去损失和损失调整费用、其他保险费用、折旧及摊销费用(分摊至营业成本)来确定。
31


调整后的毛利润
我们将调整后的毛利润定义为一种非通用会计准则的财务指标,如下:
毛利润,不包括净投资收入、利息收入和其他收入、利息支出以及出售投资带来的净实现收益和损失,再加上
员工相关费用,此外
专业费用及其他,加上
折旧和摊销(分配给营业收入成本)。
请参阅“— 非通用会计准则财务指标”以查看总营业收入与调整后的毛利润之间的调和。
调整后的EBITDA
我们定义调整后的EBITDA,这是一个非GAAP财务指标,即净损失不包括所得税费用、折旧和摊销、股票补偿、利息收入、利息支出、净投资收益、出售投资的净实现收益和损失、权证责任公允价值变动、与Metromile收购有关的保险合同无形责任公允值调整摊销、以及其他非现金调整和我们认为具有独特性质的其他交易。请参阅“—非GAAP财务指标”以按照美国通用会计准则将净损失调整为调整后的EBITDA。
毛利率
我们定义毛利润率为百分比,表示毛利润与总营业收入的比率。
毛利润调整后利润率
我们定义调整后的毛利润率,这是一项非GAAP财务指标,以百分比形式表示,为调整后的毛利润与总营业收入的比率。请参阅“— 非GAAP财务指标。”
调整后毛利润与毛保费的比率
我们定义调整后毛利润与总赚取保费的比率,这是一种非通用会计准则的财务指标,以百分比表示,为调整后毛利润与总赚取保费之比。我们的调整后毛利润与总赚取保费比率为管理层提供了对我们运营表现的有益见解。请参阅“— 非通用会计准则财务指标。”
总亏损率
我们定义毛损失率,以百分比表示,为赔偿损失和赔偿费用与毛赚得保险费的比率。
净损失率
我们定义净损失率,以百分比表示,为不考虑向再保险人转让的金额的损失和赔偿费用与净赚保费的比率。

32


经营结果
2024年9月30日和2023年同比三个月比较
截至9月30日的三个月
20242023变更百分比变动
(单位:百万美元)
营业收入
净赚保费$95.7 $86.6 $9.1 11 %
分保佣金收入24.0 16.7 7.3 44 %
净投资收益8.9 7.0 1.9 27 %
佣金和其他收入8.0 4.2 3.8 90 %
总收入136.6 114.5 22.1 19 %
费用
损失和赔偿费用,净额77.9 75.9 2.0 %
其他保险费用19.8 15.1 4.7 31 %
销售及营销费用51.4 24.4 27.0 111 %
科技发展21.9 21.8 0.1 — %
ZSCALER, INC.31.4 36.9 (5.5)(15 %)
总费用202.4 174.1 28.3 16 %
税前亏损(65.8)(59.6)(6.2)10 %
所得税费用1.9 1.9 — — %
净亏损$(67.7)$(61.5)$(6.2)10 %

净赚保费

截至2024年9月30日的三个月,净赚保费增加910万美元,增长11%,达9570万美元,相较于截至2023年9月30日的三个月,主要是由于增加的总保费收入和我们再保险方案对按比例再保险合同下赔付保险费的影响所致,如上文“再保险”部分所述。
截至9月30日的三个月
20242023变更百分比变动
(单位:百万美元)
已批准保费$268.9 $212.8 $56.1 26 %
Ceded written premium(153.4)(118.0)(35.4)30 %
净批准保费$115.5 $94.8 $20.7 22 %
截至2024年9月30日的三个月,总承保费增加5610万美元,增长26%,达到26890万美元,较2023年9月30日的三个月增加。增长主要是由于净新增客户同比增长17%,这主要归功于我们数字广告活动和合作伙伴关系的成功。我们也继续扩大地理覆盖范围和产品范围。此外,由于客户单人保单数量逐年增多、整体平均保单价值增长以及基础产品组合向更高价值保单的转变,客户年均保费也同比增长6%。在德克萨斯州通过我们与第三方承运人的合作安排签署的汽车保险保单所涉及的假设保费也为总承保费在期间内的增长做出了贡献。

33


在2024年9月30日结束的三个月内,我们的已赚保费增加了3540万美元,或30%,达到了15340万美元,与2023年9月30日结束的三个月相比,主要是由于所有产品的业务增长以及我们再保险协议的影响。在我们的比例再保险计划下,我们的整体份额约为保费的55%,并且受到损失率上限和可变佣金的约束。其他非比例再保险合同的续约条款类似于到期合同。有关更多信息,请参阅上文的“再保险”。

截至2024年9月30日三个月结束,净已赚保费增加2070万美元,或22%,达到11550万美元,相比2023年9月30日三个月结束,这是由以上提到的因素导致的。

下表显示我们在总额和净额基础上赚取的保费金额。 割让赚取的保费占总赚取的保费比例在2024年9月30日结束的三个月中上升到55%,而在2023年9月30日结束的三个月中为50%,主要是由于在上述讨论中按比例再保险合同下的再保险条款对其造成的影响。

截至9月30日的三个月
20242023变更百分比变动
(单位:百万美元)
毛已赚保费$213.1 $173.2 $39.9 23 %
已转出赚得的保费(117.4)(86.6)(30.8)36 %
净赚保费$95.7 $86.6 $9.1 11 %

转出佣金收入
再保佣金收入相比2023年9月30日结束的三个月增加730万美元,增长44%,达到2400万美元,与期间再保赚取保费的增加相一致。
净投资收益
净投资收入在2024年9月30日结束的三个月内增加了190万美元,增长了27%,达到了890万美元,相比于2023年9月30日结束的三个月。增长主要是由于公司投资组合的多样化带来了更高的回报,但同时也抵消了10万美元的投资支出。我们主要投资于现金、货币市场基金、美国国债、公司债券、资产支持证券、票据以及美国政府发行或担保的其他债务。
佣金和其他收入
佣金和其他收入增加了380万美元,增长了90%,达到800万美元,截至2024年9月30日的三个月,而与2023年9月30日结束的三个月相比,主要是由于该期间与第三方保险公司放置的保费增长,以及我们纽约和旧金山办公空间的分期付款费用和转租收入。
损失和损失调整费用,净额
截至2024年9月30日的三个月,净损失及赔款额增加了200万美元,或3%,达到了7790万美元,与2023年9月30日结束的三个月相比。增长与保费增加、索赔成本上升以及与已收购Metromile有关的超合同汽车索赔责任的影响一致,但受到房主多灾种和宠物业务的损失准备金建模优于预期所释放的准备金的抵消。2024年第三季度净发生损失还包括来自飓风Helene的500万美元和来自飓风Beryl的400万美元。
34


其他保险费用
其他保险费用增加了470万美金,或31%,达到1980万美元,比较截至2023年9月30日的三个月,符合保费收入的增长。递延费用的摊销,扣除佣金后增加了130万美金,或54%,与截至2023年9月30日的三个月相比。专业费用和其他服务增加了130万美金,或29%,与截至2023年9月30日的三个月相比,主要是为了支持增长和扩展的举措。信用卡处理费用增加了110万美金,或31%,与截至2023年9月30日的三个月相比,因客户及相关保费的增加。
销售与市场营销
营销和销售费用增加了2700万美元,或者111%,达到了5140万美元,比较2023年9月30日结束的三个月,这主要是由于品牌和绩效广告,这是我们销售和营销费用中最大的组成部分。与广告、其他客户获客渠道以及合作伙伴付款相关的费用增加了2590万美元,或者185%,与2023年9月30日结束的三个月相比。与认股权证股份相关的补偿费用增加了110万美元,或者122%,与2023年9月30日结束的三个月相比。
科技发展
科技开发支出比2023年9月30日结束的三个月增加了10万美元,增幅不到1%,达到2190万美元,而与2023年9月30日结束的三个月相比,员工相关费用(包括基于股票的补偿),减去为内部使用软件开发而资本化的成本,增加了30万美元,增幅为2%。与2023年9月30日结束的三个月相比,托管与开发成本减少了30万美元,降幅为13%。
一般与行政管理
截至2024年9月30日的三个月内,总务和行政费用减少了550万美元,或15%,达到3140万美元,与截至2023年9月30日的三个月相比。在2023年第三季度,我们确认了与旧金山办公室相关的权用资产折旧370万美元,并提计了与Metromile相关的潜在责任索赔300万美元。与2023年9月30日的三个月相比,包括股票补偿在内的雇员相关费用增加了40万美元,或3%。与2023年9月30日的三个月相比,法律、会计和其他专业费用减少了50万美元,或20%。坏账费用增加了50万美元,或24%,与2023年9月30日的三个月相比。
所得税费用
2024年9月30日结束的三个月和2023年9月30日结束的三个月,所得税费用保持在190万美元。
净损失
2024年9月30日结束的三个月内,由于上述因素,净亏损增加了620万美元,或者增加了10%,达到6770万美元,与2023年9月30日结束的三个月相比。
35


2024年和2023年截至9月30日九个月的比较
截至9月30日的九个月
20242023改变百分比变化
(以百万美元计)
收入
净赚取的保费$269.4 $231.3 $38.1 16 %
割让佣金收入61.5 51.4 10.1 20 %
净投资收益24.6 17.6 7.0 40 %
佣金和其他收入22.2 14.0 8.2 59 %
总收入377.7 314.3 63.4 20 %
开支
亏损调整费用,净额214.3 215.4 (1.1)(1 %)
其他保险费用55.9 43.7 12.2 28 %
销售和营销118.6 77.4 41.2 53 %
技术开发64.0 67.7 (3.7)(5 %)
一般和行政91.0 100.3 (9.3)(9 %)
支出总额543.8 504.5 39.3 %
所得税前亏损(166.1)(190.2)24.1 (13 %)
所得税支出6.1 4.3 1.8 42 %
净亏损$(172.2)$(194.5)$22.3 (11 %)
净赚保费
截至2024年9月30日的九个月,净赚保费较2023年9月30日的九个月增加3810万美元,或16%,达到26940万美元,主要原因是增加总保费收入和我们再保险计划对我们让与保费的影响,如上文"再保险"部分所述。
截至9月30日的九个月
20242023改变百分比变化
(以百万美元计)
总承保费$700.7 $558.7 $142.0 25 %
割让的书面保费(389.4)(293.4)(96.0)33 %
净写入保费$311.3 $265.3 $46.0 17 %
截至2024年9月30日的九个月,毛保费增长了14200万元,或25%,达到70070万元,相比于截至2023年9月30日的九个月。这一增长主要是由于新增客户数量同比增长了17%,这是我们数字广告活动和合作伙伴关系成功的推动。我们还继续扩大我们的地理市场和产品范围。我们还看到每位客户的保费同比增长了6%,这主要是由于每位客户持有多份保单的现象日益普遍,整体平均保单价值的增长,以及潜在产品结构向更高价值保单的持续转变。与德克萨斯州第三方保险公司的前端安排有关的汽车保险政策所产生的保费也为该期间毛保费的增长做出了贡献。
截至2024年9月30日,已转让的保费增加9600万美元,增长33%,达到38940万美元,与2023年9月30日截至的九个月相比,主要是由于所有产品的业务增长以及我们再保协议的影响。在我们的按比例分摊再保计划下,我们的整体份额约为保费的55%,并受限于损失比率上限和可变佣金。其他非按比例再保合同的续签条款与到期合同类似。有关更多信息,请参见上文的"再保险"。

2024年9月30日结束的九个月内,净已承保保费增加4600万美元,或17%,达到31130万美元,与2023年9月30日结束的九个月相比,这是由上述因素导致的。

36


以下表格显示了我们按毛和净基础赚取的保费金额。截至2024年9月30日九个月结束时,分保赚取的保费占毛保费的比例略有增加至55%,而2023年9月30日九个月结束时为53%,与按比例合同再保计划的总参与情况一致。

截至9月30日的九个月
20242023改变百分比变化
(以百万美元计)
所得保费总额$600.9 $491.3 $109.6 22 %
割让已赚取的保费(331.5)(260.0)(71.5)28 %
净赚取的保费$269.4 $231.3 $38.1 16 %

转出佣金收入
按照9月30日结束的九个月比较,转让佣金收入增加了1010万美元,增长20%,达到6150万美元,与转让赚取的保费增加相一致。
净投资收益
投资收入净增加700万美元,增长40%,至2024年9月30日结束的九个月达2460万美元,相比于2023年9月30日结束的九个月。增长主要是由于公司投资组合的多样化,高回报得到抵消,但投资支出达到20万美元。我们主要投资于现金、货币市场基金、美国国债、公司债券、资产支持证券、票据和其他由美国政府发行或担保的债务。
佣金和其他收入
佣金和其他收入在2024年9月30日结束的九个月中增加了820万美元,增长了59%,达到了2220万美元,相比于2023年9月30日结束的九个月,这是由于期间在第三方保险公司投放的保费增长、分期付款费用以及来自我们纽约和旧金山办公空间的转租收入。
损失和损失调整费用,净额
截至2024年9月30日的9个月,净损失和赔付支出(LAE)下降了110万美元,或1%,降至2.143亿美元,相比于2023年9月30日结束的9个月。这一下降主要归因于整体损失比率的改善,受到灾害事件影响减少,对家庭多灾害和宠物业务的预留释放超出预期的损失准备释放,以及损失调整费用的降低。发生的损失和LAE还包括涉及Metromile公司收购前的超合同汽车索赔责任。2024年第三季度的净发生损失还包括来自飓风海伦的500万美元和来自飓风贝丽尔的400万美元。
其他保险费用
其他保险费用增加了1220万美元,同比增长28%,至5590万美元,截至2024年9月30日,与截至2023年9月30日相比。专业费用和其他服务增加了350万美元,同比增长26%,相对于截至2023年9月30日的九个月,主要是为了支持增长和扩张计划。信用卡费用也增加了320万美元,同比增长33%,相对于截至2023年9月30日的九个月,因为客户数量增加以及相关保费的增加。员工相关支出,包括股票补偿,增加了290万美元,同比增长22%,相对于截至2023年9月30日的九个月。推迟取得成本的摊销净额净保险费用增加了270万美元,同比增长38%,相对于截至2023年9月30日的九个月。

37


销售与市场营销
截至2024年9月30日的九个月,销售和营销支出增加了4,120万美元,或53%,达到1.186亿美元,相比于截至2023年9月30日的九个月。与截至2023年9月30日的九个月相比,与广告、其他用户获取渠道和合作伙伴付款相关的支出增加了4,050万美元,或90%。与截至2023年9月30日的九个月相比,与认股权股份相关的补偿支出增加了300万美元,或200%。与截至2023年9月30日的九个月相比,员工相关支出,包括以股票为基础的补偿,减少了380万美元,或15%。
Technology Development
Technology development expense decreased $3.7 million, or 5%, to $64.0 million for the nine months ended September 30, 2024 compared to the nine months ended September 30, 2023. Employee-related expense, including stock-based compensation, net of capitalized costs for the development of internal-use software, decreased $2.3 million, or 4%, as compared to the nine months ended September 30, 2023. Hosting and development costs also decreased by $0.7 million, or 10%, as compared to the nine months ended September 30, 2023.
General and Administrative
General and administrative expense decreased $9.3 million, or 9%, to $91.0 million for the nine months ended September 30, 2024 compared to the nine months ended September 30, 2023. During the third quarter of 2023, we recognized an asset impairment on the right-of-use asset related to the San Francisco office in the amount of $3.7 million and an accrual for a potential liability claim of $3.0 million related to Metromile. Employee-related expense, including stock-based compensation, decreased by $2.4 million, or 6%, as compared to the nine months ended September 30, 2023. Insurance expense decreased $2.1 million, or 48% compared to the nine months ended September 30, 2023. Bad debt expense increased $1.9 million, or 32% compared to the nine months ended September 30, 2023.
Income Tax Expense
Income tax expense increased $1.8 million, or 42%, to $6.1 million for the nine months ended September 30, 2024 compared to the nine months ended September 30, 2023 due to change in transfer pricing methodology and uncertain tax position.
Net Loss
Net loss decreased $22.3 million, or 11%, to $172.2 million for the nine months ended September 30, 2024 compared to the nine months ended September 30, 2023 due to the factors described above.
38


Non-GAAP Financial Measures

以下的非GAAP财务指标未按照美国一般公认会计准则计算,应当作为与按照美国一般公认会计准则准备的结果相补充考虑,并且不应被视为美国一般公认会计准则结果的替代品或更优秀的表现。此外,调整后的毛利润和调整后的毛利润率,调整后的毛利润与总赚取保费的比率,以及调整后的EBITDA不应被视为我们经营绩效、流动性或运营、投资和融资活动产生的现金流的指标,因为它们可能未能解决的重要因素或趋势。我们警告投资者,非GAAP财务信息,其性质决定了它背离了传统的会计惯例。因此,使用它可能会使我们当前的结果与我们之前的报告期以及其他公司的结果难以进行比较。
我们的管理层使用这些非GAAP财务指标,结合美国通用会计准则财务指标,作为管理我们业务的重要组成部分,并为以下目的使用:(i)监控和评估我们业务运营和财务表现;(ii)便于内部比较我们业务运营的历史表现;(iii)便于外部比较我们整体业务结果与可能具有不同资本结构和债务水平的其他公司的历史运营表现;(iv)审查和评估我们管理团队的运营表现;(v)分析和评估关于未来运营投资的财务和战略规划决策;和(vi)规划并准备未来年度运营预算,确定适当的运营投资水平。
调整后的毛利润和调整后的毛利率
我们将调整后的毛利润定义为一种非公认会计原则(non-GAAP)财务指标,即剔除净投资收入、利息收入和其他收入,以及出售投资所实现的净收益和损失后的毛利润,外加与我们承保业务相关的固定成本和间接费用,包括员工相关费用、专业费用等,以及分配至营业收入成本的折旧和摊销,以及我们认为在性质上是独特的其他调整。在这些调整后,得到的计算只包括在成功收购业务过程中发生的变量营业收入成本,且不受投资收入波动的影响。我们使用调整后的毛利润作为我们朝着盈利目标进展的关键指标,并持续评估承保业务对我们业务的变量贡献,周期性地进行比较。
我们定义调整后的毛利润率这一非公认会计原则(non-GAAP)财务指标,该指标以百分比形式表示,即调整后的毛利润与总营业收入的比率。
39


The following table provides a reconciliation of total revenue and gross profit margin to adjusted gross profit and the related adjusted gross profit margin, respectively, for the periods presented:

Three Months Ended September 30,Nine Months Ended September 30,
2024202320242023
($ in millions)
Total revenue$136.6 $114.5 $377.7 $314.3 
Adjustments:
Loss and loss adjustment expense, net$(77.9)$(75.9)$(214.3)$(215.4)
Other insurance expense(19.8)(15.1)(55.9)(43.7)
Depreciation and amortization(1.4)(1.6)(4.5)(4.7)
Gross profit$37.5 $21.9 $103.0 $50.5 
Gross profit margin (% of total revenue)27 %19 %27 %16 %
Adjustments:
Net investment income$(8.9)$(7.0)$(24.6)$(17.6)
Interest income and other income
(2.7)(0.7)(7.2)(2.2)
Employee-related expense5.5 4.6 16.0 13.1 
Professional fees and other5.8 4.5 17.0 13.6 
Depreciation and amortization1.4 1.6 4.5 4.7 
Adjusted gross profit$38.6 $24.9 $108.7 $62.1 
Adjusted gross profit margin (% of total revenue)28 %22 %29 %20 %
Ratio of Adjusted Gross Profit to Gross Earned Premium
We define the Ratio of Adjusted Gross Profit to Gross Earned Premium as the ratio of adjusted gross profit to gross earned premium. The Ratio of Adjusted Gross Profit to Gross Earned Premium measures the relationship between the underlying business volume and gross economic benefit generated by our underwriting operations, on the one hand, and our underlying profitability trends, on the other. We rely on this measure, which supplements our gross profit ratio as calculated in accordance with U.S. GAAP, because it provides management with insight into our underlying profitability trends over time.

We use gross earned premium as the denominator in calculating this ratio, which excludes the impact of premiums ceded to reinsurers, because we believe that it reflects the business volume and the gross economic benefit generated by our underlying underwriting operations, which in turn are the key drivers of our future profit opportunities. We exclude the impact of ceded premiums from the denominator because ceded premiums can change rapidly and significantly based on the type and mix of reinsurance structures we use and, therefore, add volatility that is not indicative of our underlying profitability. For example, a shift to a proportional reinsurance arrangement would result in an increase in ceded premium, with offsetting benefits to gross profit from ceded losses and ceding commissions earned, resulting in a nominal overall economic impact. This shift would result in a steep decline in total revenue with a corresponding spike in gross margin, whereas we expect that the Ratio of Adjusted Gross Profit to Gross Earned Premium would remain relatively unchanged. We expect our reinsurance structure to evolve along with our costs and capital requirements, and we believe that our reinsurance structure at a given time does not reflect the performance of our underlying underwriting operations, which we expect to be the key driver of our costs of reinsurance over time.


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On the other hand, the numerator, which is adjusted gross profit, includes the net impact of all reinsurance, including ceded premiums and the benefits of ceded losses and ceding commissions earned. Because our reinsurance structure is a key component of our risk management and a key driver of our profitability or loss in a given period, we believe this is meaningful.

Therefore, by providing this Ratio of Adjusted Gross Profit to Gross Earned Premium for a given period, we are able to assess the relationship between business volume and profitability, while eliminating the volatility from the cost of our then-current reinsurance structure, which is driven primarily by the performance of our insurance underwriting platform rather than our business volume.
The following table sets forth our calculation of the Ratio of Adjusted Gross Profit to Gross Earned Premium for the periods presented:
Three Months Ended September 30,Nine Months Ended September 30,
2024202320242023
($ in millions)
Numerator: Adjusted gross profit$38.6 $24.9 $108.7 $62.1 
Denominator: Gross earned premium$213.1 $173.2 $600.9 $491.3 
Ratio of Adjusted Gross Profit to Gross Earned Premium18 %14 %18 %13 %

Adjusted EBITDA
We define adjusted EBITDA, a non-GAAP financial measure, as net loss excluding income tax expense, depreciation and amortization, stock-based compensation, interest expense, interest income and others, net investment income, net realized gains and losses on sale of investments, change in fair value of warrants liability, amortization of fair value adjustment on insurance contract intangible liability relating to the Metromile Acquisition, and other non-cash adjustments and other transactions that we would consider to be unique in nature. We exclude these items from adjusted EBITDA because we do not consider them to be directly attributable to our underlying operating performance. We use adjusted EBITDA as an internal performance measure in the management of our operations because we believe it gives our management and other customers of our financial information useful insight into our results of operations and our underlying business performance. Adjusted EBITDA should not be viewed as a substitute for net loss calculated in accordance with U.S. GAAP, and other companies may define adjusted EBITDA differently.
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The following table provides a reconciliation of adjusted EBITDA to net loss for the periods presented:
Three Months Ended September 30,Nine Months Ended September 30,
2024202320242023
($ in millions)
Net loss$(67.7)$(61.5)$(172.2)$(194.5)
Adjustments:
Income tax expense1.9 1.9 6.1 4.3 
Depreciation and amortization5.1 5.0 15.3 15.2 
Stock-based compensation (1)
16.9 15.4 47.2 45.6 
Interest expense
1.7 — 3.4 — 
Interest income and others
(1.8)(0.5)(4.9)(2.0)
Net investment income(8.9)(7.0)(24.6)(17.6)
Change in fair value of warrants liability— — — (0.3)
Amortization of fair value adjustment on insurance contract intangible liability relating to the Metromile acquisition(0.1)(0.2)(0.3)(1.1)
Other adjustments (2) (3)
3.9 6.7 4.1 6.7 
Adjusted EBITDA$(49.0)$(40.2)$(125.9)$(143.7)
(1) Includes compensation expense related to warrant shares of $2.0 million and $4.5 million for the three and nine months ended September 30, 2024, respectively, and $0.9 million and $1.5 million for the three and nine months ended September 30, 2023.
(2) Includes impairment charge of $3.7 million related to the San Francisco office sublease (refer to Note 15 of the unaudited condensed consolidated financial statements) and $3.0 million accrual for a potential liability claim, both related to Metromile, for the three and nine months ended September 30, 2023.
(3) Includes $3.9 million extra-contractual car claim liability related to pre-acquisition Metromile, and impairment charge of $0.3 million related to a portion of the New York office sublease (refer to Note 15 of the unaudited condensed consolidated financial statements), net of gain on termination of lease for the three and nine months ended September 30, 2024.



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Liquidity and Capital Resources

As of September 30, 2024, we had $329.8 million in cash and cash equivalents, and $640.8 million in investments. From the date we commenced operations, we have generated negative cash flows from operations, and we have financed our operations primarily through private and public sales of equity securities and third party financing. Our principal sources of funds are insurance premiums, investment income, reinsurance recoveries and proceeds from the maturity and sale of invested assets. These funds are primarily used to pay claims, operating expenses and taxes. In June 2023, we entered into an Agreement with GC, where up to $150 million of financing will be provided for our sales and marketing growth efforts through December 31, 2024. The Agreement was amended and restated in January 2024, pursuant to which an additional financing of $140 million will be provided for our sales and marketing growth efforts through December 31, 2025, and was further amended and restated in April 2024 and June 2024 to clarify certain provisions and all material terms and conditions remain unchanged. As of September 30, 2024, we had $67.4 million of outstanding borrowings under the Amended and Restated Agreement with GC. We believe our existing cash and cash equivalents as of September 30, 2024 will be sufficient to meet our working capital, liquidity and capital expenditure needs for at least the next 12 months. This belief is subject, to a certain extent, on general economic, financial, competitive, regulatory and other factors that are beyond our control.

Our cash flows used in operations may differ substantially from our net loss due to non-cash charges or due to changes in balance sheet accounts.

The timing of our cash flows from operating activities can also vary among periods due to the timing of payments made or received. Some of our payments and receipts, including loss settlements and subsequent reinsurance receipts, can be significant. Therefore, their timing can influence cash flows from operating activities in any given period. The potential for a large claim under an insurance or reinsurance contract means that our insurance subsidiaries may need to make substantial payments within relatively short periods of time, which would have a negative impact on our operating cash flows.

We are a holding company that transacts a majority of our business through operating subsidiaries. Consequently, our ability to pay dividends to stockholders, meet debt payment obligations and pay taxes and operating expenses is largely dependent on dividends or other distributions from our subsidiaries and affiliates, whose ability to pay us is highly regulated.

Our U.S. and Dutch insurance company subsidiaries, and our Dutch insurance holding company, are restricted by statute as to the amount of dividends that they may pay without the prior approval of their respective competent regulatory authorities. As of September 30, 2024, cash and investments held by these companies was $556.6 million of which $241.2 million is held as regulatory surplus.

Insurance companies in the United States are also required by state law to maintain a minimum level of policyholder’s surplus. Insurance regulators in the states in which we operate have a risk-based capital standard designed to identify property and casualty insurers that may be inadequately capitalized based on inherent risks of the insurer’s assets and liabilities and its mix of net written premium. Insurers falling below a calculated threshold may be subject to varying degrees of regulatory action. As of September 30, 2024, the total adjusted capital of our U.S. insurance subsidiaries was in excess of its respective prescribed risk-based capital requirements.
The following table summarizes our cash flow data for the periods presented:
Nine Months Ended September 30,
20242023
($ in millions)
Net cash used in operating activities$(25.2)$(103.0)
Net cash provided by investing activities$38.1 $48.1 
Net cash provided by financing activities$52.7 $8.2 

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Operating Activities
Cash used in operating activities was $25.2 million for the nine months ended September 30, 2024, a decrease of $77.8 million from $103.0 million for the nine months ended September 30, 2023. This reflected the $22.3 million decrease in our net loss, primarily offset by changes in our operating assets and liabilities. The decrease in cash used in operating activities from the nine months ended September 30, 2024 compared to the nine months ended September 30, 2023 was primarily due to claim payments, settlements with our reinsurance partners, and growth and expansion spend of the Company, offset by collection of premiums and recoveries from reinsurance partners.
Investing Activities
Cash provided by investing activities was $38.1 million for the nine months ended September 30, 2024, primarily due to proceeds from sales and maturities of U.S. government obligations, corporate debt securities, asset-backed securities, short term investments offset by purchases of U.S. government obligations, corporate debt securities, asset-backed securities, short term investments. We also purchased property and equipment during the period.
Cash provided by investing activities was $48.1 million for the nine months ended September 30, 2023, primarily due to proceeds from sales and maturities of U.S. government obligations, corporate debt securities, short term investments offset by purchases of U.S. government obligations, corporate debt securities, short term investments. We also purchased property and equipment during the period.
Financing Activities
Cash provided by financing activities was $52.7 million for the nine months ended September 30, 2024, primarily due to borrowings under the financing agreement offset by principal payments. We also had proceeds from stock option exercises during the period.
Cash provided by financing activities was $8.2 million for the nine months ended September 30, 2023, primarily due to proceeds from stock option exercises.
We do not have any current plans for material capital expenditures other than current operating requirements. There have been no material changes as of September 30, 2024 to our contractual obligations from those described in our Annual Report on Form 10-K. To the extent our future operating cash flows are insufficient to cover our net losses from catastrophic events, we had $970.6 million in cash, cash equivalents and investments available at September 30, 2024. We may also seek to raise additional capital through third-party borrowings, sales of our equity, issuance of debt securities or entrance into new reinsurance arrangements. There can be no assurance that we will be able to raise additional capital on favorable terms or at all.

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Critical Accounting Policies and Estimates
Our consolidated financial statements are prepared in accordance with U.S. GAAP. The preparation of the consolidated financial statements in conformity with accounting principles generally accepted in the United States requires our management to make a number of estimates and assumptions relating to the reported amounts of assets and liabilities, the disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the consolidated financial statements and the reported amounts of revenue and expenses during the period. We evaluate our significant estimates on an ongoing basis, including, but not limited to, estimates related to unpaid loss and loss adjustment expense, reinsurance assets, intangible assets, goodwill impairment analysis, income tax assets and liabilities, including recoverability of our net deferred tax asset, income tax provisions and certain non-income tax accruals. We base our estimates on historical experience and on various other assumptions that we believe to be reasonable under the circumstances, the results of which form the basis for making judgments about the carrying value of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. Actual results could differ from those estimates.
Our critical accounting policies are described under the heading “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations—Critical Accounting Policies and Estimates” in our Annual Report on Form 10-K and the notes to the unaudited interim condensed consolidated financial statements appearing elsewhere in this Quarterly Report. During the nine months ended September 30, 2024, there were no material changes to our critical accounting policies from those discussed in our Annual Report on Form 10-K.

Recently Issued and Adopted Accounting Pronouncements
See “Note 4 — Summary of Significant Accounting Policies” in the notes to the unaudited condensed consolidated financial statements included elsewhere in this Quarterly Report for a discussion of new accounting pronouncements.

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Item 3. Quantitative and Qualitative Disclosures About Market Risk.
Market risk is the risk of economic losses due to adverse changes in the estimated fair value of a financial instrument as the result of changes in equity prices, interest rates, foreign currency exchange rates and commodity prices. Our consolidated balance sheets include assets and liabilities with estimated fair values that are subject to market risk, and the primary components of market risk affecting the Company are interest rate risk and credit risk on investments in fixed maturities. The Company does not have equity price risk or exposure to commodity risk. There were no invested assets denominated in foreign currencies.
Overview
The Company’s investment portfolio is primarily fixed income securities issued by the U.S. government and government agencies and corporate issuers with relatively short durations. The investment portfolio is managed in accordance with the investment policies and guidelines approved by the board of directors. The Company’s investment policy and objectives provide a balance between current yield, conservation of capital, and liquidity requirements of the Company’s operations setting guidelines that provide for a well-diversified investment portfolio that is compliant with insurance regulations applicable in the states in which we operate. The policy, which may change from time to time, and is approved by the board of directors and reviewed on a regular basis in order to ensure that the policy evolves in response to changes in the financial markets.
Interest Rate Risk
Interest rate risk is the risk that the Company will incur a loss due to adverse changes in interest rates relative to the interest rate characteristics of interest bearing assets and liabilities. Our fixed maturities portfolio is exposed to interest rate risk. Changes in interest rates have a direct impact on the market valuation of these securities. As market interest rates increase, market value of fixed maturities decrease, and vice versa. Certain of our securities are held in an unrealized loss position, and we do not intend to sell and believe we will not be required to sell any of these securities held in an unrealized loss position before its anticipated recovery. A common measure of the interest sensitivity of fixed maturities is modified duration, a calculation that utilizes maturity, coupon rate, yield and call terms to calculate an average age to receive the present value of all the cash flows generated by such assets, including reinvestment of interest. The longer the duration, the more sensitive the asset is to market interest rate fluctuations. We manage this interest rate risk by investing in securities with relatively short durations. In addition, if a 10% change in interest rates were to have immediately occurred on September 30, 2024, this change would not have a material effect on the fair value of our investments as of that date.
Credit Risk
We are also exposed to credit risk on our investment portfolio and reinsurance recoverable. Credit risk results from uncertainty in a counterparty’s ability to meet its obligations. We monitor our investment portfolio to ensure that credit risk does not exceed prudent levels. The majority of our investment portfolio is invested in high credit quality, investment grade fixed maturity securities. As of September 30, 2024, none of our fixed maturity portfolio was unrated or rated below investment grade. To reduce credit exposure to reinsurance recoverable balances, the Company obtains letters of credit from certain reinsurers that are not authorized as reinsurers under U.S. state insurance regulations. In addition, under the terms of its reinsurance contracts, the Company may retain funds due to reinsurers as security for those recoverable balances. The Company also has reinsurance recoverable balances from reinsurers with all but one having an A.M. Best rating of A (Excellent) or better.
Inflation Risk
Inflationary factors such as increases in overhead costs may adversely affect our operating results. In addition, inflation could lead to higher interest rates which may impact the market value of our investment portfolio. The current short duration of the Company's fixed maturity portfolio minimizes the negative effects of higher interest rates.


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Item 4. Controls and Procedures.
Limitations on Effectiveness of Controls and Procedures
In designing and evaluating our disclosure controls and procedures, management recognizes that any controls and procedures, no matter how well designed and operated, can provide only reasonable assurance of achieving the desired control objectives. In addition, the design of disclosure controls and procedures must reflect the fact that there are resource constraints and that management is required to apply judgment in evaluating the benefits of possible controls and procedures relative to their costs.
Evaluation of Disclosure Controls and Procedures
Our management, with the participation of our principal executive officer and principal financial officer, evaluated, as of the end of the period covered by this Quarterly Report, the effectiveness of our disclosure controls and procedures (as defined in Rules 13a-15(e) and 15d-15(e) under the Exchange Act). Based on that evaluation, our principal executive officer and principal financial officer concluded that, as of September 30, 2024, our disclosure controls and procedures were effective at the reasonable assurance level.
Changes in Internal Control over Financial Reporting
There have been no changes in our internal control over financial reporting (as defined in Rules 13a-15(f) and 15d-15(f) under the Exchange Act) during the fiscal quarter ended September 30, 2024 that have materially affected, or are reasonably likely to materially affect, our internal control over financial reporting.
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PART II—OTHER INFORMATION

Item 1. Legal Proceedings.

The Company is occasionally a party to routine claims or litigation incidental to its business. The Company does not believe that it is a party to any pending legal proceeding that is likely to have a material adverse effect on its business, financial condition or results of operations. See Note 15 to the accompanying unaudited condensed consolidated financial statements for more information
Item 1A. Risk Factors.

The Company's business, results of operations, and financial condition are subject to various risks described in the Company's Annual Report on Form 10-K. There have been no material changes to the risk factors identified in the Company's Annual Report on Form 10-K.
Item 2. Unregistered Sales of Equity Securities and Use of Proceeds.
Recent Sales of Unregistered Securities; Purchases of Equity Securities by the Issuer or Affiliated Purchaser
None.
Item 3. Defaults Upon Senior Securities.
None.
Item 4. Mine Safety Disclosures.
Not applicable.
Item 5. Other Information.

(a)     On October 28, 2024, Mwashuma Nyatta tendered his resignation as a director of Lemonade, Inc. (the “Company”), effective October 31, 2024. Mr. Nyatta serves as a Class I director, member of the Audit Committee and member of the Compensation Committee. Mr. Nyatta’s resignation was not the result of any disagreement with the Company on any matter related to the Company’s operations, policies or practices.
On October 28, 2024, the Board, upon the recommendation of its Nominating and Corporate Governance Committee, appointed Maria Angelidis-Smith to the Board effective October 31, 2024. Ms. Angelidis-Smith will serve as a Class I director for a term expiring at the Company’s annual meeting of stockholders to be held in 2027, until her successor is duly elected and qualified or her earlier death, disqualification, resignation or removal. She was also appointed to serve on the Audit Committee and the Compensation Committee, in each case to replace Mr. Nyatta, effective October 31, 2024.
Ms. Angelidis-Smith is eligible to participate in the Company’s Non-Employee Director Compensation Policy, which provides for: (i) an annual cash retainer of $30,000 for serving on the Board, earned on a quarterly basis; (ii) an annual cash retainer of $5,000 for serving as a member of the Compensation Committee and an annual cash retainer of $7,500 for serving as a member of the Audit Committee, each earned on a quarterly basis; (iii) an initial equity-based award of restricted stock units (the “Initial Award”) in an amount equal to $175,000 that vests in equal annual installments over three years following the grant date, subject to Ms. Angelidis-Smith’s continued service on the Board through each such vesting date; and (iv) following each annual meeting of the Company’s stockholders, an annual equity-based award of restricted stock units in an amount of $150,000 that vests on the first anniversary of the date of grant, subject to Ms. Angelidis-Smith’s continued service on the Board through such vesting date.
Ms. Angelidis-Smith has entered into the Company’s standard indemnification agreement for directors and officers.

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There is no arrangement or understanding pursuant to which Ms. Angelidis-Smith was appointed to the Board. There are no family relationships between Ms. Angelidis-Smith and any director or executive officer of the Company as defined in Item 401(d) of Regulation S-K, and Ms. Angelidis-Smith has no direct or indirect material interest in any transaction or proposed transaction required to be disclosed pursuant to Item 404(a) of Regulation S-K.
(b)    None.
(c)    On August 30, 2024, John Peters, our Chief Insurance Officer, adopted a Rule 10b5-1 trading arrangement that is intended to satisfy the affirmative defense of Rule 10b5-1(c) for the sale of up to 117,955 shares of the Company’s common stock until August 29, 2025. Except for the foregoing, during the three months ended September 30, 2024, no director or officer of the Company adopted or terminated a “Rule 10b5-1 trading arrangement” or “non-Rule 10b5-1 trading arrangement,” as each term is defined in Item 408(a) of Regulation S-K.
49


Item 6. Exhibits.
Exhibit
Number
DescriptionIncorporated by Reference
FormFile No.ExhibitFiling Date
S-4333-2616292.312/14/2021
8-K001-393673.17/10/2020
8-K
001-39367
3.1
12/20/2023
S-1/A333-2390074.16/23/2020
4.2S-1333-2530554.22/12/2021
4.38-K001-394844.19/9/2020
10.1*†
10-Q
001-39367
10.2
7/31/2024
10.2*†
10-Q
001-39367
10.3
7/31/2024
10.3*†
10-Q
001-39367
10.4
7/31/2024
10.4*†
10-Q
001-39367
10.5
7/31/2024
31.1*
31.2*
32.1**
32.2**
101.INS*Inline XBRL Instance Document - the instance document does not appear in the Interactive Data File because the XBRL tags are embedded within the Inline XBRL document
101.SCH*Inline XBRL Taxonomy Extension Schema Document
101.CAL*Inline XBRL Taxonomy Extension Calculation Linkbase Document
101.DEF*Inline XBRL Taxonomy Extension Definition Linkbase Document
101.LAB*Inline XBRL Taxonomy Extension Label Linkbase Document
101.PRE*Inline XBRL Taxonomy Extension Presentation Linkbase Document
104*Cover Page Interactive Data File (formatted as Inline XBRL and contained in Exhibit 101)
____________
*    Filed herewith.
**    Furnished herewith.
    Portions of this exhibit have been redacted in compliance with Regulation S-K Item 601(b)(10)(iv).


50


签名
根据1934年证券交易所法案的要求,本公司已经授权下述人员代表本公司签署此报告。
Lemonade, Inc.
日期:2024年10月31日由:/s/ Daniel Schreiber
Daniel Schreiber
首席执行官
日期:2024年10月31日由:/s/ tim Bixby
tim Bixby
财务长
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