根據433條規定提交
註冊編號333-269690
最終條款表
菲利普莫里斯國際股份有限公司。
日期為2024年10月30日
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2027年到期的4.375%票據 到期日為2029年的4.625%票據 2031年到期的4.750%票據 2034年到期的4.900%債券 | |
| 發行人： |
菲利普莫里斯國際股份有限公司。 |
| 發行格式： |
安防註冊 |
| 證券： |
4.375％到期日期為2027年的債券（該2027債券”) 4.625％到期日期為2029年的債券（該4.875% 2029票據”) 4.750％到期日期為2031年的債券（該2031票據”) 4.900％到期日期為2034年的債券（該5.625% 2034票據”) |
| 本金總額： |
2027注意事項：$750,000,000 2029注意事項：$750,000,000 2031注意事項：$750,000,000 2034注意事項：$750,000,000 |
| 到期日： |
2027注意事項：2027年11月1日 2029年筆記：2029年11月1日 2031年筆記：2031年11月1日 2034年筆記：2034年11月1日 |
| 優惠券： |
2027年筆記：4.375% 2029 年註釋: 4.625% 2031年筆記：4.750% 2034年筆記：4.900% |
| 付息日期： |
2027年票據：每年5月1日和11月1日半年付息，自2025年5月1日起開始 2029年票據：每年5月1日和11月1日半年付息，自2025年5月1日起開始 2031年票據：每年5月1日和11月1日半年付息，自2025年5月1日起開始 2034年票據：每年5月1日和11月1日半年付息，自2025年5月1日起開始 |
| 記錄日期： |
2027年票據：4月15日和10月15日 2029年票據：4月15日和10月15日 2031年的筆記：4月15日和10月15日 2034年的筆記：4月15日和10月15日 |
| 公開發售價格： |
2027年的筆記：本金金額的99.263% 2029年的筆記：本金金額的99.243% 2031年的筆記：本金金額的98.475% 2034年的筆記：本金金額的97.684% |
| 承銷折扣： |
2027票據：本金金額的0.200% 2029票據：本金金額的0.300% 2031票據：本金金額的0.350% 2034票據：本金金額的0.450% |
| 淨收益： |
2027票據：$742,972,500（扣除開支前） 2029票據：$742,072,500（扣除開支前） 2031票據：$735,937,500（扣除開支前） 2034年票據：729,255,000美元（未計開支） |
| 基準金庫券： |
2027年票據：3.875%，截至2027年10月15日 2029年票據：3.500%，截至2029年9月30日 2031年票據：3.625%，截至2031年9月30日 2034年票據：3.875%，截至2034年8月15日 |
| 基準債券價格/收益率： |
2027年票據：99-08+ / 4.141% 2029年票據：97-04¾ / 4.147% 2031年票據：96-16+ / 4.211% 2034年票據：96-25 / 4.280% |
| 基準債券利差： |
2027年票據：+50個基點 2029年票據：+65個基點 2031年票據：+80個基點 2034年票據：+92個基點 |
| 到期收益率： |
2027年票據：4.641％ 2029年票據：4.797％ 2031年筆記：5.011% 2034年筆記：5.200% |
| 可選贖回： |
2027年筆記：完整贖回至國庫加10個基本點 2029年筆記： 2029年10月1日前：完整贖回至國庫加10個基本點 2029年10月1日後：按面值贖回 2031年筆記： 2031年9月1日前：償還包括15個基本點的國庫補償 在2031年9月1日或之後：按面值償還 2034年票據： 2034年8月1日前：償還包括國庫加15個基本點的提前償還 在2034年8月1日或之後：按面值償還 |
| 結算日期（T+2）： |
2024年11月1日* |
| CUSIP/ISIN代碼: |
2027注意事項：CUSIP編號：718172 DM8 ISIN編號：US718172DM83 2029注意事項：CUSIP編號：718172 DN6 ISIN編號：US718172DN66 2031注意事項：CUSIP編號：718172 DP1 ISIN編號：US718172DP15 2034注意事項：CUSIP編號：718172 DQ9 ISIN編號：US718172DQ97 |
| 上市： |
無 |
| 主要經銷商： | 西班牙銀行集團證券 Inc. 美國銀行證券，Inc. 德意志銀行證券股份有限公司 高盛及Co. LLC 富國證券有限責任公司 Barclays Capital Inc. Citigroup Global Markets Inc. Mizuho Securities USA LLC 瑞銀證券有限責任公司 |
| 共同經銷商： |
Bank of China (Europe) S.A. 星展銀行有限公司 |
分配： | 2027債券 | 4.875% 2029票據 | 2031票據 | 5.625% 2034票據 | ||||||||||||
| BBVA Securities Inc. | $ | 79,050,000 | $ | 79,050,000 | $ | 79,050,000 | $ | 79,050,000 | ||||||||
| 美國銀行證券有限公司 | 79,050,000 | 79,050,000 | 79,050,000 | 79,050,000 | ||||||||||||
| 德意志銀行證券公司。 | 79,050,000 | 79,050,000 | 79,050,000 | 79,050,000 | ||||||||||||
| 高盛股份有限公司 | 79,050,000 | 79,050,000 | 79,050,000 | 79,050,000 | ||||||||||||
| 富國證券有限責任公司 | 79,050,000 | 79,050,000 | 79,050,000 | 79,050,000 | ||||||||||||
| 巴克萊銀行 | 79,050,000 | 79,050,000 | 79,050,000 | 79,050,000 | ||||||||||||
| 花旗集團全球貨幣市場控股股份有限公司 | 79,050,000 | 79,050,000 | 79,050,000 | 79,050,000 | ||||||||||||
| 瑞穗證券美國有限公司 | 79,050,000 | 79,050,000 | 79,050,000 | 79,050,000 | ||||||||||||
| 瑞銀證券有限責任公司 | 79,050,000 | 79,050,000 | 79,050,000 | 79,050,000 | ||||||||||||
| boc 20usdpref（歐洲） | 19,275,000 | 19,275,000 | 19,275,000 | 19,275,000 | ||||||||||||
| 星展銀行有限公司 | 19,275,000 | 19,275,000 | 19,275,000 | 19,275,000 | ||||||||||||
| 總計 | $ | 750,000,000 | $ | 750,000,000 | $ | 750,000,000 | $ | 750,000,000 | ||||||||
* 根據交易法案的15c6-1條例，二級市場上的交易需要在一個業務日內結算，除非相關交易方明確同意其他安排。因此，希望在交付日期之前交易票據的買方，必須因為票據最初是在T+2結算，而在任何此類交易時間指定一個替代的結算安排，以防止結算失敗。
沒有歐洲經濟區或英國PRIIPs KID – 沒有準備歐洲經濟區或英國零售投資者可查閱的PRIIPs關鍵信息文件（KID），因為票據尚未對零售投資者在歐洲經濟區或英國開放。
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