6-K 1 ss4061646_6k.htm REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER

美国州

证券交易委员会

华盛顿，特区。20549

表格6-K

根据第13a-16或15d-16条款，报告外国私人发行人 证券交易所法案(1934年)

2024年10月份

委员会文件号: 1-13546

意法半导体

（注册人名称）

WTC斯基普霍尔机场
Schiphol Boulevard 265
1118 BH Schiphol机场
荷兰

（主要执行办公室地址）

请在复选框中指示注册人是否将在Form 20-F或Form 40-F的封面下提交或将提交年度报告。

20-F表格 x40-F表格o

附件: 苹果-外壳 2024年10月31日的新闻稿宣布意法半导体2024年第三季度财务成果。

PR编号：C3290C

意法半导体报告2024年第三季度财务结果

Q3净收入32.5亿; 毛利率37.8%; 营业利润率11.7%; 净利润35100万

年初至今净收入为99.5亿; 毛利率为39.9%; 营业利润率为13.1%; 净利润为12.2亿

业务展望在中间值：第四季度净收入为$3.32 亿和毛利率为 38%

推出全新的全公司计划，重新设计我们的制造业半导体产能加速至300mm硅和200mm碳化硅，调整全球成本基础

2024年10月31日，Geneva - 意法半导体N.V.（“ST”）（纽交所：STM） 作为全球货币电子应用光谱中的半导体领导者，报告了截至2024年9月28日的第三季度的美国通用会计准则财务业绩。本新闻稿还包含非美国通用会计准则的措施（有关更多信息，请参见附录）。

ST报告第三季度净收入为$3.25 十亿，毛利率为37.8%，营业利润率为11.7%，净利润为$351 百万或每股$0.37 摊薄每股收益。

Jean-Marc Chery，ST总裁兼首席执行官，发表评论：

“Q3净收入与我们业务展望区间的中点基本一致。与我们的预期相比，个人电子业务收入增加，工业业务下降幅度较小，汽车业务收入较低。Q3毛利率为37.8%，基本与我们业务展望区间的中点一致。”

“前九个月净收入下降了23.5%，主要受到所有报告板块的影响，尤其是微控制器板块，受持续疲弱的工业市场影响。营业利润率为13.1%，净利润为12.2亿美元。”

“我们第四季度的业务展望，在中点，预计净营收为33.2亿美元，同比下降22.4%，按顺序增长2.2%；毛利率预计约为38%，受到约400个基点的未使用产能费用的影响。”

这一展望的中点转化为2024年全年约132.7亿美元的收入，同比下降23.2%，位于前一个季度所指示的区间下限，毛利率略低于该指示中提供的水平。

根据我们当前客户订单积压和需求可见性，我们预计在2024年第四季度至2025年第一季度的营业收入将出现高于正常季节性的下降。

我们正在推出一个新的公司范围计划，重塑我们的制造业半导体跟踪器产能至 300mm 硅（阿格拉特和克罗莱）和 200mm 碳化硅（卡塔尼亚），并调整全球成本基础。该计划应该加强我们增长收入的能力，提高运营效率，从而在结束2027年时实现高三位数百万美元的年度成本节约。

季度财务摘要（美国通用会计准则）

（百万美元，每股数据除外）	Q3 2024	Q2 2024	Q3 2023	Q/Q	Y/Y
净收入	$3,251	$3,232	$4,431	0.6%	-26.6%
毛利润	$1,228	$1,296	$2,109	-5.2%	-41.8%
毛利率	37.8%	40.1%	47.6%	-230 个基点	-980 个基点
营业收入	$381	$375	$1,241	1.8%	-69.3%
营业利润率	11.7%	11.6%	28.0%	10 bps	-1,630 个基点
净收入	$351	$353	$1,090	-0.6%	-67.8%
摊薄后的每股收益	$0.37	$0.38	$1.16	-2.6%	-68.1%

2024年第三季度总结审查

提醒：2024年1月10日，St宣布了一个新的组织结构，意味着从2024年第一季度开始会有分部报告的变化。之前的比较期间已经做出了相应调整。更多详情请见附录。

报告分支的净收入（美元）	Q3 2024	Q2 2024	Q3 2023	季环比	同比
模拟产品、MEMS和传感器（AM&S）分支	1,185	1,165	1,367	1.7%	-13.3%
功率和离散产品（P&D）分支	807	747	989	7.9%	-18.4%
小计：模拟、功率和离散、MEMS和传感器（APMS）产品组	1,992	1,912	2,356	4.2%	-15.5%
微控制器（MCU）分支	829	800	1,466	3.6%	-43.4%
数字集成电路和射频产品（D&R）部门	426	516	605	-17.4%	-29.7%
小计：微控制器、数字集成电路和射频产品（MDRF）产品组	1,255	1,316	2,071	-4.6%	-39.4%
其他	4	4	4	-	-
总净收入	3,251	3,232	4,431	0.6%	-26.6%

净收入共计32.5亿美元，同比减少26.6%。年度销售收入向原始设备制造商和分销商分别下降了17.5%和45.4%。按季度计算，净收入增长了0.6%，与ST指导的中点一致。

毛利润 总共达到$1.23 十亿美元，同比下降41.8%。 毛利率 为37.8%，低于ST指引的中位数20个基点，同比下降980个基点，主要原因是产品结构，次要原因是销售价格和较高的未使用产能费用。

营业利润 减少 69.3% 上升至38100万美元，相比之下为1.24 亿美元，与去年同期相比。ST的 营业利润率下降了 1,630 个基点，同比下降至 11.7%的净收入，而2023年第三季度为28.0%。

由可报告部门^[1]，与去年同期相比：

在模拟、电源与离散、MEMS和传感器 (APMS)产品组:

模拟产品，MEMS和传感器（AM&S）部门：

营业收入下降了13.3%，主要是由于成像和模拟部分的减少。

营业利润下降了41.2%，至17500万美元。营业利润率为14.8%，相比21.8%。

功率和离散产品（P&D）领域：

营业收入下降了18.4%。

营业利润下降了54.0%，为12100万美元。营业利润率为15.0%，相比之下为26.5%。

在微控制器、数字集成电路和射频产品（MDRF）产品组:

微控制器（MCU）部分：

营业收入下降了43.4%，主要是由于GP MCU减少。

营业利润下降了78.2%，为11600万美元。营业利润率为 14.0%，相比36.4%。

数字集成电路和射频产品（D&RF）部分：

营业收入减少了29.7%，主要是由于ADAS（汽车ADAS和信息娱乐）减少。

营业利润下降了49.5%，达11400万美元。营业利润率为26.8%，较37.3%低。

净利润 及 稀释后每股盈利 分别较去年同期的10.9亿和每股盈利1.16美元下降至35100万和每股盈利0.37美元。

^[1] 请参见附录以了解可报告部门的定义。

现金流量和资产负债表重点

				过去12个月
(美元百万)	Q3 2024	Q2 2024	Q3 2023	Q3 2024	Q3 2023	TTm变动
经营活动产生的净现金	723	702	1,881	3,764	6,062	-37.9%
自由现金流 (非美国通用会计准则)¹	136	159	707	813	1,725	-52.9%

营运活动产生的净现金流为7,2300万美元，在第三季度相较于前一年同期的18.8亿美元。

第三季度净资本支出（非美国通用会计原则）为56500万美元，较去年同期的11.5亿美元有所下降。

自由现金流（非美国通用会计原则）在第三季度为13600万美元，较去年同期的70700万美元少。

第三季末库存为28.8亿美元，较上一季的28.1亿美元和去年同期的28.7亿美元有所下降。季末库存销售天数为130天，与上一季相近，较去年同期的114天有所增加。

在第三季度，St公司向其股东支付现金分红，总额达到$8000万，并执行了$9200万的股票买入，作为目前的股份回购计划的一部分。

ST的净财务状况（非美国通用会计准则）截至2024年9月28日为31.8亿美元，较2024年6月29日的32亿美元低，反映总流动资金为63亿美元，总财务债务为31.2亿美元。调整后的净财务状况（非美国通用会计准则）考虑对未产生资本支出而获得的资本补助款对总流动资金的影响，截至2024年9月28日为28.2亿美元。

企业发展

自2024年初以来，ST在结构和运营方式上做出了重大变化，包括重组其产品组。自2024年10月1日起，总裁兼财务长Lorenzo Grandi担任额外职责，范围现在还包括供应链、企业发展和整合外部沟通，除了财务、全球采购、数字转型和资讯科技、企业风险管理和弹性方面。ST的执行委员会保持不变，并继续向ST总裁兼首席执行官Jean-Marc Chery汇报。

业务前景

ST在2024年第四季度的指引中间值为：

预计净收入为33.2亿美元，环比增长2.2%，加减350个基点。

38%的毛利率，加减基础点200个。

该展望基于假定的有效货币兑换率，大约为$1.11 = €1.00，适用于2024年第四季度，并包括现有套期保值合同的影响。

第四季度将于2024年12月31日结束。

电话会议和网络直播信息

ST将于今天上午9:30与分析师、投资者和记者进行电话会议，讨论其2024年第三季度财务业绩和当前业务展望。欧洲中部时间（CET）/美国东部时间（ET）早上4:30。可在ST网站上进行现场网络广播（仅听取模式）。https://investors.st.com，并可在2024年11月15日之前重播。

¹ 非美国通用会计准则。请查看附录以与美国通用会计准则进行调和，以及解释为何St认为这些措施很重要。

2024资本市场日

ST公司将于2024年11月20日（星期三）从法国巴黎举行其2024年资本市场日会议的现场网络直播，时间为上午9:00至下午1:15（中欧时间）/美国东部时间上午3:00至上午7:15。包括视频、音频和演示幻灯片的现场网络直播将在ST的网站上提供。 https://investors.st.com. 演示文稿副本和活动录音将在这网站提供。 https://investors.st.com.

使用补充的非美国通用会计准则财务信息

本新闻稿包含补充非美国通用会计准则财务信息。

读者们注意，这些指标未经审计，不符合美国通用会计准则，不应视为美国通用会计准则财务指标的替代。此外，这些非美国通用会计准则财务指标可能与其他公司的同类信息不可比。为弥补这些限制，补充的非美国通用会计准则财务信息不应单独阅读，而只能与ST公司按照美国通用会计准则编制的合并财务报表一起阅读。

请参阅本新闻稿附录，将ST的非美国通用会计准则财务指标与其对应的美国通用会计准则财务指标进行对账。

前瞻性信息

本公告中包含的部分非历史事实的声明属于未来预期和其他前瞻性声明（根据《证券法》1933年第27A条或1934年证券交易法第21E条的修改），这些声明基于管理层当前的观点和假设，并且取决于并涉及已知和未知的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际结果、绩效或事件与该等声明所预期的有很大不同，原因包括，但不限于以下因素：

•

全球贸易政策的变化，包括关税和贸易壁垒的采纳和扩张，可能会影响宏观经济环境，并对我们产品的需求产生不利影响；

•

宏观经济和行业趋势不确定（如通货膨胀和供应链波动），可能影响我们产品的生产能力和最终市场需求；

•

顾客需求与预期有所不同，可能需要我们采取转型措施，可能无法完全或根本上实现预期的收益。

•

在快速变化的技术环境中设计、制造和卖出创新产品的能力；

•

我们、我们的客户或供应商所在地的经济、社会、公共卫生、劳工、政治或制造行业条件的变化，包括宏观经济或区域性事件、地缘政治和军工-半导体冲突、社会动荡、劳工行动或恐怖主义活动的结果；

•

未预料到的事件或情况，这可能会影响我们执行计划和/或实现研发和制造业-半导体项目目标，这些项目受益于公共资金支持；

•

与我们的主要分销商出现财务困难或主要客户大幅减少购买；

•

我们生产设施的装载、产品组合和制造业绩，以及满足与供应商或第三方制造服务提供商预留容量所需的成交量；

•

设备、原材料、公用事业、第三方制造服务和技术，以及我们运营所需的其他供应品（包括由通货膨胀引起的成本上涨）、可获得性和成本

•

我们的IT系统的功能和性能受网络安全威胁影响，支持我们的关键运营活动，包括制造业、财务和销售，如果我们的IT系统或我们的客户、供应商、合作伙伴和第三方授权技术提供商的系统遭遇任何违规行为；

•

员工、客户或其他第三方个人数据的盗窃、丢失或滥用，以及数据隐私立法的违反；

•

我们的竞争对手或其他第三方提出的知识产权（“IP”）索赔对我们的影响，以及我们获得必要许可证的能力是否具有合理条件;

•

由于税收规则的变化、新法律或修订的立法、税务审计结果或国际税务条约的变化可能影响我们的经营业绩以及我们准确估计税收抵免、税收优惠、扣除额和准备金的能力，以及实现递延税款资产的可能性。

•

外汇市场波动，尤其是美元兑欧元及我们用于业务的其他主要货币的汇率比较；

•

正在进行诉讼的结果，以及我们可能成为被告的任何新诉讼的影响；

•

产品责任或保修索赔，基于流行病或交货失败的索赔，或与我们的产品有关的其他索赔，或客户因含有我们零件的产品而召回；

•

诸如严重天气、地震、海啸、火山喷发或其他自然灾害，气候变化导致的影响，健康风险和流行病在我们、我们的客户或我们的供应商运营地点可能发生的情况;

•

我们行业板块正在加强监管和倡议，包括与气候变化和可持续发展有关的事项，以及我们的目标是在2027年实现在范围1和2和部分范围3上实现碳中立；

•

流行病或大流行可能在较长时期内对全球经济产生重大负面影响，并且还可能对我们的业务和运营结果产生实质负面影响；

•

由我们的供应商、竞争对手和客户之间的垂直和水平整合引起的行业板块变化；以及

•

成功扩大新项目的能力可能会受到我们不能控制的因素的影响，包括关键第三方元件的可用性以及承包商的表现是否符合我们的预期。

这些前瞻性声明可能会受到各种风险和不确定因素的影响，可能导致我们业务的实际结果和业绩与前瞻性声明大相径庭且不利。某些前瞻性声明可通过使用前瞻性术语来识别，例如"相信"、"预计"、"可能"、"预计会"、"应该"、"将会"、"寻求"或"预期"或类似表达或其否定形式或其他形式变体或可比较的术语，或讨论策略、计划或意图。

其中一些风险因素已列出并在我们于2023年12月31日结束的年度报告20-F中的“第3项主要信息-风险因素”中进行了更详细讨论，该报告已于2024年2月22日向证券交易委员会（“SEC”）提交。如果这些风险或不确定性中的一个或多个发生，或者基本假设被证明不正确，则实际结果可能与本新闻稿中描述的预期、相信或期望的结果大不相同。我们不打算，并且也不承担更新本发布中设定的任何行业信息或前瞻性陈述以反映随后发生的事件或情况的义务。

以上不利变化或其他因素在我们的证券交易委员会（“SEC”）申报文件的“项目3.关键信息-风险因素”中不时列明，可能对我们的业务和/或财务状况产生重大不利影响。

在St，我们是超过50,000名半导体制造业者和创造者，精通半导体供应链，并拥有先进的制造设施。作为一家集成设备制造商，我们与超过200,000名客户和数千名合作伙伴合作，设计和构建产品、解决方案和生态系统，以解决他们面临的挑战和机遇，以及支持更加可持续的世界。我们的技术支持更智能的移动性，更高效的功耗和能源管理，以及大规模部署的云连接自主物联网设备。我们致力于在2027年实现在范围1和2上实现碳中立，并在部分范围3上实现碳中立的目标。更多信息请参考有关更多信息，请访问https://www.st.com/steid。.

如需更多信息，请联系：

投资者关系:

杰罗姆·拉梅尔

执行副总裁公司发展与整合外部沟通

电话：+41 22 929 59 20

jerome.ramel@st.com

媒体关系:

Alexis Breton

公司对外沟通

电话：+33 6 59 16 79 08

alexis.breton@st.com

意法半导体
综合利润表
(以百万美元计，除每股数据外($))

	截至三个月结束时
	9月28日，	2020年9月30日
	2024	2023
	(未经审计)	(未经审计)

净销售额	3,245	4,416
其他营业收入	6	15
净收入	3,251	4,431
销售成本	(2,023)	(2,322)
毛利润	1,228	2,109
销售，总务及管理费用	(385)	(407)
研发费用	(492)	(519)
其他收入及支出，净额	30	58
营业费用总计	(847)	(868)
营业收入	381	1,241
利息收入，净额	55	44
养老金福利成本的其他元件	(4)	(5)
税前利润和非控制利益前净收入	432	1,280
所得税费用	(71)	(188)
净利润	361	1,092
非控制权益净收益	(10)	(2)
归属于母公司股东的净利润	351	1,090

基本每股收益归属于母公司股东	0.39	1.20
摊薄后每股收益归属于母公司股东	0.37	1.16

计算摊薄每股收益所使用的加权平均股数	938.6	943.8

意法半导体
综合利润表
(单位：百万美元，除每股数据（美元）外)

	截至九月底的九个月的营业租赁成本
	9月28日，	2020年9月30日
	2024	2023
	(未经审计)	(未经审计)

净销售额	9,915	12,977
其他营业收入	32	27
净收入	9,947	13,004
销售成本	(5,980)	(6,666)
毛利润	3,967	6,338
销售，总务及管理费用	(1,229)	(1,215)
研发费用	(1,554)	(1,579)
其他收入及支出，净额	123	44
营业费用总计	(2,660)	(2,750)
营业收入	1,307	3,588
利息收入，净额	166	114
其他养老金福利成本组成	(12)	(14)
金融工具损失净额	(1)	-
税前利润和非控股权益	1,460	3,688
所得税费用	(231)	(547)
净利润	1,229	3,141
非控制权益净收益	(13)	(6)
归属于母公司股东的净利润	1,216	3,135

基本每股收益归属于母公司股东	1.35	3.47
摊薄后每股收益归属于母公司股东	1.29	3.32

计算摊薄后每股收益所使用的加权平均股数	940.2	944.7


意法半导体
基本报表
下面包括了开多期债务和总债务的对比:	9月28日，	6月29日，	12月31日
以美元百万计	2024	2024	2023
	(未经审计)	(未经审计)	（经过审计）
资产
流动资产：
现金及现金等价物	3,077	3,092	3,222
开空期存款	977	975	1,226
有价证券	2,242	2,218	1,635
交易应收账款净额	1,730	1,708	1,731
存货	2,875	2,810	2,698
其他资产	1,062	1,066	1,295
总流动资产	11,963	11,869	11,807
商誉	303	296	303
其他无形资产，净额	354	353	367
物业、厂房和设备，净值	11,258	10,869	10,554
递延所得税资产的非流动部分	547	575	592
所有基金类型投资	20	20	22
其他非流动资产	1,071	924	808
	13,553	13,037	12,646
总资产	25,516	24,906	24,453

负债和股东权益
流动负债:
短期债务	1,003	236	217
应付账款	1,585	1,577	1,856
其他应付款和应计费用	1,327	1,344	1,525
应付股东的分红派息	177	257	54
应计所得税	116	131	78
流动负债合计	4,208	3,545	3,730
长期债务	2,112	2,850	2,710
职业福利计划责任未决赔款	397	375	372
长期递延税务负债	60	37	54
其他长期负债	935	951	735
	3,504	4,213	3,871
负债合计	7,712	7,758	7,601
承诺和 contingencies
股权
母公司股东权益
普通股（优先股：已授权发行540,000,000股，未发行；普通股：名义值欧元1.04，已授权发行1,200,000,000股，已发行911,281,920股，截至2024年9月28日尚有发行901,550,639股）	1,157	1,157	1,157
股本外溢价	3,032	2,985	2,866
保留盈余	13,118	12,813	12,470
累计其他综合收益	657	421	613
自家保管的股票	(400)	(354)	(377)
母公司股东权益总额	17,564	17,022	16,729
非控股权益	240	126	123
股东权益总计	17,804	17,148	16,852
负债和所有者权益总额	25,516	24,906	24,453


意法半导体

精选现金流数据

现金流数据（单位：百万美元）	Q3 2024	Q2 2024	Q3 2023

经营活动净现金流	723	702	1,881
投资活动净现金流	(601)	(628)	(1,756)
筹资活动净现金流	(142)	(112)	(223)
净现金减少	(15)	(41)	(100)

精选现金流数据（单位：百万美元）	Q3 2024	Q2 2024	Q3 2023

折旧与摊销	440	439	396
资本支出的净付款	(601)	(546)	(1,152)
分红派息给股东的款项	(80)	(73)	(58)
存货的净变动	(17)	(136)	147

附录

新组织

2024年1月10日，St宣布成立一个新的组织，以提供增强的产品开发创新和效率，以及通过终端市场实现及时上市和客户关注。这个新组织意味着分段报告的变化，从2024年1月1日起施行。

ST 从三个可报告部门（ADG、AMS 和 MDG）变更为以下四个可报告部门：

在模拟、功率与离散、MEMS和传感器（传感器）产品组：

模拟产品、人形机器人-mems传感器和传感器（AM&S）领域，包括ST模拟产品、人形机器人-mems传感器和执行器，以及光学传感解决方案。

功率和离散产品（P＆D）部分包括离散和功率晶体管产品。

在这份新闻稿中，“模拟”指的是ST模拟产品，“人形机器人-mems传感器”指的是MEMS传感器和执行器，“成像”指的是光学传感解决方案。

在微控制器、数字集成电路和射频产品（MDRF）产品组中：

微控制器（MCU）分段，包括通用和汽车微控制器，微处理器和连接的安防-半导体产品（包括EEPROM）。

数字集成电路和射频产品（D&RF）部门包括汽车ADAS、信息娱乐、射频和通信产品。

在这份新闻稿中，“Auto MCU”指的是汽车微控制器和微处理器，“GP MCU”指的是通用微控制器和微处理器，“Connected Security”指的是联网安全产品（包括EEPROM），“ADAS”指的是汽车ADAS和信息娱乐，“RF Communications”指的是射频和通信产品。

往年同期季度的比较信息已经相应调整。

(附录-续)

补充财务信息

	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023
市场渠道的净收入（%）
总原始设备制造商	76%	73%	70%	70%	67%
当期	24%	27%	30%	30%	33%

€/$ 汇率	1.08	1.08	1.09	1.08	1.09

可报告部门数据（美元）
模拟产品、MEMS和传感器（AM&S）分支
- 净收入	1,185	1,165	1,217	1,418	1,367
营业收入	175	144	185	300	298
功率和分立产品(P&D)部门
净收入	807	747	820	965	989
营业收入	121	110	138	245	262
小计：模拟、功率和分立、MEMS和传感器(APMS)产品组
净收入	1,992	1,912	2,037	2,383	2,356
营业收入	296	254	323	545	560
微控制器（MCU）分支
净收入	829	800	950	1,272	1,466
营业利润	116	72	185	378	534
数字集成电路和射频产品（D&R）部门
净收入	426	516	475	623	605
营业利润	114	150	150	223	226
小计：微控制器、数字集成电路和射频产品（MDRF）产品组
净收入	1,255	1,316	1,425	1,895	2,071
营业利润	230	222	335	601	760
其他^(a)
- 净收入	4	4	3	4	4
- 营业利润（损失）	(145)	(101)	(107)	(123)	(79)
总费用
- 净收入	3,251	3,232	3,465	4,282	4,431
- 营业利润	381	375	551	1,023	1,241

^(a)其他产品的净收入包括销售组装服务和其他收入。其他产品的营业收入（损益）包括诸如未使用能力费用、导致停电的事件、减值和重组费用、管理重组费用、启动和淘汰费用以及其他未分配收入（费用），如：战略或特殊研发项目、某些公司层面的营业费用、专利索赔和诉讼以及未分配给可报告部门的其他成本，以及其他产品的营业收入。其他包括：

（美元）	*Q3 2024*	*Q2 2024*	*Q1 2024*	*Q4 2023*	*Q3 2023*
*未使用产能费用*	*104*	84	63	57	46

(附录-续)

附加非美国通用会计准则财务信息

美国通用会计准则-非美国通用会计准则对比

本新闻稿中呈现的补充非美国通用会计准则信息未经审计，存在固有限制。此类非美国通用会计准则信息不基于任何全面的会计准则或原则，不应视为美国通用会计准则衡量的替代。此外，我们的补充非美国通用会计准则财务信息可能与其他公司使用的类似命名的非美国通用会计准则衡量不可比。此外，单个非美国通用会计准则衡量的具体限制，以及呈现非美国通用会计准则财务信息的原因，在下文中阐明。为弥补这些限制，应将补充非美国通用会计准则财务信息与按照美国通用会计准则编制的我们的合并财务报表一起阅读，而非孤立地阅读。

ST认为这些非美国通用会计准则财务指标对于投资者和管理层很有用，因为当与ST的美国通用会计准则财务报表一起阅读时，(i) 可以更有意义地进行ST经营业绩各期间比较，(ii) 更好地识别ST业务的趋势并进行相关趋势分析，以及(iii) 有助于比较ST经营业绩与投资者和分析师的财务模型和估值，该模型和估值可能排除这些项目。

净财务状况和调整后净财务状况（非美国通用会计准则措施）

净金融占位，一项非美国通用会计准则的指标，代表了我们的总流动性和总金融债务之间的差额。我们的总流动性包括现金及现金等价物、受限现金（如果有）、短期存款和市场证券；我们的总金融债务包括短期债务和长期债务，在我们的合并资产负债表中披露。从2023年第四季度开始，St还呈现调整后的净金融占位作为一项非美国通用会计准则的指标，以考虑尚未用于资本支出的资本拨款预先收取对总流动性的影响。2023年第四季度之前的报告期不受影响。

St认为其净财务状况和调整后的净财务状况为投资者和管理层提供了有用信息，因为它们可以证明我们在全球范围内的地位，无论是净负债还是净现金，都是根据现金及现金等价物、受限现金（如果有）、短期存款和可变现证券以及我们财务债务总额来衡量我们的资本资源。我们对净财务状况和调整后的净财务状况的定义可能与其他公司使用的定义不同，因此可比性可能有限。

（美元）	9月28日 2024	2024年6月29日 2024	3月30日 2024	2023年12月31日	2023年9月30日
现金及现金等价物	3,077	3,092	3,133	3,222	3,011
短期存款	977	975	1,226	1,226	506
有价证券	2,242	2,218	1,880	1,635	1,537
总流动资产为567,571	6,296	6,285	6,239	6,083	5,054
短期债务	(1,003)	(236)	(238)	(217)	(173)
长期负债^(a)	(2,112)	(2,850)	(2,875)	(2,710)	(2,418)
总金融债务	(3,115)	(3,086)	(3,113)	(2,927)	(2,591)
净金融位置	3,181	3,199	3,126	3,156	2,463
资本补助金预收款	(366)	(402)	(351)	(152)	-
调整后的净金融位置	2,815	2,797	2,775	3,004	2,463

^(a)长期债务包含标准条件，但不设定最低财务比率。承诺的信贷额度为70100万美元，目前没有动用。

(附录-续)

净资本支出和自由现金流（非美国通用会计准则）

St公司将净资本支出作为一项非美国通用会计准则的指标，作为我们的自由现金流（非美国通用会计准则指标）的一部分，以考虑在报告期内对以往时段分配给固定资产的资本补助金的影响。

净资本支出是指（i）有形资产实际购置支付总额，按照报告加上（ii）有形资产实际出售收益，按照报告加上（iii）资本补助金和其他捐赠收益，按照报告加上（iv）分配给报告期间房地产、厂房和设备的资本补助金预付款。

St认为净资本支出为投资者和管理层提供了有用信息，因为年度资本支出预算包括资本津贴的影响。我们对净资本支出的定义可能与其他公司使用的定义有所不同。

（美元）	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023
购买有形资产的付款，如所报告	(669)	(690)	(1,145)	(1,076)	(1,158)
出售有形资产的收益，如所报告	2	1	2	-	1
资本补助款和其他捐款收益，如所报告	66	143	149	278	5
分配给固定资产、厂房和设备的预付款	36	18	27	-	-
净资本支出	(565)	(528)	(967)	(798)	(1,152)

自由现金流是一项非美国通用会计准则的指标，定义为（i）经营活动现金流量净额加上（ii）净资本支出加上（iii）购买（和出售）无形和金融资产的支付以及（iv）如有的业务收购所支付的净现金。

St相信自由现金流提供有用信息给投资者和管理层，因为它衡量我们从经营和投资活动中产生现金的能力，以维持我们的运营。

自由现金流与总现金流和净现金的增加（减少）相调，包括支付购买（和处置）可变现证券和短期存款，净融资活动的现金净额，汇率变动的影响；同时排除在报告期内用于物业、厂房和设备的资本拨款的提前预付款。我们对自由现金流的定义可能与其他公司使用的定义有所不同。

（美元）	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023
经营活动产生的现金流量净额	723	702	859	1,480	1,881
净资本支出	(565)	(528)	(967)	(798)	(1,152)
购买无形资产的支付，扣除销售收入	(20)	(15)	(26)	(28)	(22)
购买金融资产的支付，扣除销售收入	(2)	-	-	(2)	-
自由现金流	136	159	(134)	652	707

签名

根据1934年证券交易法的要求，登记人已通过其代表签署本报告，由其授权。

			意法半导体

日期：	2024年10月31日	通过：	Lorenzo Grandi

		姓名：	Lorenzo Grandi
		标题：	首席财务官总经理，财务、采购、风险管理和安全和韧性