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美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格 8-K

现况报告

根据《1934年证券交易法》第13条或第15(d)条规定

报告日期(最早报告事件日期): 2024年10月30日

acco brands 公司

(依凭章程所载的完整登记名称)

____________________________

特拉华州

001-08454

36-2704017

(成立的州或其他地区)

的)

(报告书文件号码)

(联邦税号)

四号企业大道

苏黎世湖, 伊利诺伊州 60047

(首席行政主管办公室的地址,包括邮递区号)

 

注册人的电话号码,包括区号: (847) 541-9500

不适用

(如果自上次报告以来更改了前名或前地址)

如果8-k表格申报旨在同时满足申报人根据以下任何条款之申报义务,请在下方适当的方框中打勾:

根据证券法第425条规定(17 CFR 230.425),书面通信

根据《交易所法》(17 CFR 240.14a‑12)第14a‑12条规定在交易所进行材料征求。

根据《交易所法》第14d-2(b)条的规定进行的开工前通信(17 CFR 240.14d-2(b))

根据交易法(17 CFR 240.13e‑4(c))第13e‑4(c)条规定的预先开始通信。

 

根据法案第12(b)条规定注册的证券:

每种类别的名称

交易标的(s)

每个注册交易所的名称

每股普通股,面值为0.01美元

ACCO

纽交所

 

请用勾选符号表示申报人是否符合《1933年证券法》第405条(第230.405章)或《1934年证券交易法》第120亿2条(第2401.2亿2章)中对新兴成长企业的定义。

新兴成长型公司

如果是新兴成长型企业,在符合任何依据证券交易法第13(a)条所提供的任何新的或修改的财务会计准则的遵循的延伸过渡期方面,是否选择不使用核准记号进行指示。☐

 


 

第1节 - 登记业务和运作

项目 1.01。 进入重大实质协议

自2024年10月30日起,acco brands公司(以下简称“公司”)与其特定子公司、美国银行作为行政代理以及其他贷方签订了第七修订(以下简称“第七修订”)其第三次修订及重订信贷协议(经修订,以下简称“信贷协议”)。根据第七修订,信贷协议进行了修改,其中包括:

 

使用多货币循环授信工具下的借款全额偿还7,280万美元的未偿美元头寸担保A期限贷款,以及4,440万澳元(根据2024年10月30日的汇率,折合为2,920万美元)的澳币头寸担保A期限贷款;

 

以多货币循环授信机构的借款还清18410万欧元(根据2024年10月30日的汇率,相当于19980万美元) 欧元优先担保期限贷款A总余额中,将6,120万欧元(根据2024年10月30日的汇率,相当于6,640万美元)还清。

 

将信贷协议的到期日延长至公司4.25%到期于2029年3月15日的债券到期的一百八十(180)天之前的日期(“债券”)和2029年10月30日之一(五,2029年10月30日)为第七次修正案终止日期的第五周年,如果债券的到期日在第七次修正案的终止日期及()和介于第五周年之后的日期之间,与债券的再融资有关。

 

财务契约未作任何更改,定价更新如下:

 

阶层

 

综合杠杆比率

 

SOFR利差

 

未动用费用

I

 

> 4.25倍

 

225个基本点

 

37.5个基本点

II

 

> 3.50倍

 

200 基点

 

35.0 基点

III

 

超过 2.50 倍

 

175 基点

 

30.0 基点

IV

 

不超过 2.50 倍

 

150 bps

 

25.0 基点

 

在第七次修订生效后,当前的多货币循环融资工具规定未偿还借款不得超过4,6750万美元。

 

第七修正案的上述摘要并不意味著完整,应完全参照第七修正案,该修正案之拷贝已作为附件10.1提交,并在此被纳入参考。

 

第2部分 - 财务资讯

 

项目 2.02。 营运业绩和财务状况的结果。

 

2024年10月31日,acco brands公司(以下简称"公司")公布了截至2024年9月30日的业绩。附件99.1是关于公司业绩的新闻稿副本,现已纳入本文件。

 

本次8-k表格中条款2.02所包含或参考的资讯,仅供参考并不被视为根据1934年修订版的证券交易法第18条的"已归档",或受该条款责任的内容,也不被视为透过根据1933年修订版证券法提交的任何登记声明或其他文件中的引用,除非在该提交文件明确参照该资讯。

 

 


 

第9节 - 基本报表和附件

 

项目 9.01。 基本报表和展览。

 

(d) 展品

 

10.1

 

2024年10月30日签署的第七项对第三次修订和重订信贷协议,该协议缔约方包括公司、公司的某些子公司、美国银行作为行政代理和其他贷方。

 

 

 

99.1

 

公司发布公告,宣布截至2024年9月30日期结果。

 

 

 

104

 

交互式数据文件封面(嵌入在内联XBRL文档中)

 

 

 


 

签名

 

根据1934年证交法的要求,发行人已授权本人代表其正式签署本报告。

 

 

 

 

 

 

 

acco brands 公司

(注册者)

日期:

2024年10月31日

作者:

/s/ Deborah A. O'Connor

 

 

 

姓名: Deborah A. O'Connor

 

 

 

职称: Executive Vice President

 

 

 

和财务长