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注册编号333-271686
发行人2024年10月31日的自由写作招股书
与2024年10月31日初步招股说明书相关
马丁-玛丽埃塔材料公司。
到期2034年的7.50亿美元5.150%优先票据
到期2054年的7.50亿美元5.500%优先票据
定价项目表
2024年10月31日
2024年10月31日
本条款表（此“定价条款表”）仅涉及下文描述的证券，并且在全部内容上都要参考马丁-玛丽埃塔材料公司于2024年10月31日公布的初步招股说明书附录（“初步招股说明书附录”）。本定价条款表中的信息是对初步招股说明书附录的补充，并只有在与初步招股说明书附录中包含的信息不一致时才取代初步招股说明书附录中的信息。此处使用但未在此处定义的大写词语的含义则按照初步招股说明书附录中的含义给予解释。
5.150%到期2034年的优先票据
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发行人：
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马丁-玛丽埃塔材料公司。
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安全-半导体
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5.150% 到期日为2034年的高级票据（“2034年票据”）
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每个单位10美元
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$750,000,000
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到期日：
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2034年12月1日
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发行价格：每张债券的本金面额的100%
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本金金额的99.266%，加上从2024年11月4日起的应计利息，如果有的话
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基准国债：
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美国国债于2034年8月15日到期，票面利率为3.875%。
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基准国债的价格和收益率：
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96-26+和4.274%
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相对于基准国债的点差：
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涨了97个基点
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到期收益率：
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5.244%
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票面利率:
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5.150%
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利息支付日期：
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每年六月1日和十二月1日半年一次，自2025年6月1日开始
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发行人的总收入：
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$744,495,000
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可自愿赎回：
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在2034年9月1日之前（2034年票据到期日之前三个月）（“2034年来电日期”），公司可以选择以等于（1）（a）现值总和兑付2034年票据的剩余计划付款中的本金和利息，打个折（假定2034年票据在2034年来电日到期）根据半年基础（假设一年为360天，包括十二个30天的月份）按照国债率加15个基点减去兑付日期之前（但不包括）的利息所计利息，以及（2）兑换待兑现的2034年票据的本金金额的100%，加上在任一情况下，截至但不包括兑付日期的应计未付利息。
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在2034年来电日期后，公司可以选择在任何时间和任何次数全额或部分兑现2034年票据，以等于本金金额的100%，加上应计但未付利息至兑付日期但不包括该日的兑付价格。
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计息日规定：
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30/360
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CUSIP / ISIN：
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573284 BA3 / US573284BA34
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5.500% 到期于2054年的优先票据
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发行人：
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马丁-玛丽埃塔材料公司。
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安全-半导体
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2054年到期的5.500%高级票据（“2054票据”）
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每个单位10美元
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$750,000,000
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到期日：
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2054年12月1日
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发行价格：每张债券的本金面额的100%
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98.006%的本金金额，加上自2024年11月4日（含）起的应计利息（如有）
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基准国债：
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2054年5月15日到期的4.625%美国国债
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基准国债的价格和收益率：
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102-18 和 4.468%
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相对于基准国债的点差：
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增加 117 基点
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到期收益率：
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5.638%
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票面利率:
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5.500%
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利息支付日期：
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每年6月1日和12月1日分期，于2025年6月1日开始
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发行人获得的总收益：
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$735,045,000
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可自愿赎回：
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在2054年票据到期日（2054年的票面看涨日）的前六个月（即“2054年看涨日”）之前，公司可以自行选择地全额或部分地随时赎回 2054年票据，按照赎回价格等于（1）剩余应付本金和利息的现值之和（按半年一次的方式折现）（假设2054年票据于2054年看涨日到期，假定一年360天，由十二个30天的月组成），计算方式为以国库券利率加20个基点计算，扣除赎回日期之前（不含赎回日期）应计利息，及（2）应赎回的2054年票据本金金额的100%，并在任何情况下加上应计但未付的利息，直到但不含赎回日期为止。
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2054年看涨日或之后，公司可以按照赎回价格等于本金金额的100%，加上截至但不含赎回日期的应计但未付利息的方式全额或部分地随时赎回2054年票据。
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计息日规定：
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30/360
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CUSIP / ISIN：
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573284 BB1 / US573284BB17
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2034年期票据和2054年期票据
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评级:*
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Baa2 / BBB+ / BBb（穆迪/标普/惠誉）
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交易日：
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2024年10月31日
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结算日期：
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2024年11月4日（T+2）
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我们预计2034年期票据和2054年期票据（统称为“票据”）将在2024年11月4日或之前交付给投资者，这将是招股说明书日期后的第二个营业日（此结算周期称为“T+2”）。根据1934年证券交易法修正案第15c6-1条款，二级市场交易需要在一个营业日内结算，除非交易各方明确另有约定。因此，希望在交付前任何日期交易票据的购买者将需要在任何此类交易时指定替代结算安排，以防止结算失败。在票据最初在T+2结算的情况下，希望在票据交付日期前的营业日交易票据的购买者应咨询他们的顾问。
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法律格式:
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已在美国证券交易委员会注册
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面值:
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$2,000 x $1,000
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联席簿记管理人：
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德意志银行证券公司
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富国证券有限责任公司。
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Truist证券有限公司
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PNC Capital Markets LLC
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Wells Fargo Securities, LLC
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联合经办人：
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Regions Securities LLC
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联信证券有限公司
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FHN财务证券公司corp。
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Loop Capital Markets LLC
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First Citizens Capital Securities，LLC
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* 证券评级并不是买入、卖出或持有证券的建议，可能随时会有修订或撤销。
此通讯仅用于我们提供给特定个人使用。
发行人已向美国证券交易委员会（“SEC”）申报了一份登记声明（包括招股说明书），以申请与本通讯相关的发行。在您投资之前，您应该阅读该登记声明的招股说明书，以及发行人向SEC提交的其他文件，以获取更全面的关于发行人和本发行的信息。您可以通过访问SEC网站上的EDGAR免费获取这些文件 www.sec.gov.
或者，发行人、任何承销商或任何参与本次发行的经纪商将根据请求安排给您发送招股说明书的副本。有兴趣的各方可以致电(800) 503-4611，或通过电子邮件要求德意志银行证券公司，1 Columbus Circle, New York, New York 10019, Attn:招股组，您也可致电(212) 834-4533向J.P. Morgan证券有限公司，383 Madison Avenue, New York, New York 10179，Attn:投资级别联席代表办事处—3楼。 prospectus.CPDG@db.com以及
J.P. Morgan证券有限公司，383 Madison Avenue, New York, New York 10179，Attn:投资级别联席代表办事处—3楼，或致电(212) 834-4533。
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