第99.1展示文本
forum energy technologies宣佈
2024年第三季度業績; 提高自由現金流指導
•營業收入: 20800萬美元，同比增長16%
•訂單金額: 20600萬美元 訂單錄入比: 99%
•淨虧損: 1500萬美元，每股攤薄後1.20美元
•調整後的EBITDA爲2600萬美元，增長了55% 同比。
•經營現金流和自由現金流分別爲2600萬美元和2500萬美元
•提高了2024全年自由現金流指引：60至7000萬美元
2024年10月31日，得克薩斯州休斯頓訊 - Forum Energy Technologies, Inc.（NYSE: FET）宣佈2024年第三季度營業收入爲20800萬美元，環比增長1%。訂單金額環比增長14%，達20600萬美元，訂單額與賬單比率爲99%。2024年第三季度淨虧損爲1500萬美元，每攤薄股份1.20美元，而上一季度淨虧損爲700萬美元，每攤薄股份0.54美元。該季度調整後的淨虧損爲200萬美元，每攤薄股份0.19美元，而2024年第二季度調整後淨虧損爲每攤薄股份0.07元。1
總裁兼首席執行官Neal Lux表示：「FET將在最近宣佈的10000萬美元，10.5%優先擔保債券發行結束後顯著增強我們的資產負債表。淨收入和手頭現金將完全償還現有的長期債務，並將債券到期日延長到2029年11月。我們預計此交易將增強我們進一步減少負債、向股東返現和追求戰略併購機會的能力。」
此外，FET繼續實現強勁的財務業績。我們的年度營業收入和調整後的EBITDA增長反映了Variperm收購的益處。此外，第三季度訂單增長14%，中東客戶對我們的資本設備需求強勁。最後，我們的現金流重點正在取得成效。在該季度，我們的自由現金流爲2500萬美元，比上一季度增長14%。截至第三季度，FET交付了4800萬美元的自由現金流，幾乎達到我們之前的全年指引區間。鑑於這些強勁業績，我們將2024全年自由現金流指引提升至60至7000萬美元。
1 請查看錶格1-6，其中包括GAAP與非GAAP財務信息的調節情況，包括調整項目的細分。
1
「Commodity prices remain volatile, driven by Middle East unrest, lower demand in China, and OPEC+ supply uncertainty. In the U.S., we expect oil and gas operators to remain disciplined with their capital budgets and production targets. Service company efficiency gains, enabled through the utilization of products supplied by manufacturers like FEt, have accelerated planned 2024 drilling and completions activity. Therefore, we are forecasting budget exhaustion to moderate U.S. demand at year end. However, we expect this impact to be partially mitigated with international activity. Based on these dynamics, we expect fourth quarter 2024 revenue and adjusted EBITDA in the ranges of $190 to $21000萬 and $22 to $2600萬, respectively.」
部門結果 (unless otherwise noted, comparisons are third quarter 2024 versus second 季度 2024)
Drilling and Completions segment revenue was $12400萬, a 6% increase, primarily related to higher project revenue recognized from ROVs, launch and recovery systems and wireline cable, partially offset by lower power end and hose sales. Orders were $13000萬, an 18% increase, primarily due to international drilling-related capital equipment and handling tools demand. Segment adjusted EBITDA was $1500萬, a 26% increase, resulting from higher revenue and favorable product mix. The Drilling and Completions segment focuses primarily on capital equipment and consumable products for global drilling operations, subsea, coiled tubing, wireline, and stimulation markets.
Artificial Lift and Downhole segment revenue was $8400萬, a 5% decrease, primarily related to the decline in sales of casing hardware and valve products. Orders were $7600萬, a 9% increase, due to elevated Production Equipment orders. Segment adjusted EBITDA was $1700萬, a 12% decrease, mainly due to lower sales volumes within the Downhole and Production Equipment product lines. The Artificial Lift and Downhole segment engineers, manufactures, and supplies products for well construction, artificial lift, and oil and natural gas processing.
FET (forum energy technologies)是一家全球製造業-半導體公司，服務於石油、天然氣、工業和可再生能源行業。總部位於得克薩斯州休斯頓，FET提供增值解決方案，旨在改善客戶運營的安全性、效率和環境影響。欲了解更多信息，請訪問 www.f-e-t.com.
2
新註冊的證券 前瞻性陳述和其他法律披露
本新聞稿包含《1933年證券法》第27A條和《1934年證券交易法》第21E條規定的前瞻性陳述。 除了歷史事實陳述外，本新聞稿中包含的所有其他陳述，涉及公司預計、相信或預期未來可能發生的活動、事件或發展，均屬於前瞻性陳述。 不限制前述內容的一般性，本新聞稿中包含的前瞻性陳述特別包括公司計劃、戰略、目標和預期的財務和運營結果，包括關於公司未來財務狀況、流動性和資本資源、運營、業績、收購、回報、資本支出預算、新產品開發活動、成本和本新聞稿中包含的其他指引。
這些聲明基於公司根據管理層的經驗和對歷史趨勢、當前狀況、預期未來發展以及其他認爲合適的因素的看法所做的某些假設。此類聲明受到多項假設、風險和不確定性的影響，其中許多超出了公司的控制範圍，這些可能導致實際結果與前瞻性聲明所暗示或表達的結果存在重大差異。其中包括石油和天然氣價格的波動性、油田開發活動水平、原材料和專業設備的供應情況、公司及時交付積壓訂單的能力、熟練和合格勞動力的供應、石油和天然氣行業的競爭、對石油和天然氣行業的政府監管和稅收、公司實施新技術和服務的能力、資金的供應和條件、以及涉及公司業務的環保法規或訴訟的不確定性以及其他影響公司業務的法律或監管發展的重要因素。這些因素可能導致實際結果與公司在其向美國證券交易委員會提交的文件中描述的投射結果存在重大差異。
任何前瞻性聲明僅適用於該聲明發表的日期，公司不承擔糾正或更新任何前瞻性聲明的義務，無論是因爲新信息、未來事件還是其他原因，除非適用法律有要求。
公司聯繫
Marcia Novero
Innodata Inc.
Mnovero@innodata.com
(201) 371-8015
Rob Kukla
董事-投資者關係
281.994.3763
rob.kukla@f-e-t.com
3
| forum energy technologies, Inc. | |||||||||||||||||
| 精簡的綜合損益表 | |||||||||||||||||
| （未經審計） | |||||||||||||||||
| 三個月結束 | |||||||||||||||||
| 九月三十日， | 6月30日, | ||||||||||||||||
| (以百萬爲單位，除每股信息外) | 2024 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 207.8 | $ | 179.3 | $ | 205.2 | |||||||||||
| 銷售成本 | 142.1 | 128.3 | 142.1 | ||||||||||||||
| 毛利潤 | 65.7 | 51.0 | 63.1 | ||||||||||||||
| 營業費用 | |||||||||||||||||
| 銷售，總務及管理費用 | 56.3 | 45.5 | 53.7 | ||||||||||||||
| 交易費用 | 0.6 | — | 1.2 | ||||||||||||||
| 資產處置的損益及其他 | (0.1) | (0.2) | 0.3 | ||||||||||||||
| 營業費用總計 | 56.8 | 45.3 | 55.2 | ||||||||||||||
| 營業利潤 | 8.9 | 5.7 | 7.9 | ||||||||||||||
| 其他收益 | |||||||||||||||||
| 利息支出 | 7.7 | 4.5 | 8.7 | ||||||||||||||
| 債務清償損失 | 1.8 | — | 0.5 | ||||||||||||||
| 匯率期貨損失（收益）及其他，淨 | 9.6 | (8.2) | 2.9 | ||||||||||||||
| 其他總（收益）費用，淨額 | 19.1 | (3.7) | 12.1 | ||||||||||||||
| 稅前收益（虧損） | (10.2) | 9.4 | (4.2) | ||||||||||||||
| 所得稅費用 | 4.6 | 1.4 | 2.5 | ||||||||||||||
淨利潤（虧損）(1) | $ | (14.8) | $ | 8.0 | $ | (6.7) | |||||||||||
| 加權平均股數 | |||||||||||||||||
| Basic | 12.3 | 10.2 | 12.3 | ||||||||||||||
| Diluted | 12.3 | 10.4 | 12.3 | ||||||||||||||
| 每股收益（虧損） | |||||||||||||||||
| Basic | $ | (1.20) | $ | 0.78 | $ | (0.54) | |||||||||||
| Diluted | $ | (1.20) | $ | 0.77 | $ | (0.54) | |||||||||||
(1) 請參考表1以獲取調整項目的時間表。 | |||||||||||||||||
4
| Forum Energy Technologies公司。 | |||||||||||
| 收入（損失）的簡明合併報表 | |||||||||||
| （未經審計） | |||||||||||
| 截至九月底的九個月的營業租賃成本 | |||||||||||
| 九月三十日， | |||||||||||
| （單位：百萬美元，除每股信息外） | 2024 | 2023 | |||||||||
| 營業收入 | $ | 615.4 | $ | 553.7 | |||||||
| 銷售成本 | 422.8 | 399.3 | |||||||||
| 毛利潤 | 192.6 | 154.4 | |||||||||
| 營業費用 | |||||||||||
| 銷售，總務及管理費用 | 164.7 | 135.4 | |||||||||
| 交易費用 | 7.7 | — | |||||||||
| 資產處置損失及其他 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
| 營業費用總計 | 172.5 | 135.5 | |||||||||
| 營業利潤 | 20.1 | 18.9 | |||||||||
| 其他支出 | |||||||||||
| 利息支出 | 25.1 | 13.7 | |||||||||
| 債務清償損失 | 2.3 | — | |||||||||
| 匯率期貨損失及其他，淨額 | 13.9 | 1.1 | |||||||||
| 其他費用總計 | 41.3 | 14.8 | |||||||||
| 稅前收益（虧損） | (21.2) | 4.1 | |||||||||
| 所得稅費用 | 10.6 | 6.2 | |||||||||
淨利潤（虧損）(1) | $ | (31.8) | $ | (2.1) | |||||||
| 加權平均股數 | |||||||||||
| Basic | 12.3 | 10.2 | |||||||||
| Diluted | 12.3 | 10.2 | |||||||||
| 每股虧損 | |||||||||||
| Basic | $ | (2.59) | $ | (0.21) | |||||||
| Diluted | $ | (2.59) | $ | (0.21) | |||||||
(1) 請參考表2以獲取調整項目的時間表。 | |||||||||||
5
| forum energy technologies公司。 | |||||||||||
| 簡明合併資產負債表 (以千爲單位) | |||||||||||
| （未經審計） | |||||||||||
| 九月三十日， | 12月31日, | ||||||||||
| （金額爲百萬美元） | 2024 | 2023 | |||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 33.3 | $ | 46.2 | |||||||
| 應收賬款-貿易，淨額 | 163.1 | 146.7 | |||||||||
| 淨存貨 | 286.9 | 299.6 | |||||||||
| 其他資產 | 40.4 | 37.1 | |||||||||
| 總流動資產 | 523.7 | 529.6 | |||||||||
| 減去累計折舊的房地產和設備 | 83.4 | 61.4 | |||||||||
| 營業租賃資產 | 54.1 | 55.4 | |||||||||
| 商譽和其他無形資產，淨額 | 307.9 | 168.0 | |||||||||
| 其他長期資產 | 4.6 | 6.7 | |||||||||
| 資產總額 | $ | 973.7 | $ | 821.1 | |||||||
| 負債和股本 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 開多次數 | $ | 69.4 | $ | 1.2 | |||||||
| 其他流動負債 | 201.6 | 203.1 | |||||||||
| 流動負債合計 | 271.0 | 204.3 | |||||||||
| 開多期債務，淨電流部分 | 162.2 | 129.6 | |||||||||
| 其他長期負債 | 97.0 | 74.5 | |||||||||
| 負債合計 | 530.2 | 408.4 | |||||||||
| 股東權益總計 | 443.5 | 412.7 | |||||||||
| 負債和所有者權益總額 | $ | 973.7 | $ | 821.1 | |||||||
6
| forum energy technologies公司 | |||||||||||
| 壓縮的綜合現金流信息 | |||||||||||
| （未經審計） | |||||||||||
| 截至9月30日的九個月 | |||||||||||
| （金額爲百萬美元） | 2024 | 2023 | |||||||||
| 經營活動現金流 | |||||||||||
| 淨損失 | $ | (31.8) | $ | (2.1) | |||||||
| 折舊和攤銷 | 41.6 | 26.0 | |||||||||
| 存貨減值 | 3.3 | 1.9 | |||||||||
| 債務清償損失 | 2.3 | — | |||||||||
| 其他非現金項目和營運資本變動 | 38.3 | (28.9) | |||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | 53.7 | (3.1) | |||||||||
| 投資活動現金流量 | |||||||||||
| 物業和設備的資本支出 | (5.7) | (5.5) | |||||||||
| 出售固定資產的收益 | 0.2 | 1.3 | |||||||||
| 與業務收購相關的付款 | (150.4) | — | |||||||||
| 投資活動產生的淨現金流出 | (155.9) | (4.2) | |||||||||
| 籌資活動現金流量 | |||||||||||
| 債務借款 | 628.0 | 351.6 | |||||||||
| 還款債務 | (534.4) | (352.5) | |||||||||
| 回購股票 | — | (3.5) | |||||||||
| 股票激勵計劃扣繳稅款付款 | (1.1) | (2.5) | |||||||||
| 遞延融資成本 | (3.1) | — | |||||||||
| 籌集資金的淨現金流量 | 89.4 | (6.9) | |||||||||
| 匯率變動對現金的影響 | (0.1) | 0.3 | |||||||||
| 現金、現金等價物和受限制現金淨減少額 | $ | (12.9) | $ | (13.9) | |||||||
7
| Forum Energy Technologies公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補充附表-分部信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （未經審計） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按報告 | 按調整後(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三個月結束 | 三個月結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （金額爲百萬美元） | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鑽井和完井 | $ | 123.6 | $ | 118.9 | $ | 117.0 | $ | 123.6 | $ | 118.9 | $ | 117.0 | |||||||||||||||||||||||
| 人工提升和井下 | 84.2 | 60.4 | 88.2 | 84.2 | 60.4 | 88.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 剔除項 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 207.8 | $ | 179.3 | $ | 205.2 | $ | 207.8 | $ | 179.3 | $ | 205.2 | |||||||||||||||||||||||
| 業務利潤（虧損） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鑽井和完井 | $ | 7.0 | $ | 3.9 | $ | 2.9 | $ | 7.3 | $ | 3.7 | $ | 3.6 | |||||||||||||||||||||||
| 營業利潤率 | 5.7 | % | 3.3 | % | 2.5 | % | 5.9 | % | 3.1 | % | 3.1 | % | |||||||||||||||||||||||
| 人工提升和井下 | 10.8 | 8.5 | 13.5 | 10.8 | 8.8 | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤率 % | 12.8 | % | 14.1 | % | 15.3 | % | 12.8 | % | 14.6 | % | 15.3 | % | |||||||||||||||||||||||
| 公司企業 | (8.4) | (6.9) | (7.0) | (8.3) | (6.3) | (6.8) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總部門營業收入 | 9.4 | 5.5 | 9.4 | 9.8 | 6.2 | 10.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他項目不包括在部門營業收入中 (1) | (0.5) | 0.2 | (1.5) | — | 0.2 | (0.2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 8.9 | $ | 5.7 | $ | 7.9 | $ | 9.8 | $ | 6.4 | $ | 10.1 | |||||||||||||||||||||||
| 營業利潤率 % | 4.3 | % | 3.2 | % | 3.8 | % | 4.7 | % | 3.6 | % | 4.9 | % | |||||||||||||||||||||||
EBITDA(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鑽井和完井 | $ | 4.5 | $ | 18.4 | $ | 4.4 | $ | 14.5 | $ | 11.6 | $ | 11.5 | |||||||||||||||||||||||
| EBITDA毛利率% | 3.6 | % | 15.5 | % | 3.8 | % | 11.7 | % | 9.8 | % | 9.8 | % | |||||||||||||||||||||||
| 人工舉升和井下 | 17.2 | 10.2 | 19.3 | 17.4 | 10.1 | 19.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA利潤率% | 20.4 | % | 16.9 | % | 21.9 | % | 20.7 | % | 16.7 | % | 22.3 | % | |||||||||||||||||||||||
| 公司企業 | (10.6) | (5.7) | (5.2) | (6.1) | (5.1) | (5.4) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總EBITDA | $ | 11.1 | $ | 22.9 | $ | 18.5 | $ | 25.8 | $ | 16.6 | $ | 25.8 | |||||||||||||||||||||||
| EBITDA利潤率% | 5.3 | % | 12.8 | % | 9.0 | % | 12.4 | % | 9.3 | % | 12.6 | % | |||||||||||||||||||||||
(1) 包括處置資產及其他的收益/(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 公司認爲EBITDA的表現對公司投資者有用，因爲EBITDA是評估公司經營績效和流動性的合適指標，反映了用於戰略機會的資源，包括但不限於投資業務、加強資產負債表、回購公司證券和進行戰略收購。此外，EBITDA在投資界廣泛應用。請參見附表，了解從GAAP到非GAAP財務信息的調和情況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 請參考表1，了解調整項目時間表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8
| forum energy technologies公司 | |||||||||||||||||||||||
| 補充時間表-板塊信息 | |||||||||||||||||||||||
| （未經審計） | |||||||||||||||||||||||
| 按報告 | 按調整後(3) | ||||||||||||||||||||||
| 截至九月底的九個月的營業租賃成本 | 截至九月底的九個月的營業租賃成本 | ||||||||||||||||||||||
| （金額爲百萬美元） | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||
| 營業收入 | |||||||||||||||||||||||
鑽井和完井 | $ | 359.7 | $ | 376.0 | $ | 359.7 | $ | 376.0 | |||||||||||||||
| 人工提升和井下裝置 | 255.7 | 177.7 | 255.7 | 177.7 | |||||||||||||||||||
| 剔除項 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 615.4 | $ | 553.7 | $ | 615.4 | $ | 553.7 | |||||||||||||||
| 業務利潤（虧損） | |||||||||||||||||||||||
鑽井和完井 | $ | 14.5 | $ | 15.5 | $ | 16.7 | $ | 16.2 | |||||||||||||||
| 營業利潤率 % | 4.0 | % | 4.1 | % | 4.6 | % | 4.3 | % | |||||||||||||||
| 人工提升和井下 | 36.0 | 24.1 | 36.0 | 24.6 | |||||||||||||||||||
| 營業利潤率 % | 14.1 | % | 13.6 | % | 14.1 | % | 13.8 | % | |||||||||||||||
| 公司企業 | (22.6) | (20.5) | (22.1) | (19.7) | |||||||||||||||||||
| 總分部營業收入 | 27.9 | 19.1 | 30.6 | 21.1 | |||||||||||||||||||
非板塊營業收入的其他項目(1) | (7.8) | (0.2) | 0.1 | 0.7 | |||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 20.1 | $ | 18.9 | $ | 30.7 | $ | 21.8 | |||||||||||||||
| 營業利潤率 % | 3.3 | % | 3.4 | % | 5.0 | % | 3.9 | % | |||||||||||||||
EBITDA(2) | |||||||||||||||||||||||
鑽井和完井 | $ | 22.1 | $ | 36.3 | $ | 39.7 | $ | 38.8 | |||||||||||||||
| 息稅折舊及攤銷前利潤率 % | 6.1 | % | 9.7 | % | 11.0 | % | 10.3 | % | |||||||||||||||
| 人工提升和井下 | 54.3 | 27.7 | 55.2 | 28.8 | |||||||||||||||||||
| 息稅折舊及攤銷前利潤率 % | 21.2 | % | 15.6 | % | 21.6 | % | 16.2 | % | |||||||||||||||
| 公司企業 | (30.9) | (20.2) | (17.1) | (16.0) | |||||||||||||||||||
| 總EBITDA | $ | 45.5 | $ | 43.8 | $ | 77.8 | $ | 51.6 | |||||||||||||||
| EBITDA利潤率% | 7.4 | % | 7.9 | % | 12.6 | % | 9.3 | % | |||||||||||||||
(1) 包括資產處置利潤/損失及其他。 | |||||||||||||||||||||||
(2) 公司認爲，EBITDA的呈現對公司的投資者是有用的，因爲EBITDA是評估公司的營運績效和流動性的合適指標，反映了用於戰略機會的資源，其中包括但不限於投資於業務、強化資產負債表、回購公司證券和進行戰略收購。此外，EBITDA 在投資社區中被廣泛使用。請參閱附表，了解GAAP與非GAAP財務信息的調解。 | |||||||||||||||||||||||
(3) 請參考表2，以了解調整項目的時間表。 | |||||||||||||||||||||||
9
| Forum Energy Technologies, Inc. | |||||||||||||||||
| 補充時間表- 訂單信息 | |||||||||||||||||
| （未經審計） | |||||||||||||||||
| 三個月結束 | |||||||||||||||||
| （金額爲百萬美元） | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年6月30日 | ||||||||||||||
| 訂單 | |||||||||||||||||
| 鑽井和完井 | $ | 129.5 | $ | 139.9 | $ | 110.1 | |||||||||||
| 人工舉升和井下 | 76.3 | 58.9 | 70.0 | ||||||||||||||
| 總訂單 | $ | 205.8 | $ | 198.8 | $ | 180.1 | |||||||||||
| 營業收入 | |||||||||||||||||
| 鑽井和完井 | $ | 123.6 | $ | 118.9 | $ | 117.0 | |||||||||||
| 人工舉升和井下 | 84.2 | 60.4 | 88.2 | ||||||||||||||
| 營業收入總額 | $ | 207.8 | $ | 179.3 | $ | 205.2 | |||||||||||
訂單金額比 (1) | |||||||||||||||||
| 鑽井和完井 | 1.05 | 1.18 | 0.94 | ||||||||||||||
| 人工舉升和井底 | 0.91 | 0.98 | 0.79 | ||||||||||||||
| 總訂單與營業額比 | 0.99 | 1.11 | 0.88 | ||||||||||||||
(1) 訂單與營業額比是指在一個特定期間內收到的訂單價值與同一期間內收入之比。公司認爲這一比率對投資者有用，因爲它提供了我們產品需求是增強還是減弱的指示。比1大表示市場需求正在改善，而比1小則表明需求正在減弱。此外，公司認爲訂單與營業額比提供了比訂單積壓等其他措施更有意義的未來營業額見解，因爲公司的大部分產品都是基於活動的易耗品或較短週期的資本設備，這兩者通常不是客戶提前很久下的訂單。 | |||||||||||||||||
10
| Forum Energy Technologies, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務信息的GAAP和非GAAP調解 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （未經審計） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表1 - 調整項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三個月結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (以百萬爲單位，除每股信息外) | 營業利潤 | EBITDA(1) | 營業利潤 | EBITDA(1) | 營業利潤 | EBITDA(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如報告。 | $ | 8.9 | $ | 11.1 | $ | (14.8) | $ | 5.7 | $ | 22.9 | $ | 8.0 | $ | 7.9 | $ | 18.5 | $ | (6.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入佔比 | 4.3 | % | 5.3 | % | 3.2 | % | 12.8 | % | 3.8 | % | 9.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重組和其他費用 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易費用 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | — | — | — | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存貨和其他運營資本調整 | — | — | — | (0.1) | (0.1) | (0.1) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票補償費用 | — | 2.2 | — | — | 1.2 | — | — | 1.5 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務清償損失 | — | 1.8 | 1.8 | — | — | — | — | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
匯率期貨損失，淨額 (2) | — | 9.8 | 9.8 | — | (8.2) | (8.2) | — | 3.1 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按調整後 (1) | $ | 9.8 | $ | 25.8 | $ | (2.3) | $ | 6.4 | $ | 16.6 | $ | 0.5 | $ | 10.1 | $ | 25.8 | $ | (0.9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入佔比 | 4.7 | % | 12.4 | % | 3.6 | % | 9.3 | % | 4.9 | % | 12.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攤薄後每股報告中的售出股票數量 | 12.3 | 10.4 | 12.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攤薄後的已調整股份 | 12.3 | 10.4 | 12.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攤薄每股收益-按報告計算 | $ | (1.20) | $ | 0.77 | $ | (0.54) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攤薄每股收益-按調整計算 | $ | (0.19) | $ | 0.05 | $ | (0.07) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 公司認爲，呈現EBITDA、調整EBITDA、調整營運虧損、調整淨虧損和調整攤薄後每股收益對公司的投資者有用，因爲(i)這些財務指標對於投資者評估和了解營運表現很有用，特別是在比較這些結果與以往和未來期間或預測未來期間的表現時，主要因爲管理層認爲所排除的項目在公司的正常營運結果之外，(ii)EBITDA是評估公司經營表現和流動性的適當指標，反映了可用於戰略機遇的資源，包括但不限於投資業務、加強資產負債表、回購公司證券和進行戰略收購。此外，這些基準在投資界被廣泛採用。請參閱附頁，了解從GAAP到非GAAP財務信息的調節。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 外匯損益主要與以美元計價但由一些以本地貨幣報告的非美國子公司持有的現金和應收賬款相關，因此該損失（盈利）在美元方面沒有經濟影響。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Forum Energy Technologies, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP與非GAAP財務信息的調節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （未經審計） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表2 - 調整項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至九月底的九個月的營業租賃成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (金額以百萬美元計，每股信息除外) | 營業利潤 | EBITDA(1) | 營業利潤 | EBITDA(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 如報告。 | $ | 20.1 | $ | 45.5 | $ | (31.8) | $ | 18.9 | $ | 43.8 | $ | (2.1) | |||||||||||||||||||||||
| 收入佔比 | 3.3 | % | 7.4 | % | 3.4 | % | 7.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 重組和其他費用 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 交易費用 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 存貨和其他營運資本調整 | — | — | — | (0.5) | (0.5) | (0.5) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股票補償費用 | — | 5.2 | — | — | 3.3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務清償損失 | — | 2.3 | 2.3 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
匯率期貨損失，淨額 (2) | — | 14.2 | 14.2 | — | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
按調整後 (1) | $ | 30.7 | $ | 77.8 | $ | (4.7) | $ | 21.8 | $ | 51.6 | $ | 2.4 | |||||||||||||||||||||||
| 收入佔比 | 5.0 | % | 12.6 | % | 3.9 | % | 9.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 攤薄後股份的掛牌 | 12.3 | 10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的攤薄股份 | 12.3 | 10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攤薄後每股收益 - 按報告 | $ | (2.59) | $ | (0.21) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 攤薄後每股收益-調整後 | $ | (0.38) | $ | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 公司認爲介紹EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的營業損失、調整後的淨虧損和調整後的攤薄後每股收益對公司的投資者有用，因爲(i) 這些財務指標對投資者評估和理解運營績效很有幫助，特別是在將這些結果與之前和隨後的時期進行比較或預測未來時期的績效時，主要是因爲管理層認爲被排除的項目在公司正常運營結果之外，(ii) EBITDA是評估公司運營績效和流動性的合適指標，反映了可用於戰略機會的資源，包括但不限於投資於業務、加強資產負債表、回購公司證券和進行戰略收購。此外，這些基準在投資社區廣泛應用。請參閱附加的獨立時間表，了解從GAAP到非GAAP財務信息的調整情況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 匯率期貨，淨額主要涉及以美元計價的現金和應收賬款，由我們的一些以當地貨幣報告的非美國附屬公司持有，因此該損失（收益）在美元方面沒有經濟影響。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Forum Energy Technologies公司 | |||||||||||||||||
| GAAP向非GAAP財務信息的調整 | |||||||||||||||||
| （未經審計） | |||||||||||||||||
| 表3 - 調整項目 | |||||||||||||||||
| 三個月結束 | |||||||||||||||||
| （金額爲百萬美元） | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年6月30日 | ||||||||||||||
EBITDA調解 (1) | |||||||||||||||||
| $ | (14.8) | $ | 8.0 | $ | (6.7) | ||||||||||||
| 利息支出 | 7.7 | 4.5 | 8.7 | ||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 13.6 | 9.0 | 14.0 | ||||||||||||||
| 所得稅費用 | 4.6 | 1.4 | 2.5 | ||||||||||||||
| 營業利潤、折舊、攤銷及攤薄後每股收益 | $ | 11.1 | $ | 22.9 | $ | 18.5 | |||||||||||
(1) 公司認爲調整後的EBITDA對投資者有用，因爲它是評估營運績效和流動性的合適指標。它反映了用於戰略機會的資源，包括但不限於投資業務、強化資產負債表、回購公司證券和進行戰略收購。此外，調整後的EBITDA是投資界廣泛使用的基準。 | |||||||||||||||||
| Forum能源技術公司 | |||||||||||
| GAAP與非GAAP財務信息的調整 | |||||||||||
| （未經審計） | |||||||||||
| 表格4 - 調整項目 | |||||||||||
| 截至九月底的九個月的營業租賃成本 | |||||||||||
| （金額爲百萬美元） | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||
EBITDA調解 (1) | |||||||||||
| $ | (31.8) | $ | (2.1) | ||||||||
| 利息支出 | 25.1 | 13.7 | |||||||||
| 折舊和攤銷 | 41.6 | 26.0 | |||||||||
| 所得稅費用 | 10.6 | 6.2 | |||||||||
| EBITDA | $ | 45.5 | $ | 43.8 | |||||||
(1) 公司認爲調整後的EBITDA對投資者很有用，因爲它是評估運營業績和流動性的合適指標。它反映了可用於戰略機會的資源，包括但不限於投資業務、加強資產負債表、回購公司證券和進行戰略收購。此外，調整後的EBITDA在投資界被廣泛使用。 | |||||||||||
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| Forum Energy Technologies, Inc. | |||||||||||||||||
| GAAP和非GAAP財務信息的調和 | |||||||||||||||||
| （未經審計） | |||||||||||||||||
| 表5 - 調整項目 | |||||||||||||||||
| 三個月結束 | |||||||||||||||||
| （金額爲百萬美元） | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年6月30日 | ||||||||||||||
自由現金流，在收購前，協調 (1) | |||||||||||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | $ | 25.6 | $ | 26.4 | $ | 23.1 | |||||||||||
| 用於房地產和設備的資本支出 | (1.3) | (2.7) | (1.5) | ||||||||||||||
| 從（與）出售房地產和設備相關的收益 | 0.2 | 0.2 | (0.2) | ||||||||||||||
| 自由現金流，在收購前 | $ | 24.5 | $ | 23.9 | $ | 21.4 | |||||||||||
(1) 公司認爲，在收購之前自由現金流是一項重要的指標，因爲它綜合考慮了盈利能力和資本管理，用於評估結果。 | |||||||||||||||||
| Forum Energy Technologies公司。 | |||||||||||
| 財務信息的GAAP和非GAAP調和 | |||||||||||
| （未經審計） | |||||||||||
| 表6 - 調整項目 | |||||||||||
| 截至九月底的九個月的營業租賃成本 | |||||||||||
| （金額爲百萬美元） | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||
自由現金流，在收購前的調整 (1) | |||||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | $ | 53.7 | $ | (3.1) | |||||||
| 房地產和設備的資本支出 | (5.7) | (5.5) | |||||||||
| 出售固定資產的收益 | 0.2 | 1.3 | |||||||||
| 自由現金流，在收購前 | $ | 48.2 | $ | (7.3) | |||||||
(1) 公司認爲自由現金流，在收購前是一個重要指標，因爲它既涵蓋了盈利能力又考慮了資本管理以評估結果。 | |||||||||||
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| Forum Energy Technologies，Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| 補充時間表 - 產品線營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| （未經審計） | ||||||||||||||||||||||||||
| 三個月結束 | ||||||||||||||||||||||||||
| （金額爲百萬美元） | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年6月30日 | |||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | % | $ | % | $ | % | ||||||||||||||||||||
| 鑽井 | $ | 35.8 | 17.2 | % | $ | 41.8 | 23.3 | % | $ | 35.5 | 17.3 | % | ||||||||||||||
| Subsea | 20.9 | 10.1 | % | 14.7 | 8.2 | % | 16.8 | 8.2 | % | |||||||||||||||||
| 刺激和干預 | 38.0 | 18.3 | % | 32.5 | 18.1 | % | 37.2 | 18.1 | % | |||||||||||||||||
| 卷管 | 28.9 | 13.9 | % | 29.9 | 16.7 | % | 27.5 | 13.4 | % | |||||||||||||||||
| 鑽井和完井 | 123.6 | 59.5 | % | 118.9 | 66.3 | % | 117.0 | 57.0 | % | |||||||||||||||||
| 測井孔 | 50.6 | 24.4 | % | 23.5 | 13.1 | % | 53.1 | 25.9 | % | |||||||||||||||||
| 生產設備 | 18.0 | 8.7 | % | 21.7 | 12.1 | % | 18.1 | 8.8 | % | |||||||||||||||||
| 閥門解決方案 | 15.6 | 7.4 | % | 15.2 | 8.5 | % | 17.0 | 8.3 | % | |||||||||||||||||
| 人工提升和井下 | 84.2 | 40.5 | % | 60.4 | 33.7 | % | 88.2 | 43.0 | % | |||||||||||||||||
| 剔除項 | — | — | % | — | — | % | — | — | % | |||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 207.8 | 100.0 | % | $ | 179.3 | 100.0 | % | $ | 205.2 | 100.0 | % | ||||||||||||||
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