附件2
Roth 资本合伙企业,有限责任公司
888圣克莱门特路
新港滩,加利福尼亚州92660
女士们,先生们:
本人明白 您作为下文提及的数家承销商的代表(“代表”),拟与内华达州公司Synergy CHC公司(“公司”)签订承销协议(“承销协议”),涉及公司证券的拟议发行(“发行”),包括每股面值为$0.00001的普通股(“普通股”)。本处未另行定义的大写字母术语应按照承销协议中的规定。
考虑到上述情况, 并为了促使您参与本次发行,并且为了其他的重要且有价值的考虑,且特此确认已收到,本人在此同意,在未经代表事先书面同意(该同意可能会根据其独裁权而被拒绝)的情况下,在此日期起始的一段时期(“锁定期”),至与本次发行有关的最终招股说明书(“最终招股说明书”)的日期后180天结束为止,不得:(1)提供、承诺、宣布意图出售、出售、签署出售合同、出售所购任何期权或出售合同、购买任何以转让或处置,直接或间接地,或就普通股的任何股票或任何特许转换为或行权的或可转让的普通股代理主义解释为根据美国证券交易委员会的规则和规例持有的普通股的股票(包括但不限于,可以行使股票期权或认股权而发行的证券)或作为股份。 (2)参与任何转换或其他协议,该协议全部或部分转让股份所有权的经济后果,无论是否以上述第(1)或(2)条中描述的任何交易通过作出普通股的股票或其他证券交付,以现金或其他方式结算,(3)要求或行使与任何普通股或任何转换或行权的安排的任何权利或(4)公开宣布意图实施已在第(1)、(2)或(3)条中描述的任何交易。
尽管前述内容,上文第(1)和(2)款规定的限制不适用于(a)作为真正赠与或赠与的转让,前提是受赠人需以书面形式同意遵守此处规定的限制,或者(ii)为直接或间接受益于承诺人或承诺人的直系家属的信托基金转让,前提是信托基金的受托人同意以书面形式同意遵守此处规定的限制,并且任何此类转让不涉及出售价值,(b)根据公司现有的股票期权计划发行的任何股票期权的获取或行使,包括由承诺人持有的公司普通股交付的任何行使,或(c)根据在本日期之前生效的满足《10b5-1法则》所有规定要求的计划、合同或指示的公司证券的购买或出售。在本禁售协议中,“直系家属”指血缘、婚姻或收养关系,不得超过表兄弟姐妹。
前述限制明确约定,旨在防止签署人进行任何对冲或其他交易,即使其他人将处置此类证券,签署人也不得参与旨在导致或导致销售或处置普通股的任何交易,此类被禁止的对冲或其他交易将包括但不限于任何做空交易或任何购买、销售或授予任何权利(包括但不限于任何看跌期权或等效的看跌头寸或看涨期权或等效的看涨头寸)涉及普通股或与其相关的任何安全性,或者从这些股票中获得、涉及或衍生任何重要价值部分的任何安全性。
签署人特此声明并保证,签署人有充分的权力和权限进入本限制期协议。 本处授予或同意授予的所有权限,以及签署人的任何义务,应约束签署人的继任者、受让人、继承人或个人代表。
签署人也同意并同意向公司的过户代理、登记处或托管人发出停止过户指令,禁止转让签署人所持有的普通股股份,除非符合前述限制。
如果签署人是公司的一名高级职员或董事,代表同意,在进行普通股转让的任何发布或豁免的限制生效日之前至少三个工作日,通知公司即将发布或豁免的消息;并且公司将同意在承销协议中宣布即将发布或豁免的消息,通过主要资讯服务至少提前两个工作日公布。代表在此授权给任何高级职员或董事的发布或豁免,仅在该新闻稿发布日期后两个工作日方可生效。如果(a)发布或豁免仅为了允许非代价转让,以及(b)受让方已书面同意在转让时同意遵守本函描述的相同条款,其有效期与此函所述条款有效期相同。
签署人理解,如果承销协议未生效,或者承销协议(除了其中生效继续的条款外)在支付并交付出售价值的证券之前终止或被终止,签署人将从所有在封锁协议项下的义务中解脱出来。
本限制期协议应受纽约州法律管辖和解释,不考虑其冲突法原则。签署人无条件地(i)接受纽约州曼哈顿区最高法院和纽约州南区联邦地区法院的司法管辖,用于涉及本限制期协议的任何诉讼、诉讼或其他程序(统称为“诉讼”),(ii)同意有关任何诉讼的所有索赔可以在任何此类法院中审理和裁决,(iii)放弃在任何此类法院或其中的任何法律程序中受法律管辖的豁免权,(iv)同意不在除此类法院以外的地方提起任何诉讼,以及(v)放弃在任何法律允许的最大范围内认为此类诉讼在不便利的论坛提起的任何主张。
Very truly yours, | |
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