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美国证券交易所(SEC)
华盛顿特区20549
表格 10-Q
（标记一）
 ☑根据1934年证券交易法第13或15(d)节的季度报告
截至季度结束2024年9月28日
或者
 ☐根据1934年证券交易法第13或15(d)节的转型报告书
过渡期从                至                
委托文件编号：001-39866000-06217
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英特尔-t
(根据其章程规定的注册人准确名称)
特拉华州94-1672743
（设立或组织的其他管辖区域）（纳税人识别号码）
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara， 加利福尼亚州95054-1549
，（主要行政办公地址）(邮政编码)
(408) 765-8080
(注册人电话号码，包括区号)
无数据
（前名称、地址及财政年度，如果自上次报告以来有更改）
在法案第12(b)条的规定下注册的证券：
每一类的名称交易标的在其上注册的交易所的名称
普通股，0.001美元面值英特尔纳斯达克全球精选市场
请在以下方框内打勾，表示报告人(1)在过去12个月内（或报告人所需被要求提交这些报告的较短期间内，如果有）已经提交了所有根据1934年证券交易法第13或15(d)节规定所需提交的报告， 并且(2)在过去90天内一直受到此类提交要求的约束。是  ☑    没有 ¨
根据规则405及第232.405章的有关规定，在过去12个月内（或注册人需要提交该等文件的较短时期内），注册人是否已经递交了每个交互式数据文件。是  ☑    没有 ¨
请在复选框内打勾，表示注册人是大型加速报告人、加速报告人、非加速报告人、小型报告公司或新兴成长型企业。关于“大型加速报告人”、“加速报告人”、“小型报告公司”和“新兴成长型企业”的定义，请参见证券交易法120亿.2条规定。
大型加速报告人加速报告人非加速报告人  较小的报告公司新兴成长型公司  
☑
¨¨☐☐
如果公司无法符合证券交易法第13(a)条规定，使用延长过渡期来遵守任何新的或修订的财务会计准则，请在复选框中指示。 ¨
请通过勾选表示，标明公司是否为外壳公司（根据证券交易法12b-2规则定义）。是☐    没有 ☑
截至2024年10月25日，报名人仍有未解决的问题。 4,313 共发行了百万股普通股。


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我们的第10-Q表格组织结构
我们《10-Q表格》中内容的顺序和呈现方式与传统的SEC《10-Q表格》格式有所不同。我们的格式旨在提高可读性，更好地展示我们的业务组织和管理方式。请参阅《风险因素和其他关键信息》中的“《10-Q表格》对照指数”，了解传统SEC《10-Q表格》格式的对照指数。
我们在基本报表和补充细节中的“重要术语”部分定义了在我们的10-Q表格中使用的某些术语和缩写。
我们的汇编简明财务报表的准备符合美国通用会计准则。我们的10-Q表格包括我们用于衡量业务的关键指标，其中一些是非通用会计准则的指标。请参阅MD&A中的“非通用会计准则财务指标”以了解这些指标及管理层为何使用它们并认为它们为投资者提供了有用的补充信息。
前瞻性声明
公司信息的获取
回顾的一季度
汇编简明财务报表和补充详情
综合捷报表
综合收益情况的合并简明报表
合并简明资产负债表
现金流量的合并简明报表
合并简明股东权益报表。
合并简要财务报表附注
关键条款
管理层讨论和分析（MD&A）
经营部门趋势和结果
经营综合利润简表
流动性和资本资源
非依照普遍公认会计准则的财务措施
风险因素和其他关键信息
风险因素
有关市场风险的定量和定性披露
控制和程序
发行人购买股权证券
规则10b5-1交易安排
根据1934年证券交易法第13(r)条披露
展示资料
基本报表交叉引用指数








目录

前瞻性声明
本表格10-Q包含一些涉及多种风险和不确定性的前瞻性声明。诸如"加速"，"实现"，"目标"，"抱负"，"预期"，"相信"，"承诺"，"持续"，"可能"，"设计"，"估计"，"预期"，"预测"，"未来"，"目标"，"增长"，"指引"，"打算"，"可能"，"可能会"，"里程碑"，"下一代"，"目标"，"在途中"，"机会"，"展望"，"未决"，"计划"，"地位"，"可能"，"潜力"，"预测"，"进展"，"增长"，"路线图"，"寻求"，"应该"，"努力"，"目标"，"即将成为"，"即将到来的"，"将"，"将会"等词语及类似表达的变体，旨在识别此类前瞻性声明，其中可能包括关于的陈述：
▪我们的业务计划和策略以及预期的收益，包括关于我们的IDm 2.0策略、Smart Capital策略、与Apollo和Brookfield的合作伙伴关系、内部铸造模型、更新的报告结构和人工智能策略；
▪我们未来财务业绩的预测，包括未来营业收入、毛利率、资本支出和现金流量；
▪预期成本和产量趋势;
▪未来现金需求、资本资源的可获得性、用途、充足性和成本，以及资金来源，包括用于未来资本和研发投资以及股东的回报，如股票回购和分红派息，以及信用评级预期；
▪未来产品、服务和技术，以及预期目标、时间表、增长、进展、可用性、生产、监管和这些产品、服务和技术的收益，包括未来工艺节点和封装技术、产品路线图、进度表、未来产品架构、关于工艺性能、每瓦平价和度量标准的期望，以及对产品和工艺领导力的期望；
▪投资计划和投资计划的影响，包括在美国和国外；
▪内部和外部制造业计划，包括未来的内部制造业产量、制造业扩展计划以及相应的融资，以及外部晶圆厂使用；
▪未来的生产能力和产品供应；
▪供应期望，包括限制、限制、定价和行业短缺；
▪有关英特尔的晶圆厂业务计划和目标，包括预期客户、未来制造能力和服务、科技以及知识产权提供。
▪预期收购、出售以及其他重要交易的时间表和影响，包括我们NAND记忆体业务的出售；
▪预期完成重组活动及节省成本或提高效率措施的影响;
▪未来社会和环保母基表现目标、措施、策略和结果;
▪我们预期的增长、未来市场份额以及我们业务和运营的趋势；
▪预期我们业务相关市场的增长和趋势；
▪预计与行业板块、基板和晶圆厂产能利用率、短缺和限制相关的趋势和影响；
▪对政府激励措施的期望；
▪未来科技趋势和发展，例如人工智能；
▪未来的宏观环保母基和经济条件；
▪地缘政治紧张局势与冲突对我们业务的潜在影响；
▪关于税务和会计的期望；
▪对于我们与某些受制裁方的关系的期望；以及
▪未来事件或情况的其他描述。

这些陈述涉及许多风险和不确定因素，可能导致我们的实际结果与表述或暗示的结果有很大差异，包括与以下事项相关的风险：
▪我们行业板块竞争激烈，科技变化快速；
▪我们在研发和制造设施上进行的重大长期以及内在风险的投资可能无法实现有利的回报；
▪在开发和实施新半导体产品和制造流程技术方面的复杂性和不确定性；
▪我们有能力妥善安排资本投资的时间和规模，成功地获得有利的替代融资安排和政府补助。
▪实施新的业务策略并投资于新的业务和技术；
▪我们产品需求的变化；
▪宏观经济环境和地缘政治紧张和冲突，包括美国和中国之间的地缘政治和贸易紧张，俄罗斯对乌克兰战争的影响，影响以色列和中东地区的紧张和冲突，以及中国大陆和台湾之间不断升级的紧张。
▪具备人工智能功能的产品市场正在不断演变；
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目录

▪我们庞大的全球供应链，包括来自扰乱、延迟、贸易紧张和冲突，或短缺；
▪产品缺陷、印刷错误及其他产品问题，特别是在我们研发下一代产品和实施下一代制造业流程技术时；
▪我们产品中潜在的安防漏洞；
▪网络安全概念的威胁和隐私风险不断增加和演变；
▪IP风险包括相关诉讼和监管程序；
▪吸引、留住和激励关键人才的需求；
▪战略交易和投资;
▪与销售相关的风险，包括客户集中和使用经销商和其他第三方；
▪近年来我们的资本回报显著减少;
▪我们的债务负担和我们获得资本来源的能力;
▪许多司法管辖区中复杂且不断演变的法律和法规；
▪货币兑换汇率波动；
▪我们有效税率的变化；
▪灾难性事件;
▪环保母基、健康、安全和产品规定;
▪我们在企业责任事项上的新倡议和法律要求；以及
▪其它在本报告中描述的风险和不确定性，以及我们的2023年10-k表格和我们在美国证券交易委员会的其他申报文件。

鉴于这些风险和不确定性，读者应谨慎，不应过度依赖这些前瞻性陈述。建议读者仔细审阅并考虑本10-Q表格以及其他我们不时提交给证券交易委员会的文件中所披露的风险和不确定性，这可能影响我们的业务。
除非另有特别说明，本10-Q表格中的前瞻性陈述不反映任何未在此文件提交日期完成的抛售、合并、收购或其他业务组合的潜在影响。此外，本10-Q表格中的前瞻性陈述基于管理层在提交日期的预期，除非另有指定的早期日期，包括基于管理层认为有信誉的第三方信息和预测所做的期望。我们不承担并明确否定更新这些陈述的义务，无论是因为新信息、新发展或其他原因，除非法律可能要求披露。
公司信息的获取
我们使用我们的投资者关系网站， www.intc.com, 作为传播有关我们重要且常常是重大信息的常规渠道，包括我们的季度和年度收益结果和汇报、演示文稿、新闻稿、公告、关于即将举行网络研讨会、分析师演示和投资日、这些活动的档案、财务信息、公司治理实践和企业责任信息。我们还在该网站上发布我们的申报文件，这些文件与我们向美国证券交易委员会电子提交或提交的同一天发布，包括我们的年度和季度10-k和10-Q表格以及8-k表格的当前报告，我们的代理声明及对这些报告的任何修订。所有这些信息均可免费获取。我们的投资者关系网站允许感兴趣的人自动注册，以便在我们发布财务信息和发出新闻稿时收到电子邮件警报，并获取有关即将举行活动的信息。我们鼓励有兴趣的人关注我们的投资者关系网站，以及我们向美国证券交易委员会提交的申报文件，以及及时获取有关公司的信息。
英特尔、Intel 标识、Intel Core、Gaudi、Xeon 和 Altera 是英特尔-t 或其子公司在美国和/或其他国家的商标。
*其他名称和品牌可能归他人所有。
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目录

回顾的一季度
营业收入133亿美元，比2023年第三季度下降87400万美元，其中CCG部分收入减少了7％，Altera收入减少了44％，外部英特尔Foundry收入减少了79％，DCAI收入增加了9％。®我们的综合经营业绩受到非现金减值和特定制造资产折旧加速影响，其中绝大多数与英特尔7nm工艺节点有关，还受到2024年重组计划导致的重组费用的影响，净资产中的商誉和某些其他资产的非现金减值，以及与2024年第三季度对我们的净递延税资产确认的减值准备相关的非现金费用。
收入毛利率归属于英特尔的摊薄后每股收益现金流
■ GAAP $B
■ GAAP ■ 非公认会计准则
■ GAAP ■ 非公认会计准则
■ 运营现金流 $B
■ 调整后 自由现金流 $B
729 732 735736
13.3亿美元15.0%18.0%$(3.88)$(0.46)实现价值0.7亿美元
通用会计原则(GAAP)通用会计原则(GAAP)
非GAAP1
通用会计原则(GAAP)
非GAAP1
通用会计原则(GAAP)
非GAAP1
营业收入比2023年第三季度下降了87400万美元，降幅为6%毛利率比2023年第三季度下降了27.5个百分点毛利率比2023年第三季度下降了27.8个百分点英特尔摊薄后每股收益下降了3.95美元，从2023年第三季度开始英特尔摊薄后每股收益下降了0.87美元，从2023年第三季度开始经营现金流比2023年第三季度下降了17亿美元，降幅为25%经调整后的自由现金流从2023年第三季度提高了98亿美元，增长了93%
CCG、Altera和外部英特尔晶圆厂营业收入下降，部分抵消了DCAI收入增加。
来自非现金减值和加速折旧的较低GAAP毛利率，以及较高的单位成本。
由于与我们的净递延税资产记录的估值准备相关的非现金费用、较高的现金和非现金重组及其他费用，以及某些制造资产的非现金减值和加速折旧，导致GAAP每股收益下降。
由于净亏损增加，经营活动提供的现金减少，部分抵消了有利的非现金经营现金流调整和营运资本变化。
主要发展
▪我们继续推进之前宣布的成本削减措施，实施2024年重组计划，包括削减1.65万名员工、其他运营支出、资本支出和销售成本，对此我们在2024年第三季度承认了28亿美元的重组费用。
▪我们2024年第三季度的合并营业额也受到以下费用的重大影响：
▪31亿美元的费用，其中绝大部分已列入销售成本，涉及非现金减值和某些制造资产折旧加速，其中绝大部分与我们的英特尔7nm工艺节点有关。
▪非现金费用涉及我们若干报告单位商誉减值以及某些收购无形资产，金额为29亿美元；和
▪99亿美元的非现金费用与我们的净递延税赋资产相关联，并且与估值准备有着重大关系。
▪我们宣布成立英特尔晶片代工部门作为独立子公司。这一架构为外部晶片代工客户和供应商提供了更清晰的分隔，区分了英特尔晶片代工部门和我们的英特尔产品业务。它还为我们提供了未来灵活性，以评估独立的融资来源，并优化英特尔晶片代工部门和我们的英特尔产品业务的资本结构，以最大化增长和股东价值。
▪根据CHIPS和科学法案，我们获得了在安全隔离计划下的30亿美元直接资助，该计划旨在扩大供美国政府的领先半导体的信任制造。
▪我们推出了最新一代x86处理器系列，英特尔® 酷睿™ Ultra 200V 系列处理器，提供出色的性能、突破性的x86动力效率、改进的图形性能、无折中的应用兼容性、增强的安防-半导体以及竞争力强大的人工智能计算能力。
▪我们宣布推出了英特尔下一代人工智能解决方案，搭载了英特尔® 至强® 6处理器，具备性能核心，以及英特尔® 高迪® 3人工智能加速器。
1 请参阅MD&A中的“非GAAP财务测量”。
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回顾的一季度
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目录


综合捷报表
 三个月之内结束九个月结束
(以百万美元为单位，除每股额以外; 未经审计)
2024年9月28日5,176 2024年9月28日5,176 
营业收入$13,284 $14,158 $38,841 $38,822 
销售成本11,287 8,140 27,080 24,158 
毛利率1,997 6,018 11,761 14,664 
研发4,049 3,870 12,670 12,059 
市场、普通和管理性支出1,383 1,340 4,268 4,017 
重组和其他费用5,622 816 6,913 1,080 
营业费用11,054 6,026 23,851 17,156 
业务利润（亏损）(9,057)(8)(12,090)(2,492)
权益投资的收益（亏损），净额(159)(191)(74)(46)
利息及其他净收益130 147 355 512 
税前收入（亏损）(9,086)(52)(11,809)(2,026)
税项贷款（税收受益）7,903 (362)7,271 (1,041)
(16,989)310 (19,080)(985)
净利润（损失）归属于非控股权益(350)13 (450)(5)
净利润（亏损）归属于英特尔$(16,639)$297 $(18,630)$(980)
基本每股收益（亏损）归属于英特尔$(3.88)$0.07 $(4.37)$(0.23)
摊薄每股收益（亏损）归属于英特尔$(3.88)$0.07 $(4.37)$(0.23)
普通股流通加权平均股数：
基本4,292 4,202 4,267 4,180 
稀释4,292 4,229 4,267 4,180 
详见附注。
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基本报表综合简明损益表
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目录

综合收益情况的合并简明报表
结束的三个月九个月结束
(以百万美元为单位；未经审计)
2024年9月28日5,176 2024年9月28日5,176 
$(16,989)$310 $(19,080)$(985)
其他综合收益（损失），税后净额变动：
衍生品未实现持有收益（损失）净额512 (320)32 (310)
精算评估和其他养老金福利（费用），税后净额— 2 — 5 
翻译调整和其他(1)1 (2)6 
其他综合收益（损失）511 (317)30 (299)
总综合收益（损失）(16,478)(7)(19,050)(1,284)
减：归属于非控股权益的综合收益（损失）(350)13 (450)(5)
归属于英特尔的综合收益（损失）总额$(16,128)$(20)$(18,600)$(1,279)
详见附注。

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基本报表综合收益表的合并简明报表
5
目录

合并简明资产负债表
(以百万计；未经审计)
2024年9月28日2023年12月30日
资产
流动资产：
现金及现金等价物$8,785 $7,079 
短期投资15,301 17,955 
2,687,823 3,121 3,402 
存货12,062 11,127 
其他资产6,868 3,706 
总流动资产46,137 43,269 
物业、厂房及设备，扣除累计折旧金额为101,124 ($98,010 截至2023年12月30日)
104,248 96,647 
股本投资5,496 5,829 
商誉24,680 27,591 
确认的无形资产，净额3,975 4,589 
其他长期资产9,006 13,647 
总资产$193,542 $191,572 
负债和股东权益
流动负债:
应付账款$11,074 $8,578 
应计的薪酬和福利5,015 3,655 
短期债务3,765 2,288 
应付所得税2,440 1,107 
其他应计负债12,865 12,425 
流动负债合计35,159 28,053 
债务46,471 46,978 
其他长期负债7,048 6,576 
备用
股东权益:
普通股和超过面值的资本额， 4,309 已发行和流通股数 (4,228 截至2023年12月30日发行和流通的股份
50,665 36,649 
累计其他综合收益(亏损)(185)(215)
保留盈余49,052 69,156 
英特尔股东权益总计99,532 105,590 
非控股权益5,332 4,375 
股东权益合计104,864 109,965 
负债和股东权益总额$193,542 $191,572 
        
详见附注。

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基本报表合并简明资产负债表
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目录

现金流量的合并简明报表
 
九个月结束
（单位：百万美元；未经审计）
2024年9月28日5,176 
现金及现金等价物期初余额$7,079 $11,144 
经营活动产生的现金流量：
(19,080)(985)
调整净利润(亏损)和经营活动提供的现金:
折旧费用7,651 5,753 
股权酬金2,759 2,433 
重组和其他费用3,626 718 
无形资产摊销1,081 1,336 
净（收益）投资损失75 47 
递延所得税6,368 (1,376)
资产减值和养老财产、设备的净（收益）损失2,290 (87)
资产和负债变动：
应收账款282 1,290 
存货(969)1,758 
应付账款566 (1,082)
应计的薪酬和福利1,384 (1,171)
所得税(930)(1,300)
其他资产和负债20 (487)
调整总计24,203 7,832 
经营活动产生的净现金流量5,123 6,847 
投资活动提供的现金流量：
物业、厂房和设备新增(18,110)(19,054)
来自与资本相关的政府激励金725 649 
购买期权(31,519)(37,287)
短期投资到期或销售所得34,268 36,725 
其他投资144 244 
投资活动提供的净现金 (14,492)(18,723)
筹集活动提供的现金流量：
商业票据发行净额，扣除发行成本7,349 — 
偿还商业票据(7,349)(3,944)
财务租赁支付款项— (96)
合伙人出资12,278 1,106 
出售子公司股份所得款项— 2,423 
发行长期债务，扣除发行成本后净额2,975 11,391 
偿还债务(2,288)(423)
通过员工股权激励计划出售普通股的收益986 1,037 
向股东支付分红派息(1,599)(2,561)
其他融资(1,277)(580)
筹资活动中提供（使用）的净现金流量11,075 8,353 
现金及现金等价物的净增加（减少）1,706 (3,523)
现金及现金等价物期末余额$8,785 $7,621 
非现金补充披露:
购置固定资产$6,595 $5,234 
资本相关政府激励的确认$2,211 $514 
期间支付的现金用于：
利息净额（资本化的利息除外）$1,099 $663 
所得税，减去退款$1,880 $1,649 
详见附注。
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基本报表合并简明现金流量表
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目录

合并简明股东权益报表。
(以百万美元为单位，除每股额以外; 未经审计)普通股和超额股本累计其他综合收益（损失）未分配利润非控制者权益总费用
股份数量
三个月之内结束
截至2024年6月29日的余额4,276 $49,763 $(696)$66,162 $5,205 $120,434 
— — — (16,639)(350)(16,989)
其他综合收益（损失）— — 511 — — 511 
合作伙伴贡献的净收入— — — — 417 417 
员工股权激励计划和其他38 355 — — — 355 
股权酬金— 740 — — 60 800 
受限股票单位代扣(5)(193)— 65 — (128)
已宣布的现金股息（$0.13 每股普通股的分红派息)
— — — (536)— (536)
截至2024年9月28日的余额4,309 $50,665 $(185)$49,052 $5,332 $104,864 
截至2023年7月1日的余额4,188 $34,330 $(544)$67,231 $3,454 $104,471 
— — — 297 13 310 
其他综合收益（损失）— — (317)— — (317)
子公司股票销售和合作伙伴贡献的净收益— 388 — — 371 759 
员工股权激励计划和其他33 372 — — — 372 
股权酬金— 737 — — 35 772 
受限股票单位代扣(5)(174)— 18 — (156)
已宣布的现金股息（$0.13 每股普通股）
— — — (525)— (525)
截至2023年9月30日的余额4,216 $35,653 $(861)$67,021 $3,873 $105,686 
九个月结束
2023年12月30日的余额4,228 $36,649 $(215)$69,156 $4,375 $109,965 
— — — (18,630)(450)(19,080)
其他综合收益（损失）— — 30 — — 30 
合作伙伴贡献的净收益— 11,012 — — 1,266 12,278 
员工股权激励计划和其他96 986 — — — 986 
股权酬金— 2,618 — — 141 2,759 
受限股票单位代扣(15)(600)— 125 — (475)
已宣布的现金股息（$0.38 每股普通股
— — — (1,599)— (1,599)
截至2024年9月28日的余额4,309 $50,665 $(185)$49,052 $5,332 $104,864 
2022年12月31日余额4,137 $31,580 $(562)$70,405 $1,863 $103,286 
— — — (980)(5)(985)
其他综合收益（损失）— — (299)— — (299)
子公司股份销售所得净额和合作伙伴出资— 1,254 — — 1,912 3,166 
员工股权激励计划及其他91 1,037 — — — 1,037 
股权酬金— 2,330 — — 103 2,433 
受限股票单位代扣(12)(548)— 157 — (391)
已宣布的现金股息（$0.62 每股普通股
— — — (2,561)— (2,561)
截至2023年9月30日的余额4,216 $35,653 $(861)$67,021 $3,873 $105,686 
详见附注。
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基本报表合并简明股东权益报表
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目录

合并简要财务报表附注
注意1： 报告范围
我们按照美国通用会计准则编制了随附这些说明的中期汇总简表基本报表，与我们在2023年10-k表中应用的准则在所有重大方面保持一致。
我们已经进行了估计和判断，影响了我们的合并简明基本报表和附注中报告的金额。我们实际经历的结果可能会与我们的估计存在重大差异。这份中期财务信息尚未经过审计，并反映了我们认为必要的所有正常调整，以提供中期期间结果的公允报表。阅读本报告时，应结合我们的2023年10-k表格一起阅读，其中我们提供有关我们关键的会计估计、政策以及我们估计中使用的方法和假设的额外信息。
我们在2024年度基本报表中进行了一些重新分类，并在某些情况下调整了之前的期间以符合当前期间的呈现形式。这些重新分类对先前报告的净利润（损失），现金流量或股东权益没有影响。
注意事项 2： 运营部门
我们先前宣布了我们内部制造业运营模式的实施，该模式于2024年第一季度生效，并在我们的英特尔产品业务（包括CCG、DCAI和NEX）与我们的英特尔制造业之间建立了制造业关系。英特尔产品业务主要包括为第三方客户设计和开发CPU及相关解决方案。英特尔制造业主要包括处理工程、制造和制造服务团队，为我们的英特尔产品业务和第三方客户提供制造、测试和组装服务。这两个业务都利用市场营销、销售和其他支持功能。
我们的内部铸造模式是我们策略的关键组成部分，旨在重塑我们的运营动态，推动更大的透明度、问责制和专注于成本和效率。我们之前宣布过打算将Altera作为一个独立的业务运营，将在2024年第一季度开始进行业务部门报告。Altera以前曾包含在我们DCAI业务部门的业绩中。由于这些改变，我们在2024年第一季度修改了我们的业务部门报告以符合这种新的运营模式。所有以前的业务部门数据已经进行了反向调整，以反映我们首席经营决策者（CODM）在2024财年开始内部接收信息并管理和监控我们的业务部门业绩的方式。我们以前的任何财政年度的综合财务报表均未发生变化。
我们将我们的业务组织如下：
▪英特尔产品:
▪C客户端计算组（CCG）
▪数据中心和人工智能（DCAI）
▪网络 和Edge（NEX）
▪英特尔代工厂
▪其他全部
▪Altera
▪Mobileye
▪其他
CCG、DCAI和英特尔晶圆厂符合可报告的经营部门。NEX、Altera和Mobileye不符合可报告的经营部门；然而，我们选择披露它们的业绩。当我们参与联邦合同时，它们将与赞助的经营部门对齐。
我们各业务部门所采用的会计政策与整个英特尔公司所采用的相同。我们报告营业部门收入和营业利润率的依据总结如下：
英特尔产品: CCG、DCAI 和NEX
▪营业收入段： 包括来自第三方客户的收入。英特尔产品经营部门代表英特尔综合营收的绝大部分，并来自于我们的主要产品，包括各种元件和技术，包括微处理器-半导体和芯片组、独立SoC或多芯片封装，这些产品都基于英特尔架构。
▪分部费用： 包括英特尔代工厂、外部代工厂和其他制造费用、产品研发成本、下述分配费用以及直接营业费用所涉及的产品制造和相关服务的内部费用。







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基本报表基本报表附注
9
目录

英特尔代工厂
▪分部收入: 主要包括晶圆制造、基板和其他相关产品的分段间产品和服务收入，以及向英特尔产品、Altera和某些其他英特尔内部业务出售的服务。我们根据履行义务的完成情况确认分部间收入。产品收入在交付和所有权转让时确认，这通常是在晶圆分拣完成时确认的。后端服务收入在装配和测试里程碑完成时确认，这近似于服务期内收入的确认。细分市场间的销售额以旨在接近市场定价的价格进行记录。英特尔铸造厂还包括某些第三方代工厂以及来自外部客户的组装和测试收入，金额为美元67 截至2024年9月28日的三个月内为百万美元，以及美元171 2024年的前九个月为百万美元，而2024年前九个月为美元312 截至2023年9月30日的三个月内为百万美元，以及美元661 2023 年的前九个月达到了 100 万个。
▪分部费用： 包括英特尔晶圆厂向内部和外部客户提供的技术开发、产品制造和服务的直接费用、如下所述的分摊费用和直接营业费用。 产品制造的直接费用包括超额产能费用。
所有其他板块：Altera＆Mobileye
▪营业收入段： 由第三方客户的产品销售收入组成。Altera营业收入来自于可编程半导体，主要是FPGAs、CPLDs、加速平台、软件、IP和相关产品。Mobileye营业收入来自于高级驾驶辅助系统（ADAS）和自动驾驶技术解决方案。
▪分部费用： Altera的费用包括来自英特尔晶圆厂的产品制造和相关服务的分部门费用，第三方制造费用，如下所述的分配费用，以及直接营业费用。Mobileye的费用包括直接产品制造和相关服务的第三方直接费用，以及用于Mobileye产品制造的直接营业费用。
我们的"所有板块"类别还包括"其他"，其中包括:
▪非报告领域的运营结果，以及从支持我们倡议的新兴业务开始控件；和
▪已出售业务的历史运营业绩。
我们将营业费用从我们的销售和营销团队分配到英特尔产品的营业板块，并将财务和行政团队的营业费用分配到所有板块，除了Mobileye。
我们估计，在2024年和2023年的前九个月中，我们合并的折旧费用的绝大部分是由英特尔制造业-半导体所产生的。英特尔制造业-半导体的折旧费用在很大程度上包括在间接成本池中，然后与其他成本结合，随后随着每个产品通过制造过程并销售给英特尔产品或其他客户而吸收到库存中。因此，很难判断作为每个英特尔产品经营部门经营收入（损失）组成部分包括的总折旧费用。
我们不分配给我们的营业部门主要包括的企业营业费用:
▪重组及其他费用；
▪基于股份的薪酬;
▪特定的减值损失；和
▪某些与收购相关的成本，包括摊销以及任何收购相关无形资产和商誉的减值。
我们不将非经营项目分配给我们的经营部门，例如：
▪股票投资的收益和损失；
▪利息和其他收入；以及
▪所得税。
我们的CODm，也就是我们的CEO，根据各个营业部门的营业收入和营业利润（亏损）信息，分配资源并评估每个营业部门的表现。尽管CODm使用营业利润（亏损）来评估各个部门，但一个部门中包括的营业成本可能有利于其他部门。根据我们的新经营模式提供给我们的CODm并被使用的指标不断发展；目前，我们的CODm不会定期审查或接收各个部门的独立资产信息。
跨业务部门消除: 为了财务合并的目的，终止期间或销售给第三方客户的公司间销售和相关毛利率记录的存货在合并时被消除。英特尔产品运营部门和英特尔晶圆厂旨在分别反映独立的无晶圆半导体公司和晶圆厂公司。因此，某些公司间活动被捕捉在合并时的公司间消除中，并以英特尔的合并水平呈现。这些活动主要与存货准备相关，这是根据我们的会计政策为整个英特尔确定和记录的，但只有在存货从英特尔晶圆厂转移后，英特尔产品运营部门才记录。如果确定了与英特尔产品运营部门或英特尔晶圆厂都无关的准备金，该准备金将被认定为在英特尔的合并基础上的公司间消除中的活动。







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基本报表基本报表附注
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目录

每个时期的经营部门和合并净营业收入以及营业利润（亏损）如下：
三个月之内结束九个月结束
（以百万为单位）2024年9月28日5,176 2024年9月28日5,176 
各经营板块营业收入：
英特尔产品:
     客户计算组
         台式机
$2,070 $2,753 $7,058 $7,002 
         笔记本
4,888 4,503 14,049 11,806 
     其他
372 611 1,166 1,606 
7,330 7,867 22,273 20,414 
idc概念与人工智能
3,349 3,076 9,430 9,132 
        网络与边缘
1,511 1,450 4,219 4,303 
英特尔产品的总营业收入$12,190 $12,393 $35,922 $33,849 
英特尔代工厂$4,352 $4,732 $13,041 $13,735 
其他全部
英特尔
412 735 1,115 2,399 
Mobileye
485 530 1,164 1,442 
     其他
142 187 503 470 
所有板块其他营业收入
1,039 1,452 2,782 4,311 
所有板块的营业部门收入
$17,581 $18,577 $51,745 $51,895 
跨部门消除
(4,297)(4,419)(12,904)(13,073)
营业收入总额$13,284 $14,158 $38,841 $38,822 
业务部门营收(亏损):
英特尔产品:
客户计算集团
$2,722 $2,780 $7,864 $5,946 
idc概念和人工智能
347 391 1,105 882 
网络和边缘
268 100 591 95 
英特尔产品的总营业收入（亏损）
$3,337 $3,271 $9,560 $6,923 
英特尔代工厂$(5,844)$(1,407)$(11,148)$(5,636)
所有其他
Altera
9 263 (55)899 
Mobileye
78 170 82 422 
     其他
(42)(198)(229)(384)
所有其他营业收入（损失）总计
$45 $235 $(202)$937 
所有板块营业利润（亏损）总计$(2,462)$2,099 $(1,790)$2,224 
各板块间结算
(79)5 124 48 
企业未分配费用
(6,516)(2,112)(10,424)(4,764)
总营运收入（亏损）$(9,057)$(8)$(12,090)$(2,492)







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基本报表基本报表附注
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目录

企业未分配费用
企业未分配费用包括某些未分配给特定营运部门的营运和非营运成本。 这些费用的性质可能有所不同，但主要包括重组和其他费用、股票报酬、某些减值费用和某些收购相关成本。
结束于三个月的期间九个月结束了
(以百万为单位)
2024年9月28日2023年9月30日2024年9月28日2023年9月30日
收购相关费用$(266)$(344)$(796)$(1,065)
基于股份的报酬(800)(772)(2,759)(2,433)
重组及其他费用1
(5,622)(816)(6,913)(1,080)
其他172 (180)44 (186)
企业的其他未分配支出
$(6,516)$(2,112)$(10,424)$(4,764)
1 请参阅《合并简明财务报表附注》中的「附注6：重组及其他费用」以获取更多资讯。
注意事项3： 非控制权益
2024年9月28日2023年12月30日
（以百万美元计）
非控制权益
非控制权益拥有比例％
非控制权益
非控制权益拥有比例％
爱尔兰 SCIP
$51 49 %$— — %
亚利桑那州SCIP
3,518 49 %2,359 49 %
Mobileye
1,617 12 %1,838 12 %
IMS纳米制造
146 32 %178 32 %
总非控制权益
$5,332 $4,375 
半导体共同投资计划
爱尔兰SCIP
在 2024 年第二季，我们与阿波罗全球管理有限公司完成了一笔交易，涉及出售 49我们对爱尔兰有限责任公司（爱尔兰 SCIP）的权益百分比，净收益为 $11.0 数十亿，大致全部都增加了我们的资本超过面值。爱尔兰 SCIP 是我们将其整合到合并财务报表中的 VIE，因为我们是主要受益人。一般来说，分派将根据双方的比例所有权从爱尔兰 SCIP 收到。爱尔兰 SCIP 拥有在爱尔兰莱克斯利普经营 34 号厂房的权利，并拥有相关工厂产量的权利。我们有购买权 100爱尔兰 SCIP 相关工厂产量的百分比。我们将保留 34 厂房的独家拥有权，将担任 34 厂商，以换取爱尔兰 SCIP 根据相关工厂产量的变动费用，并且将被要求在我们作为营运商的身份维持某些性能标准。一旦 34 号厂建设完成，我们将被要求从爱尔兰 SCIP 购买最低数量相关工厂产量，否则我们将向爱尔兰 SCIP 支付某些罚款。
截至2024年9月28日，除爱尔兰SCIP持有的现金及现金等价物外，大部分 爱尔兰SCIP的其余资产和负债在我们合并基本报表中已被消除。

亚利桑那州SCIP
我们将亚利桑那有限责任公司（亚利桑那SCIP）作为可变利益实体纳入我们的基本报表中，因为我们是主要受益人。通常，根据双方持股比例，将向亚利桑那SCIP注资并从中获得分配。我们将成为两家由亚利桑那SCIP建造的新晶片工厂的唯一运营商和主要受益人，我们将有权购买与厂房产出相关的百分之（%）比例。产量开始后，我们将需要以每周硅片启动次数为度量标准在最低生产水平下运营亚利桑那SCIP，并且需要限制现场持有的多余存货，否则我们将受到特定处罚。 100生产开始后，我们将需要按照每周硅片启动次数的最低生产水平运营亚利桑那SCIP，并且需要限制现场的多余库存，否则将受到一定的处罚。
我们对基金我们各自施工总成本的亚利桑那SCIP的份额有一个无法认知的承诺$29.0十亿美元。
截至2024年9月28日，亚利桑那SCIP的资产主要由房地产、厂房设备组成。亚利桑那SCIP的余下资产和负债已在我们的合并财务报表中被剔除。亚利桑那SCIP持有的资产仅可用于清偿对于可变利实体的责任，并不对我们可用，其金额为$9.3十月二千二十四年九月廿八日的1美元十二十二十四年十二月三十日的0美元)4.8十月二千二十四年九月廿八日的1美元十二十二十四年十二月三十日的0美元)







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基本报表基本报表附注
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目录

Mobileye
在2022年，Mobileye完成了其首次公开募股以及某些其他的股权融资交易。在2023年期间，我们将我们的Mobileye B类股份转换为A类股份，占Mobileye已发行股本的%；随后将这些A类股份作为二次发行的一部分，每股售价为$，净收益为$十亿，通过增加我们的超越帐面价值资本$百万，扣除税款。我们继续将Mobileye的成果合并进入我们的基本报表。在2024年第三季度，我们Mobileye报告单位的无形资产减损归因于Intel与非控股权持有人，基于我们的比例持股（参见「附注10：商誉」内的总体财务报表附注）。 38.5 百万的Mobileye B类股份转换为A类股份，占Mobileye已发行股本的%。 5每股$出售这些A类股份作为二次发行的一部分，净收益为$。42 每股$。1.6 十亿并通过增加我们的超越帐面价值资本$百万。663 我们继续将Mobileye的成果合并进入我们的基本报表。
IMS奈米制程
在2023年，我们已经达成协议，卖出了合共， 32％在我们的Intel Foundry营运部门内的业务中的少数股权，包括 20％的股权给贝恩资本，以及 10％的股权给台积电制造。 从少数股权出售中获得的净收益总额为1.4 十亿美元，超过面值的资本则增加了958 百万美元，扣税后。 我们继续将IMS的业务业绩纳入我们的综合基本报表中。
注意事项 4 : 每股盈余（亏损）的基本计算是基于公司的净利润除以流通普通股的加权平均数。稀释盈余（亏损）每股反映了如果已发行的股票期权被行使，会产生的潜在股份减少效应。股票期权的稀释效应是使用库藏股票法计算的。对于截至2024年6月30日的三个和六个月，有156.8万股。
我们根据报告期内普通股权重加权平均数量计算基本每股收益（损失）。我们根据报告期内普通股权重加权平均数量加上潜在稀释普通股权的数量计算稀释每股收益（损失）。
 结束于三个月的期间九个月结束了
（以百万为单位，除每股金额外）2024年9月28日2023年9月30日2024年9月28日2023年9月30日
净利润（损失）$(16,989)$310 $(19,080)$(985)
减：非控制权益拥有人应占的净利润（亏损）(350)13 (450)(5)
应占英特尔的净利润（亏损）$(16,639)$297 $(18,630)$(980)
基本每股已发行普通股加权平均股份4,292 4,202 4,267 4,180 
员工股权激励计划的稀释效应— 27 — — 
稀释每股已发行普通股加权平均股份4,292 4,229 4,267 4,180 
每股盈利（亏损）归属于英特尔-基本$(3.88)$0.07 $(4.37)$(0.23)
每股盈利（亏损）归属于英特尔-稀释$(3.88)$0.07 $(4.37)$(0.23)
员工股权激励计划中可能导致稀释的普通股份数是通过对已发行股票期权的假定执行采用库藏库存法，对已发行限制性股票单位的假定弥补，以及假定根据股票购买计划确认发行普通股来决定的。从假定发行的普通股所带来的可能的稀释影响是通过对假定转换功能行使采用如换方法来确定。
在截至2024年9月28日的三个月和九个月，以及截至2023年9月30日的九个月内，假设行使未清偿期权、假设发放未清偿限制性股票单位、假设根据股票购买计划发行普通股，以及假设与合约转换功能相关的普通股发行，如适用，对稀释每股损失产生反稀释效果，故未纳入稀释每股损失的计算中。在2024年9月28日结束的三个月内， 160 百万反稀释股被排除在稀释每股盈利的计算之外。在所有其他期间中，那些可能对盈利产生反稀释效果的证券微不足道。
注意事项 5 : 其他财务报表细节
应收帐款
我们以非追索基础向第三方金融机构卖出我们的部分应收帐款。我们将这些交易记录为应收帐款的销售，并将现金收益呈现为 现金提供自营业务活动 在综合缩表的现金流量表中。根据无追索保证保理安排出售的应收帐款为$1.5 十六分之一十九年和十六分之二十年的头九个月中为十多亿美元。在我们卖出应收帐款后，我们期望从客户收取付款并汇款给第三方金融机构。







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基本报表基本报表附注
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目录

存货
(以百万为单位)
2024年9月28日2023年12月30日
原材料
$1,434 $1,166 
在制品
6,971 6,203 
成品
3,657 3,758 
库存总额$12,062 $11,127 
财产、厂房和设备
我们根据短期和长期的需求预测和经济回报，投资和配置制造业资产以应对制造容量需求。我们定期监控、评估和调整我们的制造容量占地，以应对一系列影响我们业务的波动因素，包括对我们产品和服务的需求以及半导体行业整体状况。在编制我们2024年第三季度的综合简明财务报表时，我们评估了我们目前的制程技术节点容量与我们产品和服务预估市场需求之间的关联，结论是我们的制造业资产组合，主要为我们的英特尔7制程节点，超出了制造容量需求。在进行了再利用评估后，我们对某些制造资产进行了减值和加速折旧。在2024年第三季度，我们共记录了分别为$2.1 分别于2024年6月30日和2023年12月31日，公司已将持有金额为10亿和20亿的可供出售金融资产作为回购协议的抵押物。参阅附注12-回购协议。945 百万数字，以及，相当大部分，均被确认位于我们的英特尔晶圆厂营运部门。 的成本在2023年6月30日已估算并计入销售成本中。公司不认为公司对顾客保修的责任涉及维持的车辆。 。
我们还承担了其他某些非现金资产减损费用$442百万，这是直接因2024年重组计划（请参见《注6：重组及其他费用》中的《综合总基本报表》附注）而产生的。这些费用已纳入《公司未分配费用》范畴内 重组及其他 类别所呈现的《注2：营运部门》中的《综合总基本报表》附注。

与上述分析相符合，由于我们的市值与资产净值之比减少，我们对资产分组进行了减损测试。透过测试，评估资产分组摊销值是否可通过相关的未折现现金流进行回收，我们得出结论，截至2024年9月28日，物业、厂房及设备的携带价值是可以回收的。
其他应付负债
其他应计负债 包括截至2024年9月28日的3,000,000,000美元的递延薪酬3.2 合共3,000,000,000美元截至2024年9月28日（截至2023年12月30日为30亿美元）。2.9 截至2023年12月30日有效的3000000000美元。
利息及其他净额
 结束于三个月的期间九个月结束了
(以百万为单位)
2024年9月28日2023年9月30日2024年9月28日2023年9月30日
利息收入
$340 $332 $983 $979 
利息费用
(248)(204)(800)(611)
其他，净额
38 19 172 144 
总利息及其他净额$130 $147 $355 $512 
利息支出 净值为 $392 2024 年第三季度资本的百万利息和 $1.1 2024 年前九个月的亿元（$395 2023 年第三季的百万元和 $1.1 二零二三年前九个月的十亿元）。







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基本报表基本报表附注
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目录

注意事项六： 重组及其他费用
结束于三个月的期间九个月结束了
(以百万为单位)2024年9月28日2023年9月30日2024年9月28日2023年9月30日
员工的离职费和福利安排$2,193 $59 $2,487 $191 
诉讼费用及其他36 757 814 854 
资产减损费用3,393 — 3,612 35 
总重组及其他费用$5,622 $816 $6,913 $1,080 
2024 年第三季度，公布了 2024 年重组计划，随后被我们的管理团队批准并承诺，并启动实施降低成本措施，包括减少员工人数、其他营运和非营运开支以及资本支出。重组费用主要包括雇员离职及福利安排、与退出活动相关的资产减值相关的非现金费用，以及与房地产退出和合并相关的费用。这些费用包括： 「公司未配置 费用」在 重组及其他 综合简明财务报表附注内的「注 2：营运部门」中所载的类别。我们预计承认总收费约为 $3.0 根据 2024 年重组计划提供的十亿元，其中大部分将是未来期间的现金结算。截至 2024 年 9 月 28 日，2024 年重组计划的累计成本为美元2.8 十亿。对我们的预估或时间的任何更改将反映在我们未来期间的营运结果中。我们预期根据 2024 年重组计划的行动将大致完成 通过 2025 年第四季，可能会发生变化。
雇员解雇及福利安排 包括 $ 的费用2.2 2024 年第三季有关 2024 年重组计划有关的亿元。其他为了简化营运和降低成本所采取的行动相关的费用为 $294 截至二零二四年九月二十八日止九个月内，我们预计将是 大部分完成 到 2024 年第四季。我们预期由 2024 年重组计划所产生的员工解雇和与福利相关的行动将为 大部分完成 到 2025 年第四季，可能会发生变化。截至二零二四年九月二十八日累计的收费被记录为在内的流动负债 累计赔偿及福利 在 综合简明资产负债表. 截至 2023 年 9 月 30 日止的三个月和九个月的收费主要与 2022 年重组计划有关，该计划在 2024 年第一季完成。
诉讼费用及其他 包括2024年第二季度的$780为应对R2诉讼而于2024年第二季度产生的数百万美元支出。2023年第三季度，我们记录了一笔$401为应对EC强制罚款而于2023年第三季度产生的数百万美元支出。请参阅《注14：条件》中关于这些事项的《附注》内容。同样，在2023年第三季度，我们支付了一笔$353由于未能及时获得所需的监管批准，我们与塔架半导体有限公司（塔架）进行交易而产生和支付的经理解约费用约$ 数百万美元。
资产减损费用 2024年第三季度的资产主要包括现金和与2024年重新调整计划相关的现金及非现金费用，其中包括了达442 与我们决定退出并外包某些内部测试硬件制造能力相关的施工进行资产非现金减损，金额为百万美元；以及由于房地产合并和退出导致营业租赁资产及相关租赁改善项目的非现金减损，金额为百万美元。86 房地产合并和退出并未实质改变我们的营业租赁负债，可能导致未来进行设施恢复或业务搬迁而产生现金支出。 这些减损已在「资产，厂房和设备，扣除累积折旧」中记录，除了营业租赁资产的减损，金额为 及 之内。 百万美元。72 以2024年9月28日之合并简明资产负债表纪录的数百万 其他长期资产 截至2024年9月28日的合并简明资产负债表内

此外，我们在截至2024年9月28日的三个月和九个月内记录了10亿美元的非现金商誉减值费用（请参阅《附注10：商誉》中的基本报表附注）。2.8 分别于2024年6月30日和2023年12月31日，公司已将持有金额为10亿和20亿的可供出售金融资产作为回购协议的抵押物。参阅附注12-回购协议。3.0此外，在2024年第三季度，由于某些收购无形资产的实际和预期未折现现金流量下降，我们得出结论认为这些资产无法收回，并承认了一笔非现金减值费用为XX百万美元。商誉和无形资产减值费用被列入「企业未分配费用」。108此外，在基本报表内，商誉和无形资产减值费用被归为「企业未分配费用」。 重组及其他 类别所呈现的《注2：营运部门》中的《综合总基本报表》附注。









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基本报表基本报表附注
15
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笔记7 : 所得税
三个月结束截止九个月
(百万美元)
二零二四年九月二十八日二零二三年九月三十日二零二四年九月二十八日二零二三年九月三十日
税前所得（亏损）$(9,086)$(52)$(11,809)$(2,026)
提供（受益）税金的预备$7,903 $(362)$7,271 $(1,041)
有效税率
(87.0)%696.2 %(61.6)%51.4 %

在截至二零二四年九月二十八日止的三个月和九个月中，我们设立了 $ 的估值津贴9.9 以十亿元作为我们的美国递延税资产的分散非现金税费用。我们按季度评估递延税资产的可回收性，并衡量现有的正面和负面证据。根据我们在 2024 年第三季度的评估结果，我们确定，根据截至 2024 年 9 月 28 日的三年累计历史亏损状况，大部分是由于资产减值和重组和本季产生的其他费用而导致的延迟税资产将无法回收。递延税务负债 $1.7 亿美元和美元186 数百万包含在内 其他长期负债 上 截至二零二四年九月二十八日及 2023 年 12 月 30 日的综合简明资产负债表，以及递延税资产为 $634 百万和美元5.5 数十亿已包含在内 其他长期资产 分别于二零二四年九月二十八日及二零二三年十二月三十日的综合简明资产负债表。
在2024年9月28日和2023年9月30日结束的三个和九个月内，我们对所得税的提供或受益是使用实际年度有效税率来确定的，根据任何离散项进行调整，因为我们无法对我们的年度有效税率进行可靠估计，这是由于预测年度收入的波动和在多个税收管辖区纳税的影响。









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基本报表基本报表附注
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备注 8 : 投资
短期投资
短期投资包括企业债务、政府债务和金融机构工具的可交易债务投资，并记录在 现金及现金等值 和 短期投资 在 综合简明资产负债表. 政府债务包括非美国政府票据和债券以及美国代理证券等工具。金融机构工具包括由金融机构发行或管理的各种形式的工具，例如商业证券、定息和浮息债券、货币市场基金存款和定期存款。截至二零二四年九月二十八日和二零二三年十二月三十日， 基本上全部 定期存款由美国以外的机构发行。
对于我们部分的可交易债务投资，我们首次就在经济上用相关的衍生工具进行市场风险对冲，或者可交易债务投资本身被用来在重测中经济上对冲货币汇率风险。这些被对冲的投资以公平价值报告，与投资和相关的衍生工具的收益或亏损一并记录在 利息及其他净额。截至2023年12月30日，我们对被对冲的投资的公平价值为$14.9十月二千二十四年九月廿八日的1美元十二十二十四年十二月三十日的0美元)17.1 十亿。对于在报告日期仍持有的被对冲投资，我们在2024年第三季度录得净收益$406百万，在2024年前九个月录得净收益$195 百万（在2023年第三季度损失$329 百万和$336 2023年前九月份录得数百万的净损失。
我们其余未对冲的有市场的债务投资按公平价值报告，未实现利润或损失以及税后净额，记录于 累积其他综合收益（亏损） ，实现利润或损失记录于 利息及其他净额。截至2023年12月30日，我们未对冲投资的调整成本为5.2十月二千二十四年九月廿八日的1美元十二十二十四年十二月三十日的0美元)4.7 十亿美元），大致符合这些时期的公平价值。
截至2024年9月28日，按合约到期日划分的可流通债务投资公平价值如下所示：
(以百万为单位)公允价值
一年内到期
$7,508 
一至两年到期
2,322 
二至五年到期
6,537 
五年后到期
215 
工具并非在单一到期日到期1
3,544 
总计$20,126 
1 未到期偿还的工具包括货币型基金存款，这些被归类为短期投资或现金及现金等价物。
股权投资
(以百万为单位)2024年9月28日2023年12月30日
可销售债权证券1
$980 $1,194 
非流通性股权证券
4,513 4,630 
权益法投资
3 5 
总计$5,496 $5,829 
1我们大部分可流通股票受到交易量或市场限制，限制我们在特定时间内卖出的股份数量，影响我们清算这些投资的能力。某些交易量限制通常在我们持有超过时持续适用。 1％以上的流通股份。市场化限制是由各自交易所的规则产生的。
各期间股本投资收益（亏损）元件如下：
 结束于三个月的期间九个月结束了
(以百万为单位)
2024年9月28日2023年9月30日2024年9月28日2023年9月30日
正在进行对市场交易股权证券的市场价值调整
$(51)$(267)$(185)$(164)
对于非市场性股权证券的观察价格调整
— 7 49 17 
资产减损损失
(110)(53)(269)(127)
股票投资及其他的出售1
2 122 331 228 
股票投资的总收益（亏损），净额$(159)$(191)$(74)$(46)
1 股权投资及其他销售包括安全变得可出售时记录的初始公平价值调整，非可出售股权投资和权益法投资的实现利得（损失），以及我们对权益法投资公司利润（损失）和分配的份额。







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17
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笔记9： 分拆
NAND记忆体业务
我们已将NAND记忆体技术和制造业务（NAND OpCo业务）出售给了sk海力士股份有限公司（sk海力士），在2021年12月29日完成交易的第一阶段后我们对其进行了去除合并。 我们在2024年9月28日仍持有其他流动资产中的交易应收款项，金额为数十亿美元，预计将于2025年3月交易的第二阶段结束时收到。 在其他流动资产中保有这笔交易未完款，金额为$ 十亿美元，预计将于2025年3月交易的第二阶段结束时收到。2.0 十亿美元的余额款项，截至2024年9月28日尚未收到，预计将于2025年3月交易的第二阶段结束时支付。
有关该笔交易，我们有一份包含奖励和惩罚的晶片制造和销售协议，这些奖励和惩罚取决于控制项的成本和NAND OpCo业务的产出。这些奖励和惩罚可能带来最高达每年$百万以及总共$百亿的风险。我们目前正在与sk海力士进行谈判，以更新NAND OpCo业务的营运计划，这可能会影响与这些奖励和惩罚相关的指标，以及我们对NAND OpCo业务在该指标下的表现期望。500 每年最高风险为$百万，总额可达$百亿。1.5我们目前正与sk海力士进行谈判，以更新NAND OpCo业务的运营计划，可能会影响与奖励和惩罚相关的指标，以及我们对NAND OpCo业务表现的预期。
我们已获得退款，用于为NAND OpCo业务提供企业功能服务所产生的费用，这些服务包括人力资源、资讯科技、财务、供应链和其他合规要求。我们记录了与这些可退还成本相关的应收款项，这些款项应收自NAND OpCo业务，这是一家已脱离合并的实体，金额为$92 百万元，在 其他流动资产 在2024年9月28日，（已记录为截至2023年12月30日的145 百万美元）。
注十： 善良
我们于2024年第三季度进行的季度性 qualit 损耗评估指出，有必要对部分报告单位进行更详细的 quantit 分析，主要原因是我们的市值跌破净资产的摊销值，以及 Mobileye 报告单位的市值跌破 Mobileye 净资产的摊销值。 我们采用收入方法、市场方法或两者结合的方式，以测量每个报告单位的公允价值。 在使用收入方法时，我们通过对折现现金流分析的输入和结果与现有市场数据进行比较，检验其合理性。由于我们的减损测试，我们确认在 2024 年第三季度资产重估时，我们对于 Mobileye 报告单位认列了一笔非现金商誉减值费用＄2.8十分之一并入重组及其他，主要与我们的 Mobileye 报告单位有关，因为报告单位的估计公平值低于指定的摊销值。评估每个报告单位的过程在本质上是主观的，因为估值模型需要涉及重大估计和使用不可观察的输入数据，包括市场区域份额、预测财务信息和折扣率。 我们的其他报告单位并不需要进行减损，即使考虑到折扣率提高百分之 1，这可能导致非损害报告单位的估计公平值大幅下降。 最后，为了证实我们的估计公平值，我们于2024年9月28日进行了一项市值对帐调节，得出暗示控制权溢价是合理的结论。
在2024年第一季度，由于修改了我们的板块报告，我们根据相对公平价值基础重新分配了所涉及报告单元之资产。在我们的业务重组之前后，我们对每个报告单元进行了定量商誉减值评估。我们根据业务重组前的减值测试得出结论，商誉未受损。根据我们的业务重组后的减值测试结果，我们承认了一笔非现金商誉减值损失$222 万元，这是在2024年第一季度与英特尔晶片厂板块相关的。由于新报告单元的预估公平价值低于指定携带价值（现在包括了几乎所有的分配资产、设备和设施），我们才出现了这笔非现金商誉减值损失。英特尔晶片厂报告单元还有 无 商誉。在我们在2024年第一季度进行的减值评估结束时，对于所有留存报告单元，公平价值都大大超过携带价值。
备注11： 借款
截至2024年第二季，我们再行销了$438 发行方为亚利桑那州钱德勒市工业发展当局的债券总本金金额为$百万。根据我们与亚利桑那州钱德勒市工业发展当局订立的贷款协议，债券为无抵押一般债务。债券将于2049年到期，票面利率为 4.00%。债券可于2029年2月起根据选择权返还，并在2029年6月强制返还，届时我们可能将债券再行销以获得新的期限。

在 2024 年第一季度，我们总发行了 $2.6 由 $ 组成的高级票据总本金额的亿美元500 百万 5.002031 年到期高级票据百分比，美元900 百万 5.152034 元及美元到期高级票据百分比1.2 十亿在 5.602054 年到期高级债券百分比。我们所有高级固定利率债券每半年支付利息。我们可以根据我们的选择以指定的赎回价格，并且受某些限制，在到期前赎回固定利率债券兑换。我们的高级固定利率票据下的义务在支付权方面与我们所有其他现有和未来的高级无抵押债务等同等，实际上是我们附属公司的所有责任较低。

在2024年第一季，我们将我们的10亿透过信贷额度协议和我们的20亿信贷额度协议都扩大到各自达到了10亿美元，而到期日分别延长了一年，分别是至2029年2月和2025年1月。这些信贷额度皆为无抵押的一般负债。循环信贷额度有 5年期 $5.0 20亿美元 364天 $5.0 30亿7.0十数亿美元8.0各自 无 借款截至2024年9月28日尚未清还。 2023年12月30日.








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我们持续得到董事会授权，最多可以借款10.0 十四亿美元的商业票据计划。在2024年前九个月，我们借款7.3 十九亿美元，并以现金支付7.3 十九亿美元的商业票据，截至2024年9月28日，我们尚有 无 商业票据尚未偿还。 2023年12月30日商业票据计划下的借款为无抵押一般债务。
注意事项12： 公平价值
资产和负债以可重复的方式计量和记录于公允价值。
2024年9月28日2023年12月30日
公平值于报告日期使用时进行测量和记录
 
公平值于报告日期使用时进行测量和记录 
(以百万为单位)
一级二级三级总计一级二级三级总计
资产
现金等价物：
公司债$— $213 $— $213 $— $769 $— $769 
金融机构工具¹3,415 1,197 — 4,612 2,241 835 — 3,076 
反向回购协议— 3,295 — 3,295 — 2,554 — 2,554 
短期投资：
公司债— 5,777 — 5,777 — 6,951 — 6,951 
金融机构工具¹129 3,301 — 3,430 33 4,215 — 4,248 
政府债务²20 6,074 — 6,094 — 6,756 — 6,756 
其他流动资产：
衍生金融资产261 653 — 914 366 809 — 1,175 
可销售债权证券980 — — 980 1,194 — — 1,194 
其他长期资产：
衍生金融资产— 5 — 5 — 21 — 21 
以公平价值衡量和记录的总资产$4,805 $20,515 $— $25,320 $3,834 $22,910 $— $26,744 
负债
其他应计负债：
衍生负债$— $457 $96 $553 $— $541 $99 $640 
其他长期负债：
衍生负债— 212 — 212 — 479 — 479 
总负债以公允值计量并记录$— $669 $96 $765 $— $1,020 $99 $1,119 
1一级投资包括货币市场基金。二级投资主要包括存款证书、定期存款、商业本票、票据以及金融机构发行的债券。
2一级投资包括美国国库券。二级投资主要包括非美国政府债务。

资产在非周期基础上以公允价值计量和记录。
我们的非具市场性之股权投资、股权法之投资、以及某些非金融资产，例如无形资产、商誉、以及固定资产均仅在当期辨识出减值或观察得到价格调整时才按公允价值记录。若在本期辨识到我们的非具市场性之股权投资出现观察得到的价格调整或减值，我们将将这些资产归类为第三层。同样地，我们所辨识到之商誉、无形资产以及固定资产的减值，将依据我们在公允价值衡量过程中使用未观察得到的目标财务资讯、市场段成长率与折现率等输入资讯，分类为公允价值层级中的第三层。

财务工具未按重复性基础记录公正价值
未适用以透过损益按公允价值计量之金融工具包括非上市股权证券及未于本期重新计量或减损的权益法投资、应收授予等应收款项及已发行之债务。我们将授予等应收款项之公允价值归类为第2级。这些金融工具的估计公允价值接近其摊销价值。截至2024年9月28日，授予等应收款项的累计摊销值为$1.1 十亿美元（截至2023年12月30日的累计摊销值为$559 。







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我们将发行的债务公允价值（不包括任何商业本票）归类为二级。我们发行的债务公允价值为$46.0 十亿美元，截至2024年9月28日（$47.6 截至2023年12月30日有效的3000000000美元。
注十三： 衍生金融工具
衍生活动的成交量
每个期末未到期衍生工具（按公允价值记录）的总名义金额如下:
(以百万为单位)
2024年9月28日2023年12月30日
外币合同
$28,674 $30,064 
利率合约
18,105 18,363 
其他
2,539 2,103 
总计$49,318 $50,530 
截至2024年9月28日和2023年12月30日，未转换成支付固定利率的利率互换的名义金额总数为$12.0 十亿。
在综合概要资产负债表中的衡量金融工具公平价值
 
二零二四年九月二十八日二零二三年十二月三十日
(以百万计)
资产1
负债2
资产1
负债2
指定为对冲工具的衍生工具：
外币合约3
$290 $54 $255 $142 
利率合约
— 353 — 578 
指定为对冲工具的衍生工具总额
$290 $407 $255 $720 
未指定为对冲工具的衍生工具：
外币合约3
$224 $252 $314 $363 
利率合约
144 106 261 36 
股票合约
261 — 366 — 
未指定为对冲工具的衍生工具总数$629 $358 $941 $399 
衍生工具总数$919 $765 $1,196 $1,119 
1衍生资产记录为其他资产，当前及长期。
2衍生负债按其他负债、流动负债和长期负债记录。
3这些工具中有绝大多数在成熟时限内完成 12个月。







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合并简明资产负债表中的金额抵销
与各方签订的主净额安排协议，以及在每个期末根据此类协议提供的现金和非现金抵押品如下：
2024年9月28日
平衡表中未被抵消的总额
(以百万为单位)
认列的金额
平衡表中被抵消的总额
资产负债表中呈现的净金额
金融工具收到或抵押的现金和非现金担保品净金额
资产：
衍生资产受主要净额抵消安排之影响
$767 $— $767 $(319)$(448)$— 
反向回购协议
3,295 — 3,295 — (3,295)— 
资产总额$4,062 $— $4,062 $(319)$(3,743)$— 
负债：
衍生负债受主要净额抵消安排之影响
$737 $— $737 $(319)$(331)$87 
总负债$737 $— $737 $(319)$(331)$87 
2023年12月30日
平衡表中未被抵消的总额
(以百万为单位)已认列总金额平衡表中被抵消的总额资产负债表呈现的净金额金融工具收受或抵押之现金及非现金担保物净金额
资产：
衍生资产受主授净安排影响
$1,047 $— $1,047 $(617)$(430)$— 
反向回购协议2,554 — 2,554 — (2,554)— 
资产总额$3,601 $— $3,601 $(617)$(2,984)$— 
负债：
衍生负债受主授净安排影响$1,111 $— $1,111 $(617)$(399)$95 
总负债$1,111 $— $1,111 $(617)$(399)$95 
我们会在我们认为适当时，从交易对手处取得并确保可用担保品，包括证券出借交易和逆回购协议。
现金流量套期保值关系中的衍生品
归属于现金流量套期交易的税前净收益或净损失，在 其他全面收益（损失） 609 2024年第三季度净收益为百万美元49 2024年前九个月净 损失 百万美元，并在2024年前九个月净454 2023年第三季度净损失为百万美元和$646 百万净额 损失 在2023年前九个月）。我们所有现金流入对冲交易均为所有时段所示的外币合约。
在2024年和2023年的前九个月，排除有效性测试的金额微不足道。







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公平值避险关系中的衍生工具    
被指定为公允价值避险工具的衍生工具的影响，认可于 利息和其他，净额 每个时期的情况如下：
合并综合损益表中认列的衍生工具损益
结束于三个月的期间九个月结束了
(以百万为单位)
2024年9月28日2023年9月30日2024年9月28日2023年9月30日
利率合约
$345 $(168)$225 $(189)
已套期项目
(345)168 (225)189 
总计$— $— $— $— 
有关于每个时期用于公允价值避险的累积基础调整的金额已记录于综合简明财务状况表中如下：
在合并简明资产负债表中的项目中，包括被避险项目。被避险项目资产/(负债)的帐面金额包含在帐面金额资产/(负债)中的公允价值避险调整的累计金额
(以百万为单位)
2024年9月28日2023年12月30日2024年9月28日2023年12月30日
长期负债$(11,644)$(11,419)$353 $578 
非指定为避险工具的衍生工具
衍生工具未指定为避险工具对每个期间的综合缩编损益表所产生的影响如下：
 
结束于三个月的期间九个月结束了
(以百万为单位)
收益（亏损）归属地
认列于衍生工具的损益		2024年9月28日2023年9月30日2024年9月28日2023年9月30日
外币合同
利息及其他净额
$(344)$255 $192 $467 
利率合约
利息及其他净额
(127)85 24 175 
其他
不同的
97 (112)290 103 
总计$(374)$228 $506 $745 
注释14： 应变。
法律程序
我们经常参与各种正在进行的索赔、诉讼和其他诉讼程序，包括本节中提到的。我们已经计提了一笔有关讼诉的费用$1.0亿美元，涉及与VLSI有关的诉讼（请参见下文VLSI Technology LLC v. Intel），以及一笔有关欧盟委员会课以罚款的费用$401百万美元（请参见下文欧洲委员会竞争事项）。除VLSI诉讼外，管理层目前认为这些诉讼程序的最终结果，在个别和总体上，将不会对我们的财务状况、营运结果、现金流或总体趋势造成实质损害；但是，法律诉讼和相关政府调查存在固有的不确定性，可能发生不利判决、过高的裁决或其他事件。不利的解决方案可能包括实质的金钱损失、罚款或处罚。这些未了结事宜中的某些事宜包括投机性、实质性或不确定的金钱奖励。此外，在寻求禁制令救济或其他行为救济的事宜中，不利的结果可能包括禁制令或其他命令禁止我们以某种方式出售一个或多个产品，禁止特定的业务行为，或要求其他救济措施。不利的结果可能对我们的业务、营运状况、财务状况和总体趋势产生重大不利影响。我们还可能得出结论，解决其中一个或多个此类事宜符合我们的股东、员工和客户的最佳利益，任何此类和解可能包括实质支付。除非特别在下文描述，我们尚未决定目前不适当解决本节中提到的任何法律程序。
此外，在2024年第二季，我们根据我们在2024年第三季与R2、Third Point和TRGP签订的三份保密和解协议承担了78000万美元的费用（请参阅下文的R2半导体专利诉讼）。







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欧洲委员会竞争事项
2009年，欧盟委员会发现我们使用了不公平的业务行为来说服客户买入微处理器，违反了欧盟条约第82条（后来改为第102条）和欧洲经济区协议第54条。总的来说，欧盟委员会发现我们通过提供所谓的“有条件的回扣和支付”，要求客户从我们这里购买全部或大部分的x86微处理器，以及通过所谓的“支付以阻止特定竞争对手产品的销售”，来违反第82条。欧盟委员会命令我们结束其决定中所提到的涉嫌侵权行为，并处以11亿欧元的罚款，我们于2009年第三季度支付了这笔罚款。
我们于2014年向欧洲法院对欧盟委员会的决定提出上诉，此前一审法院（当时称为第一审法院）完全拒绝了我们对欧盟委员会决定的上诉。2017年9月，欧洲法院将案件发回一审法院，以审查争议的折扣是否有可能限制竞争。2022年1月，一审法院撤销了欧盟委员会2009年对我们关于折扣的裁决，以及对英特尔施加的11亿欧元罚款，该罚款于2022年2月退还给我们。一审法院于2022年1月的决定并未撤销欧盟委员会2009年的裁决，即我们曾支付款项以阻止特定竞争对手产品的销售。
2022年4月，欧盟委员会对关于折扣的判决提出上诉至法院大法官。2024年10月，法院大法官驳回了欧盟委员会的上诉，坚持了欧盟总法院的判决。
2023年9月，欧盟委员会根据2009年的裁定对我们处以3,7600万欧元（4,0100万美元）的罚款，理由是我们付款以阻止特定竞争对手产品的销售。我们已经就欧盟委员会的决定提起上诉。我们已经为罚款准备了一笔费用，鉴于诉讼态势和这些程序的性质，我们无法合理估计超过此金额的潜在损失或损失范围。
就另一件事，在2022年4月，我们向大法院提出申请，要求欧盟委员会支付我们大约59300万欧元的违约利息，这笔款项是欧盟委员会在保留了12年的原本11亿欧元罚款的基础上提出的，这些申请因欧盟委员会就2022年1月大法院裁决提出上诉而被暂停。
与安防漏洞相关的诉讼
2017年6月，Google研究团队通知英特尔和其他公司，已识别出安防漏洞，其第一个变种现在通常称为“Spectre”和“Meltdown”，影响多种类型的微处理器，包括我们的产品。当发现这样的情况时，我们与行业中的其他公司合作，以验证研究并开发和验证受影响技术的软体和固件更新。2018年1月，有关这些安防漏洞的资讯被公开报导，而针对这些漏洞的软体和固件更新还未广泛提供。
对我们提起的消费者集体诉讼在美国和加拿大仍在审理中。原告声称代表购买我们产品的各个类群，通常声称受我们自2018年以来与Spectre、Meltdown及其他变体相关的行为和（或）遗漏所造成的损害，以及声称在美国自2018年至2021年间在不同司法管辖区提起的集体诉讼合并至美国俄勒冈地方法院进行所有庭前程序，2022年7月基于原告未能提出构成实质主张导致美特尔胜诉。第九巡回法院于2023年11月确认地方法院的判决，结束诉讼。2023年11月，有新原告就2023年8月揭露的进一步漏洞变体（通常称为“Downfall”）在美国北加州地方法院提起消费者集体诉讼。2024年8月，地方法院因原告未能提出构成实质主张而驳回原告的控诉。原告在2024年9月提出修正控诉，我们于2024年10月提出不予受理。在加拿大，有关Spectre和Meltdown的案件在安大略省高等法院尚未安排初步审讯，并已在魁北克省高等法院生效暂停另一案。 可能会提出额外诉讼和索赔，寻求金钱赔偿或其他相关救济。考虑到这些案件的程序地位和性质，包括未解决的程序正处于初期阶段、所指定的损害尚未明确、不确定是否会认可某一或多个类别或若获认可其最终规模，以及有重大事实和法律问题需要解决，我们无法对这些事宜可能带来的可能亏损或区间做出合理估计。
有关分段报告和内部代工模式的诉讼
2024年5月，一宗证券集体诉讼案件在美国加州北区联邦地方法院提起，对我们及某些高管提起诉讼，原因是在2024年第一季度适应我们新内部铸造厂营运模式的段报告修改后。原告代表从2024年1月25日至2024年4月25日期间购买或其他方式取得我们普通股的所有人和实体寻求金钱赔偿，一般指控被告通过对铸造业务的成长和前景进行虚假或误导性陈述而违反联邦证券法。 2024年8月，法院裁定将该案与第二宗相似诉讼合并，该诉讼原告代表从2024年1月25日至2024年8月1日期间我们普通股的所有购买者寻求金钱赔偿。2024年9月，法院任命合共同诉讼代理人，并要求他们在2024年10月底前提交修订后的合并起诉书。给定本案的诉讼程序和性质，包括目前仍处于早期阶段、所指控的损害尚未具体化、存在对是否会批准集体诉讼以及如获批准会否批准诉讼的最终规模等方面的不确定性，以及有待解决的重大事实和法律问题，我们无法合理估计可能因此事项而产生的潜在损失或损失范围。







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目录

自提交证券集体诉讼以来，在特拉华州和联邦法院提起了几起股东代理诉讼，指控我们的董事和某些高级管理人违反了其受托义务，并违反了联邦证券法，因为他们制作或允许在被质疑的证券集体诉讼中挑战的陈述。这些投诉寻求代表英特尔从被告那里取得损害赔偿。根据双方的协议，法院已经下令暂停代理诉讼，等待证券集体诉讼中的一些进展。
与专利和知识产权索赔相关的诉讼
我们已遭遇知识产权侵权诉讼，包括但不限于下文所述的诉讼。其中大多数涉及他人对我们的产品、服务和技术提出侵权主张。这些诉讼的不利结果可能包括巨额罚款和处罚、昂贵的权利金或许可协议，或是命令我们停止提供某些功能、产品或服务。因此，我们可能需要改变我们的业务惯例，并开发不侵权产品或技术，这可能导致我们营业收入的损失，并危害我们的业务。此外，我们与客户签订的某些协议要求我们对其进行某些知识产权侵权主张进行赔偿，这可能会增加我们的成本，因为必须为辩护此类主张而支付重大损害赔偿、接受产品退货，或者在此类诉讼中判决不利时向客户提供非侵权产品。此外，由于禁令或其他原因，客户和合作伙伴可能停止使用我们的产品、服务和技术，这可能导致营业收入损失并对我们的业务造成不利影响。
VLSI 科技有限责任公司 对 英特尔
2017年10月，VLSI Technology LLC（VLSI）在美国加利福尼亚州北区地方法院对我们提起诉讼，指控英特尔的各种FPGA和处理器产品侵犯了VLSI从恩智浦公司（NXP）收购的八项专利权。VLSI要求赔偿金、律师费、费用和利息。英特尔在所有八项专利权方面获得胜诉，法院于2024年4月作出最终判决。2019年4月，VLSI在美国德克萨斯州西区地方法院对我们提起三起侵权诉讼，指控我们的各种处理器侵犯了从恩智浦收购的另外八项专利权：
▪德克萨斯州的第一起案件于2021年2月进入审判阶段，陪审团裁定VLSI因字面侵权一项专利而获得15亿美元，另一项专利的等效侵权则获得6,7500万美元。2022年4月，法院作出最终判决，判决VLSI获得22亿美元赔偿金，以及约1,6200万美元的预审判和后审判利息。我们对这一判决向联邦巡回上诉法院发起上诉，包括法院对英特尔声称从Fortress Investment Group对Finjan的收购中获得许可的拒绝。联邦巡回上诉法院于2023年10月进行了口头辩论。2023年12月，联邦巡回上诉法院推翻对VLSI获得6,7500万美元奖助的专利的侵权裁定。联邦巡回上诉法院确认VLSI获得15亿美元奖助的专利的侵权裁定，但撤销了赔偿金裁定，并将案件发回审判法院进行有关该专利的进一步赔偿程序。联邦巡回上诉法院还裁定，英特尔可以提出辩护称其获得VLSI专利的许可。2021年12月和2022年1月，专利审判与上诉委员会(PTAB)对于在第一起德克萨斯案件中被认定侵犯的诉求进行了部分异议审查(IPR)，并于2023年5月和6月发现所有这些诉求均无法专利化；VLSI已提起上诉PTAB的决定。2024年4月，英特尔提出添加辩护称其获得VLSI专利的许可。尚未设定审判日期。
▪第二个德克萨斯州案件于2021年4月审理，陪审团裁定我们未侵犯所主张的专利权。VLSI曾要求约30亿美元的侵权赔偿，以及蓄意侵权的惩罚性损害。2024年9月，法院驳回了VLSI要求新审判的动议。其他审判后动议仍在审理中，法院尚未作出最终裁决。
▪德州第三案在2022年11月开庭审理，VLSI主张一项专利仍有效。陪审团裁定该专利有效并侵权，并判给VLSI约94900万美元的损害赔偿，加上利息和一份运行版税。法院尚未作出最终裁决。2023年2月，我们就各种理由向法院申请重新审判以及不顾陪审团判决而提出判决。进一步上诉仍有可能。2024年4月，英特尔提出加入军工股许可的辩护，法院同月批准了英特尔的请求。
2019年5月，VLSI在深圳中级人民法院对英特尔、英特尔（中国）有限公司、英特尔贸易（上海）有限公司和英特尔产品（成都）有限公司提起诉讼。VLSI针对某些英特尔Core处理器主张一项专利。被告于2019年10月向中国国家知识产权局提出无效声请，中国国家知识产权局于2021年9月举行听证会。深圳法院于2021年7月和2023年9月进行审理程序。VLSI寻求禁令以及130万人民币的成本和费用，但并未要求赔偿金。2023年9月，中国国家知识产权局无效专利的每一项主张。2023年11月，审判法院驳回了VLSI的案件。
2019年5月，VLSI在上海知识产权法院对英特尔（中国）有限公司、英特尔贸易（上海）有限公司和英特尔产品（成都）有限公司提起诉讼，针对某些Intel核心处理器主张一项专利。法院于2020年12月举行审判听证会，VLSI要求赔偿费用（30万人民币）和禁令。2022年12月，我们向所涉专利提出无效申请。法院于2022年5月举行第二次审判听证会，2023年10月发布裁决，认定无侵权并驳回所有主张。2023年11月，VLSI 将非侵权裁定上诉至最高人民法院。最高人民法院已于2024年10月设定证据听证会。







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基本报表基本报表附注
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2024年7月，英特尔向特拉斯基州特拉华郡地方法院对VLSI提起诉讼，要求法院认定英特尔已经取得VLSI的专利许可。2024年9月，VLSI提出动议要求法院驳回、转移或延迟英特尔的投诉。
截至2024年9月28日，我们已经因VLSI诉讼而累计了约10亿美元的费用。尽管我们对VLSI的主张表示异议，并打算积极捍卫，但鉴于最近的发展和未来的诉讼，我们无法对超过已记录金额的损失做出合理估计。
R2 半导体专利诉讼
2022年11月，R2 Semiconductor, Inc.（R2）在英国高等法院对英特尔-t有限公司和Intel Corporation提起诉讼，在德国杜塞尔多夫区域法院对Intel Deutschland GmbH和某些英特尔客户提起诉讼。R2声称英特尔的Ice Lake、Tiger Lake、Alder Lake和Ice Lake服务器（Xeon）处理器（被指控产品）侵犯了一个欧洲专利，还有包含这些处理器的客户服务器和笔记本电脑。2024年7月，英国高等法院裁定R2的欧洲专利在英国部分无效。2024年2月，杜塞尔多夫法院判定英特尔的处理器侵权，并对英特尔及其客户发出禁令和召回订单。2024年3月，R2在杜塞尔多夫区域法院以同一专利对富士通和亚马逊网络服务提出诉讼，指控AWS诉讼中的Ice Lake和Sapphire Rapids；以及富士通诉讼中的Tiger Lake、Ice Lake、Alder Lake、Raptor Lake和Sapphire Rapids。R2寻求禁令、召回和赔偿。英特尔正在为其客户提供赔偿和辩护。2024年3月，Intel Corporation Italia S.P.A.在米兰法院提起诉讼，要求英特尔处理器不侵犯R2的专利。2024年5月，R2在米兰对Intel Corporation Italia S.P.A.和Dell、HP和慧与科技的意大利子公司提起诉讼，指控英特尔的Ice Lake（服务器和客户端）、Tiger Lake、Alder Lake和Raptor Lake处理器侵犯其专利，并要求将其诉讼与Intel Corporation Italia S.P.A.的诉讼合并。R2要求禁令和赔偿。2024年4月，R2在巴黎裁判法院对英特尔及其客户Dell、HP和慧与科技提起专利侵权诉讼。英特尔及其客户在法国对该专利提起无效诉讼。
考虑到若在上诉法院预期作出决定之前，德国杜塞尔多夫地区法院的禁令和召回令实施，可能对英特尔及其客户在欧洲的业务造成的潜在干扰，预计在上诉法院作出决定前将出现重大延迟，以及在其他司法管辖区和与其他英特尔处理器和客户有关的现有和潜在诉讼，英特尔在2024年8月与R2、Third Point （控股股东）和TRGP Capital（资助诉讼的第三方组织）分别签署了三份保密协议，以解决禁令执行风险和相关未决讼诉，并与这些实体达成广泛的诉讼和解，其中包括提供其他科技和服务给英特尔的权利。在这三份协议中，英特尔将支付总额78000万美元。









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基本报表基本报表附注
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关键词
我们的文件中使用了一些特定于英特尔的术语，或是一些缩写，可能并不常见或被广泛使用。以下是我们文件中使用的这些术语列表。
期限定义
2024年重组计划
管理层、董事会或董事会审计及财务委员会批准的成本和资本减少计划，旨在根据当前业务趋势调整支出，实现2024年第三季度宣布的目标，而这些目标包括降低营业费用、降低资本支出和降低销售成本，同时实现英特尔的新营运模式，并继续对英特尔核心策略进行投资。
5G第五代移动网络带来了网速和延迟方面的显著改进，我们认为这是一项革命性的技术和机遇，适用于许多行业。
人工智能人工智能
ASC 480Accounting Standards Codification
ASP平均售价
后段服务包括组装、测试和包装服务
CCG客户计算机业务部门营运部门
CODM最高营运决策人
cpu芯片-云计算处理器或主控芯片
CPLD复杂可编程逻辑装置
DCAIidc概念和人工智能业务板块
EC欧洲委员会
每股收益每股收益
2023年10-K表格截至2023年12月30日的年度10-k表格报告
10-Q基本报表截至2024年6月29日的第二季度10-Q表格报告
FPGA现场可编程闸阵列
HPC
高性能计算
IDm 2.0 我们的IDm模型的演变，结合了我们的内部工厂网络、对晶圆厂容量的战略性利用以及我们的IFS业务，使我们能够在技术和产品领导地位上持续推动
IP (即知识产权)知识产权
首次公开发行股票首次公开募股
MD&A管理层讨论与分析
行销、一般和行政费用营销、一般及行政费用
闪存型随机存取记忆体（NAND）NAND快闪记忆体
NEX网络和边缘业务部门
研发费用研发费用
RSU 受限股票奖励
SCIP半导体共同投资计划
美国证券交易委员会美国证券交易委员会
智慧资本 我们的智慧资本方法加速我们的IDm 2.0策略的进展。这种方法旨在使我们能够迅速调整以应对市场机遇，同时管理我们的利润结构和资本支出。智慧资本的要素包括容量投资、政府激励、客户承诺以及持续利用外部制造厂。
SoC一款将计算机或其他电子系统的大部分元件集成到单一矽片上的片上系统。我们在CCG、DCAI和NEX提供各种SoC产品。我们的DCAI和NEX业务为众多市场段提供SoC，适用于各种应用，包括针对5g基站和网络基础设施的产品。
美国美国
美国公认的会计原则美国通常公认会计原则
VIE变量利益实体








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基本报表基本报表附注
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管理层讨论与分析
本报告应与我们的2023年10-k表一起阅读，该表中包含有关我们业务、营运部门、风险因素、重要会计估计、政策以及我们估计使用的方法和假设等其他重要信息。
在2024年第三季，我们宣布了实施一系列旨在根据当前业务趋势调整支出的成本和资本减少倡议，同时实现我们的新营运模式并继续为我们的核心策略 - 重返产品领导地位进行投资。 这些倡议包括截至2024年第三季时约减少16,500名员工的减员，整合和减少我们的全球房地产版图，以“空白页”视角对我们的业务进行组合审查，根据需求信号和容量要求对资本投资和部署进行合理化，并降低我们的整体营业费用。 我们预计减员倡议的总影响将超出2024年底时我们核心英特尔全球员工人数的15%以上。 由于启动和部署我们的2024年重组计划，我们在2024年第三季承认了$28亿的重组费用，如下:
▪基于现金的员工遣散和相关员工离职费用为22亿美元；
▪直接由我们决定放弃内部测试硬件制造能力而产生的非现金费用，导致施工中的资产减值为44200万美元；并
▪与房地产业整合和退出相关的非现金费用，导致某些经营租赁资产及相关租赁土地改良受损，金额为8600万美元。
在2024年第三季，我们的合并营运结果也受到以下因素的重大影响:

▪31亿美元的费用，其中绝大部分已记入销售成本，涉及非现金损失和某些制造资产的折旧加速，其中绝大多数与我们的英特尔 7制程节点有关;
▪29亿美元的非现金费用，全部列为重组及其它项目中的其他费用，记录在我们列出的综合简明损益表中，这些费用与我们某些报告单位商誉的减值以及某些取得的无形资产相关（与2024年重组计划相关的重组费用合并，我们的重组及其他费用在2024年第三季度总计达到56亿美元-详见《附注6：重组和其他费用》中的综合简明财务报表注）。
▪$99亿的非现金费用记录为基本报表中与我们资产冻结税款相关的评估准备金（参见《附注7：所得税》基本报表附注中的说明）。
我们的讨论有关我们各部门业务成果的内容不包括56亿的重组和其他费用，以及对我们净逆延迟税资产记录的99亿费用，以及某些其他项目，因为我们的首席营运决策者接收、查看并使用基于不包括这些项目的部门业务成果的决策信息。
本表格10-Q中「附注2：营运部门」提供了关于我们营运部门的附加资讯，包括部门收入和费用的性质，并将下面呈现的部门收入调整为我们的总合并净收入，以及将下面呈现的部门营运收入（损失）调整为我们每个呈现期间的总合并营运收入（损失）。
另外，在2024年第三季度及之后，以色列及周边地域板块的敌对行动显著升级。我们持续监察地缘政治冲突对我们在以色列业务的影响，包括可能导致矽片制造设施和产品研发中心遭受干扰。至今，虽然我们有相当多员工被召集执行军事义务，但我们的制造业务或产品研发中心均未出现重大中断。由于我们相当大一部分的收入来自以色列矽片制造设施生产的Intel 7产品，并且我们未为业务中断投保，若该设施受到干扰，可能会对我们业务造成重大不利影响。此外，我们在以色列的物业、厂房和设备资产皆为自保，可能因此次冲突受到影响。
有关我们营运成果的更多要点，请参阅「回顾季报」。
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业务部门趋势和结果
英特尔产品
英特尔的产品主要包括设计、开发、行销、销售、压力位和为第三方客户提供CPU和相关解决方案的服务。英特尔的产品由三个营运部门组成：CCG、DCAI和NEX。

截至2024年6月30日止三个月的营收为37亿美元，较去年同期下降了11%。该减少主要是由于公司采取了减少低利润元件关系的措施以及汇率影响所致。美国的营收下降了15%，日本的营收下降了7%（但在不考虑汇率波动的情况下增加），主要市场的营收下降了5%，策略市场的营收下降了15%，以上数字与截至2023年6月30日止三个月相比。其中，净利润为1,100万美元，较去年同期增长了1,5200万美元，原因是折旧开销降低。折旧开销降低源于2024年4月1日起实施的信息技术装备期望使用时间更改，具体带来的净年度收益为$
英特尔产品营业部门营业收入10亿美元
英特尔产品部门营业收入7亿美元
241
247248
营业部门营业收入和部门营业收益摘要
2024年第三季度与2023年第三季度比较
英特尔总产品营业收入在2024年第三季为122亿美元，2023年第三季为124亿美元。由于我们的CCG营运部门，2024年第三季营业收入下降。英特尔总产品营业收入在2024年第三季为33亿美元，与2023年第三季持平。
2024年至今与2023年至今的比较
英特尔产品总营业收入在2024年YTD为359亿美元，而在2023年YTD为338亿美元。由于我们的CCG和DCAI营运部门，2024年YTD营业收入增加。英特尔产品总营业收入在2024年YTD增至96亿美元，营业利润率为27%，而在2023年YTD为69亿美元，营业利润率为20%。这是由于2024年YTD CCG营收增加、各英特尔产品营运部门中降低2024年YTD期间收费（因先前保留库存的售出和减少预留金），部分抵销因CCG和DCAI中2024年YTD单位成本上升而造成的。
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客户端运算群组
我们致力于推动个人电脑体验，通过提供领先产品的年度节奏并深化与行业合作伙伴的关系，共同协同工程并提供领先的平台创新。我们有意识地努力将操作系统、系统架构、硬件以及软件应用程序集成在一起，以实现行业领先的个人电脑体验。我们通过专注我们的路线图，提供创新的个人电脑功能，并设计先进的个人电脑体验来抓住这些机遇。通过这样做，我们相信我们帮助持续推动整个行业的创新，为英特尔提供稳固的知识产权、规模和现金流。
截至2024年6月30日止三个月的营收为37亿美元，较去年同期下降了11%。该减少主要是由于公司采取了减少低利润元件关系的措施以及汇率影响所致。美国的营收下降了15%，日本的营收下降了7%（但在不考虑汇率波动的情况下增加），主要市场的营收下降了5%，策略市场的营收下降了15%，以上数字与截至2023年6月30日止三个月相比。其中，净利润为1,100万美元，较去年同期增长了1,5200万美元，原因是折旧开销降低。折旧开销降低源于2024年4月1日起实施的信息技术装备期望使用时间更改，具体带来的净年度收益为$
CCG营运部门营业收入 $BCCG部门营运收入 $B
729730
  ■ | ■ 记事本
  ■ | ■ 桌上型电脑
  ■ | ■ 其他
营业部门营业收入摘要
2024年第三季度与2023年第三季度比较
▪笔记本营业收入为49亿美元，比2023年第3季增加38500万美元。笔记本成交量在2024年第3季增加了6%，因客户库存水平较2023年第3季有所改善。笔记本平均销售价格在2024年第3季上涨了3%，主要受到基于Intel 4处理器技术推出新产品的增长以及旧世代产品的平均销售价格上涨的推动，部分抵消了小核产品比重增加所带来的影响。
▪桌面营业收入为21亿美元，在2023年第三季度下跌了68300万美元。桌面在2024年第三季度的成交量下降了26％，主要是因为客户调节购买行为以减少现有库存和较2023年第三季度的需求较低。2024年第三季度的桌面ASP与2023年第三季度大致持平。
▪其他营业收入为37200万美元，较2023年第三季减少23900万美元，主要是由于退出传统业务。
2024年至今与2023年至今的比较
▪笔记型电脑营业收入为 $140亿, 上升 $22亿来自截至2023年年初至今的收入。笔记型电脑成交量 。 17% 逐渐减少的旋转信贷计划期限为##期。 2024年迄今，客户库存水平有所改善，相较于2023年迄今较高的水平。。笔记型电脑平均售价（ASPs） 。 2% 逐渐减少的旋转信贷计划期限为##期。 截至今年底2024年 主要由基于英特尔4处理技术的新产品推出所推动，部分抵消了小核心产品比例增加的影响。
▪桌上型装置的营业收入为 $71亿, 上升 5600万美元 。 PUs的数量最终将根据公司实现奖励中设定的绩效目标以及相对于S＆P 400 Midcap Index（“Peer Group”）开始表现期时的包括公司在内的公司的TSR，受某些条件和限制的影响. 截至今年底2023年。桌上型装置的成交量和 ASP 大致保持稳定与 2023年截至目前为止的营业收入。
▪其他营业收入为 12亿美元, 下跌 $44000万 。 PUs的数量最终将根据公司实现奖励中设定的绩效目标以及相对于S＆P 400 Midcap Index（“Peer Group”）开始表现期时的包括公司在内的公司的TSR，受某些条件和限制的影响. 截至2023年YTD，主要归因于退出传统业务.


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分部营运收入摘要
营业收入从2023年Q3下降了2%，2024年Q3的营业利润率为37%。
自今年截至目前为止2023年，营业利润增加了32％，营业利润率为35％。 在 2024年截至目前为止。
(以百万为单位)
$2,722 
2024年第三季营运收入
(389)主要来自较低的桌面营业收入而下降的产品利润
260 主要来自较高的笔记本营业收入而上升的产品利润
71 其他
$2,780 
2023年第三季营运收入
$7,864 2024年迄今营运收入
1,305 主要来自较高的笔记本和桌面营业收入而上升的产品利润
413 其他期间费用减少主要是由于库存储备减少，之前储备库存的销售增加，以及样品减少
(150)单位成本增加主要来自于英特尔4和英特尔7产品比例增加
350 其他
$5,946 截至2023年累计业绩
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idc概念和人工智能
DCAI为云服务提供商和企业提供最先进的工作负载优化解决方案，同时为通信服务提供商、网络边缘和HPC客户提供硅器件。我们独特的能力使我们能够通过我们的硬件和软体组合、先进的封装技术以及通过强大全球供应链实现的制造规模，帮助解决客户最复杂的挑战。我们的全球客户和合作伙伴包括云超级扩展商、跨国公司、中小型企业、独立软体供应商、系统集成商、通信服务提供商和政府。
截至2024年6月30日止三个月的营收为37亿美元，较去年同期下降了11%。该减少主要是由于公司采取了减少低利润元件关系的措施以及汇率影响所致。美国的营收下降了15%，日本的营收下降了7%（但在不考虑汇率波动的情况下增加），主要市场的营收下降了5%，策略市场的营收下降了15%，以上数字与截至2023年6月30日止三个月相比。其中，净利润为1,100万美元，较去年同期增长了1,5200万美元，原因是折旧开销降低。折旧开销降低源于2024年4月1日起实施的信息技术装备期望使用时间更改，具体带来的净年度收益为$
DCAI营业部门营业收入$BDCAI营业部门营业收入$B
736737
营业部门营业收入摘要
2024年第三季度与2023年第三季度比较
营业收入为33亿美元，较2023年第三季增加27300万美元，主要受到服务器-云计算营收的增加驱动。由于超大规模客户需求增加，2024年第三季服务器成交量增加了6%。服务器成交均价 在2024年第三季，和2023年第三季持平。
2024年至今与2023年至今的比较
营业收入为94亿美元，较2023年同期增加29800万美元，主要受到服务器营收增加的推动。服务器平均售价提高了16%，主要是由于高核心数产品比例增加。由于竞争环境需求较低以及高核心数产品比例增加，服务器成交量在2024年全年以来下降了11%。
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分部营运收入摘要
营业收入自2023年第三季下降11%，2024年第三季的营业利润率为10%。
自2023年至今，营业收入增加了25％，2024年至今的营业利润率为12％。
(以百万计)
$347 
2024 年第三季营运收益
(313)由于采取加速器库存储量较高和其他直接支出费用而导致的期间费用较高
(192)更高的伺服器单位成本主要是因为 Intel 7 产品组合增加而导致
249 较低期费用主要由于先前预留库存的卖出，以及采取的非加速器库存储量较低
116 更高的产品利润主要来自更高的服务器收入
96 其他
$391 
2023 年第三季营运收益
$1,105 2024 年至今营业收入
752 较低期费用主要由于先前预留库存的卖出，以及采取的非加速器库存储量较低
573 较高的 ASP 产品利润增加，除较低交易量的利润减少
(788)更高的伺服器单位成本主要是因为 Intel 7 产品组合增加而导致
(313)由于采取加速器库存储量较高和其他直接支出费用而导致的期间费用较高
(240)较高的营运成本主要由产品开发成本增加所导致
239 其他
$882 2023 年至今营业收入
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网路与边缘
NEX将世界的网路和边缘计算系统从不灵活的固定功能硬件转移到通用计算、加速和网路设备，运行云原生软体于可程式化硬件上。我们与合作伙伴和客户合作，交付和部署智慧边缘平台，使软体开发人员能够实现敏捷，并利用人工智能驱动自动化，以实现高效运营，同时确保他们的数据边缘的完整性。我们拥有庞大的硬件和软体平台、工具和生态系伙伴，用于从云端到边缘发生的快速数字转型。我们正在利用我们在规模上制造过程、软体和制造业的核心优势，发展传统市场并加速进入新兴市场。
截至2024年6月30日止三个月的营收为37亿美元，较去年同期下降了11%。该减少主要是由于公司采取了减少低利润元件关系的措施以及汇率影响所致。美国的营收下降了15%，日本的营收下降了7%（但在不考虑汇率波动的情况下增加），主要市场的营收下降了5%，策略市场的营收下降了15%，以上数字与截至2023年6月30日止三个月相比。其中，净利润为1,100万美元，较去年同期增长了1,5200万美元，原因是折旧开销降低。折旧开销降低源于2024年4月1日起实施的信息技术装备期望使用时间更改，具体带来的净年度收益为$
NEX营业部门营业收入$B
NEX部门营业收入$B
841842
营业部门营业收入摘要
2024年第三季度对比2023年第三季度和2024年迄今对比2023年迄今
营业收入为15亿美元，比2023年第3季增加6100万美元。2024年迄今营业收入为42亿美元，比2023年迄今减少8400万美元，主要是由于5g概念客户减少购买以减少现有库存，部分抵销较高的Edge和Network营业收入。
分部营运收入摘要
营业收入从2023年第三季度增加了168％，2024年第三季度的营业利润率为18％。
自2023年至今年度，营业收入增加了49600万美元，在2024年度的营业利润率为14%。
(以百万为单位)
$268 
2024年第三季营运收入
116 低期成本主要是由于先前储备库存的出售和较低的储备而导致的。
52 其他
$100 
2023年第三季营运收入
$591 
2024年迄今营运收入
371 低期成本主要是由于先前储备库存的出售和较低的储备而导致的。
125 其他
$95 
截至2023年累计业绩





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英特尔代工厂
Intel Foundry 由我们的铸造技术开发、铸造和供应链以及铸造服务组织组织组织组织组成，致力于为客户提供最佳系统铸造能力，并重塑全球半导体产业。作为摩尔定律的管理者，我们不断为客户创新和推进世界一流的矽制程和先进的包装技术。我们的系统铸造厂产品受到强大的设计生态系统与主要业界合作伙伴、我们的晶片系统功能，以及我们安全、弹性和更可持续的供应链来强化。我们的系统铸造厂基于矽制程和先进的包装技术产品的基础上，并为我们在 AI 时代的客户提供共同优化解决方案。通过投资地理平衡和更可持续的制造能力，我们正在加强全球半导体供应链的领先和成熟节点半导体产品的韧性。作为 AI 时代的系统铸造厂，Intel Foundry 将这些关键元件集结在一起，帮助我们的全球客户推动技术创新的下一阶段。
截至2024年6月30日止三个月的营收为37亿美元，较去年同期下降了11%。该减少主要是由于公司采取了减少低利润元件关系的措施以及汇率影响所致。美国的营收下降了15%，日本的营收下降了7%（但在不考虑汇率波动的情况下增加），主要市场的营收下降了5%，策略市场的营收下降了15%，以上数字与截至2023年6月30日止三个月相比。其中，净利润为1,100万美元，较去年同期增长了1,5200万美元，原因是折旧开销降低。折旧开销降低源于2024年4月1日起实施的信息技术装备期望使用时间更改，具体带来的净年度收益为$
英特尔制造业务部门营业收入数十亿美元
英特尔制造业务部门营运亏损数十亿美元
12271228
营业部门营业收入摘要
2024年第三季度与2023年第三季度比较
收入为 44 亿美元, 与 2023 年第三季相比，下跌 380 亿美元。分段间收入为 4.3 亿美元，较 2023 年第三季度下跌 1.35 亿美元，由于部门间 ASP 和较低的后端服务收入下降，部分受到由于主要来自 Intel 3、Intel 4 和 Intel 7 处理节点的更高晶圆量以及更高的进阶封装收入所抵消的部分间收入。外部收入为 6700 万美元，较 2023 年第三季下跌 2.45 亿美元 d传统包装服务较低和设备销量较低.
二零二四年至今年度与二零二零年至今
收入为 130 亿美元，较 2023 年至今下降了 694 亿美元。分段间收入为 12.9 亿美元，比 2023 年至今年至今下跌 2.400 万美元，由于分部间 ASP 较低，后端服务收入较 2024 年至今下降 2.400 万美元。由于主要来自 Intel 3、Intel 4 和 Intel 7 处理节点的晶圆量较高，以及更高的进阶封装收入，而这些细分间收入下降部分间的收入有所抵消。外部收入为 1.71 亿美元，较 2023 年至今减少 490 亿美元, 由传统包装服务较低和设备销量较低的驱动.











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营运损失摘要
2024年第三季度营运损失为58亿美元，相较于2023年第三季度的营运损失14亿美元。
2024年截至目前营运亏损为111亿美元，相较于2023年同期的营运亏损为56亿美元。
(以百万计)
$(5,844)
2024 年第三季营运亏损
(3,095)有关非现金减值和特定制造资产折旧的加快期费用，其中大部分与我们的 Intel 7 处理节点有关
(976)部门间产品和服务利润下降，主要是由于分段间 ASP 较低、分段间样本较低，以及外部收入较低
(297)更高的营运成本主要是因为制程技术的投资增加所带动
(136)较高的期间费用主要与工厂启动成本有关
67 其他
$(1,407)
2023 年第三季营运亏损
$(11,148)
2024 年至今营业损失
(3,262)有关非现金减值和特定制造资产折旧的加快期费用，其中大部分与我们的 Intel 7 处理节点有关
(1,855)细分间产品和服务利润下降，主要是由于分段间 ASP 较低、分段间信贷较高、分段间样本较低，以及外部收入较低
(684)更高的营运成本主要是因为制程技术的投资增加所带动
(530)较高的期间费用主要与工厂启动成本有关
610 与超额容量费用相关的较低期间费用
209 由于分段间存货储备较低而导致期间收费较低
$(5,636)2023 年至今营业损失
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所有板块
我们的「所有板块」类别包括我们Altera和Mobileye业务的营运结果，以及「其他」未另外呈报的非呈报部门的营运结果，支持我们倡议的新兴业务，以及已出售的公司的历史营运结果。 Altera提供可程式半导体，主要是FPGA，CPLD，加速平台，软体，IP和相关产品，适用于我们嵌入式、通信、云端和企业市场部分的各种应用。 Mobileye是全球领先的驾驶辅助和自驾解决方案，产品组合设计为包括协助驾驶和自动驾驶所需的完整堆栈，包括计算平台、计算机视觉和基于机器学习的感知、地图和定位、驾驶政策以及开发中的主动传感器。
截至2024年6月30日止三个月的营收为37亿美元，较去年同期下降了11%。该减少主要是由于公司采取了减少低利润元件关系的措施以及汇率影响所致。美国的营收下降了15%，日本的营收下降了7%（但在不考虑汇率波动的情况下增加），主要市场的营收下降了5%，策略市场的营收下降了15%，以上数字与截至2023年6月30日止三个月相比。其中，净利润为1,100万美元，较去年同期增长了1,5200万美元，原因是折旧开销降低。折旧开销降低源于2024年4月1日起实施的信息技术装备期望使用时间更改，具体带来的净年度收益为$
所有板块其他营业部门营业收入 $B所有板块其他部门营业利益（损失） $B
902903
营业部门营业收入和部门营业利益（损失）摘要
2024年第三季度与2023年第三季度比较
所有板块的其他营业收入是 10亿美元的无抵押优先票据。, 下跌 41300万美元 。 PUs的数量最终将根据公司实现奖励中设定的绩效目标以及相对于S＆P 400 Midcap Index（“Peer Group”）开始表现期时的包括公司在内的公司的TSR，受某些条件和限制的影响. Q3 2023。Altera营业收入 减少了32300万美元 。 PUs的数量最终将根据公司实现奖励中设定的绩效目标以及相对于S＆P 400 Midcap Index（“Peer Group”）开始表现期时的包括公司在内的公司的TSR，受某些条件和限制的影响. 2023年第三季，由于客户压抑购买以减少所有产品线上的库存，因此Mobileye的营业收入从2023年第三季减少4500万美元。 所有其他营业收入是 4500万美元，比2023年第三季下降19000万美元，主要是由于Altera在2024年第三季的收入降低。
2024年至今与2023年至今的比较
所有其他收入为 2.8 亿美元, 下 1.5 亿美元 从 截至二三二三年。阿尔特拉收入 减少 130 亿美元 从 直至 2023 年，随著客户对所有产品线的购买进行调节，以减少所有产品线的现有库存。 移动眼收入 下降 二百八十八百万元 从 截至二三二三年，随著客户调节购买以减少 EyeQ™ 产品的现有库存。所有其他营业损失为 二亿二千二百万元，而营业收入为 937 亿元 截至 2023 年前，主要是由于阿特拉和移动眼 2024 年年初收入下降。
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综合简明营运业绩结果
结束于三个月的期间九个月结束了
Q3 2024Q3 2023截至今年底2024年截至今年底2023年
（以百万为单位，除每股金额外）金额% of Net
营业收入		金额净利润的%
营业收入		金额净利润的%
营业收入		金额净利润的%
营业收入
营业收入$13,284 100.0 %$14,158 100.0 %$38,841 100.0 %$38,822 100.0 %
销货成本11,287 85.0 %8,140 57.5 %27,080 69.7 %24,158 62.2 %
毛利率1,997 15.0 %6,018 42.5 %11,761 30.3 %14,664 37.8 %
研发费用4,049 30.5 %3,870 27.3 %12,670 32.6 %12,059 31.1 %
营销、一般及行政费用1,383 10.4 %1,340 9.5 %4,268 11.0 %4,017 10.3 %
重组及其他费用5,622 42.3 %816 5.8 %6,913 17.8 %1,080 2.8 %
营业利益（损失）(9,057)(68.2)%(8)(0.1)%(12,090)(31.1)%(2,492)(6.4)%
股权投资之盈(损)失净额(159)(1.2)%(191)(1.3)%(74)(0.2)%(46)(0.1)%
利息及其他净额130 1.0 %147 1.0 %355 0.9 %512 1.3 %
税前净收益（损失）(9,086)(68.4)%(52)(0.4)%(11,809)(30.4)%(2,026)(5.2)%
税项赔偿（受益）7,903 59.5 %(362)(2.6)%7,271 18.7 %(1,041)(2.7)%
净利润（损失）(16,989)(127.9)%310 2.2 %(19,080)(49.1)%(985)(2.5)%
减：非控制权益拥有人应占的净利润（亏损）(350)(2.6)%13 0.1 %(450)(1.2)%(5)— %
应占英特尔的净利润（亏损）$(16,639)(125.3)%$297 2.1 %$(18,630)(48.0)%$(980)(2.5)%
每股盈利（亏损）归属于英特尔-稀释$(3.88)$0.07 $(4.37)$(0.23)
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合并营业收入
综合营业收入变动 10亿美元1
2627
2024年第三季度与2023年第三季度比较
我们 2024 年第三季营业收入为 133亿美元，比 2023 年第三季减少了 87400万美元。CCG 营收比 2023 年第三季下降了 7%，主要是因为从客户角度来看，因减少现有存货和较低需求，低桌面设备成交量，抑制购买。CCG 其他营收也由于退出旧业务而自 2023 年第三季以来出现下降。这些 2024 年第三季 CCG 营收下降部分地被 Q3 2024 高笔记簿电脑营收所抵销，因为客户存货水平较 Q3 2023 有所改善，笔记簿电脑 ASPs 涨幅较大。DCAI 营收主要由于超大规模客户需求增加，较 2023 年第三季增加了 9%。Intel Foundry 外部营收由于较低的传统封装服务和较低的设备销售自 2023 年第三季以来下降了 79%。Altera 营收由于客户控制购买以减少所有产品线的现有库存自 2023 年第三季以来下降了 44%。
2024年至今与2023年至今的比较
我们2024年截至今日的营业收入为388亿美元，与2023年同期持平。CCG营收较2023年同期增长9％，主要是由于较高的笔记本销售量和高ASP相比2023年同期而言。由于退出传统业务，其他CCG营收较2023年同期下降。DCAI营收较2023年同期增长3％，主要是由于服务器销售额较高的产品，提高了ASP并降低了销售量。英特尔外部铜客服务收入较2023年同期下降74％，主要是由于较低的设备销售额和传统包装服务。Altera营收较2023年同期下降了54％，因为客户节制购买以减少现有库存；Mobileye营收较2023年同期下降了19％，因为客户节制购买以减少EyeQ产品的现有库存。















1 不包括分部间的营业收入；由于四舍五入，总额可能不匹配。
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合并毛利率
我们在2024年第三季和截至2024年的整体毛利率中，从我们的英特尔产品业务通过我们的CCG、DCAI和NEX营运部门获得了大多数。我们2024年第三季的整体毛利率资金较2023年第三季减少了40亿美元，或67％，而2024年截至资金与2023年截至相比减少了29亿美元，或20％。我们定期评估我们的产品和服务的预期市场需求相对于工艺技术节点容量。在2024年第三季，我们得出结论，我们的制造业资产组合，主要用于我们的Intel 7工艺节点，超过了制造能力需求。在完成资产再利用评估后，我们对正在进行中的某些施工资产进行了减损，并加速了某些正在使用的制造资产的折旧，导致2024年第三季产生了31亿美元的费用。
合并毛利率 $B1
(图表中的百分比表示毛利率占总收入的百分比)

374375

(以百万为单位)
$1,997 2024年第三季毛利率
(3,030)相对应于非现金减值和某些制造资产折旧加速的较高期间费用，其中绝大多数与我们的英特尔7处理节点相关
(375)单位成本增加主要来自于英特尔4和英特尔7产品比例增加
(320)主要由于英特尔晶圆厂营收下滑导致产品利润降低
(313)更高的期间费用是因为较高的加速器库存准备和其他直接支出所致
(272)主要由于Altera营收下滑导致产品利润降低
(209)主要由于桌面电脑营收下滑导致产品利润降低，部分抵消自笔记本电脑营收上升导致的产品利润增加
(136)高开始控制项主要与厂房启动成本有关
280 较低期间费用主要来自之前预留存货的卖出和较低的非加速器储备
257 产品利润增加主要来自更高的服务器营业收入。
97 其他
$6,018 2023年第三季毛利率
$11,761 2024年至今毛利率
(3,197)高开始控制项与无形损耗和对某些制造资产折旧的加速有关，其中绝大部分与我们的英特尔7制程节点有关
(1,389)单位成本增加主要来自于英特尔4和英特尔7产品比例增加
(1,294)产品利润下降主要来自Altera和Mobileye收入下降
(545)期初开工成本主要负担较高
(513)产品利润下降主要来自Intel Foundry营收下降
(313)更高的期间费用是因为较高的加速器库存准备和其他直接支出所致
1,355 产品利润增加主要因笔记本电脑收入增加
1,223 期初费用减少，主要是因为之前储备库存的销售和非加速器预留减少
827 产品利润增加主要是因为服务器收入增加
610 期初费用减少，与过剩容量费用有关
333 其他
$14,664 2023年截至目前毛利率
1 不包含部门间活动
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营业费用
2024年第3季度研发和市场通路管理支出为54亿美元，较2023年第3季度增加4％；至2024年截至目前为止的总支出为169亿美元，比截至2023年底增加了5％。这些支出占2024年第3季度收入的40.9％，占2023年第3季度收入的36.8％；占2024年截至目前为止收入的43.6％，占2023年截至目前为止收入的41.4％。为了支持我们在2023年10-K表格中描述的策略，我们将继续大力投资，以加速我们的工艺技术路线。这需要持续投资于研发和专注于吸引和留住人才。由于2024年的重组计划和相关的成本削减措施，我们预期未来时期总研发和市场通路管理支出将有所下降，同时为持续投资于技术和制造业领导力创造潜力。

研发支出 亿美元
市场、总部和行政支出 亿美元
(图表中的百分比表示营业费用占总营业收入的百分比)
910 912
922 925
研究与开发
2024年第三季 vs. 2023年第三季
研发增加了17900万美元，增长了5%，原因如下：
+投资于我们的流程科技和领导产品
-较低的基于激励的现金补偿
2024年至今与2023年至今的比较
研发增加了61100万美元，增幅为5％，主要原因如下：
+投资于我们的流程科技和领导产品
+更高的股份报酬
-较低的激励性报酬
市场营销、总务和行政
2024年第三季度对比2023年第三季度和2024年迄今对比2023年迄今
2024年第三季度总管理及行政费用增加了4300万美元，增幅为3％；至今2024年总管理及行政费用增加了25100万美元，增幅为6％，原因如下：
+企业开支增加，主要是由我们的IDm 2.0转型驱动。
-低奖励性现金报酬。


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重组及其他费用
(以百万计)Q3 2024Q3 2023年至今二零二四年截至二三二三年
雇员解雇及福利安排$2,193 $59 $2,487 $191 
诉讼费用及其他36 757 814 854 
资产减值费用3,393 — 3,612 35 
整体重组及其他费用$5,622 $816 $6,913 $1,080 
2024 年第三季公布了 2024 年重组计划，以实施降低成本措施，包括减少员工人数、其他营运和非营运开支及资本支出（请参阅合并简明财务报表附注内的「注 6：重组及其他费用」）。我们预期我们的 2024 年重组计划将与其他措施结合降低我们的成本结构，同时我们继续投资开发、制造、市场、销售和提供流程和产品领导计划，以推进我们的策略。我们预期根据 2024 年重组计划采取的行动 大部分完成 到 2025 年第四季，但这可能会发生变化。预估或时间的任何更改将反映在我们的营运结果中。
员工的离职费和福利安排 2024年第三季涉及2024年重组计划的22亿美元费用。截至2024年累计减少成本和精简业务所产生的费用为29400万美元。2023年第三季和截至2023年的费用主要与2022年重组计划有关，该计划于2024年第一季完成。
诉讼费用及其他 包含对R2诉讼在2024年截至当前日的$780百万计入。在2023年Q3，我们因欧盟所强制处罚而计入了$401百万的费用。请参阅「附注14：条款」中对于这些项目的关联基本报表的附注。同样，在2023年Q3，我们支付了$353百万的终止费，因为我们与其他塔架公司互相同意终止了我们于2022年签订的收购协议，原因是我们无法及时获得所需的监管批准。出于无法及时获得所需监管批准，我们与其他士林塔架公司达成共识，终止了在2022年达成的收购协议，我们支付了$353百万的终止费。
资产减损费用 2024年Q3主要包括现金和与2024年重组计划相关的非现金费用，包括因我们决定退出和外包某些内部测试硬件制造能力而产生的44200万美元的非现金施工在进行资产损耗，以及由于房地产合并和退出导致的运营租赁资产和相关租赁改良8600万美元的非现金减值。 这些减损已在「资产，厂房和设备，扣除累积折旧」中记录，除了营业租赁资产的减损，金额为 此外，我们在2024年Q3和截至2024年的YTD分别发生了29亿美元和31亿美元的商誉和取得无形资产的非现金减值。有关这些事项的更多信息，请参阅《综合缩表基本报表附注》中的“附注10：商誉”和“附注6：重组及其他费用”。.
股权投资及利息和其他项目的收益（损失）
(以百万为单位)
Q3 2024Q3 2023截至今年底2024年截至今年底2023年
正在进行对市场交易股权证券的市场价值调整$(51)$(267)$(185)$(164)
非流通股权证券的价格调整可被观察到 — 7 49 17 
资产减损损失(110)(53)(269)(127)
股票投资及其他的出售
2 122 331 228 
股权投资的总收益（亏损），净额$(159)$(191)$(74)$(46)
利息及其他净额
$130 $147 $355 $512 

在 2024年第3季及2024年累计至今主要亏损主要来自不可销售证券的减值损失和持续的市场价格调整对可销售股票的损失。至2024年累计至今，我们确定初始的33600万美元公平值调整 股权投资及其他的出售 因Astera Labs, Inc.股票开始有市场性质而产生的
在2023年第三季和截至目前的2023年，亏损主要是由于持有的可交易股权证券的持续按照市场价值计算的亏损。

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税款准备（税款效益）
（以百万美元计）
Q3 2024Q3 2023截至今年底2024年截至今年底2023年
税前净收益（损失）$(9,086)$(52)$(11,809)$(2,026)
税项赔偿（受益）$7,903 $(362)$7,271 $(1,041)
有效税率
(87.0)%696.2 %(61.6)%51.4 %
在 Q3 2024我们针对我们的美国逆延迟税资产确立了一笔99亿的评价准备金，作为一项独立的非现金税收支出。我们每季评估我们逆延迟税资产的收回能力，权衡可用的积极和消极证据。由于我们在该期间进行的评估，我们确定根据2024年9月28日三年累计历史净亏损地位，主要是由于该季所产生的资产减值和重组及其他费用导致的。 Q3 2024在我们的评估中，我们确定根据2024年9月28日的三年累计历史净亏损地位，主要是由于该季的资产减值以及重组和其他费用，更有可能而非不可能，这些都导致逆延迟税资产无法收回。
我们的税务提存在2024年增加。 截至今年底2024年 截至今年底2023年主要是由于在2024年第三季对我们的美国递延税负资产设立评价准备招致的影响。此外，我们的 2024年累计税务提存和 2023年累计税务效益中包括 研发税收抵免可根据我们合格的研发支出提供税收好处，并不依赖于税前收入。
我们对于所有期间提出的所得税负债或收益均使用实际年度有效税率来确定，如有的话，再对离散项进行调整，因为我们无法可靠估计我们的年度有效税率，这是因为预测年度收入波动以及被征税于多个税收管辖区的影响。
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流动性和资本资源
在评估我们的流动性和资本资源时，我们考虑以下因素：
(以百万为单位)2024年9月28日2023年12月30日
现金及现金等价物
$8,785 $7,079 
短期投资15,301 17,955 
总现金及短期投资
$24,086 $25,034 
总负债$50,236 $49,266 

我们相信我们拥有足够的资金来满足未来12个月和长期内的业务需求。经营产生的现金，以及前表所示的总现金和短期投资，是我们的主要流动资金来源，用于资助我们的战略业务需求。这些资金来源另外得到我们已确认的信贷设施和其他借款额度的补充，以及我们已采取的某些智慧资本倡议，包括我们在2024年第二季度结束的爱尔兰SCIP交易，为我们带来110亿美元的净现金流入（请参见基本财务报表附注中的“附注3：非控制权益”）。我们的短期资金需求包括全球制造和组装测试的资本支出，包括我们的制程技术路线投资；工作资本需求，包括与2024年重组计划相关的现金支出；非控制权益分配；以及潜在的收购和战略投资。我们预期在实施2024年重组计划和相关成本削减措施后，包括减少员工数量在内，运营支出、资本支出和销售成本将有所降低，这些措施旨在实现更高的运营效率和灵活性，并为科技和制造业务领导地位的持续投资创造机会。我们的长期资金需求进一步考虑在重要制造扩展计划和以加速我们制程技术的投资。
我们的总现金及短期投资 以及相关现金流动可能会受到我们可能采取的某些自主行动的影响，以加速或延迟特定的现金收付，以管理我们战略业务需求的流动性。这些行动可以包括与供应商协商以优化我们的付款条款和条件，调整与客户销售方案和款项收取相关的现金流量的时间，管理库存水平和购买实践，以及在无追索权基础上向第三方金融机构出售我们的某些应收帐款。
我们预计将继续受益于政府的奖励。这些奖励通常要求我们对新设施或扩建现有设施以及相关工作人员进行重大的资本投资。在我们延迟或取消任何此类项目的情况下，例如我们在德国、波兰和马来西亚的延迟，我们可能会延迟收到相关的政府奖励，或者可能会丧失这些相关的政府奖励。 Q3 2024 对于我们在德国、波兰和马来西亚的项目中宣布的延迟，我们可能会延迟或失去相关的政府奖励。

为了支持执行我们的策略所需的投资，我们于2024年8月1日宣布，董事会暂停自2024年第4季度起对我们普通股的季度分红派息宣告。董事会重申，随著现金流改善至可持续较高水平，我们长期致力于竞争性股息。
在2024年度至今，我们发行了总计 26亿美元 长约款总金额和再行销了$43800万其他债券总金额，用于一般企业用途，包括但不限于偿还未偿还的债务以及用于运营资金和资本支出。 在2024年度至今，我们还 扩大了我们的5年$50亿循环信贷协议和我们的364天$50亿信贷协议，分别至70亿和80亿美元，并将到期日分别延长至2029年2月和2025年1月。我们有其他潜在的资金来源，包括我们的商业票据计划以及已向证券交易委员会提交的自动搁置申报书，根据该申报书，我们可以发行一定数量的债务、股权和其他证券。根据我们的商业票据计划，我们获得了董事会的授权，最高可借款100亿美元。截至2024年9月28日，我们没有未偿还的商业票据负债，也没有透过循环信贷计划借款。有关详细信息，请参见基本报表附注中的“附注11：借款”。
我们持有多元化的投资组合，并根据发行者、行业和国家进行持续分析。我们所持有的债务工具投资中，绝大部分皆为投资级证券。

营运、投资及筹资活动的现金流量如下：
九个月结束了
(以百万为单位)2024年9月28日2023年9月30日
营运活动提供之（或使用之）净现金$5,123 $6,847 
投资活动提供的净现金
(14,492)(18,723)
筹资活动提供的（使用的）净现金
11,075 8,353 
现金及现金等价物的净增加（减少）$1,706 $(3,523)
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营运活动
经营现金流量由调整后的净利润（损失）以及某些非现金项目和特定资产和负债变动组成。
2024年前九个月的营运现金流较2023年前九个月低，因为我们承受了更高的净亏损，部分被更高额有利的经营现金流调整抵消。，在2024年前九个月中相对于2023年前九个月。
投资活动
投资现金流主要包括资本支出；投资购买、销售、到期和处置；以及来自与资本相关的政府激励措施的收益。
2024年前九个月投资活动使用的现金较2023年同期较低，主要是由于用于购买短期投资的现金流量减少，以及相对于2023年前九个月，资本支出更低。在2024年前九个月中，与2023年前九个月相比，每种情况下投资活动使用的现金较少。
融资活动
筹资现金流主要来自战略举措的收益，包括合作伙伴的贡献和股权相关的发行，短期和长期债务的发行和偿还，以及支付分红派息给股东。
2024年前九个月通过筹资活动提供的现金较2023年前九个月高，主要是由于更高的SCIP合作伙伴贡献和减少的股息支付。这些有利的现金活动部分地被债务发行的收益减少、扣除偿还后的净额；没有销售子公司股份的收益；以及在2024年前九个月中的某些其他不利的筹资活动抵消。





















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非通用会计原则财务指标
除按照美国通用会计原则公布财务结果外，本文件还包含以下非通用会计原则的财务指标。我们认为这些非通用财务指标为投资者提供了有用的补充信息，有助于比较财务趋势和结果，以便在某些项目可能独立于业务业绩变化的情况下，比较各期间的财务情况，并让管理层在运作业务和测量业绩时更加透明地使用的关键指标。这些非通用财务指标被应用于我们的基于业绩的RSUs和现金奖金计划中。
我们的非依据通用会计原则的财务衡量方式反映了基于以下一项或多项事项的调整，以及相关的所得税和净利润（亏损）归属于非控制股权的影响。 所得税影响是使用固定的长期预测税率为13％计算的，横跨所有调整。 我们至少每年使用一次五年的非依据通用会计原则财务预测，其中排除了每项调整的所得税影响。 预期的非依据通用会计原则税率还考虑因素，例如我们的税务结构，在各种司法管辖区的税务立场以及我们运营的重要司法管辖区的关键立法。 这个长期的非依据通用会计原则税率可能因为各种原因而发生变化，包括迅速变化的全球税务环境、地理收益组合的重大变化，或者我们策略或业务运营的变化。 管理层使用这个非依据通用会计原则的税率来管理内部的短期和长期营运计划，以及评估我们的表现;我们认为这种方法有助于比较我们的营运结果，并提供对我们当前营运绩效有用的评估。 归属于非控制权益的非依据通用会计原则的调整是通过调整我们为相关收购相关成本、股份计划报酬、重组和其他费用以及所得税影响所做的非依据通用会计原则调整的少数股东部分来计算的。
我们的非GAAP财务指标不应被视为美国GAAP计算的财务指标的替代品，也不应被视为更优越，应仔细评估按照美国GAAP计算的财务结果以及从这些结果得出的和解。
非依照通用会计原则调整或指标定义 对管理层和投资者的有用性
与收购相关的调整有关收购相关无形资产的摊销包括对于业务合并所取得的开发科技、品牌和客户关系等无形资产的摊销。这些无形资产的摊销费用纪录在我们美国通用会计原则的基本报表中的销售成本和管理费用及行政费用内。摊销费用根据相关取得的无形资产的估计有用寿命进行记录，因此通常会在多年内记录。我们在计算某些非依照通用会计原则的指标时排除了与收购相关无形资产的摊销费用，因为这些费用在数量上不一致，且受到收购的时间和评估影响显著。这些调整有助于对我们当前的营运表现及与过去表现的比较进行有用的评估，并提供投资者其他评估成本和费用趋势的方法。
基于股份的报酬股份基础酬劳包括与我们员工股权激励计划相关的费用。我们在计算某些非美国通用会计原则的指标时，会排除与基于股份报酬的费用有关的支出，因为我们认为这些调整可提供与同行公司结果的可比性，并且管理层不视这些费用为我们核心营运表现的一部分。我们认为这些调整可让投资者透过管理层的视角，了解我们的核心业务模式，管理层目前如何评估核心运营绩效，以及评估费用趋势的其他手段，包括与其他同行公司的比较。
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重组及其他费用
重组费用是与重组计划相关的成本，主要涉及员工遣散和福利安排。2024年第三季度包括与2024年重组计划相关的费用，主要是现金式员工遣散和福利安排，以及与房地产退出和整合相关的现金和非现金费用，以及由业务退出活动导致的非现金在建工程资产损耗。其他费用包括定期商誉和资产损耗，以及与某些非核心业务活动相关的其他成本。2024年第三季度包括由于商誉和某些已获得无形资产损耗而导致的非现金费用。2023年第三季度包括两项法律相关费用，我们预计不会重复，这些费用是与欧盟委员会罚款和与塔架相关的终止费用有关。
我们在计算特定非依照通用会计原则（Non-GAAP）指标时，排除重组和其他费用，包括对先前期间记录的费用进行任何调整，因为这些成本不反映我们的核心营运表现。这些调整有助于对我们的核心营运表现进行有用评估，并与过去的营运结果进行比较，并为投资者提供评估费用趋势的其他手段。
(股权投资的获得)亏损，净（股权投资）损益，净由持续的按市价调整的可交易股权证券、非可交易股权证券的可观价格调整、相关的损耗费用，以及出售股权投资和其他方面的盈利（损失）所组成。为了衡量特定非依据中不包括这些非营运性收益和损失，因为这样能提供不同期间之间的可比性。这种排除反映了管理层如何评估业务的核心业务。
(赚取) 从出售的利润和亏损(赚取) 损失在出售结束时认定，或在收到延迟结算时指定的延期期间。基于我们在2021年12月29日与与我们的NAND晶圆制造和销售协议一起订立的持续责任，该协议是为出售我们NAND记忆体业务的首次结束，部分初始结束考虑已被推迟，并将于首结束和第二结束之间予以认定。为了计算特定非依据数据而排除由出售导致的利润或损失是因为它们不反映我们目前的经营绩效。这些调整有助于对我们目前的营运表现进行有用的评估，并与过去的营运结果进行比较。
长期资产税项计提准备一笔与我们美国递延税资产相关的零现金负债计入而有关的计提（利益）所得税。我们在2024年第三季度排除了与我们美国递延税资产设立的计提准备有关的一笔特殊的零现金负债。我们在计算特定非依据数据时排除了这笔特殊的计提准备，因为在非依据资料上没有这样的历史累计亏损。由于这笔费用的数额较大，该调整有助于对我们的核心营运表现进行有用的评估，并与我们过去的营运结果进行比较。
自由现金流我们参考非依照美国通用会计原则的调整后自由现金流量指标，管理层在评估我们的资金来源、资本资源和盈利质量时使用该指标。调整后的自由现金流量是经调整后的营运现金流，包括（1）购买固定资产的支出，包括卖方向我们提供付款条件延长的购买，减去与资本相关的政府补助和合作伙伴贡献的资金净额，和（2）财务租赁款项支出。
这个非按照美国通用会计原则的财务指标有助于理解我们的资本需求和资金来源，透过提供额外的评估我们业务现金流趋势的方式。
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MD&A
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目录

以下是我们最相似的美国通用会计原则与我们提出的非通用会计原则的对帐。
结束于三个月的期间
2024年9月28日2023年9月30日
毛利率百分比15.0 %42.5 %
与收购相关的调整1.7 %2.1 %
基于股份的报酬1.3 %1.2 %
非GAAP毛利率百分比18.0 %45.8 %
每股盈利（亏损）归属于英特尔-稀释$(3.88)$0.07 
与收购相关的调整0.06 0.08 
基于股份的报酬0.19 0.18 
重组及其他费用1.31 0.19 
(股权投资的获得)亏损，净0.04 0.05 
(赚取) 从出售的利润和亏损(0.01)(0.01)
归因于非控股权益的调整(0.08)— 
长期资产税项计提准备2.31 — 
所得税影响(0.40)(0.15)
非根据公语会计原则计算的每股盈利（稀释后）归属于英特尔
$(0.46)$0.41 

Nine Months Ended
(In Millions)Sep 28, 2024Sep 30, 2023
Net cash provided by (used for) operating activities$5,123 $6,847 
Net purchase of property, plant, and equipment
(5,848)(17,299)
Payments on finance leases— (96)
Adjusted free cash flow$(725)$(10,548)
Net cash provided by (used for) investing activities
$(14,492)$(18,723)
Net cash provided by (used for) financing activities
$11,075 $8,353 

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MD&A
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Table of Contents

Risk Factors and Other Key Information
Risk Factors
The risks described in "Risk Factors" within Other Key Information in our 2023 Form 10-K could materially and adversely affect our business, financial condition, and results of operations, and the trading price of our common stock could decline. These risk factors do not identify all risks that we face—our operations could also be affected by factors that are not presently known to us or that we currently consider to be immaterial to our operations. Due to risks and uncertainties, known and unknown, our past financial results may not be a reliable indicator of future performance and historical trends should not be used to anticipate results or trends in future periods. Refer also to the other information set forth in this Form 10-Q, including in the Forward-Looking Statements, MD&A, and the Consolidated Condensed Financial Statements and Supplemental Details sections.
Quantitative and Qualitative Disclosures About Market Risk
We are affected by changes in currency exchange and interest rates, as well as equity and commodity prices. Our risk management programs are designed to reduce, but may not entirely eliminate, the impacts of these risks. For a discussion about market risk and sensitivity analysis related to changes in currency exchange rates, interest rates, equity prices, and commodity prices refer to "Quantitative and Qualitative Disclosures About Market Risk" within MD&A in our 2023 Form 10-K.
Controls and Procedures
Inherent Limitations on Effectiveness of Controls
Our management, including the principal executive officer and principal financial officer, does not expect that our disclosure controls and procedures or our internal control over financial reporting will prevent or detect all errors and all fraud. A control system, no matter how well-designed and operated, can provide only reasonable, not absolute, assurance that the control system’s objectives will be met. The design of a control system must reflect the fact that there are resource constraints, and the benefits of controls must be considered relative to their costs. Further, because of the inherent limitations in all control systems, no evaluation of controls can provide absolute assurance that misstatements due to error or fraud will not occur or that all control issues and instances of fraud, if any, have been detected.
Evaluation of Disclosure Controls and Procedures
Based on management’s evaluation (with the participation of our principal executive officer and principal financial officer), as of the end of the period covered by this report, our principal executive officer and principal financial officer have concluded that our disclosure controls and procedures (as defined in Rules 13a-15(e) and 15d-15(e) under the Securities Exchange Act of 1934, as amended (the Exchange Act)), were effective to provide reasonable assurance that information required to be disclosed by us in reports that we file or submit under the Exchange Act is recorded, processed, summarized, and reported within the time periods specified in SEC rules and forms, and is accumulated and communicated to management, including our principal executive officer and principal financial officer, as appropriate, to allow timely decisions regarding required disclosure.
Changes in Internal Control Over Financial Reporting
There were no changes to our internal control over financial reporting (as defined in Rules 13a-15(f) and 15d-15(f) under the Exchange Act) that occurred during the quarter ended September 28, 2024 that have materially affected, or are reasonably likely to materially affect, our internal control over financial reporting.
Issuer Purchases of Equity Securities
We have an ongoing authorization, originally approved by our Board of Directors in 2005 and subsequently amended, to repurchase shares of our common stock in open market or negotiated transactions. No shares were repurchased during the quarter ending September 28, 2024. As of September 28, 2024, we were authorized to repurchase up to $110.0 billion, of which $7.2 billion remained available.
We issue RSUs as part of our equity incentive plans. In our Consolidated Condensed Financial Statements, we treat shares of common stock withheld for tax purposes on behalf of our employees in connection with the vesting of RSUs as common stock repurchases because they reduce the number of shares that would have been issued upon vesting. These withheld shares of common stock are not considered common stock repurchases under our authorized common stock repurchase program.
Rule 10b5-1 Trading Arrangements
Our directors and officers (as defined in Rule 16a-1 under the Exchange Act) may from time to time enter into plans or other arrangements for the purchase or sale of our shares that are intended to satisfy the affirmative defense conditions of Rule 10b5–1(c) or may represent a non-Rule 10b5-1 trading arrangement under the Exchange Act. During the quarter ended September 28, 2024, no such plans or arrangements were adopted or terminated, including by modification.
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Other Key Information
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Table of Contents

Disclosure Pursuant to Section 13(r) of the Securities Exchange Act of 1934
Section 13(r) of the Exchange Act requires an issuer to disclose certain information in its periodic reports if it or any of its affiliates knowingly engaged in certain activities, transactions, or dealings with individuals or entities subject to specific US economic sanctions during the reporting period, even when the activities, transactions, or dealings are conducted in compliance with applicable law. On March 2, 2021, the US Secretary of State designated the Federal Security Service of the Russian Federation (FSB) as a party subject to one such sanction. Though Intel has suspended sales in Russia, there may be a need to file documents or engage with FSB as Intel winds up our local Russian offices. All such dealings are explicitly authorized by General License 1B issued by the US Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC), and there are no gross revenues or net profits directly associated with any such dealings by us with the FSB.
On April 15, 2021, the US Department of the Treasury designated Pozitiv Teknolodzhiz, AO (Positive Technologies), a Russian IT security firm, as a party subject to one of the sanctions specified in Section 13(r). Prior to the designation, we communicated with Positive Technologies regarding its IT security research and coordinated disclosure of security vulnerabilities identified by the firm. Based on a license issued by OFAC, we resumed such communications. There are no gross revenues or net profits directly associated with any such activities. We plan to continue these communications in accordance with the terms and conditions of the OFAC license.
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Other Key Information
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Table of Contents

Exhibits
  参照所述公司章程 
展览
数字		展品描述表格档案编号展览提交
日期

提交或附此
3.110-Q000-062173.110/27/2023
3.28-K000-062173.212/5/2023
10.1†
X
10.2†
X
10.3†
X
10.4†
X
10.5†
X
31.1X
31.2X
32.1X
101表内XBRL文件集合 - 关于合并简明财务报表和随附附注的合并简明基本报表和补充资料X
104封面页互动式资料文件 - 采用表内XBRL格式并作为附件101包含X
† 管理合同或薪酬计划或安排，董事或高级主管有资格参与。
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其他关键信息
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目录

第10-Q表格交叉参照指数
项目编号项目 
第一部分 - 财务资讯
项目1。基本报表
页面 4 - 26
项目2。管理对财务状况和经营结果的讨论和分析：
流动性和资本资源
页面 43 - 44
营运结果
页面 3, 27 - 42
重要会计估计
第 27
项目3。市场风险的定量和定性披露。
第 48
项目4。内部控制及程序
第 48
 
第II部分-其他资料
项目1。法律诉讼
页面 22 - 25
项目1A。风险因素
第 48
项目2。股票权益的未注册销售和资金用途
第 48
项目3。优先证券违约不适用
项目4。 矿业安全披露不适用
第5项。 其他信息
规则10b5-1交易安排
第 48
根据1934年证券交易法第13(r)条披露
第 49
第6项。展品
第 50
签名
第 52



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其他关键信息
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目录

签名
根据1934年证券交易所法案的要求，本公司已经授权下述人员代表本公司签署此报告。
 英特尔-t 公司
（注册者）
日期： 2024年10月31日 作者： /s/ 大卫·辛斯纳
  大卫·辛斯纳
  执行副总裁，财务长和
信安金融财务主管
日期：2024年10月31日作者：/s/ SCOTt GAWEL
Scott Gawel
企业副总裁, 财务长, 及
财务会计主管
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