F-1/A 1 ea0219509-f1a1_bloomz.htm AMENDMENT NO. 1 TO FORM F-1

2024年11月1日に米国証券取引所に提出されたもの

登録番号333-282900

 

 

UNITED STATES
証券取引委員会
ワシントンD.C.20549

 

修正第1号

TO

 

FORm F-1

1933証券法に基づく
下記の略称に基づく証券法の下に
物品の実際の名称を規定した登録者による-デラウェア州

 

我が社
(会社設立時の指定名)

 

ケイマン諸島   7819   (法人格の設立または組織の州またはその他の管轄区域)
(設立または組織の州またはその他の管轄区域)
(設立または組織)
  (主要な標準産業分類番号
 
  (I.R.S. 雇用者識別番号)
スコッツデール、AZ 85255

 

東洋レコーディング 1F、赤坂4-5-19
港区、東京 107-0052
日本
+81 050-3138-4984
(登録者の主実行事務所の住所、郵便番号、および地域コードを含む住所および電話番号)

 

Cogency Global Inc.
122東42 Roku Voice Remote Pro(第2版)は、Roku.comで29.99ドルで購入可能であり、今後数か月以内に主要小売店で利用可能となります。ストリート、
ニューヨーク、NY 10168
電話:(800) 221-0102

サービス担当者の名前、住所(郵便番号を含む)及び電話番号(地域コードを含む)

 

英利(Ying Li), Esq.
フォルト法律家、リサ
 

Hunter Taubman Fischer & Li LLC 

950 Third Avenue, 19 

New York, NY 10022

212-530-2206

 

提案された公開販売のおおよその開始日: この登録声明の有効日の直後に。

 

このフォームに記載されている証券のうち、証券法1933年のルール415に基づき遅延または連続的に提供されるものがあれば、次のボックスにチェックを入れてください。 ☒

 

もしこのフォームが証券法のRule 462(b)に基づくオファリングのための追加証券を登録するために提出された場合は、次のボックスをチェックしてください。また、同じオファリングの早期に効力を持つ登録声明書の証券法登録番号をリストアップしてください。 ☐

 

このフォームが証券法下のRule 462(c)に基づく投稿効力の修正書である場合は、次のボックスをチェックして、同じ公開に対する過去の有効な登録声明の証券法登録声明番号を記載してください ☐

 

このフォームが証券法の下でのRule 462(d)に基づく投稿有効な修正である場合、次のボックスをチェックし、同じ募集のための早期有効な登録声明の証券法登録声明番号をリストアップしてください ☐

 

証明書に記入欄があることを示します 発行物法1933年の規則405で定義されている新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示します

 

新興成長企業☒

 

新興成長企業で、米国公認会計基準に従って財務諸表を作成しており、発行者が、証券法第7(a)(2)(B)条に基づいて提供される新しいまたは改訂された財務会計基準の遵守に関して延長移行期間を利用しないことを選択している場合は、チェックマークを付けて示してください☐

 

登録者は、必要に応じてこの登録声明を修正することができる日付について、その発効日を遅らせて新たな修正を提出し、その登録声明がその後証券法第8条(a)に従って有効になることを明示的に述べたとき、または証券取引委員会がその条項に基づき判断するまで有効にならないようにする。

 

 

 

 

 

 

注記

 

BloomZ Inc.は、2024年10月30日に元々提出されたForm F-1(登録番号333-282900)の登録声明書について、本改正第1号(この"改正第1号")を提出しています。この"改正第1号"は、Conyers Dill & Pearmanが提出した会社の普通株式の有効性に関する意見(付属の展示5.1)とConyers Dill & Pearmanの同意(展示5.1に含まれる展示23.2)を置き換えるためのものであり、単に展示ファイリングです。従って、この改正第1号は、登録声明書の表紙、この説明書の注記、登録声明書の第II部、登録声明書の署名ページ、および提出される展示物のみから構成され、ここで明記されている特に指摘されていない限り、登録声明書のいかなる部分も修正または削除する意図はありません。 

 

 

 

 

第II部

 

目論見書に必要のない情報

 

項目6. 取締役および役員の免責

 

ケイマン諸島の法律は、公共政策に反する可能性があるとケイマン諸島の裁判所によって判断される範囲を除いて、会社の定款および規約が取締役および役員の補償を定める範囲を制限していません。そのような規定が犯罪の結果に対する補償、または補償された者自身の詐欺または不正行為に対する補償を提供することを除いて。

 

私たちの定款には、当該者自身の不正行為、故意の不履行、または詐欺行為に起因しない限り、当社の全セクターの取締役、秘書、アシスタント・セクレタリー、その他の役員(ただし監査人は除く)および同じくその個人代表者に対して、(a) 当該者が務める事務やその職務、権限、権限、裁量に関する業務或いは事務の遂行や実行に伴うすべての行動、訴訟、費用、料金、支出、損失、損害、あるいは債務から保護すると規定されています;かつ(b) 上記の(a)に限定されることなく、当社や当社の業務に関するどの法廷における民事訴訟についても、当該者が(その成否を問わず)弁護のために負担したすべての費用、支出、損失、または債務を含めて、すべて保護します。ケイマン諸島内外のいずれかの裁判所で訴訟が行われる場合も含みます。

 

この登録声明書の展示物10.2に記載された補償契約に基づき、私たちは取締役および役員を、そのような取締役または役員であることに起因する主張に関連して発生した特定の責任と費用に対して補償することに同意します。

 

項目7.未登録証券の最近の売却。

 

過去3年間に、以下の証券を発行しましたが、これらは証券法に登録されていませんでした。私たちは、以下の発行はそれぞれ、証券法の登録義務の免除である海外取引における発行者による販売に関するRegulation Sに依存して、証券法の登録を免除されていると信じています。これらの証券の発行にはアンダーライターは関与していませんでした。

 

2023年4月24日に、私たちはBloomZ日本の株主に対して、BloomZ日本の全株式持分の100%を取引所として、合計784,500株の普通株式を発行しました。

 

2023年8月25日に、BloomZ日本の株主に対し、BloomZ日本の株式利益と引き換えに、3,335,000株の普通株式を発行しました。この株式は2023年5月31日にBloomZ日本によって発行されました。

 

2023年12月11日、会社の株主は、1株につき5,000株の割合で会社の承認された株式および発行済みの普通株式の分割を承認しました。この分割は2023年12月11日に発効しました。分割の結果、会社の承認済株式資本は各々の1株の額面が0.00000002米ドルである2,500,000,000,000株に分割され、分割後に発行済普通株式は11,185,000株となりました。

 

2024年7月25日、会社は1,250,000株の普通株式を1株当たり$4.30での公開株式公開を完了しました。IPOから調達された総収益は、手数料やその他の公開費用を差し引く前で約$538万でした。

 

2024年8月26日に、当社はデラウェア州法人であるHeartCore Enterprises, Inc.に497,400株の普通株式を、デラウェア州の限定責任会社であるSpirit Advisors, LLCに497,400株の普通株式を発行しました。これは、2024年7月の会社のIPOに関連して提供されたサービスに対する対価です。

  

この目論見書の日付後、ホワイトライオンに対してホワイトライオン購入契約に基づき、最大$3000万の普通株式を発行する可能性があります。

 

これらの株は、分割を反映するために追加されました。

 

商品8.展示物と財務諸表 スケジュール。

 

(a)展示物

 

本登録声明書のII-4ページを参照してください

 

(b) 財務諸表スケジュール

 

スケジュールは省略されていますので、それに記載される必要のある情報は適用されないか、連結財務諸表またはそれに関連する注記に表示されています。

 

II-1

 

 

項目9. 請負事業。

 

証券法の下での責任に起因する債務に対する償いとして、登録者の役員、取締役および支配人に許可されるかもしれないが、他にも、項目6に記載された規定に基づき、登録者はSECの意見に従い、そのような償いは証券法に表明された一般の方針に反するため、不法であると助言されている。

 

その他の債務に対する補償請求がなされた場合(登録者が取締役、役員または登録者の実質的な支配者によって支払われた費用を除く)に、公開審査中に証券に関連して上記の要求が提出された場合は、裁判権限を有する裁判所に対してその補償が証券法で表明されている公共政策に反するかどうかの問題を提出し、その問題の最終的な判断に従うものとする。

 

以下のことを請け負います。

 

  (a) 証券法のセクション10(a)(3)に必要な目論見書を含めるために、この登録声明書への有効期間中に投稿有効期間内に、ポスト有効性修正を登録声明書に提出する。

 

  (1) 証券法のセクション10(a)(3)に必要な目論見書を含める。
     
  (2) 目論見書には、登録声明の有効日(またはその最新の有効後修正)の後に生じた事実または出来事を反映させることがあります。これらの事実もしくは出来事が、個別にあるいは合計して、登録声明の情報に基本的な変更をもたらす場合。ただし、証券の出来高に変動があった場合(提供される証券の総額が登録額を超えない場合)、また推定最大販売範囲の低い端または高い端からの逸脱がある場合、登録手数料計算表に記載された最大総額販売価格の変更が20%を超えない場合は、有効な登録声明に記載された最大の総額の変更も価格も、もとの記載内容を上回る理由がある場合を除き、証券取引委員会に提出された目論見書の形で反映される可能性があります。
     
  (3) 配布計画に関する重要な情報をこの登録申請書で事前に開示されていない場合、またはその間に重要な変更があった場合、この登録申請書に追加情報を含める。

 

  (b) 証券法の責任を決定するために、このようなポスト有効性修正は、そこで提供される証券の新しい登録声明書であると見なされ、その際の証券の提供はその初期誠実な提供と見なされます。

 

II-2

 

 

  (c) オファリングの終了時に未販売の証券が残っている場合、ポスト有効性修正を通じて登録から削除する。
     
  (d) 登録声明のポスト効力修正を提出して、遅延した公開または継続的な公開のスタート時にForm 20-FのItem 8.A.で必要とされる財務諸表を含める目的で。その他のAct第10(a)(3)条で必要とされる財務諸表と情報は提出する必要はなく、登録者がこの段落(a)(4)に基づく必要な財務諸表と目論見書に含まれるべきその他の情報を確実にするために、登録声明に関してこの段落に従って求められる財務諸表を含む遅れ効力の投稿効力修正によって、目論見書に含めることができるので、目論見書に含まれるその他の情報が少なくともこれらの財務諸表の日付と同じくらい現在であることを確認するために必要な情報
     
  (e) 証券法の責任を決定する目的で、Rule 424(b)に従って提出された各目論見書は、製定後有効性を持つ公開登録声明の一部として考慮され、有効性後初めて使用される日付を基にして、Rule 4300億を信頼する登録声明を除き、またはRule 430Aに依存して提出された目論見書を除く公開登録声明に関連する登録声明の一部であると見なされる。ただし、初めて使用されるその日付より前の時点で売買契約がある購入者に関して、登録声明に記載された文言または目論見書に無い文言が、登録声明の一部としての目論見書にあった文言、または登録声明の一部である目論見書に文書に組み込まれたか、組み込まれたと見なされる文書にあった文言を強制しまたは変更することはない
     
  (f) 証券法における登録者の責任を決定する目的で、下記の通信手段を用いて証券を購入者に公開初回配布する際の登録者の責任に関して、登録声明に基づく同意書者は、登録声明に従って自社証券の一次公開募集を行う場合、証券をこれらの通信手段で購入者に売買を提供する場合、登録立会人は購入者に対して売手と見なされ、該当購入者に対してその証券を提供または売買したものと見なされるようになる

 

  (1) Rule 424に基づき提出が求められる、当該発行に関する申込書または目論見書の下書き
     
  (2) 当該発行に関する、登録申請者が作成し、または作成されたか参照された自由な記述を含む手書きの下書き
     
  (3) 登録申請者が提供する、自己または第三者によって提供された、当該発行または証券に関して重要な情報を含む自由な手書きの下書きの一部
     
  (4) 登録申請者から購入者に行われる、発行に関する提供が含まれるその他の通信

 

  (g) 証券法の下での責任を決定する目的のために、この登録声明の一部として提出された目論見書の形式から省略された情報が、規則430Aに依存して提出された目論見書に記載され、証券法の下で規定された登録者によって規則424(b)(1)または(4)または497(h)に従って提出された目論見書の形式に記載された日時まで、この登録声明の一部であると見なされる。
     
  (h) 証券法の下での責任を決定する目的のために、目論見書を含む各事後有効修正が新規登録声明と見なされ、その中で提供される証券の提供は当該時点で新規であると見なされる。 善意の その公開が決定されるものである;

 

II-3

 

 

展示目録

 

    説明
3.1   改訂・再締結済定款(2023年12月11日発効)、および定款(2024年7月1日発効) (参照事項:われわれの申請書(様式 F-1(ファイル番号333-275223))の陳述書の付表 3.1)(初回提出日:2023年10月31日)取引所設立証券取引委員会)
4.1   普通株式のサンプル証明書(参照事項:われわれの申請書(様式 F-1(ファイル番号333-275223))の陳述書の付表4.1)(初回提出日:2023年10月31日)取引所設立証券取引委員会)
5.1*   一般株式の有効性に関するConyers Dill & Pearmanの意見
10.1   執行役員と登録者との雇用契約形式(参照事項:われわれの申請書(様式 F-1(ファイル番号333-275223))の陳述書の付表10.1)(初回提出日:2023年10月31日)取引所設立証券取引委員会)
10.2   登録者の取締役および役員との免責契約形式(参照事項:われわれの申請書(様式 F-1(ファイル番号333-275223))の陳述書の付表10.2)(初回提出日:2023年10月31日)取引所設立証券取引委員会)
10.3   登録者と役員との取締役オファーレターの形式(参照事項:われわれの申請書(様式 F-1(ファイル番号333-275223))の陳述書の付表10.3)(初回提出日:2023年10月31日)取引所設立証券取引委員会)
10.4   RegistrantとHeartCore Enterprises, Inc.との間の2023年1月11日付コンサルティングおよびサービス契約および2023年9月14日付コンサルティングおよびサービス契約の修正(参照事項:われわれの申請書(様式 F-1(ファイル番号333-275223))の陳述書の付表10.4)(初回提出日:2023年10月31日)取引所設立証券取引委員会)
10.5   Form of Service Agreement(フォームF-1登録声明書10.5展示として参照)の翻訳(2023年10月31日に証券取引委員会に提出された)
10.6   貸借契約書の翻訳(2024年8月29日付のCyberStep社との間の契約、証券取引委員会に提出されたForm 6-kの展示10.1に参照)
10.7   Ordinary Share Purchase Agreement(2024年10月1日付のRegistrant社とWhite Lion Capital, LLC間の契約、証券取引委員会に提出されたForm 6-kの展示99.1に参照)
10.8   Registration Rights Agreement(2024年10月1日付のRegistrant社とWhite Lion Capital, LLC間の契約、証券取引委員会に提出されたForm 6-kの展示99.2に参照)
23.1**   TAAD LLPの同意
23.2*   Conyers Dill & Pearmanの同意(Exhibit 5.1に含まれ)
23.3**   COACH Legal Professional Corporationの同意
24.1**   委任状(以前に提出された登録声明書の署名ページに含まれ)
107**   申請手数料表 

 

* 一緒に提出された
** 以前に提出されました

 

II-4

 

 

署名

 

1933年の証券法の要件に基づき、発行者は、Form F-1に申請するために必要なすべての要件を満たしていると合理的に信じる根拠があることを証明し、本登録声明書を許可された者が東京都において、2024年11月1日に代理で署名しました。

 

  我が社
   
  署名: アラナミ カズサ
    アラナミ カズサ
    最高経営責任者、ディレクター、および
取締役会会長
    (主要経営責任者)

 

1933年証券法の要件に基づき、この登録声明書は、以下の者によって指定された機能や日付で署名されました。

 

署名   タイトル   日付
         
アラナミ カズサ   最高経営責任者、ディレクター、および   2024年11月1日
名前:荒波一砂   取締役会議長
(主要役員)
   
         
/s/ 村永 稔   最高財務責任者   2024年11月1日
名前: 村永 稔   (主要会計財務責任者)    
         
*   ディレクター   2024年11月1日
名前: 三村夕陽        
         
*   ディレクター   2024年11月1日
名前: 杉本明        
         
*   ディレクター   2024年11月1日
名前: 杉山利幸        
         

 

* バイ: アラナミ カズサ  
Name:  アラナミ カズサ
代理人
 

II-5

 

 

米国の正式な代表者の署名

 

1933年証券法の定めに基づき、修正されたものとして、BloomZ Inc.の米国における正式な代表者は、2024年11月1日にニューヨーク、NYでこの登録声明書または修正を署名しました。

 

  COGENCY GLOBAL INC.
  米国代表者
   
  署名: /s/ コリーン・A・デ・フリース
  Name:  Colleen A. De Vries
  役職: Cogency グローバル株式会社代表者によります シニア副社長

 

 

II-6