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| 新聞發佈會 | ||||||||
| 美國太平洋時間凌晨3:15發佈 | 附錄99.1 | ||||
| 2024年11月1日 | |||||
雪佛龍公司報告了2024年第三季度的業績
•報告顯示盈利45億美元；經營現金流爲97億美元
•向股東返還了77億現金
•啓動美國墨西哥灣的關鍵 項目
•優化投資組合，宣佈出售65億加拿大資產
2024年11月1日，加州聖拉蒙 - 雪佛龍公司（紐交所：CVX）報告2024年第三季度盈利45億美元（每股2.48美元 - 稀釋），相比之下，2023年第三季度爲65億美元（每股3.48美元 - 稀釋）。外匯貨幣效應使盈利減少4400萬美元。2024年第三季度調整後盈利45億美元（每股2.51美元 - 稀釋），相比之下，2023年第三季度調整後盈利57億美元（每股3.05美元 - 稀釋）。請查看附件4以了解調整後盈利的調整情況。
收益與現金流摘要
| 年累計銷售量 | ||||||||||||||||||||
| 單位 | 3Q 2024 | 2Q 2024 | 3Q 2023 | 3Q 2024 | 3Q 2023 | |||||||||||||||
| 總收益/（損失） | $ MM | $ | 4,487 | $ | 4,434 | $ | 6,526 | $ | 14,422 | $ | 19,110 | |||||||||
| 上游 | $ MM | $ | 4,589 | $ | 4,470 | $ | 5,755 | $ | 14,298 | $ | 15,852 | |||||||||
| 下游-腦機 | $ MM | $ | 595 | $ | 597 | $ | 1,683 | $ | 1,975 | $ | 4,990 | |||||||||
| 所有其他 | $ MM | $ | (697) | $ | (633) | $ | (912) | $ | (1,851) | $ | (1,732) | |||||||||
| 每股收益-攤薄 | 每股$ | $ | 2.48 | $ | 2.43 | $ | 3.48 | $ | 7.88 | $ | 10.14 | |||||||||
調整後利潤 (1) | $ MM | $ | 4,531 | $ | 4,677 | $ | 5,721 | $ | 14,624 | $ | 18,240 | |||||||||
調整後的稀釋每股收益 (1) | 每股$ | $ | 2.51 | $ | 2.55 | $ | 3.05 | $ | 7.99 | $ | 9.68 | |||||||||
| 經營活動現金流（CFFO） | 十億美元 | $ | 9.7 | $ | 6.3 | $ | 9.7 | $ | 22.8 | $ | 23.2 | |||||||||
除去運營資本的經營活動現金流 (1) | 十億美元 | $ | 8.3 | $ | 8.7 | $ | 8.9 | $ | 25.0 | $ | 27.4 | |||||||||
(1) 請參閱附件中的非GAAP調整 | ||||||||||||||||||||
雪佛龍首席執行官邁克·維思表示：「我們取得了強勁的財務和運營業績，在美國墨西哥灣啓動了關鍵項目，並在本季度向股東創造了創紀錄的現金回報。」 全球淨石油當量生產量同比增長7％，美國和Permian盆地的產量創下了另一個季度記錄。本季度，雪佛龍在Anchor、Jack/St. Malo和Tahiti油田啓動了關鍵項目。 這些項目與2025年的其他項目啓動相結合，預計到2026年將把美國墨西哥灣的產量增長到每日30萬桶淨油當量。
「我們還在採取措施來優化我們的投資組合並降低運營成本，以向股東提供優越的長期價值，」 Wirth總結道。公司預計將於2024年第四季度關閉在加拿大、剛果和阿拉斯加的資產銷售，作爲其剝離100-150億美元的計劃的一部分。
截至2028年，資產達到20-30億美元。此外，成本削減工作正在進行中，公司計劃在2024年至2026年底實現20-30億美元的結構性成本削減。
財務和業務亮點
| 年累計銷售量 | ||||||||||||||||||||
| 單位 | 3Q 2024 | 2Q 2024 | 3Q 2023 | 3Q 2024 | 3Q 2023 | |||||||||||||||
| 資本僱用回報率 (ROCE) | % | 10.1 | % | 9.9 | % | 14.5 | % | 10.8 | % | 14.0 | % | |||||||||
資本支出 (Capex) | 十億美元 | $ | 4.1 | $ | 4.0 | $ | 4.7 | $ | 12.1 | $ | 11.5 | |||||||||
| 附屬公司Capex | 十億美元 | $ | 0.6 | $ | 0.6 | $ | 0.8 | $ | 1.8 | $ | 2.7 | |||||||||
自由現金流(1) | $ B | $ | 5.6 | $ | 2.3 | $ | 5.0 | $ | 10.7 | $ | 11.7 | |||||||||
自由現金流，不含營運資本 (1) | $ B | $ | 4.2 | $ | 4.8 | $ | 4.2 | $ | 12.9 | $ | 15.9 | |||||||||
| 期末債務比率 | % | 14.2 | % | 12.7 | % | 11.1 | % | 14.2 | % | 11.1 | % | |||||||||
淨債務比率 (1) （期末時點） | % | 11.9 | % | 10.7 | % | 8.1 | % | 11.9 | % | 8.1 | % | |||||||||
| 淨石油當量產量 | 千桶當量油量/每日 | 3,364 | 3,292 | 3,146 | 3,334 | 3,028 | ||||||||||||||
(1) 請查看附件中的非通用會計準則協調 | ||||||||||||||||||||
財務亮點
•2024年第三季度收益與去年相比下降，主要是由於精煉產品銷售利潤率下降，實現收益減少，以及往年稅收優惠項目缺失。
•全球淨油當量產量較去年增長了7%，主要是由於Permian盆地創紀錄的產量以及收購了PDC Energy, Inc.（PDC）。
•2024年第三季度的資本支出比去年有所下降，主要是因爲缺少2023年第三季度收購ACES Delta, LLC多數股權的交易。
•經營現金流與去年同期基本持平，主要是由於較低收益和終止運營的一次性支付被股本投資收益的分紅和有利的營運資本效應抵消。
•公司在本季度向股東返還了創紀錄的77億現金，包括47億的股票回購和29億的分紅派息。
•公司的董事會宣佈，每股季度股息爲1.63美元，在2024年12月10號支付給所有普通股股東，支付時以2024年11月18號營業結束時公司的過戶記錄爲準。
業務亮點和里程碑
•在美國墨西哥灣的Anchor項目開始生產，標誌着首個高壓深水技術的成功交付。
•開始在美國墨西哥灣石油公司運營的傑克/聖馬洛和塔希提油田進行注水作業，以提高產量。
•在位於哈薩克斯坦的附屬公司騰格里切夫羅伊爾（TCO）的井口壓力管理項目中，成功啓動了最終增壓壓縮機。
•在時間表之前，成功完成了TCO的複雜科技生產線（KTL-1）和Gorgon的二號列車工廠的重大轉型。
•宣佈以65億美元出售公司在加拿大Athabasca油砂項目和杜維內沙頁岩資產的權益，預計將在2024年第四季度完成。
•已獲得美國聯邦貿易委員會對公司與赫斯公司待定合併的反壟斷審查的批准，滿足交易的一個關鍵關閉條件。
•自收購PDC以來，實現的資本支出和成本協同效應超出預期約30％。這些資產與我們在科羅拉多州的其他資產一起，是行業中碳強度最低的之一。
•通過近海發現成功擴展尼日利亞的梅吉油田。
•宣佈在印度設立工程和創新中心，爲企業提供技術和數字解決方案。
•獲得了一份涵蓋約8,467平方公里的澳洲近海溫室氣體評估許可證2，以評估未來的CO2 儲存。
業務亮點
上游
| 年累計銷售量 | ||||||||||||||||||||
| 美國上游 | 單位 | 3Q 2024 | 2Q 2024 | 3Q 2023 | 3Q 2024 | 3Q 2023 | ||||||||||||||
| 收益/(虧損) | $ MM | $ | 1,946 | $ | 2,161 | $ | 2,074 | $ | 6,182 | $ | 5,495 | |||||||||
| 淨石油當量產量 | 千桶當量油量/每日 | 1,605 | 1,572 | 1,407 | 1,584 | 1,265 | ||||||||||||||
| 液體生產 | MBD | 1,156 | 1,132 | 1,028 | 1,139 | 941 | ||||||||||||||
| 天然氣產量 | 百萬立方英尺/每日 | 2,694 | 2,643 | 2,275 | 2,665 | 1,947 | ||||||||||||||
| 液體油品實現 | 每桶美元 | $ | 54.86 | $ | 59.85 | $ | 62.42 | $ | 57.33 | $ | 59.40 | |||||||||
| 天然氣實現 | 每百萬立方英尺美元 | $ | 0.55 | $ | 0.76 | $ | 1.39 | $ | 0.85 | $ | 1.69 | |||||||||
•美國的上游收益略低於去年同期，主要是因爲較低的實現和更高的折舊、減值和攤銷，主要來自更高的產量，幾乎被更高的銷售量和較低的營業費用抵消。
•美國淨石油當量產量比去年同期增加了 198,000 桶/日。 從一年前開始 並創造了新的季度記錄，主要是由於Permian盆地創下歷史最高產量以及PDC的收購，部分受到美國墨西哥灣颶風影響，減少了17,000 桶/日的產量。
| 年累計銷售量 | ||||||||||||||||||||
| 國際上游 | 單位 | 3Q 2024 | 2Q 2024 | 3Q 2023 | 3Q 2024 | 3Q 2023 | ||||||||||||||
收益/(損失) (1) | $ MM | $ | 2,643 | $ | 2,309 | $ | 3,681 | $ | 8,116 | $ | 10,357 | |||||||||
| 淨石油當量產量 | 千桶當量油量/每日 | 1,759 | 1,720 | 1,739 | 1,750 | 1,763 | ||||||||||||||
| 液體生產 | MBD | 834 | 823 | 803 | 832 | 826 | ||||||||||||||
| 天然氣產量 | 百萬立方英尺/每日 | 5,550 | 5,378 | 5,616 | 5,513 | 5,621 | ||||||||||||||
| 液體貨幣化 | 每桶美元 | $ | 70.59 | $ | 74.92 | $ | 75.64 | $ | 72.70 | $ | 70.78 | |||||||||
| 天然氣貨幣化 | 每千立方英尺美元 | $ | 7.46 | $ | 6.86 | $ | 6.96 | $ | 7.20 | $ | 7.81 | |||||||||
(1) 包括外幣影響 | $ MM | $ | 13 | $ | (237) | $ | 584 | $ | (202) | $ | 538 | |||||||||
•國際上游收入與去年相比下降，主要是由於去年有利稅收效應和有利外幣效應的缺失。
•本季度的淨石油等效產量比去年同期增加了2萬桶/天，主要是由於 產權效應。
-MORE-
-2-
下游-腦機
| 年累計銷售量 | ||||||||||||||||||||
| 美國下游 | 單位 | 3Q 2024 | 2Q 2024 | 3Q 2023 | 3Q 2024 | 3Q 2023 | ||||||||||||||
| 收益/(虧損) | $ MM | $ | 146 | $ | 280 | $ | 1,376 | $ | 879 | $ | 3,434 | |||||||||
| 煉油廠粗油裝置輸入 | MBD | 995 | 900 | 980 | 925 | 965 | ||||||||||||||
| 精製產品銷售 | MBD | 1,312 | 1,327 | 1,303 | 1,296 | 1,283 | ||||||||||||||
•美國下游收益與去年相比較低，主要是由於精煉產品銷售利潤較低，部分被持有50％股權的關聯公司CPChem的收益增加所抵消。
•精煉廠原油裝置的投入，包括原油和其他輸入，比去年同期增加了2％，主要是由於加利福尼亞里士滿精煉廠計劃維修暫停的缺席，部分被德克薩斯帕薩迪納精煉廠的颶風影響所抵消。
•精煉產品銷售增長了1％ 相比去年同期主要是由於汽油需求增加。
| 年初至 | ||||||||||||||||||||
| 國際下游 | 單位 | 3Q 2024 | 2Q 2024 | 3Q 2023 | 3Q 2024 | 3Q 2023 | ||||||||||||||
收益/（虧損） (1) | $ MM | $ | 449 | $ | 317 | $ | 307 | $ | 1,096 | $ | 1,556 | |||||||||
| 煉油廠原油單位輸入 | MBD | 628 | 650 | 637 | 643 | 637 | ||||||||||||||
| 精煉產品銷售 | MBD | 1,507 | 1,485 | 1,431 | 1,473 | 1,448 | ||||||||||||||
(1) 包括外幣影響 | $ MM | $ | (55) | $ | (1) | $ | 24 | $ | — | $ | 46 | |||||||||
•國際下游-腦機收入較去年同期增加，主要是由於精煉產品銷售毛利較高，部分抵消了營業費用增加和不利貨幣影響。
•煉油廠的原油裝置輸入，包括wti原油和其他輸入，較去年同期減少了1%，主要是因爲計劃內停工較多。
•精煉產品銷售額較去年同期增長5%，主要是由於汽油和噴氣燃料需求增加。
所有其他
| 年累計銷售量 | ||||||||||||||||||||
| 所有其他 | 單位 | 3Q 2024 | 2Q 2024 | 3Q 2023 | 3Q 2024 | 3Q 2023 | ||||||||||||||
淨費用 (1) | $ MM | $ | (697) | $ | (633) | $ | (912) | $ | (1,851) | $ | (1,732) | |||||||||
(1) 包括外幣影響 | $ MM | $ | (2) | $ | (5) | $ | (323) | $ | — | $ | (329) | |||||||||
•所有其他板塊包括全球現金管理和債務融資活動、企業行政職能、保險業務、房地產業務以及科技公司。
•與一年前相比，淨費用主要因缺乏前一年不利的外幣影響而減少，部分抵消了較高的利息支出和較低的利息收入。
雪佛龍是全球領先的綜合能源公司之一。我們相信，價格合理、可靠且更清潔的能源對推動人類進步至關重要。雪佛龍生產wti原油和天然氣；生產運輸燃料、潤滑油、石油與天然氣和
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添加劑；並開發可提升我們業務和行業板塊的技術。我們的目標是發展我們的石油和燃料幣業務，降低運營的碳強度，並發展可再生燃料、碳捕獲和補償、氫以及其他新興技術的低碳業務。有關雪佛龍的更多信息，請訪問 www.雪佛龍.com.
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聯繫人：Randy Stuart -- +1 713-283-8609
通知
雪佛龍將於2024年11月1日星期五上午8:00與安防-半導體分析師討論2024年第三季度收益。會議的網絡直播將在雪佛龍網站上以僅限聽衆模式向個人投資者、媒體和其他感興趣的人開放。 www.雪佛龍.com 今天的電話會議準備簡報，額外財務和運營信息以及其他附加材料將在電話會議前於太平洋時間凌晨3:30左右提供，並位於雪佛龍網站的「投資者」部分的「活動和展示」下。
根據本資訊稿中的用法，「雪佛龍」一詞以及「公司」、「法人」、「我們」、「我們的」、「我們」和「它的」等術語可能指的是雪佛龍公司，其一或多個合併子公司，或者全部合併子公司作爲整體。 所有這些術語僅供方便使用，並不意味着對任何單獨公司的精確描述，每家公司管理自己的事務。 結構性成本削減描述了營業費用的降低，是從運營效率、剝離和其他節約成本措施中預期的可持續性優勢，可與2024年的水平相比。
請訪問雪佛龍的網站和投資者關係頁面，網址爲www.chevron.com和www.chevron.com/investors， 領英：www.linkedin.com/company/chevron， X：@Chevron，Facebook：www.facebook.com/chevron，以及Instagram：www.instagram.com/chevron，在這裏雪佛龍經常披露有關公司、業務和運營結果的重要信息。
非依照普遍公認會計准則的財務措施 本新聞稿包括調整後的收益/虧損，反映了不包括重要非經營項目的收益或虧損，包括減值損失、註銷、先前出售資產的停產義務、裁員成本、資產出售增益、飛凡稅務項目、養老金解決和減少、外幣影響和其他特殊項目。我們認爲投資者考慮這個衡量標準有助於比較我們業務在不同時間段的基本表現。提供這一額外信息並非意味着孤立地或代替按照美國通用會計準則編制的淨利潤（虧損）。與雪佛龍公司歸屬的淨利潤（虧損）的調節見附件4。
這則新聞稿還包括不包括營運資本中的營運現金流、自由現金流和不包括營運資本中的自由現金流。不包括營運資本中的營運現金流被定義爲經營活動提供的淨現金流減去營運營運資本淨變化，代表經營活動產生的現金流，不包括營運資本的時間影響。自由現金流被定義爲經營活動提供的淨現金流減去資本支出，通常代表投資於業務後留給債權人和投資者的現金。不包括營運資本中的自由現金流被定義爲不包括營運資本中的經營活動提供的淨現金流減去資本支出，通常代表投資於業務後留給債權人和投資者的現金，不包括營運資本的時間影響。公司認爲這些度量指標有助於監測公司的財務狀況和長期績效。不包括營運資本中的營運現金流、自由現金流和不包括營運資本中的自由現金流的調和表列在附件3中。
該新聞稿還包括淨債務比率。淨債務比率定義爲總債務減去現金及現金等價物、定期存款和可交易證券佔總債務減去現金及現金等價物、定期存款和可交易證券、以及雪佛龍股東權益的百分比，表明公司的槓桿率淨現金結餘。公司認爲這一指標有助於監控公司資產負債表的健康狀況。淨債務比率的調整見附件2。
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與前瞻性信息相關的警示性聲明，供「安全港」規定之用
1995年《私人證券訴訟改革法案》
1995年《私人證券訴訟改革法案》
本新聞稿包含與雪佛龍運營和低碳策略相關的前瞻性聲明，這些聲明基於管理層對石油、化學品和其他能源相關行業的當前期望、估算和預測。諸如「預計」、「期望」、「打算」、「計劃」、「目標」、「推進」、「承諾」、「推動」、「旨在」、「預測」、「項目」、「認爲」、「方法」、「尋求」、「安排」、「估算」、「立場」、「追求」、「進展」、「可能」、「可以」、「可能」、「應該」、「將」、「預算」、「展望」、「趨勢」、「指導」、「關注」、「處於正軌」、「目標」、「目標」、「策略」、「機會」、「準備就緒」、「潛力」、「志向」和類似表達的詞語或短語，以及這些詞語的變體或否定形式，均旨在確定此類前瞻性聲明，但並非所有前瞻性聲明都包括這些詞語。這些聲明不是對未來表現的擔保，受到衆多風險、不確定性和其他許多公司無法控制且難以預測的因素的影響。因此，實際結果可能與此類前瞻性聲明中表達或預測的不同。讀者不應過度依賴這些前瞻性聲明，這些聲明僅代表本新聞稿發佈日期的看法。除非法律要求，雪佛龍不承擔更新任何前瞻性聲明的公開義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
導致實際結果可能與前瞻性聲明中的結果大相徑庭的重要因素包括：wti原油和天然氣價格的變動以及對公司產品的需求，以及由於市場狀況導致的生產減產；可能由石油輸出國組織和其他生產國實施的原油生產配額或其他行動；技術進步；公司經營國家的政府政策變化；如大流行和傳染病等公共衛生危機以及任何相關政府政策和行動；公司全球供應鏈中的干擾，包括供應鏈約束和貨物和服務成本的上升；各國各地公司經營的經濟、監管和政治環境的變化；包括俄羅斯和烏克蘭之間的軍事衝突、以色列的衝突和全球對這些敵對行動的反應在內的一般國內和國際經濟、市場和政治狀況；改變的煉油、市場營銷和化學品利潤率；公司能否實現與企業結構成本降低計劃相關的預期成本節約和效率；競爭對手或監管機構的行動；勘探費用的時間安排；原油裝運的時間安排；替代能源或產品替代品的競爭力；大型碳捕集和抵消市場的發展；公司供應商、供應商、合作伙伴和股權聯營公司的運營和財務狀況的結果；公司的合資夥伴無法爲其業務和開發活動提供資金的可能性或失敗；無法實現預期淨產量的風險 來自現有和未來的原油和天然氣開發項目；計劃項目的開發、施工或開工可能會延遲；由於戰爭、事故、政治事件、社會動盪、極端天氣、網絡威脅、恐怖主義行爲或公司無法控制的其他自然或人類原因導致公司運營可能中斷或中斷 的潛在風險；根據現行或未來的環境法規和訴訟可能存在的補救行動或評估的潛在責任；現行或未來環境法規和法規變化引起的重大運營、投資或產品變化 需要，包括與溫室氣體排放和氣候變化有關的國際協議以及涉及溫室氣體排放和氣候變化的國際協議和國家或地區立法和監管措施；可能產生的未決或未來訴訟責任；希望實現赫斯公司（Hess）交易的監管批准和許可並非如預期的那樣獲得或在未預料到的條件下獲得 公司和赫斯；達成赫斯交易可能有所延遲，包括由於有關Stabroek Block合資經營協議中優先購地權的仲裁程序而導致赫斯交易的潛在延遲；存在仲裁未如預期解決且可能交易未能達成的風險；是否可能交易，如果已完成，是否達到了預期的經 過審批的經濟效益，包括與第三方合同相關的可能與潛在交易有關的契約，反壟斷，轉讓或其他條款沒有獲得或未以其他方式圓滿解決；公司成功並在預期的時期內 整合Hess運營的能力；潛在的交易有利和預期的協同效應不會實現或沒有在預期的時期內實現的可能性；基於必要的結束條件關閉資產或股份的公司未來收購或處置 交易的潛力來自財政條款的政府強制性銷售，剝離，資本重組，稅收和稅收審計，關稅，制裁，財務條款變化或限制公司經營範圍；外匯波動與美元的比較；更高的通貨膨脹和相關影響；企業 文明的資金減少和獲得債務市場的途徑；公司資本分配策略的變化；根據會計準則制定的規範會計準則的變更影響；公司實施全球能源行業經營所固有的風險和危害 的能力；以及設定在公司2023年度10-k表的第20至26頁以及與美國證券交易委員會的後續文件有關的「風險因素」下的因素。本新聞稿未討論的其他不可預測或未知的因素也可能對前瞻性聲明產生重大不利影響。
-MORE-
-5-
| 雪佛龍公司 - 財務審查 | 附件1 | |||||||||||||
| (以百萬美元計，除每股金額外) | ||||||||||||||
| (未經審計) | ||||||||||||||
| 合併損益表 | |||||||||||||||||||||||
| 截至三個月結束 2020年9月30日 | 九個月結束 2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 收入和其他收入 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 銷售和其他營業收入 | $ | 48,926 | $ | 51,922 | $ | 145,080 | $ | 147,980 | |||||||||||||||
| 股權合營公司的收入（損失） | 1,261 | 1,313 | 3,908 | 4,141 | |||||||||||||||||||
| 其他收入（損失） | 482 | 845 | 1,578 | 1,648 | |||||||||||||||||||
| 總收入和其他收入 | 50,669 | 54,080 | 150,566 | 153,769 | |||||||||||||||||||
| 成本和其他扣除 | |||||||||||||||||||||||
| 購買原油和產品 | 30,450 | 32,328 | 89,058 | 90,719 | |||||||||||||||||||
營業費用 (1) | 7,935 | 7,553 | 23,236 | 21,717 | |||||||||||||||||||
| 勘探費用 | 154 | 301 | 546 | 660 | |||||||||||||||||||
| 折舊、減值和攤銷 | 4,214 | 4,025 | 12,309 | 11,072 | |||||||||||||||||||
| 除所得稅外的其他稅收 | 1,263 | 1,021 | 3,575 | 3,158 | |||||||||||||||||||
| 利息和負債費用 | 164 | 114 | 395 | 349 | |||||||||||||||||||
| 總成本和其他扣除 | 44,180 | 45,342 | 129,119 | 127,675 | |||||||||||||||||||
| 稅前收入（損失） | 6,489 | 8,738 | 21,447 | 26,094 | |||||||||||||||||||
| 所得稅費用（收益） | 1,993 | 2,183 | 6,957 | 6,926 | |||||||||||||||||||
| 淨利潤（損失） | 4,496 | 6,555 | 14,490 | 19,168 | |||||||||||||||||||
| 扣除歸屬於非控制股權的淨利潤（損失） | 9 | 29 | 68 | 58 | |||||||||||||||||||
| 淨利潤（損失）歸屬於 雪佛龍公司 | $ | 4,487 | $ | 6,526 | $ | 14,422 | $ | 19,110 | |||||||||||||||
(1) 包括營業費用、銷售費用、總務及管理費用和淨週期性福利成本的其他組成部分。 | |||||||||||||||||||||||
| 每股普通股 | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於雪佛龍公司的淨利潤（損失） | |||||||||||||||||||||||
| - 基本 | $ | 2.49 | $ | 3.48 | $ | 7.91 | $ | 10.18 | |||||||||||||||
| - 稀釋的 | $ | 2.48 | $ | 3.48 | $ | 7.88 | $ | 10.14 | |||||||||||||||
| 加權平均未認購股份數（000仟） | |||||||||||||||||||||||
| - 基本 | 1,800,336 | 1,870,963 | 1,822,770 | 1,876,532 | |||||||||||||||||||
| - 稀釋 | 1,807,030 | 1,877,104 | 1,829,776 | 1,884,407 | |||||||||||||||||||
| 注意：股份流通量（不包括與雪佛龍福利計劃信託有關的1400萬份）分別爲2024年9月30日和2023年12月31日的178300萬份和185100萬份。 | |||||||||||||||||||||||
| 主要經營領域的收益 | 截至三個月結束 2020年9月30日 | 九個月結束 2020年9月30日 | |||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 上游 | |||||||||||||||||||||||
| 美國 | $ | 1,946 | $ | 2,074 | $ | 6,182 | $ | 5,495 | |||||||||||||||
| 國際 | 2,643 | 3,681 | 8,116 | 10,357 | |||||||||||||||||||
| 總上游-腦機 | 4,589 | 5,755 | 14,298 | 15,852 | |||||||||||||||||||
| 下游-腦機 | |||||||||||||||||||||||
| 美國 | 146 | 1,376 | 879 | 3,434 | |||||||||||||||||||
| 國際 | 449 | 307 | 1,096 | 1,556 | |||||||||||||||||||
| 總下游-腦機 | 595 | 1,683 | 1,975 | 4,990 | |||||||||||||||||||
| 所有其他 | (697) | (912) | (1,851) | (1,732) | |||||||||||||||||||
| 淨利潤（損失）歸屬於 雪佛龍公司 | $ | 4,487 | $ | 6,526 | $ | 14,422 | $ | 19,110 | |||||||||||||||
-MORE-
-6-
| 雪佛龍公司 - 財務審查 | 附件2 | |||||||||||||
| （百萬美元） | ||||||||||||||
| (未經審計) | ||||||||||||||
| 選定資產負債表賬戶數據（初步） | 九月三十日， 2024 | 12月31日， 2023 | |||||||||||||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 4,699 | $ | 8,178 | |||||||||||||||||||
| 定期存款 | $ | 4 | $ | — | |||||||||||||||||||
| 有價證券 | $ | — | $ | 45 | |||||||||||||||||||
| 資產總額 | $ | 259,232 | $ | 261,632 | |||||||||||||||||||
| 總負債 | $ | 25,841 | $ | 20,836 | |||||||||||||||||||
| 雪佛龍公司股東權益總額 | $ | 156,202 | $ | 160,957 | |||||||||||||||||||
| 非控制權益 | $ | 828 | $ | 972 | |||||||||||||||||||
| 精選財務比率 | |||||||||||||||||||||||
| 總負債加總股東權益 | $ | 182,043 | $ | 181,793 | |||||||||||||||||||
負債比率 （總負債 / 總負債加股東權益） | 14.2 | % | 11.5 | % | |||||||||||||||||||
调整后债务 （總負債減現金及現金等價物、定期存款及有市場行情的證券） | $ | 21,138 | $ | 12,613 | |||||||||||||||||||
| 調整後負債加股東權益總額 | $ | 177,340 | $ | 173,570 | |||||||||||||||||||
淨槓桿率 （調整後負債 / 調整後負債加股東權益） | 11.9 | % | 7.3 | % | |||||||||||||||||||
| 資本運營報酬率（ROCE） | 三個月結束了 九月三十日， | 九個月結束了 九月三十日， | |||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 報告的總收益 | $ | 4,487 | $ | 6,526 | $ | 14,422 | $ | 19,110 | |||||||||||||||
| 非控制權益 | 9 | 29 | 68 | 58 | |||||||||||||||||||
| 利息費用（A/T） | 146 | 104 | 358 | 321 | |||||||||||||||||||
| ROCE收益 | 4,642 | 6,659 | 14,848 | 19,489 | |||||||||||||||||||
| 年化ROCE收益 | 18,568 | 26,636 | 19,797 | 25,985 | |||||||||||||||||||
平均被动资本 (1) | 183,159 | 183,810 | 182,818 | 185,194 | |||||||||||||||||||
| ROCE | 10.1 | % | 14.5 | % | 10.8 | % | 14.0 | % | |||||||||||||||
(1) 被動資本是雪佛龍公司股東權益、總債務和非控股權之和。平均被動資本是通過平均起始和結束時段的被動資本之和計算的。 | |||||||||||||||||||||||
| 三個月結束了 九月三十日， | 九個月結束了 九月三十日， | ||||||||||||||||||||||
| CAPEX BY SEGMENT | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 美國 | |||||||||||||||||||||||
| 上游 | $ | 2,349 | $ | 3,020 | $ | 7,126 | $ | 7,234 | |||||||||||||||
| 下游 | 349 | 408 | 1,116 | 1,118 | |||||||||||||||||||
| 其他 | 93 | 97 | 274 | 218 | |||||||||||||||||||
| 美國總計 | 2,791 | 3,525 | 8,516 | 8,570 | |||||||||||||||||||
| 國際 | |||||||||||||||||||||||
| 上游 | 1,212 | 1,080 | 3,462 | 2,742 | |||||||||||||||||||
| 下游 | 47 | 66 | 124 | 144 | |||||||||||||||||||
| 其他 | 5 | 2 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||
| 國際總計 | 1,264 | 1,148 | 3,594 | 2,898 | |||||||||||||||||||
| 資本支出 | $ | 4,055 | $ | 4,673 | $ | 12,110 | $ | 11,468 | |||||||||||||||
| 聯屬公司的資本支出（不包括在上述內） | |||||||||||||||||||||||
| 上游 | $ | 329 | $ | 539 | $ | 1,110 | $ | 1,793 | |||||||||||||||
| 下游 | 236 | 300 | 704 | 891 | |||||||||||||||||||
| 聯屬公司的資本支出 | $ | 565 | $ | 839 | $ | 1,814 | $ | 2,684 | |||||||||||||||
-更多-
-7-
| 雪佛龍公司-財務評估 | 附件 3 | |||||||||||||
| (數十億美元) | ||||||||||||||
| （未經審計） | ||||||||||||||
現金流量摘要表（初步）(1) | 三個月結束了 九月三十日， | 九個月結束了 九月三十日， | |||||||||||||||||||||
| 營業活動 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 凈利潤（損失） | $ | 4.5 | $ | 6.6 | $ | 14.5 | $ | 19.2 | |||||||||||||||
| 調整項目 | |||||||||||||||||||||||
| 折舊、減損及攤提 | 4.2 | 4.0 | 12.3 | 11.1 | |||||||||||||||||||
| 溢负债权益关联公司分红（少于）净利息 | 0.1 | (0.9) | (0.5) | (2.3) | |||||||||||||||||||
| 资产退役和出售损失（增益） | (0.2) | (0.1) | (0.2) | (0.1) | |||||||||||||||||||
| 货币影响净额 | 0.2 | (0.2) | 0.1 | (0.1) | |||||||||||||||||||
| 延遲所得稅支出 | 0.4 | (0.1) | 1.5 | 1.3 | |||||||||||||||||||
| 营运营运作资金减少（增加）净额 | 1.4 | 0.8 | (2.2) | (4.2) | |||||||||||||||||||
| 其他经营活动 | (1.0) | (0.3) | (2.8) | (1.7) | |||||||||||||||||||
| 營業活動提供的淨現金流量 | $ | 9.7 | $ | 9.7 | $ | 22.8 | $ | 23.2 | |||||||||||||||
| 投資活動 | |||||||||||||||||||||||
| 收購企業，已扣除收到的現金淨額 | — | 0.1 | — | 0.1 | |||||||||||||||||||
| 資本支出 (Capex) | (4.1) | (4.7) | (12.1) | (11.5) | |||||||||||||||||||
| 資產出售和投資回報的收益和存款 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | |||||||||||||||||||
| 其他投資活動 | — | 0.1 | (0.1) | (0.2) | |||||||||||||||||||
| 投資活動所用的淨現金 | $ | (3.7) | $ | (4.4) | $ | (11.6) | $ | (11.2) | |||||||||||||||
| 融資活動 | |||||||||||||||||||||||
| 債務淨變動 | 2.6 | (2.4) | 5.0 | (4.1) | |||||||||||||||||||
| 普通股現金股息 | (2.9) | (2.9) | (8.9) | (8.5) | |||||||||||||||||||
| 為基於股份的報酬而發行的股份 | — | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||
| 收回的股份 | (4.7) | (3.4) | (10.7) | (11.5) | |||||||||||||||||||
| 分配給非控股權益 | (0.2) | — | (0.2) | — | |||||||||||||||||||
| 籌集（或使用）資金活動所提供的淨現金 | $ | (5.3) | $ | (8.6) | $ | (14.7) | $ | (23.9) | |||||||||||||||
| 货币、货币等同物和受限制现金的汇率变动的影响 | 0.1 | — | — | (0.2) | |||||||||||||||||||
| 现金、货币等同物和受限制现金的净变动 | $ | 0.8 | $ | (3.4) | $ | (3.5) | $ | (12.1) | |||||||||||||||
非依照通用会计准则衡量方法的调节 (1) | |||||||||||||||||||||||
| 營業活動提供的淨現金流量 | $ | 9.7 | $ | 9.7 | $ | 22.8 | $ | 23.2 | |||||||||||||||
| 減少：營運工作資金的減少（增加） | 1.4 | 0.8 | (2.2) | (4.2) | |||||||||||||||||||
| 營運現金流（不含工作資金） | $ | 8.3 | $ | 8.9 | $ | 25.0 | $ | 27.4 | |||||||||||||||
| 營業活動提供的淨現金流量 | $ | 9.7 | $ | 9.7 | $ | 22.8 | $ | 23.2 | |||||||||||||||
| 減：資本支出 | 4.1 | 4.7 | 12.1 | 11.5 | |||||||||||||||||||
| 自由現金流 | $ | 5.6 | $ | 5.0 | $ | 10.7 | $ | 11.7 | |||||||||||||||
| 減少：營運工作資金的減少（增加） | 1.4 | 0.8 | (2.2) | (4.2) | |||||||||||||||||||
| 自由現金流（不含工作資金） | $ | 4.2 | $ | 4.2 | $ | 12.9 | $ | 15.9 | |||||||||||||||
(1) 總數可能與部分的總和不符，這是因為以十億為單位呈現。 | |||||||||||||||||||||||
-更多-
-8-
| 雪佛龍公司-財務評估 | 附件 4 | |||||||||||||
| (百萬美元) | ||||||||||||||
| （未經審計） | ||||||||||||||
| 非依照中國會計準則的調解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三個月結束了 2024年9月30日 | 三個月結束了 2023年9月30日 | 九個月結束了 2024年9月30日 | 九個月結束了 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已報告收益 | 稅前 | 所得稅 | 稅後 | 稅前 | 所得稅 | 稅後 | 稅前 | 所得稅 | 稅後 | 稅前 | 所得稅 | 稅後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美國下遊 | $ | 1,946 | $ | 2,074 | $ | 6,182 | $ | 5,495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國際上游 | 2,643 | 3,681 | 8,116 | 10,357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美國下游 | 146 | 1,376 | 879 | 3,434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國際下游 | 449 | 307 | 1,096 | 1,556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有板塊 | (697) | (912) | (1,851) | (1,732) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於雪佛龍的凈利潤（虧損） | $ | 4,487 | $ | 6,526 | $ | 14,422 | $ | 19,110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國際上游 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稅務項目 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 560 | $ | 560 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 655 | $ | 655 | ||||||||||||||||||||||||||
| 所有板塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 養老金結算成本 | — | — | — | (53) | 13 | (40) | — | — | — | (53) | 13 | (40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別項目總計 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (53) | $ | 573 | $ | 520 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (53) | $ | 668 | $ | 615 | ||||||||||||||||||||||||||
| 外匯效應 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國際上游 | $ | 13 | $ | 584 | $ | (202) | $ | 538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國際下游 | (55) | 24 | — | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有板塊 | (2) | (323) | — | (329) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外幣效應總計 | $ | (44) | $ | 285 | $ | (202) | $ | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後盈利/(虧損) (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美國下遊 | $ | 1,946 | $ | 2,074 | $ | 6,182 | $ | 5,495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國際上游 | 2,630 | 2,537 | 8,318 | 9,164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美國下遊 | 146 | 1,376 | 879 | 3,434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國際下遊 | 504 | 283 | 1,096 | 1,510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有板塊 | (695) | (549) | (1,851) | (1,363) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總調整收益/(損失) | $ | 4,531 | $ | 5,721 | $ | 14,624 | $ | 18,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股經調整收益/(損失) | $ | 2.51 | $ | 3.05 | $ | 7.99 | $ | 9.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 經調整收益/(損失)定義為歸屬於雪佛龍公司的凈利潤（損失），不包括特殊項目和外幣影響。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||