第99.1展示文本
Wayfair宣佈2024年第三季度業績,
與進一步市場份額提升相輔相成，報告顯示盈利能力強勁
第三季度淨營業收入爲29億美元，活躍客戶達2170萬人
波士頓，馬薩諸塞州—2024年11月1日— wayfair公司（「wayfair」，「我們」或「我們的」）（紐交所：W），全球最大的家居產品目的地之一，今天公佈了截至2024年9月30日的第三季度財務業績。
2024年第三季度財務亮點
•營業收入淨額爲29億美元，減少6000萬美元，同比下降2.0%
•美國25億美元的淨營業收入，減少6000萬美元，同比下降2.3%
•國際淨營業收入爲37200萬美元，國際淨營業收入按不變匯率計算的增長率與去年持平。
•毛利潤爲8.73億美元，佔總淨營業收入的30.3%
•淨損失爲7400萬美元，非通用會計準則調整後的EBITDA爲11900萬美元
•每股攤薄虧損爲$0.60，非通用會計準則調整後每股攤薄收益爲$0.22
•經營活動產生的淨現金爲4900萬美元，非GAAP自由現金流爲（9）百萬美元
•現金、現金等價物和短期投資總額爲13億美元，總流動性爲19億美元，包括我們的循環信貸設施下的額度
wayfair在持續面臨挑戰的情況下，Q3再次證明了其抗壓能力，進一步獲得市場份額。我們再次在不斷變化的消費環境中航行，同時進一步嚴格控制成本，在連續兩個季度實現中等個位數的調整後EBITDA利潤率。正如我之前提到的，我們的北極星是在超過基於股權的薪酬和資本支出的調整後EBITDA美元，我們很高興在這些方面都取得了顯著的改善。wayfair的CEO、聯合創始人和聯合主席Niraj Shah表示。
Shah繼續說：「我們將繼續專注於提供健康的盈利能力，同時爲類別復甦奠定成功基礎。2024年我們所有業務發展的核心目標是培養客戶忠誠度，推動重複業務，同時創造經濟價值。我們不僅追求短期收益，還將與客戶建立持久的關係，這將對公司的業務和利潤線都有積極影響。」
其他第三季度亮點
•截至2024年9月30日，活躍客戶總數爲2170萬，同比下降2.7%
•每個活躍客戶的淨營業收入截至2024年9月30日爲545美元，同比增加1.3%
•2024年第三季度，每位客戶的訂單量，以LTm訂單除以活躍客戶計算，爲1.85，相比於2023年第三季度的1.83。
•2024年第三季度交付訂單爲930萬，同比減少6.1%
•2024年第三季度，重複客戶下單的訂單總量佔比爲79.9%，相比之下，2023年第三季度這一比例爲79.7%。
•回頭客在2024年第三季度下單740萬筆訂單，同比去年減少6.3%
•2024年第三季度的平均訂單價值爲310美元，而2023年第三季度爲297美元。
•2024年第三季度，通過移動設備下單交付的訂單佔總訂單的63.0%，相比之下，2023年第三季度爲61.7%。
1
關鍵財務報表和運營指標
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| (金額以百萬爲單位，除LTm淨營業收入每活躍客戶、平均訂單價和每股數據外) | ||||||||||||||||||||||||||
| 關鍵財務報表指標: | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 2,884 | $ | 2,944 | $ | 8,730 | $ | 8,889 | ||||||||||||||||||
| 毛利潤 | $ | 873 | $ | 917 | $ | 2,633 | $ | 2,723 | ||||||||||||||||||
| 經營虧損 | $ | (74) | $ | (152) | $ | (344) | $ | (641) | ||||||||||||||||||
| 淨虧損 | $ | (74) | $ | (163) | $ | (364) | $ | (564) | ||||||||||||||||||
| 每股虧損: | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | (0.60) | $ | (1.40) | $ | (2.98) | $ | (4.99) | ||||||||||||||||||
| 稀釋 | $ | (0.60) | $ | (1.40) | $ | (2.98) | $ | (4.99) | ||||||||||||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | $ | 49 | $ | 121 | $ | 155 | $ | 191 | ||||||||||||||||||
| 關鍵經營指標: | ||||||||||||||||||||||||||
活躍客戶 (1) | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||
LTM每個活躍顧客的淨收入 (2) | $ | 545 | $ | 538 | $ | 545 | $ | 538 | ||||||||||||||||||
已交付的訂單 (3) | 9 | 10 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||
平均訂單價值 (4) | $ | 310 | $ | 297 | $ | 303 | $ | 297 | ||||||||||||||||||
非依據GAAP的財務指標： | ||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 119 | $ | 100 | $ | 357 | $ | 214 | ||||||||||||||||||
| 自由現金流 | $ | (9) | $ | 42 | $ | (19) | $ | (64) | ||||||||||||||||||
調整後的每股稀釋收益（虧損） | $ | 0.22 | $ | (0.13) | $ | 0.38 | $ | (1.02) | ||||||||||||||||||
(1) 活躍客戶數代表過去十二個月內至少從我們網站直接購買過一次的個人客戶總數。報告期內活躍客戶數的變化既反映了新客戶的流入，也包括那些在過去十二個月內未進行購買的現有客戶的流出。我們將活躍客戶數視爲我們增長的關鍵指標。
(2) 過去十二個月的淨營業收入每位活躍客戶代表我們的總淨營業收入除以同一前十二個月期間的活躍客戶總數。我們將過去十二個月的淨營業收入每位活躍客戶視爲我們客戶購買模式的關鍵指標，包括他們的首次和重複購買行爲。
(3) 交付訂單代表任何時期內交付的總訂單量，包括最終可能退回的訂單。由於我們通過多家承運商批量發貨，實際交貨日期可能並不總是可用的，因此我們基於歷史數據估計交貨日期。當訂單交付時我們確認淨收入，因此已交付的訂單與平均訂單價值一起是我們預計在某一時期內確認的淨收入的指標。我們將已交付的訂單視爲我們增長的關鍵指標。
(4) 我們將平均訂單價定義爲在特定時期內的淨營業收入總額與該時期交付的訂單數量相除。我們認爲平均訂單價是我們網站上產品組合、優惠和促銷組合以及客戶購買行爲的關鍵指標。
2
網絡直播和業績電話會議
wayfair將於東部時間今天上午8點舉行電話會議和網絡直播，討論其2024年第三季度財務業績。投資者和參與者應提前通過訪問https://bit.ly/3AjK2fc註冊參加會議。註冊後，將共享加入電話會議的說明。電話會議還可通過https://bit.ly/4hfCcE7的實時網絡直播觀看。電話會議的網絡直播存檔將在電話會議結束後不久在wayfair的投資者網站investor.wayfair.com上提供。重要信息可能最初或僅通過投資者網站發佈；投資者應查閱該網站以獲取這些信息。
關於Wayfair
Wayfair是家居所有事物的目的地，我們讓打造適合您的家變得輕而易舉。無論您是在尋找完美的單品還是重新設計整個空間，Wayfair爲每種風格和預算提供高品質的發現，並提供一個從靈感到安裝的無縫體驗。
Wayfair品牌家族包括：
•Wayfair： 每一種風格。每一個家。
•所有板塊： 所有現代都變得簡單。
•白榆巷： 經典風格，享受快樂生活。
•Joss & Main： 家居的終極風格編輯。
•Perigold： 奢華家居的目的地。
•Wayfair專業： 一站式專業店鋪。
wayfair在截至2024年9月30日的十二個月內實現了118億美元的淨營業收入，並總部設在馬薩諸塞州波士頓，在全球範圍內運營。
媒體聯繫人：
Tara Lambropoulos
PR@wayfair.com
投資者關係聯繫人：
James Lamb
IR@wayfair.com
前瞻性聲明
本新聞稿包含根據聯邦和州證券法的定義屬於前瞻性聲明。在本新聞稿中除了歷史事實陳述之外的所有陳述，包括關於我們的投資計劃和預期投資回報、未來客戶增長、我們的未來經營業績和財務狀況，包括我們的財務展望、盈利目標、業務策略、管理層未來經營計劃和目標，以及宏觀經濟事件的影響以及我們對此類事件的應對，都屬於前瞻性聲明。在某些情況下，您可以通過諸如「可能」、「將會」、「應當」、「預期」、「計劃」、「期望」、「繼續」、「可能」、「打算」、「目標」、「項目」、「考慮」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛在」或其他類似表達方式來識別前瞻性聲明。
前瞻性聲明基於對未來事件的當前預期。我們無法保證任何前瞻性聲明都準確無誤，儘管我們相信我們在期望和假設方面是合理的。投資者應意識到，如果基本假設被證明不準確，或者已知或未知的風險或不確定性變現，實際結果可能大大不同於我們的期望和預測。因此，投資者務必不要過於依賴任何前瞻性聲明。我們認爲這些風險和不確定性包括，但不限於：不利的宏觀經濟狀況，包括利率上升和波動、通貨膨脹，經濟增長放緩或可能陷入衰退，全球供應鏈中斷，影響我們銷售產品的零售環境的條件，以及影響消費者支出和偏好的其他事項，以及我們規劃並回應這些條件影響的能力；我們以成本效益方式獲取和保留客戶的能力；我們提高每位活躍客戶的淨營收能力；我們建立和維護強大品牌的能力；我們管理增長和擴張計劃的能力；以及我們拓展業務並取得成功競爭的能力。可能導致或促使未來結果差異的風險、不確定性和其他因素的進一步列出和描述，包括本文中的警告性陳述，以及我們最近的年度10-k表格和我們向證券交易委員會提交的其他備案和報告中的內容。我們通過這些警告性陳述對我們所有的前瞻性聲明進行資格限制。
這些前瞻性的聲明僅作爲本新聞稿日期的聲明，並且除非適用法律要求，我們不負有公開更新或修訂本文中包含的任何前瞻性聲明的義務，無論是因爲任何新信息、未來事件或其他原因。
3
Wayfair公司。
簡明合併資產負債表
(未經審計)
| 2020年9月30日 | 12月31日 | |||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| （以百萬計，除股份數和每股數據外）。 | ||||||||||||||
| 資產： | ||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 1,296 | $ | 1,322 | ||||||||||
| 短期投資 | 32 | 29 | ||||||||||||
| 2,687,823 | 155 | 140 | ||||||||||||
| 存貨 | 81 | 75 | ||||||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 248 | 289 | ||||||||||||
| 總流動資產 | 1,812 | 1,855 | ||||||||||||
| 經營租賃權使用資產 | 888 | 820 | ||||||||||||
| 資產和設備，淨值 | 658 | 748 | ||||||||||||
| 其他非流動資產 | 56 | 51 | ||||||||||||
| 總資產 | $ | 3,414 | $ | 3,474 | ||||||||||
| 負債和股東赤字： | ||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||
| 應付賬款 | $ | 1,187 | $ | 1,234 | ||||||||||
| 其他流動負債 | 982 | 949 | ||||||||||||
| 流動負債合計 | 2,169 | 2,183 | ||||||||||||
| 長期債務 | 3,061 | 3,092 | ||||||||||||
| 經營租賃負債，減去當前貨幣 | 884 | 862 | ||||||||||||
| 其他非流動負債 | 33 | 44 | ||||||||||||
| 負債合計 | 6,147 | 6,181 | ||||||||||||
| 股東赤字： | ||||||||||||||
| 每股面值0.001美元的可轉換優先股：截至2024年9月30日和2023年12月31日，授權10,000,000股，未發行股份。 | — | — | ||||||||||||
| A類普通股，每股面值0.001美元，授權500,000,000股，截至2024年9月30日和2023年12月31日已發行和流通股份分別爲97,888,601股和92,457,562股。 | — | — | ||||||||||||
| B類普通股，每股面值0.001美元，授權164,000,000股，截至2024年9月30日和2023年12月31日已發行和流通股份爲25,691,295股。 | — | — | ||||||||||||
額外實收資本 | 1,657 | 1,316 | ||||||||||||
| 累積赤字 | (4,382) | (4,018) | ||||||||||||
| 累計其他綜合損失 | (8) | (5) | ||||||||||||
| 股東赤字合計 | (2,733) | (2,707) | ||||||||||||
| 負債和股東赤字總計 | $ | 3,414 | $ | 3,474 | ||||||||||
4
wayfair
簡明合併利潤表
(未經審計)
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| （單位：百萬美元，除每股數據外） | ||||||||||||||||||||||||||
營業收入 (1) | $ | 2,884 | $ | 2,944 | $ | 8,730 | $ | 8,889 | ||||||||||||||||||
營業成本 (2) | 2,011 | 2,027 | 6,097 | 6,166 | ||||||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 873 | 917 | 2,633 | 2,723 | ||||||||||||||||||||||
| 營業費用： | ||||||||||||||||||||||||||
客戶服務及商戶費用 (2) | 112 | 136 | 350 | 419 | ||||||||||||||||||||||
| 廣告 | 354 | 337 | 1,043 | 1,016 | ||||||||||||||||||||||
銷售、營運、科技、總務及行政 (2) | 480 | 596 | 1,503 | 1,850 | ||||||||||||||||||||||
| 減值及其他相關淨費用 | 1 | — | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 重組費用 | — | — | 79 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 營業費用總計 | 947 | 1,069 | 2,977 | 3,364 | ||||||||||||||||||||||
| 經營虧損 | (74) | (152) | (344) | (641) | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用，淨額 | (5) | (5) | (15) | (15) | ||||||||||||||||||||||
| 其他收入（費用）淨額 | 8 | (4) | 3 | (2) | ||||||||||||||||||||||
| 清償債務收益 | — | — | — | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 稅前虧損 | (71) | (161) | (356) | (558) | ||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用準備金，淨額 | 3 | 2 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | $ | (74) | $ | (163) | $ | (364) | $ | (564) | ||||||||||||||||||
| 每股虧損： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | (0.60) | $ | (1.40) | $ | (2.98) | $ | (4.99) | ||||||||||||||||||
| 稀釋 | $ | (0.60) | $ | (1.40) | $ | (2.98) | $ | (4.99) | ||||||||||||||||||
| 權重平均每股普通股在計算每股金額中使用的流通股數： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 123 | 116 | 122 | 113 | ||||||||||||||||||||||
| 稀釋 | 123 | 116 | 122 | 113 | ||||||||||||||||||||||
(1) 以下表格顯示了各報告部門在指定期間內歸屬於我們的淨營業收入。
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| （單位百萬） | ||||||||||||||||||||||||||
| 美國淨收入 | $ | 2,512 | $ | 2,572 | $ | 7,633 | $ | 7,772 | ||||||||||||||||||
| 國際淨營業收入 | 372 | 372 | 1,097 | 1,117 | ||||||||||||||||||||||
| 營業收入總額 | $ | 2,884 | $ | 2,944 | $ | 8,730 | $ | 8,889 | ||||||||||||||||||
(2) 包括以股權爲基礎的補償和相關稅費如下：
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| （單位百萬） | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業成本 | $ | 2 | $ | 2 | $ | 8 | $ | 7 | ||||||||||||||||||
| 客戶服務及商戶費用 | 4 | 7 | 15 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 銷售、運營、科技、總部管理 | 92 | 137 | 300 | 434 | ||||||||||||||||||||||
| 股權爲基礎的補償和相關稅費總額 | $ | 98 | $ | 146 | $ | 323 | $ | 464 | ||||||||||||||||||
5
wayfair
現金流量表簡明綜合報表
(未經審計)
| 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| （單位百萬） | ||||||||||||||
| 經營活動現金流量： | ||||||||||||||
| 淨虧損 | $ | (364) | $ | (564) | ||||||||||
| 調整使淨損失轉化爲經營活動產生的現金流量： | ||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 297 | 312 | ||||||||||||
| 股權補償費用 | 309 | 447 | ||||||||||||
| 可轉換票據的折讓及發行成本攤銷 | 7 | 6 | ||||||||||||
| 減值和其他相關淨費用 | 2 | 14 | ||||||||||||
| 債務清償盈利 | — | (100) | ||||||||||||
| 其他非現金調整 | (5) | — | ||||||||||||
| 經營性資產和負債變動: | ||||||||||||||
| 2,687,823 | (34) | 140 | ||||||||||||
| 存貨 | (7) | 11 | ||||||||||||
| 預付款項和其他資產 | 3 | 19 | ||||||||||||
| 應付賬款和其他負債 | (53) | (94) | ||||||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 155 | 191 | ||||||||||||
| 投資活動現金流量： | ||||||||||||||
| 購買短期和長期投資 | (37) | (4) | ||||||||||||
| 出售和到期短期和長期投資 | 33 | 229 | ||||||||||||
| 購置固定資產等資產支出 | (53) | (101) | ||||||||||||
| 地點和軟件開發成本 | (121) | (154) | ||||||||||||
| 投資活動產生的淨現金流出 | (178) | (30) | ||||||||||||
| 籌集資金的現金流量： | ||||||||||||||
| 發行可轉換債券所得款項淨額 | — | 678 | ||||||||||||
| 購買被設定上限看漲確認的保費 | — | (87) | ||||||||||||
| 償還可轉換債務的支付 | — | (514) | ||||||||||||
| 其他籌資活動的淨金額 | 3 | — | ||||||||||||
| 籌資活動產生的現金淨額 | 3 | 77 | ||||||||||||
| 匯率變動對現金、現金等價物及受限制資金的影響 | (6) | 3 | ||||||||||||
| 現金、現金等價物和受限制現金的淨(減少)增加額 | (26) | 241 | ||||||||||||
| 現金、現金等價物和受限制的現金 | ||||||||||||||
期初 | $ | 1,326 | $ | 1,050 | ||||||||||
期末 | $ | 1,300 | $ | 1,291 | ||||||||||
6
非依照普遍公認會計准則的財務措施
爲了補充按照普遍公認的會計原則（「GAAP」）編制的簡明綜合財務報表，本業績發佈及附表、有關業績會議呼叫中包含特定的非GAAP財務指標，包括調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、自由現金流、調整後的每股收益或虧損以及淨營業收入恒定貨幣增長。我們在分析財務結果時內部使用這些非GAAP財務指標，並認爲它們對投資者有用，作爲評估我們持續經營績效的補充信息。在本業績發佈中，我們提供了這些非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的調和。
我們將調整後的EBITDA定義爲淨利潤或虧損，扣除折舊和攤銷、股權激勵和相關稅項、利息收入或支出淨額、其他收入或支出淨額、所得稅負債或收益淨額、非經常性項目和其他不反映我們持續經營績效的項目。調整後的EBITDA利潤率是通過將調整後的EBITDA除以淨營業收入計算得出的。我們披露調整後的EBITDA，因爲這是我們的管理層和董事會評估我們的經營績效、制定未來經營計劃和就資金配置進行戰略決策時使用的關鍵指標。特別是，我們認爲在計算調整後的EBITDA時排除某些費用有助於在各個時期之間進行經營績效比較，因爲這些成本可能與業務績效獨立變化。例如，我們排除股權激勵及相關稅項的影響，因爲我們不認爲這一項目反映我們的核心經營績效。然而，投資者應該明白，股權激勵及相關稅項將是我們業務中的重要重複費用，並且是爲我們的員工提供的重要薪酬部分。因此，我們相信調整後的EBITDA爲投資者和其他人提供有用信息，幫助他們了解和評估我們的經營結果，就像我們的管理層和董事會一樣。
我們計算自由現金流爲經營活動產生的淨現金減少購買固定資產、設備、場地和軟件開發成本（統稱「資本支出」）產生的淨現金。我們披露自由現金流，因爲這是我們業務績效的重要指標，它衡量了我們所生成的現金量。因此，我們認爲自由現金流爲投資者和其他人提供了有用信息，有助於理解和評估我們的經營業績，就像我們的管理層一樣。
我們按照下調後的每股收益或虧損計算淨利潤或虧損加上權益補償及相關稅費，所得稅準備金或利益，淨非經常性項目，其他不反映我們持續經營業績的項目以及如有攤薄效應，則根據換股法計算的與可轉換債務工具相關的利息費用，除以上述數字的加權平均普通股份的期末計算攤薄每股盈利或虧損。因此，我們認爲在計算所有報告期的調整攤薄淨利潤或虧損之前，提供對我們經營業績在各個時期之間進行更有意義的比較。
我們通過將本期淨收入按照用於翻譯可比較的上一年度期間基本報表的匯率翻譯的本地貨幣淨收入來計算淨貨幣恒定貨幣增長。我們披露淨貨幣恒定貨幣增長，因爲這是我們經營業績的重要指標。因此，我們相信淨貨幣恒定貨幣增長爲投資者等提供了有用信息，有助於了解和評估我們經營業績趨勢，與我們管理層的方式相同。
我們根據內部預測計算前瞻性的非GAAP財務指標，這些指標省略了一些將包含在前瞻性GAAP財務指標中的金額。我們並未嘗試提供前瞻性非GAAP財務指標與前瞻性GAAP財務指標的對賬，因爲預測尚未發生且我們無法控制的項目的時間或金額本質上是不確定並且沒有合理努力不可得。此外，我們認爲這樣的對賬將暗示一種可能令投資者困惑的精確和確定程度。這些項目可能對財務表現的GAAP指標產生重大影響。
非通用會計準則財務指標作爲分析工具是有侷限性的。我們不會，也不建議投資者單獨考慮這些非通用會計準則財務指標，也不建議將其作爲依照通用會計準則編制的財務信息的替代。投資者還應注意，我們使用的非通用會計準則財務指標可能與其他公司（包括同行業板塊的其他公司）的非通用會計準則財務指標不同，計算方法也可能不同。
7
以下表格反映了淨利潤或虧損與調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率之間的調解，針對所示期間的每一個。
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| （單位百萬） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA調和： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | $ | (74) | $ | (163) | $ | (364) | $ | (564) | |||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 94 | 106 | 297 | 312 | |||||||||||||||||||||||||
| 基於股權的補償和相關稅收 | 98 | 146 | 323 | 464 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息費用，淨額 | 5 | 5 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他（收入）支出，淨額 | (8) | 4 | (3) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用準備金，淨額 | 3 | 2 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他: | |||||||||||||||||||||||||||||
減值和其他相關淨費用 (1) | 1 | — | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
重組費用 (2) | — | — | 79 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
債務清償盈利 (3) | — | — | — | (100) | |||||||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 119 | $ | 100 | $ | 357 | $ | 214 | |||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 2,884 | $ | 2,944 | $ | 8,730 | $ | 8,889 | |||||||||||||||||||||
| 淨虧損率 | (2.6) | % | (5.5) | % | (4.2) | % | (6.3) | % | |||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA利潤率 | 4.1 | % | 3.4 | % | 4.1 | % | 2.4 | % | |||||||||||||||||||||
(1) | 截至2024年9月30日的三個月和九個月，我們分別記錄了100萬美元和200萬美元的費用，與美國辦公地點分租市場條件變化有關。截至2023年9月30日的九個月，我們記錄了1400萬美元的費用，其中包括與某些客戶服務中心整合有關的500萬美元和與美國指定地點正在進行的施工資產有關的900萬美元。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 在截至2024年9月30日的九個月，我們發生了7900萬美元的費用，主要包括與2024年1月裁員有關的一次性員工遣散和福利成本。在截至2023年9月30日的九個月，我們發生了6500萬美元的費用，主要包括與2023年1月裁員有關的一次性員工遣散和福利成本。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 在截至2023年9月30日的九個月，我們記錄了10000萬美元的債務清償收益，用於回購8,300萬美元的2024年票據和5.35億美元的2025年票據。 | ||||||||||||||||||||||||||||
以下表格顯示歸屬於我們各部門的調整後的EBITDA，而將淨利潤或虧損與調整後的EBITDA相調的調和表格顯示在前面的表格中:
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| （單位百萬） | ||||||||||||||||||||||||||
| 分段調整後的EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）： | ||||||||||||||||||||||||||
| 美國交易法案交易所 | $ | 141 | $ | 123 | $ | 461 | $ | 313 | ||||||||||||||||||
| 國際 | (22) | (23) | (104) | (99) | ||||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 119 | $ | 100 | $ | 357 | $ | 214 | ||||||||||||||||||
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The following table presents a reconciliation of net cash provided by or used in operating activities to Free Cash Flow for each of the periods indicated:
| Three Months Ended September 30, | Nine Months Ended September 30, | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| (in millions) | ||||||||||||||||||||||||||
| Net cash provided by operating activities | $ | 49 | $ | 121 | $ | 155 | $ | 191 | ||||||||||||||||||
| Purchase of property and equipment | (17) | (30) | (53) | (101) | ||||||||||||||||||||||
| Site and software development costs | (41) | (49) | (121) | (154) | ||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $ | (9) | $ | 42 | $ | (19) | $ | (64) | ||||||||||||||||||
A reconciliation of the numerator and denominator for diluted earnings or loss per share, the most directly comparable GAAP financial measure, to the numerator and denominator for Adjusted Diluted Earnings or Loss per Share, in order to calculate Adjusted Diluted Earnings or Loss per Share is as follows:
| Three Months Ended September 30, | Nine Months Ended September 30, | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| (in millions, except per share data) | ||||||||||||||||||||||||||
| Numerator: | ||||||||||||||||||||||||||
Numerator for basic and diluted loss per share - net loss | $ | (74) | $ | (163) | $ | (364) | $ | (564) | ||||||||||||||||||
| Adjustments to net loss | ||||||||||||||||||||||||||
| Equity-based compensation and related taxes | 98 | 146 | 323 | 464 | ||||||||||||||||||||||
| Provision for income taxes, net | 3 | 2 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Other: | ||||||||||||||||||||||||||
| Impairment and other related net charges | 1 | — | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Restructuring charges | — | — | 79 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| Gain on debt extinguishment | — | — | — | (100) | ||||||||||||||||||||||
| Numerator for Adjusted Diluted Earnings (Loss) per Share - Adjusted net income (loss) | $ | 28 | $ | (15) | $ | 48 | $ | (115) | ||||||||||||||||||
| Denominator: | ||||||||||||||||||||||||||
| Denominator for basic and diluted loss per share - weighted-average number of shares of common stock outstanding | 123 | 116 | 122 | 113 | ||||||||||||||||||||||
| Adjustments to effect of dilutive securities: | ||||||||||||||||||||||||||
| Restricted stock units | — | — | 1 | — | ||||||||||||||||||||||
| Denominator for Adjusted Diluted Earnings (Loss) per Share - Adjusted weighted-average number of shares of common stock outstanding after the effect of dilutive securities | 123 | 116 | 123 | 113 | ||||||||||||||||||||||
| Diluted Loss per Share | $ | (0.60) | $ | (1.40) | $ | (2.98) | $ | (4.99) | ||||||||||||||||||
| Adjusted Diluted Earnings (Loss) per Share | $ | 0.22 | $ | (0.13) | $ | 0.38 | $ | (1.02) | ||||||||||||||||||
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