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美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格 10-Q

☒ 根据《1934年证券交易法》第13或15(d)条规定，截至季度结束，“季度报告”2024年9月28日 或
☐ 根据1934年证券交易法第13或15(d)条款的过渡报告
委员会文件号 1-8002
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.
（根据其章程规定的准确名称）
特拉华州04-2209186
（设立或组织的其他管辖区域）（纳税人识别号码）

第三大道168号
Waltham, 马萨诸塞州 02451
（总部地址）（邮政编码）
公司电话号码，包括区号：（781) 622-1000
根据该法第12（b）条注册的证券：
每个课程的标题交易符号注册的每个交易所的名称
普通股，面值1.00美元TMO纽约证券交易所
2025 年到期的票据 0.125%TMO 25B纽约证券交易所
2.000% 2025 年到期的票据TMO 25纽约证券交易所
3.200% 2026年到期的票据TMO 26B纽约证券交易所
1.400% 2026年到期的票据TMO 26A纽约证券交易所
1.450% 2027 年到期的票据TMO 27纽约证券交易所
1.750% 2027 年到期的票据TMO 27B纽约证券交易所
0.500% 2028年到期票据TMO 28A纽约证券交易所
1.375% 2028年到期的票据TMO 28纽约证券交易所
1.950% 2029 年到期的票据TMO 29纽约证券交易所
0.875% 2031年到期票据TMO 31纽约证券交易所
2.375% 2032年到期票据TMO 32纽约证券交易所
3.650% 2034 年到期的票据TMO 34纽约证券交易所
2.875% 2037 年到期的票据TMO 37纽约证券交易所
1.500% 2039 年到期的票据TMO 39纽约证券交易所
1.875% 2049年到期票据TMO 49纽约证券交易所
请在勾选标志处表示注册人是否（1）已经提交了《1934年证券交易法》第13或15（d）条要求提交的所有报告，(2）在过去90天内一直受到提交要求的影响。是 ☒  否 ☐
请用勾号勾选以下内容：c注册人是否已在过去的12个月内（或c注册人需要提交此类文件的更短期限内）按照S-T法规第405条规定的要求递交了每份互动数据文件。是 ☒没有。☐
请勾选标记以说明注册人是大型快速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。请查看《交易所法》第120亿.2条中“大型快速申报人”、“加速申报人”、“较小的报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速报告人 ☒ 加速归档者☐非加速归档者☐
小型报表公司 ☐新兴增长公司☐
如果新兴成长公司，根据交易所法案13(a)条款，表明是否选择不使用延长过渡期来遵守任何新的或修订的财务会计准则。☐
请在交易所法案的规则 12亿.2 中定义的是或否后面打勾。是☐没有。☒
截至2024年9月28日，注册人拥有 382,500,26515,404,569股。


THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.
10-Q表格季度报告
截至2024年9月28日的季度报告
目录
第一部分 - 财务信息
第二部分-其他信息
   

2

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.


第一部分 财务信息
项目1。财务报表
简明合并资产负债表
(未经审计)
 9月28日，12月31日
（以百万为单位，除非为每股份额和每股数量）20242023
资产
流动资产：
现金及现金等价物$4,645 $8,077 
短期投资2,000 3 
应收账款，减免金额为204 和 $193
8,255 8,221 
存货5,430 5,088 
合同资产，净额1,541 1,443 
其他资产1,911 1,757 
总流动资产23,783 24,589 
物业、厂房和设备，净值9,412 9,448 
收购相关的无形资产，净值16,262 16,670 
其他4,180 3,999 
商誉46,726 44,020 
总资产$100,364 $98,726 
负债、可赎回的非控股权益和股本
流动负债:
短期债务和长期债务的到期债务$4,116 $3,609 
应付账款2,606 2,872 
应计的工资和员工福利1,823 1,596 
合同负债2,663 2,689 
其他应计费用3,393 3,246 
流动负债合计14,601 14,012 
延迟所得税1,123 1,922 
其他长期负债4,343 4,642 
长期负债31,197 31,308 
可赎回的非控制股份127 118 
股东权益：
Thermo Fisher Scientific Inc.股东权益：
优先股，$0.0001100每股面值，50,000 无已发行股数
— — 
普通股，每股面值为 $0.0001；1每股面值，1,200,000,000 443,676,411和页面。442,188,634股份已发行
444 442 
超过面值的资本17,831 17,286 
保留盈余51,421 47,364 
成本法下的库藏股，61,176,146和页面。55,541,290股
(18,227)(15,133)
累计其他综合收益/（亏损）(2,477)(3,224)
赛默飞世尔科技公司的股东权益合计48,992 46,735 
非控制权益(20)(11)
股东权益总计48,972 46,724 
负债合计、可赎回的非控制股份及股东权益总计$100,364 $98,726 
随附说明是这些简明合并财务报表的一部分。
3

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.


简明合并利润表
(未经审计)
截至三个月结束时截至九月底的九个月的营业租赁成本
9月28日，2020年9月30日9月28日，2020年9月30日
（金额为百万，除每股金额）2024202320242023
收入
产品收入
$6,148 $6,157 $18,266 $18,832 
服务收入
4,450 4,417 13,218 13,139 
总收入
10,598 10,574 31,484 31,971 
费用和营业费用：
产品收入成本
3,170 3,214 9,189 9,829 
服务收入成本
3,100 3,044 9,415 9,435 
销售，总务及管理费用
2,098 2,049 6,392 6,313 
研发费用
346 319 1,016 1,010 
重组和其他费用
45 84 151 379 
总成本和营业费用
8,759 8,710 26,163 26,966 
营业利润1,838 1,864 5,321 5,005 
利息收入277 246 851 570 
利息支出(356)(359)(1,073)(985)
其他收入/(支出)
(16)14 (2)(32)
税前收入
1,742 1,765 5,096 4,558 
所得税费用
(99)(53)(507)(151)
未纳入合并实体收益/损失的股权(14)(17)(75)(58)
净收入1,629 1,695 4,514 4,349 
减少：归属于非控股利益和可赎回的非控股权益的净利润/(损失)— (20)9 (16)
归属于Thermo Fisher Scientific Inc.的净利润$1,630 $1,715 $4,505 $4,365 
每股收益归属于Thermo Fisher Scientific Inc。
基本$4.26 $4.44 $11.79 $11.31 
稀释$4.25 $4.42 $11.75 $11.25 
加权平均股数
基本382 386 382 386 
稀释384 388 383 388 

随附说明是这些简明合并财务报表的一部分。

4

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.


 综合收益简明合并报表
(未经审计)
 截至三个月结束时截至九月底的九个月的营业租赁成本
 9月28日，2020年9月30日9月28日，2020年9月30日
（以百万计）2024202320242023
综合收益
净收入$1,629 $1,695 $4,514 $4,349 
其他综合收益/(亏损):
货币翻译调整：
货币翻译调整（税项减少（益处）为$(244), $71, $10 和 $35)
(54)(112)748 57 
可供出售债务证券的未实现收益/(损失)
本期间发生的未实现持有损失（税项减少（益处）为$0, $0, $0 和 $0)
— — (1)— 
未实现的对冲工具的收益/(损失)：
重新分类调整，包括净利润中的损失（税项（提供）利益净额为$0, $0, $1 和 $1)
1 1 2 5 
养老金和其他离退休福利责任调整：
期间内产生的养老金和其他离退休福利责任调整（税项（提供）利益净额为$2, $(1), $2和$1))
(5)2 (4)2 
净固定养老金成本中包含的净亏损摊销（税项（提供）利益净额为$0, $(1), $1和$1))
— — 2 (2)
其他全面收益/损失总额(58)(109)747 62 
综合收益
1,572 1,586 5,261 4,411 
减：归属于非控制权益和可赎回非控制权益的综合收益/(损失)
6 (26)9 (26)
归属于赛默飞世尔科技股份有限公司的综合收益
$1,566 $1,612 $5,252 $4,437 

随附说明是这些简明合并财务报表的一部分。

5

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.


现金流量表简明综合报表
（未经审计）
 九个月已结束
 9月28日九月三十日
（以百万计）20242023
运营活动
净收入
$4,514 $4,349 
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：
不动产、厂房和设备的折旧
852 792 
与收购相关的无形资产的摊销
1,514 1,775 
递延所得税的变化
(1,007)(631)
基于股票的薪酬
222 217 
其他非现金支出，净额
254 441 
资产和负债的变化，不包括收购的影响(973)(2,260)
经营活动提供的净现金
5,377 4,683 
投资活动  
购置不动产、厂房和设备(920)(1,074)
出售财产、厂房和设备的收益
40 76 
跨货币利率互换利息结算的收益203 36 
收购，扣除获得的现金(3,132)(3,660)
购买投资(2,065)(200)
其他投资活动，净额
14 56 
用于投资活动的净现金
(5,861)(4,766)
融资活动
发行债务的净收益
1,204 3,466 
偿还债务
(1,107)(2,000)
发行商业票据的收益
— 1,620 
商业票据的还款
— (1,935)
购买公司普通股
(3,000)(3,000)
已支付的股息
(434)(387)
其他筹资活动，净额
212 42 
用于融资活动的净现金
(3,126)(2,194)
汇率对现金的影响182 (92)
现金、现金等价物和限制性现金减少
(3,427)(2,369)
期初的现金、现金等价物和限制性现金
8,097 8,537 
期末现金、现金等价物和限制性现金
$4,670 $6,168 

随附说明是这些简明合并财务报表的一部分。
6

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.


可赎回非控股利益和股权简明合并财务报表
(未经审计)

 可赎回的非控股权益 所有发行和流通的Cibus Global成员单位（普通单位）仅由公司和Cibus Global的某些成员持有，他们在与合并交易相关的选举中选择接收由一份B类普通股和一份普通单位组成的单位（Up-C Units），最终按照有效的合并协议的规定，在合并交易的结算时持有这些Up-C Units。Up-C Units一般按1:1的比例可以和A类普通股互换，但受到一定限制。根据ASC810一体化的原则，Cibus Global被认为是一个具有可变权益的实体，Cibus是其唯一的管理成员和主要受益人。因此，Cibus对Cibus Global进行合并，并将持有Cibus Global的直接获得经济利益的其他普通单位持有人作为公司财务报表中的可赎回非控制权益列示出来。Cibus Global的资产使用没有限制。 普通股超额股本未分配利润库存股其他综合收益累计额总
赛默飞世尔科技公司股东权益		非控制权益总股本
（以百万计）股份数量股份数量
2024年9月28日结束的三个月
2024年6月29日余额$115 443 $443 $17,649 $49,940 61 $(18,187)$(2,413)$47,432 $(12)$47,419 
股票计划下发股份
— 1 1 115 — — (40)— 75 — 75 
以股票为基础的报酬计划
— — — 68 — — — — 68 — 68 
已宣布的分红派息（$0.39每股)
— — — — (149)— — — (149)— (149)
净利润/(净亏损)
6 — — — 1,630 — — — 1,630 (6)1,624 
其他综合项目
6 — — — — — — (63)(63)(1)(64)
非控股权益的贡献（分配）— — — — — — — — — (1)(1)
股票回购的消费税— — — — — — 1 — 1 — 1 
2024年9月28日余额$127 444 $444 $17,831 $51,421 61 $(18,227)$(2,477)$48,992 $(20)$48,972 
2023年9月30日结束的三个月
2023年7月1日的余额$113 441 $441 $17,030 $44,289 55 $(15,084)$(2,924)$43,752 $50 $43,802 
股票计划下发股份
— 1 1 68 — 1 (37)— 32 — 32 
以股票为基础的报酬计划
— — — 67 — — — — 67 — 67 
已宣布的分红派息（$0.35每股)
— — — — (135)— — — (135)— (135)
净利润/(净亏损)
6 — — — 1,715 — — — 1,715 (26)1,689 
其他综合项目
(1)— — — — — — (103)(103)(5)(108)
非控制权益贡献（分配）— — — — — — — — — (1)(1)
2023年9月30日结余$118 442 $442 $17,165 $45,869 56 $(15,121)$(3,027)$45,328 $18 $45,346 

随附说明是这些简明合并财务报表的一部分。
7

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.


可赎回的非控制权益和股权的简明综合财务报表（续）
(未经审计)

 可赎回的非控股权益 所有发行和流通的Cibus Global成员单位（普通单位）仅由公司和Cibus Global的某些成员持有，他们在与合并交易相关的选举中选择接收由一份B类普通股和一份普通单位组成的单位（Up-C Units），最终按照有效的合并协议的规定，在合并交易的结算时持有这些Up-C Units。Up-C Units一般按1:1的比例可以和A类普通股互换，但受到一定限制。根据ASC810一体化的原则，Cibus Global被认为是一个具有可变权益的实体，Cibus是其唯一的管理成员和主要受益人。因此，Cibus对Cibus Global进行合并，并将持有Cibus Global的直接获得经济利益的其他普通单位持有人作为公司财务报表中的可赎回非控制权益列示出来。Cibus Global的资产使用没有限制。 普通股超额股本未分配利润库存股累计其他综合收益项目总
Thermo Fisher Scientific Inc.股东权益		非控制权益总股本
（以百万计）股份数量股份数量
2024年9月28日截止的九个月
2023年12月31日结余为$118 442 $442 $17,286 $47,364 56 $(15,133)$(3,224)$46,735 $(11)$46,724 
股票计划下发股份
— 1 1 324 — — (66)— 259 — 259 
以股票为基础的报酬计划
— — — 222 — — — — 222 — 222 
购买公司普通股
— — — — — 6 (3,000)— (3,000)— (3,000)
已宣布的分红派息（$1.17每股)
— — — — (448)— — — (448)— (448)
净利润/(净亏损)
16 — — — 4,505 — — — 4,505 (7)4,498 
其他综合项目
— — — — — — — 747 747 — 747 
非控制权益的贡献（向非控制权益支付的分配）(7)— — — — — — — — (1)(1)
股票回购中的消费税— — — — — — (27)— (27)— (27)
2024年9月28日余额$127 444 $444 $17,831 $51,421 61 $(18,227)$(2,477)$48,992 $(20)$48,972 
截至2023年9月30日的九个月中，
2022年12月31日结存余额$116 441 $441 $16,743 $41,910 50 $(12,017)$(3,099)$43,978 $54 $44,032 
股票计划下发股份
— 1 1 205 — 1 (75)— 131 — 131 
以股票为基础的报酬计划
— — — 217 — — — — 217 — 217 
购买公司普通股
— — — — — 5 (3,000)— (3,000)— (3,000)
已宣布的分红派息（$1.05每股)
— — — — (406)— — — (406)— (406)
净利润/(净亏损)
14 — — — 4,365 — — — 4,365 (30)4,335 
其他综合项目
(5)— — — — — — 72 72 (5)67 
非控股利益的贡献（分配）(7)— — — — — — — — (1)(1)
股票回购的消费税— — — — — — (29)— (29)— (29)
2023年9月30日结余$118 442 $442 $17,165 $45,869 56 $(15,121)$(3,027)$45,328 $18 $45,346 

随附说明是这些简明合并财务报表的一部分。
8

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.
简明合并财务报表附注
(未经审计)

注1。  业务性质和会计政策摘要总结
业务性质
赛默飞世尔科技有限公司（该公司或赛默飞世尔）能够帮助客户加快生命科学研究、解决复杂的分析挑战、提高实验室生产率，通过诊断以及开发和生产改变生命的疗法，使世界更加健康、清洁和安全。所服务的市场包括药品和生物科技、学术和政府、工业和应用，以及医疗保健和诊断。
中期财务报表
此处所呈现的暂定简明合并基本报表由公司编制，未经审计，并在管理层意见中，反映了为了公允陈述2024年9月28日财务状况、截至2024年9月28日和2023年9月30日三个月和九个月期间运营业绩，以及截至2024年9月28日和2023年9月30日九个月期间现金流量而进行的正常经常性性质调整。中期结果未必预示全年结果。
截至2023年12月31日的简明综合资产负债表来源于当天的经审计的综合财务报表。简明综合财务报表和附注按照Form 10-Q的规定呈现，并不包含公司年度财务报表及附注中包含的所有信息。本报告中包含的简明综合财务报表和附注应当结合提交给证券交易委员会（SEC）的公司年度报告Form 10-K中包含的2023年财务报表和附注一起阅读。对往年金额的某些再分类已经进行以符合本年度呈现。
2023年综合财务报表附注1描述了编制综合财务报表所使用的重要会计估计和政策。截至2024年9月28日，公司重要会计政策未发生重大变化。
在这些简明综合基本报表中报告的金额和百分比是基于相应未取整金额进行呈现和计算的。因此，由于四舍五入，各元件之和可能不等于相应总额。
存货
存货的组成部分如下:
（以百万计）2024年9月28日2023年12月31日
原材料$1,958 $2,057 
在制品902 705 
成品2,570 2,326 
存货$5,430 $5,088 
使用估计
根据通行会计准则编制财务报表需要管理层进行影响资产和负债报告金额、披露财务报表日期的待定资产和负债以及报告期间收入和费用金额的估计和假设。
公司的估计包括资产储备要求以及用于评估减值风险的未来现金流量金额和某些资产和业务的。 实际结果可能与这些估计不同。
最近的会计声明
以下表格提供了最近采纳的会计准则说明以及尚未采纳但可能对公司的基本报表或披露产生重大影响的准则。
9

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.
简明合并财务报表附注
(未经审计)
标准Description采用时机和方法采用影响或其他重要事项
最近采用的标准
ASU No. 2022-04，负债-供应商融资计划（分论题405-50）：披露供应商融资计划义务
新指导要求披露有关供应商融资计划的信息。除其他事项外，新指导要求对每个期间呈现的供应商融资计划义务的关键程序条款、支付条款和未结金额进行扩展披露。
2023年采用一些方面采用追溯法，将在2024年年度报告中采用其他方面采用前瞻法 不重要
尚未采用的标准
ASU No. 2023-07，分部报告（主题280）：改善可报告分部披露 除其他事项外，新指导要求按可报告分部披露重要分部费用和其他项目，以及有关首席经营决策者的信息。2024年度报告和随后的中期报告采用追溯方法将在备注4中增加披露
ASU No. 2023-09，所得税 (专题 740)：优化所得税披露除其他事项外，新指导要求披露有关税率调解和已支付所得税的额外信息。2025年度报告及以后的中期报告，使用前瞻或回顾方法在附注5中增加披露
作为新的会计准则，2016年11月美国会计准则委员会（“FASB”）颁布了针对现金收付的净额分类的一项新准则。该准则要求公司将现金交易账户中的收入和支出分别报告到现金流量表的运营部分，不再报告为现金净流量，而非现金性交易的投资和融资活动也应在现金流量表中透露。该准则要求公司使用间接方法将所有净收入调整为净现金流。收购
公司的收购历来是以高于确定的收购可识别净资产公允价值的价格进行的，导致商誉主要是由于对合并业务带来的预期协同效应以及整合后所获得的福利。这些协同效应包括消除重复的设施、职能和人员；利用公司现有的商业基础设施来扩大收购业务产品和服务的销售；以及利用被收购业务的商业基础设施以成本效益方式扩大公司产品和服务的销售。
收购已使用会计收购方法进行核算，并将收购公司的业绩从各自收购日期起纳入附带的基本报表中。
2024
2024年7月10日，该公司在生命科学解决方案业务板块内收购了总部位于瑞典的下一代蛋白质组学解决方案提供商Olink Holding Ab (publ)。此次收购通过增加高度差异化的解决方案，增强了该板块在高增长蛋白质组学市场中的能力。它还补充了现有的生命科学和质谱仪产品，加速了蛋白质标志物发现，并提供了强大的协同机会。由于这次业务合并而记录的商誉不被预计为可抵扣税项。
收购价格和取得净资产的元件如下：
（以百万计）Olink
购买价格
现金支付
$3,215 
应付购买价款
28 
所获现金
(97)
$3,146 
已获得净资产
有限寿命的无形资产
客户关系
$710 
以下列出了最终购买价格分配情况，总结了在收购时所获得资产和所承担负债的公允价值:
184 
商标
97 
商誉
2,263 
净有形资产
73 
递延税款（负债）
(181)
$3,146 
2024年收购的有形资产的加权平均摊销期限为 19客户关系为年，一种在2021年3月购买的软件版权年限为年，另一种与深圳同道互联网科技有限公司的合同安排相关联的软件版权年限为年。这些有限寿命的无形资产按照各自的预计有用寿命，通常按直线法进行摊销，摊销至其预计残值。每年的摊销费用经过复核，发现可减值时会进行减值测试。截至2023年6月30日的六个月中，公司摊销了$ 4,051,246，并产生了$ 620,667的货币折算差异。截至2022年6月30日的六个月中，公司摊销了$ 2,016,116，并产生了$ 295,110的货币折算差异。截至2023年6月30日的六个月中，无形资产没有发生减值损失。估计这些无形资产在未来五年及以后的摊销费用如下：15 产品科技的摊销期为， 15 年，商标的摊销期为。2024年收购的有形资产的加权平均摊销期为 18年。
10

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.
简明合并财务报表附注
(未经审计)
对Olink收购的购买价格的初步分配是基于所收购净资产的公允价值的估计，并且在最终确定时可能需要进行调整，主要涉及所收购的无形资产和相关递延税款。这些项目的评估在本质上需要进行重要的估计和假设。
2023
2023年1月3日，公司在专业诊断业务领域收购了总部位于英国的The Binding Site Group，这是一家提供专业诊断试剂和仪器以改善血液癌症和免疫系统疾病诊断与治疗的供应商。此次收购扩大了该领域的产品组合，增加了对多发性骨髓瘤诊断和监测方面的创新。由于此次业务合并所记录的商誉不可抵扣税款。
2023年8月14日，公司在实验室产品和生物制药服务领域收购了总部位于美国的提供经过监管级别的、针对已批准的医疗治疗和疗法的真实世界证据服务的CorEvitas, LLC。此次收购扩大了该领域的产品组合，增加了高度互补的真实世界证据解决方案，以提升决策制定，同时减少药物开发的时间和成本。由于此次业务合并而记录的商誉不可用于税务抵扣。
收购价格和取得的净资产的构成如下:
（以百万计）The Binding SiteCorEvitas
购买价格
现金支付
$2,412 $730 
债务结算
307 184 
所获现金
(20)(4)
$2,699 $910 
已获得净资产
有限寿命的无形资产：
客户关系
$868 $260 
以下列出了最终购买价格分配情况，总结了在收购时所获得资产和所承担负债的公允价值:
162 47 
商标
42 — 
未完成订单— 46 
商誉
1,741 627 
净有形资产
174 (2)
递延税款（负债）
(288)(68)
$2,699 $910 
此外，2023年，该公司在分析仪器部门内收购了一家总部位于美国的基于拉曼光谱技术的在线测量解决方案开发商。
2023年收购的确定有限生命无形资产的加权平均摊销期为 18客户关系为年，一种在2021年3月购买的软件版权年限为年，另一种与深圳同道互联网科技有限公司的合同安排相关联的软件版权年限为年。这些有限寿命的无形资产按照各自的预计有用寿命，通常按直线法进行摊销，摊销至其预计残值。每年的摊销费用经过复核，发现可减值时会进行减值测试。截至2023年6月30日的六个月中，公司摊销了$ 4,051,246，并产生了$ 620,667的货币折算差异。截至2022年6月30日的六个月中，公司摊销了$ 2,016,116，并产生了$ 295,110的货币折算差异。截至2023年6月30日的六个月中，无形资产没有发生减值损失。估计这些无形资产在未来五年及以后的摊销费用如下：14 产品科技的年 15 商品商标的年 13 积压订单的年。2023年收购的所有确定有限生命无形资产的加权平均摊销期为 17年。
11

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.
简明合并财务报表附注
(未经审计)
注释3。收入和与合同相关的余额
分类收入
按类型分类的收入如下:
截至三个月结束时 截至九月底的九个月的营业租赁成本
（以百万计）2024年9月28日2023年9月30日2024年9月28日2023年9月30日
收入
消费品
$4,379 $4,289 $13,070 $13,228 
实验室
1,769 1,868 5,196 5,604 
服务
4,450 4,417 13,218 13,139 
营业收入合计$10,598 $10,574 $31,484 $31,971 
根据客户所在地区的地理收入情况如下:
截至三个月结束时截至九月底的九个月的营业租赁成本
（以百万计）2024年9月28日2023年9月30日2024年9月28日2023年9月30日
收入
北美洲
$5,591 $5,668 $16,640 $17,160 
欧洲
2,686 2,643 7,968 7,898 
亚洲-太平洋地区
1,923 1,913 5,755 5,801 
其他
397 350 1,122 1,112 
营业收入合计$10,598 $10,574 $31,484 $31,971 
每个可报告的部门在北美、欧洲、亚太和其他地区的消耗品、仪器和服务方面都有收入。有关按报告部门和其他地理数据的收入，请参阅附注4。
剩余绩效承诺
截至2024年9月28日，分配给所有未完工客户合同的交易价格总额为$25.30 亿美元。公司将在这些履约义务满足时确认收入，预计其中约 52%将在接下来的 十二个月内发生。预计之后发生的金额通常涉及合同制造业、临床研究和延长保修服务协议，这些协议通常具有的持续时间 三至月内。2023年和2022年的三个和九个月期权授予均以授予日公司普通股的公允价值相等的行权价格授予，并且是非法定股票期权。.
与合同相关的余额
非流动合同资产和非流动合同负债分别列在附表中的其他资产和其他长期负债中。合同资产和负债余额如下：
（以百万计）2024年9月28日2023年12月31日
当前合同资产净额$1,541 $1,443 
非流动合同资产，净额8 4 
流动合同负债2,663 2,689 
非流动合同负债1,428 1,499 
截至2024年9月28日的三个月和九个月，公司确认收入为$0.36私人股权和其他投资的金额分别为52.27亿美元和53.98亿美元，截至2023年7月31日和2023年1月31日。2.36 十亿美元，分别计入了2023年12月31日的合同负债余额。在截至2023年9月30日的三个月和九个月内，该公司确认收入为$0.35私人股权和其他投资的金额分别为52.27亿美元和53.98亿美元，截至2023年7月31日和2023年1月31日。2.32 十亿美元，分别计入了2022年12月31日的合同负债余额。
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(未经审计)
注释4。业务部门和地理信息
业务部门信息
截至三个月结束时截至九月底的九个月的营业租赁成本
9月28日，2020年9月30日9月28日，2020年9月30日
（以百万计）2024202320242023
收入
生命科学解决方案
$2,387 $2,433 $7,027 $7,508 
分析仪器
1,808 1,754 5,277 5,226 
特殊诊断
1,129 1,083 3,355 3,300 
实验室产品和生物医药服务
5,740 5,728 17,221 17,322 
剔除项
(467)(424)(1,397)(1,385)
营业收入合计
10,598 10,574 31,484 31,971 
成本调整
生命科学解决方案
845 872 2,551 2,525 
分析仪器
451 468 1,289 1,321 
特殊诊断
293 283 886 860 
实验室产品和生物医药服务
773 937 2,262 2,554 
可报告细分报告段
2,362 2,560 6,987 7,260 
营业成本调整
(9)(14)(25)(73)
销售、一般和行政费用调整
(21)(14)24 (28)
重组和其他费用
(45)(84)(151)(379)
收购相关无形资产的摊销
(450)(584)(1,514)(1,775)
综合营业收入
1,838 1,864 5,321 5,005 
利息收入 277 246 851 570 
利息支出(356)(359)(1,073)(985)
其他收入/(支出)
(16)14 (2)(32)
合并税前净利润
$1,742 $1,765 $5,096 $4,558 
上表中包括的营业成本调整包括以下内容：根据收购日重新评估的存货出售费用、与产品线大规模弃用相关的存货减值准备以及因设施整合而被放弃的制造业-半导体资产的加速折旧。上表中包括的销售、一般和管理费用调整包括以下内容：与最近收购相关的第三方交易/整合成本、对待定收购考虑金额估计变更的费用/收入、与产品责任诉讼相关的费用以及因设施整合而被放弃的固定资产的加速折旧。
地理信息
根据客户位置的国家收入如下：
截至三个月结束时截至九月底的九个月的营业租赁成本
（以百万计）2024年9月28日2023年9月30日2024年9月28日2023年9月30日
收入
美国
$5,406 $5,490 $16,075 $16,608 
其他
5,192 5,084 15,409 15,363 
营业收入合计
$10,598 $10,574 $31,484 $31,971 
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(未经审计)
法定比例税前所得税费用所得税
附带收入表中的所得税准备与将法定联邦所得税率应用于税前所得计算的准备有所不同，原因如下：
截至九月底的九个月的营业租赁成本
（以百万计）2024年9月28日2023年9月30日
法定联邦所得税率
21 %21 %
适用法定税率的所得税准备
$1,070 $957 
由以下原因导致的增加（减少）：
汇率期货差异
(93)(176)
所得税抵免
(207)(217)
全球货币低税收所得
90 66 
境外衍生无形收入
(73)(104)
股票期权和限制性股票单位的超额税收优惠
(64)(60)
透支税金准备金，净额
216 9 
企业内部转移
(102)(144)
公司间债务再融资的汇率期货损失
— (112)
拨备（逆向）估值准备，净额
(161)(44)
预提税款
10 22 
税务申报复议和结算
(130)(63)
州所得税，扣除联邦税
50 45 
权益法投资(48)(9)
其他，净额
(51)(19)
所得税费用
$507 $151 
在2024年前9个月，该公司记录了一笔$，用于解决2009年至2016年国际税务审计的税款储备和相关利息，该税款在2024年第三季度解决。240 该公司还记录了一笔税收益$，主要发生在现在预计将由于预期收入而实现递延税资产的司法管辖区。这些益处部分抵消了主要与不预计实现的不得扣除利息费用相关的税收准备。307该公司还记录了一笔税收益$，主要发生在现在预计将由于预期收入而实现递延税资产的司法管辖区。这些益处部分抵消了主要与不预计实现的不得扣除利息费用相关的税收准备。
2023年第三季度，该公司确认一项估值准备金为$183美元，在递延税资产现在预计被实现的司法管辖区。在2023年前九个月，该公司还因跨公司债务再融资交易中的汇兑损失而录得净税收益为$91美元，减去相关税费，以及因跨实体交易产生的资本损失的$144美元的税收益。
该公司在美国以外的大约个国家开展业务并拥有纳税存在。 70 该公司的有效所得税率每年与美国联邦法定税率不同，原因在于某些业务符合税收激励政策、州和地方税以及与美国联邦法定税率不同的外国税收。
未确认税务费用
截至2024年9月28日，公司持有未确认税收优惠金额为$0.52 这些优惠几乎全部都将有助于降低有效税率。 未确认税收优惠初始金额和期末金额的调解如下：
（以百万计）2024
年初余额
$540 
当前年度税务地位的附加事项
9 
增加以前年度的税收立场
220 
减少以前年度的税收立场
(46)
结算
(199)
期末余额
$524 
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(未经审计)
附注6。（“ASC 260”）。 ASC 260要求用于 表示操作结果的现金流量量时提供基本和摊薄收益每股（“EPS”）。基本EPS通过将通用股平均市价数（负数）分别除以表示期间的通用股每股可用净损失得出。摊薄EPS使用库存将在期间内扣除的所有摊薄潜在共同股进行计算以及可转换的Notes payable使用if转换方法。如果其影响是抗稀释的，则在摊薄时排除所有摊薄潜在股份。
截至三个月结束时截至九月底的九个月的营业租赁成本
9月28日，2020年9月30日9月28日，2020年9月30日
（金额为百万，除每股金额）2024202320242023
归属于Thermo Fisher Scientific Inc.的净利润$1,630 $1,715 $4,505 $4,365 
基本加权平均股数382 386 382 386 
期权和限制性股票单位的加成效应1 2 1 2 
稀释加权平均股数384 388 383 388 
基本每股收益$4.26 $4.44 $11.79 $11.31 
摊薄每股收益$4.25 $4.42 $11.75 $11.25 
反稀释性期权被排除在被稀释加权平均股份之外
2 2 2 2 
备注7。债务和其他融资安排
9月28日有效利率9月28日，12月31日
(金额单位：百万美元)202420242023
0.75% 8到期日为2024年9月12日的5年期优先票据（以欧元计价）
— 1,104 
1.215% 3到期日为2024年10月18日的5年期优先票据
1.39 %2,500 2,500 
0.125% 5.5到期日为2025年3月1日的5年期优先票据（以欧元计价）
0.41 %893 883 
2.00% 10到期日为2025年4月15日的5年期优先票据（以欧元计价）
2.09 %714 706 
0.853% 3-到期日为2025年10月20日的5年期优先票据（以日币计价）
1.05 %157 158 
0.00% 4-到期日为2025年11月18日的5年期优先票据（以欧元计价）
0.15 %614 607 
3.20% 3-到期日为2026年1月21日的5年期优先票据（以欧元计价）
3.38 %558 552 
1.40% 8.5-到期日为2026年1月23日的5年期优先票据（以欧元计价）
1.53 %781 773 
4.953% 3-到期日为2026年8月10日的5年期优先票据
5.18 %600 600 
5.00% 3-到期日为2026年12月5日的5年期优先票据
5.25 %1,000 1,000 
1.45% 10-到期日为2027年3月16日的5年期优先票据（以欧元计价）
1.65 %558 552 
1.75% 7-到期日为2027年4月15日的5年期优先票据（以欧元计价）
1.97 %670 662 
1.054% 5-年期次级票据，截止日期为2027年10月20日（以日币计价）
1.18 %203 205 
4.80% 5-年期次级票据，截止日期为2027年11月21日
5.00 %600 600 
0.50% 8.5-年期次级票据，截止日期为2028年3月1日（以欧元指数计价）
0.77 %893 883 
1.6525% 4-年期次级票据，截止日期为2028年3月7日（以瑞士法郎计价）
1.79 %393 — 
0.77% 5-年期次级票据，截止日期为2028年9月6日（以日币计价）
0.90 %204 206 
1.375% 12-年期次级票据，截止日期为2028年9月12日（以欧元指数计价）
1.46 %670 662 
1.75% 7-年期次级票据，截止日期为2028年10月15日
1.89 %700 700 
5.00% 5-年期次级票据，截止日期为2029年1月31日
5.24 %1,000 1,000 
1.95% 12-年期资本债券，到期日为2029年7月24日（以欧元计价）
2.08 %781 773 
2.60% 10-年期资本债券，到期日为2029年10月1日
2.74 %900 900 
1.279% 7-年期资本债券，到期日为2029年10月19日（以日币计价）
1.44 %33 33 
4.977% 7-年期资本债券，到期日为2030年8月10日
5.12 %750 750 
0.80% 9-年期资本债券，到期日为2030年10月18日（以欧元计价）
0.89 %1,953 1,932 
0.875% 12-年期资本债券，到期日为2031年10月1日（以欧元计价）
1.13 %1,005 993 
2.00% 10-年期资本债券，到期日为2031年10月15日
2.23 %1,200 1,200 
1.8401% 8-年期资本债券，到期日为2032年3月8日（以瑞士法郎计价）
1.92 %494 — 
15

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(未经审计)
截至9月28日的有效利率9月28日，12月31日
(金额单位：百万美元)202420242023
2.375% 12截至4/15/2032到期的5年期欧元指数优先票据
2.55 %670 662 
1.49% 10截至10/20/2032到期的5年期日币指数优先票据
1.60 %44 45 
4.95% 10截至11/21/2032到期的5年期优先票据
5.09 %600 600 
5.086% 10截至8/10/2033到期的5年期优先票据
5.20 %1,000 1,000 
1.125% 12-年期优先票据，截至2033年10月18日（以欧元计价）
1.20 %1,674 1,656 
5.20% 10-年期优先票据，截至2034年1月31日
5.34 %500 500 
3.65% 12-年期优先票据，截至2034年11月21日（以欧元计价）
3.76 %837 828 
1.50% 12-年期优先票据，截至2035年9月6日（以日币计价）
1.58 %151 152 
2.0375% 12-年期优先票据，截至2036年3月7日（以瑞士法郎计价）
2.10 %387 — 
2.875% 20-年期优先票据，截至2037年7月24日（以欧元计价）
2.94 %781 773 
1.50% 20-年期优先票据，截至2039年10月1日（以欧元计价）
1.73 %1,005 993 
2.80% 20-年期优先票据，截至2041年10月15日
2.90 %1,200 1,200 
1.625% 20-年期资深票据，到期日2041年10月18日（以欧元计价）
1.77 %1,395 1,380 
2.069% 20-年期资深票据，到期日2042年10月20日（以日币计价）
2.13 %103 104 
5.404% 20-年期资深票据，到期日2043年8月10日
5.50 %600 600 
2.02% 20-年期资深票据，到期日2043年9月6日（以日币计价）
2.06 %204 206 
5.30% 30-年期资深票据，到期日2044年2月1日
5.37 %400 400 
4.10% 30-年期资深票据，到期日2047年8月15日
4.23 %750 750 
1.875% 30-年期资深票据，到期日2049年10月1日（以欧元计价）
1.98 %1,116 1,104 
2.00% 30-年期资深票据，到期日2051年10月18日（以欧元计价）
2.07 %837 828 
2.382% 30-到期日为2052年10月18日的高级票据（以日币计价）
2.43 %234 236 
其他 78 77 
按票面价值计算的总借款额
35,390 35,028 
未摊销贴现
(104)(113)
未摊销的债务发行成本
(173)(188)
借款总额按账面价值计
35,113 34,727 
融资租赁负债
200 190 
减：短期债务和到期及应付短期债务
4,116 3,609 
长期负债$31,197 $31,308 
固定利率债务的有效利率包括票据上规定的利息、任何折让/溢价的累积以及任何债务发行成本的摊销。
请参阅Note 10以获取有关公司长期借款的公允价值信息。
信贷额度
该公司与一家银行集团拥有循环信贷额度（以下简称 “信贷额度”），该额度最高可达美元5.00 数十亿美元的无抵押多币种循环信贷。该设施将于 2027 年 1 月 7 日到期。循环信贷协议要求按定期担保隔夜融资利率（SOFR）、基于欧元银行间同业拆借利率（EURIBOR）的利率（适用于以欧元提取的资金）或基于代理银行优惠贷款利率的利率收取利息，由公司选择。该协议包含肯定、否定和财务承诺，以及此类设施常见的违约事件。该融资机制中的承诺包括合并净利息覆盖率（合并息税折旧摊销前利润与合并净利息支出的比率），这些术语在融资机制中定义。具体而言，该公司已同意，只要任何贷款机构在该融资机制下有任何承诺，该融资机制下的任何信用证尚未偿还，或者该融资机制下的任何贷款或其他债务尚未偿还，它就会将最低合并净利息覆盖率维持在 3.5:1.0 截至任何财政季度的最后一天。截至2024年9月28日， 不 尽管未偿还的信用证减少了可用能力，但该融资机制下的借款尚未偿还。
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(未经审计)
商业票据计划
该公司有商业票据计划，根据该计划，它可以发行和卖出无担保的短期本票（CP Notes）。在美国计划下，a）到期日不得晚于 397 日从发行日，b）CP Notes根据商业票据市场上定制的条款以定向增发的方式发行，且在到期日之前不可赎回，也不受自愿提前还款的约束。在欧元计划下，到期日不得晚于 183 日，可以以欧元、美元、日币、英镑、瑞士法郎、加拿大元或其他货币计价。在两个计划下，CP Notes以贴现价（或溢价价值，如果是负利率情况下），或者以面值出售，并以固定或浮动的基础计息。
老二。
固定利率高级票据的利息每年支付一次，欧元和瑞士法郎计价的票面，每半年支付一次，其他所有高级票据。美元和欧元计价的固定利率高级票据和日币计价的定向增发票据可以按照赎回价提前赎回，赎回价为 100主要为本金金额的%，加上指定的额外溢价和应计利息，以及支付给已签订跨货币利率互换协议的日币计价定向增发票据持有人的互换违约成本。该公司受到绝对和相对契约的约束，这些契约在规范高级票据的债券和票据购买协议，其中最为严格的是限制公司以债务安排的安全保护其某些财产和资产的能力。截至2024年9月28日，公司已符合所有与其高级票据相关的契约规定。
赛默飞世尔（Finance I）b.V.（赛默飞世尔国际）是该公司的全资金融子公司，截至2024年9月28日，发行了上述各个未偿债券（统称为“欧元债券”），在注册公开发行中包括： 0.002025年到期的%高级债券， 0.802030年到期的%高级债券， 1.1252033年到期的%高级债券， 1.6252041年到期的%高级债券，以及 2.002051年到期的%高级债券。公司已充分并无条件地保证了赛默飞世尔国际对欧元债券和所有赛默飞世尔国际发行的其他债务证券的义务，公司的其他子公司将不会对这些义务提供保证。赛默飞世尔国际是《交易所法》13-01(a)(4)(vi)规定的“金融子公司”，除与欧元债券和赛默飞世尔国际不时发行的其他债务证券相关的发行、管理和偿还之外，没有其他资产或业务。赛默飞世尔国际的财务状况、经营成果和现金流量已在公司的基本报表中合并。
注意事项8.    承诺和不确定事项
环保母基
公司目前涉及各个阶段的环保事宜调查和整改。公司无法预测所有与环保整改事宜相关的潜在成本及可能对未来业务的影响，因为存在不确定性，包括所需清理工作的规模、适用法律法规的复杂性和解释性、不同清理方法的费用以及公司的责任范围。与公司国内和国际设施的历史环境污染相关的地下水处理系统的安装、运行和维护成本以及其他整改活动的 消费支出在任何期间均不具备实质性意义。截至2024年9月28日，在公司2023年度财务报表和附表中披露的有关环保事宜的待处理事项的应计数额未发生实质变化，这些内容包括公司年度报告第10-k表。尽管管理层相信基于目前整改成本的估算，环保整改的应计数额是充足的，但由于未来事件的发生，例如现行法律法规的变更、机构方向或执行政策的变更、整改技术的发展或公司运营方式的变更，公司可能会承担额外的整改或合规成本，从而对公司的财务状况、运营结果和现金流产生重大不利影响。
该公司涉及各种争端、政府和/或监管检查、质询、调查和诉讼事项，这些事项不时源于日常业务。该公司参与的争端和诉讼事项包括产品责任、知识产权、就业和商业问题。由于未决诉讼或索赔具有先天的不确定性，因此公司无法预测对于某些未做出归还责任的未决诉讼或索赔的结果，同时不存在针对未在公司的2023年财务报表和包含在公司的第10k表格中披露要计提的未决诉讼或索赔的资产负债表计提。对于某些未决诉讼或索赔，公司还没有做出有意义的费用估计。即使尚未认定责任，也尚未发生重大损失。
公司涉及各种争议，政府和/或监管部门的检查、询问、调查和诉讼事务，这些事务不时在业务的正常过程中出现。争议和诉讼事务包括产品责任、知识产权、雇佣和商业问题。由于与未了结的诉讼或索赔相关的固有不确定性，公司无法预测结果，也无法对某些未负债的未了结诉讼或索赔作出有意义的合理可能损失估计或损失区间。公司在2023年财务报表和附注中未披露的未了结诉讼或索赔未进行实质性负债计提，对于这些问题也未认为有实质性的损失。然而，有可能
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(未经审计)
如果公司当前应计估计中有任何不利事件的结果超过，公司的经营业绩、财务状况和现金流可能会受到重大不利影响。
产品责任、工伤赔偿和其他人身伤害事宜
公司涉及各种诉讼和诉讼程序，这些诉讼和事项与产品责任、工伤赔偿和其他人身伤害事项有关，不时发生。截至2024年9月28日，在公司2023年度财务报表和附注披露的有关待处理产品责任、工伤赔偿和其他人身伤害事项的计提未发生重大变化，并包含在公司提交的10-K表格的年度报告中。尽管公司认为根据可用信息（包括损失估计的精算研究）计提的金额及估计的保险赔偿是可能的和适当的，但根据管理层的判断，估计损失和保险赔偿的过程涉及相当大程度的判断，并且最终金额可能存在差异，这可能对公司的经营业绩、财务状况和现金流有重大不利影响。保险合同不解除公司对任何发生的损失的主要义务。公司应收保险商款项的收回能力受到保险商的偿付能力和意愿以及保险索赔的法律充分性的限制。管理团队定期监控应付保险商的支付历史、财务状况和评级情况。
综合收益/(损失)和股东权益。综合收益/(损失)和股东权益
综合收益/(损失)
累计其他综合收益/(亏损)的各组成部分的变动，税后净额如下:
（以百万计）货币
调整
调整		可供出售债务证券的未实现收益/(损失)未实现的
收益/(损失)上
保值
工具		养老金和
其他
postretirement
好处
有限责任
调整		总费用
2024年9月28日结束的三个月
2024年6月29日余额$(2,133)$(1)$(26)$(253)$(2,413)
可重新分类之其他综合收益/(亏损)前
(54)— — (5)(59)
从累积其他综合收益/(亏损)重新分类的金额
(6)— 1 — (5)
净其他综合收益/(亏损)
(60)— 1 (5)(63)
2024年9月28日余额$(2,193)$(1)$(26)$(258)$(2,477)
2024年9月28日截止的九个月
2023年12月31日结余为$(2,941)$— $(28)$(255)$(3,224)
可重新分类之其他综合收益/(亏损)前
749 (1)— (4)744 
从累计其他综合收益/(损失)中重新分类的金额
— — 2 2 4 
净其他综合收益/(亏损)
749 (1)2 (3)747 
2024年9月28日余额$(2,193)$(1)$(26)$(258)$(2,477)
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(未经审计)
注 10. 公允价值计量和金融工具的公允价值
公允价值衡量
以下表格展示了公司按照公平价值以及重复性基础衡量的财务资产和负债的信息：
9月28日，报价
价格在
活跃
市场		显著的
其他
可观察到的
不可观察到的输入值		显著的
不可观察的输入值
不可观察到的输入值
（以百万计）2024（一级）（三级）非市场可观察到的输入（三级）
资产
现金等价物
$1,609 $1,609 $— $— 
银行定期存款2,000 2,000 — — 
投资
45 19 — 26 
保险合同
239 — 239 — 
衍生品合同
93 — 93 — 
总资产
$3,987 $3,629 $333 $26 
负债
衍生品合同
$202 $— $202 $— 
或有事项考虑
8 — — 8 
负债合计
$210 $— $202 $8 
十二月三十一日引用
的价格
活跃
市场		意义重大
其他
可观察
输入		意义重大
不可观察
输入
（以百万计）2023（第 1 级）（第 2 级）（第 3 级）
资产
现金等价物
$5,021 $5,021 $— $— 
银行定期存款3 3 — — 
投资
20 20 — — 
保险合同
210 — 210 — 
衍生合约
8 — 8 — 
总资产
$5,262 $5,044 $218 $— 
负债
衍生合约
$290 $— $290 $— 
偶然考虑
87 — — 87 
负债总额
$377 $— $290 $87 
公司通过取得保险合同的现金赎回价值确定其保险合同的公允价值。衍生合同的公允价值是公司在合同清算时估计将收到或支付的金额，考虑到利率期货和货币兑换汇率的变化。公司最初根据预计转移的金额（按概率加权）折现到现值来衡量收购相关的待定对价的公允价值。待定对价的公允价值的变动记录在销售、总务和管理费用中。公司通过考虑投资方的财务状况、经营业绩和现金流量；相同或类似证券的最近交易；影响投资方的重大近期事件；赛默飞世尔支付的价格等因素来确定其投资的公允价值。
截至2024年9月28日的三个月和九个月期间，该公司分别录得投资净收益/(亏损)$(.4和$7百万，包括在附表收入/(费用)中的其他收入。截至2023年9月30日的三个月和九个月期间，该公司录得投资净收益/(亏损)$11每个可供出售债务证券分别为$33)百万，分别包括在附表收入/(费用)中的其他收入。
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(未经审计)
下表提供了根据三级输入确定的公允价值的展望（例如实现生产或营业收入里程碑的可能性，以及重组投资组合基础投资的公允价值变化），的待计条件款项。
截至三个月结束时截至九月底的九个月的营业租赁成本
9月28日，2020年9月30日9月28日，2020年9月30日
（以百万计）2024202320242023
或有事项考虑
期初余额$12 $90 $87 $174 
收购（包括假设余额）— — — 1 
付款— (5)(2)(63)
变动公允价值包含在收益内(4)(4)(78)(31)
期末余额$8 $81 $8 $81 
以下表格提供了作为第3级分类的投资滚存：
三个月结束了九个月已结束
9月28日9月28日
（以百万计）20242024
投资
期初余额$— $— 
购买26 26 
期末余额$26 $26 
衍生合同
以下表格提供了未到期衍生合约的总名义价值。
（以百万计）2024年9月28日2023年12月31日
名义金额
以欧元指数指定为净投资套期交易的货币利率互换$1,000 $1,000 
以日币指定为净投资套期交易的货币利率互换4,650 4,650 
中国贸易表现疲软，瑞士加入贬值军团2,500 2,500 
货币兑换合同1,531 1,567 
虽然某些衍生品受到与交易对手的清算安排的约束，但公司不会在资产负债表内抵消衍生资产和负债。以下表格显示了附带资产负债表和损益表中衍生工具的公允价值。
 公允价值 - 资产公允价值 - 负债
 9月28日，12月31日9月28日，12月31日
（以百万计）2024202320242023
被指定为套期保值工具的衍生工具
跨货币利率互换（a）
$91 $5 $200 $287 
公司面临着因其子公司在其非主要货币中进行交易而出现的由于外汇汇率变动而产生的收益和亏损。这些交易包括关联公司之间的交易和库存采购。 这些交易导致对某些以外币计提的货币资产和负债进行重新计量，以季末或结算日外汇汇率计算。 由此产生的外汇收益和亏损计为销售、一般和管理费用。
货币兑换合约（b）
2 3 2 3 
衍生品总额$93 $8 $202 $290 
跨货币利率互换的公允价值包含在附表中的其他资产或其他长期负债项目中。
(b) 货币兑换合同的公允价值已包含在附表中，列示为其他流动资产或其他应计费用。

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(未经审计)
 已确认的收益（亏损）
截至三个月结束时截至九月底的九个月的营业租赁成本
9月28日，2020年9月30日9月28日，2020年9月30日
（以百万计）2024202320242023
被指定为现金流量套期保值工具的衍生品
利率掉期
从累计其他综合项目重新分类为利息费用的金额$(1)$(1)$(3)$(6)
被指定为净投资对冲的金融工具
以外币计价的债务和其他应付款
包括在其他综合项目中的货币翻译调整中
(488)364 (127)158 
跨货币利率互换：
包括在其他综合项目中的货币翻译调整中
(566)(56)171 (6)
利息费用中包括
67 35 200 68 
公司面临着因其子公司在其非主要货币中进行交易而出现的由于外汇汇率变动而产生的收益和亏损。这些交易包括关联公司之间的交易和库存采购。 这些交易导致对某些以外币计提的货币资产和负债进行重新计量，以季末或结算日外汇汇率计算。 由此产生的外汇收益和亏损计为销售、一般和管理费用。
货币兑换合同
产品销售成本中包括
(6)2 1 (1)
其他收入/费用中包括
15 (6)5 (8)
货币兑换合同上确认的收益和损失，与基础套期交易的相应抵消损失和收益一起，纳入附带损益表中。
公司利用以外币计价的债务、特定外币计价的应付款项和跨货币利率掉期部分对其对外投资进行部分避险，以对抗汇率的不利波动。公司欧元计价的高级票据的一部分、特定外币计价的应付款项和其跨货币利率掉期已被指定为并有效作为对外投资的一部分的经济避险。因此，由于欧元计价的债券工具和特定外币计价的应付款项的现货汇率波动以及跨货币利率掉期的合约公允价值变化，除利息应计外的外汇交易利润或损失纳入其他综合项目中的货币翻译调整和股东权益中。
请参阅公司2023年年度报告中包含的合并基本报表附注1，了解有关公司风险管理目标和策略的更多信息。
其他金融工具的公允价值
公司债务工具的账面价值和公允价值如下:
2024年9月28日2023年12月31日
搬运一般搬运一般
（以百万计）价值价值价值价值
优先票据
$35,035 $32,959 $34,650 $32,191 
其他
78 78 77 77 
$35,113 $33,037 $34,727 $32,268 
债券的公允价值，不包括定向增发票据，在各期末基于报价市场价格和公司可获得的借款利率确定，代表2级衡量标准。定向增发票据的公允价值是基于内部开发的定价模型和不可观测输入确定的，代表3级衡量标准。
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(未经审计)
附注11。补充现金流信息
 截至九月底的九个月的营业租赁成本
（以百万计）2024年9月28日2023年9月30日
非现金投融资活动
已取得但未支付的固定资产
$190 $207 
宣布但未支付的分红派息
151 137 
授予限制性股票单位解禁后发行股票
183 198 
股票回购的消费税
27 29 
现金、现金等价物和受限制的现金包括在附表资产负债表中如下:
（以百万计）2024年9月28日2023年12月31日
现金及现金等价物$4,645 $8,077 
其他流动资产中包含的受限制现金11 6 
其他资产中包含的受限现金15 14 
现金、现金等价物和受限制的现金$4,670 $8,097 
受限现金中包括主要用于银行担保、与养老金相关的存款以及在中国等待政府行政审批的资金。
附注12。重组和其他成本
2024年前九个月，重组及其他成本主要包括持续的减少人员和设施整合造成的费用，以期简化业务、长期资产减值，以及在较小程度上，用于收购前诉讼和其他事项的净负债。在2024年，与设施整合和成本削减措施有关的裁员行动影响了公司工作人员的大约 2％。
截至2024年11月1日，公司已确定重组措施，预计将导致额外费用约$1000万。310主要在2024年，在未来时期预计将确定其他措施，这些措施将在符合特定标准时记录，比如利益安排的沟通或发生费用时。
按部门划分的重组和其他费用如下:
三个月结束了九个月已结束
（以百万计）2024年9月28日2024年9月28日
生命科学解决方案
$10 $26 
分析仪器
(8)2 
专业诊断
7 12 
实验室产品和生物制药服务
36 107 
企业
— 4 
$45 $151 
下表总结了公司应计重组余额的变化情况，该余额包含在附表中的其他应计费用中。附表中作为重组和其他费用报告的其他金额已在表格附注中总结。
（以百万计）总数（a）
2023年12月31日结余为$60 
2024年发生的净重组费用（b）（c）
77 
付款
(84)
2024年9月28日余额$53 
(a)重组负债项的变动主要包括与设施整合相关的遣散费和其他成本。
(b)不包括已签订但尚未开始的租赁支付$的租赁支付。74 主要是百万美元的净费用54 实验室产品与生物制药服务以及生命科学解决方案领域长期资产减值为$百万。
(c)不包括已签订但尚未开始的租赁支付$的租赁支付。13 2023年第三季度起，因对待售处置组的减值而导致实验室产品和生物制药服务部门增加数百万美元的费用。这使得赛默飞世尔科技公司的损失减少了6 百万美元，归属于非控股权益。
公司预计主要通过2024年支付应计的重组费用。
22

赛默飞世尔科学公司
项目2. 管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
本管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析中始终包含前瞻性声明，依据1934年证券交易法（交易法）第21E条的定义。本文中包含的任何非历史事实声明都可能被视为前瞻性声明，包括但不限于关于：收入、费用、收益、利润率、税率、税收准备金、现金流量、养老金和福利义务以及资金需求、以及我们的流动性状况的预测；成本降低、重组活动、新产品和服务开发、竞争优势或市场地位、收购或剥离；我们销售市场的增长、下降和其他趋势；新的或修改后的法律、法规和会计准则；未决索赔、法律诉讼、税务稽核和评估以及其他或有负债；外币兑换汇率以及汇率波动；普遍经济和资本市场条件；上述任何事项的时间安排；上述任何事项的假设依据；COVID-19大流行；以及任何其他有关Thermo Fisher意图或相信将来会发生的事件或发展的声明。不限制前述内容，"相信"、"预期"、"计划"、"寻求"、"估计"等表达旨在识别前瞻性声明，尽管并非所有前瞻性声明都伴随此类词语。虽然公司可能选择在将来更新前瞻性声明，但公司明确声明无论公司的估算如何变化，也无义务这样做，读者不应依赖于那些前瞻性声明来代表公司在本报告提交日期后的任何日期的观点。
公司的业绩可能受到多个重要因素的影响，使得公司的结果与这些前瞻性声明所示有所不同，包括公司在“风险因素”一栏下详细说明的内容。 10-K表格的年度报告 截至2023年12月31日的年度报告（已提交给美国证券交易委员会）提到，可能影响实际结果与前瞻性声明所示有所不同的重要因素包括与COVID-19大流行相关的风险和不确定性；需要开发新产品并适应重大技术变革；实施改善增长战略；一般经济状况及相关不确定性；依赖客户资本支出政策和政府资金政策；经济和政治状况及汇率波动对国际业务的影响；知识产权的使用和保护；政府法规变化的影响；任何自然灾害、公共健康危机或其他灾难事件的影响；以及法规管理政府合同的法律和法规的影响，同时也存在近期或即将完成收购所预期的好处可能未能如预期般兑现的可能性。
公司提到各种未按照普遍公认的会计准则准备的金额或措施（非GAAP措施）。这些非GAAP措施在"管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析"章节后进一步描述，并与其最直接可比的金额或措施相调和。非GAAP措施在"管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析"一节中稍后描述并与其最直接可比的金额或措施调和。
本季度在10-Q表格中报告的某些金额和百分比是基于未舍入的基础金额进行展示和计算的。因此，由于四舍五入，各元件之和可能不等于相应的总数。
概述
赛默飞世尔科技公司帮助客户加快生命科学研究，解决复杂的分析挑战，提高实验室生产率，通过诊断和研发生命改变的疗法来改善患者健康，从而使世界更加健康、清洁和安全。市场包括药品和生物技术、学术和政府、工业和应用，以及医疗保健和诊断。该公司的业务分为四个部分（注4）：生命科学解决方案、分析仪器、专业诊断和实验室产品以及生物制药服务。
综合业绩
截至三个月结束时截至九月底的九个月的营业租赁成本
9月28日，2020年9月30日9月28日，2020年9月30日
（除每股数据外，单位为百万美元）20242023变更20242023变更
收入
$10,598 $10,574 0 %$31,484 $31,971 (2)%
GAAP营业收入1,838 1,864 (1)%5,321 5,005 6 %
按照“附加财务信息非总账会计原则措施”部分的适用信息查看总账会计原则下的营业利润率。17.3 %17.6 %(0.3)磅16.9 %15.7 %1.2 磅
调整后的营业收入(非通用会计原则衡量指标)
2,362 2,560 (8)%6,987 7,260 (4)%
调整后的营业收入率 (非普通会计准则衡量标准)
22.3 %24.2 %(1.9)百分点22.2 %22.7 %(0.5)百分点
Thermo Fisher Scientific Inc.应归属于普通股的每股盈利(GAAP 净利润)4.25 4.42 (4)%11.75 11.25 4 %
调整后的每股盈利 (非普通会计准则衡量标准)
5.28 5.69 (7)%15.76 15.87 (1)%
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有机营业收入增长
截至三个月结束时截至九月底的九个月的营业租赁成本
2024年9月28日2024年9月28日
营业收入增长0 %(2)%
收购的影响1 %0 %
货币翻译的影响0 %0 %
有机营业收入增长。 (非依据通用会计准则衡量的指标)
0 %(2)%
自2020年以来，生命科学解决方案和专业诊断领域以及实验室产品业务一直支持COVID-19诊断测试。此外，我们的制药服务业务为制药和生物技术客户提供了全球开发和生产生物-疫苗和疗法所需的服务。自公司于2021年12月收购PPD以来，临床研究业务一直在支持COVID-19疫苗和疗法的临床试验中发挥着主导作用。预计这些积极影响在2024年将以更低的水平持续下去，因为客户测试以及疗法和疫苗需求下降。与COVID-19测试相关的产品销售在2024年第三季度和2023年分别为0.3亿美元和0.5亿美元，在2024年和2023年的前九个月分别为0.8亿美元和2.7亿美元。
2024年第三季度，由于COVID-19疫苗和疗法的支持产品和服务需求下降，以及更为缓和的宏观经济环境，制药和生物技术客户的营业收入有所下降，部分弥补了强劲的商业执行。学术和政府市场的营业收入增长，主要是由于对电子显微镜和实验室产品的强劲需求。工业和应用客户的营业收入增长，主要是由于对电子显微镜的需求。诊断和医疗保健市场保持不变。2024年第三季度，欧洲和亚太地区（包括中国）的销售增长停滞，北美销售下降。各地区的销售受到对COVID-19相关产品需求下降以及具有挑战性宏观经济环境的影响。2024年第三季度，来自分析仪器和专业诊断板块的有机营业收入贡献被生命科学解决方案板块的下滑所抵消。
在2024年前九个月中，所有板块都受到宏观经济环境的影响以及中国经济活动低迷的负面影响。由于COVID-19相关产品和服务需求下降，来自制药和生物技术、诊断和医疗客户的营业收入下降。学术和政府市场的营业收入保持不变。工业和应用市场的营业收入略有增加。在2024年前九个月中，欧洲和亚太地区（包括中国）的销售额保持不变。由于COVID-19相关产品需求减少，北美地区的销售额下降。在2024年前九个月中，来自分析仪器和特种诊断领域的有机营业收入增长超过了生命科学解决方案和实验室产品以及生物制药服务领域的下降。
该公司继续执行其经过验证的增长策略，该策略包括三大支柱：
•高影响力创新,
•我们与客户的信任合作伙伴地位，以及
•我们无与伦比的商业引擎。
2024年第三季度，由于不利的业务组合和战略投资，GAAP营业利润率和调整后的营业利润率下降，部分抵销了生产力改善。2024年第三季度，GAAP营业利润率还受益于较低的摊销费用。
由于主要是由于不利的业务组合，部分抵消了生产率的提高，导致2024年前九个月的GAAP营业利润率和调整后的营业利润率下降。在2024年前九个月，GAAP营业利润率的下降被为了简化业务而进行的人员减少和设施整合而产生的重组和其他费用水平的降低（附注12）以及摊销费用水平的降低所大大抵消。
公司通常提到战略投资时，指的是用于增强商业能力的有针对性支出，包括扩大地理销售范围和电子商务平台、营销计划、扩大服务和运营基础设施、研发项目以及其他支出以提升客户体验，同时还包括员工激励和表彰。公司在讨论中反复提到生产效率改善时，通常指的是通过其实战流程改善（PPI）业务系统实现的成本效益改进，以应对通货膨胀，包括通过实施持续改进方法论、全球采购倡议、重组行动后拥有较低成本结构，包括减少人员和设施整合所带来的成本降低，以及低成本地域制造。
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近期值得关注的收购
2023年1月3日，该公司在专业诊断领域收购了总部位于英国的The Binding Site Group，这是一家提供专业诊断试剂盒和仪器的供应商，用于改善血液癌症和免疫系统疾病的诊断和管理。此次收购扩大了该领域的产品组合，增加了在多发性骨髓瘤诊断和监测方面的创新技术。
2023年8月14日，该公司在实验室产品和生物制药服务领域收购了位于美国的提供经过监管级认可的医疗治疗和疗法的真实世界证据的CorEvitas，LLC。此收购通过增加高度互补的真实世界证据解决方案来扩展该领域的投资组合，以增强决策制定以及药物开发的时间和成本。
2024年7月10日，该公司在生命科学解决方案部门内收购了总部位于瑞典的提供下一代蛋白质组学解决方案的Olink Holding Ab (publ)。该收购通过高度差异化的解决方案增强了该部门在高增长蛋白质组学市场的能力。它还补充了现有的生命科学和质谱仪产品，加速蛋白质生物标志物的发现，并提供强大的协同机会。
细分市场结果
公司管理层评估业务部门的运营绩效，使用公司基本报表附注4定义的特定费用/信贷前的营业收入。 10-K表格的年度报告 ，因此，以下业务部门数据是根据这一基准报告的。
三个月结束了九个月已结束
9月28日九月三十日9月28日九月三十日
（百万美元）2024202320242023
收入
生命科学解决方案
$2,387 $2,433 $7,027 $7,508 
分析仪器
1,808 1,754 5,277 5,226 
专业诊断
1,129 1,083 3,355 3,300 
实验室产品和生物制药服务
5,740 5,728 17,221 17,322 
淘汰
(467)(424)(1,397)(1,385)
合并收入
$10,598 $10,574 $31,484 $31,971 
生命科学解决方案
截至三个月结束时
有机的食品制造业 (非普通会计准则衡量标准)
(金额单位：百万美元)9月28日，
2024		2020年9月30日
2023		总费用
变更		货币
累计折算差额(2)		收购/出售资产
收入$2,387 $2,433 (2)%0 %2 %(4)%
250美元845 872 (3)%
分段收入利润率35.4 %35.9 %(0.5)百分点
2024年第三季度有机营业收入下降主要是由于与COVID-19相关的营业收入减少。部分收入边际下降主要是由于不利的成交量组合，部分被强劲的生产力改善部分抵消。
截至九月底的九个月的营业租赁成本
有机的食品制造业 (非普通会计准则衡量标准)
(金额单位：百万美元)9月28日，
2024		2020年9月30日
2023		总费用
变更		货币
累计折算差额(2)		收购/出售
收入$7,027 $7,508 (6)%0 %1 %(6)%
250美元2,551 2,525 1 %
分段收入利润率36.3 %33.6 %2.7 百分点
2024年前九个月有机营收下降主要是由于COVID-19相关收入减少。部门收入率增加主要是由于异常强劲的生产力提高，部分抵消了不利的成交量组合。
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分析仪器
三个月结束了
有机 （非公认会计准则衡量标准）
（百万美元）9月28日
2024		九月三十日
2023		总计
改变		货币
翻译		收购/资产剥离
收入$1,808 $1,754 3 %0 %0 %3 %
分部收入451 468 (4)%
分部收入利润率24.9 %26.7 %(1.8)pt
2024年第三季度有机收入增长主要是由于电子显微镜业务的增长。部门收入利润率下降主要是由于业务组合不利和战略投资，部分被强劲的生产率改善部分抵消。
九个月已结束
有机 （非公认会计准则衡量标准）
（百万美元）9月28日
2024		九月三十日
2023		总计
改变		货币
翻译		收购/资产剥离
收入$5,277 $5,226 1 %0 %0 %1 %
分部收入1,289 1,321 (2)%
分部收入利润率24.4 %25.3 %(0.9)pt
2024年前9个月有机收入增长主要是因为电子显微镜业务增长强劲，这在很大程度上被其他仪器业务的下降所抵消。部分业务结构和战略投资不利导致分部收入利润率下降，这在一定程度上被强劲的生产率改善部分抵消。
特殊诊断
三个月结束了
有机 （非公认会计准则衡量标准）
（百万美元）9月28日
2024		九月三十日
2023		总计
改变		货币
翻译		收购/资产剥离
收入$1,129 $1,083 4 %0 %0 %4 %
分部收入293 283 3 %
分部收入利润率25.9 %26.1 %(0.2)pt
2024年第三季度有机收入增长主要受到医疗市场渠道、移植诊断和免疫诊断业务增长的推动，部分抵消的是对COVID-19诊断产品需求下降。 部门利润率下降主要是由于战略投资和不利的业务组合，部分抵消了良好的生产率改善。
九个月已结束
有机 （非公认会计准则衡量标准）
（百万美元）9月28日
2024		九月三十日
2023		总计
改变		货币
翻译		收购/资产剥离
收入$3,355 $3,300 2 %0 %0 %2 %
分部收入886 860 3 %
分部收入利润率26.4 %26.1 %0.3 pt
2024年前9个月有机收入增长的驱动力是由于免疫诊断和移植诊断业务以及医疗市场渠道的基本增长，部分抵消了对COVID-19诊断产品需求的减少。业务部门利润率的增加是由于生产效率的提高，部分抵消了战略性投资。
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实验室产品和生物制药 服务
三个月结束了
有机 （非公认会计准则衡量标准）
（百万美元）9月28日
2024		九月三十日
2023		总计
改变		货币
翻译		收购/资产剥离
收入$5,740 $5,728 0 %0 %0 %0 %
分部收入773 937 (18)%
分部收入利润率13.5 %16.4 %(2.9)pt
2024年第三季度，有机收入由于COVID-19疫苗和疗法需求下降而持平，但研究和安全市场渠道的增长以及临床研究和制药服务业务的基础增长部分抵消。部分因不利业务结构组合而导致分部收入利润率下降，部分抵消了强劲的生产率提高。
九个月已结束
有机 （非公认会计准则衡量标准）
（百万美元）9月28日
2024		九月三十日
2023		总计
改变		货币
翻译		收购/资产剥离
收入$17,221 $17,322 (1)%0 %0 %(1)%
分部收入2,262 2,554 (11)%
分部收入利润率13.1 %14.7 %(1.6)pt
2024年前九个月有机收入下降主要是因COVID-19疫苗和治疗需求下降，部分被临床研究和制药服务业务的基础增长所抵消。部门收入利润率下降主要是由于不利的业务组合，部分被生产力改善所抵消。
非经营性项目
截至三个月结束时截至九月底的九个月的营业租赁成本
9月28日，2020年9月30日9月28日，2020年9月30日
(以百万美元和百万股计)2024202320242023
净利息费用
$80 $113 $223 $415 
按照GAAP标准的其他收入/费用(16)14 (2)(32)
调整后的其他收入/费用 (非普通会计准则衡量标准)
(13)5 (10)4 
美国通用会计原则下的税率5.7 %3.0 %10.0 %3.3 %
调整后的税率 (非普通会计准则衡量标准)
10.5 %10.0 %10.3 %10.0 %
加权平均摊薄股数384 388 383 388 
2024年第三季度和前九个月的净利息费用（利息费用减去利息收入）主要因现金及现金等价物和短期投资账户余额增加，以及这些余额的利率较2023年第三季度和前九个月的余额更高而下降。公司的净利息费用分别由于其利率期货和货币对跨期货交易安排，在2024年第三季度和前九个月分别减少了约6600万美元和19700万美元。根据这些安排，在2023年第三季度和前九个月，公司的净利息费用分别减少了约3400万美元和6200万美元（附注10）。
根据美国通用会计准则，其他收入/（费用）和调整后其他收入/（费用）包括货币资产和负债的非经营货币资产交易损益，以及净周期性养老金福利成本/收入，不包括服务成本部分。2024年第三季度和前九个月的美国通用会计准则其他收入/（费用）还分别包括$(3)百万和$700万，投资净盈利/（亏损）。2023年第三季度和前九个月的美国通用会计准则其他收入/（费用）也分别包括$1000万和$(33)百万，投资净盈利/（亏损）。
2024年前九个月，该公司的普通会计准则税率较2023年上升，主要是因为2024年第一季度记录的与税务稽核有关的费用净额为17600万美元。2024年前九个月，该公司的普通会计准则和调整后税率还受到2024年第二季度和第三季度分别为18300万美元和12400万美元的税收收益的影响，主要是在预计收入增加，现在预计递延税资产将实现的司法管辖区。
2023年前9个月，公司的普通会计准则和调整后的税率受2023年第三季度在预计现在可以实现递延税资产的司法管辖区释放的18300万美元的减值准备以及来自一项跨公司债务的汇兑损失造成的税收相关费用净额为9100万美元的税收益的影响。
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2023年第二季度的再融资交易。截至2024年9月28日和2023年9月30日的九个月期间，公司的美国通用会计准则和调整后税率分别受到来自资本损失产生的10200万美元和14400万美元的税收福利的影响（附注5）。
2024年和2023年的有效税率也受到低税收司法管辖区相对显著收入的影响。主要是由于无形资产摊销在税务目的上不可扣除，公司的所得税现金支付额高于其财务报告目的的所得税费用，预计2024年总计约17.3亿美元。
公司预计其2024年的GAAP有效税率将在8%和10%之间。由于离散的所得税因素和事件，有效税率可能在不同时期发生显著变化。公司预计其2024年的调整税率将约为10.5%。
该公司在美国以外的大约70个国家开展业务并具有应税存在。其中一些国家的税率低于美国。该公司在美国以外获得来自更低税率的收益取决于其在美国以外国家的收入水平和这些国家的法定税率。基于公司的非美国收入税准备在许多国家之间的分散，该公司认为任何单个国家法定税率的变化不太可能对公司的所得税准备或净利润产生重大影响，除了由于新税率反映在公司递延税项余额上而导致的任何一次性调整。
未合并实体的股权收益/损失受2024年第二季度对一项权益法投资的8800万美元减值影响。
由于股票回购抵消了期权稀释，2024年稀释每股净收益减少
流动性和资本资源
公司经过验证的增长策略使其能够产生自由现金流，同时也能够进入资本市场。公司主要通过并购来配置资本，其次通过股份回购和分红派息。
（以百万计）2024年9月28日2023年12月31日
现金及现金等价物$4,645 $8,077 
短期投资2,000 3 
总债务35,313 34,917 
公司约一半的现金余额和运营现金流来自美国境外。公司利用其非美国境内的现金用于境外需求，包括并购、扩建产能以及由外国子公司偿还第三方外国债务。此外，公司还通过非征税的公司间交易将资金转移至美国，包括贷款和资本回报，以及分红，其中相关的美国分红抵扣额或外国税收抵免额等于分红所产生的任何税费。通过采用这种现金转移方式至美国，公司预计在可预见的未来不会因其大量的非美国现金余额而出现任何重大不利的流动性影响。
公司认为，其现有的现金及现金等价物和未来来自经营活动的现金流，加上可用的循环信贷协议下的借款额度，将足以满足其现有业务在可预见的未来，包括至少未来24个月内的现金需求。
截至2024年9月28日，公司的短期债务和长期债务到期总额为41.2亿美元。 公司与一家银行集团签订了一项可提供高达50亿美元的多币种无抵押循环信贷的循环信贷额度（注7）。 如果公司在此信贷额度下借款，它打算保持未借取的与未偿商业票据等额的金额，以提供基金来源，以防商业票据市场不可用。 截至2024年9月28日，公司的循环信贷额度下没有借款未偿，尽管可用额度因不重要的未偿信用证而受到削减。
 截至九月底的九个月的营业租赁成本
（以百万计）2024年9月28日2023年9月30日
经营活动产生的现金流量净额
$5,377 $4,683 
投资活动产生的净现金流出
(5,861)(4,766)
筹集资金净额
(3,126)(2,194)
自由现金流(非普通会计准则衡量标准)
4,498 3,685 
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经营活动
在2024年前九个月，收入提供的现金部分被对营运资本的投资抵消。存货增加使用了2.2亿美元的现金。应付账款减少使用了2.4亿美元的现金。其他资产和负债的变动主要由于补偿和所得税支付时间的变化，使用现金24亿美元。2024年前九个月所得税支付的现金为14.3亿美元。
2023年前九个月内，从营业收入中获得的现金部分被投资于运营资本抵消。 其他资产和其他负债的变动导致现金减少13.6亿美元，主要是因为在补偿和所得税支付方面的时间安排。 应付账款的减少导致现金减少了7.4亿美元。 2023年前九个月的所得税现金支付为11.7亿美元。
投资活动
2024年前9个月，收购活动使用现金31.3亿美元。该公司的投资活动还包括购买20.7亿美元的短期投资，以及购买用于增加产能和能力投资的物业、厂房和设备的9.2亿美元。
2023年前9个月，收购活动使用现金36.6亿美元。公司的投资活动还包括购买了10.7亿美元的物业、工厂和设备，用于扩大生产能力和能力投资。
公司预计到2024年底，所有板块的物业、厂房和设备支出，扣除处置款项后，将在13亿美元和15亿美元之间。
筹资活动
2024年前9个月，债务发行提供了12亿美元的现金。偿还高级票据使用了11.1亿美元。公司的融资活动还包括回购了30亿美元的公司普通股（550万股），支付了4.3亿美元的现金股息。2023年11月14日，董事会宣布，将原来用于回购公司普通股的授权（剩余10亿美元）替换为新的授权，最多可回购公司40亿美元的普通股。2024年第一季度，公司回购的所有普通股均属于该计划。截至2024年11月1日，授权仍剩余10亿美元用于未来回购公司的普通股。
2023年前九个月，偿还优先票据和净商业票据活动分别使用了20亿和3.2亿美元现金。债务发行提供了34.7亿美元现金。公司的融资活动还包括回购公司普通股30亿美元（520万股），以及支付了3.9亿美元现金的分红派息。
公司对于物业、设备购买的承诺、合同义务以及其他商业承诺，在2023年12月31日之后并未发生重大变化，除了与Olink收购完成有关，该收购发生在2024年7月10日（附注2）。
非GAAP措施
除了根据通常会计原则（GAAP）编制的财务措施，我们还使用一些非GAAP财务指标，例如有机营业收入增长，即报告的营业收入增长，不包括收购/出售企业的收入影响和货币翻译的影响。我们报告有机营业收入增长是因为赛默飞世尔管理层认为，为了了解公司短期和长期的财务趋势，投资者可能希望考虑收购/出售和外币翻译对收入的影响。赛默飞世尔管理层使用有机营业收入增长来预测和评估公司的运营绩效，以及比较当前期的收入与之前期的收入。
我们报告调整后的营业收入、调整后的营业利润率、调整后的其他收入/（支出）、调整后的税率和调整后的每股收益。我们相信使用这些非美国通用会计准则财务指标，除了通用会计准则财务指标外，有助于投资者更好地了解我们的核心营运业绩和未来前景，与管理层衡量和预测公司核心营运绩效的方式一致，特别是在比较这些结果与之前的时期、预测以及我们竞争对手的绩效时。管理层也会在其财务和营运决策及为补偿目的使用这些指标。为了计算这些指标，我们排除以下内容：
•包括收购相关成本，包括对收购当日重新估值的库存出售费用，重大交易/收购相关成本，包括对待定/最近收购相关补偿的估计变更，以及支付与进行待定/最近收购有关的短期融资承诺的其他费用。我们排除这些费用，因为我们认为这些费用不是我们正常经营成本的指标。
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•与重组活动和大规模放弃产品线有关的费用/收入，例如减少间接成本和整合设施。我们排除这些成本，因为我们认为与重组活动和大规模放弃产品线相关的成本并不代表我们的正常运营成本。
•未合并实体的权益/损失；长期资产减值；以及某些其他无法预见的也许会偶然发生的收益和损失，包括投资收益/损失、企业、产品线和房地产业的出售、重大诉讼事项、养老计划的削减/清偿以及债务的提前偿还。我们排除这些项目，因为它们超出了我们正常经营范围和/或在某些情况下难以准确预测未来时期。
•与收购相关无形资产摊销费用有关的开支，因为收购的购买价格可能分配给具有长达20年寿命的无形资产。不包括摊销费用可实现对我们新收购和长期持有的业务，以及收购和非收购同行公司在时间上一致的运营结果的比较。
•上述项目的非控制股权利益和税收影响以及重大税务审计或事件的影响（如由颁布的税率/法律变更导致的递延税金变化），对后者我们进行排除，因为它们超出了我们的正常经营范围，且难以准确预测未来时期。
我们报告自由现金流，这是除去净资本支出的营运现金流，旨在提供一个持续营运发生现金流、用于收购和其他投资和融资活动的能力的视角。公司也使用这个指标作为衡量公司实力的指标。自由现金流不是可自由支配支出的衡量指标，因为我们有一定的非自由支配义务，比如没有从这项指标中扣除的债务服务。
该表格中包含的公司经营业绩和现金流量的非GAAP财务指标并不意味着要被视为优于或取代按照GAAP准则编制的公司经营业绩。将这些非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的调节列在“合并业绩”和“分部业绩”章节中以及下文。
截至三个月结束时截至九月底的九个月的营业租赁成本
9月28日，2020年9月30日9月28日，2020年9月30日
（除每股数据外，单位为百万美元）2024202320242023
调整后营业收入的对账
GAAP营业收入
$1,838 $1,864 $5,321 $5,005 
成本调整(a)
9 14 25 73 
销售、一般及管理费用调整(b)
21 14 (24)28 
重组及其他成本（c）
45 84 151 379 
收购相关无形资产的摊销450 584 1,514 1,775 
调整后的营业收入(非普通会计准则衡量标准)
$2,362 $2,560 $6,987 $7,260 
调整后的营业利润率协调
按照“附加财务信息非总账会计原则措施”部分的适用信息查看总账会计原则下的营业利润率。17.3 %17.6 %16.9 %15.7 %
成本调整(a)0.1 %0.1 %0.1 %0.2 %
销售、一般及管理费用调整(b)0.2 %0.1 %(0.1)%0.1 %
重组及其他成本（c）0.4 %0.8 %0.5 %1.2 %
收购相关无形资产的摊销4.2 %5.6 %4.8 %5.5 %
调整后的营业利润率（非GAAP指标）
22.3 %24.2 %22.2 %22.7 %
调整后的其他收入/（费用）协调
按照GAAP标准的其他收入/费用$(16)$14 $(2)$(32)
调整（d）3 (9)(8)36 
调整后的其他收入/费用 (非普通会计准则衡量标准)
$(13)$5 $(10)$4 
调整后税率的调和
美国通用会计原则下的税率5.7 %3.0 %10.0 %3.3 %
调整（e）4.8 %7.0 %0.3 %6.7 %
调整后的税率 (非普通会计准则衡量标准)
10.5 %10.0 %10.3 %10.0 %
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截至三个月结束时截至九月底的九个月的营业租赁成本
9月28日，2020年9月30日9月28日，2020年9月30日
（除每股数据外，单位为百万美元）2024202320242023
调整后的每股收益调节
凡事明智的每股赚钱（EPS）归属于赛默飞世尔科技公司。$4.25 $4.42 $11.75 $11.25 
成本调整(a)0.02 0.04 0.07 0.19 
销售、一般及管理费用调整(b)0.05 0.03 (0.06)0.07 
重组及其他成本（c）0.12 0.22 0.39 0.98 
收购相关无形资产的摊销1.17 1.50 3.95 4.57 
其他收益/费用调整(d)0.01 (0.02)(0.02)0.09 
所得税负担调整(e)(0.36)(0.49)(0.50)(1.38)
未合并实体的权益在收益/损失中的份额0.04 0.04 0.20 0.15 
非控股权益调整 (f)(0.02)(0.05)(0.02)(0.05)
调整后的每股收益 （非通用会计原则衡量标准）
$5.28 $5.69 $15.76 $15.87 
自由现金流调节
GAAP净现金流入(经营性活动)$2,167 $2,414 $5,377 $4,683 
购买固定资产(271)(332)(920)(1,074)
出售固定资产收益20 66 40 76 
自由现金流 （非普通会计准则衡量指标）
$1,915 $2,148 $4,498 $3,685 
(a) 调整后的结果不包括因设施整合而放弃的固定资产的加速折旧，以及收购日重新估价的存货销售费用，以及与大规模产品线放弃相关的存货减值准备。
(b) 调整后的结果不包括某些第三方费用，主要是与最近收购相关的交易/整合成本，以及针对对待收购事项考量估计变更的费用/资产负债表诉讼相关的费用。2024年第三季度的调整后结果还不包括由于设施合并而被遗弃的固定资产加速折旧的500万美元。
(c) 调整后的结果不包括主要包括裁员、资产减值、收购前诉讼和其他事项的净费用、废弃设施、房地产出售净收益以及其他人员减少和房地产合并的费用。2023年的调整后结果也不包括与设施关闭相关的2600万美元的合同终止费用。
(d) 调整后的结果不包括投资净收益/损失。
(e)调整结果不包括GAAP和调整后净利润之间的协调项目的增值税影响，由于税率/法律变化产生的增值税影响，以及审计结算的税收影响。
（f）调整后的结果不包括归属于非控股利益的根据美国通用会计准则和调整后的净利润之间的对账项目的增量影响。
关键会计政策和估计
公司基本报表的管理层讨论与分析以及附注1 10-K表格的年度报告 2023年度介绍了编制基本报表所使用的重要会计估计和政策。2024年前九个月内，公司的关键会计政策没有发生重大变化。
最近的会计声明
在注释1中的“最近的会计准则”标题下包含了最近发布的会计准则的描述。
事项3.关于市场风险的定量和定性披露
公司对利率和货币兑换汇率变化的市场风险敞口与公司讨论的情况基本没有实质性改变 10-K表格的年度报告截至2023年12月31日的行政费用为$。
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第4项。控制和程序。
管理层对披露控制和流程进行了评估。
公司管理层，在公司首席执行官和致富金融(临时代码)首席财务官的参与下，已经评估了公司的信息披露控制和流程的有效性（如《证券交易法》第13a-15(e)和第15d-15(e)条下定义的该等术语）截至本报告所涵盖期间结束时。管理层认识到，无论控制和流程设计得多么完善和操作得多么良好，只能提供合理保证其达到目标，管理层必须对可能的控制和流程的成本效益关系进行评估。根据这种评估，公司首席执行官和致富金融(临时代码)首席财务官得出结论，在该期末，公司的信息披露控制和程序在合理保证水平上是有效的。
财务报告内部控制的变化
在截至2024年9月28日的财政季度内，公司的内部财务报告控制未发生任何变化（如《证券交易法》第13a-15(f)和15d-15(f)条规定），这些变化对公司的内部财务报告控制产生了重大影响或可能会有重大影响。
第二部分 其他信息
项目1。法律诉讼
公司面临各种诉讼和索赔，涉及产品责任、知识产权、就业和商业问题。请参阅我们的基本报表附注8，标题为“承诺和事后约定.”
项目1A。风险因素
我们认为对投资者具有重大影响的风险在公司的讨论中有所涉及 10-K表格的年度报告 截至2023年12月31日的年报中，股份公司在“风险因素”一栏中进行了讨论，该报告已提交给美国证券交易委员会。
项目2. 未注册股权的销售和资金用途
发行人购买股权证券
公司2024年第三季度没有股份回购活动。董事会于2023年11月14日宣布将现有回购公司普通股授权的剩余10亿美元替换为新的授权，最多可回购公司普通股40亿美元。截至2024年9月28日，根据该授权，公司普通股未来回购资金为10亿美元。
项目5.    其他信息
董事和高级管理人员交易 期初余额，2023年12月31日
2024年6月4日，Realty Income公司（以下简称“公司”）发布了一份新闻稿，公布了截至2024年12月31日更新的收益和投资成交量预测。新闻稿的副本作为Exhibit 99.1附在此，作为本报告的一部分。此报告的Exhibit 99.1作为第7.01项目，根据8-K表格的规定提供，不视为1934年证券交易法第18条的“报告文件”，无论此后公司做出的任何注册文件，也不管任何这类文件的一般包含语言，都不作为参考依据。2024年8月7日, Marc Casper我们的董事长，总裁兼首席执行官, 采纳 根据《交易法》第10b5-1(c)条款下规定的一项交易计划。卡斯珀先生的计划是出售高达 49,000 家公司普通股，并行权已获得的股票期权并据此出售高达 71,250 公司普通股股票份额，直至2025年12月12日。上述行使或销售将根据计划中规定的价格和公式进行，并且该计划终止于根据该计划出售的所有股票的日期为早。 2025年12月16日.
2024年6月4日，Realty Income公司（以下简称“公司”）发布了一份新闻稿，公布了截至2024年12月31日更新的收益和投资成交量预测。新闻稿的副本作为Exhibit 99.1附在此，作为本报告的一部分。此报告的Exhibit 99.1作为第7.01项目，根据8-K表格的规定提供，不视为1934年证券交易法第18条的“报告文件”，无论此后公司做出的任何注册文件，也不管任何这类文件的一般包含语言，都不作为参考依据。2024年8月22日, 斯蒂芬·威廉姆森我们的高级副总裁兼首席财务官, 采纳 旨在满足《交易法》第10b5-1(c)条规的交易计划。Williamson先生的计划是行使已获授的期权并相应出售最多 19,650 股份公司普通股，直至2026年2月26日。上述行权或销售将根据计划中规定的价格和公式进行，该计划终止于计划下的所有股份出售日期及其之前的日期 2026年2月27日.
2024年6月4日，Realty Income公司（以下简称“公司”）发布了一份新闻稿，公布了截至2024年12月31日更新的收益和投资成交量预测。新闻稿的副本作为Exhibit 99.1附在此，作为本报告的一部分。此报告的Exhibit 99.1作为第7.01项目，根据8-K表格的规定提供，不视为1934年证券交易法第18条的“报告文件”，无论此后公司做出的任何注册文件，也不管任何这类文件的一般包含语言，都不作为参考依据。2024年9月9日, Frederick Lowery一种甲骨文协议，旨在将AI和复杂的计算机功能引入链上执行副总裁, 采纳 以满足《交易法》第10b5-1（c）条规定条件的交易计划。洛厄里先生的计划是行使已获授权的股票期权，并通过2025年2月27日出售相应数量的公司普通股，以及赠予多达 18,300 股份的计划 1,304 在2024年12月13日之前通过公司普通股股票计划出售股份。上述交易将按照计划中规定的价格和公式进行，该计划将在计划下的所有股票全部出售或赠与的日期（视情况而定）或之前终止。 2025年2月28日.
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项目6.    展览品
展示文件
数量		陈述展品
31.1
31.2
32.1
32.2
101.INS
-中的实例文档未包含 交互式数据文件，因为其XBRL标签嵌入于内联XBRL文档中。
101.SCHXBRL分类术语扩展结构文档。
101.CALXBRL分类术语计算链接库文档。
101.DEFXBRL分类定义联系文档
101.LABXBRL分类术语标签链接库文档。
101.PREXBRL分类术语演示链接库文档。
104封面交互式数据文件（格式为内联XBRL，包含展品101）。
注册人同意根据S-K条例601(b)(4)(iii)(A)项的规定，在委员会要求时提供有关注册人或其合并子公司的长期债务的每份文书副本。
 _______________________
**认证并未被视为《证券交易法》第18条的文件，也不受该条款的责任所约束。除非注册人特别通过参考而将其纳入证券法或证券交易法项下的任何文件。
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签名
根据1934年证券交易所法案的要求，注册人特此授权其代表签署本报告。
日期：2024年11月1日THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.
/s/ 史蒂芬·威廉姆森
斯蒂芬·威廉姆森
高级副总裁兼首席财务官
/s/ Joseph R. Holmes
Joseph R. Holmes
副总裁兼首席会计师

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