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美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格 10-Q

☒ 根據《1934年證券交易法》第13或15(d)條規定，截至季度結束，「季度報告」2024年9月28日 或
☐ 根據1934年證券交易法第13或15(d)條款的過渡報告
委員會文件號 1-8002
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.
（根據其章程規定的準確名稱）
特拉華州04-2209186
（設立或組織的其他管轄區域）（納稅人識別號碼）

第三大道168號
Waltham, 馬薩諸塞州 02451
（總部地址）（郵政編碼）
公司電話號碼，包括區號：（781) 622-1000
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個課程的標題交易符號註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值1.00美元TMO紐約證券交易所
2025 年到期的票據 0.125%TMO 25B紐約證券交易所
2.000% 2025 年到期的票據TMO 25紐約證券交易所
3.200% 2026年到期的票據TMO 26B紐約證券交易所
1.400% 2026年到期的票據TMO 26A紐約證券交易所
1.450% 2027 年到期的票據TMO 27紐約證券交易所
1.750% 2027 年到期的票據TMO 27B紐約證券交易所
0.500% 2028年到期票據TMO 28A紐約證券交易所
1.375% 2028年到期的票據TMO 28紐約證券交易所
1.950% 2029 年到期的票據TMO 29紐約證券交易所
0.875% 2031年到期票據TMO 31紐約證券交易所
2.375% 2032年到期票據TMO 32紐約證券交易所
3.650% 2034 年到期的票據TMO 34紐約證券交易所
2.875% 2037 年到期的票據TMO 37紐約證券交易所
1.500% 2039 年到期的票據TMO 39紐約證券交易所
1.875% 2049年到期票據TMO 49紐約證券交易所
請在勾選標誌處表示註冊人是否（1）已經提交了《1934年證券交易法》第13或15（d）條要求提交的所有報告，(2）在過去90天內一直受到提交要求的影響。是 ☒  否 ☐
請用勾號勾選以下內容：c註冊人是否已在過去的12個月內（或c註冊人需要提交此類文件的更短期限內）按照S-T法規第405條規定的要求遞交了每份互動數據文件。是 ☒沒有。☐
請勾選標記以說明註冊人是大型快速申報人、加速申報人、非加速申報人、較小的報告公司還是新興成長型公司。請查看《交易所法》第120億.2條中「大型快速申報人」、「加速申報人」、「較小的報告公司」和「新興成長型公司」的定義。
大型加速報告人 ☒ 加速歸檔者☐非加速歸檔者☐
小型報表公司 ☐新興增長公司☐
如果新興成長公司，根據交易所法案13(a)條款，表明是否選擇不使用延長過渡期來遵守任何新的或修訂的財務會計準則。☐
請在交易所法案的規則 12億.2 中定義的是或否後面打勾。是☐沒有。☒
截至2024年9月28日，註冊人擁有 382,500,26515,404,569股。


THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.
10-Q表格季度報告
截至2024年9月28日的季度報告
目錄
第一部分 - 財務信息
第二部分-其他信息
   

2

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.


第一部分 財務信息
項目1。財務報表
簡明合併資產負債表
(未經審計)
 9月28日，12月31日
（以百萬爲單位，除非爲每股份額和每股數量）20242023
資產
流動資產：
現金及現金等價物$4,645 $8,077 
短期投資2,000 3 
應收賬款，減免金額爲204 和 $193
8,255 8,221 
存貨5,430 5,088 
合同資產，淨額1,541 1,443 
其他資產1,911 1,757 
總流動資產23,783 24,589 
物業、廠房和設備，淨值9,412 9,448 
收購相關的無形資產，淨值16,262 16,670 
其他4,180 3,999 
商譽46,726 44,020 
總資產$100,364 $98,726 
負債、可贖回的非控股權益和股本
流動負債:
短期債務和長期債務的到期債務$4,116 $3,609 
應付賬款2,606 2,872 
應計的工資和員工福利1,823 1,596 
合同負債2,663 2,689 
其他應計費用3,393 3,246 
流動負債合計14,601 14,012 
延遲所得稅1,123 1,922 
其他長期負債4,343 4,642 
長期負債31,197 31,308 
可贖回的非控制股份127 118 
股東權益：
Thermo Fisher Scientific Inc.股東權益：
優先股，$0.0001100每股面值，50,000 無已發行股數
— — 
普通股，每股面值爲 $0.0001；1每股面值，1,200,000,000 443,676,411和頁面。442,188,634股份已發行
444 442 
超過面值的資本17,831 17,286 
保留盈餘51,421 47,364 
成本法下的庫藏股，61,176,146和頁面。55,541,290股
(18,227)(15,133)
累計其他綜合收益/（虧損）(2,477)(3,224)
賽默飛世爾科技公司的股東權益合計48,992 46,735 
非控制權益(20)(11)
股東權益總計48,972 46,724 
負債合計、可贖回的非控制股份及股東權益總計$100,364 $98,726 
隨附說明是這些簡明合併財務報表的一部分。
3

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.


簡明合併利潤表
(未經審計)
截至三個月結束時截至九月底的九個月的營業租賃成本
9月28日，2020年9月30日9月28日，2020年9月30日
（金額爲百萬，除每股金額）2024202320242023
收入
產品收入
$6,148 $6,157 $18,266 $18,832 
服務收入
4,450 4,417 13,218 13,139 
總收入
10,598 10,574 31,484 31,971 
費用和營業費用：
產品收入成本
3,170 3,214 9,189 9,829 
服務收入成本
3,100 3,044 9,415 9,435 
銷售，總務及管理費用
2,098 2,049 6,392 6,313 
研發費用
346 319 1,016 1,010 
重組和其他費用
45 84 151 379 
總成本和營業費用
8,759 8,710 26,163 26,966 
營業利潤1,838 1,864 5,321 5,005 
利息收入277 246 851 570 
利息支出(356)(359)(1,073)(985)
其他收入/(支出)
(16)14 (2)(32)
稅前收入
1,742 1,765 5,096 4,558 
所得稅費用
(99)(53)(507)(151)
未納入合併實體收益/損失的股權(14)(17)(75)(58)
淨收入1,629 1,695 4,514 4,349 
減少：歸屬於非控股利益和可贖回的非控股權益的淨利潤/(損失)— (20)9 (16)
歸屬於Thermo Fisher Scientific Inc.的淨利潤$1,630 $1,715 $4,505 $4,365 
每股收益歸屬於Thermo Fisher Scientific Inc。
基本$4.26 $4.44 $11.79 $11.31 
稀釋$4.25 $4.42 $11.75 $11.25 
加權平均股數
基本382 386 382 386 
稀釋384 388 383 388 

隨附說明是這些簡明合併財務報表的一部分。

4

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.


 綜合收益簡明合併報表
(未經審計)
 截至三個月結束時截至九月底的九個月的營業租賃成本
 9月28日，2020年9月30日9月28日，2020年9月30日
（以百萬計）2024202320242023
綜合收益
淨收入$1,629 $1,695 $4,514 $4,349 
其他綜合收益/(虧損):
貨幣翻譯調整：
貨幣翻譯調整（稅項減少（益處）爲$(244), $71, $10 和 $35)
(54)(112)748 57 
可供出售債務證券的未實現收益/(損失)
本期間發生的未實現持有損失（稅項減少（益處）爲$0, $0, $0 和 $0)
— — (1)— 
未實現的對沖工具的收益/(損失)：
重新分類調整，包括淨利潤中的損失（稅項（提供）利益淨額爲$0, $0, $1 和 $1)
1 1 2 5 
養老金和其他離退休福利責任調整：
期間內產生的養老金和其他離退休福利責任調整（稅項（提供）利益淨額爲$2, $(1), $2和$1))
(5)2 (4)2 
淨固定養老金成本中包含的淨虧損攤銷（稅項（提供）利益淨額爲$0, $(1), $1和$1))
— — 2 (2)
其他全面收益/損失總額(58)(109)747 62 
綜合收益
1,572 1,586 5,261 4,411 
減：歸屬於非控制權益和可贖回非控制權益的綜合收益/(損失)
6 (26)9 (26)
歸屬於賽默飛世爾科技股份有限公司的綜合收益
$1,566 $1,612 $5,252 $4,437 

隨附說明是這些簡明合併財務報表的一部分。

5

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.


現金流量表簡明綜合報表
（未經審計）
 九個月已結束
 9月28日九月三十日
（以百萬計）20242023
運營活動
淨收入
$4,514 $4,349 
爲使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
不動產、廠房和設備的折舊
852 792 
與收購相關的無形資產的攤銷
1,514 1,775 
遞延所得稅的變化
(1,007)(631)
基於股票的薪酬
222 217 
其他非現金支出，淨額
254 441 
資產和負債的變化，不包括收購的影響(973)(2,260)
經營活動提供的淨現金
5,377 4,683 
投資活動  
購置不動產、廠房和設備(920)(1,074)
出售財產、廠房和設備的收益
40 76 
跨貨幣利率互換利息結算的收益203 36 
收購，扣除獲得的現金(3,132)(3,660)
購買投資(2,065)(200)
其他投資活動，淨額
14 56 
用於投資活動的淨現金
(5,861)(4,766)
融資活動
發行債務的淨收益
1,204 3,466 
償還債務
(1,107)(2,000)
發行商業票據的收益
— 1,620 
商業票據的還款
— (1,935)
購買公司普通股
(3,000)(3,000)
已支付的股息
(434)(387)
其他籌資活動，淨額
212 42 
用於融資活動的淨現金
(3,126)(2,194)
匯率對現金的影響182 (92)
現金、現金等價物和限制性現金減少
(3,427)(2,369)
期初的現金、現金等價物和限制性現金
8,097 8,537 
期末現金、現金等價物和限制性現金
$4,670 $6,168 

隨附說明是這些簡明合併財務報表的一部分。
6

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.


可贖回非控股利益和股權簡明合併財務報表
(未經審計)

 可贖回的非控股權益 所有發行和流通的Cibus Global成員單位（普通單位）僅由公司和Cibus Global的某些成員持有，他們在與合併交易相關的選舉中選擇接收由一份B類普通股和一份普通單位組成的單位（Up-C Units），最終按照有效的合併協議的規定，在合併交易的結算時持有這些Up-C Units。Up-C Units一般按1:1的比例可以和A類普通股互換，但受到一定限制。根據ASC810一體化的原則，Cibus Global被認爲是一個具有可變權益的實體，Cibus是其唯一的管理成員和主要受益人。因此，Cibus對Cibus Global進行合併，並將持有Cibus Global的直接獲得經濟利益的其他普通單位持有人作爲公司財務報表中的可贖回非控制權益列示出來。Cibus Global的資產使用沒有限制。 普通股超額股本未分配利潤庫存股其他綜合收益累計額總
賽默飛世爾科技公司股東權益		非控制權益總股本
（以百萬計）股份數量股份數量
2024年9月28日結束的三個月
2024年6月29日餘額$115 443 $443 $17,649 $49,940 61 $(18,187)$(2,413)$47,432 $(12)$47,419 
股票計劃下發股份
— 1 1 115 — — (40)— 75 — 75 
以股票爲基礎的報酬計劃
— — — 68 — — — — 68 — 68 
已宣佈的分紅派息（$0.39每股)
— — — — (149)— — — (149)— (149)
淨利潤/(淨虧損)
6 — — — 1,630 — — — 1,630 (6)1,624 
其他綜合項目
6 — — — — — — (63)(63)(1)(64)
非控股權益的貢獻（分配）— — — — — — — — — (1)(1)
股票回購的消費稅— — — — — — 1 — 1 — 1 
2024年9月28日餘額$127 444 $444 $17,831 $51,421 61 $(18,227)$(2,477)$48,992 $(20)$48,972 
2023年9月30日結束的三個月
2023年7月1日的餘額$113 441 $441 $17,030 $44,289 55 $(15,084)$(2,924)$43,752 $50 $43,802 
股票計劃下發股份
— 1 1 68 — 1 (37)— 32 — 32 
以股票爲基礎的報酬計劃
— — — 67 — — — — 67 — 67 
已宣佈的分紅派息（$0.35每股)
— — — — (135)— — — (135)— (135)
淨利潤/(淨虧損)
6 — — — 1,715 — — — 1,715 (26)1,689 
其他綜合項目
(1)— — — — — — (103)(103)(5)(108)
非控制權益貢獻（分配）— — — — — — — — — (1)(1)
2023年9月30日結餘$118 442 $442 $17,165 $45,869 56 $(15,121)$(3,027)$45,328 $18 $45,346 

隨附說明是這些簡明合併財務報表的一部分。
7

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.


可贖回的非控制權益和股權的簡明綜合財務報表（續）
(未經審計)

 可贖回的非控股權益 所有發行和流通的Cibus Global成員單位（普通單位）僅由公司和Cibus Global的某些成員持有，他們在與合併交易相關的選舉中選擇接收由一份B類普通股和一份普通單位組成的單位（Up-C Units），最終按照有效的合併協議的規定，在合併交易的結算時持有這些Up-C Units。Up-C Units一般按1:1的比例可以和A類普通股互換，但受到一定限制。根據ASC810一體化的原則，Cibus Global被認爲是一個具有可變權益的實體，Cibus是其唯一的管理成員和主要受益人。因此，Cibus對Cibus Global進行合併，並將持有Cibus Global的直接獲得經濟利益的其他普通單位持有人作爲公司財務報表中的可贖回非控制權益列示出來。Cibus Global的資產使用沒有限制。 普通股超額股本未分配利潤庫存股累計其他綜合收益項目總
Thermo Fisher Scientific Inc.股東權益		非控制權益總股本
（以百萬計）股份數量股份數量
2024年9月28日截止的九個月
2023年12月31日結餘爲$118 442 $442 $17,286 $47,364 56 $(15,133)$(3,224)$46,735 $(11)$46,724 
股票計劃下發股份
— 1 1 324 — — (66)— 259 — 259 
以股票爲基礎的報酬計劃
— — — 222 — — — — 222 — 222 
購買公司普通股
— — — — — 6 (3,000)— (3,000)— (3,000)
已宣佈的分紅派息（$1.17每股)
— — — — (448)— — — (448)— (448)
淨利潤/(淨虧損)
16 — — — 4,505 — — — 4,505 (7)4,498 
其他綜合項目
— — — — — — — 747 747 — 747 
非控制權益的貢獻（向非控制權益支付的分配）(7)— — — — — — — — (1)(1)
股票回購中的消費稅— — — — — — (27)— (27)— (27)
2024年9月28日餘額$127 444 $444 $17,831 $51,421 61 $(18,227)$(2,477)$48,992 $(20)$48,972 
截至2023年9月30日的九個月中，
2022年12月31日結存餘額$116 441 $441 $16,743 $41,910 50 $(12,017)$(3,099)$43,978 $54 $44,032 
股票計劃下發股份
— 1 1 205 — 1 (75)— 131 — 131 
以股票爲基礎的報酬計劃
— — — 217 — — — — 217 — 217 
購買公司普通股
— — — — — 5 (3,000)— (3,000)— (3,000)
已宣佈的分紅派息（$1.05每股)
— — — — (406)— — — (406)— (406)
淨利潤/(淨虧損)
14 — — — 4,365 — — — 4,365 (30)4,335 
其他綜合項目
(5)— — — — — — 72 72 (5)67 
非控股利益的貢獻（分配）(7)— — — — — — — — (1)(1)
股票回購的消費稅— — — — — — (29)— (29)— (29)
2023年9月30日結餘$118 442 $442 $17,165 $45,869 56 $(15,121)$(3,027)$45,328 $18 $45,346 

隨附說明是這些簡明合併財務報表的一部分。
8

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.
簡明合併財務報表附註
(未經審計)

注1。  業務性質和會計政策摘要總結
業務性質
賽默飛世爾科技有限公司（該公司或賽默飛世爾）能夠幫助客戶加快生命科學研究、解決複雜的分析挑戰、提高實驗室生產率，通過診斷以及開發和生產改變生命的療法，使世界更加健康、清潔和安全。所服務的市場包括藥品和生物科技、學術和政府、工業和應用，以及醫療保健和診斷。
中期財務報表
此處所呈現的暫定簡明合併基本報表由公司編制，未經審計，並在管理層意見中，反映了爲了公允陳述2024年9月28日財務狀況、截至2024年9月28日和2023年9月30日三個月和九個月期間運營業績，以及截至2024年9月28日和2023年9月30日九個月期間現金流量而進行的正常經常性性質調整。中期結果未必預示全年結果。
截至2023年12月31日的簡明綜合資產負債表來源於當天的經審計的綜合財務報表。簡明綜合財務報表和附註按照Form 10-Q的規定呈現，並不包含公司年度財務報表及附註中包含的所有信息。本報告中包含的簡明綜合財務報表和附註應當結合提交給證券交易委員會（SEC）的公司年度報告Form 10-K中包含的2023年財務報表和附註一起閱讀。對往年金額的某些再分類已經進行以符合本年度呈現。
2023年綜合財務報表附註1描述了編制綜合財務報表所使用的重要會計估計和政策。截至2024年9月28日，公司重要會計政策未發生重大變化。
在這些簡明綜合基本報表中報告的金額和百分比是基於相應未取整金額進行呈現和計算的。因此，由於四捨五入，各元件之和可能不等於相應總額。
存貨
存貨的組成部分如下:
（以百萬計）2024年9月28日2023年12月31日
原材料$1,958 $2,057 
在製品902 705 
成品2,570 2,326 
存貨$5,430 $5,088 
估算值的使用
根據通行會計準則編制財務報表需要管理層進行影響資產和負債報告金額、披露財務報表日期的待定資產和負債以及報告期間收入和費用金額的估計和假設。
公司的估計包括資產儲備要求以及用於評估減值風險的未來現金流量金額和某些資產和業務的。 實際結果可能與這些估計不同。
最近的會計聲明
以下表格提供了最近採納的會計準則說明以及尚未採納但可能對公司的基本報表或披露產生重大影響的準則。
9

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
標準Description採用時機和方法採用影響或其他重要事項
最近採用的標準
ASU No. 2022-04，負債-供應商融資計劃（分論題405-50）：披露供應商融資計劃義務
新指導要求披露有關供應商融資計劃的信息。除其他事項外，新指導要求對每個期間呈現的供應商融資計劃義務的關鍵程序條款、支付條款和未結金額進行擴展披露。
2023年採用一些方面採用追溯法，將在2024年年度報告中採用其他方面採用前瞻法 不重要
尚未採用的標準
ASU No. 2023-07，分部報告（主題280）：改善可報告分部披露 除其他事項外，新指導要求按可報告分部披露重要分部費用和其他項目，以及有關首席經營決策者的信息。2024年度報告和隨後的中期報告採用追溯方法將在備註4中增加披露
ASU No. 2023-09，所得稅 (專題 740)：優化所得稅披露除其他事項外，新指導要求披露有關稅率調解和已支付所得稅的額外信息。2025年度報告及以後的中期報告，使用前瞻或回顧方法在附註5中增加披露
作爲新的會計準則，2016年11月美國會計準則委員會（「FASB」）頒佈了針對現金收付的淨額分類的一項新準則。該準則要求公司將現金交易帳戶中的收入和支出分別報告到現金流量表的運營部分，不再報告爲現金淨流量，而非現金性交易的投資和融資活動也應在現金流量表中透露。該準則要求公司使用間接方法將所有淨收入調整爲淨現金流。收購
公司的收購歷來是以高於確定的收購可識別淨資產公允價值的價格進行的，導致商譽主要是由於對合並業務帶來的預期協同效應以及整合後所獲得的福利。這些協同效應包括消除重複的設施、職能和人員；利用公司現有的商業基礎設施來擴大收購業務產品和服務的銷售；以及利用被收購業務的商業基礎設施以成本效益方式擴大公司產品和服務的銷售。
收購已使用會計收購方法進行覈算，並將收購公司的業績從各自收購日期起納入附帶的基本報表中。
2024
2024年7月10日，該公司在生命科學解決方案業務板塊內收購了總部位於瑞典的下一代蛋白質組學解決方案提供商Olink Holding Ab (publ)。此次收購通過增加高度差異化的解決方案，增強了該板塊在高增長蛋白質組學市場中的能力。它還補充了現有的生命科學和質譜儀產品，加速了蛋白質標誌物發現，並提供了強大的協同機會。由於這次業務合併而記錄的商譽不被預計爲可抵扣稅項。
收購價格和取得淨資產的元件如下：
（以百萬計）Olink
購買價格
現金支付
$3,215 
應付購買價款
28 
所獲現金
(97)
$3,146 
已獲得淨資產
有限壽命的無形資產
客戶關係
$710 
以下列出了最終購買價格分配情況，總結了在收購時所獲得資產和所承擔負債的公允價值:
184 
商標
97 
商譽
2,263 
淨有形資產
73 
遞延稅款（負債）
(181)
$3,146 
2024年收購的有形資產的加權平均攤銷期限爲 19客戶關係爲年，一種在2021年3月購買的軟件版權年限爲年，另一種與深圳同道互聯網科技有限公司的合同安排相關聯的軟件版權年限爲年。這些有限壽命的無形資產按照各自的預計有用壽命，通常按直線法進行攤銷，攤銷至其預計殘值。每年的攤銷費用經過複覈，發現可減值時會進行減值測試。截至2023年6月30日的六個月中，公司攤銷了$ 4,051,246，併產生了$ 620,667的貨幣折算差異。截至2022年6月30日的六個月中，公司攤銷了$ 2,016,116，併產生了$ 295,110的貨幣折算差異。截至2023年6月30日的六個月中，無形資產沒有發生減值損失。估計這些無形資產在未來五年及以後的攤銷費用如下：15 產品科技的攤銷期爲， 15 年，商標的攤銷期爲。2024年收購的有形資產的加權平均攤銷期爲 18年。
10

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
對Olink收購的購買價格的初步分配是基於所收購淨資產的公允價值的估計，並且在最終確定時可能需要進行調整，主要涉及所收購的無形資產和相關遞延稅款。這些項目的評估在本質上需要進行重要的估計和假設。
2023
2023年1月3日，公司在專業診斷業務領域收購了總部位於英國的The Binding Site Group，這是一家提供專業診斷試劑和儀器以改善血液癌症和免疫系統疾病診斷與治療的供應商。此次收購擴大了該領域的產品組合，增加了對多發性骨髓瘤診斷和監測方面的創新。由於此次業務合併所記錄的商譽不可抵扣稅款。
2023年8月14日，公司在實驗室產品和生物製藥服務領域收購了總部位於美國的提供經過監管級別的、針對已批准的醫療治療和療法的真實世界證據服務的CorEvitas, LLC。此次收購擴大了該領域的產品組合，增加了高度互補的真實世界證據解決方案，以提升決策制定，同時減少藥物開發的時間和成本。由於此次業務合併而記錄的商譽不可用於稅務抵扣。
收購價格和取得的淨資產的構成如下:
（以百萬計）The Binding SiteCorEvitas
購買價格
現金支付
$2,412 $730 
債務結算
307 184 
所獲現金
(20)(4)
$2,699 $910 
已獲得淨資產
有限壽命的無形資產：
客戶關係
$868 $260 
以下列出了最終購買價格分配情況，總結了在收購時所獲得資產和所承擔負債的公允價值:
162 47 
商標
42 — 
未完成訂單— 46 
商譽
1,741 627 
淨有形資產
174 (2)
遞延稅款（負債）
(288)(68)
$2,699 $910 
此外，2023年，該公司在分析儀器部門內收購了一家總部位於美國的基於拉曼光譜技術的在線測量解決方案開發商。
2023年收購的確定有限生命無形資產的加權平均攤銷期爲 18客戶關係爲年，一種在2021年3月購買的軟件版權年限爲年，另一種與深圳同道互聯網科技有限公司的合同安排相關聯的軟件版權年限爲年。這些有限壽命的無形資產按照各自的預計有用壽命，通常按直線法進行攤銷，攤銷至其預計殘值。每年的攤銷費用經過複覈，發現可減值時會進行減值測試。截至2023年6月30日的六個月中，公司攤銷了$ 4,051,246，併產生了$ 620,667的貨幣折算差異。截至2022年6月30日的六個月中，公司攤銷了$ 2,016,116，併產生了$ 295,110的貨幣折算差異。截至2023年6月30日的六個月中，無形資產沒有發生減值損失。估計這些無形資產在未來五年及以後的攤銷費用如下：14 產品科技的年 15 商品商標的年 13 積壓訂單的年。2023年收購的所有確定有限生命無形資產的加權平均攤銷期爲 17年。
11

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
註釋3。收入和與合同相關的餘額
分類收入
按類型分類的收入如下:
截至三個月結束時 截至九月底的九個月的營業租賃成本
（以百萬計）2024年9月28日2023年9月30日2024年9月28日2023年9月30日
收入
消費品
$4,379 $4,289 $13,070 $13,228 
實驗室
1,769 1,868 5,196 5,604 
服務
4,450 4,417 13,218 13,139 
營業收入合計$10,598 $10,574 $31,484 $31,971 
根據客戶所在地區的地理收入情況如下:
截至三個月結束時截至九月底的九個月的營業租賃成本
（以百萬計）2024年9月28日2023年9月30日2024年9月28日2023年9月30日
收入
北美洲
$5,591 $5,668 $16,640 $17,160 
歐洲
2,686 2,643 7,968 7,898 
亞洲-太平洋地區
1,923 1,913 5,755 5,801 
其他
397 350 1,122 1,112 
營業收入合計$10,598 $10,574 $31,484 $31,971 
每個可報告的部門在北美、歐洲、亞太和其他地區的消耗品、儀器和服務方面都有收入。有關按報告部門和其他地理數據的收入，請參閱附註4。
剩餘績效承諾
截至2024年9月28日，分配給所有未完工客戶合同的交易價格總額爲$25.30 億美元。公司將在這些履約義務滿足時確認收入，預計其中約 52%將在接下來的 十二個月內發生。預計之後發生的金額通常涉及合同製造業、臨床研究和延長保修服務協議，這些協議通常具有的持續時間 三至月內。2023年和2022年的三個和九個月期權授予均以授予日公司普通股的公允價值相等的行權價格授予，並且是非法定股票期權。.
與合同相關的餘額
非流動合同資產和非流動合同負債分別列在附表中的其他資產和其他長期負債中。合同資產和負債餘額如下：
（以百萬計）2024年9月28日2023年12月31日
當前合同資產淨額$1,541 $1,443 
非流動合同資產，淨額8 4 
流動合同負債2,663 2,689 
非流動合同負債1,428 1,499 
截至2024年9月28日的三個月和九個月，公司確認收入爲$0.36私人股權和其他投資的金額分別爲52.27億美元和53.98億美元，截至2023年7月31日和2023年1月31日。2.36 十億美元，分別計入了2023年12月31日的合同負債餘額。在截至2023年9月30日的三個月和九個月內，該公司確認收入爲$0.35私人股權和其他投資的金額分別爲52.27億美元和53.98億美元，截至2023年7月31日和2023年1月31日。2.32 十億美元，分別計入了2022年12月31日的合同負債餘額。
12

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
註釋4。業務部門和地理信息
業務部門信息
截至三個月結束時截至九月底的九個月的營業租賃成本
9月28日，2020年9月30日9月28日，2020年9月30日
（以百萬計）2024202320242023
收入
生命科學解決方案
$2,387 $2,433 $7,027 $7,508 
分析儀器
1,808 1,754 5,277 5,226 
特殊診斷
1,129 1,083 3,355 3,300 
實驗室產品和生物醫藥服務
5,740 5,728 17,221 17,322 
剔除項
(467)(424)(1,397)(1,385)
營業收入合計
10,598 10,574 31,484 31,971 
成本調整
生命科學解決方案
845 872 2,551 2,525 
分析儀器
451 468 1,289 1,321 
特殊診斷
293 283 886 860 
實驗室產品和生物醫藥服務
773 937 2,262 2,554 
可報告細分報告段
2,362 2,560 6,987 7,260 
營業成本調整
(9)(14)(25)(73)
銷售、一般和行政費用調整
(21)(14)24 (28)
重組和其他費用
(45)(84)(151)(379)
收購相關無形資產的攤銷
(450)(584)(1,514)(1,775)
綜合營業收入
1,838 1,864 5,321 5,005 
利息收入 277 246 851 570 
利息支出(356)(359)(1,073)(985)
其他收入/(支出)
(16)14 (2)(32)
合併稅前淨利潤
$1,742 $1,765 $5,096 $4,558 
上表中包括的營業成本調整包括以下內容：根據收購日重新評估的存貨出售費用、與產品線大規模棄用相關的存貨減值準備以及因設施整合而被放棄的製造業-半導體資產的加速折舊。上表中包括的銷售、一般和管理費用調整包括以下內容：與最近收購相關的第三方交易/整合成本、對待定收購考慮金額估計變更的費用/收入、與產品責任訴訟相關的費用以及因設施整合而被放棄的固定資產的加速折舊。
地理信息
根據客戶位置的國家收入如下：
截至三個月結束時截至九月底的九個月的營業租賃成本
（以百萬計）2024年9月28日2023年9月30日2024年9月28日2023年9月30日
收入
美國
$5,406 $5,490 $16,075 $16,608 
其他
5,192 5,084 15,409 15,363 
營業收入合計
$10,598 $10,574 $31,484 $31,971 
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簡明合併財務報表附註
(未經審計)
法定比例稅前所得稅費用所得稅
附帶收入表中的所得稅準備與將法定聯邦所得稅率應用於稅前所得計算的準備有所不同，原因如下：
截至九月底的九個月的營業租賃成本
（以百萬計）2024年9月28日2023年9月30日
法定聯邦所得稅率
21 %21 %
適用法定稅率的所得稅準備
$1,070 $957 
由以下原因導致的增加（減少）：
匯率期貨差異
(93)(176)
所得稅抵免
(207)(217)
全球貨幣低稅收所得
90 66 
境外衍生無形收入
(73)(104)
股票期權和限制性股票單位的超額稅收優惠
(64)(60)
透支稅金準備金，淨額
216 9 
企業內部轉移
(102)(144)
公司間債務再融資的匯率期貨損失
— (112)
撥備（逆向）估值準備，淨額
(161)(44)
預提稅款
10 22 
稅務申報復議和結算
(130)(63)
州所得稅，扣除聯邦稅
50 45 
權益法投資(48)(9)
其他，淨額
(51)(19)
所得稅費用
$507 $151 
在2024年前9個月，該公司記錄了一筆$，用於解決2009年至2016年國際稅務審計的稅款儲備和相關利息，該稅款在2024年第三季度解決。240 該公司還記錄了一筆稅收益$，主要發生在現在預計將由於預期收入而實現遞延稅資產的司法管轄區。這些益處部分抵消了主要與不預計實現的不得扣除利息費用相關的稅收準備。307該公司還記錄了一筆稅收益$，主要發生在現在預計將由於預期收入而實現遞延稅資產的司法管轄區。這些益處部分抵消了主要與不預計實現的不得扣除利息費用相關的稅收準備。
2023年第三季度，該公司確認一項估值準備金爲$183美元，在遞延稅資產現在預計被實現的司法管轄區。在2023年前九個月，該公司還因跨公司債務再融資交易中的匯兌損失而錄得淨稅收益爲$91美元，減去相關稅費，以及因跨實體交易產生的資本損失的$144美元的稅收益。
該公司在美國以外的大約個國家開展業務並擁有納稅存在。 70 該公司的有效所得稅率每年與美國聯邦法定稅率不同，原因在於某些業務符合稅收激勵政策、州和地方稅以及與美國聯邦法定稅率不同的外國稅收。
未確認稅務費用
截至2024年9月28日，公司持有未確認稅收優惠金額爲$0.52 這些優惠幾乎全部都將有助於降低有效稅率。 未確認稅收優惠初始金額和期末金額的調解如下：
（以百萬計）2024
年初餘額
$540 
當前年度稅務地位的附加事項
9 
增加以前年度的稅收立場
220 
減少以前年度的稅收立場
(46)
結算
(199)
期末餘額
$524 
14

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簡明合併財務報表附註
(未經審計)
附註6。（「ASC 260」）。 ASC 260要求用於 表示操作結果的現金流量量時提供基本和攤薄收益每股（「EPS」）。基本EPS通過將通用股平均市價數（負數）分別除以表示期間的通用股每股可用淨損失得出。攤薄EPS使用庫存將在期間內扣除的所有攤薄潛在共同股進行計算以及可轉換的Notes payable使用if轉換方法。如果其影響是抗稀釋的，則在攤薄時排除所有攤薄潛在股份。
截至三個月結束時截至九月底的九個月的營業租賃成本
9月28日，2020年9月30日9月28日，2020年9月30日
（金額爲百萬，除每股金額）2024202320242023
歸屬於Thermo Fisher Scientific Inc.的淨利潤$1,630 $1,715 $4,505 $4,365 
基本加權平均股數382 386 382 386 
期權和限制性股票單位的加成效應1 2 1 2 
稀釋加權平均股數384 388 383 388 
基本每股收益$4.26 $4.44 $11.79 $11.31 
攤薄每股收益$4.25 $4.42 $11.75 $11.25 
反稀釋性期權被排除在被稀釋加權平均股份之外
2 2 2 2 
備註7。債務和其他融資安排
9月28日有效利率9月28日，12月31日
(金額單位：百萬美元)202420242023
0.75% 8到期日爲2024年9月12日的5年期優先票據（以歐元計價）
— 1,104 
1.215% 3到期日爲2024年10月18日的5年期優先票據
1.39 %2,500 2,500 
0.125% 5.5到期日爲2025年3月1日的5年期優先票據（以歐元計價）
0.41 %893 883 
2.00% 10到期日爲2025年4月15日的5年期優先票據（以歐元計價）
2.09 %714 706 
0.853% 3-到期日爲2025年10月20日的5年期優先票據（以日幣計價）
1.05 %157 158 
0.00% 4-到期日爲2025年11月18日的5年期優先票據（以歐元計價）
0.15 %614 607 
3.20% 3-到期日爲2026年1月21日的5年期優先票據（以歐元計價）
3.38 %558 552 
1.40% 8.5-到期日爲2026年1月23日的5年期優先票據（以歐元計價）
1.53 %781 773 
4.953% 3-到期日爲2026年8月10日的5年期優先票據
5.18 %600 600 
5.00% 3-到期日爲2026年12月5日的5年期優先票據
5.25 %1,000 1,000 
1.45% 10-到期日爲2027年3月16日的5年期優先票據（以歐元計價）
1.65 %558 552 
1.75% 7-到期日爲2027年4月15日的5年期優先票據（以歐元計價）
1.97 %670 662 
1.054% 5-年期次級票據，截止日期爲2027年10月20日（以日幣計價）
1.18 %203 205 
4.80% 5-年期次級票據，截止日期爲2027年11月21日
5.00 %600 600 
0.50% 8.5-年期次級票據，截止日期爲2028年3月1日（以歐元指數計價）
0.77 %893 883 
1.6525% 4-年期次級票據，截止日期爲2028年3月7日（以瑞士法郎計價）
1.79 %393 — 
0.77% 5-年期次級票據，截止日期爲2028年9月6日（以日幣計價）
0.90 %204 206 
1.375% 12-年期次級票據，截止日期爲2028年9月12日（以歐元指數計價）
1.46 %670 662 
1.75% 7-年期次級票據，截止日期爲2028年10月15日
1.89 %700 700 
5.00% 5-年期次級票據，截止日期爲2029年1月31日
5.24 %1,000 1,000 
1.95% 12-年期資本債券，到期日爲2029年7月24日（以歐元計價）
2.08 %781 773 
2.60% 10-年期資本債券，到期日爲2029年10月1日
2.74 %900 900 
1.279% 7-年期資本債券，到期日爲2029年10月19日（以日幣計價）
1.44 %33 33 
4.977% 7-年期資本債券，到期日爲2030年8月10日
5.12 %750 750 
0.80% 9-年期資本債券，到期日爲2030年10月18日（以歐元計價）
0.89 %1,953 1,932 
0.875% 12-年期資本債券，到期日爲2031年10月1日（以歐元計價）
1.13 %1,005 993 
2.00% 10-年期資本債券，到期日爲2031年10月15日
2.23 %1,200 1,200 
1.8401% 8-年期資本債券，到期日爲2032年3月8日（以瑞士法郎計價）
1.92 %494 — 
15

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
截至9月28日的有效利率9月28日，12月31日
(金額單位：百萬美元)202420242023
2.375% 12截至4/15/2032到期的5年期歐元指數優先票據
2.55 %670 662 
1.49% 10截至10/20/2032到期的5年期日幣指數優先票據
1.60 %44 45 
4.95% 10截至11/21/2032到期的5年期優先票據
5.09 %600 600 
5.086% 10截至8/10/2033到期的5年期優先票據
5.20 %1,000 1,000 
1.125% 12-年期優先票據，截至2033年10月18日（以歐元計價）
1.20 %1,674 1,656 
5.20% 10-年期優先票據，截至2034年1月31日
5.34 %500 500 
3.65% 12-年期優先票據，截至2034年11月21日（以歐元計價）
3.76 %837 828 
1.50% 12-年期優先票據，截至2035年9月6日（以日幣計價）
1.58 %151 152 
2.0375% 12-年期優先票據，截至2036年3月7日（以瑞士法郎計價）
2.10 %387 — 
2.875% 20-年期優先票據，截至2037年7月24日（以歐元計價）
2.94 %781 773 
1.50% 20-年期優先票據，截至2039年10月1日（以歐元計價）
1.73 %1,005 993 
2.80% 20-年期優先票據，截至2041年10月15日
2.90 %1,200 1,200 
1.625% 20-年期資深票據，到期日2041年10月18日（以歐元計價）
1.77 %1,395 1,380 
2.069% 20-年期資深票據，到期日2042年10月20日（以日幣計價）
2.13 %103 104 
5.404% 20-年期資深票據，到期日2043年8月10日
5.50 %600 600 
2.02% 20-年期資深票據，到期日2043年9月6日（以日幣計價）
2.06 %204 206 
5.30% 30-年期資深票據，到期日2044年2月1日
5.37 %400 400 
4.10% 30-年期資深票據，到期日2047年8月15日
4.23 %750 750 
1.875% 30-年期資深票據，到期日2049年10月1日（以歐元計價）
1.98 %1,116 1,104 
2.00% 30-年期資深票據，到期日2051年10月18日（以歐元計價）
2.07 %837 828 
2.382% 30-到期日爲2052年10月18日的高級票據（以日幣計價）
2.43 %234 236 
其他 78 77 
按票面價值計算的總借款額
35,390 35,028 
未攤銷貼現
(104)(113)
未攤銷的債務發行成本
(173)(188)
借款總額按賬面價值計
35,113 34,727 
融資租賃負債
200 190 
減：短期債務和到期及應付短期債務
4,116 3,609 
長期負債$31,197 $31,308 
固定利率債務的有效利率包括票據上規定的利息、任何折讓/溢價的累積以及任何債務發行成本的攤銷。
請參閱Note 10以獲取有關公司長期借款的公允價值信息。
信貸額度
該公司與一家銀行集團擁有循環信貸額度（以下簡稱 「信貸額度」），該額度最高可達美元5.00 數十億美元的無抵押多幣種循環信貸。該設施將於 2027 年 1 月 7 日到期。循環信貸協議要求按定期擔保隔夜融資利率（SOFR）、基於歐元銀行間同業拆借利率（EURIBOR）的利率（適用於以歐元提取的資金）或基於代理銀行優惠貸款利率的利率收取利息，由公司選擇。該協議包含肯定、否定和財務承諾，以及此類設施常見的違約事件。該融資機制中的承諾包括合併淨利息覆蓋率（合併息稅折舊攤銷前利潤與合併淨利息支出的比率），這些術語在融資機制中定義。具體而言，該公司已同意，只要任何貸款機構在該融資機制下有任何承諾，該融資機制下的任何信用證尚未償還，或者該融資機制下的任何貸款或其他債務尚未償還，它就會將最低合併淨利息覆蓋率維持在 3.5:1.0 截至任何財政季度的最後一天。截至2024年9月28日， 不 儘管未償還的信用證減少了可用能力，但該融資機制下的借款尚未償還。
16

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簡明合併財務報表附註
(未經審計)
商業票據計劃
該公司有商業票據計劃，根據該計劃，它可以發行和賣出無擔保的短期本票（CP Notes）。在美國計劃下，a）到期日不得晚於 397 日從發行日，b）CP Notes根據商業票據市場上定製的條款以定向增發的方式發行，且在到期日之前不可贖回，也不受自願提前還款的約束。在歐元計劃下，到期日不得晚於 183 日，可以以歐元、美元、日幣、英鎊、瑞士法郎、加拿大元或其他貨幣計價。在兩個計劃下，CP Notes以貼現價（或溢價價值，如果是負利率情況下），或者以面值出售，並以固定或浮動的基礎計息。
老二。
固定利率高級票據的利息每年支付一次，歐元和瑞士法郎計價的票面，每半年支付一次，其他所有高級票據。美元和歐元計價的固定利率高級票據和日幣計價的定向增發票據可以按照贖回價提前贖回，贖回價爲 100主要爲本金金額的%，加上指定的額外溢價和應計利息，以及支付給已簽訂跨貨幣利率互換協議的日幣計價定向增發票據持有人的互換違約成本。該公司受到絕對和相對契約的約束，這些契約在規範高級票據的債券和票據購買協議，其中最爲嚴格的是限制公司以債務安排的安全保護其某些財產和資產的能力。截至2024年9月28日，公司已符合所有與其高級票據相關的契約規定。
賽默飛世爾（Finance I）b.V.（賽默飛世爾國際）是該公司的全資金融子公司，截至2024年9月28日，發行了上述各個未償債券（統稱爲「歐元債券」），在註冊公開發行中包括： 0.002025年到期的%高級債券， 0.802030年到期的%高級債券， 1.1252033年到期的%高級債券， 1.6252041年到期的%高級債券，以及 2.002051年到期的%高級債券。公司已充分並無條件地保證了賽默飛世爾國際對歐元債券和所有賽默飛世爾國際發行的其他債務證券的義務，公司的其他子公司將不會對這些義務提供保證。賽默飛世爾國際是《交易所法》13-01(a)(4)(vi)規定的「金融子公司」，除與歐元債券和賽默飛世爾國際不時發行的其他債務證券相關的發行、管理和償還之外，沒有其他資產或業務。賽默飛世爾國際的財務狀況、經營成果和現金流量已在公司的基本報表中合併。
注意事項8.    承諾和不確定事項
環保母基
公司目前涉及各個階段的環保事宜調查和整改。公司無法預測所有與環保整改事宜相關的潛在成本及可能對未來業務的影響，因爲存在不確定性，包括所需清理工作的規模、適用法律法規的複雜性和解釋性、不同清理方法的費用以及公司的責任範圍。與公司國內和國際設施的歷史環境污染相關的地下水處理系統的安裝、運行和維護成本以及其他整改活動的 消費支出在任何期間均不具備實質性意義。截至2024年9月28日，在公司2023年度財務報表和附表中披露的有關環保事宜的待處理事項的應計數額未發生實質變化，這些內容包括公司年度報告第10-k表。儘管管理層相信基於目前整改成本的估算，環保整改的應計數額是充足的，但由於未來事件的發生，例如現行法律法規的變更、機構方向或執行政策的變更、整改技術的發展或公司運營方式的變更，公司可能會承擔額外的整改或合規成本，從而對公司的財務狀況、運營結果和現金流產生重大不利影響。
該公司涉及各種爭端、政府和/或監管檢查、質詢、調查和訴訟事項，這些事項不時源於日常業務。該公司參與的爭端和訴訟事項包括產品責任、知識產權、就業和商業問題。由於未決訴訟或索賠具有先天的不確定性，因此公司無法預測對於某些未做出歸還責任的未決訴訟或索賠的結果，同時不存在針對未在公司的2023年財務報表和包含在公司的第10k表格中披露要計提的未決訴訟或索賠的資產負債表計提。對於某些未決訴訟或索賠，公司還沒有做出有意義的費用估計。即使尚未認定責任，也尚未發生重大損失。
公司涉及各種爭議，政府和/或監管部門的檢查、詢問、調查和訴訟事務，這些事務不時在業務的正常過程中出現。爭議和訴訟事務包括產品責任、知識產權、僱傭和商業問題。由於與未了結的訴訟或索賠相關的固有不確定性，公司無法預測結果，也無法對某些未負債的未了結訴訟或索賠作出有意義的合理可能損失估計或損失區間。公司在2023年財務報表和附註中未披露的未了結訴訟或索賠未進行實質性負債計提，對於這些問題也未認爲有實質性的損失。然而，有可能
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簡明合併財務報表附註
(未經審計)
如果公司當前應計估計中有任何不利事件的結果超過，公司的經營業績、財務狀況和現金流可能會受到重大不利影響。
產品責任、工傷賠償和其他人身傷害事宜
公司涉及各種訴訟和訴訟程序，這些訴訟和事項與產品責任、工傷賠償和其他人身傷害事項有關，不時發生。截至2024年9月28日，在公司2023年度財務報表和附註披露的有關待處理產品責任、工傷賠償和其他人身傷害事項的計提未發生重大變化，幷包含在公司提交的10-K表格的年度報告中。儘管公司認爲根據可用信息（包括損失估計的精算研究）計提的金額及估計的保險賠償是可能的和適當的，但根據管理層的判斷，估計損失和保險賠償的過程涉及相當大程度的判斷，並且最終金額可能存在差異，這可能對公司的經營業績、財務狀況和現金流有重大不利影響。保險合同不解除公司對任何發生的損失的主要義務。公司應收保險商款項的收回能力受到保險商的償付能力和意願以及保險索賠的法律充分性的限制。管理團隊定期監控應付保險商的支付歷史、財務狀況和評級情況。
綜合收益/(損失)和股東權益。綜合收益/(損失)和股東權益
綜合收益/(損失)
累計其他綜合收益/(虧損)的各組成部分的變動，稅後淨額如下:
（以百萬計）貨幣
調整
調整		可供出售債務證券的未實現收益/(損失)未實現的
收益/(損失)上
保值
工具		養老金和
其他
postretirement
好處
有限責任
調整		總費用
2024年9月28日結束的三個月
2024年6月29日餘額$(2,133)$(1)$(26)$(253)$(2,413)
可重新分類之其他綜合收益/(虧損)前
(54)— — (5)(59)
從累積其他綜合收益/(虧損)重新分類的金額
(6)— 1 — (5)
淨其他綜合收益/(虧損)
(60)— 1 (5)(63)
2024年9月28日餘額$(2,193)$(1)$(26)$(258)$(2,477)
2024年9月28日截止的九個月
2023年12月31日結餘爲$(2,941)$— $(28)$(255)$(3,224)
可重新分類之其他綜合收益/(虧損)前
749 (1)— (4)744 
從累計其他綜合收益/(損失)中重新分類的金額
— — 2 2 4 
淨其他綜合收益/(虧損)
749 (1)2 (3)747 
2024年9月28日餘額$(2,193)$(1)$(26)$(258)$(2,477)
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簡明合併財務報表附註
(未經審計)
注 10. 公允價值計量和金融工具的公允價值
公允價值衡量
以下表格展示了公司按照公平價值以及重複性基礎衡量的財務資產和負債的信息：
9月28日，報價
價格在
活躍
市場		顯著的
其他
可觀察到的
不可觀察到的輸入值		顯著的
不可觀察的輸入值
不可觀察到的輸入值
（以百萬計）2024（一級）（三級）非市場可觀察到的輸入（三級）
資產
現金等價物
$1,609 $1,609 $— $— 
銀行定期存款2,000 2,000 — — 
投資
45 19 — 26 
保險合同
239 — 239 — 
衍生品合同
93 — 93 — 
總資產
$3,987 $3,629 $333 $26 
負債
衍生品合同
$202 $— $202 $— 
或有事項考慮
8 — — 8 
負債合計
$210 $— $202 $8 
十二月三十一日引用
的價格
活躍
市場		意義重大
其他
可觀察
輸入		意義重大
不可觀察
輸入
（以百萬計）2023（第 1 級）（第 2 級）（第 3 級）
資產
現金等價物
$5,021 $5,021 $— $— 
銀行定期存款3 3 — — 
投資
20 20 — — 
保險合同
210 — 210 — 
衍生合約
8 — 8 — 
總資產
$5,262 $5,044 $218 $— 
負債
衍生合約
$290 $— $290 $— 
偶然考慮
87 — — 87 
負債總額
$377 $— $290 $87 
公司通過取得保險合同的現金贖回價值確定其保險合同的公允價值。衍生合同的公允價值是公司在合同清算時估計將收到或支付的金額，考慮到利率期貨和貨幣兌換匯率的變化。公司最初根據預計轉移的金額（按概率加權）折現到現值來衡量收購相關的待定對價的公允價值。待定對價的公允價值的變動記錄在銷售、總務和管理費用中。公司通過考慮投資方的財務狀況、經營業績和現金流量；相同或類似證券的最近交易；影響投資方的重大近期事件；賽默飛世爾支付的價格等因素來確定其投資的公允價值。
截至2024年9月28日的三個月和九個月期間，該公司分別錄得投資淨收益/(虧損)$(.4和$7百萬，包括在附表收入/(費用)中的其他收入。截至2023年9月30日的三個月和九個月期間，該公司錄得投資淨收益/(虧損)$11每個可供出售債務證券分別爲$33)百萬，分別包括在附表收入/(費用)中的其他收入。
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簡明合併財務報表附註
(未經審計)
下表提供了根據三級輸入確定的公允價值的展望（例如實現生產或營業收入里程碑的可能性，以及重組投資組合基礎投資的公允價值變化），的待計條件款項。
截至三個月結束時截至九月底的九個月的營業租賃成本
9月28日，2020年9月30日9月28日，2020年9月30日
（以百萬計）2024202320242023
或有事項考慮
期初餘額$12 $90 $87 $174 
收購（包括假設餘額）— — — 1 
付款— (5)(2)(63)
變動公允價值包含在收益內(4)(4)(78)(31)
期末餘額$8 $81 $8 $81 
以下表格提供了作爲第3級分類的投資滾存：
三個月結束了九個月已結束
9月28日9月28日
（以百萬計）20242024
投資
期初餘額$— $— 
購買26 26 
期末餘額$26 $26 
衍生合同
以下表格提供了未到期衍生合約的總名義價值。
（以百萬計）2024年9月28日2023年12月31日
名義金額
以歐元指數指定爲淨投資套期交易的貨幣利率互換$1,000 $1,000 
以日幣指定爲淨投資套期交易的貨幣利率互換4,650 4,650 
中國貿易表現疲軟，瑞士加入貶值軍團2,500 2,500 
貨幣兌換合同1,531 1,567 
雖然某些衍生品受到與交易對手的清算安排的約束，但公司不會在資產負債表內抵消衍生資產和負債。以下表格顯示了附帶資產負債表和損益表中衍生工具的公允價值。
 公允價值 - 資產公允價值 - 負債
 9月28日，12月31日9月28日，12月31日
（以百萬計）2024202320242023
被指定爲套期保值工具的衍生工具
跨貨幣利率互換（a）
$91 $5 $200 $287 
公司面臨着因其子公司在其非主要貨幣中進行交易而出現的由於外匯匯率變動而產生的收益和虧損。這些交易包括關聯公司之間的交易和庫存採購。 這些交易導致對某些以外幣計提的貨幣資產和負債進行重新計量，以季末或結算日外匯匯率計算。 由此產生的外匯收益和虧損計爲銷售、一般和管理費用。
貨幣兌換合約（b）
2 3 2 3 
衍生品總額$93 $8 $202 $290 
跨貨幣利率互換的公允價值包含在附表中的其他資產或其他長期負債項目中。
(b) 貨幣兌換合同的公允價值已包含在附表中，列示爲其他流動資產或其他應計費用。

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簡明合併財務報表附註
(未經審計)
 已確認的收益（虧損）
截至三個月結束時截至九月底的九個月的營業租賃成本
9月28日，2020年9月30日9月28日，2020年9月30日
（以百萬計）2024202320242023
被指定爲現金流量套期保值工具的衍生品
利率掉期
從累計其他綜合項目重新分類爲利息費用的金額$(1)$(1)$(3)$(6)
被指定爲淨投資對沖的金融工具
以外幣計價的債務和其他應付款
包括在其他綜合項目中的貨幣翻譯調整中
(488)364 (127)158 
跨貨幣利率互換：
包括在其他綜合項目中的貨幣翻譯調整中
(566)(56)171 (6)
利息費用中包括
67 35 200 68 
公司面臨着因其子公司在其非主要貨幣中進行交易而出現的由於外匯匯率變動而產生的收益和虧損。這些交易包括關聯公司之間的交易和庫存採購。 這些交易導致對某些以外幣計提的貨幣資產和負債進行重新計量，以季末或結算日外匯匯率計算。 由此產生的外匯收益和虧損計爲銷售、一般和管理費用。
貨幣兌換合同
產品銷售成本中包括
(6)2 1 (1)
其他收入/費用中包括
15 (6)5 (8)
貨幣兌換合同上確認的收益和損失，與基礎套期交易的相應抵消損失和收益一起，納入附帶損益表中。
公司利用以外幣計價的債務、特定外幣計價的應付款項和跨貨幣利率掉期部分對其對外投資進行部分避險，以對抗匯率的不利波動。公司歐元計價的高級票據的一部分、特定外幣計價的應付款項和其跨貨幣利率掉期已被指定爲並有效作爲對外投資的一部分的經濟避險。因此，由於歐元計價的債券工具和特定外幣計價的應付款項的現貨匯率波動以及跨貨幣利率掉期的合約公允價值變化，除利息應計外的外匯交易利潤或損失納入其他綜合項目中的貨幣翻譯調整和股東權益中。
請參閱公司2023年年度報告中包含的合併基本報表附註1，了解有關公司風險管理目標和策略的更多信息。
其他金融工具的公允價值
公司債務工具的賬面價值和公允價值如下:
2024年9月28日2023年12月31日
搬運一般搬運一般
（以百萬計）價值價值價值價值
優先票據
$35,035 $32,959 $34,650 $32,191 
其他
78 78 77 77 
$35,113 $33,037 $34,727 $32,268 
債券的公允價值，不包括定向增發票據，在各期末基於報價市場價格和公司可獲得的借款利率確定，代表2級衡量標準。定向增發票據的公允價值是基於內部開發的定價模型和不可觀測輸入確定的，代表3級衡量標準。
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簡明合併財務報表附註
(未經審計)
附註11。補充現金流信息
 截至九月底的九個月的營業租賃成本
（以百萬計）2024年9月28日2023年9月30日
非現金投融資活動
已取得但未支付的固定資產
$190 $207 
宣佈但未支付的分紅派息
151 137 
授予限制性股票單位解禁後發行股票
183 198 
股票回購的消費稅
27 29 
現金、現金等價物和受限制的現金包括在附表資產負債表中如下:
（以百萬計）2024年9月28日2023年12月31日
現金及現金等價物$4,645 $8,077 
其他流動資產中包含的受限制現金11 6 
其他資產中包含的受限現金15 14 
現金、現金等價物和受限制的現金$4,670 $8,097 
受限現金中包括主要用於銀行擔保、與養老金相關的存款以及在中國等待政府行政審批的資金。
附註12。重組和其他成本
2024年前九個月，重組及其他成本主要包括持續的減少人員和設施整合造成的費用，以期簡化業務、長期資產減值，以及在較小程度上，用於收購前訴訟和其他事項的淨負債。在2024年，與設施整合和成本削減措施有關的裁員行動影響了公司工作人員的大約 2％。
截至2024年11月1日，公司已確定重組措施，預計將導致額外費用約$1000萬。310主要在2024年，在未來時期預計將確定其他措施，這些措施將在符合特定標準時記錄，比如利益安排的溝通或發生費用時。
按部門劃分的重組和其他費用如下:
三個月結束了九個月已結束
（以百萬計）2024年9月28日2024年9月28日
生命科學解決方案
$10 $26 
分析儀器
(8)2 
專業診斷
7 12 
實驗室產品和生物製藥服務
36 107 
企業
— 4 
$45 $151 
下表總結了公司應計重組餘額的變化情況，該餘額包含在附表中的其他應計費用中。附表中作爲重組和其他費用報告的其他金額已在表格附註中總結。
（以百萬計）總數（a）
2023年12月31日結餘爲$60 
2024年發生的淨重組費用（b）（c）
77 
付款
(84)
2024年9月28日餘額$53 
(a)重組負債項的變動主要包括與設施整合相關的遣散費和其他成本。
(b)不包括已簽訂但尚未開始的租賃支付$的租賃支付。74 主要是百萬美元的淨費用54 實驗室產品與生物製藥服務以及生命科學解決方案領域長期資產減值爲$百萬。
(c)不包括已簽訂但尚未開始的租賃支付$的租賃支付。13 2023年第三季度起，因對待售處置組的減值而導致實驗室產品和生物製藥服務部門增加數百萬美元的費用。這使得賽默飛世爾科技公司的損失減少了6 百萬美元，歸屬於非控股權益。
公司預計主要通過2024年支付應計的重組費用。
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賽默飛世爾科學公司
項目2. 管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
本管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析中始終包含前瞻性聲明，依據1934年證券交易法（交易法）第21E條的定義。本文中包含的任何非歷史事實聲明都可能被視爲前瞻性聲明，包括但不限於關於：收入、費用、收益、利潤率、稅率、稅收準備金、現金流量、養老金和福利義務以及資金需求、以及我們的流動性狀況的預測；成本降低、重組活動、新產品和服務開發、競爭優勢或市場地位、收購或剝離；我們銷售市場的增長、下降和其他趨勢；新的或修改後的法律、法規和會計準則；未決索賠、法律訴訟、稅務稽覈和評估以及其他或有負債；外幣兌換匯率以及匯率波動；普遍經濟和資本市場條件；上述任何事項的時間安排；上述任何事項的假設依據；COVID-19大流行；以及任何其他有關Thermo Fisher意圖或相信將來會發生的事件或發展的聲明。不限制前述內容，"相信"、"預期"、"計劃"、"尋求"、"估計"等表達旨在識別前瞻性聲明，儘管並非所有前瞻性聲明都伴隨此類詞語。雖然公司可能選擇在將來更新前瞻性聲明，但公司明確聲明無論公司的估算如何變化，也無義務這樣做，讀者不應依賴於那些前瞻性聲明來代表公司在本報告提交日期後的任何日期的觀點。
公司的業績可能受到多個重要因素的影響，使得公司的結果與這些前瞻性聲明所示有所不同，包括公司在「風險因素」一欄下詳細說明的內容。 10-K表格的年度報告 截至2023年12月31日的年度報告（已提交給美國證券交易委員會）提到，可能影響實際結果與前瞻性聲明所示有所不同的重要因素包括與COVID-19大流行相關的風險和不確定性；需要開發新產品並適應重大技術變革；實施改善增長戰略；一般經濟狀況及相關不確定性；依賴客戶資本支出政策和政府資金政策；經濟和政治狀況及匯率波動對國際業務的影響；知識產權的使用和保護；政府法規變化的影響；任何自然災害、公共健康危機或其他災難事件的影響；以及法規管理政府合同的法律和法規的影響，同時也存在近期或即將完成收購所預期的好處可能未能如預期般兌現的可能性。
公司提到各種未按照普遍公認的會計準則準備的金額或措施（非GAAP措施）。這些非GAAP措施在"管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析"章節後進一步描述，並與其最直接可比的金額或措施相調和。非GAAP措施在"管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析"一節中稍後描述並與其最直接可比的金額或措施調和。
本季度在10-Q表格中報告的某些金額和百分比是基於未舍入的基礎金額進行展示和計算的。因此，由於四捨五入，各元件之和可能不等於相應的總數。
概述
賽默飛世爾科技公司幫助客戶加快生命科學研究，解決複雜的分析挑戰，提高實驗室生產率，通過診斷和研發生命改變的療法來改善患者健康，從而使世界更加健康、清潔和安全。市場包括藥品和生物技術、學術和政府、工業和應用，以及醫療保健和診斷。該公司的業務分爲四個部分（注4）：生命科學解決方案、分析儀器、專業診斷和實驗室產品以及生物製藥服務。
綜合業績
截至三個月結束時截至九月底的九個月的營業租賃成本
9月28日，2020年9月30日9月28日，2020年9月30日
（除每股數據外，單位爲百萬美元）20242023變更20242023變更
收入
$10,598 $10,574 0 %$31,484 $31,971 (2)%
GAAP營業收入1,838 1,864 (1)%5,321 5,005 6 %
按照「附加財務信息非總賬會計原則措施」部分的適用信息查看總賬會計原則下的營業利潤率。17.3 %17.6 %(0.3)磅16.9 %15.7 %1.2 磅
調整後的營業收入(非通用會計原則衡量指標)
2,362 2,560 (8)%6,987 7,260 (4)%
調整後的營業收入率 (非普通會計準則衡量標準)
22.3 %24.2 %(1.9)百分點22.2 %22.7 %(0.5)百分點
Thermo Fisher Scientific Inc.應歸屬於普通股的每股盈利(GAAP 淨利潤)4.25 4.42 (4)%11.75 11.25 4 %
調整後的每股盈利 (非普通會計準則衡量標準)
5.28 5.69 (7)%15.76 15.87 (1)%
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THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.
有機營業收入增長
截至三個月結束時截至九月底的九個月的營業租賃成本
2024年9月28日2024年9月28日
營業收入增長0 %(2)%
收購的影響1 %0 %
貨幣翻譯的影響0 %0 %
有機營業收入增長。 (非依據通用會計準則衡量的指標)
0 %(2)%
自2020年以來，生命科學解決方案和專業診斷領域以及實驗室產品業務一直支持COVID-19診斷測試。此外，我們的製藥服務業務爲製藥和生物技術客戶提供了全球開發和生產生物-疫苗和療法所需的服務。自公司於2021年12月收購PPD以來，臨床研究業務一直在支持COVID-19疫苗和療法的臨床試驗中發揮着主導作用。預計這些積極影響在2024年將以更低的水平持續下去，因爲客戶測試以及療法和疫苗需求下降。與COVID-19測試相關的產品銷售在2024年第三季度和2023年分別爲0.3億美元和0.5億美元，在2024年和2023年的前九個月分別爲0.8億美元和2.7億美元。
2024年第三季度，由於COVID-19疫苗和療法的支持產品和服務需求下降，以及更爲緩和的宏觀經濟環境，製藥和生物技術客戶的營業收入有所下降，部分彌補了強勁的商業執行。學術和政府市場的營業收入增長，主要是由於對電子顯微鏡和實驗室產品的強勁需求。工業和應用客戶的營業收入增長，主要是由於對電子顯微鏡的需求。診斷和醫療保健市場保持不變。2024年第三季度，歐洲和亞太地區（包括中國）的銷售增長停滯，北美銷售下降。各地區的銷售受到對COVID-19相關產品需求下降以及具有挑戰性宏觀經濟環境的影響。2024年第三季度，來自分析儀器和專業診斷板塊的有機營業收入貢獻被生命科學解決方案板塊的下滑所抵消。
在2024年前九個月中，所有板塊都受到宏觀經濟環境的影響以及中國經濟活動低迷的負面影響。由於COVID-19相關產品和服務需求下降，來自制藥和生物技術、診斷和醫療客戶的營業收入下降。學術和政府市場的營業收入保持不變。工業和應用市場的營業收入略有增加。在2024年前九個月中，歐洲和亞太地區（包括中國）的銷售額保持不變。由於COVID-19相關產品需求減少，北美地區的銷售額下降。在2024年前九個月中，來自分析儀器和特種診斷領域的有機營業收入增長超過了生命科學解決方案和實驗室產品以及生物製藥服務領域的下降。
該公司繼續執行其經過驗證的增長策略，該策略包括三大支柱：
•高影響力創新,
•我們與客戶的信任合作伙伴地位，以及
•我們無與倫比的商業引擎。
2024年第三季度，由於不利的業務組合和戰略投資，GAAP營業利潤率和調整後的營業利潤率下降，部分抵銷了生產力改善。2024年第三季度，GAAP營業利潤率還受益於較低的攤銷費用。
由於主要是由於不利的業務組合，部分抵消了生產率的提高，導致2024年前九個月的GAAP營業利潤率和調整後的營業利潤率下降。在2024年前九個月，GAAP營業利潤率的下降被爲了簡化業務而進行的人員減少和設施整合而產生的重組和其他費用水平的降低（附註12）以及攤銷費用水平的降低所大大抵消。
公司通常提到戰略投資時，指的是用於增強商業能力的有針對性支出，包括擴大地理銷售範圍和電子商務平台、營銷計劃、擴大服務和運營基礎設施、研發項目以及其他支出以提升客戶體驗，同時還包括員工激勵和表彰。公司在討論中反覆提到生產效率改善時，通常指的是通過其實戰流程改善（PPI）業務系統實現的成本效益改進，以應對通貨膨脹，包括通過實施持續改進方法論、全球採購倡議、重組行動後擁有較低成本結構，包括減少人員和設施整合所帶來的成本降低，以及低成本地域製造。
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近期值得關注的收購
2023年1月3日，該公司在專業診斷領域收購了總部位於英國的The Binding Site Group，這是一家提供專業診斷試劑盒和儀器的供應商，用於改善血液癌症和免疫系統疾病的診斷和管理。此次收購擴大了該領域的產品組合，增加了在多發性骨髓瘤診斷和監測方面的創新技術。
2023年8月14日，該公司在實驗室產品和生物製藥服務領域收購了位於美國的提供經過監管級認可的醫療治療和療法的真實世界證據的CorEvitas，LLC。此收購通過增加高度互補的真實世界證據解決方案來擴展該領域的投資組合，以增強決策制定以及藥物開發的時間和成本。
2024年7月10日，該公司在生命科學解決方案部門內收購了總部位於瑞典的提供下一代蛋白質組學解決方案的Olink Holding Ab (publ)。該收購通過高度差異化的解決方案增強了該部門在高增長蛋白質組學市場的能力。它還補充了現有的生命科學和質譜儀產品，加速蛋白質生物標誌物的發現，並提供強大的協同機會。
細分市場結果
公司管理層評估業務部門的運營績效，使用公司基本報表附註4定義的特定費用/信貸前的營業收入。 10-K表格的年度報告 ，因此，以下業務部門數據是根據這一基準報告的。
三個月結束了九個月已結束
9月28日九月三十日9月28日九月三十日
（百萬美元）2024202320242023
收入
生命科學解決方案
$2,387 $2,433 $7,027 $7,508 
分析儀器
1,808 1,754 5,277 5,226 
專業診斷
1,129 1,083 3,355 3,300 
實驗室產品和生物製藥服務
5,740 5,728 17,221 17,322 
淘汰
(467)(424)(1,397)(1,385)
合併收入
$10,598 $10,574 $31,484 $31,971 
生命科學解決方案
截至三個月結束時
有機的食品製造業 (非普通會計準則衡量標準)
(金額單位：百萬美元)9月28日，
2024		2020年9月30日
2023		總費用
變更		貨幣
累計折算差額(2)		收購/出售資產
收入$2,387 $2,433 (2)%0 %2 %(4)%
250美元845 872 (3)%
分段收入利潤率35.4 %35.9 %(0.5)百分點
2024年第三季度有機營業收入下降主要是由於與COVID-19相關的營業收入減少。部分收入邊際下降主要是由於不利的成交量組合，部分被強勁的生產力改善部分抵消。
截至九月底的九個月的營業租賃成本
有機的食品製造業 (非普通會計準則衡量標準)
(金額單位：百萬美元)9月28日，
2024		2020年9月30日
2023		總費用
變更		貨幣
累計折算差額(2)		收購/出售
收入$7,027 $7,508 (6)%0 %1 %(6)%
250美元2,551 2,525 1 %
分段收入利潤率36.3 %33.6 %2.7 百分點
2024年前九個月有機營收下降主要是由於COVID-19相關收入減少。部門收入率增加主要是由於異常強勁的生產力提高，部分抵消了不利的成交量組合。
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THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.
分析儀器
三個月結束了
有機 （非公認會計准則衡量標準）
（百萬美元）9月28日
2024		九月三十日
2023		總計
改變		貨幣
翻譯		收購/資產剝離
收入$1,808 $1,754 3 %0 %0 %3 %
分部收入451 468 (4)%
分部收入利潤率24.9 %26.7 %(1.8)pt
2024年第三季度有機收入增長主要是由於電子顯微鏡業務的增長。部門收入利潤率下降主要是由於業務組合不利和戰略投資，部分被強勁的生產率改善部分抵消。
九個月已結束
有機 （非公認會計准則衡量標準）
（百萬美元）9月28日
2024		九月三十日
2023		總計
改變		貨幣
翻譯		收購/資產剝離
收入$5,277 $5,226 1 %0 %0 %1 %
分部收入1,289 1,321 (2)%
分部收入利潤率24.4 %25.3 %(0.9)pt
2024年前9個月有機收入增長主要是因爲電子顯微鏡業務增長強勁，這在很大程度上被其他儀器業務的下降所抵消。部分業務結構和戰略投資不利導致分部收入利潤率下降，這在一定程度上被強勁的生產率改善部分抵消。
特殊診斷
三個月結束了
有機 （非公認會計准則衡量標準）
（百萬美元）9月28日
2024		九月三十日
2023		總計
改變		貨幣
翻譯		收購/資產剝離
收入$1,129 $1,083 4 %0 %0 %4 %
分部收入293 283 3 %
分部收入利潤率25.9 %26.1 %(0.2)pt
2024年第三季度有機收入增長主要受到醫療市場渠道、移植診斷和免疫診斷業務增長的推動，部分抵消的是對COVID-19診斷產品需求下降。 部門利潤率下降主要是由於戰略投資和不利的業務組合，部分抵消了良好的生產率改善。
截至九月底的九個月的營業租賃成本
有機的食品製造業 (非普通會計準則衡量標準)
(金額單位：百萬美元)9月28日，
2024		2020年9月30日
2023		總費用
變更		貨幣
累計折算差額(2)		收購/出售
收入$3,355 $3,300 2 %0 %0 %2 %
250美元886 860 3 %
分段收入利潤率26.4 %26.1 %0.3 百分點
2024年前9個月有機收入增長的驅動力是由於免疫診斷和移植診斷業務以及醫療市場渠道的基本增長，部分抵消了對COVID-19診斷產品需求的減少。業務部門利潤率的增加是由於生產效率的提高，部分抵消了戰略性投資。
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實驗室產品和生物製藥 服務
三個月結束了
有機 （非公認會計准則衡量標準）
（百萬美元）9月28日
2024		九月三十日
2023		總計
改變		貨幣
翻譯		收購/資產剝離
收入$5,740 $5,728 0 %0 %0 %0 %
分部收入773 937 (18)%
分部收入利潤率13.5 %16.4 %(2.9)pt
2024年第三季度，有機收入由於COVID-19疫苗和療法需求下降而持平，但研究和安全市場渠道的增長以及臨床研究和製藥服務業務的基礎增長部分抵消。部分因不利業務結構組合而導致分部收入利潤率下降，部分抵消了強勁的生產率提高。
九個月已結束
有機 （非公認會計准則衡量標準）
（百萬美元）9月28日
2024		九月三十日
2023		總計
改變		貨幣
翻譯		收購/資產剝離
收入$17,221 $17,322 (1)%0 %0 %(1)%
分部收入2,262 2,554 (11)%
分部收入利潤率13.1 %14.7 %(1.6)pt
2024年前九個月有機收入下降主要是因COVID-19疫苗和治療需求下降，部分被臨床研究和製藥服務業務的基礎增長所抵消。部門收入利潤率下降主要是由於不利的業務組合，部分被生產力改善所抵消。
非經營性項目
截至三個月結束時截至九月底的九個月的營業租賃成本
9月28日，2020年9月30日9月28日，2020年9月30日
(以百萬美元和百萬股計)2024202320242023
淨利息費用
$80 $113 $223 $415 
按照GAAP標準的其他收入/費用(16)14 (2)(32)
調整後的其他收入/費用 (非普通會計準則衡量標準)
(13)5 (10)4 
美國通用會計原則下的稅率5.7 %3.0 %10.0 %3.3 %
調整後的稅率 (非普通會計準則衡量標準)
10.5 %10.0 %10.3 %10.0 %
加權平均攤薄股數384 388 383 388 
2024年第三季度和前九個月的淨利息費用（利息費用減去利息收入）主要因現金及現金等價物和短期投資帳戶餘額增加，以及這些餘額的利率較2023年第三季度和前九個月的餘額更高而下降。公司的淨利息費用分別由於其利率期貨和貨幣對跨期貨交易安排，在2024年第三季度和前九個月分別減少了約6600萬美元和19700萬美元。根據這些安排，在2023年第三季度和前九個月，公司的淨利息費用分別減少了約3400萬美元和6200萬美元（附註10）。
根據美國通用會計準則，其他收入/（費用）和調整後其他收入/（費用）包括貨幣資產和負債的非經營貨幣資產交易損益，以及淨週期性養老金福利成本/收入，不包括服務成本部分。2024年第三季度和前九個月的美國通用會計準則其他收入/（費用）還分別包括$(3)百萬和$700萬，投資淨盈利/（虧損）。2023年第三季度和前九個月的美國通用會計準則其他收入/（費用）也分別包括$1000萬和$(33)百萬，投資淨盈利/（虧損）。
2024年前九個月，該公司的普通會計準則稅率較2023年上升，主要是因爲2024年第一季度記錄的與稅務稽覈有關的費用淨額爲17600萬美元。2024年前九個月，該公司的普通會計準則和調整後稅率還受到2024年第二季度和第三季度分別爲18300萬美元和12400萬美元的稅收收益的影響，主要是在預計收入增加，現在預計遞延稅資產將實現的司法管轄區。
2023年前9個月，公司的普通會計準則和調整後的稅率受2023年第三季度在預計現在可以實現遞延稅資產的司法管轄區釋放的18300萬美元的減值準備以及來自一項跨公司債務的匯兌損失造成的稅收相關費用淨額爲9100萬美元的稅收益的影響。
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2023年第二季度的再融資交易。截至2024年9月28日和2023年9月30日的九個月期間，公司的美國通用會計準則和調整後稅率分別受到來自資本損失產生的10200萬美元和14400萬美元的稅收福利的影響（附註5）。
2024年和2023年的有效稅率也受到低稅收司法管轄區相對顯著收入的影響。主要是由於無形資產攤銷在稅務目的上不可扣除，公司的所得稅現金支付額高於其財務報告目的的所得稅費用，預計2024年總計約17.3億美元。
公司預計其2024年的GAAP有效稅率將在8%和10%之間。由於離散的所得稅因素和事件，有效稅率可能在不同時期發生顯著變化。公司預計其2024年的調整稅率將約爲10.5%。
該公司在美國以外的大約70個國家開展業務並具有應稅存在。其中一些國家的稅率低於美國。該公司在美國以外獲得來自更低稅率的收益取決於其在美國以外國家的收入水平和這些國家的法定稅率。基於公司的非美國收入稅準備在許多國家之間的分散，該公司認爲任何單個國家法定稅率的變化不太可能對公司的所得稅準備或淨利潤產生重大影響，除了由於新稅率反映在公司遞延稅項餘額上而導致的任何一次性調整。
未合併實體的股權收益/損失受2024年第二季度對一項權益法投資的8800萬美元減值影響。
由於股票回購抵消了期權稀釋，2024年稀釋每股淨收益減少
流動性和資本資源
公司經過驗證的增長策略使其能夠產生自由現金流，同時也能夠進入資本市場。公司主要通過併購來配置資本，其次通過股份回購和分紅派息。
（以百萬計）2024年9月28日2023年12月31日
現金及現金等價物$4,645 $8,077 
短期投資2,000 3 
總債務35,313 34,917 
公司約一半的現金餘額和運營現金流來自美國境外。公司利用其非美國境內的現金用於境外需求，包括併購、擴建產能以及由外國子公司償還第三方外國債務。此外，公司還通過非徵稅的公司間交易將資金轉移至美國，包括貸款和資本回報，以及分紅，其中相關的美國分紅抵扣額或外國稅收抵免額等於分紅所產生的任何稅費。通過採用這種現金轉移方式至美國，公司預計在可預見的未來不會因其大量的非美國現金餘額而出現任何重大不利的流動性影響。
公司認爲，其現有的現金及現金等價物和未來來自經營活動的現金流，加上可用的循環信貸協議下的借款額度，將足以滿足其現有業務在可預見的未來，包括至少未來24個月內的現金需求。
截至2024年9月28日，公司的短期債務和長期債務到期總額爲41.2億美元。 公司與一家銀行集團簽訂了一項可提供高達50億美元的多幣種無抵押循環信貸的循環信貸額度（注7）。 如果公司在此信貸額度下借款，它打算保持未借取的與未償商業票據等額的金額，以提供基金來源，以防商業票據市場不可用。 截至2024年9月28日，公司的循環信貸額度下沒有借款未償，儘管可用額度因不重要的未償信用證而受到削減。
 截至九月底的九個月的營業租賃成本
（以百萬計）2024年9月28日2023年9月30日
經營活動產生的現金流量淨額
$5,377 $4,683 
投資活動產生的淨現金流出
(5,861)(4,766)
籌集資金淨額
(3,126)(2,194)
自由現金流(非普通會計準則衡量標準)
4,498 3,685 
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經營活動
在2024年前九個月，收入提供的現金部分被對營運資本的投資抵消。存貨增加使用了2.2億美元的現金。應付賬款減少使用了2.4億美元的現金。其他資產和負債的變動主要由於補償和所得稅支付時間的變化，使用現金24億美元。2024年前九個月所得稅支付的現金爲14.3億美元。
2023年前九個月內，從營業收入中獲得的現金部分被投資於運營資本抵消。 其他資產和其他負債的變動導致現金減少13.6億美元，主要是因爲在補償和所得稅支付方面的時間安排。 應付賬款的減少導致現金減少了7.4億美元。 2023年前九個月的所得稅現金支付爲11.7億美元。
投資活動
2024年前9個月，收購活動使用現金31.3億美元。該公司的投資活動還包括購買20.7億美元的短期投資，以及購買用於增加產能和能力投資的物業、廠房和設備的9.2億美元。
2023年前9個月，收購活動使用現金36.6億美元。公司的投資活動還包括購買了10.7億美元的物業、工廠和設備，用於擴大生產能力和能力投資。
公司預計到2024年底，所有板塊的物業、廠房和設備支出，扣除處置款項後，將在13億美元和15億美元之間。
籌資活動
2024年前9個月，債務發行提供了12億美元的現金。償還高級票據使用了11.1億美元。公司的融資活動還包括回購了30億美元的公司普通股（550萬股），支付了4.3億美元的現金股息。2023年11月14日，董事會宣佈，將原來用於回購公司普通股的授權（剩餘10億美元）替換爲新的授權，最多可回購公司40億美元的普通股。2024年第一季度，公司回購的所有普通股均屬於該計劃。截至2024年11月1日，授權仍剩餘10億美元用於未來回購公司的普通股。
2023年前九個月，償還優先票據和淨商業票據活動分別使用了20億和3.2億美元現金。債務發行提供了34.7億美元現金。公司的融資活動還包括回購公司普通股30億美元（520萬股），以及支付了3.9億美元現金的分紅派息。
公司對於物業、設備購買的承諾、合同義務以及其他商業承諾，在2023年12月31日之後並未發生重大變化，除了與Olink收購完成有關，該收購發生在2024年7月10日（附註2）。
非GAAP措施
除了根據通常會計原則（GAAP）編制的財務措施，我們還使用一些非GAAP財務指標，例如有機營業收入增長，即報告的營業收入增長，不包括收購/出售企業的收入影響和貨幣翻譯的影響。我們報告有機營業收入增長是因爲賽默飛世爾管理層認爲，爲了了解公司短期和長期的財務趨勢，投資者可能希望考慮收購/出售和外幣翻譯對收入的影響。賽默飛世爾管理層使用有機營業收入增長來預測和評估公司的運營績效，以及比較當前期的收入與之前期的收入。
我們報告調整後的營業收入、調整後的營業利潤率、調整後的其他收入/（支出）、調整後的稅率和調整後的每股收益。我們相信使用這些非美國通用會計準則財務指標，除了通用會計準則財務指標外，有助於投資者更好地了解我們的核心營運業績和未來前景，與管理層衡量和預測公司核心營運績效的方式一致，特別是在比較這些結果與之前的時期、預測以及我們競爭對手的績效時。管理層也會在其財務和營運決策及爲補償目的使用這些指標。爲了計算這些指標，我們排除以下內容：
•包括收購相關成本，包括對收購當日重新估值的庫存出售費用，重大交易/收購相關成本，包括對待定/最近收購相關補償的估計變更，以及支付與進行待定/最近收購有關的短期融資承諾的其他費用。我們排除這些費用，因爲我們認爲這些費用不是我們正常經營成本的指標。
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•與重組活動和大規模放棄產品線有關的費用/收入，例如減少間接成本和整合設施。我們排除這些成本，因爲我們認爲與重組活動和大規模放棄產品線相關的成本並不代表我們的正常運營成本。
•未合併實體的權益/損失；長期資產減值；以及某些其他無法預見的也許會偶然發生的收益和損失，包括投資收益/損失、企業、產品線和房地產業的出售、重大訴訟事項、養老計劃的削減/清償以及債務的提前償還。我們排除這些項目，因爲它們超出了我們正常經營範圍和/或在某些情況下難以準確預測未來時期。
•與收購相關無形資產攤銷費用有關的開支，因爲收購的購買價格可能分配給具有長達20年壽命的無形資產。不包括攤銷費用可實現對我們新收購和長揸的業務，以及收購和非收購同行公司在時間上一致的運營結果的比較。
•上述項目的非控制股權利益和稅收影響以及重大稅務審計或事件的影響（如由頒佈的稅率/法律變更導致的遞延稅金變化），對後者我們進行排除，因爲它們超出了我們的正常經營範圍，且難以準確預測未來時期。
我們報告自由現金流，這是除去淨資本支出的營運現金流，旨在提供一個持續營運發生現金流、用於收購和其他投資和融資活動的能力的視角。公司也使用這個指標作爲衡量公司實力的指標。自由現金流不是可自由支配支出的衡量指標，因爲我們有一定的非自由支配義務，比如沒有從這項指標中扣除的債務服務。
該表格中包含的公司經營業績和現金流量的非GAAP財務指標並不意味着要被視爲優於或取代按照GAAP準則編制的公司經營業績。將這些非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的調節列在「合併業績」和「分部業績」章節中以及下文。
截至三個月結束時截至九月底的九個月的營業租賃成本
9月28日，2020年9月30日9月28日，2020年9月30日
（除每股數據外，單位爲百萬美元）2024202320242023
調整後營業收入的對賬
GAAP營業收入
$1,838 $1,864 $5,321 $5,005 
成本調整(a)
9 14 25 73 
銷售、一般及管理費用調整(b)
21 14 (24)28 
重組及其他成本（c）
45 84 151 379 
收購相關無形資產的攤銷450 584 1,514 1,775 
調整後的營業收入(非普通會計準則衡量標準)
$2,362 $2,560 $6,987 $7,260 
調整後的營業利潤率協調
按照「附加財務信息非總賬會計原則措施」部分的適用信息查看總賬會計原則下的營業利潤率。17.3 %17.6 %16.9 %15.7 %
成本調整(a)0.1 %0.1 %0.1 %0.2 %
銷售、一般及管理費用調整(b)0.2 %0.1 %(0.1)%0.1 %
重組及其他成本（c）0.4 %0.8 %0.5 %1.2 %
收購相關無形資產的攤銷4.2 %5.6 %4.8 %5.5 %
調整後的營業利潤率（非GAAP指標）
22.3 %24.2 %22.2 %22.7 %
調整後的其他收入/（費用）協調
按照GAAP標準的其他收入/費用$(16)$14 $(2)$(32)
調整（d）3 (9)(8)36 
調整後的其他收入/費用 (非普通會計準則衡量標準)
$(13)$5 $(10)$4 
調整後稅率的調和
美國通用會計原則下的稅率5.7 %3.0 %10.0 %3.3 %
調整（e）4.8 %7.0 %0.3 %6.7 %
調整後的稅率 (非普通會計準則衡量標準)
10.5 %10.0 %10.3 %10.0 %
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截至三個月結束時截至九月底的九個月的營業租賃成本
9月28日，2020年9月30日9月28日，2020年9月30日
（除每股數據外，單位爲百萬美元）2024202320242023
調整後的每股收益調節
凡事明智的每股賺錢（EPS）歸屬於賽默飛世爾科技公司。$4.25 $4.42 $11.75 $11.25 
成本調整(a)0.02 0.04 0.07 0.19 
銷售、一般及管理費用調整(b)0.05 0.03 (0.06)0.07 
重組及其他成本（c）0.12 0.22 0.39 0.98 
收購相關無形資產的攤銷1.17 1.50 3.95 4.57 
其他收益/費用調整(d)0.01 (0.02)(0.02)0.09 
所得稅負擔調整(e)(0.36)(0.49)(0.50)(1.38)
未合併實體的權益在收益/損失中的份額0.04 0.04 0.20 0.15 
非控股權益調整 (f)(0.02)(0.05)(0.02)(0.05)
調整後的每股收益 （非通用會計原則衡量標準）
$5.28 $5.69 $15.76 $15.87 
自由現金流調節
GAAP淨現金流入(經營性活動)$2,167 $2,414 $5,377 $4,683 
購買固定資產(271)(332)(920)(1,074)
出售固定資產收益20 66 40 76 
自由現金流 （非普通會計準則衡量指標）
$1,915 $2,148 $4,498 $3,685 
(a) 調整後的結果不包括因設施整合而放棄的固定資產的加速折舊，以及收購日重新估價的存貨銷售費用，以及與大規模產品線放棄相關的存貨減值準備。
(b) 調整後的結果不包括某些第三方費用，主要是與最近收購相關的交易/整合成本，以及針對對待收購事項考量估計變更的費用/資產負債表訴訟相關的費用。2024年第三季度的調整後結果還不包括由於設施合併而被遺棄的固定資產加速折舊的500萬美元。
(c) 調整後的結果不包括主要包括裁員、資產減值、收購前訴訟和其他事項的淨費用、廢棄設施、房地產出售淨收益以及其他人員減少和房地產合併的費用。2023年的調整後結果也不包括與設施關閉相關的2600萬美元的合同終止費用。
(d) 調整後的結果不包括投資淨收益/損失。
(e)調整結果不包括GAAP和調整後淨利潤之間的協調項目的增值稅影響，由於稅率/法律變化產生的增值稅影響，以及審計結算的稅收影響。
（f）調整後的結果不包括歸屬於非控股利益的根據美國通用會計準則和調整後的淨利潤之間的對賬項目的增量影響。
關鍵會計政策和估計
公司基本報表的管理層討論與分析以及附註1 10-K表格的年度報告 2023年度介紹了編制基本報表所使用的重要會計估計和政策。2024年前九個月內，公司的關鍵會計政策沒有發生重大變化。
最近的會計聲明
在註釋1中的「最近的會計準則」標題下包含了最近發佈的會計準則的描述。
事項3.關於市場風險的定量和定性披露
公司對利率和貨幣兌換匯率變化的市場風險敞口與公司討論的情況基本沒有實質性改變 10-K表格的年度報告截至2023年12月31日的行政費用爲$。
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第4項。控制和程序。
管理層對披露控制和流程進行了評估。
公司管理層，在公司首席執行官和致富金融(臨時代碼)首席財務官的參與下，已經評估了公司的信息披露控制和流程的有效性（如《證券交易法》第13a-15(e)和第15d-15(e)條下定義的該等術語）截至本報告所涵蓋期間結束時。管理層認識到，無論控制和流程設計得多麼完善和操作得多麼良好，只能提供合理保證其達到目標，管理層必須對可能的控制和流程的成本效益關係進行評估。根據這種評估，公司首席執行官和致富金融(臨時代碼)首席財務官得出結論，在該期末，公司的信息披露控制和程序在合理保證水平上是有效的。
財務報告內部控制的變化
在截至2024年9月28日的財政季度內，公司的內部財務報告控制未發生任何變化（如《證券交易法》第13a-15(f)和15d-15(f)條規定），這些變化對公司的內部財務報告控制產生了重大影響或可能會有重大影響。
第二部分 其他信息
項目1。法律訴訟
公司面臨各種訴訟和索賠，涉及產品責任、知識產權、就業和商業問題。請參閱我們的基本報表附註8，標題爲“承諾和事後約定.”
項目1A。風險因素
我們認爲對投資者具有重大影響的風險在公司的討論中有所涉及 10-K表格的年度報告 截至2023年12月31日的年報中，股份公司在「風險因素」一欄中進行了討論，該報告已提交給美國證券交易委員會。
項目2. 未註冊股權的銷售和資金用途
發行人購買股權證券
公司2024年第三季度沒有股份回購活動。董事會於2023年11月14日宣佈將現有回購公司普通股授權的剩餘10億美元替換爲新的授權，最多可回購公司普通股40億美元。截至2024年9月28日，根據該授權，公司普通股未來回購資金爲10億美元。
項目5.    其他信息
董事和高級管理人員交易 期初餘額，2023年12月31日
2024年6月4日，Realty Income公司（以下簡稱「公司」）發佈了一份新聞稿，公佈了截至2024年12月31日更新的收益和投資成交量預測。新聞稿的副本作爲Exhibit 99.1附在此，作爲本報告的一部分。此報告的Exhibit 99.1作爲第7.01項目，根據8-K表格的規定提供，不視爲1934年證券交易法第18條的「報告文件」，無論此後公司做出的任何註冊文件，也不管任何這類文件的一般包含語言，都不作爲參考依據。2024年8月7日, Marc Casper我們的董事長，總裁兼首席執行官, 採納 根據《交易法》第10b5-1(c)條款下規定的一項交易計劃。卡斯珀先生的計劃是出售高達 49,000 家公司普通股，並行權已獲得的股票期權並據此出售高達 71,250 公司普通股股票份額，直至2025年12月12日。上述行使或銷售將根據計劃中規定的價格和公式進行，並且該計劃終止於根據該計劃出售的所有股票的日期爲早。 2025年12月16日.
2024年6月4日，Realty Income公司（以下簡稱「公司」）發佈了一份新聞稿，公佈了截至2024年12月31日更新的收益和投資成交量預測。新聞稿的副本作爲Exhibit 99.1附在此，作爲本報告的一部分。此報告的Exhibit 99.1作爲第7.01項目，根據8-K表格的規定提供，不視爲1934年證券交易法第18條的「報告文件」，無論此後公司做出的任何註冊文件，也不管任何這類文件的一般包含語言，都不作爲參考依據。2024年8月22日, 斯蒂芬·威廉姆森我們的高級副總裁兼首席財務官, 採納 旨在滿足《交易法》第10b5-1(c)條規的交易計劃。Williamson先生的計劃是行使已獲授的期權並相應出售最多 19,650 股份公司普通股，直至2026年2月26日。上述行權或銷售將根據計劃中規定的價格和公式進行，該計劃終止於計劃下的所有股份出售日期及其之前的日期 2026年2月27日.
2024年6月4日，Realty Income公司（以下簡稱「公司」）發佈了一份新聞稿，公佈了截至2024年12月31日更新的收益和投資成交量預測。新聞稿的副本作爲Exhibit 99.1附在此，作爲本報告的一部分。此報告的Exhibit 99.1作爲第7.01項目，根據8-K表格的規定提供，不視爲1934年證券交易法第18條的「報告文件」，無論此後公司做出的任何註冊文件，也不管任何這類文件的一般包含語言，都不作爲參考依據。2024年9月9日, Frederick Lowery一種甲骨文協議，旨在將AI和複雜的計算機功能引入鏈上執行副總裁, 採納 以滿足《交易法》第10b5-1（c）條規定條件的交易計劃。洛厄裏先生的計劃是行使已獲授權的股票期權，並通過2025年2月27日出售相應數量的公司普通股，以及贈予多達 18,300 股份的計劃 1,304 在2024年12月13日之前通過公司普通股股票計劃出售股份。上述交易將按照計劃中規定的價格和公式進行，該計劃將在計劃下的所有股票全部出售或贈與的日期（視情況而定）或之前終止。 2025年2月28日.
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THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.
項目6.    展覽品
展示文件
數量		陳述展品
31.1
31.2
32.1
32.2
101.INS
-中的實例文檔未包含 交互式數據文件，因爲其XBRL標籤嵌入於內聯XBRL文檔中。
101.SCHXBRL分類術語擴展結構文檔。
101.CALXBRL分類術語計算鏈接庫文檔。
101.DEFXBRL分類定義聯繫文檔
101.LABXBRL分類術語標籤鏈接庫文檔。
101.PREXBRL分類術語演示鏈接庫文檔。
104封面交互式數據文件（格式爲內聯XBRL，包含展品101）。
註冊人同意根據S-K條例601(b)(4)(iii)(A)項的規定，在委員會要求時提供有關注冊人或其合併子公司的長期債務的每份文書副本。
 _______________________
**認證並未被視爲《證券交易法》第18條的文件，也不受該條款的責任所約束。除非註冊人特別通過參考而將其納入證券法或證券交易法項下的任何文件。
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簽名
根據1934年證券交易所法案的要求，註冊人特此授權其代表簽署本報告。
日期：2024年11月1日THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.
/s/ 史蒂芬·威廉姆森
斯蒂芬·威廉姆森
高級副總裁兼首席財務官
/s/ Joseph R. Holmes
Joseph R. Holmes
副總裁兼首席會計師

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