附錄99.1
Runway Growth Capital宣布 與BC Partners信貸部門合併
- BC Partners的信貸部門將收購Runway Growth Capital作為長期策略性投資,以補充BC在私人借貸、機會信貸和專業金融領域的現有平台
- Runway Growth Capital將繼續獨立運營,並擔任Runway Growth Finance的外部投資顧問,後者是一家上市的業務發展公司,當前的領導團隊和投資團隊將繼續保持不變。
- 交易將擴大原創渠道,增強投資解決方案,並加快資本形成和籌資能力,因為Runway Growth Capital力求加強創業公司生態系統。
MENLO PARK, 加州和紐約,2024年10月31日 / PRNewswire/ - Runway Growth Capital LLC("Runway"),一家為創業公司和非創業公司提供成長貸款的領先公司,尋求與股權募集不同的替代方案,BC Partners Credit(BC Partners的80億美元信貸部門,約有400億美元資產管理規模的替代投資公司)今天宣布,BC Partners Credit將收購Runway的明確協議。
交易結束後,Runway將繼續擔任包括Runway Growth Finance corp.(納斯達克:RWAY)("Runway Growth Finance")在內的各種基金類型的投資顧問,其中包括業務開發公司和其他私人基金。預計Runway的現任管理團隊和投資人員將繼續擔任高級管理人員。Runway Growth Finance將能夠利用BC Partners的產品能力和龐大平台的便利來實現更廣泛的投資和價值創造機會。
Runway創辦人兼首席執行官David Spreng評論說, “這筆交易預計將為投資者和借款人在短期和長期內提供更高價值,因為我們加入了BC Partners Credit平台。我們的戰略合作夥伴關係使Runway能加速在我們理想的投資區間 (3000-15000 萬美元)內的貸款產生,並擴大我們對目標公司和贊助商的產品。這種組合將通過引入結構性權益優先投資、資產抵押貸款以及在新策略(如設備租賃)方面運作的能力來增強我們的能力,同時通過基金融資和其他基金層面的產品,強化我們與贊助商之間的關係。通過將BC Partners的資源和規模與我們在市場中的網絡、專業知識和不同於眾的存在相結合,我們相信Runway將為更廣泛的公司提供更全面的融資 解決方案。展望未來,我們預計我們的投資者將從增加曝光和獲得更多投資機會、投資多元化以及有吸引力的風險調整回報的潛力中受益。”
BC Partners Credit 負責人泰德·戈德索普表示,“Runway的大衛及團隊在增長和創業融資領域建立了其中一個最受尊敬的平台。他們的解決方案受到快速增長公司的追捧,我們期待著利用他們的動力。作為BC Partners Credit平台的一部分,我們看到Runway有許多引人注目的機會,可以進行額外的發起活動,優化其資本結構並為投資者和借款人創造價值。同樣地,這次收購對BC Partners Credit來說非常戰略,因為我們通過一套堅實的融資解決方案向所有利益相關者擴展我們的產品。我們將繼續加速我們的成長軌跡,建立BC Partners Credit作為一個最優秀、完全多元化的信貸管理者,為一個市值數萬億美元並且擁有強勁順風運的市場提供服務。”
交易時機
交易的封閉預計將在2024年第四季度完成,需符合標準的封閉條件,包括Runway的股東批准與Runway Growth Finance簽訂新的投資諮詢協議,預期協議條款將與現有的投資諮詢協議保持一致。 Runway Growth Finance董事會全體一致建議股東批准新的投資諮詢協議,根據協議,Runway將繼續擔任公司的投資顧問。Runway Growth Capital LLC的高級管理層已同意投票支持該交易。
顧問
Oppenheimer&Co. Inc. 擔任Runway Growth Capital LLC的獨家財務顧問。 Wachtell,Lipton,Rosen&Katz擔任Runway Growth Capital LLC的法律顧問,而Eversheds Sutherland(US)LLP則擔任Runway Growth Finance獨立董事的法律顧問。 Simpson Thacher&Bartlett LLP則擔任BC Partners的法律顧問。
關於 Runway Growth Capital LLC
Runway Growth Capital LLC 是投資基金的投資顧問,包括 Runway Growth Finance Corp. (納斯達克: RWAY),一家業務發展公司,以及其他私募基金,這些基金是提供增長資本予尋求與集權股權籌資的公司的貸方。在行業老將 David Spreng 的領導下,這些基金為位於美國和加拿大的快速成長公司提供3,000萬至1.5億美元的優先期限貸款。有關 Runway Growth Capital LLC 及其平台的更多信息,請訪問 www.runwaygrowth.com。
關於Runway Growth Finance公司。
Runway Growth Finance是一家不斷成長的專業金融公司,專注於為尋求與發展階段公司提供靈活資本解決方案並尋求替代股權融資的公司。Runway Growth Finance是一家閉鎖式投資基金,已選擇依1940年投資公司法規定為業務發展公司。Runway Growth Finance外部由Runway Growth Capital LLC管理,該公司成立於2015年,由行業資深人士David Spreng領導。欲了解更多訊息,請瀏覽www.runwaygrowth.com。
關於BC Partners和BC Partners Credit
BC Partners是一家領先的國際股權投資、私募債務和房地產業策略投資公司。BC Partners信貸業務於2017年2月成立,其專注於在任何市場環境中尋找有吸引力的信貸機會,往往在複雜的市場板塊中。該平台借助更廣泛公司的深厚行業和運營資源,為中小型企業提供靈活的融資解決方案,跨越商業服務、工業、醫療保健和其他特定領域。更多信息,請訪問www.bcpartners.com/credit-strategy.
前瞻性陳述
此處包含的聲明可能構成「前瞻性聲明」,根據1995年《私人證券訴訟改革法》的含義。本新聞稿中包含的非歷史事實聲明可能構成前瞻性聲明,並非未來表現、條件或結果的保證,存在大量隨時間變化的風險和不確定性。實際結果可能與前瞻性聲明中的結果有顯著差異,原因在於一系列因素,包括Runway定期在證券交易委員會提交的文件中描述的因素。Runway沒有責任更新此處所做的任何前瞻性聲明。所有前瞻性聲明僅於本新聞稿日期發表時有效。
更多資訊及尋找方式
就有關建議的交易,Runway Growth Finance corp.打算向SEC提交相關文件,包括一份初步和最終的14A進度表格("代理委員會聲明"),將提供有關有關建議交易的其他信息。 勸告投資者和股東在代理聲明可用時,以及任何其他遞交給SEC的相關文件,以及這些文件的任何修訂或補充,仔細並全部閱讀,因為它們將包含重要信息,包括有關Runway Growth Finance corp.、Runway Growth Capital LLC、BC Partners、BC Partners信貸、以及新提議的投資顧問協議等事項。 投資者和股東可以免費在SEC的網站http://www.sec.gov和從Runway Growth Finance corp.的網站(www.investors.runwaygrowth.com)上獲得這些文件。 投資者和股東也可以免費通過聯繫投資者關係部門獲得Runway Growth Finance corp.提交給SEC的代理聲明(在可用時)和其他文件的免費副本。 investors@runwaygrowth.com。 勸告投資者和股東在有關代理聲明和其他相關文件在可用時閱讀之前,不要對有關新提議的投資顧問協議進行任何投票或投資決定。
Participants in the Solicitation
Runway Growth Finance Corp., Runway Growth Capital LLC, BC Partners, and BC Partners Credit may be deemed to be participants in the anticipated solicitation of proxies from Runway Growth Finance Corp.’s stockholders in connection with the transaction. Information regarding Runway Growth Finance Corp.’s directors and executive officers is available in its definitive proxy statement for its 2024 annual meeting of stockholders filed with the SEC on July 3, 2024, and subsequent filings which the company has made with the SEC. Information regarding Runway Growth Capital LLC's directors and officers is available on its Form ADV currently on file with the SEC. More detailed information regarding the identity of potential participants, and their direct or indirect interests, by security holdings or otherwise, which may be different than those of the Runway Growth Finance Corp.’s stockholders generally, will be set forth in the Proxy Statement when it becomes available and in other relevant materials to be filed with the SEC. These documents may be obtained free of charge from the sources indicated above.
IR Contacts:
Alex Jorgensen, Prosek Partners, rway@prosek.com
Thomas B. Raterman, Chief Financial Officer and Chief Operating Officer, tr@runwaygrowth.com
Media Contact:
Josh Clarkson, Prosek Partners, rway@prosek.com
Media Contact for BC Partners:
Daniel Yunger / Shea Vilardi
daniel.yunger@kekstcnc.com / shea.vilardi@kekstcnc.com
SOURCE Runway Growth Capital LLC