文件信贷协议的第三次修订
这份对信贷协议的第三次修订 (本「修订”已于2024年7月31日订立修正生效日期), 间由特拉华州成立之fox factory holding corp公司 (称为“借款人”), 借款人的某些子公司已在本文件签署页上确定 (连同借款人,各称为“贷款方”并且共同,为“贷款方”), 借款人的某些贷方 (如此处定义),已在本文件签署页上识别为“必要贷方” (该“「▁需要▁贷方▁」”) 和富国银行,全美亚协会,作为行政代理人(即“行政代理人。”) 供安全方当事人(如下所述的信用协议)为代理人。
陈述
鉴于,借款人,不时参与该协议的贷方(即“债权人。”) 和行政代理已于2022年4月5日签订了一项信用协议(根据2023年11月14日某一特定首次增额设施修正协议,2024年6月5日签署的信用协议第二修正协议和担保协议的首次修正,以及不时进一步修订、重订、补充、替换、增加、再融资或以其他方式修改,该”信贷协议”);
鉴于借款人已通知管理代理人,要求(a)根据本协议修改信用协议,以及(b)管理代理人和要求的贷款人修改信用协议,以落实因前述所需或适宜的任何修改;且
鉴于根据信用协议的条款,管理代理人、要求的贷款人和贷款方同意,在本修订条款的规定下,对信用协议进行如下修改,以实现本文所载条款、条件和修改。
现在,因此考虑到前述事项、本修正案中所载条款和条件、前提和其他相互承诺,以及其他有价值且合理的对价,现特此确认已收取并充份,管理代理人、要求的贷款人和贷款方特此同意如下:
第一节。定义除非在此有其他定义,否则所有大写字母用语的含义均与授信协议中分配给该用语的含义相同。
第二节。信贷协议的修订从修正生效日期(如下定义),信贷协议将通过删除其中的第7.01条并插入一个新的第7.01条,如下所述,以取而代之:
第7.01节 合并净杠杆率.
借款人将保持以下各项:(i)截至2024年6月30日结束的每个财季结束之日,整体净杠杆率不高于4.00:1.00;(ii)截至2024年9月27日结束的财季结束之日,整体净杠杆率不高于4.75:1.00;(iii)截至2025年1月3日结束的财季结束之日,整体净杠杆率不高于4.75:1.00;(iv)截至2025年4月4日结束的财季结束之日,整体净杠杆率不高于4.25:1.00,并且(v)截至2025年7月4日结束的财季结束之日及此后每个财季结束之日,整体净杠杆率不高于4.00:1.00; 提供在借款人的选择下,允许的比率将在允许的收购超过7500万美元之后的前四个财政季度增加0.50:1.00; 进一步提供:借款人不得选择使允许的比率超过4.75:1.00。
第三节。生效条件本修订应于上述日期生效(「修订生效日期修订生效日期满足或放弃以下条件后,
a.已执行的修正案行政代理人应收到本修正案的相对方,由各方的授权官员执行。
b.费用和开支行政代理人应收到任何贷款方在本日期或之前应支付的所有费用和其他款项,包括(i) 该特定第三修正案费用函所载的费用,日期为修正生效日期,由借款人和行政代理人之间的协议,和(ii) 按发票核列的、根据任何贷款文件要求借款人返还或支付的所有合理的实际支出(包括律师费、费用和支出)。
第4节修正协议是「贷款文件」。本修正案是一份贷款文件,信用协议及其他贷款文件(包括但不限于信用协议及其他贷款文件中对于贷款文件的所有提及)中的「贷款文件」应被视为包括本修正案。
Section 5. 陈述及担保;无违约每一个贷款方向授权代理及贷款人担保,(a)该等贷款方在贷款文件中作出的陈述及担保在所有重大方面都是真实准确的(但在某些陈述及担保根据重要性或实质不利影响的程度而有所条件限制的情况下,该等陈述及担保(经过此种条件限制)在所有方面都是真实准确的),就日期而言,在此之日起(或如果更早,根据特定日期,在所有重大方面是真实准确的),及(b)自此日期进行本修正案所规划的交易并不存在任何违约或违约事件,或不会因此而结果。
第6条义务重申每一个贷款方(a)承认并同意本修正案的所有条款和条件,(b)确认其在贷款文件中对其中所订的义务的所有承诺,并(c)同意本修正案不会减少或解除其在贷款文件中对其中所订的义务。
第7条。安防权益的重申每个贷款方(a) 肯定该贷款方根据贷款文件单独提供或提供的留置权有效且存在,并(b) 同意本修正条款不以任何方式损害或否定贷款方根据其所提供或根据的贷款文件单独提供的任何留置权。
第八节。 没有其他更改。除本次修改外,所有贷款文件的条款和规定均应保持完全有效。
Section 9. 对手; 邮寄本修正条款可以以任何份数签署,各方可以分开签署不同的份数,每份签署和交付后均为原件,但所有这些副本合并成为同一文件。 以传真或任何其他电子格式(如.pdf格式)交付本修正条款的签署份数,应视为已签署实体原件的交付。 除了信贷协议第11.18条的规定外,签署本修正条款应被视为包含电子签名,根据行政代理人批准的电子平台上的名义转让条款和合同形成的电子匹配,或以电子形式保留记录,其中每项与手动签署的签名,硬拷贝传递或使用纸本记录系统有相同的法律效力、有效性或可执行性。
第10章。 管辖法根据纽约州法律解释,应视本修订案为根据纽约州法律订立的合约。
[签名页面如下]
证明如下:签署人已导致本修订案于上述日期适时签署和交付。
行政代理:
富国银行,国家协会,
作为行政代理人
签名:/s/ Corey Coward
姓名:Corey Coward
标题:高级副总裁
必要的贷款人:
富国银行,国家协会,
作为贷方
签名:/s/ Corey Coward
姓名:Corey Coward
职称:高级副总裁
必要的贷款人:
美国银行,NA, 作为贷方
签署人:/s/ Ryan Maples
姓名:Ryan Maples
职称:高级副总裁
必要的贷款人:
PNC 银行,全国协会,
作为贷方
By: /s/ Larry D. Jackson
Name: Larry D. Jackson
Title: Senior Vice President
必要的贷款人:
CAPITAL ONE, 全国协会, 作为贷方
签名: /s/ Alfredo Wang
姓名:Alfredo Wang
职称:经授权签署人
必要的贷款人:
CITIZENS 银行
作为贷方
签名: /s/ Douglas Kennedy
姓名:Douglas Kennedy
职称:高级副总裁
必要的贷款人:
汇丰银行 美国,全国协会,
作为贷方
签名:/s/ Ketak Sampat
姓名:Ketak Sampat
标题: 高级副总裁
必要的贷款人:
地区银行,
作为贷方
写者: /s/ Cheryl L. Shelhart
姓名: Cheryl L. Shelhart
职称:董事总经理
必要的贷款人:
TD银行,北美
作者:/s/ Kristen Schmidt
姓名:Kristen Schmidt
职称:董事总经理
必要的贷款人:
united银行,N.A.,
作为贷方
作者:/s/ Adam Gordon
姓名:Adam Gordon
职称:东南区域型执行长
借款人:
fox factory holding corp.,
一间位于特拉华州的公司
签署人:/s/ Dennis C. Shemm
姓名:Dennis C. Schemm
职称: 财务长
其他贷款方:
fox factory, inc.,
一家加州公司
签章:/s/ Dennis C. Shemm
姓名:Dennis C. Schemm
职称: 财务长
St美国控股公司。,
一间位于特拉华州的公司
By: /s/ Dennis C. Shemm
姓名: Dennis C. Schemm
职称: 财务长
FF美国收购公司。,
一间位于特拉华州的公司
By: /s/ Dennis C. Shemm
姓名:Dennis C. Schemm
职称: 财务长
SCA PERFORMANCE HOLDINGS, INC.,
一间位于特拉华州的公司
By: /s/ Dennis C. Shemm
姓名:Dennis C. Schemm
职称: 财务长
SCA PERFORMANCE, INC.,
一间位于特拉华州的公司
By: /s/ Dennis C. Shemm
姓名: Dennis C. Schemm
职称: 财务长
Signature Page to Third Amendment to Credit Agreement
ROCKY RIDGE TRUCKS, INC.,
一间位于特拉华州的公司
By: /s/ Dennis C. Shemm
姓名:Dennis C. Schemm
职称: 财务长
CWH BLOCKER corp.,
一间位于特拉华州的公司
By: /s/ Dennis C. Shemm
姓名:Dennis C. Schemm
职称: 财务长
:
CWH HOLDCO LLC,
一家特拉华州有限责任公司
签署人:/s/ Dennis C. Shemm
姓名:Dennis C. Schemm
职称: 财务长
CUSTOm WHEEL HOUSE, LLC,
一家特拉华州有限责任公司
签署人:/s/ Dennis C. Shemm
姓名:Dennis C. Schemm
职称: 财务长
WHEELHOUSE HOLDINGS INC.,
一间位于特拉华州的公司
By: /s/ Dennis C. Shemm
Name: Dennis C. Schemm
职称: 财务长
Signature Page to Third Amendment to Credit Agreement
MARUCCI SPORTS, LLC,
一家特拉华州有限责任公司
签署人:/s/ Brendan R. Enick
姓名:Brendan R. Enick
职称:财务主管