UNITED STATES

証券取引委員会

ワシントンDC20549

フォーム8-K

現行レポート

セクション13または15(d)に基づく

1934年の証券取引所法

報告書の日付（最初に報告されたイベントの日付）: 2024年10月30日

フィリップ モリス・インターナショナル株式会社

（登記簿に記載された正式な登録名）

登録者の電話番号、市外局番を含む：（203) 905-2410

（以前の名称または以前の住所が最後の報告以来変更されている場合）

以下の規程のいずれかに基づく登録者の ファイリング義務を同時に満たすことを目的とする場合は、適切なボックスにチェックを入れてください。

¨ 証券法第425条（17 CFR 230.425）に基づく書面による通信

¨ 取引所法（17 CFR 240.14a-12）に基づく規則14a-12に従った資料請求

¨ 交換法に基づくルール14d-2(b)による事前開始通信(17 CFR 240.14d-2(b))

¨ 交換法に基づくルール13e-4(c)による事前開始通信(17 CFR 240.13e-4(c))

法第12条（b）に基づいて登録された証券：

証券法1933年のルール 405および証券取引法1934年のルール 1202で定義された新興成長企業である場合は、チェックマークで示してください。

新興成長企業 ¨

新興成長企業の場合、規定された会計基準の新たなまたは改定された遵守の拡張期間を利用しないように選択した場合は、記入欄にチェックマークを入れてください。 ¨

アイテム8.01。その他の出来事。

2024年11月1日に、フィリップ モリス インターナショナル 株式会社（「PMI」）は、2027年満期の4.375%ノート（「2027年ノート」）750,000,000ドル、 2029年満期の4.625%ノート（「2029年ノート」）750,000,000ドル、2031年満期の4.750%ノート（「2031年ノート」）750,000,000ドル、 および2034年満期の4.900%ノート（「2034年ノート」）750,000,000ドルを発行しました（「ノート」とは、 2027年ノート、2029年ノート、2031年ノートを含みます）。ノートは、2008年4月25日付の信託契約に基づいて発行されました。 PMIとHSBC銀行米国、全国協会との間で、受託者として。

ノートの発行に関連して、2024年10月30日、PMIはBBVA Securities Inc.、BofA Securities, Inc.、ドイツ銀行証券株式会社、ゴールドマンサックス＆Co. LLC、ウェルズファーゴ証券 LLC、バークレイズ・キャピタル Inc.、シティグループ・グローバル・マーケッツ・Inc.、三井住友証券 米国株式会社、UBS証券 LLC を代表とする，その他に記載された幾つかの幹線銀行連合（以下「幹線銀行群」という）と、取り決め（以下「取り決め」という）を締結し、PMIは幹線銀行群にノートを発行して売ることに同意した。2008年4月25日付のアンダライティング取り決め（以下「アンダライティング取り決め」という）の規定が、取り決めに参照として組み込まれています。

PMIは2023年2月10日付の目論見書および2024年10月30日付の目論見書補足（「目論見書補足」）を証券取引委員会に提出しました（登録番号333-269690）、これはノートの公募に関連しています。

PMIは、この募集の純利益を一般投資信託に追加し、一般企業活動のために使用される可能性があり、2022年6月23日付の優先無担保期限付き融資施設の3年トランチの未返済融資の一部または全額を事前返済するために、流動資産ニーズを満たすために未返済の商業用手形を返済するか、もしくは運転資本要件を満たすために使用することに意向があります。

ノートは、PMIが一定の慣習的な誓約に従うものであり、債務を負担することも売却後賃借りバック取引に従事することも、重要な例外を含め、制限されています。 PMIは、目論見書補足書に記載された適用可能な償還価格に基づいて、適用される償還日までに、これに対する利息を含む未払いの償還価格で、ノート全体または一部を償還することができます。 PMIは、目論見書補足書に記載された特定の税金イベントが発生した場合、各シリーズのノート全体を償還することもできますが、部分的には償還できません。

2027年のノートの利子は、2024年11月1日から半年ごとに支払われます。毎年5月1日と11月1日に記録保持者に支払われ、2025年5月1日に開始します。前年の4月15日または10月15日を記録した保持者に支払われます。2029年のノートの利子は、2024年11月1日から半年ごとに支払われます。毎年5月1日と11月1日に記録保持者に支払われ、2025年5月1日から開始し、前年の4月15日または10月15日を記録した保持者に支払われます。2031年のノートの利子は、2024年11月1日から半年ごとに支払われます。毎年5月1日と11月1日に記録した保持者に支払われ、2025年5月1日から開始します。前年の4月15日または10月15日を記録した保持者に支払われます。2034年のノートの利子は、2024年11月1日から半年ごとに支払われます。毎年5月1日と11月1日に記録した保持者に支払われ、2025年5月1日から開始します。前年の4月15日または10月15日を記録した保持者に支払われます。

2027年のノートは2027年11月1日に満期を迎え、2029年のノートは2029年11月1日に満期を迎え、2031年のノートは2031年11月1日に満期を迎え、2034年のノートは2034年11月1日に満期を迎えます。

ノートはPMIの上級無担保債務であり、既存および将来のすべての上級無担保債務と同等の支払い権を持つ。

株式公開契約の条件や契約についての完全な説明については、それぞれの契約およびノートの形式を参照してください。それらは参照としてこの報告書に組み込まれ、それぞれエクシビット1.1、1.2、4.1、4.2、4.3および4.4として本報告書に添付されています。

特定の引受業者とその関連会社は、時々、PMIに対して、さまざまな財務アドバイザリー、商業および投資銀行サービスを提供してきたほか、今後も提供する可能性があります。そのため、彼らは通常の手数料と費用を受け取っています。特定の引受業者とその関連会社は、PMIの融資施設の貸し手でもあり、特にその3年トランチのタームローン施設に関与しています。したがって、PMIの3年トランチのタームローン施設の下での借入金返済に関連して、この引受の一部の収益を受け取る可能性がある引受業者またはその関連会社があります。PMIとその子会社の一部は、特定の引受業者またはその関連会社と外国為替およびその他のデリバティブ取引を行う可能性があります。さらに、特定の引受業者またはその関連会社は、PMIのコマーシャルペーパー・プログラムに関連して販売代理店として行動しています。

項目9.01 財務諸表およびエキシビット

署名

証券取引法に基づき、当社は代表者によって正式に署名された本報告書を提出することをここに証明します。署名者は正式に承認されています。

日付：2024年11月1日