EX-5.1 7 tm2426896d4_ex5-1.htm EXHIBIT 5.1

 

展示5.1

 

ハントン・アンドリュース・カースLLP
ファイル番号: 041147.0000054  
   
2024年11月1日  

 

取締役会
フィリップ モリス インターナショナル インコーポレイテッド
677 ワシントン ブルバード、スイート 1100
コネチカット州スタンフォード市06901

 

関する:登録声明書に基づいて発行された証券の合法性について、フォームS-3

 

宛先:

 

私たちは、バージニア州に本社を置く株式会社フィリップ モリス インターナショナルに関して、2024年10月30日付の契約書(以下「発行者」)に係るサービス提供を行ってきました契約条件」)とイシュアー、BBVA Securities Inc.、BofA Securities, Inc. 、ドイツ銀行証券株式会社、ゴールドマンサックス & Co. LLC、ウェルズファーゴ証券 LLC、バークレイズ・キャピタル株式会社、シティグループ グローバル マーケッツ インク、ミズホ証券USA LLC、UBS証券 LLCを代表とする幾人かの引受人(以下「$」)に関する円滑化を図りました。これは、イシュアーが引受人に対して2027年満期の4.375%ノートの総額750,000,000ドル、2029年満期の4.625%ノートの総額750,000,000ドル、2031年満期の4.750%ノートの総額750,000,000ドル、および2034年満期の4.900%ノートの総額750,000,000ドルの販売に関するものです(以下、総称して「証券”). The Terms Agreement incorporates by reference the Underwriting Agreement dated as of April 25, 2008 (the “アンダーライティング契約書 ”).

 

証券は、2008年4月25日付けの公正契約書(以下「Indenture」という発行者とHSBC銀行米国、ナショナル・ 協会との間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の間の15間の間の間の間の間の間の間の間の間の1課は」信託”).

 

この意見は、フォームS-3のアイテム16およびRegulation S-kのアイテム601(b)(5)(i)の要件に従って提出されています。

 

ここに示された意見を rendering する際に、以下のものの原本またはコピーを調査し、証明書付きまたはその他の方法で満足のいくソースを基にしています。

 

(a)フォームS-3の登録届出書(ファイル) 第333-269690号)は、発行者が提出した有価証券を含め、発行者が随時発行する有価証券に関するものです。 改正された1933年の証券法に基づき(」証券法」)、米国証券取引所と 手数料 (「」) 2023年2月10日(当該登録届出書に含まれる基本目論見書を含む) (ザ・)基本目論見書」)および組み込み文書(以下に定義)に記載され、組み込まれたその他の情報 そのような登録届出書を参照して、したがってその一部とみなされます(そのような登録届出書、当時の登録届出書 有効で、基本目論見書や参照によりそのような登録届出書に組み込まれたその他の情報を含めて、 ここでは」と呼びます登録ステートメント”);

 

アトランタ オースティン バンコク 北京 ボストン ブリュッセル シャーロット ダラス ドバイ ヒューストン
ロンドン ロサンゼルス マイアミ ニューヨーク リッチモンド サンフランシスコ 東京 タイソンズ ワシントンDC

www.HuntonAk.com

 

 

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2024年11月1日
ページ 2

 

(b)2024年10月30日付けの有価証券に関する目論見書補足(以下、「規則と規制」) 有価証券法に基づきSECに提出された一般ルールおよび規則第424(b)条に基づく書類(以下、「プレリミナリー・プロスペクタス”);

 

(c)2024年10月30日付の証券に関する目論見書補足書は、Rule 424(b)に基づきSECに提出された形式であり(該目論見書補足書は、ベース目論見書と合わせて、ここで「目論見書”);

 

(d)2024年10月30日付の最終条件付き根拠書類は、証券に関するものであり、SECに提出された形式に基づくRulesおよびRegulationsに準拠しています(この文書はここで「」として言及されています価格付与条件書”);

 

(e)送信者がSECに提出し、目論見書に照会されている各報告書(「参照されている文書”);

 

(f)契約書;

 

(g)エンデンチャーに基づいて発行者が実行したグローバルノートは、合計原則額であり、購入および取引契約に基づき購入および売却された証券を代表して3,000,000,000ドルです。

 

(h)引受契約書;

 

(i)利用規約

 

(j)発行者の修正および再編成された定款は、バージニア州法人委員会によって2024年10月30日に有効であると認定され、本日の日付における発行者の秘書によって有効であると認定されている(以下、「」定款”);

 

 

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2024年11月1日
ページ 3

 

(k)発行者の修正された再編成された定款は、本日の日付(以下「規約”);

 

(l)会社の取締役会が2023年9月13日に決定した取締役会の決議書、取締役会の秘書によって認証されたもの;および

 

(m)バージニア州連邦事業委員会が発行者のバージニア州法に基づく良好な地位と法的存在について2024年11月1日付けで発行した証明書(以下「発行者」という)良好な地位証明書”).

 

その他、発行者の記録および契約書、公の職員の証明書、発行者の役員または代表者、およびその他、当該記録、書類、証明書、我々が本意見の根拠とみなす必要があると判断したその他の文書、証明書を調査しました。調査において、すべての自然人の法的能力、すべての署名の真正性、私たちに提出されたすべての文書の信頼性、私たちに提出されたすべての文書の真正な原本との一致性を前提としています。当該意見および記載された声明に対して独自に立証または確認しなかった事実については、適切と思われる範囲で、(i) 発行者の役員およびその他の代表者の口頭または書面の発言と表明及び (ii) 公の職員およびその他の方々の陳述および証明書に依存してきました。

 

本規約において使用されている以下の用語は、以下に定められた対応する意味を有します:

 

人物「自然人または任意の管轄区域の法に基づいて組織された法人を意味します。」

 

取引文書「” は、契約条件、抵当権契約および有価証券を総称しています。」

 

前述の内容に基づき、ここに記載されている制約、条件、例外、および前提条件に従う限り、私たちは次の意見を持っています:

 

1.発行者は、バージニア州の法律に従い、株式会社として正当に存在し、良好な地位にあり、バージニア州の法律の下で証券を発行する権限と権限を有し、その条件に従って証券を発行する権限がインダンチャーの条件に従っています。

 

 

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2024年11月1日
ページ 4

 

2.信託受託者によって債権契約に定められた方法で認証され、引受人の条件契約に従って受け渡しされ、支払われることによって、証券は発行者の有効で拘束力のある義務を構成し、債権契約の恩恵を享受し、発行者に対してその条件に従って適用されるニューヨーク州の法律に基づいて執行可能となります。

 

国家安全、その他の特定の法律、規則、および規制に関する言及を除いて、米国ニューヨーク州の適用法、バージニア州の適用法、およびアメリカ合衆国の適用法についてのみ意見を述べます。ここでの「適用法」という言及は、通常、取引書類に記載されている種類の取引に一般的に適用される法律、規則、および規制を意味し、特定の法律、規則、または規制の適用可能性について特別な調査を行うことなく、特定の法律に明示的に言及していることなしに、当該適用可能な法律であることを経験的に確認しています。 provided, しかしなお、これらの言及には、自治体またはその他の地方の法律、規則、または規制、詐欺、労働、証券、税金、保険、競争法、マネー・ロンダリング、国家安全、環境に関連する法律、規則、または規制は含まれていないことに注意してください。

 

ここに表明された私たちの意見は 以下の追加の前提条件および資格に従います:

 

(i)上記第1段落に示された発行者の存続および正当な存在に関する意見は、適切な公的機関からの証明書やその他の通信を確認した結果に基づいています。

 

(ii)  私たちの 上記の段落2における意見は次のようになるかもしれません:

 

(1)            適用される破産、支払不能、再編成、猶予、詐欺的譲渡または転送、その他の類似の法律によって制限され、一般的に債権者の権利に関係する、または影響を与える;

 

(2)           主題 公平の一般原則の適用に従う(衡平法または法律の手続きで考慮されるかどうかにかかわらず)、これには、 特定の履行、差止め救済、またはその他の衡平法救済手段の利用不可能性や、 重要性、合理性、誠実さ、そして公正な取引の概念が含まれます。

 

 

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ページ 5

 

(iii) 私たちの 上記のパラグラフ2で表明された意見は、そのパラグラフで言及されている文書のいずれかの規定に関連する場合に限ります ニューヨーク州法を準拠法として選択することは、ニューヨークの一般債務法のみに基づいて行われます § 5-1401、そして は、当該規定の合法性、有効性、拘束力および執行可能性が次のようになるという前提を明確に条件としています ニューヨーク州の裁判所またはニューヨークに所在する米国連邦裁判所によって決定され、ニューヨーク法選択法が適用されます 上記の§5-1401を含む規則。私たちは、そのような条項の合法性、有効性、拘束力、または法的強制力について意見を述べません は他の裁判所によって決定されますので、米国南部地区地方裁判所の判決に注目してください ニューヨークの リーマン・ブラザーズ・コマーシャル・コーポレーション対ミンメタルズ・インターナショナル・ノン鉄金属トレーディング・カンパニー、179 F. Supp. 2d 119 (S.D.N.Y. 2000)には、とりわけ、国内両方で上記の第5-1401条に基づく憲法上の制限の可能性に関する命令が含まれています と国際取引。私たちは、上記の§5-1401に基づくそのような憲法上の制限またはその効果について意見を表明しません。 もしあれば、ここに表明された意見に基づいて。

 

(iv)            私たちは いかなる条項の有効性、効果または執行力についても意見を表明しません。

 

(1)             証拠基準や訴訟または手続きの時効期間を確立すること、そのような文書の執行を求める訴訟または手続きのための規則を変更すること、特定の決定(契約当事者の決定および裁判所の判断を含む)を最終的または明らかな誤りがない場合は最終的とすること、同じことを任意の者の裁量に委ねるか、その者が独自の裁量で行動することを許可すること、または通知権利を放棄することなどを定めること;

 

(2)           その主張または権利の行使により、他のどの権利や救済の同時の主張または行使が妨げられないこと、あるいは各救済が蓄積され、他のどの救済に加えて行使されること、またはいかなる権利や救済の行使の遅延や怠慢も他の権利や救済を損なわず、放棄とはみなされないことを保証します;

 

(3) 分離可能性に関する

 

 

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2024年11月1日
ページ 6

 

(4)           、他の者の責任を制限したり、免責したりすると主張している、証券法違反の責任を免除しようとすることを含む、何らかの規定を例外なく含む」

 

(5) 損害賠償の放棄を志向している;

 

(6) 補償、貢献、または償還義務に関連する条項は、(i) そのような規定が何人かに法的責任、貢献、または償還を要求することを意図している場合、(ii) 任意の法律、規則、または規制(連邦または州の証券法、規則、または規制を含む)に違反する場合、または(iii)公共政策に反すると判断された場合に限り、適用されます。

 

(7) いかなるイベントや他の事実の発生または非発生にかかわらず、当事者の義務を絶対的または無条件で確立しようとするものではありません

 

(8)           どの当事者も客観的に特定できない基準に従うことを義務付けることを意図すること、または、使用される文脈において曖昧な意味合いを持つアイテムを使用すること;

 

(9)            すべての修正、放棄および終了が書面で行われること、または取引の慣行や使用を無視することを求めることを意図する;

 

(10)         許諾に関連して、そのような規定が管轄権を有すると主張している場合、訴訟提起、判決の執行、その他に関わらず、その管轄権を有しない裁判所に管轄権を与えようとする限り。

 

(11) その義務が詐欺的な譲渡または移転と見なされることを避けるために、いかなる当事者の義務を制限することを意図する;

 

(12) 任意の法律選択原則を無視することが要求されるとされる そのような条項が表れている文書を支配するために明示的に選択された法律以外の法律の適用を要求する可能性がある;

 

(13) 利益または利息制限法の猶予、延長を放棄する意図を示すこと。

 

 

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2024年11月1日
ページ 7

 

(14) 審理権放棄 審理権や適当な法域に基づく異議権を放棄することを主張しています。

 

(v)            私たちが実行された文書を調査する過程において、明示的に意見を述べる範囲を除き、以下の前提を仮定しました。 (1) 各当事者の有効な存在と良好な地位、 (2) そのような当事者が、企業、パートナーシップ、有限責任会社その他の形態で、すべての義務を履行するために入る権限と権限を有していること、 (3) すべての必要な行動による適切な権限付与、およびそのような文書の適切な実行と送付、 (4) その文書が契約を構成することを意図している場合、各文書がその当事者に対して法的で有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条件に従って当該当事者に対して強制可能であること。この段落(v)では、文書の当事者に関するすべての言及は、各当事者およびその代理で直接または間接に行動するその他の人物(いる場合)を意味し、含むものとみなされます。

 

(vi) 以上に明示されている限りを除き、取引書類の実行および提出、当事者の義務の履行および支払いは、(a) 当該当事者の証明書または定款、設立証明書、株式会社契約書、定款、有限責任会社契約書、有限合名契約書または類似の組織文書、(b) 契約、譲渡契約、抵当権、貸付契約、手形、賃貸借契約その他の契約または文書、(c) どの法令、法律、規則、または規制にも違反しないものと、(d) どの政府機関の司法的または行政的命令または裁定にも違反しないものと、(e) どの当事者または取引書類の当事者、その子会社またはその関連財産が影響される可能性のある許可、承認、ライセンス、認証または承認を含むいずれかの政府機関の他、又はそのうちのいずれか、またはそれらに付随する何らかの許可、承認、ライセンス、認証または承認または申請、録画または登録により、違反またはデフォルトを構成しないものとして想定しています。さらに、当事者(発行者を除く)、その他の当事者に関連するすべての法令、規則および適用される規制に対する遵守を想定しています。また、特にその当事者に特有の事実または、当事者に特有の事実により適用される可能性のある法令、規則、及び規制のすべての順守を発行体を除く関係者とともに、各当事者と、当該当事者を代表し直接的または間接的に行動している(場合がある)他の各者が、それらによって拘束されたり影響を受けたりする可能性のある当事者が含まれることと頁を示すことになります。この第(vi)項において、取引書類の当事者に関するすべての言及は、最初の言及を除き、各当事者および直接または間接的に当該当事者を代表するすべての関係者に関連するものとみなされるものと見なされます。

 

 

取締役会
フィリップ モリス インターナショナル インコーポレイテッド
2024年11月1日
ページ 8

 

(vii) 私たちは、セキュリティの保有者が所在するいかなる管轄権の法律が、金融商品や信用を利用する際に保有者が課す可能性のある利子、手数料、その他の料金を制限する効果についても意見を表明しません(ただし、ニューヨーク州を除く)。

 

(viii) 除非上述で明示的に意見を述べた範囲を除き、当方は、いかなる裁判所、政府機関または規制機関(通常の情報提出、証券法および1934年の証券取引法の改正に基づく提出を除く)への承認、同意、その他の承認、通知、登録、記録または提出が、取引書類によって想定された取引を承認するために、または各当事者がその義務を負ったり遂行したりするために必要でないと仮定しています。

 

ここに、次のことに同意します。(i) 本意見を本日の日付で提出された発行者の8-Kフォームの現在報告書の添付資料としてSECに提出すること。(ii) 本意見を登録声明に参照として組み込むこと、及び(iii) 目論見書の「法的事項」という見出しの下に当社を言及すること。本同意を行うことにより、私たちは証券法第7条またはSECによって定められた規則および規制に基づいて同意が必要な人々のカテゴリーに該当することを認めるものではありません。

 

ここに表明されている意見や声明は、ここでのみ有効であり、その日付を基準にし、その日の法律、命令、契約条件、条項、および事実に基づいており、その後の変更やここで述べられている事実や仮定の変更を更新する義務がなく、法律の変更についてあなたに通知する義務を放棄します。

 

  敬具、
   
  /s/ Hunton Andrews Kurth LLP