美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格 8-K

目前报告

根据第13条或第15(d)条。

1934年证券交易所法案

报告日期（报告的最早事件日期）： 2024年10月30日

Philip Morris International Inc.

（依照章程所指定的）注册人正式名称

维吉尼亚

1-33708

13-3435103

(成立的州或其他地区)

(公司注册地)

（报告书文件号码）

(国税局雇主识别号码)

识别号码)

677 华盛顿大道，1100套房

Stamford, 康涅狄格州

06901

（总执行办公室地址）

（邮政编码）

注册人的电话号码，包括区号：（203) 905-2410

(若有更改，请提供之前的名称或地址自上次报告以来有更改的话。)

如Form 8-K申报同时满足以下哪几项规定，请勾选相关方块：

¨ 根据证券法第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425）

¨ 根据《交易所法》第14a-12条的规定征求资料（17 CFR 240.14a-12）

¨ 根据交易所法规（17 CFR 240.14d-2(b)）第14d-2(b)条，根据交易所法（Exchange Act）实施之前的通信

¨ 根据交易所法第13e-4(c)条规定的准备通信（根据《交易所法》第17 CFR 240.13e-4(c)条）

根据法案第12(b)条注册的证券：

每个类别的标题	交易标的	每个交易所的名称注册在哪里的
普通股，无面值	PM	纽约证券交易所
0.625% 2024年到期债券	PM24B	纽约证券交易所
3.250% 2024年到期债券	PM24A	纽约证券交易所
2.750% 2025年到期债券	PM25	纽约证券交易所
3.375% 到期日为2025年的票据	PM25A	纽约证券交易所
2.750% 到期日为2026年的票据	PM26A	纽约证券交易所
2.875% 到期日为2026年的票据	PM26	纽约证券交易所
0.125% 2026年到期标的	PM26B	纽约证券交易所
3.125% 2027年到期标的	PM27	纽约证券交易所
3.125% 到期日为2028年的票据	PM28	纽约证券交易所
2.875% 到期日为2029年的票据	PM29	纽约证券交易所
3.375% 到期日为2029年的票据	PM29A	纽约证券交易所
2031年到期的3.750%票券	PM31B	纽约证券交易所
0.800% 到期日为2031年的债券	PM31	纽约证券交易所
3.125% 到期日为2033年的债券	PM33	纽约证券交易所
2.000% 到期日为2036年的票据	PM36	纽约证券交易所
1.875% 到期日为2037年的票据	PM37A	纽约证券交易所
6.375% 到期日为2038年的票据	PM38	纽约证券交易所
1.450% 到期日为2039年的票据	PM39	纽约证券交易所
4.375% 到期日为2041年的票据	PM41	纽约证券交易所
4.500% 到期日为2042年的票据	PM42	纽约证券交易所
3.875% 到期日为2042年的票据	PM42A	纽约证券交易所
4.125% 到期日为2043年的票据	PM43	纽约证券交易所
4.875% 于2043年到期的票据	PM43A	纽约证券交易所
4.250% 于2044年到期的票据	PM44	纽约证券交易所

请打勾表示申报者是否符合《1933年证券法》第405条（本章第230.405条）或《1934年证券交易法》第1.202条（本章第240.12条）中定义的新兴成长型企业。

新兴成长公司 ¨

如果是新兴成长公司，请勾选，指出是否已选择不使用根据交易所法第13(a)条而提供的任何新财务会计准则的延长过渡期来遵守。 ¨

项目8.01 其他事件。

2024年11月1日，菲利普莫里斯国际股份有限公司（“PMI”）发行了7.5亿美元的总票面金额为4.375%到期于2027年的债券（“2027年债券”），7.5亿美元总票面金额为4.625%到期于2029年的债券（“2029年债券”），7.5亿美元总票面金额为4.750%到期于2031年的债券（“2031年债券”）和7.5亿美元总票面金额为4.900%到期于2034年的债券（“2034年债券”以及与2027年债券、2029年债券和2031年债券合称为“债券”）。该债券根据2008年4月25日签署的契约发行，签署方为PMI和美国汇丰银行国家协会，担任受托人。

关于发行债券，2024年10月30日，PMI与BBVA证券有限公司、美林银行证券有限公司、德意志银行证券有限公司、高盛及有限责任公司、富国银行证券有限责任公司、巴克莱资本有限公司、花旗全球市场有限公司、瑞穗证券美国有限责任公司和瑞银证券有限公司（以下简称“包销商”）代表多家被命名承销商签订了条款协议（“条款协议”），根据该协议，PMI同意向承销商发行和卖出债券。2008年4月25日签订的包销协议（“包销协议”）的条款被纳入了条款协议中。

PMI已向证券交易所提交了日期为2023年2月10日的招股说明书和日期为2024年10月30日的招股说明书补充（“招股说明书补充”），涉及债券的公开发行（注册编号333-269690）。

PMI打算将发行的净收入加入其一般基金，这些资金可能用于一般公司用途，用于部分或全部偿还截至2022年6月23日日的3年期无担保优先贷款工具（“贷款工具”），偿还未偿还的商业票据，或满足其运营资本需求。

这些票据受特定的习惯条款约束，包括限制PMI的能力，除了重大例外情况外，承担以抵押品担保债务和进行出售/回租交易。PMI可以按照招股说明书中描述的适用赎回价格全额或部分赎回票据，并支付截至但不包括适用赎回日期的应计未付利息。PMI还可以根据招股说明书中描述的指定税务事件，全部但不部分地赎回每个系列的票据。

2027年期票据利息自2024年11月1日开始，每年5月1日和11月1日递付一次，自2025年5月1日起至每年4月15日或10月15日结束持票人。2029年期票据的利息自2024年11月1日开始，每年5月1日和11月1日递付一次，自2025年5月1日起至每年4月15日或10月15日结束持票人。2031年期票据的利息自2024年11月1日开始，每年5月1日和11月1日递付一次，自2025年5月1日起至每年4月15日或10月15日结束持票人。2034年期票据的利息自2024年11月1日开始，每年5月1日和11月1日递付一次，自2025年5月1日起至每年4月15日或10月15日结束持票人。

2027年票据将于2027年11月1日到期，2029年票据将于2029年11月1日到期，2031年票据将于2031年11月1日到期，2034年票据将于2034年11月1日到期。

这些票据将是PMI的优先无担保债务，将与其所有现有和未来的优先无担保债务在支付权利上处于同等地位。

有关承销协议、协议条款和票据的详细描述，请参阅相关协议和票据形式，其中每个均已通过引用并作为本报告的附件展示1.1、1.2、4.1、4.2、4.3和4.4。

作为承销商及其各自的关联公司，他们在过去不时提供过各种金融咨询、商业和投资银行服务，未来可能继续提供，为此他们收取或将收取惯例费用和支出。作为承销商及其各自的关联公司，他们是PMI信贷融资计划的贷款人，包括其三年期的贷款融资计划。因此，作为PMI三年期贷款融资计划的债权人，这些承销商或其关联公司可能会在PMI偿还三年期贷款融资计划下的借款时，收到本次发行的部分收益。PMI及其部分子公司可能与承销商或其各自的关联公司进行外汇期货和其他衍生品安排。此外，作为承销商及其各自的关联公司，在与PMI的商业票据计划有关的交易中充当经销商。

第9.01项。基本报表和展品。

(d)

展品.

展品数字	描述

1.1	包销协议，日期为2008年4月25日（参见PMI根据表格S-3（No. 333-150449）的招股声明书附件1.1）

1.2	条款协议，日期为2024年10月30日，由PMI和BBVA证券公司、BofA证券公司、德意志银行证券公司、高盛及Co. LLC、富国证券有限责任公司、巴克莱银行国际股份有限公司、花旗全球市场有限公司、瑞穗美国证券有限公司和瑞银证券公司担任其所指明的几名包销商的代表

4.1	2027年到期之4.375%票据形式

4.2	2029年到期之4.625%票据形式

4.3	2031年到期之4.750%票据形式

4.4	4.900%票据形式届期2034年

5.1	Hunton Andrews Kurth LLP意见

104	交互式数据文件封面（封面页XBRL标签嵌入于内联XBRL文件中，并包含在附件101中）

签名

根据1934年证券交易法的要求，登记者已授权下列人士代表其签署本报告。

	菲利普莫里斯国际公司。

	通过：	/s/ DARLENE QUASHIE 亨利
	姓名：	Darlene Quashie Henry
	标题：	副总裁，副总法律顾问和公司秘书

日期：2024年11月1日