EX-4.1 3 tm2426896d4_ex4-1.htm EXHIBIT 4.1

 

附件4.1

 

已登记

的修改主要是针对汇率调整和所得税已付信息改进所得税披露,以回应投资者对所得税信息更多的透明度要求。

 

菲利普莫里斯国际股份有限公司。

 

2027年到期的4.375%票据本金 金额
$
CUSIP编号718172 DM8
ISIN编号US718172DM83

 

此注明为一份全球货币,根据下文所述的代管契约含义,已注册在一家存款机构或其提名人的名字下。除非全部或部分换领成为特定形式的凭证合同,否则此注明不得转让,除非由托管信托公司(即“存款机构”)整体转让予存托人提名人,或者由存款机构或任何此类提名人转让给继任存款机构或继任存托人提名人。除非由存款机构的授权代表向公司或其代理进行转让、换领或支付登记,并且发行的任何票据注册在Cede & Co.的名下或根据存款机构的授权代表要求的其他名称下(并且支付款项已支付给Cede & Co.或存款机构的授权代表要求的其他实体),任何转让、质押或其他非法行为对本文持有人Cede & Co.来说均属不当,因为他在此享有权益。

 

菲利普莫里斯国际公司,一家总部位于维吉尼亚的公司(以下简称“公司”,该术语包括以下将在债券中提到的任何继承公司),为了收到的价值,谨此承诺于2027年11月1日或在此后中未支付或未提供有效利息的最近的利息支付日起,按年息4.375%,分半年度的方式于每年5月1日和11月1日逾期支付,自2025年5月1日起至本金支付或可用于支付。

 

有关任何利息支付日期上应支付的利息将按照公证书所规定的方式及准时支付,支付给该票据(或一个或多个前身证券)登记持有人名下于该利息的常规记录日期结束时,该日期应为4月15日或10月15日(无论是否营业日),如有者,该日期应为前述的利息支付日期之前的日期。任何未如期支付或如期提供的利息将立即停止支付给持票人,并可支付给该票据(或一个或多个前身证券)的登记持有人名下于特殊记录日期的业务结束时,该日期由票券的受托人为支付此类拖欠利息制定,对此事会通知票券持有人,在特殊记录日期应不少于10天之前,或可随时通过任何符合证券交易所要求的其他合法方式支付,并需根据该交易所的要求提供通知,所有这些如公证书所详细提供。

 

 

 

本票本金 (如有溢价)及利息的支付将在公司在曼哈顿区维护的办事处或代理处进行,在纽约市,支付将以美利坚合众国的硬币或货币执行,届时为法定货币用于支付公共与私人债务; 提供, 但是公司可选择支付利息,可以以汇票形式邮寄至有权接受者的地址,该地址应出现在证券登记簿上,或者以电汇支付到设定的任何美国银行机构账户,并于支付日期前至少15天以书面方式指定给受益者的受托人。所有就本票支付的本金、溢价(如有)及利息将由公司用即时资金进行支付。

 

此注释的其他条款详见本条款背面,该等条款应具有与完整列于此处相同的效力。

 

除非此证明在此有手动或电子签名被受托人(或代表债券的受托人)执行,否则此债券将不享有任何证券合同下的权益,也不对任何目的具有效力或义务。

 

 

 

菲利普莫里斯国际公司特此证明,已经使该文件得到适当执行。

 

  日期:2024年11月1日
   
  菲利普莫里斯国际股份有限公司。
   
  作者:  
  名字: Frank de Rooij
  职称: 财务与企业金融副总裁
   
  确认:
   
  作者:  
  名字: Darlene Quashie Henry
  职称: 副总裁、副总法律顾问兼 公司秘书

 

 

 

验证证书

 

这是系列中指定的证券之一,其描述如前述的信托契约中所述。

 

  汇丰银行 美国,全国协会,
作为受托人
   
  作者:  
    授权主管

 

 

 

(备忘录的反向)

 

菲利普莫里斯国际股份有限公司。

 

本票是该公司一系列授权发行的债券、票据或其他债务凭证(以下简称"证券")之一,该系列初始总本金金额为$7,500,000,000,所有此类证券是根据2008年4月25日与美国汇丰银行全国协会作为受托人(以下简称"信托")签订的一份信托契约及该信托契约下以及将来可能签订的所有其他附加信托之间签发与将来可能签发的,特此参照有关该系列证券持有人权利和限制以及信托受托人对每一系列证券持有人和公司的权利、义务、职责和豁免以及证券验证和交付条款。根据信托契约的规定,证券可以以一个或多个系列发行,这些不同系列可能以不同的总本金金额发行,可能在不同时间到期,可能按不同利率计息(如有),可能受到不同的赎回条款(如有)的约束,可能受不同的偿付、购买或类似基金(如有)的约束,可能受到不同的契约和违约事件的约束,并可能以信托契约所规定或允许的方式进行其他变化。本票是其中被指定为至2027年到期的4.375%票据(以下简称"票据")之一。

 

信托契约书第1010条将适用于票据,但(i)在信托契约书第1010条中使用时,“持有人”将指票据的受益所有人或代表受益所有人持有票据的任何人;(ii)以下语言将取代信托契约书1010条的(k)节: “根据代码第1471至1474条的条文实施的任何税项,评估或其他政府收费”以及(iii)以下语言将作为信托契约书第1010条的(l)节包括: “项目(a)、(b)、(c)、 (d)、(e)、(f)、(g)、(h)、(i)、(j)和(k)的任意组合。”

 

公司可以自行选择在任何时候全数或部分赎回票据(每次为$2,000或超出此金额的$1,000的整数倍)。赎回价格将等于(i)待赎回票据本金总额的100%和(ii)如果这些票据于2027年11月1日到期,这些票据每一笔剩余应付的本金和利息的当期值之和(不包括赎回当日产生的利息),以半年为基礂计算(假设每年360天,由十二个30天的月份组成),利率为相应的国库券利率(如下定义)加10个基点,以及(在任何情况下)到但不包括赎回日的当日应计未付利息。

 

“可比对象 发行品”指由独立投资银行家选定,其实际或插值 到期日与待赎回票面期限相对应的美国国库安防或安防组合(假设该等票据到期日为2027年11月1日),该组合将于选定时,依照惯例的财务作法,用于定价具有与该等票据剩余期限相当的公司 债券新发品。

 

 

 

「可比债券价格」指的是任何赎回日期(1)在排除最高和最低的参考债券经纪报价后,该赎回日期的参考债券经纪报价的平均值,或者(2)如果独立投资银行家获得少于四个参考债券经纪报价,则所有这些报价的平均值。

 

“独立投资银行家”指由公司指定的参考国库经销商之一。

 

「参考国库 经销商」指的是BBVA Securities Inc.、BofA Securities, Inc.、德意志银行证券公司、高盛及 Co. LLC以及富国证券公司或其关联公司,它们是主要的美国政府证券经销商,以及其他 位于纽约市的一家主要美国政府证券经销商;但前提是,如果 上述任何一家停止在纽约市担任主要美国政府证券经销商(“主要国库经销商”), 公司将代之以其他主要国库经销商。

 

「参考国库券经纪行号 出价」指对于每个参考国库券经纪行号以及任何赎回日期,由独立投资银行家确定的平均值,即这些参考国库券经纪行号在纽约时间下午2:00由书面向独立投资银行家提供的相似国库券发行价格的买盘和卖盘价格(以每张票面金额的一定百分比表示),这些资料是在有关赎回日期之前的第三个业务日。

 

“国库利率”指有关赎回日期的年利率,等于对应于可比国库票证的到期收益率或插值到期收益率(根据计算日期),假设可比国库票证的价格(以可比国库票证价格在该赎回日期的百分比表示,等于该赎回日期的可比国库价格)。

 

本公司将或将导致受托人或付款机构代表其通过普通邮件(或根据存证机构的适用程序以其他方式传递)寄送赎回通知给待赎款的票据持有人,距离设定的赎回日期至少15天且不超过45天。除非本公司违约支付赎回价格,在赎回日期后,将不再计息该日待赎回票据或任何其部分。在适用的赎回日期之前,本公司将向受托人存入足够资金,以支付该赎回日期待赎回票据的赎回价格以及(除非赎回日期为利息支付日)应付的应计利息。如果并非所有票据都将被赎回,则将由受托人根据存证机构的适用程序以随机、比例或受托人认为公平和适当的方式从中选择待赎回票据,以上各案。受托人将不负责计算“按照条件”的溢价。

 

 

 

公司可能在到期前整体赎回票据,但不得部分赎回,在不超过60天的通知期内和不少于30天的通知期内以赎回价平等于该票据的本金加上任何应计利息和截至赎回日的额外金额,如果:

 

·由于美国的税法、法规或官方裁决的变更或修订,或者美国的任何政治分支或税务机构对此种法律、法规或裁决(包括美国司法管辖区法院的裁决)的应用或解释的官方立场发生变化,并于2024年11月1日后公布或生效,公司将有义务支付额外金额,如债券契约书第1010条所述。

 

·在2024年11月1日或之后,美国任何税务机关采取任何行动,或任何有管辖权的法院作出决定,包括美国或美国内的任何政治分支或税务机关,包括上述项目所指定的任何行动,无论该行动是否针对公司,或正式提出任何变更、修订、申请或解释,而在这种情况下,根据具有公认地位的独立法律顾问的书面意见,将导致公司有重大概率需要支付有关票据的额外金额。

 

并且公司在其业务判断中确定 该等义务无法通过公司可采取的合理措施来避免。

 

如果公司因税务原因行使赎回票据的选择权,公司将向受托人提供由授权人员签署的证书,证明公司有权赎回票据,并根据需要提供独立法律顾问的书面意见。

 

该契约包含条款,在公司满足其中规定的某些条件时,随时可以对任何系列的所有证券执行偿还。

 

如果发生及持续了与票据有关的违约事件(除Indenture第501(4)或501(5)条所述的违约事件之外),则无论是受托人还是所涉所有系列证券总本金金额达至少25%的持有人(或者,如果该违约不适用于所有系列的证券,则所有系列未偿还证券总金额至少有25%的持有人选择以单一阶级形式投票)均可以在Indenture所规定的方式和效力下宣布受影响的所有系列证券的全部本金金额应于当下到期并担保。假如公司发生了Indenture第501(4)或501(5)条所指定的违约事件,则所有未支付的本金金额和还未清偿的利息应 即时生效 以Indenture所规定的方式及效力,未支付的本金金额和应计利息应立即到期并担保,而受托人或任何持有人无需做出任何宣布或其他行为。

 

 

 

信托文件允许在某些例外情况下,进行修订以及修改公司的权利和义务以及信托文件下证券持有人的权利,公司随时可以征得不低于所有受影响证券的总本金金额的三分之二持有人同意(作为一个单一类别)。信托文件还包含了条款,允许所有受影响的系列证券的指定百分比持有人(作为一个单一类别)同意豁免公司对信托文件的某些条款及信托文件下某些过往违约以及其对受影响系列的后果的合规。此类同意或豁免由本票持有人作出概括性决定,对该持有人以及未来对该票据的所有持有人以及通过转让或交换此票据的票据或在此证明书上发行的任何票据而发生的同意或豁免,其是否在此票据上注记都将具有约束力。

 

本文未提及债券契约,本注或债券的任何条款均不得改变或损害公司付本票(如有溢价)以及利息的绝对和无条件的义务,支付时间、地点和利率以及本文和债券中规定的货币。

 

根据授权书提供的条款,本债券可转让于公司的安防登记册上,在曼哈顿区(纽约市)的办公室或代理处提出本债券以办理转让登记,或交由公司为此目的所维护的其他办公室或代理处,经本债券持有人或经其书面授权的代理人适当背书,或附有满足公司及安防登记员要求的转让书面文件经授权,转让人指定一个或多个新的债券,总面额相同。

 

票据只能以注册形式发行,面额为$2,000及其倍数,超过$1,000。根据契约细则规定,票据可按所要求的授权票面金额交换成同额的同期票据,并授予不同的授权面额,该要求由投降者提出。

 

不得收取任何注册转让或交换的服务费,但公司可能要求支付足够的金额来支付相关的税款或其他政府收费。

 

公司、债券受托人及公司或该受托人的任何代理人可将注册本票之人视为本票之拥有人,以收受本条款所提供之付款及其他任何目的,不论本票是否逾期,并且任何告知对于公司、该受托人或任何此类代理人均无效。

 

若公司确定已依据有关票据债券契约之责任,向受托人无可撤销地存入足够金钱或政府担保以偿还所有票据的整个债务,其在契约中所规定的。

 

本注释应受纽约州法律支配并解释。

 

请注意:本备忘录中使用的特定术语,其定义见于契约书中,所述含意。

 

 

 

任务表格

 

作为价值交付,签署人特此出售、转让并移交 至

 

请输入社会安全号码或
其他受让人的其他识别号码

 

 
(签收人姓名和地址,需用印刷体 或打字体印刷,包括邮政编码)
 
 
 
 
根据本注,及其所有权利,特此不可撤销地,并且充分纳入 并委托
 
 
 
 
授权代表在菲利普莫里斯 国际股份有限公司的记帐中转让该注,并在此事项中拥有完全的代理权。

 

日期:  

 

 

注意:此作业的签名必须与此票据正面上的名称一致,每一个细节都要完全相符,不能有任何更改、扩大或任何变动。