附件4.1
已登記
的修改主要是針對匯率調整和所得稅已付信息改進所得稅披露,以回應投資者對所得稅信息更多的透明度要求。
菲利普莫里斯國際股份有限公司。
2027年到期的4.375%票據 | 本金
金額 $ CUSIP編號718172 DM8 ISIN編號US718172DM83 |
此註明為一份全球貨幣,根據下文所述的代管契約含義,已註冊在一家存款機構或其提名人的名字下。除非全部或部分換領成為特定形式的憑證合同,否則此註明不得轉讓,除非由托管信託公司(即“存款機構”)整體轉讓予存托人提名人,或者由存款機構或任何此類提名人轉讓給繼任存款機構或繼任存托人提名人。除非由存款機構的授權代表向公司或其代理進行轉讓、換領或支付登記,並且發行的任何票據註冊在Cede & Co.的名下或根據存款機構的授權代表要求的其他名稱下(並且支付款項已支付給Cede & Co.或存款機構的授權代表要求的其他實體),任何轉讓、質押或其他非法行為對本文持有人Cede & Co.來說均屬不當,因為他在此享有權益。
菲利普莫里斯國際公司,一家總部位於維吉尼亞的公司(以下簡稱“公司”,該術語包括以下將在債券中提到的任何繼承公司),為了收到的價值,謹此承諾於2027年11月1日或在此後中未支付或未提供有效利息的最近的利息支付日起,按年息4.375%,分半年度的方式於每年5月1日和11月1日逾期支付,自2025年5月1日起至本金支付或可用於支付。
有關任何利息支付日期上應支付的利息將按照公證書所規定的方式及準時支付,支付給該票據(或一個或多個前身證券)登記持有人名下於該利息的常規記錄日期結束時,該日期應為4月15日或10月15日(無論是否營業日),如有者,該日期應為前述的利息支付日期之前的日期。任何未如期支付或如期提供的利息將立即停止支付給持票人,並可支付給該票據(或一個或多個前身證券)的登記持有人名下於特殊記錄日期的業務結束時,該日期由票券的受託人為支付此類拖欠利息制定,對此事會通知票券持有人,在特殊記錄日期應不少於10天之前,或可隨時通過任何符合證券交易所要求的其他合法方式支付,並需根據該交易所的要求提供通知,所有這些如公證書所詳細提供。
本票本金 (如有溢價)及利息的支付將在公司在曼哈頓區維護的辦事處或代理處進行,在紐約市,支付將以美利堅合眾國的硬幣或貨幣執行,屆時為法定貨幣用於支付公共與私人債務; 提供, 但是公司可選擇支付利息,可以以匯票形式郵寄至有權接受者的地址,該地址應出現在證券登記簿上,或者以電匯支付到設定的任何美国銀行機構帳戶,並於支付日期前至少15天以書面方式指定給受益者的受託人。所有就本票支付的本金、溢價(如有)及利息將由公司用即時資金進行支付。
此註釋的其他條款詳見本條款背面,該等條款應具有與完整列於此處相同的效力。
除非此證明在此有手動或電子簽名被受託人(或代表債券的受託人)執行,否則此債券將不享有任何證券合同下的權益,也不對任何目的具有效力或義務。
菲利普莫里斯國際公司特此證明,已經使該文件得到適當執行。
日期:2024年11月1日 | ||
菲利普莫里斯國際股份有限公司。 | ||
作者: | ||
名字: | Frank de Rooij | |
職稱: | 財務與企業金融副總裁 | |
確認: | ||
作者: | ||
名字: | Darlene Quashie Henry | |
職稱: | 副總裁、副總法律顧問兼 公司秘書 |
驗證證書
這是系列中指定的證券之一,其描述如前述的信託契約中所述。
匯豐銀行 美國,全國協會, 作為受託人 | ||
作者: | ||
授權主管 |
(備忘錄的反向)
菲利普莫里斯國際股份有限公司。
本票是該公司一系列授權發行的債券、票據或其他債務憑證(以下簡稱"證券")之一,該系列初始總本金金額為$7,500,000,000,所有此類證券是根據2008年4月25日與美國匯豐銀行全國協會作為受託人(以下簡稱"信託")簽訂的一份信託契約及該信託契約下以及將來可能簽訂的所有其他附加信託之間簽發與將來可能簽發的,特此參照有關該系列證券持有人權利和限制以及信託受託人對每一系列證券持有人和公司的權利、義務、職責和豁免以及證券驗證和交付條款。根據信託契約的規定,證券可以以一個或多個系列發行,這些不同系列可能以不同的總本金金額發行,可能在不同時間到期,可能按不同利率計息(如有),可能受到不同的贖回條款(如有)的約束,可能受不同的償付、購買或類似基金(如有)的約束,可能受到不同的契約和違約事件的約束,並可能以信託契約所規定或允許的方式進行其他變化。本票是其中被指定為至2027年到期的4.375%票據(以下簡稱"票據")之一。
信託契約書第1010條將適用於票據,但(i)在信託契約書第1010條中使用時,“持有人”將指票據的受益所有人或代表受益所有人持有票據的任何人;(ii)以下語言將取代信託契約書1010條的(k)節: “根據代碼第1471至1474條的條文實施的任何稅項,評估或其他政府收費”以及(iii)以下語言將作為信託契約書第1010條的(l)節包括: “項目(a)、(b)、(c)、 (d)、(e)、(f)、(g)、(h)、(i)、(j)和(k)的任意組合。”
公司可以自行選擇在任何時候全數或部分贖回票據(每次為$2,000或超出此金額的$1,000的整數倍)。贖回價格將等於(i)待贖回票據本金總額的100%和(ii)如果這些票據於2027年11月1日到期,這些票據每一筆剩餘應付的本金和利息的當期值之和(不包括贖回當日產生的利息),以半年為基礂計算(假設每年360天,由十二個30天的月份組成),利率為相應的國庫券利率(如下定義)加10個基點,以及(在任何情況下)到但不包括贖回日的當日應計未付利息。
“可比對象 發行品”指由獨立投資銀行家選定,其實際或插值 到期日與待贖回票面期限相對應的美國國庫安防或安防組合(假設該等票據到期日為2027年11月1日),該組合將於選定時,依照慣例的財務作法,用於定價具有與該等票據剩餘期限相當的公司 債券新發品。
「可比債券價格」指的是任何贖回日期(1)在排除最高和最低的參考債券經紀報價後,該贖回日期的參考債券經紀報價的平均值,或者(2)如果獨立投資銀行家獲得少於四個參考債券經紀報價,則所有這些報價的平均值。
“獨立投資銀行家”指由公司指定的參考國庫經銷商之一。
「參考國庫 經銷商」指的是BBVA Securities Inc.、BofA Securities, Inc.、德意志銀行證券公司、高盛及 Co. LLC以及富國證券公司或其關聯公司,它們是主要的美國政府證券經銷商,以及其他 位於紐約市的一家主要美國政府證券經銷商;但前提是,如果 上述任何一家停止在紐約市擔任主要美國政府證券經銷商(“主要國庫經銷商”), 公司將代之以其他主要國庫經銷商。
「參考國庫券經紀行號 出價」指對於每個參考國庫券經紀行號以及任何贖回日期,由獨立投資銀行家確定的平均值,即這些參考國庫券經紀行號在紐約時間下午2:00由書面向獨立投資銀行家提供的相似國庫券發行價格的買盤和賣盤價格(以每張票面金額的一定百分比表示),這些資料是在有關贖回日期之前的第三個業務日。
“國庫利率”指有關贖回日期的年利率,等於對應於可比國庫票證的到期收益率或插值到期收益率(根據計算日期),假設可比國庫票證的價格(以可比國庫票證價格在該贖回日期的百分比表示,等於該贖回日期的可比國庫價格)。
本公司將或將導致受託人或付款機構代表其通過普通郵件(或根據存證機構的適用程序以其他方式傳遞)寄送贖回通知給待贖款的票據持有人,距離設定的贖回日期至少15天且不超過45天。除非本公司違約支付贖回價格,在贖回日期後,將不再計息該日待贖回票據或任何其部分。在適用的贖回日期之前,本公司將向受託人存入足夠資金,以支付該贖回日期待贖回票據的贖回價格以及(除非贖回日期為利息支付日)應付的應計利息。如果並非所有票據都將被贖回,則將由受託人根據存證機構的適用程序以隨機、比例或受託人認為公平和適當的方式從中選擇待贖回票據,以上各案。受託人將不負責計算“按照條件”的溢價。
公司可能在到期前整體贖回票據,但不得部分贖回,在不超過60天的通知期內和不少於30天的通知期內以贖回價平等於該票據的本金加上任何應計利息和截至贖回日的額外金額,如果:
· | 由於美國的稅法、法規或官方裁決的變更或修訂,或者美國的任何政治分支或稅務機構對此種法律、法規或裁決(包括美國司法管轄區法院的裁決)的應用或解釋的官方立場發生變化,並於2024年11月1日後公佈或生效,公司將有義務支付額外金額,如債券契約書第1010條所述。 |
· | 在2024年11月1日或之後,美國任何稅務機關採取任何行動,或任何有管轄權的法院作出決定,包括美國或美國內的任何政治分支或稅務機關,包括上述項目所指定的任何行動,無論該行動是否針對公司,或正式提出任何變更、修訂、申請或解釋,而在這種情況下,根據具有公認地位的獨立法律顧問的書面意見,將導致公司有重大概率需要支付有關票據的額外金額。 |
並且公司在其業務判斷中確定 該等義務無法通過公司可採取的合理措施來避免。
如果公司因稅務原因行使贖回票據的選擇權,公司將向受託人提供由授權人員簽署的證書,證明公司有權贖回票據,並根據需要提供獨立法律顧問的書面意見。
該契約包含條款,在公司滿足其中規定的某些條件時,隨時可以對任何系列的所有證券執行償還。
如果發生及持續了與票據有關的違約事件(除Indenture第501(4)或501(5)條所述的違約事件之外),則無論是受託人還是所涉所有系列證券總本金金額達至少25%的持有人(或者,如果該違約不適用於所有系列的證券,則所有系列未偿還證券總金額至少有25%的持有人選擇以單一階級形式投票)均可以在Indenture所規定的方式和效力下宣佈受影響的所有系列證券的全部本金金額應于當下到期並擔保。假如公司發生了Indenture第501(4)或501(5)條所指定的違約事件,則所有未支付的本金金額和還未清償的利息應 即时生效 以Indenture所規定的方式及效力,未支付的本金金額和應計利息應立即到期並擔保,而受託人或任何持有人無需做出任何宣佈或其他行為。
信託文件允許在某些例外情況下,進行修訂以及修改公司的權利和義務以及信託文件下證券持有人的權利,公司隨時可以徵得不低於所有受影響證券的總本金金額的三分之二持有人同意(作為一個單一類別)。信託文件還包含了條款,允許所有受影響的系列證券的指定百分比持有人(作為一個單一類別)同意豁免公司對信託文件的某些條款及信託文件下某些過往違約以及其對受影響系列的後果的合規。此類同意或豁免由本票持有人作出概括性決定,對該持有人以及未來對該票據的所有持有人以及通過轉讓或交換此票據的票據或在此證明書上發行的任何票據而發生的同意或豁免,其是否在此票據上註記都將具有約束力。
本文未提及債券契約,本註或債券的任何條款均不得改變或損害公司付本票(如有溢價)以及利息的絕對和無條件的義務,支付時間、地點和利率以及本文和債券中規定的貨幣。
根據授權書提供的條款,本債券可轉讓於公司的安防登記冊上,在曼哈頓區(紐約市)的辦公室或代理處提出本債券以辦理轉讓登記,或交由公司為此目的所維護的其他辦公室或代理處,經本債券持有人或經其書面授權的代理人適當背書,或附有滿足公司及安防登記員要求的轉讓書面文件經授權,轉讓人指定一個或多個新的債券,總面額相同。
票據只能以註冊形式發行,面額為$2,000及其倍數,超過$1,000。根據契約細則規定,票據可按所要求的授權票面金額交換成同額的同期票據,並授予不同的授權面額,該要求由投降者提出。
不得收取任何註冊轉讓或交換的服務費,但公司可能要求支付足夠的金額來支付相關的稅款或其他政府收費。
公司、債券受託人及公司或該受託人的任何代理人可將註冊本票之人視為本票之擁有人,以收受本條款所提供之付款及其他任何目的,不論本票是否逾期,並且任何告知對於公司、該受託人或任何此類代理人均無效。
若公司確定已依據有關票據債券契約之責任,向受託人無可撤銷地存入足夠金錢或政府擔保以償還所有票據的整個債務,其在契約中所規定的。
本註釋應受紐約州法律支配並解釋。
請注意:本備忘錄中使用的特定術語,其定義見於契約書中,所述含意。
任務表格
作為價值交付,簽署人特此出售、轉讓並移交 至
請輸入社會安全號碼或
其他受讓人的其他識別號碼
(簽收人姓名和地址,需用印刷體 或打字體印刷,包括郵政編碼) |
根據本註,及其所有權利,特此不可撤銷地,並且充分納入 並委託 |
授權代表在菲利普莫里斯 國際股份有限公司的記帳中轉讓該註,並在此事項中擁有完全的代理權。 |
日期: |
注意:此作業的簽名必須與此票據正面上的名稱一致,每一個細節都要完全相符,不能有任何更改、擴大或任何變動。