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新闻发布稿

比尔·西摩
投资者关系副总裁
t +1 952 556 1844
bill.seymour@英特格.com


第99.1展示文本

英特格发布2024年第三季度业绩报告

•净销售额（按报告计）为8.08亿美元，较去年同期下降9%。
•调整后的净销售额（不考虑分红派息的影响）较去年同期增长7%。
•按照通用会计准则计算的每股摊薄收益为0.51美元。
•非通用会计准则摊薄每股收益为0.77美元。

2024年11月4日，马萨诸塞州比勒利卡 - Entegris，Inc.（纳斯达克：英特格），今天公布了截至2024年9月28日的公司第三季度财务业绩。
英特格公司总裁兼首席执行官Bertrand Loy表示：“尽管第三季度销售额低于预期，但团队实现了边际利润和非通用会计准则每股收益在我们的指导区间内，不考虑分红派息的销售增长同比增长7%。”
Loy先生补充道：“2024年对半导体行业来说是一个转型的时期。市场复苏的时间超出预期，2024年仍然是技术转型有限的一年。具有重大人工智能应用暴露度的客户表现良好，但行业其他部分仍然面临挑战。在这种环境下，我们将继续专注于保持强劲的盈利能力，同时继续投资关键项目，进一步提高技术领先地位，并使我们能够在市场需求加速时受益。”
“展望未来，我们对半导体行业和英特格的增长前景充满信心。随着我们的客户追求更复杂的设备架构和进一步微型化，技术路线图继续为英特格提供充满机遇。由此带来的工艺复杂性使我们在材料科学和材料纯度方面的专业知识对我们的客户日益有价值。预计这将推动我们在市场表现上的超越和每片晶圆的增量内容机会，随着未来几年内存和先进逻辑中的新节点的推出。”

季度财务业绩摘要
（以千为单位，除百分比和每股数据外）
GAAP结果2024年9月28日5,176 2024年6月29日
净销售额$807,694$888,239$812,652
毛利率-作为净销售额的比例46.0 %41.3 %46.2 %
营业利润率 - 占净销售额的 %16.9 %13.2 %16.0 %
净利润$77,582$33,212$67,696
稀释每股收益$0.51$0.22$0.45
非GAAP结果2024年9月28日5,176 2024年6月29日
调整后的毛利率-占净销售额的百分比46.0 %41.4 %46.2 %
调整后的营业利润率 - 作为净销售额的百分比23.0 %22.0 %22.0 %
调整后的EBITDA-占净销售额的百分比28.8 %26.5 %27.8 %
摊薄后的非GAAP普通股每股收益$0.77$0.68$0.71

第四季度展望
截至2024年12月31日第四季度的公司展望，公司预计销售额为81000万元至84000万元。此展望范围的中点代表同比增长8%，不包括资产剥离的影响。GAAP净利润为7.5亿元至8.6亿元，摊薄每股普通股盈利预计在0.49美元至0.56美元之间。根据非GAAP基础，公司预计摊薄后的每股普通股收益范围为0.75美元至0.82美元，反映出基于非GAAP的净利润在1.14亿元至1.25亿元之间。公司还预计调整后的EBITDA约占销售额的28.5%至29.5%。






资产剥离。GAAP净利润为75至8600万美元，摊薄每股普通股盈利预计在0.49至0.56美元之间。根据非GAAP基础，公司预计摊薄后的每股普通股收益范围为0.75至0.82美元，反映出基于非GAAP的净利润在1.14至12500万美元之间。公司还预计调整后的EBITDA约占销售额的28.5%至29.5%。

细分市场结果
目前，该公司分为三个业务板块：

材料解决方案 (MS)： MS提供基于材料的解决方案，如化学机械平整抛光浆料和垫片、沉积材料、工艺化学品和气体、配方清洁剂、蚀刻剂和其他专用材料，帮助客户实现更好的器件性能和更快的产量，并降低总体拥有成本。
微污染控制 (MC)： MC提供先进的过滤解决方案，通过过滤和净化半导体制造过程和其他高科技行业中使用的关键液体化学品和气体，提高客户的产量、器件可靠性和降低成本。
先进材料处理 (AMH)： AMH开发解决方案，通过保护关键材料在制造、运输和存储过程中的应用，包括监测、保护、运输和交付关键液体化学品、晶圆和其他衬底材料，提升客户的产量，适用于半导体、生命科学和其他高科技行业的广泛应用。
2024年10月30日，Entegris调整了其运营结构，将MC和AMH两个板块合并，形成两个可报告的板块：MS板块和合并后的MC/AMH板块。由于重新调整发生在2024财年第四季度，英特格截至2024财年第三季度递交了三个报告板块的结果。从第四季度开始，Entegris将提供两个板块结构的重新计算财务信息。

第三-Quarter Results
Entegris will hold a conference call to discuss its results for the third quarter on Monday, November 4, 2024, at 9:00 a.m. Eastern Time. Participants should dial 800-579-2543 or +1 785-424-1789, referencing confirmation ID: ENTGQ324. Participants are asked to dial in 10 minutes prior to the start of the call. For the live webcast and replay of the call, please Click Here.

Management’s slide presentation concerning the results for the third quarter will be posted on the Investor Relations section of www.entegris.com.

Entegris, Inc. - page 2 of 15




About Entegris
Entegris is a leading supplier of advanced materials and process solutions for the semiconductor and other high-tech industries. Entegris has approximately 8,000 employees throughout its global operations and is ISO 9001 certified. It has manufacturing, customer service and/or research facilities in the United States, Canada, China, Germany, Israel, Japan, Malaysia, Singapore, South Korea, and Taiwan. Additional information can be found at www.entegris.com.

非依据美国通用会计准则（GAAP）编制的信息
公司的简明合并财务报表是按照美国通用会计准则（GAAP）编制的。调整后的净销售额、调整后的EBITDA、调整后的毛利、调整后的分段利润、调整后的营业利润、非GAAP净利润、非GAAP调整后的营业利润率和摊薄后非GAAP普通股收益，以及相关的衡量标准被视为“非GAAP财务数据”，符合证券交易委员会的规定。呈现这些财务信息的目的并非孤立地或替代或优于根据GAAP编制和呈现的财务信息。公司提供补充非GAAP财务数据以更好地理解和管理其业务，并认为这些数据为投资者和分析师提供了评估公司持续业绩的额外且有意义的信息。管理层也使用这些非GAAP数据来协助评估其业务部门的表现并做出经营决策。管理层认为公司的非GAAP指标有助于指示公司在考虑到一定的收益、损失或其他费用之前的基准绩效，而这些不一定代表公司的业务或未来前景，并且非GAAP指标提供了一个更一致的业务绩效视角。公司认为非GAAP指标有助于总体理解公司业绩，通过提供关于这些项目的更高透明度和通过提供一定程度的披露来帮助投资者普遍地理解管理层如何计划、衡量和评估公司的业务绩效。管理层认为，纳入非GAAP指标提供了更大的财务报告一致性，并通过为以前时期提供比较的另一基础，有助于投资者了解公司的历史经营趋势。GAAP净销售额与调整后的净销售额（不包括出售）、GAAP毛利润与调整后的毛利润、GAAP分段利润与调整后的营业利润、GAAP净利润与调整后的营业利润和调整后的EBITDA，GAAP净利润和摊薄后每股收益与非GAAP净利润及摊薄后非GAAP普通股收益以及GAAP前景与非GAAP前景的调和在本发布其他位置包含。

前瞻性声明的警示说明
本新闻稿包含“前瞻性陈述”。"相信,""预期,""预测,""打算,""估计,""展望,""推断,""应该,""可能,""将,"等类似表达旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述可能包括关于半导体需求波动；全球经济不确定性及全球业务运营固有风险；供应链事宜；通货膨胀压力；未来期间指导或预测；公司在市场上的表现，包括其表现驱动因素；市场和技术趋势，包括任何增长趋势的持续时间和驱动因素；新产品的开发以及其推出的成功；公司工程、研发项目的重点；公司获取、保护和执行知识产权的能力；信息技术风险；公司执行业务策略的能力，包括公司在台湾和科罗拉多斯普林斯扩展制造业业务；公司的资本配置策略，随时可基于任何原因进行修改，包括回购股份、股息、偿还债务和潜在收购；公司进行的收购和剥离以及已建立的商业合作伙伴关系的影响，包括对 CMC Materials, Inc.（现称 CMC Materials LLC）（“CMC Materials”）进行的收购；我们资产负债表上携带的商誉金额；关键员工保留；未来的资本支出及其他出资，包括对其的估计；公司的预期税率；组织变更或我们经营的法律和法规环境变化的影响，包括会计准则的影响；关于市场风险的数量化和定性披露；气候变化以及我们的环境、社会和治理承诺；以及其他事项。这些前瞻性陈述仅基于本新闻稿日期时的当前管理预期和假设，不构成未来表现的保证，涉及难以预测的重大风险和不确定性，可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中表达或暗示的结果大相径庭。这些风险和不确定性包括但不限于全球和/或区域经济条件的疲弱，半导体行业普遍或特定的，可能会降低公司产品和解决方案的需求；公司负债水平及相关义务，包括CME材料收购中发生的债务风险；与
英特格公司-第15页




收购和整合CMC材料，包括实现收购CMC材料所期望的增值；原材料短缺、供应和劳动力约束、价格上涨、通货膨胀压力和利率上升；公司国际业务的运行、政治和法律风险；公司对唯一来源和有限来源供应商的依赖；公司能否满足快速需求变化；公司能否继续技术创新并推出新产品以满足客户不断变化的需求；激烈的竞争；公司集中的客户群；公司确定、完成和整合收购、合资企业、剥离或其他类似交易的能力；公司有效实施任何组织变更的能力；公司保护和执行知识产权的能力；区域和全球动荡、敌对行为和地缘政治不确定性的影响，包括但不限于乌克兰和俄罗斯之间的冲突、以色列和哈马斯之间的冲突以及中东其他地区的紧张局势，以及全球对此的应对；某些制造过程的复杂化增加；美国政府对公司所在国家的监管变化，包括关税、出口控制和其他贸易法律的规定和变化，国家安全和国际贸易政策的变化，尤其是与中国有关；货币汇率的波动；公司股价的市场价格波动；以及其他风险因素和附加信息，详见公司在美国证券交易委员会（“SEC”）的备案文件中，特别是在2023年12月31日结束的财政年度的公司10-k表的第1A项“风险因素”下，于2024年2月15日提交，以及公司的其他SEC备案文件。除非根据联邦证券法律和SEC的规则和规定，公司无义务公开更新此处包含的任何前瞻性陈述或信息，这些陈述截止至各自的日期。
英特格公司 - 第4页共15页




英特格公司及其子公司
简明的汇总操作表
（以千为单位，除每股数据外）
(未经审计)
截至三个月结束时
 2024年9月28日5,176 2024年6月29日
净销售额$807,694$888,239$812,652
销售成本435,869521,165436,833
毛利润371,825367,074375,819
销售，总务及管理费用108,455116,051116,315
工程、研究开发费用80,90366,81081,885
无形资产摊销46,22651,23947,513
商誉减值—15,913—
营业利润136,241117,061130,106
利息费用，净额50,41975,59452,527
其他（收入）支出，净额(212)10,2432,977
税前收入86,03431,22474,602
所得税费用（收益）8,190(2,127)6,689
关联公司净亏损262139217
净利润$77,582$33,212$67,696
基本每股普通股收益：$0.51$0.22$0.45
每股摊薄收益:$0.51$0.22$0.45
加权平均股数：
基本151,196150,127150,801
稀释151,924151,229151,819

英特格，公司-第5页，共15页




英特格，公司及其子公司
简明的汇总操作表
（以千为单位，除每股数据外）
(未经审计)
截至九月底的九个月的营业租赁成本
 2024年9月28日5,176 
净销售额$2,391,371$2,711,635
销售成本1,291,9071,558,710
毛利润1,099,4641,152,925
销售，总务及管理费用336,963431,514
工程、研究开发费用234,664209,746
无形资产摊销143,898163,493
商誉减值—104,785
终止联盟协议的收益—(154,754)
营业利润383,939398,141
利息费用，净额157,325239,020
其他费用，净额17,05013,309
税前收入209,564145,812
所得税费用18,3352,851
关联公司净亏损685269
净收入$190,544$142,692
基本每股普通股收益：$1.26$0.95
每股摊薄收益:$1.26$0.95
加权平均股数：
基本150,849149,793
稀释151,820150,816

英特格公司-第6页，共15页




英特格公司及子公司
汇编的综合资产负债表
（以千为单位）
(未经审计)
2024年9月28日2023年12月31日
资产
流动资产：
现金及现金等价物$432,072$456,929
贸易应收账款和应收票据净额503,165457,052
净存货643,034607,051
递延所得税费用和可退还所得税26,94163,879
待售资产7,004278,753
其他流动资产102,873113,663
总流动资产1,715,0891,977,327
物业、厂房和设备，净值1,542,3561,468,043
租赁资产84,78880,399
商誉3,946,5753,945,860
无形资产, 净额1,138,6301,281,969
递延所得税资产和其他非流动资产20,34031,432
其他24,97927,561
总资产$8,472,757$8,812,591
负债和股东权益
流动负债
开多次数65,000—
应付账款174,189134,211
应计负债302,336283,158
待出售负债92519,223
应交所得税44,24177,403
流动负债合计586,691513,995
长期债务4,060,6904,577,141
开多期权负债73,01768,986
其他负债159,849243,875
股东权益3,592,5103,408,594
总负债和权益$8,472,757$8,812,591

英特格有限公司-第7页，共15页




英特格有限公司及子公司
简明的综合现金流量表
（以千为单位）
(未经审计)
截至三个月结束时截至九月底的九个月的营业租赁成本
2024年9月28日5,176 2024年9月28日5,176 
经营活动：
净利润$77,582$33,212$190,544$142,692
调整净利润以计入经营活动现金流量:
折旧47,09839,631139,848130,125
摊销46,22651,239143,898163,493
基于股份的报酬支出15,55210,28050,34952,416
递延所得税费用(22,979)(28,552)(47,067)(95,366)
债务清偿损失—3,59311,38510,862
商誉减值—15,913—104,785
终止联盟协议所得款项———(154,754)
出售企业及持有待售资产(收益)损失，净额——(4,311)28,579
其他10,53118,30958,79567,833
运营资产和负债的变动，除并购效应外：
交易应收账款和票据(40,167)(18,236)(52,075)(295)
存货(18,213)68,349(68,872)63,340
应付账款及应计费用95,19727,94052,56311,804
应付所得税，可退还所得税和非流动应付税款(6,785)(21,204)(23,708)(36,774)
其他(6,815)(451)4,276(2,369)
经营活动产生的现金流量净额197,227200,023455,625486,371
投资活动：
购置房地产和设备(82,193)(78,139)(208,082)(328,182)
出售企业所得款净额1,189—250,789134,286
终止联盟协议所得款项———169,251
其他421,553(1,875)1,919
投资活动的净现金流量(使用)/提供的净现金流量(80,962)(76,586)40,832(22,726)
筹资活动：
债务收益—100,279254,537217,449
支付债务—(175,279)(728,311)(603,950)
支付债务发行成本———(3,475)
分红派息支付(15,123)(15,052)(45,478)(45,202)
普通股发行3,15086613,61730,174
与股份奖励净结算相关的支付的税额(840)(1,894)(16,146)(11,540)
其他(913)(345)(1,815)(923)
筹集资金净额(13,726)(91,425)(523,596)(417,467)
汇率变动对现金、现金等价物及受限制资金的影响9,525(5,009)2,282(15,597)
现金、现金等价物及受限现金增加（减少）112,06427,003(24,857)30,581
期初现金、现金等价物及受限制的现金余额320,008567,017456,929563,439
期末现金、现金等价物及受限制的现金余额$432,072$594,020$432,072$594,020
爱文思控股公司-第15页中的第8页




爱文思控股公司及附属公司
分段信息
（以千为单位）
(未经审计)
截至三个月结束时截至九月底的九个月的营业租赁成本
净销售额2024年9月28日5,176 2024年6月29日2024年9月28日5,176 
Materials Solutions$346,634$435,538$342,333$1,039,003$1,324,502
Microcontamination Control286,995286,217293,769848,628839,128
Advanced Materials Handling182,177180,248188,225533,256589,457
板块间结算(8,112)(13,764)(11,675)(29,516)(41,452)
净销售额合计$807,694$888,239$812,652$2,391,371$2,711,635

截至三个月结束时截至九月底的九个月的营业租赁成本
业务板块利润2024年9月28日5,176 2024年6月29日2024年9月28日5,176 
Materials Solutions$71,706$56,955$70,268$209,098$243,171
Microcontamination Control96,704101,13293,709276,968297,790
Advanced Materials Handling30,61131,64228,98084,197115,637
总分部利润 199,021189,729192,957570,263656,598
无形资产摊销 (46,226)(51,239)(47,513)(143,898)(163,493)
未分配费用(16,554)(21,429)(15,338)(42,426)(94,964)
总收入$136,241$117,061$130,106$383,939$398,141


英特格公司-第9页共15页




英特格公司和子公司
调节GAAP毛利润至调整后毛利润
（以千为单位）
截至三个月结束时截至九月底的九个月的营业租赁成本
2024年9月28日5,176 2024年6月29日2024年9月28日5,176 
净销售额$807,694$888,239$812,652$2,391,371$2,711,635
毛利润-GAAP$371,825$367,074$375,819$1,099,464$1,152,925
毛利润的调整:
重组费用 1
—789——8,166
调整后毛利润$371,825$367,863$375,819$1,099,464$1,161,091
毛利率 - 作为净销售额的百分比46.0 %41.3 %46.2 %46.0 %42.5 %
调整后的毛利率 - 作为净销售额的百分比46.0 %41.4 %46.2 %46.0 %42.8 %

1 由节省成本举措导致的重组费用。

英特格公司-第15页中的第10页




英特格公司及其子公司
按照美国通用会计准则段营业利润与调整后营业收入的调解
（以千为单位）
(未经审计)
截至三个月结束时截至九月底的九个月的营业租赁成本
调整后的分部利润2024年9月28日5,176 2024年6月29日2024年9月28日5,176 
MS分部利润$71,706$56,955$70,268$209,098$243,171
重组费用 1
— 519——7,627
出售企业和持有待售资产的损益，净额 2
— — 537(4,311)28,578
商誉减值 3
—15,913——104,785
终止联盟协议的收益 4
————(154,754)
长期资产减值 5
———12,967—
MS调整段利润$71,706$73,387$70,805$217,754$229,407
MC段利润$96,704$101,132$93,709$276,968$297,790
重组费用 1
— 215 — — 3,010 
MC调整段利润$96,704$101,347$93,709$276,968$300,800
AMH部门利润$30,611$31,642$28,980$84,197$115,637
重组费用 1
— 467 — — 1,721 
AMH调整后的部门利润$30,611$32,109$28,980$84,197$117,358
未分配的一般行政费用$16,554$21,429$15,338$42,426$94,964
减少：未分配的交易和整合成本(426)(10,301)(724)(3,368)(48,717)
减少：未分配的重组成本 1
————(86)
减少：未分配的收购税均化资产减少 6
(2,959)——(2,959)—
调整后的未分配的一般和行政性费用$13,169$11,128$14,614$36,099$46,161
调整后的部门总利润$199,021$206,843$193,494$578,919$647,565
减：调整后的未分配总和管理费用(13,169)(11,128)(14,614)(36,099)(46,161)
调整后的总营业收入$185,852$195,715$178,880$542,820$601,404

1 由成本节约举措导致的重组费用。
2 某些企业和待售资产出售的损益，净额。
3 减值损失，与商誉相关的非现金损失。
4 与MacDermid Enthone终止联盟协议有关的收益。
5 资产长期减值
6 代表从CMC Materials收购中获得的税收平衡资产减少。
Entegris, Inc. - 第15页中的第11页




Entegris, Inc.及其子公司
财务会计净利润与调整后营业收入和调整后EBITDA的调解
（以千为单位）
(未经审计)
截至三个月结束时截至九月底的九个月的营业租赁成本
2024年9月28日5,176 2024年6月29日2024年9月28日5,176 
净销售额$807,694$888,239$812,652$2,391,371$2,711,635
净利润$77,582$33,212$67,696$190,544$142,692
净利润 - 占净销售额的比例9.6 %3.7 %8.3 %8.0 %5.3 %
净利润的调整:
关联公司净损失所得权益262139217685269
所得税费用（收益）8,190(2,127)6,68918,3352,851
利息费用, 净额50,41975,59452,527157,325239,020
其他（收入）支出，净额(212)10,2432,97717,05013,309
GAAP - 营业收入136,241117,061130,106383,939398,141
营业利润率 - 占净销售额的 %16.9 %13.2 %16.0 %16.1 %14.7 %
商誉减值 1
—15,913——104,785
交易和交易成本 2
————3,001
集成成本：
专业费用 3
2876,7561472,57432,068
解雇费用 4
139(454)5777941,873
留职费用 5
—45——1,687
其他费用 6
—3,953——10,087
重组费用 7
—1,202——12,444
收购税均衡资产减少 8
2,959——2,959—
出售企业和持有待售资产的损益，净额 9
——537(4,311)28,579
终止联盟协议的获利 10
————(154,754)
长期资产减值 11
———12,967—
无形资产摊销 12
46,22651,23947,513143,898163,493
调整后营业利润185,852195,715178,880542,820601,404
调整后的营业利润率 - 作为净销售额的百分比23.0 %22.0 %22.0 %22.7 %22.2 %
折旧费用47,09839,63147,407139,848130,125
调整后的EBITDA$232,950$235,346$226,287$682,668$731,529
调整后的EBITDA - 作为净销售额的百分比28.8 %26.5 %27.8 %28.5 %27.0 %
1 与商誉相关的非现金减值费用。
2 与CMC Materials收购和已完成剥离交易相关的交易费用。
3 代表专业人士和供应商费用，记录在与顾问，会计师，律师和其他第三方服务提供商提供的服务有关。这些费用是在我们将CMC Materials整合到我们的业务中时发生的。
4 代表与整合CMC Materials收购相关的解雇费用。
5 代表直接与CMC Materials收购和已完成剥离交易相关，不属于我们正常，经常性现金营业费用的保留费用。
6 代表其他与雇员相关的费用以及与CMC Materials收购和已完成剥离交易相关的其他费用发生的费用。这些费用是在我们将CMC Materials整合到我们的业务中时发生的。
7 由于节约成本措施而产生的重组费用。
8 代表从CMC材料收购中获得的税务均衡资产的减少。
9 出售某些企业和持有待售资产所导致的损失（收益），净额。
10终止与MacDermid Enthone的联盟协议所产生的收益。
11 长期资产减值。
12 与收购中获取的无形资产相关的非现金摊销费用。
英特格公司 - 第15页中的第12页




英特格公司及其子公司
将根据一般会计准则的净收入和摊薄后普通股每股收益与非一般会计准则的净收入和摊薄后非一般会计准则的普通股每股收益进行调整。
(以千为单位，除每股数据外)（未经审计）
截至三个月结束时截至九月底的九个月的营业租赁成本
2024年9月28日5,176 2024年6月29日2024年9月28日5,176 
按照通用会计准则计算的净收益$77,582$33,212$67,696$190,544$142,692
净利润的调整:
商誉减值 1
—15,913——104,785
交易和交易成本 2
————3,001
集成成本：
专业费用 3
2876,7561472,57432,068
解聘费用 4
139(454)5777941,873
留用成本 5
—45——1,687
其他成本 6
—3,953——10,087
重组费用 7
—1,202——12,444
已收购税收平衡资产减少 8
2,959——2,959—
债务和修改摊销损失 9
—4,53279612,34712,893
出售企业及待售资产损益净额 10
——537(4,311)28,579
终止联盟协议所获得的收益 11
————(154,754)
Infineum终止费用净额 12
————(10,877)
长期资产减值 13
———12,967—
无形资产摊销 14
46,22651,23947,513143,898163,493
所得税调整及离散税务项目的税效15
(9,611)(12,810)(10,157)(33,309)(46,996)
非GAAP净利润$117,582$103,588$107,109$328,463$300,975
稀释每股收益$0.51$0.22$0.45$1.26$0.95
对净利润的调整影响$0.26$0.46$0.26$0.91$1.05
摊薄后非通用会计净收益每股$0.77$0.68$0.71$2.16$2.00
摊薄权益每股平均股份151,924151,229151,819151,820150,816
每股摊薄非公认会计准则权重平均股份151,924151,229151,819151,820150,816

1 与商誉相关的非现金减值损失。
2 与CMC Materials收购和已完成剥离相关的交易成本。
3 代表专业机构和供应商费用，记录了顾问、会计师、律师和其他第三方服务提供商为协助我们将CMC Materials整合到运营中提供的服务。这些费用并非源自我们日常持续运营的正常过程之内。
4 代表与整合CMC Materials相关的离职费用。
5 代表直接与CMC Materials收购和已完成剥离相关的保留费用，并不包括我们正常、经常发生的现金营业费用。
6 代表其他与员工相关的费用以及其他与CMC Materials收购和已完成剥离相关的费用。这些费用并非源自我们日常持续运营的正常过程之内。
7 由成本节约举措导致的重组费用。
8 代表自CMC Materials收购中获得的税收均衡资产的资产减少。
9 债务清偿和信贷协议修改的一次性损失。
10 出售特定业务和持有待售资产的亏损（盈利），净额。
11 终止与MacDermid Enthone的联盟协议所产生的收益。
12一次性收益来自 Infineum解约费。
13 资产长期减值
14与收购中获得的无形资产相关的非现金摊销费用。
15 用于计算前期调整对净利润的税收影响，分别采用适用各自年度的边际税率。
英特格公司-第15页




英特格公司及其子公司
报告的净销售额与调整后的净销售额（不包括剥离业务）非通用会计原则协调
（以千为单位）
(未经审计)

截至三个月结束时截至九月底的九个月的营业租赁成本
2024年9月28日5,176 2024年6月29日2024年9月28日5,176 
净销售额$807,694$888,239$812,652$2,391,371$2,711,635
减少：剥离业务 1
— (132,250)— (33,907)(411,513)
调整后的净销售额（不包括剥离业务）非通用会计准则$807,694$755,989$812,652$2,357,464$2,300,122


1 调整考虑了剥离业务对净销售额的影响。




英特格公司-第14页，共15页




英特格公司及其子公司
GAAP业绩展望与非GAAP业绩展望的调整*
（以百万计，每股数据除外）
(未经审计)

第四季度展望
将GAAP营业利润率与非GAAP营业利润率和调整后的EBITDA利润率进行调解2024年12月31日
净销售额$810 - $840
GAAP - 营业收入$136 - $154
营业利润率 - 占净销售额的百分比16.8% - 18.4%
无形资产摊销46 
调整后营业利润$183 - $201
调整后的营业利润率 - 作为净销售额的百分比22.5% - 23.9%
折旧费用48 
调整后的EBITDA$231- $248
调整后的息税折旧及摊销前利润（EBITDA）-净销售额百分比28.5% - 29.5%
第四季度展望
调整GAAP净收入至非GAAP净收入2024年12月31日
按照通用会计准则计算的净收益$75 - $86
净利润的调整:
无形资产摊销46 
所得税影响(7)
非GAAP净利润$114 - $125
第四季度展望
将根据通用公认会计原则摊薄每股收益与非通用公认会计原则摊薄每股收益进行对账2024年12月31日
稀释每股收益$0.49 - $0.56
摊薄每股收益的调整
无形资产摊销0.30 
所得税影响(0.04)
摊薄后的非通用会计每股收益$0.75 - $0.82
由于以百万为单位显示金额，表格中可能存在舍入差异。


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英特格，Inc. - 第15页 共15页