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Earnings Summary November 4, 2024 Third Quarter 2024 Exhibit 99.2

This news release contains “forward-looking statements.” The words “believe,” “expect,” “anticipate,” “intend,” “estimate,” “forecast,” “project,” “should,” “may,” “will,” “would” or the negative thereof and similar expressions are intended to identify such forward-looking statements. These forward-looking statements may include statements about fluctuations in demand for semiconductors; global economic uncertainty and the risks inherent in operating a global business; supply chain matters; inflationary pressures; future period guidance or projections; the Company’s performance relative to its markets, including the drivers of such performance; market and technology trends, including the duration and drivers of any growth trends; the development of new products and the success of their introductions; the focus of the Company’s engineering, research and development projects; the Company’s ability to obtain, protect and enforce intellectual property rights; information technology risks; the Company’s ability to execute on our business strategies, including the Company’s expansion of its manufacturing presence in Taiwan and in Colorado Springs; the Company’s capital allocation strategy, which may be modified at any time for any reason, including with respect to share repurchases, dividends, debt repayments and potential acquisitions; the impact of the acquisitions and divestitures the Company has made and commercial partnerships the Company has established, including the acquisition of CMC Materials, Inc. (now known as CMC Materials LLC) (“CMC Materials”); the amount of goodwill we carry on our balance sheets; key employee retention; future capital and other expenditures, including estimates thereof; the Company’s expected tax rate; the impact, financial or otherwise, of any organizational changes or changes in the legal and regulatory environment in which we operate; the impact of accounting pronouncements; quantitative and qualitative disclosures about market risk; climate change and our environmental, social and governance commitments; and other matters. These forward-looking statements are based on current management expectations and assumptions only as of the date of this news release, are not guarantees of future performance and involve substantial risks and uncertainties that are difficult to predict and that could cause actual results to differ materially from the results expressed in, or implied by, these forward-looking statements. These risks and uncertainties include, but are not limited to, weakening of global and/or regional economic conditions, generally or specifically in the semiconductor industry, which could decrease the demand for the Company’s products and solutions; the level of, and obligations associated with, the Company’s indebtedness, including the debts incurred in connection with the acquisition of CMC Materials; risks related to the acquisition and integration of CMC Materials, including the ability to achieve the anticipated value-creation contemplated by the acquisition of CMC Materials; raw material shortages, supply and labor constraints, price increases, inflationary pressures and rising interest rates; operational, political and legal risks of the Company’s international operations; the Company’s dependence on sole source and limited source suppliers; the Company’s ability to meet rapid demand shifts; the Company’s ability to continue technological innovation and introduce new products to meet customers’ rapidly changing requirements; substantial competition; the Company’s concentrated customer base; the Company’s ability to identify, complete and integrate acquisitions, joint ventures, divestitures or other similar transactions; the Company’s ability to effectively implement any organizational changes; the Company’s ability to protect and enforce intellectual property rights; the impact of regional and global instabilities, hostilities and geopolitical uncertainty, including, but not limited to, the ongoing conflicts between Ukraine and Russia, between Israel and Hamas and other tensions in the Middle East, as well as the global responses thereto; the increasing complexity of certain manufacturing processes; changes in government regulations of the countries in which the Company operates, including the imposition of tariffs, export controls and other trade laws, restrictions and changes to national security and international trade policy, especially as they relate to China; fluctuation of currency exchange rates; fluctuations in the market price of the Company’s stock; and other risk factors and additional information described in the Company’s filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (the “SEC”), including under the heading “Risk Factors” in Item 1A of the Company’s Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2023, filed on February 15, 2024, and in the Company’s other SEC filings. Except as required under the federal securities laws and the rules and regulations of the SEC, the Company undertakes no obligation to update publicly any forward-looking statements or information contained herein, which speak as of their respective dates. This presentation contains references to "Adjusted Net Sales ", “Adjusted EBITDA,” “Adjusted EBITDA – as a % of Net Sales,” “Adjusted Operating Income,” “Adjusted Operating Margin,” “Adjusted Gross Profit,” “Adjusted Gross Margin – as a % of Net Sales,” “Adjusted Segment Profit,” “Adjusted Segment Profit Margin,” “Non-GAAP Operating Expenses,” “Non-GAAP Tax Rate,” “Non-GAAP Net Income,” “Diluted Non-GAAP Earnings per Common Share,” “Free Cash Flow,” and other measures that are not presented in accordance GAAP. The non-GAAP financial measures should not be considered in isolation or as a substitute for GAAP financial measures but should instead be read in conjunction with the GAAP financial measures. Further information with respect to and reconciliations of such measures to the most directly comparable GAAP measure can be found attached to this presentation. 2 Safe Harbor

3亿美元，除每股数据外，3Q24 3Q23 2Q24 3Q24相对3Q23增长3Q24相对2Q24 净销售额为807.7 888.2 812.7 (降低9.1%) (降低0.6%) 毛利率为46.0% 41.3% 46.2% 营业费用为235.6 250.0 245.7 (减少5.8%) (减少4.1%) 营业收入为136.2 117.1 130.1 增长16.3% 4.7% 营业利润率为16.9% 13.2% 16.0% 税率为9.5% (减少6.8%) 9.0% 净收入为77.6 33.2 67.7 增长133.7% 14.6% 每股摊薄收益为$0.51 $0.22 $0.45 增长131.8% 13.3% 汇总-合并运营报表准则

4亿美元，除每股数据外，3Q24 3Q23 2Q24 3Q24相对3Q23增长3Q24相对2Q24 净销售额为807.7 888.2 812.7 (降低9.1%) (降低0.6%) 调整后毛利率-作为净销售额的%为46.0% 41.4% 46.2% 非GAAP营业费用为186.0 172.1 196.9 增长8.1% (减少5.5%) 调整后营业收入为185.9 195.7 178.9 (减少5.0%) 3.9% 调整后营业利润率为23.0% 22.0% 22.0% 非GAAP税率为13.1% 9.3% 13.6% 非GAAP净收入为117.6 103.6 107.1 增长13.5% 9.8% 每股普通股摊薄调整后收益为$0.77 $0.68 $0.71 增长13.2% 8.5% 调整后EBITDA为233.0 235.3 226.3 (减少1.0%) 3.0% 调整后EBITDA-作为净销售额的%为28.8% 26.5% 27.8% 汇总-合并运营报表非GAAP 1.请参见本演示文稿附录中的GAAP和非GAAP调整表。2.不包括摊销费用、交易及交易成本、整合成本、商誉减值、重组成本、长期资产减值、某些企业和持有待售资产收益（损失）。3.反映了非GAAP调整和离散税收项目对GAAP税收的税收影响。4.不包括脚注2和3中注明的项目、利息支出净额、Infineum终止费用、债务和修改撤销损失以及非GAAP调整的税收影响。Result of显示金额为百万美元，表中可能存在舍入差异。

5亿美元 3Q24 3Q23 2Q24 3Q24相对3Q23增长3Q24相对2Q24 调整后净销售额为807.7 756.0 812.7 增长6.8% (减少0.6%) 调整后毛利率%为46.0% 44.0% 46.2% 非GAAP营业费用为186.0 166.0 196.9 增长12.0% (减少5.5%) 调整后营业收入为185.9 166.4 178.9 增长11.7% 3.9% 调整后营业利润率为23.0% 22.0% 22.0% 调整后EBITDA为233.0 206.2 226.3 增长13.0% 3.0% 调整后EBITDA利润率为28.8% 27.3% 27.8% 汇总-合并运营报表（不包括剥离事项）1,2非GAAP 1.不包括销售电子化学品（“EC”）、QED和管道及工业材料（“PIM”）业务以及终止与MacDermid Enthone的所有iance协议的剥离影响。2.请参见本演示文稿附录中的GAAP和非GAAP调整表。由于显示金额为百万美元，表中可能存在舍入差异。不包括剥离事项

排除了对《EC》、QED和《PIM》业务的剥离以及与MacDermid Enthone的联盟协议终止的影响。参见本演示文稿附录中的GAAP与非GAAP调整表。由于以百万为单位显示金额，表格中可能存在四舍五入差异。销售增长（SEQ）主要受CMP浆料和高级沉积材料推动。部门利润率（SEQ）大致保持不变。数百万美元3Q24 3Q23 2Q24 3Q24较3Q23增长20.4%，较2Q24增长1.3% 净销售额 $346.6 $435.5 $342.3 （20.4%） 1.3% 调整后净销售额（不含剥离）1 $346.6 $303.3 $342.3 14.3% 1.3% 部门利润 $71.7 $57.0 $70.3 25.8% 2.0% 部门利润率 20.7% 13.1% 20.5% 调整后部门利润2 $71.7 $73.4 $70.8 （-2.3%） 1.3% 调整后部门利润率2 20.7% 16.8% 20.7% 调整后部门利润率（不含剥离）1 20.7% 14.5% 20.7% 材料解决方案（MS）3Q24亮点

参见本演示文稿附录中的GAAP与非GAAP调整表。由于以百万为单位显示金额，表格中可能存在四舍五入差异。微污染控制（MC）数百万美元3Q24 3Q23 2Q24 3Q24较3Q23增长0.3%，较2Q24减少2.3% 部门利润 $96.7 $101.1 $93.7 （-4.4%） 3.2% 部门利润率 33.7% 35.3% 31.9% 调整后部门利润1 $96.7 $101.3 $93.7 （-4.5%） 3.2% 调整后部门利润率1 33.7% 35.4% 31.9% 3Q24亮点销售减少（SEQ）主要受到大多数主要产品线的影响，除了气体过滤。利润率（调整后）增长（SEQ）主要受到支出减少和更有利的组合影响。

参见本演示文稿附录中的GAAP与非GAAP调整表。由于以百万为单位显示金额，表格中可能存在四舍五入差异。先进材料处理（AMH）数百万美元3Q24 3Q23 2Q24 3Q24较3Q23增长1.1%，较2Q24减少3.2% 部门利润 $30.6 $31.6 $29.0 （-3.2%） 5.5% 部门利润率 16.8% 17.6% 15.4% 调整后部门利润1 $30.6 $32.1 $29.0 （-4.7%） 5.5% 调整后部门利润率1 16.8% 17.8% 15.4% 销售减少（SEQ），主要受到对我们资本支出驱动的微环境产品需求下降的影响。利润率（调整后）增长（SEQ），主要受到支出减少的影响。3Q24亮点

9 万美元在百万美元3Q24 3Q23 2Q24 $ 金额 % 总额 $ 金额 % 总数 $ 现金及现金等价物 $432.1 5.1% $594.0 6.0% $320.0 3.8% 净应收账款 $503.2 5.9% $463.1 4.7% $457.1 5.5% 净存货 $643.0 7.6% $662.2 6.7% $633.4 7.6% 净 PP&E $1,542.4 18.2% $1,406.4 14.3% $1,495.1 17.9% 总资产 $8,472.8 $9,824.6 $8,336.6 应付账款 $174.2 2.1% $139.6 1.4% $141.6 1.7% 其他流动负债 $347.5 4.1% $543.5 5.5% $298.3 3.6% 长期债务，包括偿付 $4,125.7 48.7% $5,425.5 55.2% $4,122.2 49.4% 总负债 $4,880.2 57.6% $6,456.3 65.7% $4,834.2 58.0% 总股东权益 $3,592.5 42.4% $3,368.3 34.3% $3,502.4 42.0% 摘要—资产负债表项由于金额以百万美元显示，在表格中可能存在四舍五入差异。

10 万美元在百万美元3Q24 3Q23 2Q24 起始现金余额 $320.0 $567.0 $340.7 运营活动提供的现金 197.2 200.0 111.2 资本支出 (82.2) (78.1) (59.3) 来自长期债务的款项 — 100.3 — 支付长期债务 — (175.3) (55.0) 股息支付 (15.1) (15.1) (15.1) 其他投资活动 1.2 1.6 — 其他融资活动 1.4 (1.4) 0.1 汇率变动影响 9.5 (5.0) (2.7) 结束现金余额 $432.1 $594.0 $320.0 自由现金流量1 $115.0 $121.9 $51.9 现金流量 1. 等于运营现金减去资本支出。由于金额以百万美元显示，在表格中可能存在四舍五入差异。

11 美国总账准则万美元，每股数据除外 4Q24 指引 3Q24 实际 2Q24 实际净销售 $810- $840 $807.7 $812.7 营业费用 $232- $236 $235.6 $245.7 净收入 $75- $86 $77.6 $67.7 每股普通股股份 $0.49- $0.56 $0.51 $0.45 营业利润率 16.8%-18.4% 16.9% 16.0% 非美国总账准则万美元，每股数据除外 4Q24 指引 3Q24 实际 2Q24 实际净销售 $810- $840 $807.7 $812.7 非美国总账准则营业费用 $186- $190 $186.0 $196.9 非美国总账准则净收入 $114- $125 $117.6 $107.1 稀释非美国总账准则普通股股份 $0.75- $0.82 $0.77 $0.71 调整后 EBITDA 利润率 28.5%-29.5% 28.8% 27.8% 展望 1. 请参阅本演示附录中的美国总账准则至非美国总账准则和解表。由于金额以百万美元显示，在表格中可能存在四舍五入差异。

附录13

14 $（以百万计）1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 FY2023 1Q24 2Q24 3Q24 净销售额 $922 $901 $888 $812 $3,524 $771 $813 $808 调整后毛利率% 44.3% 42.6% 41.4% 42.4% 42.7% 45.6% 46.2% 46.0% 非GAAP运营费用 $204 $183 $172 $176 $736 $174 $197 $186 调整后运营收入 $205 $201 $196 $168 $770 $178 $179 $186 调整后运营利润率 22.2% 22.3% 22.0% 20.7% 21.8% 23.1% 22.0% 23.0% 调整后EBITDA $252 $245 $235 $211 $942 $223 $226 $233 调整后EBITDA利润率 27.3% 27.2% 26.5% 26.0% 26.7% 29.0% 27.8% 28.8% 综合汇总（如所报告）财务摘要非GAAP 由于在百万美元中显示金额，表格中可能存在四舍五入差异。

15 $（以百万计）1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 FY2023 1Q24 2Q24 3Q24 调整后净销售额 $778 $766 $756 $765 $3,066 $737 $813 $808 调整后毛利率% 48.3% 45.6% 44.0% 43.4% 45.3% 46.1% 46.2% 46.0% 非GAAP运营费用 $198 $177 $166 $174 $715 $172 $197 $186 调整后运营收入 $178 $172 $166 $158 $675 $168 $179 $186 调整后运营利润率 22.9% 22.5% 22.0% 20.6% 22.0% 22.8% 22.0% 23.0% 调整后EBITDA $218 $215 $206 $200 $840 $213 $226 $233 调整后EBITDA利润率 28.1% 28.1% 27.3% 26.2% 27.4% 28.9% 27.8% 28.8% 汇总（不包括剥离）1 财务摘要非GAAP 1.不包括电子化学品（“EC”）、QED和管道与工业材料（“PIM”）业务剥离以及与MacDermid Enthone的联盟协议终止的影响。由于在百万美元中显示金额，表格中可能存在四舍五入差异。不包括剥离

16 按部门（如所报告）财务数据（非GAAP） $（以百万计）1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 FY2023 1Q24 2Q24 3Q24 销售： MS $448 $441 $436 $365 $1,689 $350 $342 $347 MC $269 $284 $286 $288 $1,128 $268 $294 $287 AMH $219 $190 $180 $169 $759 $163 $188 $182 部门间消除 $(14) $(14) $(14) $(10) $(52) $(10) $(12) $(8) 总销售额 $922 $901 $888 $812 $3,524 $771 $813 $808 调整后分部利润： MS $80 $76 $73 $61 $290 $75 $71 $72 MC $99 $101 $101 $98 $399 $87 $94 $97 AMH $49 $36 $32 $21 $138 $25 $29 $31 调整后分部利润（利润率）： MS 17.9% 17.2% 16.8% 16.7% 17.2% 21.5% 20.7% 20.7% MC 36.7% 35.5% 35.4% 33.9% 35.3% 32.3% 31.9% 33.7% AMH 22.6% 18.8% 17.8% 12.2% 18.2% 15.1% 15.4% 16.8% 由于在百万美元中显示金额，表格中可能存在四舍五入差异。

17个板块（不包括出售）财务非GAAP总计数以百万计23财年第一季度第二季度第三季度第四季度 FY2023 第一季度FY2024 2亿$303 百万$318 百万$1,231 百万$316 百万$342 百万$347 生产总销售额： MS 2亿$305 2亿$304 2亿$269 百万$1,128 百万$288 百万$294 其中部门销售额： MS $>>&nb...

18亿$922.4 百万$812.3 百万$901.0 百万$888.2 百万$765.8 百万$806.0 百万$803.4 出售净额度 $3,065.6 173.1 百万$812.7 百万$807.7 净销售收入 $522.59 百万$812.3 百万$1,497.6 百万$371.8...

19 GAAP营业费用（按报告列示）与营业费用（不包括剥离）的调解1 非GAAP 以百万美元计算 2023年第一季度 2023年第二季度第三季度2023年第四季度2023财年 2024年第一季度 2024年第二季度 2024年第三季度 GAAP营业费用 $388.2 $116.6 $250.0 $243.7 $998.4 $234.2 $ 245.7 $ 235.6 营业费用调整: 商誉减值1 88.9 — 15.9 10.4 115.2 — — — 交易及交易成本2 3.0 — — — 3.0 — — — 一体化成本: 专业费用3 12.0 13.3 6.8 4.6 36.7 2.1 0.1 0.3 解雇费用4 1.4 1.0 (0.5) (0.4) 1.5 0.1 0.6 0.1 保留费5 1.3 0.4 — — 1.7 — — — 其他费用6 2.3 3.8 4.0 3.6 13.7 — — — 重组费用7 3.9 — 0.4 2.3 6.6 — — — 获得的税收均衡资产减少8 — — — — — — — 3.0 出售企业和待售资产的损益净额9 13.6 14.9 — (4.7) 23.8 (4.9) 0.5 — 长寿命资产减值10 — — — 30.5 30.5 13.0 — — 无形资产摊销11 57.6 54.7 51.2 51.0 214.5 50.2 47.5 46.2 联盟协议终止收益12 — (154.8) — (30.0) (184.8) — — — 非GAAP营业费用 $204.3 $183.2 $172.1 $176.4 $736.1 $173.7 $196.9 $186.0 剥离13 (6.2) (6.1) (6.2) (2.4) (21.0) (1.9) — — 营业费用（不包括剥离）1 非GAAP $198.0 $177.1 $166.0 $174.0 $715.2 $171.8 $196.9 $186.0 1. 与商誉相关的非现金减值费用。2. 与CMC材料收购和已完成剥离有关的一次性交易和交易成本。3. 表示记录在账簿上的专业和供应商费用，涉及由顾问、会计师、律师和其他第三方服务提供商提供的服务，以帮助我们将CMC材料整合到我们的运营中。4. 与CMC材料收购整合相关的解雇费用。5. 直接与CMC材料收购和已完成剥离相关的留任费用，不是我们正常、周期性的现金运营成本的一部分。6. 表示与CMC材料收购和已完成剥离相关的其他员工相关成本及其他费用。这些费用发生在我们持续运营的正常过程之外。7. 由于节约成本计划而产生的重组费用。8. 表示从CMC材料收购中获得的税收均衡资产的资产减少。9. 由于销售某些企业和持有待售资产而产生的一次性净损失（收益）。10. 长期资产减值。11. 与收购中获得的无形资产相关的非现金摊销费用。12. 与MacDermid Enthone联盟协议终止的收益。13. 根据从EC、QED和PIM业务的剥离全年影响进行调整的营业费用。由于以百万美元显示数额，表格中可能存在四舍五入差异。

20 GAAP净收入与调整后营业收入和调整后EBITDA的调和$百万1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 FY2023 1Q24 2Q24 3Q24 净销售$922.4 $901.0 $888.2 $812.3 $3,523.9 $771.0 $812.7 $807.7 净(损失)收入($88.2) $197.6 $33.2 $38.0 $180.7 $45.3 $67.7 $77.6 净(损失)收入-作为净销售的% (9.6%) 21.9% 3.7% 4.7% 5.1% 5.9% 8.3% 9.6% 净(损失)收入调整:所得税费用(受益) 21.5 (16.5) (2.1) (11.3) (8.4) 3.5 6.7 8.2 利息费用，净 84.8 78.6 75.6 62.1 301.1 54.4 52.5 50.4 其他(收入)费用，净 (4.7) 7.7 10.2 12.1 25.4 14.3 3.0 (0.2) 联营公司净损失 - 0.1 0.1 0.1 0.4 0.2 0.2 0.3 GAAP-营业收入 $13.5 $267.6 $117.1 $101.0 $499.2 $117.6 $130.1 $136.2 营业毛利率-作为净销售的% 1.5% 29.7% 13.2% 12.4% 14.2% 15.3% 16.0% 16.9% 商誉减值 $88.9 — 15.9 10.4 115.2 — — — 交易和交易成本 3.0 — — — 3.0 — — — 集成成本:专业费用 12.0 13.3 6.8 4.6 36.7 2.1 0.1 0.3 裁员成本 1.4 1.0 (-0.5) (-0.4) 1.5 0.1 0.6 0.1 保留费用 1.3 0.4 — — 1.7 — — — 其他成本 2.3 3.8 4.0 3.6 13.7 — — — 重组成本 11.2 — 1.2 2.4 14.8 — — — 收购税资产减少 — — — — — — — 3.0 出售企业和资产的损失(收益)，净 13.6 14.9 — (4.7) 23.8 (4.8) 0.5 — 资产长期减值 — — — 30.5 30.5 13.0 — — 无形资产摊销 57.6 54.7 51.2 51.0 214.5 50.2 47.5 46.2 终结联盟协议获益 — (154.8) — (30.0) (184.8) — — — 调整后营业收入 $204.8 $200.9 $195.7 $168.3 $769.7 $178.1 $178.9 $185.9 调整后营业毛利率-作为净销售的% 22.2% 22.3% 22.0% 20.7% 21.8% 23.1% 22.0% 23.0% 折旧 46.8 43.7 39.6 42.6 172.7 45.3 47.4 47.1 调整后EBITDA $251.5 $244.6 $235.3 $210.8 $942.4 $223.4 $226.3 $233.0 调整后EBITDA-作为净销售的% 27.3% 27.2% 26.5% 26.0% 26.7% 29.0% 27.8% 28.8% 1.与商誉相关的非现金减值费用。 2.与CMC Materials收购和已完成剥离相关的非经常性交易和成本。3.代表与顾问、会计师、律师和其他第三方服务提供商提供的服务有关的专业和供应商费用，以协助我们将CMC Materials整合到我们的业务中。4.与CMC Materials收购整合相关的离职费用。5.与CMC Materials收购和已完成剥离直接相关的保留费用，并且不是我们正常、经常性的现金营业支出的一部分。6.其他员工相关成本和CMC Materials收购和已完成剥离相关的其他成本。这些成本产生于我们持续运营的日常业务之外。7.由成本节约措施引起的重组费用。8.代表从CMC Materials收购中的一个收购税平衡资产减少。9.与出售某些企业和待售资产的非经常性净损失(收益)。10.长期资产减值。11.与收购中取得的无形资产有关的非现金摊销费用。12.与MacDermid Enthone结束联盟协议的收益。由于以百万为单位显示金额，表格中可能存在四舍五入的差异。

21亿美元 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 FY2023 1Q24 2Q24 3Q24 调整后(不包括剥离)1 净销售额2 $778.4 $765.8 $756.0 $765.4 $3,065.6 $737.1 $812.7 $807.7 调整后的营业收入3 204.8 200.9 195.7 168.3 769.7 178.1 178.9 185.9 剥离4 (-26.8) (-28.5) (-29.3) (-10.4) (-95.0) (-10.4) — — 调整后(不含剥离)1 营业收入 178.0 172.4 166.4 157.9 674.7 167.7 178.9 185.9 调整后(不包括剥离)1 营业收入 - 作为净销售百分比 22.9% 22.5% 22.0% 20.6% 22.0% 22.8% 22.0% 23.0% 调整后的营业收入(按报告方式)和调整后的营业收入(不包括剥离)1 非GAAP 调整后的EBITDA(按报告方式)和调整后的EBITDA(不包括剥离)1 非GAAP 以百万美元计算 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 FY2023 1Q24 2Q24 3Q24 调整后(不包括剥离)1 净销售2 $778.4 $765.8 $756.0 $765.4 $3,065.6 $737.1 $812.7 $807.7 调整后的EBITDA 251.5 244.6 235.3 210.8 942.4 223.4 226.3 233.0 剥离5 (-33.2) (-29.6) (-29.2) (-10.4) (-102.4) (-10.4) — — 调整后(不包括剥离)1 EBITDA $218.4 $215.0 $206.2 $200.4 $840.0 $213.1 $226.3 $233.0 调整后(不包括剥离)1 EBITDA - 作为净销售百分比 28.1% 28.1% 27.3% 26.2% 27.4% 28.9% 27.8% 28.8% 1.不包括EC、QED和PIM业务的剥离影响和与MacDermid Enthone的联盟协议终止。 2.请参阅净销售与调整后净销售的对比非GAAP。 3.请参阅GAAP净收入与调整后营业收入的对比。 4.调整全年来自剥离EC、QED和PIM业务的运营收入和与MacDermid Enthone的联盟协议终止的影响。 5.调整全年来自剥离EC、QED和PIM业务以及与MacDermid Enthone的联盟协议终止的EBITDA影响。由于以百万计数，表中可能存在舍入差异。

22亿美元 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 FY2023 1Q24 2Q24 3Q24 净销售额：MS业务部门净销售额 $448.3 $440.6 $435.5 $365.0 $1,689.5 $350.0 $342.3 $346.6 调整后(不包括剥离)1 净销售额 (144.0) (135.2) (132.2) (46.8) (458.4) (33.9) — — MS业务部门(不包括剥离)1 调整后净销售 $304.3 $305.4 $303.3 $318.1 $1,231.1 $316.1 $342.3 $346.6 段销售额(按报告方式)与段销售额(不包括剥离)1 非GAAP MS部门利润(按报告方式)与调整后MS部门利润(不包括剥离)1 非GAAP 以百万美元计算 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 FY2023 1Q24 2Q24 3Q24 MS段(亏损)利润 (-29.5) $215.7 $57.0 $53.2 $296.4 $67.1 $70.3 $71.7 重组成本2 7.1 — 0.5 1.6 9.2 — — — 从已出售企业和待售资产中收益（损失）3 13.6 14.9 — (-4.7) 23.8 (-4.8) 0.5 — 商誉减值损失4 88.9 — 15.9 10.4 115.2 — — — 终止联盟协议的收益5 — (-154.8) — (-30.0) (-184.8) — — — 长期资产减值6 — — — 30.5 30.5 13.0 — — MS调整后段利润 $80.1 $75.9 $73.4 $61.0 $290.4 $75.2 $70.8 $71.7 剥离7 (-26.8) (-28.5) (-29.3) (-10.4) (-95.0) (-10.4) — — 调整后MS部门利润(不包括剥离)1 $53.3 $47.4 $44.0 $50.6 $195.4 $64.9 $70.8 $71.7 1.不包括EC、QED和PIM业务的剥离影响和与MacDermid Enthone的联盟协议终止。 2.由于成本节约举措而导致的重组费用。 3.从某些业务和待售资产出售中的非经常性损失。 4.与商誉相关的非现金减值费用。 5.与MacDermid Enthone的联盟协议终止的收益。 6.长期资产减值。 7.调整全年来自剥离EC、QED和PIM业务以及与MacDermid Enthone的联盟协议终止的部门利润影响。由于以百万计数，表中可能存在舍入差异。

23百万美元，除每股数据外。1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 FY2023 1Q24 2Q24 3Q24 标准会计净（亏损）收益（$88.2）$197.6 $33.2 $38.0 $180.7 $45.3 $67.7 $77.6 净（亏损）收益的调整：商誉减值1 88.9—15.9 10.4 115.2 ———— 交易和交易成本2 3.0 ——— 3.0 ——— 整合成本：专业费用3 12.0 13.3 6.8 4.6 36.7 2.1 0.1 0.3 人员裁员费用4 1.4 1.0（0.5）（0.4）1.5 0.1 0.6 0.1 留任费用5 1.3 0.4———1.7 ——— 其他成本6 2.4 3.7 4.0 3.6 13.7 ——— 重组成本7 11.2—1.2 2.3 14.7 ——— 收购税收平衡资产减少8——————— 3.0 出售业务和持售资产净损失（损益）9 13.6 14.9 —（4.7） 23.8（4.8） 0.5 — 长期资产减值10———30.5 30.5 13.0 ——— 无形资产摊销11 57.6 54.7 51.2 51.0 214.5 50.2 47.5 46.2 债务和修改的熄灭损失12 3.9 4.5 4.5 17.0 29.9 11.6 0.8 — Infineum终止费净额13（10.9）————（10.9） ——— 出售停止盟约的获利（损失）14 —（154.8）—（30.0）（184.8）——— 调整对净（亏损）收益和离散项目的税收影响15 1.6（35.8）（12.8）（24.3）（71.3）（13.5）（10.2）（9.6）非标准会计净收益$97.8 $99.6 $103.6 $97.9 $398.9 $103.8 $107.1 $117.6 普通股每股摊薄（亏损）收益($0.59) $1.31 $0.22 $0.25 $1.20 $0.30 $0.45 $0.51 对净（亏损）收益的调整影响$1.24（$0.65） $0.46 $0.39 $1.45 $0.39 $0.26 $0.26 每股摊薄非标准会计收益$0.65 $0.66 $0.68 $0.65 $2.64 $0.68 $0.71 $0.77 加权平均稀释股份 149.4 150.8 151.2 151.3 150.9 151.7 151.8 151.9 摊薄加权平均股份数调整影响 1.0———————— 每股摊薄非标准加权平均股份 150.4 150.8 151.2 151.3 150.9 151.7 151.8 151.9 一般股每股净收益对净收入和每股普通股摊薄收益的调和 1.与商誉相关的非现金减值费用。 2.与CMC Materials收购和已完成的出售相关的一次性交易和交易成本。 3.表示与顾问，会计师，律师和其他第三方服务提供商提供的服务有关的专业和供应商费用，这些服务有助于我们将CMC Materials整合到我们的运营活动中。 4.表示与CMC Materials收购整合相关的离职费用。 5.直接与CMC Materials收购和已完成的出售相关的留任费用，并且不是我们正常，常规的现金营运费用的一部分。 6.表示与CMC Materials收购和已完成的出售相关的其他员工相关成本和其他成本。这些成本超出了我们持续运营的正常程序之外。 7.由于节省成本举措导致的重组费用。 8.表示从CMC Materials收购反映的所得税平衡资产减值。 9.一次性净损失（出售）（持有待售）资产的损益。 10.长期资产减值。 11.收购中获得的非现金无形资产摊销费用。 12.一次性债务熄灭损失以及我们贷款协议修改的损失。 13.来自Infineum终止费的一次性收益。 14.与MacDermid Enthone终止联盟协议的收益。 15.调整对净（亏损）收入的税收影响是使用各自年度适用的边际税率计算的。由于以百万显示金额，此部分表格可能存在四舍五入差异。

24亿美元第四季度展望归属于非美国通用会计准则的净利润到非通用会计准则的净利润：2024年12月31日，按照美国通用会计准则的净利润为75亿至86亿美元净利润调整：无形资产摊销46亿税收影响 (7) 非通用会计净利润为114亿至125亿美元（每股数据除外）第四季度展望归属于非美国通用会计准则的摊薄每股收益到非通用会计准则的摊薄每股收益：2024年12月31日，普通股摊薄每股收益为0.49至0.56 税前盈利调整：无形资产摊销0.30 因此作用（0.04）普通股非通用会计收益每股为0.75至0.82 亿美元第四季度展望归属于非美国通用会计准则的营业费用到非通用会计准则的营业费用：2024年12月31日，按照美国通用会计准则的营业费用为232亿至236亿美元净收益调整：无形资产摊销46亿非通用营业费用为186亿至190亿美元归属于非美国通用会计准则展望的归项至非通用会计准则展望* 由于以亿美元显示金额，表格中可能存在舍入差异。

25亿美元第四季度展望归属于非美国通用会计准则的运营利润率到非通用会计准则的运营利润率和调整后的EBITDA利润率 2024年12月31日净销售额810亿至840亿美元美元现金流包括净利息和净税（非营利组织等）现金流与净销售额的比率为16.8%至18.4% 对无形资产的摊销46亿调整后的营业收入183亿至201亿美元调整后的营业利润率作为净销售额的比率 22.5%至23.9% 折旧 48亿调整后的EBITDA 231亿至248亿调整后的EBITDA 作为净销售额的比率28.5%至29.5% 由于以百万美元显示金额，表格中可能存在舍入差异。