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新聞發佈稿

比爾·西摩
投資者關係副總裁
t +1 952 556 1844
bill.seymour@英特格.com


第99.1展示文本

英特格發佈2024年第三季度業績報告

•淨銷售額（按報告計）爲8.08億美元，較去年同期下降9%。
•調整後的淨銷售額（不考慮分紅派息的影響）較去年同期增長7%。
•按照通用會計準則計算的每股攤薄收益爲0.51美元。
•非通用會計準則攤薄每股收益爲0.77美元。

2024年11月4日，馬薩諸塞州比勒利卡 - Entegris，Inc.（納斯達克：英特格），今天公佈了截至2024年9月28日的公司第三季度財務業績。
英特格公司總裁兼首席執行官Bertrand Loy表示：「儘管第三季度銷售額低於預期，但團隊實現了邊際利潤和非通用會計準則每股收益在我們的指導區間內，不考慮分紅派息的銷售增長同比增長7%。」
Loy先生補充道：「2024年對半導體行業來說是一個轉型的時期。市場復甦的時間超出預期，2024年仍然是技術轉型有限的一年。具有重大人工智能應用暴露度的客戶表現良好，但行業其他部分仍然面臨挑戰。在這種環境下，我們將繼續專注於保持強勁的盈利能力，同時繼續投資關鍵項目，進一步提高技術領先地位，並使我們能夠在市場需求加速時受益。」
「展望未來，我們對半導體行業和英特格的增長前景充滿信心。隨着我們的客戶追求更復雜的設備架構和進一步微型化，技術路線圖繼續爲英特格提供充滿機遇。由此帶來的工藝複雜性使我們在材料科學和材料純度方面的專業知識對我們的客戶日益有價值。預計這將推動我們在市場表現上的超越和每片晶圓的增量內容機會，隨着未來幾年內存和先進邏輯中的新節點的推出。」

季度財務業績摘要
（以千爲單位，除百分比和每股數據外）
GAAP結果2024年9月28日5,176 2024年6月29日
淨銷售額$807,694$888,239$812,652
毛利率-作爲淨銷售額的比例46.0 %41.3 %46.2 %
營業利潤率 - 佔淨銷售額的 %16.9 %13.2 %16.0 %
淨利潤$77,582$33,212$67,696
稀釋每股收益$0.51$0.22$0.45
非GAAP結果2024年9月28日5,176 2024年6月29日
調整後的毛利率-佔淨銷售額的百分比46.0 %41.4 %46.2 %
調整後的營業利潤率 - 作爲淨銷售額的百分比23.0 %22.0 %22.0 %
調整後的EBITDA-佔淨銷售額的百分比28.8 %26.5 %27.8 %
攤薄後的非GAAP普通股每股收益$0.77$0.68$0.71

第四季度展望
截至2024年12月31日第四季度的公司展望，公司預計銷售額爲81000萬元至84000萬元。此展望範圍的中點代表同比增長8%，不包括資產剝離的影響。GAAP淨利潤爲7.5億元至8.6億元，攤薄每股普通股盈利預計在0.49美元至0.56美元之間。根據非GAAP基礎，公司預計攤薄後的每股普通股收益範圍爲0.75美元至0.82美元，反映出基於非GAAP的淨利潤在1.14億元至1.25億元之間。公司還預計調整後的EBITDA約佔銷售額的28.5%至29.5%。






資產剝離。GAAP淨利潤爲75至8600萬美元，攤薄每股普通股盈利預計在0.49至0.56美元之間。根據非GAAP基礎，公司預計攤薄後的每股普通股收益範圍爲0.75至0.82美元，反映出基於非GAAP的淨利潤在1.14至12500萬美元之間。公司還預計調整後的EBITDA約佔銷售額的28.5%至29.5%。

細分市場結果
目前，該公司分爲三個業務板塊：

材料解決方案 (MS)： MS提供基於材料的解決方案，如化學機械平整拋光漿料和墊片、沉積材料、工藝化學品和氣體、配方清潔劑、蝕刻劑和其他專用材料，幫助客戶實現更好的器件性能和更快的產量，並降低總體擁有成本。
微污染控制 (MC)： MC提供先進的過濾解決方案，通過過濾和淨化半導體制造過程和其他高科技行業中使用的關鍵液體化學品和氣體，提高客戶的產量、器件可靠性和降低成本。
先進材料處理 (AMH)： AMH開發解決方案，通過保護關鍵材料在製造、運輸和存儲過程中的應用，包括監測、保護、運輸和交付關鍵液體化學品、晶圓和其他襯底材料，提升客戶的產量，適用於半導體、生命科學和其他高科技行業的廣泛應用。
2024年10月30日，Entegris調整了其運營結構，將MC和AMH兩個板塊合併，形成兩個可報告的板塊：MS板塊和合並後的MC/AMH板塊。由於重新調整發生在2024財年第四季度，英特格截至2024財年第三季度遞交了三個報告板塊的結果。從第四季度開始，Entegris將提供兩個板塊結構的重新計算財務信息。

第三-Quarter Results
Entegris will hold a conference call to discuss its results for the third quarter on Monday, November 4, 2024, at 9:00 a.m. Eastern Time. Participants should dial 800-579-2543 or +1 785-424-1789, referencing confirmation ID: ENTGQ324. Participants are asked to dial in 10 minutes prior to the start of the call. For the live webcast and replay of the call, please Click Here.

Management’s slide presentation concerning the results for the third quarter will be posted on the Investor Relations section of www.entegris.com.

Entegris, Inc. - page 2 of 15




About Entegris
Entegris is a leading supplier of advanced materials and process solutions for the semiconductor and other high-tech industries. Entegris has approximately 8,000 employees throughout its global operations and is ISO 9001 certified. It has manufacturing, customer service and/or research facilities in the United States, Canada, China, Germany, Israel, Japan, Malaysia, Singapore, South Korea, and Taiwan. Additional information can be found at www.entegris.com.

非依據美國通用會計準則（GAAP）編制的信息
公司的簡明合併財務報表是按照美國通用會計準則（GAAP）編制的。調整後的淨銷售額、調整後的EBITDA、調整後的毛利、調整後的分段利潤、調整後的營業利潤、非GAAP淨利潤、非GAAP調整後的營業利潤率和攤薄後非GAAP普通股收益，以及相關的衡量標準被視爲「非GAAP財務數據」，符合證券交易委員會的規定。呈現這些財務信息的目的並非孤立地或替代或優於根據GAAP編制和呈現的財務信息。公司提供補充非GAAP財務數據以更好地理解和管理其業務，並認爲這些數據爲投資者和分析師提供了評估公司持續業績的額外且有意義的信息。管理層也使用這些非GAAP數據來協助評估其業務部門的表現並做出經營決策。管理層認爲公司的非GAAP指標有助於指示公司在考慮到一定的收益、損失或其他費用之前的基準績效，而這些不一定代表公司的業務或未來前景，並且非GAAP指標提供了一個更一致的業務績效視角。公司認爲非GAAP指標有助於總體理解公司業績，通過提供關於這些項目的更高透明度和通過提供一定程度的披露來幫助投資者普遍地理解管理層如何計劃、衡量和評估公司的業務績效。管理層認爲，納入非GAAP指標提供了更大的財務報告一致性，並通過爲以前時期提供比較的另一基礎，有助於投資者了解公司的歷史經營趨勢。GAAP淨銷售額與調整後的淨銷售額（不包括出售）、GAAP毛利潤與調整後的毛利潤、GAAP分段利潤與調整後的營業利潤、GAAP淨利潤與調整後的營業利潤和調整後的EBITDA，GAAP淨利潤和攤薄後每股收益與非GAAP淨利潤及攤薄後非GAAP普通股收益以及GAAP前景與非GAAP前景的調和在本發佈其他位置包含。

前瞻性聲明的警示說明
本新聞稿包含「前瞻性陳述」。"相信,""預期,""預測,""打算,""估計,""展望,""推斷,""應該,""可能,""將,"等類似表達旨在識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述可能包括關於半導體需求波動；全球經濟不確定性及全球業務運營固有風險；供應鏈事宜；通貨膨脹壓力；未來期間指導或預測；公司在市場上的表現，包括其表現驅動因素；市場和技術趨勢，包括任何增長趨勢的持續時間和驅動因素；新產品的開發以及其推出的成功；公司工程、研發項目的重點；公司獲取、保護和執行知識產權的能力；信息技術風險；公司執行業務策略的能力，包括公司在臺灣和科羅拉多斯普林斯擴展製造業業務；公司的資本配置策略，隨時可基於任何原因進行修改，包括回購股份、股息、償還債務和潛在收購；公司進行的收購和剝離以及已建立的商業合作伙伴關係的影響，包括對 CMC Materials, Inc.（現稱 CMC Materials LLC）（「CMC Materials」）進行的收購；我們資產負債表上攜帶的商譽金額；關鍵員工保留；未來的資本支出及其他出資，包括對其的估計；公司的預期稅率；組織變更或我們經營的法律和法規環境變化的影響，包括會計準則的影響；關於市場風險的數量化和定性披露；氣候變化以及我們的環境、社會和治理承諾；以及其他事項。這些前瞻性陳述僅基於本新聞稿日期時的當前管理預期和假設，不構成未來表現的保證，涉及難以預測的重大風險和不確定性，可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中表達或暗示的結果大相徑庭。這些風險和不確定性包括但不限於全球和/或區域經濟條件的疲弱，半導體行業普遍或特定的，可能會降低公司產品和解決方案的需求；公司負債水平及相關義務，包括CME材料收購中發生的債務風險；與
英特格公司-第15頁




收購和整合CMC材料，包括實現收購CMC材料所期望的增值；原材料短缺、供應和勞動力約束、價格上漲、通貨膨脹壓力和利率上升；公司國際業務的運行、政治和法律風險；公司對唯一來源和有限來源供應商的依賴；公司能否滿足快速需求變化；公司能否繼續技術創新並推出新產品以滿足客戶不斷變化的需求；激烈的競爭；公司集中的客戶群；公司確定、完成和整合收購、合資企業、剝離或其他類似交易的能力；公司有效實施任何組織變更的能力；公司保護和執行知識產權的能力；區域和全球動盪、敵對行爲和地緣政治不確定性的影響，包括但不限於烏克蘭和俄羅斯之間的衝突、以色列和哈馬斯之間的衝突以及中東其他地區的緊張局勢，以及全球對此的應對；某些製造過程的複雜化增加；美國政府對公司所在國家的監管變化，包括關稅、出口控制和其他貿易法律的規定和變化，國家安全和國際貿易政策的變化，尤其是與中國有關；貨幣匯率的波動；公司股價的市場價格波動；以及其他風險因素和附加信息，詳見公司在美國證券交易委員會（「SEC」）的備案文件中，特別是在2023年12月31日結束的財政年度的公司10-k表的第1A項「風險因素」下，於2024年2月15日提交，以及公司的其他SEC備案文件。除非根據聯邦證券法律和SEC的規則和規定，公司無義務公開更新此處包含的任何前瞻性陳述或信息，這些陳述截止至各自的日期。
英特格公司 - 第4頁共15頁




英特格公司及其子公司
簡明的彙總操作表
（以千爲單位，除每股數據外）
(未經審計)
截至三個月結束時
 2024年9月28日5,176 2024年6月29日
淨銷售額$807,694$888,239$812,652
銷售成本435,869521,165436,833
毛利潤371,825367,074375,819
銷售，總務及管理費用108,455116,051116,315
工程、研究開發費用80,90366,81081,885
無形資產攤銷46,22651,23947,513
商譽減值—15,913—
營業利潤136,241117,061130,106
利息費用，淨額50,41975,59452,527
其他（收入）支出，淨額(212)10,2432,977
稅前收入86,03431,22474,602
所得稅費用（收益）8,190(2,127)6,689
關聯公司淨虧損262139217
淨利潤$77,582$33,212$67,696
基本每股普通股收益：$0.51$0.22$0.45
每股攤薄收益:$0.51$0.22$0.45
加權平均股數：
基本151,196150,127150,801
稀釋151,924151,229151,819

英特格，公司-第5頁，共15頁




英特格，公司及其子公司
簡明的彙總操作表
（以千爲單位，除每股數據外）
(未經審計)
截至九月底的九個月的營業租賃成本
 2024年9月28日5,176 
淨銷售額$2,391,371$2,711,635
銷售成本1,291,9071,558,710
毛利潤1,099,4641,152,925
銷售，總務及管理費用336,963431,514
工程、研究開發費用234,664209,746
無形資產攤銷143,898163,493
商譽減值—104,785
終止聯盟協議的收益—(154,754)
營業利潤383,939398,141
利息費用，淨額157,325239,020
其他費用，淨額17,05013,309
稅前收入209,564145,812
所得稅費用18,3352,851
關聯公司淨虧損685269
淨收入$190,544$142,692
基本每股普通股收益：$1.26$0.95
每股攤薄收益:$1.26$0.95
加權平均股數：
基本150,849149,793
稀釋151,820150,816

英特格公司-第6頁，共15頁




英特格公司及子公司
彙編的綜合資產負債表
（以千爲單位）
(未經審計)
2024年9月28日2023年12月31日
資產
流動資產：
現金及現金等價物$432,072$456,929
貿易應收賬款和應收票據淨額503,165457,052
淨存貨643,034607,051
遞延所得稅費用和可退還所得稅26,94163,879
待售資產7,004278,753
其他流動資產102,873113,663
總流動資產1,715,0891,977,327
物業、廠房和設備，淨值1,542,3561,468,043
租賃資產84,78880,399
商譽3,946,5753,945,860
無形資產, 淨額1,138,6301,281,969
遞延所得稅資產和其他非流動資產20,34031,432
其他24,97927,561
總資產$8,472,757$8,812,591
負債和股東權益
流動負債
開多次數65,000—
應付賬款174,189134,211
應計負債302,336283,158
待出售負債92519,223
應交所得稅44,24177,403
流動負債合計586,691513,995
長期債務4,060,6904,577,141
開多期權負債73,01768,986
其他負債159,849243,875
股東權益3,592,5103,408,594
總負債和權益$8,472,757$8,812,591

英特格有限公司-第7頁，共15頁




英特格有限公司及子公司
簡明的綜合現金流量表
（以千爲單位）
(未經審計)
截至三個月結束時截至九月底的九個月的營業租賃成本
2024年9月28日5,176 2024年9月28日5,176 
經營活動：
淨利潤$77,582$33,212$190,544$142,692
調整淨利潤以計入經營活動現金流量:
折舊47,09839,631139,848130,125
攤銷46,22651,239143,898163,493
基於股份的報酬支出15,55210,28050,34952,416
遞延所得稅費用(22,979)(28,552)(47,067)(95,366)
債務清償損失—3,59311,38510,862
商譽減值—15,913—104,785
終止聯盟協議所得款項———(154,754)
出售企業及持有待售資產(收益)損失，淨額——(4,311)28,579
其他10,53118,30958,79567,833
運營資產和負債的變動，除併購效應外：
交易應收賬款和票據(40,167)(18,236)(52,075)(295)
存貨(18,213)68,349(68,872)63,340
應付賬款及應計費用95,19727,94052,56311,804
應付所得稅，可退還所得稅和非流動應付稅款(6,785)(21,204)(23,708)(36,774)
其他(6,815)(451)4,276(2,369)
經營活動產生的現金流量淨額197,227200,023455,625486,371
投資活動：
購置房地產和設備(82,193)(78,139)(208,082)(328,182)
出售企業所得款淨額1,189—250,789134,286
終止聯盟協議所得款項———169,251
其他421,553(1,875)1,919
投資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量(80,962)(76,586)40,832(22,726)
籌資活動：
債務收益—100,279254,537217,449
支付債務—(175,279)(728,311)(603,950)
支付債務發行成本———(3,475)
分紅派息支付(15,123)(15,052)(45,478)(45,202)
普通股發行3,15086613,61730,174
與股份獎勵淨結算相關的支付的稅額(840)(1,894)(16,146)(11,540)
其他(913)(345)(1,815)(923)
籌集資金淨額(13,726)(91,425)(523,596)(417,467)
匯率變動對現金、現金等價物及受限制資金的影響9,525(5,009)2,282(15,597)
現金、現金等價物及受限現金增加（減少）112,06427,003(24,857)30,581
期初現金、現金等價物及受限制的現金餘額320,008567,017456,929563,439
期末現金、現金等價物及受限制的現金餘額$432,072$594,020$432,072$594,020
愛文思控股公司-第15頁中的第8頁




愛文思控股公司及附屬公司
分段信息
（以千爲單位）
(未經審計)
截至三個月結束時截至九月底的九個月的營業租賃成本
淨銷售額2024年9月28日5,176 2024年6月29日2024年9月28日5,176 
Materials Solutions$346,634$435,538$342,333$1,039,003$1,324,502
Microcontamination Control286,995286,217293,769848,628839,128
Advanced Materials Handling182,177180,248188,225533,256589,457
板塊間結算(8,112)(13,764)(11,675)(29,516)(41,452)
淨銷售額合計$807,694$888,239$812,652$2,391,371$2,711,635

截至三個月結束時截至九月底的九個月的營業租賃成本
業務板塊利潤2024年9月28日5,176 2024年6月29日2024年9月28日5,176 
Materials Solutions$71,706$56,955$70,268$209,098$243,171
Microcontamination Control96,704101,13293,709276,968297,790
Advanced Materials Handling30,61131,64228,98084,197115,637
總分部利潤 199,021189,729192,957570,263656,598
無形資產攤銷 (46,226)(51,239)(47,513)(143,898)(163,493)
未分配費用(16,554)(21,429)(15,338)(42,426)(94,964)
總收入$136,241$117,061$130,106$383,939$398,141


英特格公司-第9頁共15頁




英特格公司和子公司
調節GAAP毛利潤至調整後毛利潤
（以千爲單位）
截至三個月結束時截至九月底的九個月的營業租賃成本
2024年9月28日5,176 2024年6月29日2024年9月28日5,176 
淨銷售額$807,694$888,239$812,652$2,391,371$2,711,635
毛利潤-GAAP$371,825$367,074$375,819$1,099,464$1,152,925
毛利潤的調整:
重組費用 1
—789——8,166
調整後毛利潤$371,825$367,863$375,819$1,099,464$1,161,091
毛利率 - 作爲淨銷售額的百分比46.0 %41.3 %46.2 %46.0 %42.5 %
調整後的毛利率 - 作爲淨銷售額的百分比46.0 %41.4 %46.2 %46.0 %42.8 %

1 由節省成本舉措導致的重組費用。

英特格公司-第15頁中的第10頁




英特格公司及其子公司
按照美國通用會計準則段營業利潤與調整後營業收入的調解
（以千爲單位）
(未經審計)
截至三個月結束時截至九月底的九個月的營業租賃成本
調整後的分部利潤2024年9月28日5,176 2024年6月29日2024年9月28日5,176 
MS分部利潤$71,706$56,955$70,268$209,098$243,171
重組費用 1
— 519——7,627
出售企業和持有待售資產的損益，淨額 2
— — 537(4,311)28,578
商譽減值 3
—15,913——104,785
終止聯盟協議的收益 4
————(154,754)
長期資產減值 5
———12,967—
MS調整段利潤$71,706$73,387$70,805$217,754$229,407
MC段利潤$96,704$101,132$93,709$276,968$297,790
重組費用 1
— 215 — — 3,010 
MC調整段利潤$96,704$101,347$93,709$276,968$300,800
AMH部門利潤$30,611$31,642$28,980$84,197$115,637
重組費用 1
— 467 — — 1,721 
AMH調整後的部門利潤$30,611$32,109$28,980$84,197$117,358
未分配的一般行政費用$16,554$21,429$15,338$42,426$94,964
減少：未分配的交易和整合成本(426)(10,301)(724)(3,368)(48,717)
減少：未分配的重組成本 1
————(86)
減少：未分配的收購稅均化資產減少 6
(2,959)——(2,959)—
調整後的未分配的一般和行政性費用$13,169$11,128$14,614$36,099$46,161
調整後的部門總利潤$199,021$206,843$193,494$578,919$647,565
減：調整後的未分配總和管理費用(13,169)(11,128)(14,614)(36,099)(46,161)
調整後的總營業收入$185,852$195,715$178,880$542,820$601,404

1 由成本節約舉措導致的重組費用。
2 某些企業和待售資產出售的損益，淨額。
3 減值損失，與商譽相關的非現金損失。
4 與MacDermid Enthone終止聯盟協議有關的收益。
5 資產長期減值
6 代表從CMC Materials收購中獲得的稅收平衡資產減少。
Entegris, Inc. - 第15頁中的第11頁




Entegris, Inc.及其子公司
財務會計淨利潤與調整後營業收入和調整後EBITDA的調解
（以千爲單位）
(未經審計)
截至三個月結束時截至九月底的九個月的營業租賃成本
2024年9月28日5,176 2024年6月29日2024年9月28日5,176 
淨銷售額$807,694$888,239$812,652$2,391,371$2,711,635
淨利潤$77,582$33,212$67,696$190,544$142,692
淨利潤 - 佔淨銷售額的比例9.6 %3.7 %8.3 %8.0 %5.3 %
淨利潤的調整:
關聯公司淨損失所得權益262139217685269
所得稅費用（收益）8,190(2,127)6,68918,3352,851
利息費用, 淨額50,41975,59452,527157,325239,020
其他（收入）支出，淨額(212)10,2432,97717,05013,309
GAAP - 營業收入136,241117,061130,106383,939398,141
營業利潤率 - 佔淨銷售額的 %16.9 %13.2 %16.0 %16.1 %14.7 %
商譽減值 1
—15,913——104,785
交易和交易成本 2
————3,001
集成成本：
專業費用 3
2876,7561472,57432,068
解僱費用 4
139(454)5777941,873
留職費用 5
—45——1,687
其他費用 6
—3,953——10,087
重組費用 7
—1,202——12,444
收購稅均衡資產減少 8
2,959——2,959—
出售企業和持有待售資產的損益，淨額 9
——537(4,311)28,579
終止聯盟協議的獲利 10
————(154,754)
長期資產減值 11
———12,967—
無形資產攤銷 12
46,22651,23947,513143,898163,493
調整後營業利潤185,852195,715178,880542,820601,404
調整後的營業利潤率 - 作爲淨銷售額的百分比23.0 %22.0 %22.0 %22.7 %22.2 %
折舊費用47,09839,63147,407139,848130,125
調整後的EBITDA$232,950$235,346$226,287$682,668$731,529
調整後的EBITDA - 作爲淨銷售額的百分比28.8 %26.5 %27.8 %28.5 %27.0 %
1 與商譽相關的非現金減值費用。
2 與CMC Materials收購和已完成剝離交易相關的交易費用。
3 代表專業人士和供應商費用，記錄在與顧問，會計師，律師和其他第三方服務提供商提供的服務有關。這些費用是在我們將CMC Materials整合到我們的業務中時發生的。
4 代表與整合CMC Materials收購相關的解僱費用。
5 代表直接與CMC Materials收購和已完成剝離交易相關，不屬於我們正常，經常性現金營業費用的保留費用。
6 代表其他與僱員相關的費用以及與CMC Materials收購和已完成剝離交易相關的其他費用發生的費用。這些費用是在我們將CMC Materials整合到我們的業務中時發生的。
7 由於節約成本措施而產生的重組費用。
8 代表從CMC材料收購中獲得的稅務均衡資產的減少。
9 出售某些企業和持有待售資產所導致的損失（收益），淨額。
10終止與MacDermid Enthone的聯盟協議所產生的收益。
11 長期資產減值。
12 與收購中獲取的無形資產相關的非現金攤銷費用。
英特格公司 - 第15頁中的第12頁




英特格公司及其子公司
將根據一般會計準則的淨收入和攤薄後普通股每股收益與非一般會計準則的淨收入和攤薄後非一般會計準則的普通股每股收益進行調整。
(以千爲單位，除每股數據外)（未經審計）
截至三個月結束時截至九月底的九個月的營業租賃成本
2024年9月28日5,176 2024年6月29日2024年9月28日5,176 
按照通用會計準則計算的淨收益$77,582$33,212$67,696$190,544$142,692
淨利潤的調整:
商譽減值 1
—15,913——104,785
交易和交易成本 2
————3,001
集成成本：
專業費用 3
2876,7561472,57432,068
解聘費用 4
139(454)5777941,873
留用成本 5
—45——1,687
其他成本 6
—3,953——10,087
重組費用 7
—1,202——12,444
已收購稅收平衡資產減少 8
2,959——2,959—
債務和修改攤銷損失 9
—4,53279612,34712,893
出售企業及待售資產損益淨額 10
——537(4,311)28,579
終止聯盟協議所獲得的收益 11
————(154,754)
Infineum終止費用淨額 12
————(10,877)
長期資產減值 13
———12,967—
無形資產攤銷 14
46,22651,23947,513143,898163,493
所得稅調整及離散稅務項目的稅效15
(9,611)(12,810)(10,157)(33,309)(46,996)
非GAAP淨利潤$117,582$103,588$107,109$328,463$300,975
稀釋每股收益$0.51$0.22$0.45$1.26$0.95
對淨利潤的調整影響$0.26$0.46$0.26$0.91$1.05
攤薄後非通用會計淨收益每股$0.77$0.68$0.71$2.16$2.00
攤薄權益每股平均股份151,924151,229151,819151,820150,816
每股攤薄非公認會計准則權重平均股份151,924151,229151,819151,820150,816

1 與商譽相關的非現金減值損失。
2 與CMC Materials收購和已完成剝離相關的交易成本。
3 代表專業機構和供應商費用，記錄了顧問、會計師、律師和其他第三方服務提供商爲協助我們將CMC Materials整合到運營中提供的服務。這些費用並非源自我們日常持續運營的正常過程之內。
4 代表與整合CMC Materials相關的離職費用。
5 代表直接與CMC Materials收購和已完成剝離相關的保留費用，並不包括我們正常、經常發生的現金營業費用。
6 代表其他與員工相關的費用以及其他與CMC Materials收購和已完成剝離相關的費用。這些費用並非源自我們日常持續運營的正常過程之內。
7 由成本節約舉措導致的重組費用。
8 代表自CMC Materials收購中獲得的稅收均衡資產的資產減少。
9 債務清償和信貸協議修改的一次性損失。
10 出售特定業務和持有待售資產的虧損（盈利），淨額。
11 終止與MacDermid Enthone的聯盟協議所產生的收益。
12一次性收益來自 Infineum解約費。
13 資產長期減值
14與收購中獲得的無形資產相關的非現金攤銷費用。
15 用於計算前期調整對淨利潤的稅收影響，分別採用適用各自年度的邊際稅率。
英特格公司-第15頁




英特格公司及其子公司
報告的淨銷售額與調整後的淨銷售額（不包括剝離業務）非通用會計原則協調
（以千爲單位）
(未經審計)

截至三個月結束時截至九月底的九個月的營業租賃成本
2024年9月28日5,176 2024年6月29日2024年9月28日5,176 
淨銷售額$807,694$888,239$812,652$2,391,371$2,711,635
減少：剝離業務 1
— (132,250)— (33,907)(411,513)
調整後的淨銷售額（不包括剝離業務）非通用會計準則$807,694$755,989$812,652$2,357,464$2,300,122


1 調整考慮了剝離業務對淨銷售額的影響。




英特格公司-第14頁，共15頁




英特格公司及其子公司
GAAP業績展望與非GAAP業績展望的調整*
（以百萬計，每股數據除外）
(未經審計)

第四季度展望
將GAAP營業利潤率與非GAAP營業利潤率和調整後的EBITDA利潤率進行調解2024年12月31日
淨銷售額$810 - $840
GAAP - 營業收入$136 - $154
營業利潤率 - 佔淨銷售額的百分比16.8% - 18.4%
無形資產攤銷46 
調整後營業利潤$183 - $201
調整後的營業利潤率 - 作爲淨銷售額的百分比22.5% - 23.9%
折舊費用48 
調整後的EBITDA$231- $248
調整後的息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）-淨銷售額百分比28.5% - 29.5%
第四季度展望
調整GAAP淨收入至非GAAP淨收入2024年12月31日
按照通用會計準則計算的淨收益$75 - $86
淨利潤的調整:
無形資產攤銷46 
所得稅影響(7)
非GAAP淨利潤$114 - $125
第四季度展望
將根據通用公認會計原則攤薄每股收益與非通用公認會計原則攤薄每股收益進行對賬2024年12月31日
稀釋每股收益$0.49 - $0.56
攤薄每股收益的調整
無形資產攤銷0.30 
所得稅影響(0.04)
攤薄後的非通用會計每股收益$0.75 - $0.82
由於以百萬爲單位顯示金額，表格中可能存在舍入差異。


### 結束 ###
英特格，Inc. - 第15頁 共15頁