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Earnings Summary November 4, 2024 Third Quarter 2024 Exhibit 99.2

This news release contains 「forward-looking statements.」 The words 「believe,」「expect,」「anticipate,」「intend,」「estimate,」「forecast,」「project,」「should,」「may,」「will,」「would」 or the negative thereof and similar expressions are intended to identify such forward-looking statements. These forward-looking statements may include statements about fluctuations in demand for semiconductors; global economic uncertainty and the risks inherent in operating a global business; supply chain matters; inflationary pressures; future period guidance or projections; the Company’s performance relative to its markets, including the drivers of such performance; market and technology trends, including the duration and drivers of any growth trends; the development of new products and the success of their introductions; the focus of the Company’s engineering, research and development projects; the Company’s ability to obtain, protect and enforce intellectual property rights; information technology risks; the Company’s ability to execute on our business strategies, including the Company’s expansion of its manufacturing presence in Taiwan and in Colorado Springs; the Company’s capital allocation strategy, which may be modified at any time for any reason, including with respect to share repurchases, dividends, debt repayments and potential acquisitions; the impact of the acquisitions and divestitures the Company has made and commercial partnerships the Company has established, including the acquisition of CMC Materials, Inc. (now known as CMC Materials LLC) (「CMC Materials」); the amount of goodwill we carry on our balance sheets; key employee retention; future capital and other expenditures, including estimates thereof; the Company’s expected tax rate; the impact, financial or otherwise, of any organizational changes or changes in the legal and regulatory environment in which we operate; the impact of accounting pronouncements; quantitative and qualitative disclosures about market risk; climate change and our environmental, social and governance commitments; and other matters. These forward-looking statements are based on current management expectations and assumptions only as of the date of this news release, are not guarantees of future performance and involve substantial risks and uncertainties that are difficult to predict and that could cause actual results to differ materially from the results expressed in, or implied by, these forward-looking statements. These risks and uncertainties include, but are not limited to, weakening of global and/or regional economic conditions, generally or specifically in the semiconductor industry, which could decrease the demand for the Company’s products and solutions; the level of, and obligations associated with, the Company’s indebtedness, including the debts incurred in connection with the acquisition of CMC Materials; risks related to the acquisition and integration of CMC Materials, including the ability to achieve the anticipated value-creation contemplated by the acquisition of CMC Materials; raw material shortages, supply and labor constraints, price increases, inflationary pressures and rising interest rates; operational, political and legal risks of the Company’s international operations; the Company’s dependence on sole source and limited source suppliers; the Company’s ability to meet rapid demand shifts; the Company’s ability to continue technological innovation and introduce new products to meet customers’ rapidly changing requirements; substantial competition; the Company’s concentrated customer base; the Company’s ability to identify, complete and integrate acquisitions, joint ventures, divestitures or other similar transactions; the Company’s ability to effectively implement any organizational changes; the Company’s ability to protect and enforce intellectual property rights; the impact of regional and global instabilities, hostilities and geopolitical uncertainty, including, but not limited to, the ongoing conflicts between Ukraine and Russia, between Israel and Hamas and other tensions in the Middle East, as well as the global responses thereto; the increasing complexity of certain manufacturing processes; changes in government regulations of the countries in which the Company operates, including the imposition of tariffs, export controls and other trade laws, restrictions and changes to national security and international trade policy, especially as they relate to China; fluctuation of currency exchange rates; fluctuations in the market price of the Company’s stock; and other risk factors and additional information described in the Company’s filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (the 「SEC」), including under the heading 「Risk Factors」 in Item 1A of the Company’s Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2023, filed on February 15, 2024, and in the Company’s other SEC filings. Except as required under the federal securities laws and the rules and regulations of the SEC, the Company undertakes no obligation to update publicly any forward-looking statements or information contained herein, which speak as of their respective dates. This presentation contains references to "Adjusted Net Sales ", 「Adjusted EBITDA,」「Adjusted EBITDA – as a % of Net Sales,」「Adjusted Operating Income,」「Adjusted Operating Margin,」「Adjusted Gross Profit,」「Adjusted Gross Margin – as a % of Net Sales,」「Adjusted Segment Profit,」「Adjusted Segment Profit Margin,」「Non-GAAP Operating Expenses,」「Non-GAAP Tax Rate,」「Non-GAAP Net Income,」「Diluted Non-GAAP Earnings per Common Share,」「Free Cash Flow,」 and other measures that are not presented in accordance GAAP. The non-GAAP financial measures should not be considered in isolation or as a substitute for GAAP financial measures but should instead be read in conjunction with the GAAP financial measures. Further information with respect to and reconciliations of such measures to the most directly comparable GAAP measure can be found attached to this presentation. 2 Safe Harbor

3億美元，除每股數據外，3Q24 3Q23 2Q24 3Q24相對3Q23增長3Q24相對2Q24 淨銷售額爲807.7 888.2 812.7 (降低9.1%) (降低0.6%) 毛利率爲46.0% 41.3% 46.2% 營業費用爲235.6 250.0 245.7 (減少5.8%) (減少4.1%) 營業收入爲136.2 117.1 130.1 增長16.3% 4.7% 營業利潤率爲16.9% 13.2% 16.0% 稅率爲9.5% (減少6.8%) 9.0% 淨收入爲77.6 33.2 67.7 增長133.7% 14.6% 每股攤薄收益爲$0.51 $0.22 $0.45 增長131.8% 13.3% 彙總-合併運營報表準則

4億美元，除每股數據外，3Q24 3Q23 2Q24 3Q24相對3Q23增長3Q24相對2Q24 淨銷售額爲807.7 888.2 812.7 (降低9.1%) (降低0.6%) 調整後毛利率-作爲淨銷售額的%爲46.0% 41.4% 46.2% 非GAAP營業費用爲186.0 172.1 196.9 增長8.1% (減少5.5%) 調整後營業收入爲185.9 195.7 178.9 (減少5.0%) 3.9% 調整後營業利潤率爲23.0% 22.0% 22.0% 非GAAP稅率爲13.1% 9.3% 13.6% 非GAAP淨收入爲117.6 103.6 107.1 增長13.5% 9.8% 每股普通股攤薄調整後收益爲$0.77 $0.68 $0.71 增長13.2% 8.5% 調整後EBITDA爲233.0 235.3 226.3 (減少1.0%) 3.0% 調整後EBITDA-作爲淨銷售額的%爲28.8% 26.5% 27.8% 彙總-合併運營報表非GAAP 1.請參見本演示文稿附錄中的GAAP和非GAAP調整表。2.不包括攤銷費用、交易及交易成本、整合成本、商譽減值、重組成本、長期資產減值、某些企業和持有待售資產收益（損失）。3.反映了非GAAP調整和離散稅收項目對GAAP稅收的稅收影響。4.不包括腳註2和3中註明的項目、利息支出淨額、Infineum終止費用、債務和修改撤銷損失以及非GAAP調整的稅收影響。Result of顯示金額爲百萬美元，表中可能存在舍入差異。

5億美元 3Q24 3Q23 2Q24 3Q24相對3Q23增長3Q24相對2Q24 調整後淨銷售額爲807.7 756.0 812.7 增長6.8% (減少0.6%) 調整後毛利率%爲46.0% 44.0% 46.2% 非GAAP營業費用爲186.0 166.0 196.9 增長12.0% (減少5.5%) 調整後營業收入爲185.9 166.4 178.9 增長11.7% 3.9% 調整後營業利潤率爲23.0% 22.0% 22.0% 調整後EBITDA爲233.0 206.2 226.3 增長13.0% 3.0% 調整後EBITDA利潤率爲28.8% 27.3% 27.8% 彙總-合併運營報表（不包括剝離事項）1,2非GAAP 1.不包括銷售電子化學品（「EC」）、QED和管道及工業材料（「PIM」）業務以及終止與MacDermid Enthone的所有iance協議的剝離影響。2.請參見本演示文稿附錄中的GAAP和非GAAP調整表。由於顯示金額爲百萬美元，表中可能存在舍入差異。不包括剝離事項

排除了對《EC》、QED和《PIM》業務的剝離以及與MacDermid Enthone的聯盟協議終止的影響。參見本演示文稿附錄中的GAAP與非GAAP調整表。由於以百萬爲單位顯示金額，表格中可能存在四捨五入差異。銷售增長（SEQ）主要受CMP漿料和高級沉積材料推動。部門利潤率（SEQ）大致保持不變。數百萬美元3Q24 3Q23 2Q24 3Q24較3Q23增長20.4%，較2Q24增長1.3% 淨銷售額 $346.6 $435.5 $342.3 （20.4%） 1.3% 調整後淨銷售額（不含剝離）1 $346.6 $303.3 $342.3 14.3% 1.3% 部門利潤 $71.7 $57.0 $70.3 25.8% 2.0% 部門利潤率 20.7% 13.1% 20.5% 調整後部門利潤2 $71.7 $73.4 $70.8 （-2.3%） 1.3% 調整後部門利潤率2 20.7% 16.8% 20.7% 調整後部門利潤率（不含剝離）1 20.7% 14.5% 20.7% 材料解決方案（MS）3Q24亮點

參見本演示文稿附錄中的GAAP與非GAAP調整表。由於以百萬爲單位顯示金額，表格中可能存在四捨五入差異。微污染控制（MC）數百萬美元3Q24 3Q23 2Q24 3Q24較3Q23增長0.3%，較2Q24減少2.3% 部門利潤 $96.7 $101.1 $93.7 （-4.4%） 3.2% 部門利潤率 33.7% 35.3% 31.9% 調整後部門利潤1 $96.7 $101.3 $93.7 （-4.5%） 3.2% 調整後部門利潤率1 33.7% 35.4% 31.9% 3Q24亮點銷售減少（SEQ）主要受到大多數主要產品線的影響，除了氣體過濾。利潤率（調整後）增長（SEQ）主要受到支出減少和更有利的組合影響。

參見本演示文稿附錄中的GAAP與非GAAP調整表。由於以百萬爲單位顯示金額，表格中可能存在四捨五入差異。先進材料處理（AMH）數百萬美元3Q24 3Q23 2Q24 3Q24較3Q23增長1.1%，較2Q24減少3.2% 部門利潤 $30.6 $31.6 $29.0 （-3.2%） 5.5% 部門利潤率 16.8% 17.6% 15.4% 調整後部門利潤1 $30.6 $32.1 $29.0 （-4.7%） 5.5% 調整後部門利潤率1 16.8% 17.8% 15.4% 銷售減少（SEQ），主要受到對我們資本支出驅動的微環境產品需求下降的影響。利潤率（調整後）增長（SEQ），主要受到支出減少的影響。3Q24亮點

9 萬美元在百萬美元3Q24 3Q23 2Q24 $ 金額 % 總額 $ 金額 % 總數 $ 現金及現金等價物 $432.1 5.1% $594.0 6.0% $320.0 3.8% 淨應收賬款 $503.2 5.9% $463.1 4.7% $457.1 5.5% 淨存貨 $643.0 7.6% $662.2 6.7% $633.4 7.6% 淨 PP&E $1,542.4 18.2% $1,406.4 14.3% $1,495.1 17.9% 總資產 $8,472.8 $9,824.6 $8,336.6 應付賬款 $174.2 2.1% $139.6 1.4% $141.6 1.7% 其他流動負債 $347.5 4.1% $543.5 5.5% $298.3 3.6% 長期債務，包括償付 $4,125.7 48.7% $5,425.5 55.2% $4,122.2 49.4% 總負債 $4,880.2 57.6% $6,456.3 65.7% $4,834.2 58.0% 總股東權益 $3,592.5 42.4% $3,368.3 34.3% $3,502.4 42.0% 摘要—資產負債表項由於金額以百萬美元顯示，在表格中可能存在四捨五入差異。

10 萬美元在百萬美元3Q24 3Q23 2Q24 起始現金餘額 $320.0 $567.0 $340.7 運營活動提供的現金 197.2 200.0 111.2 資本支出 (82.2) (78.1) (59.3) 來自長期債務的款項 — 100.3 — 支付長期債務 — (175.3) (55.0) 股息支付 (15.1) (15.1) (15.1) 其他投資活動 1.2 1.6 — 其他融資活動 1.4 (1.4) 0.1 匯率變動影響 9.5 (5.0) (2.7) 結束現金餘額 $432.1 $594.0 $320.0 自由現金流量1 $115.0 $121.9 $51.9 現金流量 1. 等於運營現金減去資本支出。由於金額以百萬美元顯示，在表格中可能存在四捨五入差異。

11 美國總賬準則萬美元，每股數據除外 4Q24 指引 3Q24 實際 2Q24 實際淨銷售 $810- $840 $807.7 $812.7 營業費用 $232- $236 $235.6 $245.7 淨收入 $75- $86 $77.6 $67.7 每股普通股股份 $0.49- $0.56 $0.51 $0.45 營業利潤率 16.8%-18.4% 16.9% 16.0% 非美國總賬準則萬美元，每股數據除外 4Q24 指引 3Q24 實際 2Q24 實際淨銷售 $810- $840 $807.7 $812.7 非美國總賬準則營業費用 $186- $190 $186.0 $196.9 非美國總賬準則淨收入 $114- $125 $117.6 $107.1 稀釋非美國總賬準則普通股股份 $0.75- $0.82 $0.77 $0.71 調整後 EBITDA 利潤率 28.5%-29.5% 28.8% 27.8% 展望 1. 請參閱本演示附錄中的美國總賬準則至非美國總賬準則和解表。由於金額以百萬美元顯示，在表格中可能存在四捨五入差異。

附錄13

14 $（以百萬計）1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 FY2023 1Q24 2Q24 3Q24 淨銷售額 $922 $901 $888 $812 $3,524 $771 $813 $808 調整後毛利率% 44.3% 42.6% 41.4% 42.4% 42.7% 45.6% 46.2% 46.0% 非GAAP運營費用 $204 $183 $172 $176 $736 $174 $197 $186 調整後運營收入 $205 $201 $196 $168 $770 $178 $179 $186 調整後運營利潤率 22.2% 22.3% 22.0% 20.7% 21.8% 23.1% 22.0% 23.0% 調整後EBITDA $252 $245 $235 $211 $942 $223 $226 $233 調整後EBITDA利潤率 27.3% 27.2% 26.5% 26.0% 26.7% 29.0% 27.8% 28.8% 綜合彙總（如所報告）財務摘要非GAAP 由於在百萬美元中顯示金額，表格中可能存在四捨五入差異。

15 $（以百萬計）1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 FY2023 1Q24 2Q24 3Q24 調整後淨銷售額 $778 $766 $756 $765 $3,066 $737 $813 $808 調整後毛利率% 48.3% 45.6% 44.0% 43.4% 45.3% 46.1% 46.2% 46.0% 非GAAP運營費用 $198 $177 $166 $174 $715 $172 $197 $186 調整後運營收入 $178 $172 $166 $158 $675 $168 $179 $186 調整後運營利潤率 22.9% 22.5% 22.0% 20.6% 22.0% 22.8% 22.0% 23.0% 調整後EBITDA $218 $215 $206 $200 $840 $213 $226 $233 調整後EBITDA利潤率 28.1% 28.1% 27.3% 26.2% 27.4% 28.9% 27.8% 28.8% 彙總（不包括剝離）1 財務摘要非GAAP 1.不包括電子化學品（「EC」）、QED和管道與工業材料（「PIM」）業務剝離以及與MacDermid Enthone的聯盟協議終止的影響。由於在百萬美元中顯示金額，表格中可能存在四捨五入差異。不包括剝離

16 按部門（如所報告）財務數據（非GAAP） $（以百萬計）1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 FY2023 1Q24 2Q24 3Q24 銷售： MS $448 $441 $436 $365 $1,689 $350 $342 $347 MC $269 $284 $286 $288 $1,128 $268 $294 $287 AMH $219 $190 $180 $169 $759 $163 $188 $182 部門間消除 $(14) $(14) $(14) $(10) $(52) $(10) $(12) $(8) 總銷售額 $922 $901 $888 $812 $3,524 $771 $813 $808 調整後分部利潤： MS $80 $76 $73 $61 $290 $75 $71 $72 MC $99 $101 $101 $98 $399 $87 $94 $97 AMH $49 $36 $32 $21 $138 $25 $29 $31 調整後分部利潤（利潤率）： MS 17.9% 17.2% 16.8% 16.7% 17.2% 21.5% 20.7% 20.7% MC 36.7% 35.5% 35.4% 33.9% 35.3% 32.3% 31.9% 33.7% AMH 22.6% 18.8% 17.8% 12.2% 18.2% 15.1% 15.4% 16.8% 由於在百萬美元中顯示金額，表格中可能存在四捨五入差異。

17個板塊（不包括出售）財務非GAAP總計數以百萬計23財年第一季度第二季度第三季度第四季度 FY2023 第一季度FY2024 2億$303 百萬$318 百萬$1,231 百萬$316 百萬$342 百萬$347 生產總銷售額： MS 2億$305 2億$304 2億$269 百萬$1,128 百萬$288 百萬$294 其中部門銷售額： MS $>>&nb...

18億$922.4 百萬$812.3 百萬$901.0 百萬$888.2 百萬$765.8 百萬$806.0 百萬$803.4 出售淨額度 $3,065.6 173.1 百萬$812.7 百萬$807.7 淨銷售收入 $522.59 百萬$812.3 百萬$1,497.6 百萬$371.8...

19 GAAP營業費用（按報告列示）與營業費用（不包括剝離）的調解1 非GAAP 以百萬美元計算 2023年第一季度 2023年第二季度第三季度2023年第四季度2023財年 2024年第一季度 2024年第二季度 2024年第三季度 GAAP營業費用 $388.2 $116.6 $250.0 $243.7 $998.4 $234.2 $ 245.7 $ 235.6 營業費用調整: 商譽減值1 88.9 — 15.9 10.4 115.2 — — — 交易及交易成本2 3.0 — — — 3.0 — — — 一體化成本: 專業費用3 12.0 13.3 6.8 4.6 36.7 2.1 0.1 0.3 解僱費用4 1.4 1.0 (0.5) (0.4) 1.5 0.1 0.6 0.1 保留費5 1.3 0.4 — — 1.7 — — — 其他費用6 2.3 3.8 4.0 3.6 13.7 — — — 重組費用7 3.9 — 0.4 2.3 6.6 — — — 獲得的稅收均衡資產減少8 — — — — — — — 3.0 出售企業和待售資產的損益淨額9 13.6 14.9 — (4.7) 23.8 (4.9) 0.5 — 長壽命資產減值10 — — — 30.5 30.5 13.0 — — 無形資產攤銷11 57.6 54.7 51.2 51.0 214.5 50.2 47.5 46.2 聯盟協議終止收益12 — (154.8) — (30.0) (184.8) — — — 非GAAP營業費用 $204.3 $183.2 $172.1 $176.4 $736.1 $173.7 $196.9 $186.0 剝離13 (6.2) (6.1) (6.2) (2.4) (21.0) (1.9) — — 營業費用（不包括剝離）1 非GAAP $198.0 $177.1 $166.0 $174.0 $715.2 $171.8 $196.9 $186.0 1. 與商譽相關的非現金減值費用。2. 與CMC材料收購和已完成剝離有關的一次性交易和交易成本。3. 表示記錄在賬簿上的專業和供應商費用，涉及由顧問、會計師、律師和其他第三方服務提供商提供的服務，以幫助我們將CMC材料整合到我們的運營中。4. 與CMC材料收購整合相關的解僱費用。5. 直接與CMC材料收購和已完成剝離相關的留任費用，不是我們正常、週期性的現金運營成本的一部分。6. 表示與CMC材料收購和已完成剝離相關的其他員工相關成本及其他費用。這些費用發生在我們持續運營的正常過程之外。7. 由於節約成本計劃而產生的重組費用。8. 表示從CMC材料收購中獲得的稅收均衡資產的資產減少。9. 由於銷售某些企業和持有待售資產而產生的一次性淨損失（收益）。10. 長期資產減值。11. 與收購中獲得的無形資產相關的非現金攤銷費用。12. 與MacDermid Enthone聯盟協議終止的收益。13. 根據從EC、QED和PIM業務的剝離全年影響進行調整的營業費用。由於以百萬美元顯示數額，表格中可能存在四捨五入差異。

20 GAAP淨收入與調整後營業收入和調整後EBITDA的調和$百萬1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 FY2023 1Q24 2Q24 3Q24 淨銷售$922.4 $901.0 $888.2 $812.3 $3,523.9 $771.0 $812.7 $807.7 淨(損失)收入($88.2) $197.6 $33.2 $38.0 $180.7 $45.3 $67.7 $77.6 淨(損失)收入-作爲淨銷售的% (9.6%) 21.9% 3.7% 4.7% 5.1% 5.9% 8.3% 9.6% 淨(損失)收入調整:所得稅費用(受益) 21.5 (16.5) (2.1) (11.3) (8.4) 3.5 6.7 8.2 利息費用，淨 84.8 78.6 75.6 62.1 301.1 54.4 52.5 50.4 其他(收入)費用，淨 (4.7) 7.7 10.2 12.1 25.4 14.3 3.0 (0.2) 聯營公司淨損失 - 0.1 0.1 0.1 0.4 0.2 0.2 0.3 GAAP-營業收入 $13.5 $267.6 $117.1 $101.0 $499.2 $117.6 $130.1 $136.2 營業毛利率-作爲淨銷售的% 1.5% 29.7% 13.2% 12.4% 14.2% 15.3% 16.0% 16.9% 商譽減值 $88.9 — 15.9 10.4 115.2 — — — 交易和交易成本 3.0 — — — 3.0 — — — 集成成本:專業費用 12.0 13.3 6.8 4.6 36.7 2.1 0.1 0.3 裁員成本 1.4 1.0 (-0.5) (-0.4) 1.5 0.1 0.6 0.1 保留費用 1.3 0.4 — — 1.7 — — — 其他成本 2.3 3.8 4.0 3.6 13.7 — — — 重組成本 11.2 — 1.2 2.4 14.8 — — — 收購稅資產減少 — — — — — — — 3.0 出售企業和資產的損失(收益)，淨 13.6 14.9 — (4.7) 23.8 (4.8) 0.5 — 資產長期減值 — — — 30.5 30.5 13.0 — — 無形資產攤銷 57.6 54.7 51.2 51.0 214.5 50.2 47.5 46.2 終結聯盟協議獲益 — (154.8) — (30.0) (184.8) — — — 調整後營業收入 $204.8 $200.9 $195.7 $168.3 $769.7 $178.1 $178.9 $185.9 調整後營業毛利率-作爲淨銷售的% 22.2% 22.3% 22.0% 20.7% 21.8% 23.1% 22.0% 23.0% 折舊 46.8 43.7 39.6 42.6 172.7 45.3 47.4 47.1 調整後EBITDA $251.5 $244.6 $235.3 $210.8 $942.4 $223.4 $226.3 $233.0 調整後EBITDA-作爲淨銷售的% 27.3% 27.2% 26.5% 26.0% 26.7% 29.0% 27.8% 28.8% 1.與商譽相關的非現金減值費用。 2.與CMC Materials收購和已完成剝離相關的非經常性交易和成本。3.代表與顧問、會計師、律師和其他第三方服務提供商提供的服務有關的專業和供應商費用，以協助我們將CMC Materials整合到我們的業務中。4.與CMC Materials收購整合相關的離職費用。5.與CMC Materials收購和已完成剝離直接相關的保留費用，並且不是我們正常、經常性的現金營業支出的一部分。6.其他員工相關成本和CMC Materials收購和已完成剝離相關的其他成本。這些成本產生於我們持續運營的日常業務之外。7.由成本節約措施引起的重組費用。8.代表從CMC Materials收購中的一個收購稅平衡資產減少。9.與出售某些企業和待售資產的非經常性淨損失(收益)。10.長期資產減值。11.與收購中取得的無形資產有關的非現金攤銷費用。12.與MacDermid Enthone結束聯盟協議的收益。由於以百萬爲單位顯示金額，表格中可能存在四捨五入的差異。

21億美元 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 FY2023 1Q24 2Q24 3Q24 調整後(不包括剝離)1 淨銷售額2 $778.4 $765.8 $756.0 $765.4 $3,065.6 $737.1 $812.7 $807.7 調整後的營業收入3 204.8 200.9 195.7 168.3 769.7 178.1 178.9 185.9 剝離4 (-26.8) (-28.5) (-29.3) (-10.4) (-95.0) (-10.4) — — 調整後(不含剝離)1 營業收入 178.0 172.4 166.4 157.9 674.7 167.7 178.9 185.9 調整後(不包括剝離)1 營業收入 - 作爲淨銷售百分比 22.9% 22.5% 22.0% 20.6% 22.0% 22.8% 22.0% 23.0% 調整後的營業收入(按報告方式)和調整後的營業收入(不包括剝離)1 非GAAP 調整後的EBITDA(按報告方式)和調整後的EBITDA(不包括剝離)1 非GAAP 以百萬美元計算 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 FY2023 1Q24 2Q24 3Q24 調整後(不包括剝離)1 淨銷售2 $778.4 $765.8 $756.0 $765.4 $3,065.6 $737.1 $812.7 $807.7 調整後的EBITDA 251.5 244.6 235.3 210.8 942.4 223.4 226.3 233.0 剝離5 (-33.2) (-29.6) (-29.2) (-10.4) (-102.4) (-10.4) — — 調整後(不包括剝離)1 EBITDA $218.4 $215.0 $206.2 $200.4 $840.0 $213.1 $226.3 $233.0 調整後(不包括剝離)1 EBITDA - 作爲淨銷售百分比 28.1% 28.1% 27.3% 26.2% 27.4% 28.9% 27.8% 28.8% 1.不包括EC、QED和PIM業務的剝離影響和與MacDermid Enthone的聯盟協議終止。 2.請參閱淨銷售與調整後淨銷售的對比非GAAP。 3.請參閱GAAP淨收入與調整後營業收入的對比。 4.調整全年來自剝離EC、QED和PIM業務的運營收入和與MacDermid Enthone的聯盟協議終止的影響。 5.調整全年來自剝離EC、QED和PIM業務以及與MacDermid Enthone的聯盟協議終止的EBITDA影響。由於以百萬計數，表中可能存在舍入差異。

22億美元 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 FY2023 1Q24 2Q24 3Q24 淨銷售額：MS業務部門淨銷售額 $448.3 $440.6 $435.5 $365.0 $1,689.5 $350.0 $342.3 $346.6 調整後(不包括剝離)1 淨銷售額 (144.0) (135.2) (132.2) (46.8) (458.4) (33.9) — — MS業務部門(不包括剝離)1 調整後淨銷售 $304.3 $305.4 $303.3 $318.1 $1,231.1 $316.1 $342.3 $346.6 段銷售額(按報告方式)與段銷售額(不包括剝離)1 非GAAP MS部門利潤(按報告方式)與調整後MS部門利潤(不包括剝離)1 非GAAP 以百萬美元計算 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 FY2023 1Q24 2Q24 3Q24 MS段(虧損)利潤 (-29.5) $215.7 $57.0 $53.2 $296.4 $67.1 $70.3 $71.7 重組成本2 7.1 — 0.5 1.6 9.2 — — — 從已出售企業和待售資產中收益（損失）3 13.6 14.9 — (-4.7) 23.8 (-4.8) 0.5 — 商譽減值損失4 88.9 — 15.9 10.4 115.2 — — — 終止聯盟協議的收益5 — (-154.8) — (-30.0) (-184.8) — — — 長期資產減值6 — — — 30.5 30.5 13.0 — — MS調整後段利潤 $80.1 $75.9 $73.4 $61.0 $290.4 $75.2 $70.8 $71.7 剝離7 (-26.8) (-28.5) (-29.3) (-10.4) (-95.0) (-10.4) — — 調整後MS部門利潤(不包括剝離)1 $53.3 $47.4 $44.0 $50.6 $195.4 $64.9 $70.8 $71.7 1.不包括EC、QED和PIM業務的剝離影響和與MacDermid Enthone的聯盟協議終止。 2.由於成本節約舉措而導致的重組費用。 3.從某些業務和待售資產出售中的非經常性損失。 4.與商譽相關的非現金減值費用。 5.與MacDermid Enthone的聯盟協議終止的收益。 6.長期資產減值。 7.調整全年來自剝離EC、QED和PIM業務以及與MacDermid Enthone的聯盟協議終止的部門利潤影響。由於以百萬計數，表中可能存在舍入差異。

23百萬美元，除每股數據外。1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 FY2023 1Q24 2Q24 3Q24 標準會計淨（虧損）收益（$88.2）$197.6 $33.2 $38.0 $180.7 $45.3 $67.7 $77.6 淨（虧損）收益的調整：商譽減值1 88.9—15.9 10.4 115.2 ———— 交易和交易成本2 3.0 ——— 3.0 ——— 整合成本：專業費用3 12.0 13.3 6.8 4.6 36.7 2.1 0.1 0.3 人員裁員費用4 1.4 1.0（0.5）（0.4）1.5 0.1 0.6 0.1 留任費用5 1.3 0.4———1.7 ——— 其他成本6 2.4 3.7 4.0 3.6 13.7 ——— 重組成本7 11.2—1.2 2.3 14.7 ——— 收購稅收平衡資產減少8——————— 3.0 出售業務和持售資產淨損失（損益）9 13.6 14.9 —（4.7） 23.8（4.8） 0.5 — 長期資產減值10———30.5 30.5 13.0 ——— 無形資產攤銷11 57.6 54.7 51.2 51.0 214.5 50.2 47.5 46.2 債務和修改的熄滅損失12 3.9 4.5 4.5 17.0 29.9 11.6 0.8 — Infineum終止費淨額13（10.9）————（10.9） ——— 出售停止盟約的獲利（損失）14 —（154.8）—（30.0）（184.8）——— 調整對淨（虧損）收益和離散項目的稅收影響15 1.6（35.8）（12.8）（24.3）（71.3）（13.5）（10.2）（9.6）非標準會計淨收益$97.8 $99.6 $103.6 $97.9 $398.9 $103.8 $107.1 $117.6 普通股每股攤薄（虧損）收益($0.59) $1.31 $0.22 $0.25 $1.20 $0.30 $0.45 $0.51 對淨（虧損）收益的調整影響$1.24（$0.65） $0.46 $0.39 $1.45 $0.39 $0.26 $0.26 每股攤薄非標準會計收益$0.65 $0.66 $0.68 $0.65 $2.64 $0.68 $0.71 $0.77 加權平均稀釋股份 149.4 150.8 151.2 151.3 150.9 151.7 151.8 151.9 攤薄加權平均股份數調整影響 1.0———————— 每股攤薄非標準加權平均股份 150.4 150.8 151.2 151.3 150.9 151.7 151.8 151.9 一般股每股淨收益對淨收入和每股普通股攤薄收益的調和 1.與商譽相關的非現金減值費用。 2.與CMC Materials收購和已完成的出售相關的一次性交易和交易成本。 3.表示與顧問，會計師，律師和其他第三方服務提供商提供的服務有關的專業和供應商費用，這些服務有助於我們將CMC Materials整合到我們的運營活動中。 4.表示與CMC Materials收購整合相關的離職費用。 5.直接與CMC Materials收購和已完成的出售相關的留任費用，並且不是我們正常，常規的現金營運費用的一部分。 6.表示與CMC Materials收購和已完成的出售相關的其他員工相關成本和其他成本。這些成本超出了我們持續運營的正常程序之外。 7.由於節省成本舉措導致的重組費用。 8.表示從CMC Materials收購反映的所得稅平衡資產減值。 9.一次性淨損失（出售）（持有待售）資產的損益。 10.長期資產減值。 11.收購中獲得的非現金無形資產攤銷費用。 12.一次性債務熄滅損失以及我們貸款協議修改的損失。 13.來自Infineum終止費的一次性收益。 14.與MacDermid Enthone終止聯盟協議的收益。 15.調整對淨（虧損）收入的稅收影響是使用各自年度適用的邊際稅率計算的。由於以百萬顯示金額，此部分表格可能存在四捨五入差異。

24億美元第四季度展望歸屬於非美國通用會計準則的淨利潤到非通用會計準則的淨利潤：2024年12月31日，按照美國通用會計準則的淨利潤爲75億至86億美元淨利潤調整：無形資產攤銷46億稅收影響 (7) 非通用會計淨利潤爲114億至125億美元（每股數據除外）第四季度展望歸屬於非美國通用會計準則的攤薄每股收益到非通用會計準則的攤薄每股收益：2024年12月31日，普通股攤薄每股收益爲0.49至0.56 稅前盈利調整：無形資產攤銷0.30 因此作用（0.04）普通股非通用會計收益每股爲0.75至0.82 億美元第四季度展望歸屬於非美國通用會計準則的營業費用到非通用會計準則的營業費用：2024年12月31日，按照美國通用會計準則的營業費用爲232億至236億美元淨收益調整：無形資產攤銷46億非通用營業費用爲186億至190億美元歸屬於非美國通用會計準則展望的歸項至非通用會計準則展望* 由於以億美元顯示金額，表格中可能存在舍入差異。

25億美元第四季度展望歸屬於非美國通用會計準則的運營利潤率到非通用會計準則的運營利潤率和調整後的EBITDA利潤率 2024年12月31日淨銷售額810億至840億美元美元現金流包括淨利息和淨稅（非營利組織等）現金流與淨銷售額的比率爲16.8%至18.4% 對無形資產的攤銷46億調整後的營業收入183億至201億美元調整後的營業利潤率作爲淨銷售額的比率 22.5%至23.9% 折舊 48億調整後的EBITDA 231億至248億調整後的EBITDA 作爲淨銷售額的比率28.5%至29.5% 由於以百萬美元顯示金額，表格中可能存在舍入差異。