新聞稿
英特格拉生命科學發佈2024年第三季度財務業績報告
新澤西州普林斯頓，2024年11月4日 - 英特格拉生命科學控股有限公司 (納斯達克股票代碼: IART) 作爲一家領先的全球醫療科技公司，今日公佈了截至2024年9月30日第三季度的財務業績報告。
2024年第三季度業績亮點
•第三季度營業收入爲38080萬元，按報告計算下降了0.4％，按有機計算下降了8.6％，與前一年相比。不包括波士頓，按有機計算，營業收入下降了10.3％。
•第三季度的每股攤薄收益爲$（0.14），而去年同期爲$0.24；每股調整後的攤薄收益爲$0.41，而去年同期爲$0.76。
•第二季度業績會期間發佈的船舶暫停情況符合預期後進行釋放。
•英特格拉皮膚生產正按歷史收入水平進行，以滿足第四季度的預期。
•將2024年全年營業收入指導更新爲$16.09億至$16.19億，調整後的每股收益指導範圍爲$2.41至$2.49。
•該公司宣佈Mojdeh Poul將擔任英特格拉的下一任總裁兼首席執行官。
「我們第三季度的業績突顯了我們在識別和糾正質量管理體系中的差距方面所取得的初步進展，」英特格拉生命科學總裁兼首席執行官Jan De Witte表示。 「我們正在實施全面符合計劃，覆蓋我們的製造業和供應鏈運營，這將使我們能夠應對強勁的市場需求，並更加一致和可靠地向客戶、患者和股東交付產品。」
2024年第三季度綜合業績
總報告收入爲$38080萬，較去年同期按報告基礎下降0.4％，按有機基礎下降8.6％。不包括Boston的情況下，收入在有機基礎下減少了10.3％。
公司報告的GAAP毛利率爲52.6%，較2023年第三季度的57.1%有所下降。調整後的毛利率爲63.0%，較去年同期的64.6%有所下降。
2024年第三季度調整後的EBITDA爲6180萬美元，佔營業收入的16.2%，較去年同期的8810萬美元，佔營業收入的23.0%有所下降。
公司報告2024年第三季度的GAAP淨虧損爲1070萬美元，每股稀釋虧損爲0.14美元，較去年同期的GAAP淨利潤1950萬美元，每股稀釋盈利0.24美元有所下降。
2024年第三季度調整後淨利潤爲3170萬美元，每股稀釋盈利0.41美元，較去年同期的6050萬美元，每股稀釋盈利0.76美元有所下降。
2024年第三季度業績表現
Codman Specialty Surgical（約佔營業收入的70%）
總營業收入爲27080萬美元，報告增長1.0%，與2023年第三季度相比有10.7%的有機下降。
•神經外科銷售下降 16.0% 以有機方式爲基礎
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。主要受持有在CSF管理和神經監測方面的臨時運輸暫停所影響，這在第三季度已基本解決，以及在硬膜通道和修復方面的供應挑戰
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。高級能源增長中等數字，主要驅動力是CUSA®資本和CUSA用品
•儀器銷售增長 8.7% 以有機方式爲基礎
•ENt報告的營業收入增長顯著，這主要歸功於對Acclarent的收購
組織技術（營收的約30%）
總營業收入爲$11010萬，較2023年第三季度報告下降3.6%，有機下降3.7%。與2023年第三季度相比，組織技術銷售下降了9.4%，不包括公司在波士頓製造的產品銷售。本季度的關鍵驅動因素包括：
•英特格拉皮膚因生產挑戰而急劇下降兩位數
•DuraSorb®、MicroMatrix®和Cytal®低兩位數增長
•私人品牌銷售有機增長13.3%
CEO交接更新
今天，公司宣佈莫傑德·普爾（Mojdeh Poul）將成爲英特格拉公司的下任總裁兼首席執行官。普爾女士接替之前宣佈將退休的總裁兼首席執行官亞恩·德維特（Jan De Witte）。普爾女士將於2025年1月6日加入英特格拉，屆時她還將被任命爲英特格拉的董事會成員。
推進我們的戰略
•英特格拉生命科學領先品牌多元組合繼續保持強勁需求
•推進合規主計劃，增加供應可靠性投資
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。神經外科貨物保持清除，符合預期
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。英特格拉皮膚產品生產速度正符合歷史第四季度營業收入增長率
•開始在 Braintree 設施安裝設備
•成功整合 Acclarent ENT 產品
•DuraSorb®和UBm投資組合的增長仍然強勁
資產負債表，現金流量和資本配置
公司在本季實現了來自營運的現金流2250萬美元。季末的總資產負債和淨債務分別爲18.1億美元和15.4億美元，合併總槓桿率爲4.0倍。
截至季末，公司的總流動性約爲11.8億美元，包括現金27700萬美元，加上短期投資和其循環信貸額度下可用的其餘金額。
2024展望
對於2024年第四季度，公司預計報告的營業收入在44100萬美元至45100萬美元的區間內， 報告增長率爲11.1%至13.6%，有機增長率爲2.0%至4.5%。第四季度的指導反映了Acclarent的整合、加速完成第三季度船舶保持的收入、Integra Skin的生產改進，部分抵消額外品質的提升。 持有該視頻遊戲公司約 10% 的股份，是該遊戲公司最大的個人投資者。相比之下，BlackRock Institutional Trust Company (NYSE:公司預計調整後每股收益在0.81美元至0.89美元之間。
對於2024財年，公司正在更新其營業收入和調整後每股收益範圍，分別爲16.09億美元至16.19億美元和2.41至2.49美元。營業收入範圍代表了報告增長的4.4%至5.0%，有機增長爲-1.7%至-1.0%。
公司對第四季度和全年的有機銷售增長指導不包括收購和剝離，以及外匯影響。
在線提供電話會議和演示
Integra計劃於2024年11月4日星期一上午8:30在東部時間舉行電話會議，討論2024年第三季度財務業績和前瞻性財務指導。電話會議將由Integra的高級管理團隊主持，並向所有聽衆開放。在通話結束後的問答環節可能會討論更多前瞻性信息。Integra的管理團隊將在電話會議期間參考一份演示文稿，可在網站的投資者部分找到 investor.integralife.com
公司網站的投資者部分將提供現場網絡廣播。對於計劃參加電話會議的人，請在投資者部分註冊 這裏 要收到撥入詳情和個人代碼，請在活動開始前10分鐘加入。 會議電話的網絡重播將在通話結束後的公司網站投資者部分提供。
關於Integra
在英特格拉生命科學，我們的目標是恢復患者的生活。 我們創新治療路徑，提高患者結局，並建立外科手術，神經學和再生護理的新標準。 我們提供一系列高質量的領導品牌。 有關英特格拉和其產品的最新消息和信息，請訪問 www.integralife.com。
前瞻性聲明
本新聞稿包含根據1995年《私人證券訴訟改革法》的前瞻性聲明，涉及風險和不確定性，並反映公司在本發佈日期的判斷。 所有聲明，除歷史事實聲明外，都可能被視爲前瞻性聲明。 這些前瞻性聲明中一些可能包含諸如「將會」，「相信」，「可能」，「可能」，「會」，「可能」，「應該」，「期待」，「打算」，「預測」，「指導」，「計劃」，「預期」，「目標」，或者「繼續」的負面含義這些詞，其他類似含義的術語或它們可能使用未來日期。 本新聞稿中的前瞻性聲明包括但不限於有關以下事項的聲明：未來財務表現，包括有關收入，預期收入增長（報告和有機增長），按美國通用會計準則和調整後的淨利潤，按美國通用會計準則和調整後的每股攤薄收益，諸如剝離，收購和與整合有關的費用，無形資產攤銷，機構優化費用，歐盟醫療器械監管相關費用，涉及對公司駐馬薩諸塞州波士頓工廠製造的所有產品全球召回的費用以及有關波士頓相關
將製造業務遷移到公司位於馬薩諸塞州布雷恩特的設施，並與非GAAP調整和其他項目相關的所得稅費用（收益）；公司對業務和運營績效、戰略舉措、能力、資源、產品開發、產品供應以及監管批准的期望和計劃，包括期望推行和實施合規主計劃以改進公司的質量體系是非常重要的。需要注意的是，公司的目標和期望並非對實際績效的預測。這種前瞻性陳述涉及風險和不確定性，可能導致實際結果與預測或期望的結果有很大的不同。此類風險和不確定性包括但不限於：全球挑戰的持續和可能的未來影響，包括宏觀經濟的不確定性、通貨膨脹、供應鏈中斷、貿易法規和關稅、銀行倒閉以及其他經濟中斷，以及美國和全球衰退所帶來的擔憂，對公司的客戶以及公司的業務、財務狀況、運營結果和現金流量的影響；公司有效執行其營運計劃的能力；公司成功整合Acclarent和其他收購業務的能力；公司能否及時實現銷售增長；公司能否製造和供應足夠數量的產品以滿足客戶需求；第三方供應商向我們提供原材料和成品的能力；全球宏觀經濟和政治條件，包括烏克蘭戰爭和以色列和加沙衝突；公司有效管理直銷渠道的能力；公司倚賴用於爲某些產品和地理區域產生收入的第三方經銷商的銷售表現；公司獲取和維護已收購實體和業務的客戶關係的能力；醫生採用願望以及第三方支付者提供或維持支付爲公司最近推出、計劃推出和現有產品的意願；公司競爭對手啓動的舉措；來自客戶的下行價格壓力；公司成功獲取開發產品所需的監管批准的能力；公司整改質量系統違規的能力；在預期的時間範圍內或根本無法有效實施公司的合規主計劃並實現預期的益處的困難；建立並使布雷恩特設施或將製造活動從公司波士頓設施轉移到布雷恩特設施與預期的更有可能產生的費用或困難；醫院爲資本設備支出出現波動的可能性；開發新產品和增強現有產品的困難，包括FDA的批准和/或清關以及其他監管風險、技術風險、成本超支和延誤；公司成功控制費用的困難，包括採購和製造公司產品的成本；公司成功管理領導層和組織變化的能力以及管理層或員工水平變化的影響；如果收購業務的未來營運結果明顯低於收購時預期的結果，則商譽和無形資產減值費用的影響，公司有效利用其現有銷售組織和行政基礎設施的能力；公司增加產品銷售和毛利潤、並控制非產品成本的能力；公司實現預期的增長率、利潤率和規模並有效執行其戰略的能力；剝離、收購和整合相關成本的金額和時間；公司產生應稅收入的地理分佈；新的美國和外國政府法律法規以及現有法律、法規和執法指導的變化，涉及我們運營領域的法律，包括但不限於影響健康保健行業的法律，包括歐盟醫療器械法規；美國和國際政府、監管、財政、貨幣和公共衛生部門對未來任何公共衛生危機的響應的範圍、持續時間和效果；外國貨幣匯率的波動；我們銀行借款餘額的數量以及影響流動性的其他因素；環境、社會和治理事項可能帶來的潛在負面影響；以及Integra年報形式10-K 中2023年12月31日止年度和隨後提交給美國證券交易委員會的文件中在「A.風險因素」標題下確定的經濟、競爭、政府、技術和其他風險因素和不確定性。
這些前瞻性聲明僅作於本日，公司不承擔更新或修訂前瞻性聲明的義務，除非法律另有規定。
調整後的財務指標討論
除了我們的GAAP結果，我們還提供一些非GAAP指標，包括有機營業收入、不包括波士頓在內的有機營業收入、調整後的利息、稅收、折舊和攤銷前利潤（「EBITDA」）、調整後的淨利潤、調整後的毛利潤、調整後的毛利率、每股攤薄調整後的利潤、自由現金流、調整後的自由現金流轉化率和淨債務。有機營業收入包括除匯率變動影響、當期收購和產品剝離之外的總營業收入。不包括波士頓在內的有機營業收入包括總營業收入，不包括（i）匯率變動影響、當期收購和產品剝離，以及（ii）與波士頓生產產品有關的營業收入，包括已報告的在2018年3月1日至2023年5月22日期間在公司馬薩諸塞州波士頓工廠生產並分銷的所有產品的銷售（先前披露在公司於2023年5月23日向證券交易委員會提交的關於第8-k表的《召回通知》），以及已記錄的銷售退貨條款的影響。調整後的EBITDA包括GAAP淨利潤，不包括：（i）折舊和攤銷；（ii）其他收入（費用）；（iii）利息收入和支出；（iv）所得稅費用（利益）；和（v）從調整淨利潤中排除的經營費用。調整後的淨利潤指標包括GAAP淨利潤，不包括：（i）結構優化費用；（ii）剝離、收購和整合相關費用；（iii）歐盟醫療器械法規相關費用；（iv）與召回以及將波士頓相關製造業務轉移至公司馬薩諸塞州布蘭特裏工廠的費用；（v）無形資產攤銷費用；和（vi）調整的所得稅影響。調整後的毛利率指標通過將調整後的毛利潤除以總營業收入得出。調整後的毛利潤包括經過調整的GAAP毛利，包括：（i）結構優化費用；（ii）剝離、收購和整合相關費用；（iii）與召回以及將波士頓相關製造業務轉移至公司馬薩諸塞州布蘭特裏工廠的費用；（iv）歐盟醫療器械法規相關費用；和（v）無形資產攤銷費用。調整後的每股攤薄利潤指標通過將調整後的淨利潤歸屬於攤薄股票除以攤薄加權平均持股計算得出。自由現金流指標包括GAAP經營活動淨現金流減去購置固定資產和設備支出。調整後的自由現金流轉化率指標通過將自由現金流除以調整後的淨利潤計算得出。淨債務指標包括GAAP總債務（不包括遞延融資成本）減去短期投資、現金及現金等價物。
財務報表中包含截至2024年9月30日和2023年的季度的GAAP收入與有機收入、GAAP收入與不包括波士頓的有機收入、GAAP淨利潤與調整後的EBITDA、調整後的淨利潤、GAAP毛利潤與調整後的毛利潤、GAAP毛利率與調整後的毛利率、GAAP總債務與淨債務、每股攤薄收益與調整後每股攤薄收益的對賬，以及GAAP經營現金流量與自由現金流和調整後的自由現金流轉化
公司認爲有機收入及其他非GAAP措施的呈現爲管理層和投資者提供重要的補充信息，涉及公司的財務狀況和經營業績的財務和商業趨勢。 有關英特格拉相信這些非GAAP財務指標爲投資者提供有用信息的原因、管理層使用這些指標的具體方式以及使用這些指標的一些限制，請參考公司今天向證券交易委員會提交的關於這一業績發佈的8-k表格。這份關於業績發佈的8-k表格可在SEC網站 www.sec.gov 或我們的網站 www.integralife.com 上找到。
投資者關係聯繫人:
Chris Ward
(609) 772-7736
chris.ward@integralife.com
媒體聯繫人：
Laurene Isip
(609) 208-8121
laurene.isip@integralife.com
英特格拉生命科學控股公司
經簡化的合併利潤及損失表
(未經審計)
2024年4月27日
| 截至9月30日的三個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 淨收入合計 | $ | 380,834 | $ | 382,421 | |||||||
| 成本和費用： | |||||||||||
| 營業成本 | 180,596 | 164,076 | |||||||||
| 研發 | 27,435 | 26,596 | |||||||||
| 銷售、一般及行政費用 | 177,193 | 161,948 | |||||||||
| 無形資產攤銷 | 3,760 | 3,208 | |||||||||
| 總成本和費用 | 388,984 | 355,828 | |||||||||
| 業務利潤（虧損） | (8,150) | 26,593 | |||||||||
| 利息收入 | 5,049 | 4,607 | |||||||||
| 利息支出 | (19,373) | (13,062) | |||||||||
| 其他收入，淨額 | 2,112 | 471 | |||||||||
| 稅前收入 | (20,362) | 18,609 | |||||||||
| 所得稅費用（收益） | (9,667) | (888) | |||||||||
| (10,695) | $ | 19,497 | |||||||||
| 每股淨利潤： | |||||||||||
| 每股稀釋淨收益（虧損） | $(0.14) | $0.24 | |||||||||
| 稀釋每股淨收入的加權平均普通股份 | 76,448 | 79,811 | |||||||||
以下表格提供了截至2024年9月30日和2023年9月30日爲止三個月的收入按主要來源細分的情況（單位：千美元）：
| 截至9月30日的三個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | 變更 | |||||||||
| 神經外科 | $ | 175,956 | 209,229 | (15.9)% | |||||||
實驗室(2) | 54,238 | 49,920 | 8.6% | ||||||||
ENT(2) | 40,588 | 9,056 | 348.2% | ||||||||
| 總Codman特殊外科 | 270,782 | 268,205 | 1.0% | ||||||||
| 創傷重建和護理 | 80,461 | 88,071 | (8.6)% | ||||||||
| 自有品牌 | 29,592 | 26,145 | 13.2% | ||||||||
| 總組織技術 | 110,053 | 114,216 | (3.6)% | ||||||||
| 總報告營業收入 | $ | 380,835 | $ | 382,421 | (0.4)% | ||||||
| 貨幣兌換變化的影響 | (185) | — | |||||||||
| 減少來自收購的營業收入貢獻 | (31,008) | — | |||||||||
| 減少來自剝離產品的營業收入貢獻 | — | (13) | |||||||||
總有機營業收入(1) | $ | 349,642 | $ | 382,408 | (8.6)% | ||||||
| 波士頓營業收入影響 | $ | (779) | $ | 6,389 | |||||||
有機總收入(1) 不含波士頓 | $ | 348,863 | $ | 388,797 | (10.3)% | ||||||
(1) 有機營收已經調整，排除外幣影響（本期），收購，以及剝離和停產產品。
(2) 前期收入中包含的儀器業務，已被重新分類爲企業業務下。
GAAP淨利潤中包含的項目及每個項目的記錄位置如下：
（以千爲單位）
2024年9月30日結束的三個月
| 項目 | 總額 | 營業成本（a） | 銷售費用及行政開支(b) | 研發費用(c) | 攤銷(d) | 經營損益(e) | 稅收(f) | ||||||||||||||||
| 收購、出售和整合相關費用 | 7,810 | 3,643 | 5,896 | (1,712) | — | (17) | — | ||||||||||||||||
| 結構優化費用 | 5,739 | 3,737 | 1,983 | 19 | — | — | — | ||||||||||||||||
| 歐盟醫療器械監管費用 | 10,578 | 823 | 4,844 | 4,910 | — | — | — | ||||||||||||||||
| 波士頓召回/布蘭樹過渡 | 9,933 | 9,601 | 333 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 無形資產攤銷費用 | 25,615 | 21,854 | — | — | 3,761 | — | — | ||||||||||||||||
| 估計上述調整和其他項目對所得稅的影響 | (17,244) | — | — | — | — | — | (17,244) | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 10,216 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
a)COGS - 營業成本
b)SG&A - 銷售、一般及行政費用
c)R&D - 研究 & 開發
d)Amort. - 無形資產攤銷
e)OI&E - 其他收入和支出
f)稅收 - 所得稅費用（盈利）
GAAP淨利潤包括的項目，以及每個項目記錄的位置如下：
（以千爲單位）
2023年9月30日止三個月
| 項目 | 總額 | COGS（a） | 銷售和管理費用(b) | 研發費用(c) | 攤銷(d) | 營業外收支(e) | 稅收(f) | ||||||||||||||||
| 收購、剝離和整合相關費用 | 5,832 | 407 | 6,638 | (1,090) | — | (123) | — | ||||||||||||||||
| 結構優化費用 | 3,729 | 1,847 | 1,909 | (27) | — | — | — | ||||||||||||||||
| 歐盟醫療器械法規費用 | 13,490 | 1,263 | 5,661 | 6,565 | — | — | — | ||||||||||||||||
| 波士頓召回 | 7,800 | 7,706 | 94 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 無形資產攤銷費用 | 20,869 | 17,661 | — | — | 3,208 | — | — | ||||||||||||||||
| 估計來自上述調整和其他項目的所得稅影響 | (10,677) | — | — | — | — | — | (10,677) | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,670 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
a)COGS - 營業成本
b)SG&A - 銷售、總務和行政費用
c)R&D - 研發
d)Amort. - 無形資產攤銷
e)其他收入和支出
f)稅收-所得稅費用（利益）
非GAAP調整的調和- GAAP淨利潤到調整後的EBITDA
(未經審計)
（以千爲單位）
| 截至9月30日的三個月 | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| GAAP淨利潤（損失） | $ | (10,695) | $ | 19,497 | ||||||||||
| 非GAAP調整: | ||||||||||||||
| 折舊及無形資產攤銷費用 | 35,831 | 30,538 | ||||||||||||
| 其他（收入）支出，淨額 | (2,095) | (348) | ||||||||||||
| 利息費用，淨額 | 14,324 | 8,455 | ||||||||||||
| 所得稅費用 | (9,667) | (888) | ||||||||||||
| 結構優化費用 | 5,739 | 3,729 | ||||||||||||
| 歐盟醫療器械規定費用 | 10,578 | 13,490 | ||||||||||||
| 波士頓產品召回/布蘭特裏轉型費用 | 9,933 | 7,800 | ||||||||||||
| 收購、剝離和整合相關費用(1) | 7,810 | 5,832 | ||||||||||||
| 其他非GAAP調整總額 | 72,453 | 68,608 | ||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 61,758 | $ | 88,105 | ||||||||||
非GAAP調整和GAAP淨利潤的調解 - GAAP淨利潤與調整後淨利潤和調整後每股收益指標之比較
(未經審計)
2024年4月27日
| 截至9月30日的三個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| GAAP淨利潤（損失） | $ | (10,695) | $ | 19,497 | |||||||
| 非GAAP調整: | |||||||||||
| 結構優化費用 | 5,739 | 3,729 | |||||||||
| 收購、出售和整合相關費用 | 7,810 | 5,832 | |||||||||
| 歐盟醫療器械監管費用 | 10,578 | 13,490 | |||||||||
| 波士頓召回/布萊恩特過渡 | 9,933 | 7,800 | |||||||||
| 無形資產攤銷費用 | 25,615 | 20,869 | |||||||||
| 預計調整和其他項目的所得稅影響 | (17,244) | (10,677) | |||||||||
| 其他非GAAP調整總額 | 42,431 | 41,042 | |||||||||
| 調整後淨利潤 | $ | 31,736 | $ | 60,539 | |||||||
| 調整後的攤薄淨利潤每股股息 | $ | 0.41 | $ | 0.76 | |||||||
| 稀釋每股淨收益的加權平均普通股份在外流通數 | 76,478 | 79,811 | |||||||||
簡明資產負債表數據
(未經審計)
（以千爲單位）
| 2020年9月30日 2024 | 12月31日 2023 | ||||||||||
| 短期投資 | $ | 62,441 | $ | 32,694 | |||||||
| 現金及現金等價物 | 215,157 | 276,402 | |||||||||
| 交易應收賬款淨額 | 248,298 | 259,327 | |||||||||
| 淨存貨 | 436,930 | 389,608 | |||||||||
| 目前及長期借款屬於優先信貸額度 | 1,161,355 | 840,094 | |||||||||
| 證券化貸款 | 72,800 | 89,200 | |||||||||
| 可轉換證券 | 572,442 | 570,255 | |||||||||
| 股東權益 | $ | 1,521,587 | $ | 1,587,884 | |||||||
現金流量表概要
(未經審計)
（以千爲單位）
| 截至9月30日的九個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | $ | 78,642 | $ | 81,205 | |||||||
| 投資活動產生的淨現金流出 | (386,559) | (36,949) | |||||||||
| 籌資活動提供的淨現金額 | 245,013 | (223,035) | |||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 1,659 | (4,150) | |||||||||
| 現金及現金等價物淨減少 | $ | (61,245) | $ | (182,929) | |||||||
非美國通用會計準則調整與營運現金流量對比
自由現金流量和調整後自由現金流轉換率的衡量
(未經審計)
（以千爲單位）
| 截至9月30日的三個月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | $ | 22,480 | $ | 26,770 | ||||
| 購買固定資產 | $ | (29,646) | $ | (13,062) | ||||
| 自由現金流 | (7,166) | 13,708 | ||||||
調整後淨利潤(1) | $ | 31,736 | $ | 60,539 | ||||
| 調整後的自由現金流轉換 | (22.6) | % | 22.6 | % | ||||
| 截止到9月30日的12個月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | $ | 137,385 | $ | 166,538 | ||||
| 購買固定資產 | (99,381) | (56,868) | ||||||
| 自由現金流 | $ | 38,004 | $ | 109,670 | ||||
調整後淨利潤(1) | $ | 192,791 | $ | 257,514 | ||||
| 調整後的自由現金流轉換 | 19.7 | % | 42.6 | % | ||||
(1) 截至2024年和2023年9月30日的調整後淨利潤如上所述。 追溯十二個月計算中其餘季度的調整後淨利潤已經進行調整，並在我們的網站investor.integralife.com的季度業績會演示中公開提供，位於事件與演示下。
公司通過將其自由現金流除以調整後淨利潤來計算調整後自由現金流轉化率。 公司認爲這一指標有助於評估其調整後業績數據中現金特殊費用的重要性。
非GAAP調整-淨債務計算的調和
(未經審計)
| （以千爲單位） | ||||||||
| 2020年9月30日 2024 | 12月31日 2023 | |||||||
| 高級信貸機構下的短期借款 | 29,063 | 14,531 | ||||||
| 高級信貸貸款的長期借款 | 1,132,292 | 825,563 | ||||||
| 證券化貸款 | 72,800 | 89,200 | ||||||
| 可轉換證券 | 572,442 | 570,255 | ||||||
| 上述中淨化淨化融資成本 | 6,516 | 9,651 | ||||||
| 短期投資 | (62,441) | (32,694) | ||||||
| 現金和現金等價物 | (215,157) | (276,402) | ||||||
| 淨債務 | $ | 1,535,515 | $ | 1,200,104 | ||||
非通用會計調整的調和- 通用 毛利潤 與調整 毛利潤 和 毛利率 的度量
(未經審計)
(以千美元爲單位，除百分比外)
| 截至9月30日的三個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 淨收入合計 | $ | 380,834 | $ | 382,421 | |||||||
| 營業成本 | 180,596 | 164,076 | |||||||||
| 報告的毛利潤 | 200,238 | 218,345 | |||||||||
| 結構優化費用 | 3,737 | 1,847 | |||||||||
| 收購、出售和整合相關費用 | 3,643 | 407 | |||||||||
| 波士頓回撥/布雷恩特過渡 | 9,601 | 7,706 | |||||||||
| 歐盟醫療器械監管 | 823 | 1,263 | |||||||||
| 無形資產攤銷費用 | 21,854 | 17,661 | |||||||||
| 調整後的毛利潤 | $ | 239,895 | $ | 247,229 | |||||||
| 總營收 | $ | 380,834 | $ | 382,421 | |||||||
| 調整後的毛利率 | 63.0 | % | 64.6 | % | |||||||