別紙99.1
Centrusは、2030年満期の3億5000万ドルの転換社債の私募提案を発表しました
メリーランド州ベセスダ、2024年11月4日 — Centrus Energy Corp.（NYSE American：LEU）（「Centrus」）は本日、市場の状況やその他の要因に応じて、2030年までに発行される転換社債総額3億5000万ドルの転換社債（「債券」）を、改正された1933年の証券法に基づく規則144Aに従って適格機関投資家であると合理的に信じられる個人に私募で提供（以下「募集」）する意向を発表しました（「証券法」)。本オファリングに関連して、Centrusは、債券の初回購入者に、手形が最初に発行された日を含む13日以内に、同じ条件で債券の元本総額を最大5,250万ドルまで購入して決済するオプションを与える予定です。
紙幣は、2025年5月1日から、毎年5月1日と11月1日に半年ごとに延滞利息を支払います。債券は、それ以前の条件に従って早期に買い戻し、償還、または転換しない限り、2030年11月1日に満期となります。
発行されると、手形はCentrusの優先無担保債務になります。2030年8月1日の直前の営業日の営業終了前に、指定された条件が満たされた場合および特定の期間にのみ、債券の保有者の選択により債券を転換できます。2030年8月1日以降、満期日の直前の営業日の営業終了まで、手形は、手形保有者の選択により、そのような条件にかかわらず、いつでも転換可能です。転換時に、Centrusは、転換される債券の元本総額まで現金を支払い、場合によっては、転換される債券の元本総額まで現金を支払い、場合によっては、転換される債券の元本総額を超える転換債務の残り（存在する場合）について、Centrusの選定時に、現金、CentrusのクラスA普通株式の株式、または現金とCentrusのクラスA普通株式の組み合わせを支払うか、引き渡します。初期換算レート、初期転換価格、金利、その他の特定の条件を含む債券の最終条件は、オファリングの価格設定時に決定されます。
Centrusは、このオファリングからの純収入を、技術開発または導入への投資、未払いの債務の返済または買戻し、資本支出、買収の可能性、その他のビジネスチャンスと目的を含む、一般的な運転資金と企業目的に使用する予定です。
債券は、証券法に基づく規則144Aに従い、適格な機関投資家であると合理的に信じられる人にのみ提供されます。債券の転換時に発行されるCentrusのクラスA普通株式（ある場合）の募集および売却は、証券法またはその他の管轄区域の証券法に基づいて登録されておらず、今後も登録されません。また、登録されていない限り、手形およびそのような株式は、そのような登録要件の該当する免除に従う場合を除き、米国で提供または売却することはできません。
このプレスリリースは、債券（または債券の転換時に発行可能なCentrusのクラスA普通株式）の売却の申し出または購入の勧誘を構成するものではなく、当該州の証券法に基づく登録または資格取得前に提供、勧誘、または売却が違法となる州または管轄区域における債券（または債券の転換時に発行可能なCentrusのクラスA普通株式）の申し出または売却も行われません。管轄区域。
セントラス・エナジー・コーポレーションについて
Centrusは、原子力産業向けの核燃料部品とサービスの信頼できるサプライヤーです。Centrusは、供給源の信頼性と多様性を通じて公益事業の顧客に価値を提供し、クリーンで手頃な価格のカーボンフリー電力への高まるニーズに応える手助けをしています。1998年以来、Centrusは公益事業顧客に1,850原子炉年以上の燃料を提供してきました。これは70億トン以上の石炭に相当します。世界クラスの技術とエンジニアリング能力を備えたCentrusは、高アッセイ、低濃縮ウランの生産を開拓し、アメリカのクリーンエネルギー、エネルギー安全保障、国家安全保障のニーズを満たすために、アメリカのウラン濃縮能力を大規模に回復する取り組みを主導しています。centrusenergy.comで詳細を調べてください。
将来の見通しに関する記述
このニュースリリースには、改正された1934年の証券取引法のセクション21Eおよび1995年の民間証券訴訟改革法の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。この文脈では、将来の見通しに関する記述とは、予想される将来の事業および財務実績に影響を与える可能性のある将来の出来事に関連する記述を意味し、「期待」、「予想する」、「意図」、「計画」、「信じる」、「する」、「すべき」、「できた」、「できる」、「かもしれない」などの言葉や同様の意味の言葉が含まれることがよくあります。オファリングを完成させることができるかどうか、オファリングの条件、オファリングに関する慣習的なクロージング条件の充足、オファリングの純収入の予想される使用など、オファリングの時期と金額に関する記述も、将来の見通しに関する記述です。これらの将来の見通しに関する記述は、このニュースリリースの日付の時点で入手可能な情報に基づいており、将来の出来事や運営、経済、財務の実績に関する経営陣の現在の見解と仮定を表しています。将来の見通しに関する記述は、将来の業績、出来事、結果を保証するものではなく、既知および未知のリスク、不確実性、および当社の制御が及ばない可能性のあるその他の要因を含みます。
Centrusの場合、実際の将来の業績が将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる原因となる可能性があり、グローバルなビジネスおよび経済環境の悪化によって悪化する可能性のある、特定のリスクと不確実性（以下「リスク」）には、次のものが含まれますが、これらに限定されません。米国エネルギー省（「DOE」）がタスクオーダーをいずれにも発行しないことに関連するリスクが含まれますが、これらに限定されません。高分析低濃縮ウラン（「HALEU」）または脱コンバージョン契約のいずれかで授与されるか、またはそのいずれかに基づくCentrusへのタスクオーダーに基づいて授与されますこれらの契約、CentrusがHALEU工場を拡張するためのHALEU契約に基づくタスクオーダーを獲得しなかったことに関連するリスク、DOEが適切な資金の十分なシェアを提供しなかったことに関連するリスク、工場を拡張するための資金を確保する能力に関連するリスク、市場の需要または契約上の義務を満たすために適時に生産能力を増やす能力に関連するリスク、DOEがCentrusに対応してCentrusに契約を授与しなかったことに関連するリスク残りの提案、戦争、地政学的紛争、強制に関連するリスク低濃縮ウラン（「LEU」）またはSWUと天然尿の取得、配送、販売能力に直接的または間接的に影響を与える可能性のある、（i）米国または欧州連合などの外国の政府および機関、（ii）組織（国連やその他の国際機関を含む）、または（民間団体または個人を含む）による制裁またはその他の措置（禁止または関税を含む）ロシア政府所有の機関であるTENEXとの既存の供給契約に基づいて納入されたLEUの六フッ化物成分は、合資会社（「TENEX」）（「TENEX供給契約」）、または関連する六フッ化ウランのテネックスへの支払いまたは配送。（i）「ロシアのウラン輸入禁止法」（「輸入禁止法」）を含む、ロシアLEUの米国への輸入を禁止する法律や（ii）ロシア国家原子力公社との取引に関連するリスクまたはTENEXを含むその子会社。許可するために、禁止または制裁措置からの追加の免除またはその他の例外を適時またはまったく確保できない可能性があることに関連するリスク私たちは、TENEX供給契約に基づいてロシアのLEUの輸入を継続するか、TENEXと取引するか、TENEX供給契約を実施します。（i）米国または外国政府の制裁または禁止を含む何らかの理由でTENEXがLEUの当社への引き渡しを拒否またはできないことに関連するリスク、（i）ロシアまたはTENEXに課せられているLEUは、（ii）TENEXがLEUを引き渡すことができない、または配達したくありません。支払いの受け取り、天然六フッ化ウランの返却の受け取り、またはTENEX供給契約に関連するその他の活動、または（iii）TENEXが選定する、または指示されたその他の活動を行う（以下を含む所有者（またはロシア政府）による、当社、または米国または他の国との取引を制限または停止すること、TENEX供給契約に基づいてLEUの受領できない場合、または適時に受け取ることができない場合に発生する可能性のある、契約相手を含む第三者との紛争に関連するリスク、子会社であるTENEX供給契約に基づくTENEXなど他者への依存に関連するリスクオラノと他のサプライヤーとの長期商業供給契約に基づくオラノサイクル（「オラーノ」）の事業遂行に必要な商品やサービスを当社に提供または配送する運送業者、およびそれによって当社の流動性への悪影響、供給契約に基づく購入義務に従って調達したLEUの販売または配送能力に関連するリスク、およびそのようなLEUの輸入に対する制裁または制限の影響（改正された1992年のロシア停止協定、国際貿易法およびその他の国際貿易制限に基づいて課されたものを含む）または輸入禁止法、関連するリスク中国から米国に輸入されるLEUの量の増加と私たちの生産能力への影響
将来のLEUまたはSWUの販売、または当社の強化能力を強化するための資金調達能力、政府または商業用途での政府資金またはHALEUの需要が実現するかどうか、いつ実現するか、またどのレベルで実現するかに関するリスク、アメリカの遠心分離技術の継続と展開のための資金調達に関するリスク、（i）遠心分離機のカスケードを配備および運用するためのDOEとの合意に基づいて当社が業績を上げる能力に関連するリスク先進原子炉用のHALEUの生産を実証すること（「HALEU運転契約」）、（ii）私たちの入手能力事業を継続するための新しい契約と資金調達、および（iii）他の契約に基づいて取得および/または実施する当社の能力、（i）HALEU運営契約の完了後に、HALEU事業契約の完全な利益を得ることができず、HALEU濃縮施設を運営してHALEUを生産することができない、または許可されないリスク、または（ii）HALEU濃縮施設からの生産物が将来利用できなくなる可能性があるというリスク供給源、既存または新規の貿易障壁、および調達能力を制限する契約条件に関連するリスク顧客にLEUを供給する、または顧客にLEUを届けること、ウランと濃縮市場における価格動向と需要とそれらが当社の収益性に与える影響に関するリスク、顧客の注文の動きとタイミングに関連するリスク、コストに敏感ではない、または全部または一部が政府所有である主要なLEU生産者との激しい競争に直面していることに関連するリスク、海外市場での競争力がさまざまな理由で制限されるリスクがあります、商品やサービスの外国のサプライヤーよりも先住民のサプライヤーを優先するポリシーを含みます。当社の収益が主要な顧客に大きく依存しているという事実に関連するリスク、現在の契約に基づく顧客行動および将来の契約における顧客行動に関する不確実性（現在の生産能力の欠如を含む）に関連するリスク、2011年3月の日本の地震と津波が原子力産業および当社の事業、経営成績および見通しに与えるその他の要因による自然災害およびその他の災害に関連するリスク財務関連のリスク顧客やサプライヤーが経験する困難（破産、倒産、または他者が当社の製品やサービスの支払いを適時またはまったく行えないその他の状況、出来事、出来事）、パンデミック、風土病、その他の健康危機に関連するリスク、LEU市場における需要と供給の不均衡の影響と潜在的な長期化に関するリスク、依存に関連するリスクを含みますロシアから米国にLEUを輸送するのに必要な許可と能力を持っている唯一の会社とその会社が許可や能力を維持したり、追加の許可を確保したりする能力、政府の閉鎖や資金不足により、プログラムのキャンセル、中断、作業指示の中止につながり、米国政府のタイムリーな支払いが制限され、米国政府との契約を履行して仕事でうまく競争する能力を制限する可能性のあるリスク、来たる11月の選挙による米国政府のHALEU運用契約への適切な資金水準の変更に関連するリスク、またはその他の理由; 関連するリスク競争力のある濃縮技術を商業的に展開する能力に関する不確実性、動員解除またはHALEU運用契約の終了の可能性に関連するリスク、実施義務のある作業を適時に完了できないリスク、政府がその義務を果たせないことに関連するリスク（HALEU運用契約に基づいてHALEUを生産および配送するために必要な政府提供の機器の供給およびセキュリティクリアランス申請の処理を含む）政府の閉鎖やその他の理由; オハイオ州パイクトンのDOEとのリース期間または許可された活動の範囲を延長するために政府の承認を得ることができることに関連するリスク、当社の事業運営に影響を与える可能性のあるサイバーセキュリティインシデントに関連するリスク、HALEU事業契約などの固定価格および費用分担契約の履行能力に関連するリスク（私たちが負担しなければならない費用が予想よりも高くなるリスクを含む）、および関連するリスク政府の厳しい契約要件を遵守すること、関連するリスク事業拡大の可能性に必要な資格のある従業員の誘致、重要な未積立確定給付年金制度債務や退職後の健康・生命給付債務を含む当社の長期負債に関連するリスク、2027年2月に満期を迎える8.25％の債券に関連するリスク、収益と経営成績が四半期ごと、場合によっては年ごとに大きく変動するリスク、金融市場の状況が当社の事業、流動性に与える影響に関するリスク、見込み顧客、年金資産、保険施設、Centrusの資本集中に関連するリスク、LEUの未処理分と顧客関係に関連する当社の無形資産の価値に関するリスク、当社証券の限定取引市場に関連するリスク、Centrusへの投資に関してクラスB普通株式株主が下した決定に関連するリスク（Centrusの業績とは無関係な要因に基づく決定を含む）、当社のクラスA普通株式の少数の保有者が受けるリスク（その利害が私たちのクラスAコモンの他の保有者と一致しない可能性があります株）は、Centrusの方向性に大きな影響を与える可能性があり、Centrusの他のクラスA株主と一致しない利益、（i）将来の課税所得を相殺するための当社の純営業損失（「NOL」）の繰越および純未実現ビルトイン損失（「NUBILS」）の使用、および防止のための2016年4月6日付けの権利契約の使用に関連するリスク 1986年の内国歳入法のセクション382で定義されている「所有権の変更」
改正されたとおり（「規範」）および（ii）満了前にNOLとNUBILSの全部または一部を活用して課税所得を創出する能力、当社の情報技術システムの障害またはセキュリティ違反に関連するリスク、主要な人材を引き付けて維持する能力に関連するリスク、新しいビジネスチャンスを獲得したり、当社の製品やサービス、または以下が提供する製品またはサービスについて市場で受け入れられなかったりするリスク他の人が私たちの製品やサービスを時代遅れにしたり、競争力を失わせたりします。行動に関連するリスク、米国政府、ロシア政府、またはその他の政府が実施する可能性のある、当社の契約上の義務に基づく履行能力または供給元が当社に対する契約上の義務に基づいて履行する能力に影響を与える可能性のあるレビューまたは監査、DOEまたは他の政府機関との契約に基づく適時の支払いを履行および受け取る能力に関連するリスク（政府による継続的な資金提供および潜在的な監査に関連するリスクを含む）、変更に関連するリスクを含みますまたは当社との契約の終了米国政府またはその他の取引相手、またはそのような取引相手による契約救済の行使、当社の製品およびサービスの競争環境に関連するリスク、原子力産業の変化に関連するリスク、政府との契約を含む契約取得に関連する競争入札プロセスに関連するリスク、実施が困難な、当社の事業を混乱させる可能性がある、または当社の事業プロファイルを大幅に変更する可能性のある潜在的な戦略的取引に関連するリスク、法的結果に関連するリスク手続きやその他の不測の事態（訴訟、政府の調査または監査を含む）、政府の規制や政策、または法律や規制の解釈の影響に関連するリスク（DOE、米国商務省、米国原子力規制委員会によるものを含む）、人や動物に健康上のリスクをもたらしたり、財産や環境に損害を与える可能性のある有毒で危険な物質や放射性物質の輸送、取り扱い、処理中の事故のリスク、または予防避難につながり、クレームにつながるCentrusに対して、現在運営しているサイトでの過去の活動や、現在運営していない拠点（ケンタッキー州パデューカ、オハイオ州ポーツマス、オハイオ州ポーツマスのガス拡散プラントなど）での過去の活動から生じる請求や訴訟に関連するリスク、およびこのニュースリリースとSECへの提出書類に記載されているその他のリスク。
読者は、これらの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。これらの記述は、このニュースリリースの日付の時点でのみ適用されます。これらの要因は、実際の結果が将来の見通しに関する記述で説明されているものと異なる原因となる可能性のあるすべての要因を構成しているわけではありません。したがって、将来の見通しに関する記述は、実際の結果を予測する指標として信頼すべきではありません。読者は、このニュースリリースおよびSECへの提出書類に記載されているさまざまな開示を注意深く見直し、検討することをお勧めします。これには、2024年9月30日に終了した四半期のフォーム10-Qに関する四半期報告書のパートII、項目1A-「リスク要因」に基づく2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-kの年次報告書、および利害関係者にリスクについて助言しようとするSECへの提出書類のパートII、項目1A-「リスク要因」が含まれます。と私たちのビジネスに影響を与える可能性のある要因。法律で義務付けられている場合を除き、このニュースリリースの日付以降に発生する可能性のある出来事や状況を反映するように将来の見通しに関する記述を更新することを約束しません。
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