第99.1展示文本
Centrus宣布拟发行35000万美元可转换到期日为2030年的可转换优先票据
马里兰州贝塞斯达，2024年11月4日 ─ centrus energy corp.（纽交所美国股票代码：LEU）（“Centrus”）今日宣布，将根据市场条件和其他因素，拟发行35000万美元总额的可转换到期日为2030年的可转换优先票据（“票据”）作为一项面向合格机构买家的私人发行（“本次发行”），根据美国1933年修正法案（“证券法”）第144A条规定质押于可合理认为是合格机构买家的人士名下。关于本次发行，centrus预计将授予票据的初始买家购买的期权，于票据首次发行之日起在包括该日在内的13天期间内结算，以同等条件和条款购买高达额外3.25亿美元总额的票据
票据将每年5月1日和11月1日之后按半年份还且到期日2025年5月1日开始支付利息。票据将于2030年11月1日到期，除非因在该日期之前按照其条款提前回购、赎回或转换。
发行后，票据将是centrus的优先无担保债务。在2030年8月1日之前的营业日结束前，只有在标明条件满足并在特定期间内才可以由票据持有人自行转换票据。从2030年8月1日或之后至到期日前营业日结束前，可以由持有票据的人士在无论是否满足条件的情况下随时转换票据。转换后，centrus将支付现金以支付转换的票据总额，并且支付或交付现金，centrus的A级普通股股票，或centrus的A级普通股股票和现金的组合，centrus可以根据情况在转换的票据总额之内的部分支付或交付剩余金额。包括初始转换率、初始转换价格、利率和其他某些条款的最终条款将在发行定价时确定。
Centrus预计将利用本次发行的净收益用于一般营运资金和公司业务，这可能包括投资于技术开发或部署、偿还或回购未偿债务、资本支出、潜在收购以及其他业务机会和目的。
该债券仅向根据《证券法》第144A条规定合理被视为符合资格的机构投资者提供。该债券的发行和销售以及Centrus可转换为A类普通股的股票仅适用于《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法规，未经注册，也不会在美国以外的地区进行销售，除非依据适用的豁免规定。
本新闻稿不构成出售或要约购买的要约，也不应在未在任何州或司法管辖区根据该州或司法管辖区的证券法的注册或资格之前进行此类债券（或在转换为Centrus A类普通股的债券上发行的股票）的要约或销售。
关于Centrus Energy Corp。
Centrus是核燃料元件和服务的信赖供应商，为核电行业提供支持。通过其供应来源的可靠性和多样性，Centrus为其公用事业客户提供价值，帮助他们满足对清洁、经济高效、无碳电力日益增长的需求。自1998年以来，Centrus已为其公用事业客户提供超过1,850年的核反应堆燃料，相当于超过70亿吨煤。凭借一流的技术和工程能力，Centrus正致力于生产高浓缩低浓缩铀，并领导着恢复美国铀浓缩能力的努力，以满足美国清洁能源、能源安全和国家安全的需求。请查阅更多信息，网址为centrusenergy.com。
前瞻性声明
本新闻发布包含根据1934年修正版证券交易法第21条E款和1995年《私人证券诉讼改革法》定义的“前瞻性声明”。在这个背景下，前瞻性声明指的是与未来事件相关的声明，这些事件可能会影响我们预期的未来业务和财务业绩，并经常包含诸如“期望”，“预计”，“意图”，“计划”，“相信”，“将”，“应”，“可能”等类似意义的词语。关于本次发行的时间和金额，包括我们能否完成本次发行、本次发行的条款、与本次发行相关的常规收盘条件的满足以及本次发行净收益的预期用途也属于前瞻性声明。这些前瞻性声明基于我们在本新闻发布日期可获得的信息，代表公司管理层对未来事件以及运营、经济和财务业绩的当前看法和假设。前瞻性声明不能保证未来业绩、事件或结果，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他可能超出我们控制范围的因素。
对于Centrus，特定风险和不确定性（以下简称“风险”）可能导致我们实际未来业绩与我们的前瞻性声明中所表达的有实质不同，而这些风险，且可能由于全球商业和经济环境恶化，加剧以下风险的加重：与美国能源部（“DOE”）未向任何获奖者发放任何高浓缩低浓缩铀（“HALEU”）或辩析合同下的任何任务订单或未向Centrus根据这些合同之一发放任何任务订单有关的风险；与Centrus未能赢得HALEU合同任务订单以扩大其HALEU工厂的风险；与DOE未提供充足份额的拨款资金的风险；与我们获得融资以扩大我们的工厂的能力有关的风险；与我们能否及时增加产能以满足市场需求或我们合同义务的风险；与DOE未向Centrus发放任何合同以应对Centrus尚未提出的方案的风险有关；与战争和地缘政治冲突以及由（i）美国或外国政府和机构如欧盟，（ii）组织（包括联合国或其他国际组织）或（iii）实体（包括私人实体或个人）实施的制裁或其他措施，包括禁令或关税抑或可能直接或间接影响我们获得、交付、运输或销售低浓缩铀（“LEU”）或交付给我们的自俄罗斯政府拥有的实体TENEX股份公司（“TENEX”）根据现有供应合同提供的SWU和天然铀氟化物成分（以下简称“TENEX供应合同”）或进行相关支付或向TENEX交付天然铀氟化物的风险有关；与禁止法律相关（i）将俄罗斯LEU进口到美国，包括“禁止俄罗斯铀进口法”（“进口禁令法”）或（ii）与俄罗斯国家原子能公司或其子公司进行交易的限制事项，包括TENEX在内，法律要求禁止我们根据TENEX供应合同进口俄罗斯LEU或以其他方式与TENEX做生意的风险；与我们可能无法及时或根本无法赢得有关这种禁令或制裁的额外豁免或其他例外，以允许我们继续根据TENEX供应合同进口俄罗斯LEU或与TENEX做生意或执行TENEX供应合同的风险有关；与TENEX出于任何理由拒绝或无法向我们交付LEU有关的风险，包括（i）美国或外国政府对来自俄罗斯的LEU或对TENEX实施制裁或禁令，（ii）TENEX无法或不愿交付LEU，收到付款，收到天然铀氟化物的退还或进行与TENEX供应合同相关的其他活动，或（iii）TENEX选择或被其所有者或俄罗斯政府（包括）指示限制或停止与我们或与美国或其他国家的交易有关的风险；与如果我们不能及时收到LEU交货，或因其他原因无法及时收到LEU，可能会产生与第三方的纠纷有关的风险，包括合同对方，如果我们不能收到LEU，或者无法及时收到LEU的话，可能会有纠纷；与我们依赖其他方（如TENEX，在TENEX供应合同下的Orano子公司（“Orano”）和我们与Orano的长期商业供应协议以及提供或交付我们所需用于开展业务的货物和服务的其他供应商（包括但不限于运输者））有关的风险，这将对我们的流动性产生负面影响；与我们根据供应协议采购的LEU能否销售或交付以及诸如按照1992年俄罗斯暂停协议修正案，国际贸易立法和其他国际贸易限制或进口禁令法律规定的制裁或限制等相关因素有关的风险；与从中国进口的LEU数量增加以及对我们能否继续进行买入承担义务下的LEU进口产生影响的风险有关。
未来LEU或SWU的销售或融资能力，任何建设我方浓缩能力的能力；与政府资助或HALEU的需求是否存在或何时出现以及在什么水平上的风险有关联，用于政府或商业用途的HALEU是否会出现，以及在何种程度上；与美国离心技术的继续部署和部署方面的风险有关；与(i)我们履行协议与能源部合作展示先进反应堆HALEU生产的离心机级联运行的能力，(ii)我们获得新合同和融资以继续运营的能力和(iii)我们获得和/或执行其他协议的能力有关联的风险；我们可能无法获得HALEU运营合同的全部利益的风险，完成HALEU运营合同后，我们可能无法运营HALEU浓缩设施生产HALEU，或无法获得或未获准运作HALEU浓缩设施内产生的产出的风险，风险与现有或新的贸易壁垒以及限制我们采购LEU或向客户交付LEU的合同条款有关，与铀和浓缩市场的定价趋势和需求相关的风险，以及它们对我们的盈利能力的影响；与客户订单的移动和时间安排有关的风险；我们面临来自主要LEU生产商的重大竞争可能较少注重成本或完全或部分为政府拥有的风险；我们在外国市场上竞争能力可能受多种原因限制的风险，包括偏袒本国供应商而不是外国供应商的政策，与我们的营收主要依赖于我们最大的客户有关的风险；与我们的积压订单有关的风险，包括因市场条件、全球事件或其他因素，包括我们目前的生产能力不足，导致客户在当前合同和未来合同下的行动不确定，以及未来合同签约行动，风险与自然和其他灾害有关，包括2011年3月地震和海啸对日本核工业和我们业务、运营结果和前景的持续影响；与客户或供应商遇到的财务困难相关的风险，包括可能发生的破产、清算或任何其他影响他人及时或根本无法支付我们产品或服务的能力的情况、事件或发生；与大流行病、地方病和其他健康危机有关的风险；与对LEU市场供需不平衡的影响和潜在持续时间有关的风险；我们依赖的唯一公司具有必要许可和运输LEU从俄罗斯到美国的能力，该公司保持这些许可证和能力或获得额外许可的能力有关的风险；与政府关门或缺乏资金有关的风险，可能导致项目取消、中断和/或停工令，并可能限制美国政府及时付款的能力以及我们履行我们的美国政府合同和成功竞争工作的能力；与由于即将到来的11月大选或其他原因，美国政府为HALEU运营合同的拨款水平变化不确定性有关的风险；与我们商业部署具有竞争力的浓缩技术的能力的不确定性有关的风险；与HALEU运营合同可能发生拆档或终止的潜在风险有关；我们可能无法及时完成我们有义务执行的工作的风险；政府无法履行其义务的风险，包括出于政府关门或其他原因无法供应我们在HALEU运营合同下生产和交付HALEU所需的政府配备设备和处理安全保密审查申请的风险；与我们获得政府批准延长或允许扩展在俄亥俄州皮克顿的与能源部的租赁协议项下的期限或允许活动范围的能力有关的风险；与可能影响我们业务运营的网络安全事件有关的风险；与执行固定价格和成本分担合同，例如HALEU运营合同的风险有关，可能承担的成本可能高于预期的风险以及与遵守严格的政府合同要求有关的风险；与吸引必要的有资格的员工与我们的运营潜在扩张有关的风险；与我们的长期负债有关的风险，包括重大未资助的定义性福利养老金计划义务和退休后健康及人寿保障义务；与我们于长短期债券2027年2月到期的风险；收入和运营结果在季度之间以显著幅度波动的风险，有时还有年度波动；与金融市场状况对我们的业务、流动性、前景、养老金资产和保险设备的影响有关的风险；与Centrus的资本集中有关的风险；与我们无形资产价值有关与LEU积压和客户关系有关的风险；与我们证券的有限交易市场相关的风险；与我们b类普通股股东对Centrus投资的决策有关，包括基于与Centrus业绩无关的因素做出的决策；风险少数持有我们A类普通股的股东（其利益可能与其他持有我们A类普通股的股东不一致）可能会对Centrus方向产生重大影响，并且可能由于利益驱动而与Centrus其他A类股东利益不一致的风险；与利用我们的净营运亏损（“NOLs”）和净未实现内建亏损（“NUBILs”）抵消未来应纳税所得税和使用2016年4月6日签署的权益协议来防止根据1986年《内部税收法》第382条款定义的“所有权变更”有关的风险；
根据修订后的《法典》（以下简称“法典”）以及我们产生应税所得的能力，以利用全部或部分NOLs在其到期之前和NUBILs之前；与我们信息技术系统的失败或安全漏洞有关的风险；与我们吸引和保留关键人员的能力有关的风险；我们将无法获得新的商机或取得市场对我们产品和服务的认可，或者由于他人提供的产品或服务使我们的产品和服务变得过时或失去竞争力的风险；与美国政府、俄罗斯政府或其他政府可能采取的行动（包括审查或审计）相关的风险，这些行动可能会影响我们履行合同义务的能力或我们供应来源履行对我们的合同义务的能力；与我们根据与DOE或其他政府机构的协议履行并及时收到支付有关的风险，包括与政府的持续资金和潜在审计有关的风险；与美国政府或其他交易对手的协议变更或终止，或者这些交易对手行使合同救济权相关的风险；与我们产品和服务的竞争环境有关的风险；与核能行业变化有关的风险；与获得合同相关的竞争招标过程相关的风险，包括政府合同；与可能难以实施、可能干扰我们业务或可能显着改变我们业务概况的潜在战略交易相关的风险；与法律诉讼和其他应急情况（包括诉讼和政府调查或审计）结果相关的风险；与政府监管和政策或法律法规的解释相关的风险，包括由DOE、美国商务部和美国核管理委员会解释；在运输、处理或加工有毒危险或放射性材料的过程中发生事故的风险，这可能对人类或动物构成健康风险，造成财产或环境破坏，或导致预防性疏散，并导致对Centrus的索赔；与在我们目前运营的或不再运营的现场进行的过去活动有关的索赔和诉讼，包括位于肯塔基州帕杜卡和俄亥俄州朴茨茅斯的气体扩散厂的过去活动；以及本新闻稿和我们向美国证券交易委员会提交的备案中讨论的其他风险。
读者应谨慎对待这些前瞻性声明，这些声明仅适用于本新闻发布日期。这些因素可能不构成导致实际结果与任何前瞻性声明讨论的所有因素。因此，不应将前瞻性声明视为实际结果的预测者。建议读者仔细审阅和考虑本新闻发布以及我们向美国证券交易委员会提交的各种披露，包括截至2023年12月31日的年度10-k表格第II部分第1A条“风险因素”，截至2024年9月30日的季度10-Q表格和在我们向美国证券交易委员会提交的文件中，旨在告知感兴趣的各方可能影响我公司业务的风险和因素。除法律要求外，我们不承诺更新我们的前瞻性声明，以反映本新闻发布日期之后可能发生的事件或情况。
联系人：
投资者：Dan Leistikow，LeistikowD@centrusenergy.com
媒体：Lindsey Geisler，联系邮箱GeislerLR@centrusenergy.com
来源：centrus energy 公司