第99.1展示文本
Centrus宣佈擬發行35000萬美元可轉換到期日爲2030年的可轉換優先票據
馬里蘭州貝塞斯達，2024年11月4日 ─ centrus energy corp.（紐交所美國股票代碼：LEU）（「Centrus」）今日宣佈，將根據市場條件和其他因素，擬發行35000萬美元總額的可轉換到期日爲2030年的可轉換優先票據（「票據」）作爲一項面向合格機構買家的私人發行（「本次發行」），根據美國1933年修正法案（「證券法」）第144A條規定質押於可合理認爲是合格機構買家的人士名下。關於本次發行，centrus預計將授予票據的初始買家購買的期權，於票據首次發行之日起在包括該日在內的13天期間內結算，以同等條件和條款購買高達額外3.25億美元總額的票據
票據將每年5月1日和11月1日之後按半年份還且到期日2025年5月1日開始支付利息。票據將於2030年11月1日到期，除非因在該日期之前按照其條款提前回購、贖回或轉換。
發行後，票據將是centrus的優先無擔保債務。在2030年8月1日之前的營業日結束前，只有在標明條件滿足並在特定期間內才可以由票據持有人自行轉換票據。從2030年8月1日或之後至到期日前營業日結束前，可以由持有票據的人士在無論是否滿足條件的情況下隨時轉換票據。轉換後，centrus將支付現金以支付轉換的票據總額，並且支付或交付現金，centrus的A級普通股股票，或centrus的A級普通股股票和現金的組合，centrus可以根據情況在轉換的票據總額之內的部分支付或交付剩餘金額。包括初始轉換率、初始轉換價格、利率和其他某些條款的最終條款將在發行定價時確定。
Centrus預計將利用本次發行的淨收益用於一般營運資金和公司業務，這可能包括投資於技術開發或部署、償還或回購未償債務、資本支出、潛在收購以及其他業務機會和目的。
該債券僅向根據《證券法》第144A條規定合理被視爲符合資格的機構投資者提供。該債券的發行和銷售以及Centrus可轉換爲A類普通股的股票僅適用於《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法規，未經註冊，也不會在美國以外的地區進行銷售，除非依據適用的豁免規定。
本新聞稿不構成出售或要約購買的要約，也不應在未在任何州或司法管轄區根據該州或司法管轄區的證券法的註冊或資格之前進行此類債券（或在轉換爲Centrus A類普通股的債券上發行的股票）的要約或銷售。
關於Centrus Energy Corp。
Centrus是核燃料元件和服務的信賴供應商，爲核電行業提供支持。通過其供應來源的可靠性和多樣性，Centrus爲其公用事業客戶提供價值，幫助他們滿足對清潔、經濟高效、無碳電力日益增長的需求。自1998年以來，Centrus已爲其公用事業客戶提供超過1,850年的核反應堆燃料，相當於超過70億噸煤。憑藉一流的技術和工程能力，Centrus正致力於生產高濃縮低濃縮鈾，並領導着恢復美國鈾濃縮能力的努力，以滿足美國清潔能源、能源安全和國家安全的需求。請查閱更多信息，網址爲centrusenergy.com。
前瞻性聲明
本新聞發佈包含根據1934年修正版證券交易法第21條E款和1995年《私人證券訴訟改革法》定義的「前瞻性聲明」。在這個背景下，前瞻性聲明指的是與未來事件相關的聲明，這些事件可能會影響我們預期的未來業務和財務業績，並經常包含諸如「期望」，「預計」，「意圖」，「計劃」，「相信」，「將」，「應」，「可能」等類似意義的詞語。關於本次發行的時間和金額，包括我們能否完成本次發行、本次發行的條款、與本次發行相關的常規收盤條件的滿足以及本次發行淨收益的預期用途也屬於前瞻性聲明。這些前瞻性聲明基於我們在本新聞發佈日期可獲得的信息，代表公司管理層對未來事件以及運營、經濟和財務業績的當前看法和假設。前瞻性聲明不能保證未來業績、事件或結果，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他可能超出我們控制範圍的因素。
對於Centrus，特定風險和不確定性（以下簡稱「風險」）可能導致我們實際未來業績與我們的前瞻性聲明中所表達的有實質不同，而這些風險，且可能由於全球商業和經濟環境惡化，加劇以下風險的加重：與美國能源部（「DOE」）未向任何獲獎者發放任何高濃縮低濃縮鈾（「HALEU」）或辯析合同下的任何任務訂單或未向Centrus根據這些合同之一發放任何任務訂單有關的風險；與Centrus未能贏得HALEU合同任務訂單以擴大其HALEU工廠的風險；與DOE未提供充足份額的撥款資金的風險；與我們獲得融資以擴大我們的工廠的能力有關的風險；與我們能否及時增加產能以滿足市場需求或我們合同義務的風險；與DOE未向Centrus發放任何合同以應對Centrus尚未提出的方案的風險有關；與戰爭和地緣政治衝突以及由（i）美國或外國政府和機構如歐盟，（ii）組織（包括聯合國或其他國際組織）或（iii）實體（包括私人實體或個人）實施的制裁或其他措施，包括禁令或關稅抑或可能直接或間接影響我們獲得、交付、運輸或銷售低濃縮鈾（「LEU」）或交付給我們的自俄羅斯政府擁有的實體TENEX股份公司（「TENEX」）根據現有供應合同提供的SWU和天然鈾氟化物成分（以下簡稱「TENEX供應合同」）或進行相關支付或向TENEX交付天然鈾氟化物的風險有關；與禁止法律相關（i）將俄羅斯LEU進口到美國，包括「禁止俄羅斯鈾進口法」（「進口禁令法」）或（ii）與俄羅斯國家原子能公司或其子公司進行交易的限制事項，包括TENEX在內，法律要求禁止我們根據TENEX供應合同進口俄羅斯LEU或以其他方式與TENEX做生意的風險；與我們可能無法及時或根本無法贏得有關這種禁令或制裁的額外豁免或其他例外，以允許我們繼續根據TENEX供應合同進口俄羅斯LEU或與TENEX做生意或執行TENEX供應合同的風險有關；與TENEX出於任何理由拒絕或無法向我們交付LEU有關的風險，包括（i）美國或外國政府對來自俄羅斯的LEU或對TENEX實施制裁或禁令，（ii）TENEX無法或不願交付LEU，收到付款，收到天然鈾氟化物的退還或進行與TENEX供應合同相關的其他活動，或（iii）TENEX選擇或被其所有者或俄羅斯政府（包括）指示限制或停止與我們或與美國或其他國家的交易有關的風險；與如果我們不能及時收到LEU交貨，或因其他原因無法及時收到LEU，可能會產生與第三方的糾紛有關的風險，包括合同對方，如果我們不能收到LEU，或者無法及時收到LEU的話，可能會有糾紛；與我們依賴其他方（如TENEX，在TENEX供應合同下的Orano子公司（「Orano」）和我們與Orano的長期商業供應協議以及提供或交付我們所需用於開展業務的貨物和服務的其他供應商（包括但不限於運輸者））有關的風險，這將對我們的流動性產生負面影響；與我們根據供應協議採購的LEU能否銷售或交付以及諸如按照1992年俄羅斯暫停協議修正案，國際貿易立法和其他國際貿易限制或進口禁令法律規定的制裁或限制等相關因素有關的風險；與從中國進口的LEU數量增加以及對我們能否繼續進行買入承擔義務下的LEU進口產生影響的風險有關。
未來LEU或SWU的銷售或融資能力，任何建設我方濃縮能力的能力；與政府資助或HALEU的需求是否存在或何時出現以及在什麼水平上的風險有關聯，用於政府或商業用途的HALEU是否會出現，以及在何種程度上；與美國離心技術的繼續部署和部署方面的風險有關；與(i)我們履行協議與能源部合作展示先進反應堆HALEU生產的離心機級聯運行的能力，(ii)我們獲得新合同和融資以繼續運營的能力和(iii)我們獲得和/或執行其他協議的能力有關聯的風險；我們可能無法獲得HALEU運營合同的全部利益的風險，完成HALEU運營合同後，我們可能無法運營HALEU濃縮設施生產HALEU，或無法獲得或未獲準運作HALEU濃縮設施內產生的產出的風險，風險與現有或新的貿易壁壘以及限制我們採購LEU或向客戶交付LEU的合同條款有關，與鈾和濃縮市場的定價趨勢和需求相關的風險，以及它們對我們的盈利能力的影響；與客戶訂單的移動和時間安排有關的風險；我們面臨來自主要LEU生產商的重大競爭可能較少注重成本或完全或部分爲政府擁有的風險；我們在外國市場上競爭能力可能受多種原因限制的風險，包括偏袒本國供應商而不是外國供應商的政策，與我們的營收主要依賴於我們最大的客戶有關的風險；與我們的積壓訂單有關的風險，包括因市場條件、全球事件或其他因素，包括我們目前的生產能力不足，導致客戶在當前合同和未來合同下的行動不確定，以及未來合同簽約行動，風險與自然和其他災害有關，包括2011年3月地震和海嘯對日本核工業和我們業務、運營結果和前景的持續影響；與客戶或供應商遇到的財務困難相關的風險，包括可能發生的破產、清算或任何其他影響他人及時或根本無法支付我們產品或服務的能力的情況、事件或發生；與大流行病、地方病和其他健康危機有關的風險；與對LEU市場供需不平衡的影響和潛在持續時間有關的風險；我們依賴的唯一公司具有必要許可和運輸LEU從俄羅斯到美國的能力，該公司保持這些許可證和能力或獲得額外許可的能力有關的風險；與政府關門或缺乏資金有關的風險，可能導致項目取消、中斷和/或停工令，並可能限制美國政府及時付款的能力以及我們履行我們的美國政府合同和成功競爭工作的能力；與由於即將到來的11月大選或其他原因，美國政府爲HALEU運營合同的撥款水平變化不確定性有關的風險；與我們商業部署具有競爭力的濃縮技術的能力的不確定性有關的風險；與HALEU運營合同可能發生拆檔或終止的潛在風險有關；我們可能無法及時完成我們有義務執行的工作的風險；政府無法履行其義務的風險，包括出於政府關門或其他原因無法供應我們在HALEU運營合同下生產和交付HALEU所需的政府配備設備和處理安全保密審查申請的風險；與我們獲得政府批准延長或允許擴展在俄亥俄州皮克頓的與能源部的租賃協議項下的期限或允許活動範圍的能力有關的風險；與可能影響我們業務運營的網絡安全事件有關的風險；與執行固定價格和成本分擔合同，例如HALEU運營合同的風險有關，可能承擔的成本可能高於預期的風險以及與遵守嚴格的政府合同要求有關的風險；與吸引必要的有資格的員工與我們的運營潛在擴張有關的風險；與我們的長期負債有關的風險，包括重大未資助的定義性福利養老金計劃義務和退休後健康及人壽保障義務；與我們於長短期債券2027年2月到期的風險；收入和運營結果在季度之間以顯著幅度波動的風險，有時還有年度波動；與金融市場狀況對我們的業務、流動性、前景、養老金資產和保險設備的影響有關的風險；與Centrus的資本集中有關的風險；與我們無形資產價值有關與LEU積壓和客戶關係有關的風險；與我們證券的有限交易市場相關的風險；與我們b類普通股股東對Centrus投資的決策有關，包括基於與Centrus業績無關的因素做出的決策；風險少數持有我們A類普通股的股東（其利益可能與其他持有我們A類普通股的股東不一致）可能會對Centrus方向產生重大影響，並且可能由於利益驅動而與Centrus其他A類股東利益不一致的風險；與利用我們的淨營運虧損（「NOLs」）和淨未實現內建虧損（「NUBILs」）抵消未來應納稅所得稅和使用2016年4月6日簽署的權益協議來防止根據1986年《內部稅收法》第382條款定義的「所有權變更」有關的風險；
根據修訂後的《法典》（以下簡稱「法典」）以及我們產生應稅所得的能力，以利用全部或部分NOLs在其到期之前和NUBILs之前；與我們信息技術系統的失敗或安全漏洞有關的風險；與我們吸引和保留關鍵人員的能力有關的風險；我們將無法獲得新的商機或取得市場對我們產品和服務的認可，或者由於他人提供的產品或服務使我們的產品和服務變得過時或失去競爭力的風險；與美國政府、俄羅斯政府或其他政府可能採取的行動（包括審查或審計）相關的風險，這些行動可能會影響我們履行合同義務的能力或我們供應來源履行對我們的合同義務的能力；與我們根據與DOE或其他政府機構的協議履行並及時收到支付有關的風險，包括與政府的持續資金和潛在審計有關的風險；與美國政府或其他交易對手的協議變更或終止，或者這些交易對手行使合同救濟權相關的風險；與我們產品和服務的競爭環境有關的風險；與核能行業變化有關的風險；與獲得合同相關的競爭招標過程相關的風險，包括政府合同；與可能難以實施、可能干擾我們業務或可能顯着改變我們業務概況的潛在戰略交易相關的風險；與法律訴訟和其他應急情況（包括訴訟和政府調查或審計）結果相關的風險；與政府監管和政策或法律法規的解釋相關的風險，包括由DOE、美國商務部和美國核管理委員會解釋；在運輸、處理或加工有毒危險或放射性材料的過程中發生事故的風險，這可能對人類或動物構成健康風險，造成財產或環境破壞，或導致預防性疏散，並導致對Centrus的索賠；與在我們目前運營的或不再運營的現場進行的過去活動有關的索賠和訴訟，包括位於肯塔基州帕杜卡和俄亥俄州朴茨茅斯的氣體擴散廠的過去活動；以及本新聞稿和我們向美國證券交易委員會提交的備案中討論的其他風險。
讀者應謹慎對待這些前瞻性聲明，這些聲明僅適用於本新聞發佈日期。這些因素可能不構成導致實際結果與任何前瞻性聲明討論的所有因素。因此，不應將前瞻性聲明視爲實際結果的預測者。建議讀者仔細審閱和考慮本新聞發佈以及我們向美國證券交易委員會提交的各種披露，包括截至2023年12月31日的年度10-k表格第II部分第1A條「風險因素」，截至2024年9月30日的季度10-Q表格和在我們向美國證券交易委員會提交的文件中，旨在告知感興趣的各方可能影響我公司業務的風險和因素。除法律要求外，我們不承諾更新我們的前瞻性聲明，以反映本新聞發佈日期之後可能發生的事件或情況。
聯繫人：
投資者：Dan Leistikow，LeistikowD@centrusenergy.com
媒體：Lindsey Geisler，聯繫郵箱GeislerLR@centrusenergy.com
來源：centrus energy 公司