第99.1展示文本
DigitalOcean宣佈2024年第三季度財務結果
營業收入爲19800萬美元，同比增長12％；提升全年指導
淨利潤爲3300萬美元，利潤率爲17％，調整後的EBITDA爲8700萬美元，利潤率爲44％
持續在產品創新，發佈了42個新產品特性
紐約， 2024年11月4日 - DigitalOcean Holdings, Inc.（紐交所：DOCN），最簡單的可擴展雲，今日宣佈了截至2024年9月30日的第三季度業績。
「我們度過了一個成功的季度，這使我們能夠提高全年營收指導，同時保持全年自由現金流邊際指導，」DigitalOcean首席執行官Paddy Srinivasan說。「我們繼續加速創新，在第三季度的核心雲計算服務商和人工智能平台發佈了42項新產品功能，直接滿足了我們更大客戶的需求。我們在努力實現將人工智能基礎設施民主化訪問，併成爲數字原生公司的軟件中心人工智能平台的目標上取得了實質性進展。」
2024年第三季度財務亮點:
•營業收入爲1.98億美元，同比增長12%。
•年度預期營收（ARR）在季度結束時爲7.98億美元，同比增長12%。
•毛利潤爲1.19億美元，同比增長12%，毛利潤率爲60%。
•歸屬於普通股股東的淨利潤爲3,300萬美元，同比增長72%，淨利潤率爲17%。
•調整後的EBITDA爲8700萬美元，同比增長14%，調整後的EBITDA邊際爲44%。
•稀釋每股淨收益爲0.33美元，非GAAP稀釋每股淨收益爲0.52美元。
•Net cash from operating activities was $73 million as compared to $54 million in the third quarter 2023.
•Adjusted free cash flow was $26 million as compared to $56 million in the third quarter 2023.
•Cash and cash equivalents was $440 million as of September 30, 2024.
Third Quarter 2024 Operational Highlights:
•Announced that GPU Droplets accelerated by NVIDIA H100 Tensor Core GPUs are available to all customers as of October 1, 2024. This launch offers our users to spin up NVIDIA H100 instances in 1 and 8 GPU configurations directly through the control panel and API.
•Launched the early availability of GenAI平台，DigitalOcean的第一款生成式人工智能產品。
•在這一季度推出了42個新產品功能，包括 全球負載均衡器和頁面。Kubernetes日誌轉發.
•每位客戶平均營收（ARPU）爲102.51美元，比2023年第三季度增長了11%。
•Builders and Scalers，即每月支出超過50美元的客戶，相較於2023年第三季度增長了6%，其營收同比增長了15%。
•與上一季度相比，淨美元留存率（NDR）保持在97%的穩定水平。
•公司在本季度回購了297,827股。
財務展望：
DigitalOcean正在發佈截至2024年12月31日的第四季度指導，內容如下：
•總收入爲1.99億至20100萬美元。
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•調整後的EBITDA利潤率爲34%至38%。
•非通用會計淨利潤每股0.27至0.32美元。
•完全稀釋的加權平均股份約爲103至10400萬股。
DigitalOcean更新了2024年全年指導方針，具體如下：
•將總營收指導提高至775萬至77700萬美元。
•調整後的EBITDA利潤率爲40%到41%。
•自由現金流調整後的利潤率在營業收入的15%到17%之間。
•非GAAP稀釋每股淨收益爲1.70美元至1.75美元。
•全面攤薄加權平均已發行股數約爲103到10400萬股。
由於無法預測和不斷變化的員工股票交易時間、我們普通股未來的公允市場價值以及未來僱用和留用需求等，與將來相關的非通用會計準則展望衡量基於相應的GAAP措施的和現實的協調需要不作不合理的努力，因此不可避免地存在重大不確定性和潛在的變化性的支出。因此，沒有不合理的努力進行協調，我們無法評估這些信息的重要性，儘管重要的是需要注意這些因素可能對我們的根據GAAP計算的結果產生實際影響。
電話會議信息：
DigitalOcean will host a conference call today, November 4, 2024, at 8:00 a.m. Et to review its results. The conference call and presentation can be accessed by registering for the webcast at https://events.q4inc.com/attendee/527008089. A live webcast and replay of the conference call in addition to the presentation can be accessed from the DigitalOcean investor relations website at http://investors.digitalocean.com.
關於DigitalOcean
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前瞻性聲明
This release contains forward-looking statements within the meaning of Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended, regarding our performance, including but not limited to statements in the section titled 「Financial Outlook.」 The forward-looking statements contained in this release and the accompanying earnings call referenced in this release are subject to known and unknown risks, uncertainties, assumptions, and other factors that may cause actual results or outcomes to be materially different from any future results or outcomes expressed or implied by the forward-looking statements. These risks, uncertainties, assumptions, and other factors include, but are not limited to: (1) fluctuations in our financial results make it difficult to project future results; (2) our history of operating losses; (3) our identification of a material weakness in our internal control over financial reporting, which may impact our ability to accurately report our financial statements; (4) if we fail to effectively onboard and integrate new members of our executive leadership team and senior management, our business and future growth prospects could be harmed; (5) our ability to attract and retain customers and/or expand usage of our platform by such customers; (6) our ability to release updates and new features to our platform and adapt and respond effectively to rapidly changing technology or customer needs; (7) our increased focus on the development and use of artificial intelligence and machine learning may result in reputational harm, liability or other adverse consequences to our business, results of operations or financial results; (8) breaches in our security measures allowing unauthorized access to our platform, our data, or our customers’ data; (9) the competitive markets in which we participate; (10) general market, political, economic, and business conditions; (11) the operational challenges related to international operations; (12) our ability to successfully
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整合收購的業務，包括Paperspace，並實現預期的協同效應和好處；（13）我們可能因客戶活動而擔負的責任；以及（14）我們的客戶能夠繼續且不受阻礙地訪問我們的平台的能力，包括受到不斷變化的法律和行業標準的影響。
有關這些以及可能導致實際結果或結果與本次發佈中包含的或考慮的前瞻性陳述不同的風險、不確定性、假設和其他因素的進一步信息，包括在我們截至2023年12月31日年度報告的「風險因素」和其他地方，以及我們向SEC進行的後續申報和報告中均有涵蓋。
我們運營在一個極具競爭力且快速變化的環境中。新的風險和不確定性時而出現，我們無法預測所有可能對本次發佈中包含的前瞻性陳述產生影響的風險和不確定性。本次發佈中所反映的結果、事件和情況可能無法實現或發生。本次發佈中所作的前瞻性陳述僅涉及在作出該等陳述的日期。我們不承擔義務，並目前無意更新本次發佈日期之後的任何此類前瞻性陳述。
有關非依據美國通用會計原則測量的財務指標
爲了補充我們按照美國普通會計準則或GAAP制定和呈現的簡明合併財務報表，我們向投資者提供了非GAAP財務衡量指標，包括：（i）調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率；（ii）非GAAP淨利潤和非GAAP每股攤薄淨利潤；和（iii）調整後的自由現金流和調整後的自由現金流利潤率。這些指標僅供補充信息之用，作爲分析工具具有侷限性，並不應孤立考慮，也不應作爲按照GAAP呈現的財務信息的替代。特別是，調整後的自由現金流不是經營活動提供現金的替代品。此外，作爲衡量我們的財務表現和流動性的指標，調整後的自由現金流的效用進一步受限，因爲它不代表給定期間內我們現金餘額的總增加或減少。我們對這些指標的每一計算可能與其他公司計算的具有相同或類似名稱的指標計算有所不同，因此可比性可能受限。由於這些限制，在評估我們的表現時，您應考慮每個這些非GAAP財務指標以及其他財務表現指標，包括按照GAAP計算的最直接可比的財務指標和我們的其他GAAP結果。我們的非GAAP財務指標和按照GAAP計算的最直接可比的財務指標的對應關係列在「GAAP轉非GAAP數據協調」部分的表中。
調整後的EBITDA和調整後的EBITDA毛利率
我們將調整後的EBITDA定義爲歸屬於普通股股東的淨收入，經調整排除折舊和攤銷、股權酬勞、利息費用、收購相關酬金、收購和整合相關成本、所得稅費用、重組和其他費用、重組相關費用、長期資產減值損失和其他收入淨額。我們將調整後的EBITDA利潤率定義爲調整後的EBITDA與收入的百分比。我們認爲，調整後的EBITDA與我們的GAAP財務結果一起，提供了關於我們運營績效的有意義的補充信息，並通過排除可能不代表我們業務、運營結果或展望的某些項目，有助於更一致地進行內部比較我們的歷史運營績效。特別地，我們相信調整後的EBITDA的使用對我們的投資者有幫助，因爲它是管理層評估我們業務狀況、評估我們的運營績效以及用於內部規劃和預測目的的一個衡量標準。
我們對調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率的計算可能與其他公司的調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率的計算有所不同，因此可比性可能受限。由於這些侷限性，在評估我們的業績時，您應該將調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率與其他財務業績指標一起考慮，包括歸屬於普通股股東的淨收入和其他GAAP結果。
非GAAP淨收入和非GAAP攤薄每股淨收入
我們將非GAAP淨收入定義爲歸屬於普通股股東的淨收入，不包括股權酬勞、收購相關酬金、取得的無形資產攤銷、收購和整合相關成本、重組和其他費用、重組相關費用、長期資產減值和其他飛凡或非經常性交易費用。我們定義非GAAP攤薄每股淨收入爲非GAAP淨收入
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根據稀釋後加權平均每股股份進行計算，該計算包括我們的期權、限制性股票單位、股價績效單位和可轉換票據的潛在攤薄效應。
我們認爲，非通用會計準則稀釋每股淨收入提供了管理層和投資者與我們過去財務表現的一致性和可比性，並有助於進行經營的期間比較，因爲該指標通常消除了與整體經營績效無關的期間內異常或非經常性項目的影響。
調整後的自由現金流及調整後的自由現金流率
調整後的自由現金流是我們定義的一項非通用會計準則財務衡量指標，我們將其定義爲經營活動提供的淨現金減去購買財產和設備、資本化的內部使用軟件成本，並排除用於重組和其他費用、收購相關報酬、重組相關費用以及收購和整合相關成本的現金。調整後的自由現金流利潤率的計算方法是將調整後的自由現金流除以總收入。
我們認爲，調整後的自由現金流和調整後的自由現金流利潤率是有用的流動性指標，這些指標爲管理層和投資者提供了關於從我們的核心業務中生成的現金金額可用於戰略倡議的信息，包括投資我們的業務和有選擇地進行收購和戰略投資。我們進一步認爲，調整後的自由現金流和調整後的自由現金流利潤率的歷史和未來趨勢，即使是負數，也能提供關於可用（或不可用）用於戰略倡議的經營活動提供的淨現金金額的有用信息。調整後的自由現金流和調整後的自由現金流利潤率的一個限制是它們不反映我們未來的合同承諾。此外，調整後的自由現金流不代表特定期間現金餘額的總增加或減少。
關鍵業務指標：
我們利用以下列出的關鍵指標來幫助我們評估業務和增長，識別趨勢，制定財務預測並做出戰略決策。
客戶
我們將客戶群體劃分爲以下幾類：
•測試人員：每月消費不超過50美元且在我們平台上使用不超過三個月的用戶。
•學習者：月末時消費不超過50美元且在我們平台上已超過三個月的用戶。
•建設者：月末消費超過50美元但不超過500美元的用戶。
•擴展者：月末消費超過500美元的用戶。
我們視學習者、建設者和擴展者作爲衡量客戶群體的最合適指標，因此測試人員已從總客戶人數統計中排除。儘管我們認爲這些客戶總數是業務增長和未來收入機會的重要指標，但與我們的建設者和擴展者相關的趨勢對我們來說更爲重要，因爲這些客戶代表我們收入和收入增長的重要部分，他們代表了在我們平台上增長並使用多種產品的中小型客戶。
ARPU
我們按月計算ARPU，該期間來自學習者、構建者和擴展者的總收入除以該報告期最後一天確定的學習者、構建者和擴展者客戶總數。對於季度或年度報告期，ARPU是在這三個或12個月期間加權平均每月ARPU計算出的。
ARR：2.077億美元，高於四位分析師平均預估的2.081億美元。
我們通過將報告期最後一個月的收入乘以12來計算ARR，即年初全部收入總數。對於ARR的計算，我們包括了所有客戶（包括測試者、學習者、構建者和擴展者）的總收入。
淨美元保留率
我們按月計算淨美元留存率，方法是從對應月份12個月前的IaaS、PaaS和SaaS產品的客戶收入開始，或所述的Prior Period Revenue。然後，我們計算這些相同客戶在當前月份的收入，即Current Period Revenue，包括過去12個月內這些客戶中的任何擴張，以及衰退或減少淨額。計算還包括那些之前曾產生收入，但在對應月份12個月前沒有產生收入的客戶，在當前月份產生了收入，因此在當前月份的Current Period Revenue中得到體現。我們將這一群重新參與的客戶納入此計算，因爲我們的客戶經常在項目中長時間使用我們的平台。然後，我們將總Current Period Revenue除以總Prior Period Revenue，得出相應月份的淨美元留存率。對於我們的淨美元留存率計算，我們將包括IaaS、PaaS和SaaS的客戶總收入，包括測試者、學習者、構建者和擴展者。對於季度或年度報告期，淨美元留存率是在這三個或12個月期間加權平均每月的淨美元留存率計算出的。
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我們根據最後一個報告期月份的收入乘以12來評估ARR。對於ARR的計算，我們會包括所有客戶（包括測試者、學習者、構建者和擴展者）的總收入。
投資者聯繫方式
Melanie Strate
investors@digitalocean.com
媒體聯繫人
Dan Jensen
press@digitalocean.com
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DIGITALOCEAN HOLDINGS，INC。
簡明合併資產負債表
（以千爲單位，除股份數量外）
(未經審計)
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 439,872 | $ | 317,236 | |||||||
| 有價證券 | — | 94,532 | |||||||||
| 應收賬款減少，信用損失準備金分別爲$5,664和$5,848 | 68,936 | 62,186 | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 43,198 | 29,040 | |||||||||
| 總流動資產 | 552,006 | 502,994 | |||||||||
| 資產和設備，淨值 | 371,000 | 305,444 | |||||||||
| 受限現金 | 1,747 | 1,747 | |||||||||
| 商譽 | 348,674 | 348,322 | |||||||||
| 無形資產, 淨額 | 123,110 | 140,151 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產，淨值 | 121,430 | 155,201 | |||||||||
| 遞延所得稅資產 | 2,035 | 1,994 | |||||||||
| 其他 | 6,476 | 5,114 | |||||||||
| 總資產 | $ | 1,526,478 | $ | 1,460,967 | |||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 12,946 | $ | 3,957 | |||||||
| 應計其他費用 | 28,065 | 31,046 | |||||||||
| 遞延收入 | 5,575 | 5,340 | |||||||||
| 經營租賃負債，流動負債 | 68,113 | 81,320 | |||||||||
| 其他流動負債 | 61,311 | 70,982 | |||||||||
| 流動負債合計 | 176,010 | 192,645 | |||||||||
| 遞延稅款負債 | 3,518 | 3,533 | |||||||||
| 長期債務 | 1,483,470 | 1,477,798 | |||||||||
| 非流動經營租賃負債 | 73,556 | 91,161 | |||||||||
| 其他長期負債 | 1,627 | 9,528 | |||||||||
| 負債合計 | 1,738,181 | 1,774,665 | |||||||||
| 優先股（每股面值$0.000025；授權股份10,000,000股；截至2024年9月30日和2023年12月31日未發行和流通股份爲0股） | — | — | |||||||||
| 普通股（每股面值$0.000025；授權股份750,000,000股；截至2024年9月30日和2023年12月31日已發行和流通股份分別爲92,397,303股和90,243,442股） | 2 | 2 | |||||||||
| 額外實收資本 | 65,701 | 30,989 | |||||||||
| 累計其他綜合損失 | (398) | (452) | |||||||||
| 累積赤字 | (277,008) | (344,237) | |||||||||
| 股東赤字總額 | (211,703) | (313,698) | |||||||||
| 負債總額和股東權益虧損總額 | $ | 1,526,478 | $ | 1,460,967 | |||||||
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DIGITALOCEAN HOLDINGS，INC。
簡明合併利潤表
（以千爲單位，每股金額除外）
(未經審計)
| 三個月之內結束 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||
| 2020年9月30日 | 2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 198,484 | $ | 177,062 | $ | 575,690 | $ | 512,010 | |||||||||||||||
| 營業收入成本 | 79,043 | 70,329 | 226,826 | 209,562 | |||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 119,441 | 106,733 | 348,864 | 302,448 | |||||||||||||||||||
| 營業費用： | |||||||||||||||||||||||
| 研發 | 37,377 | 32,627 | 105,388 | 109,468 | |||||||||||||||||||
| 銷售及營銷費用 | 17,036 | 19,015 | 57,970 | 53,346 | |||||||||||||||||||
| ZSCALER, INC. | 40,422 | 20,064 | 127,034 | 117,861 | |||||||||||||||||||
| 重組和其他費用 | — | (441) | — | 20,862 | |||||||||||||||||||
| 營業費用總計 | 94,835 | 71,265 | 290,392 | 301,537 | |||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 24,606 | 35,468 | 58,472 | 911 | |||||||||||||||||||
| 其他收入（支出）： | |||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | (2,262) | (2,333) | (6,887) | (6,634) | |||||||||||||||||||
| 利息收入及其他收入，淨額 | 7,297 | 3,979 | 17,120 | 18,967 | |||||||||||||||||||
| 其他收入，淨額 | 5,035 | 1,646 | 10,233 | 12,333 | |||||||||||||||||||
| 稅前收入 | 29,641 | 37,114 | 68,705 | 13,244 | |||||||||||||||||||
| 所得稅效益(費用) | 3,308 | (17,939) | (2,479) | (9,774) | |||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨收益 | $ | 32,949 | $ | 19,175 | $ | 66,226 | $ | 3,470 | |||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的每股淨利潤 | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.36 | $ | 0.22 | $ | 0.72 | $ | 0.04 | |||||||||||||||
| 稀釋 | $ | 0.33 | $ | 0.20 | $ | 0.70 | $ | 0.04 | |||||||||||||||
| 用於計算歸屬於普通股股東的每股淨利潤的加權平均股數 | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 92,145 | 87,667 | 91,413 | 90,769 | |||||||||||||||||||
| 稀釋 | 102,591 | 102,674 | 102,678 | 97,747 | |||||||||||||||||||
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DIGITALOCEAN HOLDINGS，INC。
現金流量表簡明綜合報表
（以千爲單位）
(未經審計)
| 截至9月30日的九個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 經營活動 | |||||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨收益 | $ | 66,226 | $ | 3,470 | |||||||
| 調整淨利潤以計入經營活動現金流量: | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 100,825 | 87,085 | |||||||||
| 以股票爲基礎的報酬計劃 | 67,659 | 65,589 | |||||||||
| 預期信貸損失準備金 | 12,018 | 11,416 | |||||||||
| 營運租賃權資產和負債，淨額 | 2,861 | 5,783 | |||||||||
| 投資折價和升值攤銷的淨累計影響 | 2,569 | (2,262) | |||||||||
| 非現金利息費用 | 5,987 | 5,958 | |||||||||
| 長期資產減值損失 | 356 | 1,140 | |||||||||
| 延遲所得稅 | — | 561 | |||||||||
| Release of VAt reserve | — | (819) | |||||||||
| 其他 | (2,572) | 484 | |||||||||
| 經營性資產和負債變動: | |||||||||||
| 應收賬款 | (18,768) | (16,777) | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | (13,594) | (7,569) | |||||||||
| 應付賬款及應計費用 | 1,136 | (15,870) | |||||||||
| 遞延收入 | 235 | (561) | |||||||||
| 其他資產和負債 | (13,552) | 16,798 | |||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 211,386 | 154,426 | |||||||||
| 投資活動 | |||||||||||
| 資本支出 - 物業和設備 | (132,886) | (67,077) | |||||||||
| 內部使用的軟件開發的資本支出 | (6,492) | (4,075) | |||||||||
| 收購企業支付的現金淨額，減少取得的現金 | — | (99,340) | |||||||||
| 購買資產支付的現金 | — | (2,500) | |||||||||
| 購買有市場流通的證券 | — | (352,313) | |||||||||
| 有價證券到期收益 | 91,675 | 773,335 | |||||||||
| 市場證券購買利息支出 | — | (151) | |||||||||
| 有價證券利息收入 | — | 151 | |||||||||
| 出售設備的收益 | 42 | 236 | |||||||||
| 投資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量 | (47,661) | 248,266 | |||||||||
| 籌資活動 | |||||||||||
| 股權激勵計劃下發行普通股所得款項 | 11,890 | 15,358 | |||||||||
| 員工股票購買計劃下發行普通股所得款項 | 2,231 | 2,797 | |||||||||
| 融資租賃的本金償還 | (4,097) | (947) | |||||||||
| 由於淨結算股票獎勵支付的員工薪資稅款 | (21,166) | (15,594) | |||||||||
| 回購和註銷普通股，包括相關成本 | (29,878) | (474,950) | |||||||||
| 籌集資金淨額 | (41,020) | (473,336) | |||||||||
| 匯率變動對現金、現金等價物及受限現金的影響 | (69) | (55) | |||||||||
| 現金、現金等價物和受限制的現金的增加（減少） | 122,636 | (70,699) | |||||||||
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DIGITALOCEAN HOLDINGS，INC。
現金流量表簡明綜合報表
（以千爲單位）
(未經審計)
| 截至9月30日的九個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 期初現金、現金等價物及受限制的現金餘額 | 318,983 | 151,807 | |||||||||
| 期末現金、現金等價物及受限制的現金餘額 | $ | 441,619 | $ | 81,108 | |||||||
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DIGITALOCEAN HOLDINGS，INC。
非通用會計準則數據和通用會計準則數據的調和
(未經審計)
調整後的EBITDA和調整後的EBITDA毛利率
| 三個月之內結束 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||
| 2020年9月30日 | 2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
| （以千爲單位） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 歸屬普通股股東的美國通用會計淨利潤 | $ | 32,949 | $ | 19,175 | $ | 66,226 | $ | 3,470 | |||||||||||||||
| 調整： | |||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 35,810 | 30,554 | 100,825 | 87,085 | |||||||||||||||||||
以股票爲基礎的報酬計劃(1) | 22,949 | 28,731 | 67,512 | 92,754 | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | 2,262 | 2,333 | 6,887 | 6,634 | |||||||||||||||||||
| 收購相關的補償 | 3,193 | 7,995 | 11,439 | 22,576 | |||||||||||||||||||
| 收購和整合相關費用 | — | 2,366 | — | 5,113 | |||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | (3,308) | 17,939 | 2,479 | 9,774 | |||||||||||||||||||
重組和其他費用(1) | — | (441) | — | 20,862 | |||||||||||||||||||
重組相關費用(1)(2) | 162 | (29,484) | 4,025 | (26,757) | |||||||||||||||||||
| 開多的資產減值 | — | 587 | 356 | 1,140 | |||||||||||||||||||
其他收入，淨額(3) | (7,297) | (3,979) | (17,120) | (18,967) | |||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 86,720 | $ | 75,776 | $ | 242,629 | $ | 203,684 | |||||||||||||||
| 作爲營業收入的百分比： | |||||||||||||||||||||||
| 淨利潤率 | 17 | % | 11 | % | 12 | % | 1 | % | |||||||||||||||
| 調整後的EBITDA率 | 44 | % | 43 | % | 42 | % | 40 | % | |||||||||||||||
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(1)截至2024年9月30日的九個月，非美國通用會計準則中的股權激勵排除10萬美元，因其包含在與重組相關的費用中。截至2024年9月30日的三個月，未對股權激勵進行重新分類。截至2023年9月30日的三個月和九個月，非美國通用會計準則中的股權激勵排除3130萬美元，該金額是與前首席執行官放棄的MRSU獎勵有關的逆轉，而這筆費用包含在與重組相關的費用中。
(2)截至2024年9月30日的三個月和九個月，主要由執行層重組費用組成。截至2023年9月30日的三個月和九個月，主要包括與前首席執行官放棄的MRSU獎勵相關的3130萬美元股權激勵逆轉，部分抵消了薪酬延續費用，包括離職費用、執行層重組費用（包括離職補償、首席執行官搜索公司費用）以及其他法律和專業服務費用。
(3)截至2024年和2023年9月30日的三個月和九個月，主要包括來自我們的現金及現金等價物和可交易證券的利息和增值收入。
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非美國通用會計準則淨利潤和每股攤薄淨利潤
| 三個月之內結束 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||
| 2020年9月30日 | 2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
| （以千爲單位） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 普通股東應占GAAP淨利潤 | $ | 32,949 | $ | 19,175 | $ | 66,226 | $ | 3,470 | |||||||||||||||
以股票爲基礎的報酬計劃(1) | 22,949 | 28,731 | 67,512 | 92,754 | |||||||||||||||||||
| 收購相關的補償 | 3,193 | 7,995 | 11,439 | 22,576 | |||||||||||||||||||
| 取得的無形資產攤銷 | 5,571 | 5,651 | 17,041 | 13,231 | |||||||||||||||||||
| 收購和整合相關費用 | — | 2,366 | — | 5,113 | |||||||||||||||||||
重組和其他費用(1) | — | (441) | — | 20,862 | |||||||||||||||||||
重組相關費用(1)(2) | 162 | (29,484) | 4,025 | (26,757) | |||||||||||||||||||
| 開多的資產減值 | — | 587 | 356 | 1,140 | |||||||||||||||||||
非美國通用會計原則調整所得稅(3) | (13,150) | 9,011 | (24,573) | (14,393) | |||||||||||||||||||
| 淨利潤 | $ | 51,674 | $ | 43,591 | $ | 142,026 | $ | 117,996 | |||||||||||||||
與可轉換票據相關的非現金費用(4) | $ | 1,590 | $ | 1,563 | $ | 4,764 | $ | 4,684 | |||||||||||||||
| 用於計算每股淨收益（攤薄）的非GAAP淨利潤 | $ | 53,264 | $ | 45,154 | $ | 146,790 | $ | 122,680 | |||||||||||||||
| 三個月之內結束 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||
| 2020年9月30日 | 2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年4月27日 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的GAAP每股淨收益，稀釋 | $ | 0.33 | $ | 0.20 | $ | 0.70 | $ | 0.04 | |||||||||||||||
以股票爲基礎的報酬計劃(1) | 0.22 | 0.27 | 0.66 | 0.87 | |||||||||||||||||||
| 收購相關的補償 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.21 | |||||||||||||||||||
| 取得的無形資產攤銷 | 0.05 | 0.05 | 0.16 | 0.12 | |||||||||||||||||||
| 收購和整合相關費用 | — | 0.02 | — | 0.05 | |||||||||||||||||||
重組和其他費用(1) | — | — | — | 0.20 | |||||||||||||||||||
重組相關費用(1)(2) | — | (0.28) | 0.03 | (0.25) | |||||||||||||||||||
| 開多的資產減值 | — | — | — | 0.01 | |||||||||||||||||||
與可轉換票據相關的非現金費用(4) | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | |||||||||||||||||||
非美國通用會計原則調整所得稅(3) | (0.13) | 0.09 | (0.27) | (0.13) | |||||||||||||||||||
非GAAP每股淨利潤，攤薄後* | $ | 0.52 | $ | 0.44 | $ | 1.43 | $ | 1.16 | |||||||||||||||
| 用於計算每股淨利潤的加權平均股數，攤薄後的GAAP | 102,591 | 102,674 | 102,678 | 97,747 | |||||||||||||||||||
| 潛在攤薄證券的加權平均攤薄效應 | — | — | — | 8,403 | |||||||||||||||||||
| 計算每股淨利潤的非通用會計淨權重平均股份，稀釋 | 102,591 | 102,674 | 102,678 | 106,150 | |||||||||||||||||||
*可能由於取整而不準確
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(1)截至2024年9月30日的九個月，非通用會計的股票補償排除10萬美元，因爲它包含在重組相關費用中。沒有對截至2024年9月30日的三個月重新分類的股票補償。
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截至2024年9月30日的三個和九個月，非通用會計的股票補償排除3130萬美元，扣除與前首席執行官放棄的MRSU獎勵相關的逆向，該逆向包含在重組相關費用中。
(2)截至2024年9月30日的三個和九個月主要包括高管重組費用。截至2023年9月30日的三個和九個月主要包括與前首席執行官放棄的MRSU獎勵相關的3130萬美元股票補償逆轉，部分抵消了薪資持續支付費用，高管重組費用包括離職費用，首席執行官搜索公司費用，以及其他法律和專業服務成本。
(3)截至2024年9月30日的三個和九個月，我們使用了16%的稅率，我們認爲這是我們2024年適用於非通用會計稅前收入的長期有效稅率的合理估計。截至2023年9月30日的三個和九個月，我們使用了17%的稅率，我們認爲這是我們2023年適用於非通用會計稅前收入的長期有效稅率的合理估計。
(4)包括與可轉換票據相關的遞延融資費用攤銷的非現金利息費用。
調整後的自由現金流及調整後的自由現金流率
| 三個月之內結束 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||
| 2020年9月30日 | 2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
| （以千爲單位） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| GAAP經營性活動提供的現金淨額 | $ | 73,353 | $ | 54,050 | $ | 211,386 | $ | 154,426 | |||||||||||||||
| 調整： | |||||||||||||||||||||||
| 資本支出 - 物業和設備 | (57,352) | (20,229) | (132,886) | (67,077) | |||||||||||||||||||
| 內部使用的軟件開發的資本支出 | (2,446) | (1,180) | (6,492) | (4,075) | |||||||||||||||||||
| 重組和其他費用 | — | 848 | 61 | 16,774 | |||||||||||||||||||
重組相關費用(1) | 289 | 1,231 | 4,919 | 3,958 | |||||||||||||||||||
| 收購相關的補償 | 12,386 | 16,851 | 20,712 | 16,851 | |||||||||||||||||||
| 收購和整合相關費用 | — | 4,506 | 302 | 6,067 | |||||||||||||||||||
| 調整後的自由現金流 | $ | 26,230 | $ | 56,077 | $ | 98,002 | $ | 126,924 | |||||||||||||||
作爲營業收入的百分比: | |||||||||||||||||||||||
| GAAP經營性活動提供的現金淨額 | 37 | % | 31 | % | 37 | % | 30 | % | |||||||||||||||
| 調整後的自由現金流餘額 | 13 | % | 32 | % | 17 | % | 25 | % | |||||||||||||||
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(1)2024年9月30日結束的三個月和九個月主要包括高管重組費用。2023年9月30日結束的三個月和九個月主要包括薪資繼續支付費用和高管重組費用，其中包括首席執行官搜索公司的費用以及其他法律和專業服務成本。
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