UNITED STATES

証券取引委員会

ワシントンDC20549

 

フォーム 8-K

 

現行レポート

 

1934年の証券取引所法第13条または15条(d)に基づく

 

報告書の日付(最も早い出来事の日付):2024年11月1日

 

ASPアイソトープス社

(会社設立時の指定名)

 

デラウェア

 

001-41555

 

87-2618235

(設立または組織の州またはその他の管轄区域)

(設立)

 

(委員会

(IRS雇用者識別番号)

 

(IRS 雇用者

識別番号)

 

601 Pennsylvania Avenue NW

南ビル, 900号室

ワシントン州, DC

 

20004

(主要執行オフィスの住所)

 

(郵便番号)

 

取引所の電話番号、市外局番を含む: (202) 756-2245

 

(法人格の設立または組織の州またはその他の管轄区域)

(前回報告日から変更された前名称または前住所があれば)

 

以下の規定の一つに基づく登録者のフォーム 8-K 提出の義務を同時に満たすことを意図している場合は、該当するボックスをチェックしてください。

 

 

証券法第425条に基づく書面による通信(17 CFR 230.425)

 

 

証券取引法第14a-12条に基づく勧誘資料(17 CFR 240.14a-12)

 

 

取引所法第14d-2(b)条に基づく開始前通信(17 CFR 240.14d-2(b))

 

 

取引所法第13e-4(c)条に基づく開始前通信(17 CFR 240.13e-4(c))

 

法第12条(b)に基づく登録証券

 

各クラスの名称

 

新規上場企業の場合、登録者が証券取引法第13(a)条に基づいて提供される新しいまたは修正された財務会計基準の遵守に拡張移行期間を利用しないことを示すチェックマークを付けてください。

 

登録されている各取引所の名称

普通株式,名目 0.01米ドル

 

ASPI

 

The ナスダック株式市場(LLC)

 

証券法第1933(§230.405の本章)に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す(証券取引所法第1934(§240.2億2の本章)のルール120億2)

 

新興成長企業

 

新興成長企業である場合、証券登録者が、証券取引所法第13条(a)に基づくいかなる新しいまたは改正された財務会計基準の遵守のための拡張移行期間を使用しないことを選択したことをチェックマークで示す。

 

 

 

  

アイテム 1.01. 物質的な確定契約への登録。

 

2024年11月1日、aspアイソトープス株式会社(以下「当社」という)はCanaccord Genuity LLC(以下「アンダーライター」という)とのアンダーライティング契約(以下「アンダーライティング契約」という)を締結し、当社の普通株式2,395,000株(以下「株式」という)に関するアンダーライティング付き公開株式募集(以下「募集」という)について、公募価格は1株当たり$0.01の普通株式(以下「普通株式」という)を$6.75で行い、アンダーライターはアンダーライティング契約に基づき、1株当たり$6.3787で当社から株式を購入することに同意しました。 アンダーライティング契約の条項により、当社はアンダーライターに、株式と同じ価格で当社からさらに359,250株の普通株式(以下「追加株式」という)を購入するオプションを付与しました。同価格で行使され、2024年11月1日に完全に行使されました。

 

当社は、手数料割引と手数料および見積もり費用を差し引いた後、アンダーライターの追加株式の行使を含む、オファリングからの正味収益は約1710万ドルになると見積もっています。

 

発行済株式および追加株は、2024年11月1日付の目論見書付補足書およびそれに添付された基本目論見書に基づいて提供および販売されています。これらは、2024年6月12日に効力を発生させた米国証券取引委員会(「委員会」)に提出されたS-3フォームの登録声明の一部です(ファイル番号333-279857)。関連するS-3フォームに提出された登録声明(ファイル番号333-282936)は、提出と同時に自動的に有効となりました。取引の締結は、通常の締結条件の達成を条件として、2024年11月4日前後に予定されています。

 

アンダーライティング契約には、会社による標準の表明、保証、契約、及び同様に取引条件、1933年訂正法下の責任を含む会社およびアンダーライターの維持義務、当事者のその他の義務、および解除規定が含まれています。 アンダーライティング契約に含まれる表明、保証、及び契約内容は、契約日を基準としてのみ、当該契約の当事者のためのみであり、契約当事者間で合意された制約の対象となる可能性があります。 アンダーライティング契約のコピーが添付され、ここに参照されています。 アンダーライティング契約の重要な条件の上記説明は完全ではないものとし、その展示物を参照することにより全面的に修正されます。 付属書1.1 本文書には、アンダーライティング契約の重要な条件に関する説明が含まれており、完全であることを意図しておらず、全ての点において該契約文書に言及することで修正されます。

 

Blank Rome LLPに関連する株式および追加株に関する法的見解のコピーが添付されています 展示5.1 付随することに同意する。

 

出典:Nutex Health, Inc。

 

この現行の書類8-kには、1995年の民事訴訟改革法に基づく前向きな文言が含まれており、公開取引の締結や公開取引からの純利益の予想額に関する記述が含まれています。この現行の書類8-kに含まれる前向きな文言は、市場状況に関連する慣例的な締結条件の充足やCompany’s Annual Report on Form 10-k for the year ended December 31, 2023、および証券取引委員会へのその他の提出書類で説明されているリスクや不確実性を含む、いくつかのリスク、不確実性、および仮定の対象となります。これらの記述は、現在Companyが把握している事実に基づいており、この現行の書類8-kの日付のみを反映しています。したがって、これらの前向きな文言に依拠しないよう注意が喚起され、Companyは新しい情報、将来の展開、またはその他の理由により前向きな文言を公開的に更新または修正する義務はありません。

 

アイテム8.01。その他の出来事。

 

2024年10月31日、会社は提案された公開と2024年11月1日、会社は公開の価格設定を発表するプレスリリースを発行しました。これらのプレスリリースのコピーは付表99.1および付表99.2に添付されており、参照のためにここに組み込まれています。

 

 
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項目9.01 財務諸表およびエキシビット

 

展示物番号

 

説明

1.1

 

2024年11月1日、会社とアンダーライターとの間の株式引受契約。

5.1

 

ブランク・ロームLLPの意見。

23.1

 

Exhibit 5.1に含まれるBlank Rome LLPの同意書。

99.1

 

2024年10月31日のASPアイソトープス社のプレスリリース、普通株式の公開募集を発表。

99.2

 

2024年11月1日のASPアイソトープス社のプレスリリース、普通株式の公開募集価格の発表。

104

 

インタラクティブ・データファイル(インラインXBRL文書に埋め込まれたもの)のカバーページ

 

 
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署名

 

1934年証券取引法の要件に基づき、当該報告書は、以下に署名・認証された担当者によって、当社の代表として正当に認証されたものです。

 

 

aspアイソトープス社

 

 

 

 

日付:2024年11月1日

署名:

/s/ Paul Mann

 

 

名前:

Paul Mann

 

 

役職:

最高経営責任者

 

 

 
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