エキジビション 99.2
ASP Isotopesが普通株式の公募価格を発表
ワシントン、2024年11月1日(GLOBE NEWSWIRE)— ASPアイソトープス株式会社 NASDAQ:ASPI(「ASPアイソトープ」または「当社」)は本日、以前に発表された普通株式の引受公募の価格を発表しました。ASP Isotopesは、1株あたり6.75ドルの公募価格で合計2,395,000株の普通株式を売却することに合意しました。引受割引や手数料、およびASP Isotopesが支払うべき推定募集費用を差し引く前の募集によるASP Isotopesの総収入は、引受会社の追加株式購入オプションの行使には影響せず、約1,620万ドルになると予想されます。さらに、ASP Isotopesは引受会社に、引受割引と手数料を差し引いた公募価格で最大359,250株の普通株式を追加購入する30日間のオプションを与えました。公募の株式はすべてASP Isotopesが売却する予定です。このオファリングは、慣習的なクロージング条件が満たされることを条件として、2024年11月4日頃に終了する予定です。
当社は現在、このオファリングによる純収入を、南アフリカとアイスランドでのエンリッチメント施設の建設を加速する目的を含め、運転資本、営業費用、資本支出など、一般的な企業目的に使用する予定です。
Canaccord Genuityは、このサービスの唯一のブックランナーを務めています。カンター・フィッツジェラルド&カンパニーは財務顧問を務めています。
この募集は、以前に証券取引委員会(「SEC」)に提出され、有効と宣言されたフォームS-3の棚登録届出書と、1933年の証券法に基づく規則462(b)に従ってSECに提出された(そして提出時に自動的に発効した)関連する登録届出書に従って行われます。この募集は、目論見書および関連する目論見書補足によってのみ行われています。募集に関連する2024年10月31日付けの暫定目論見書補足および2024年6月12日付けの付随目論見書のコピーがSECに提出され、SECのWebサイト(www.sec.gov)で入手できるようになりました。最終目論見書補足および付随する募集に関する目論見書のコピーは、SECのWebサイト(www.sec.gov)で入手できます。入手可能な場合は、Canaccord Genuity LLC(注意:シンジケーション部、30階、マサチューセッツ州ボストン、ボストン、02109)に連絡するか、電子メール(prospectus@cgf.com)で入手することもできます。
このプレスリリースは、これらの証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、そのような州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前にそのような申し出、勧誘、または売却が違法となる州または法域でこれらの有価証券の売却が行われないものとします。
ASPアイソトープス社について
ASP Isotopes Inc. は、複数の産業で使用されるアイソトープを製造する技術とプロセスの開発を専門とする開発段階の先端材料会社です。同社は独自の技術である空力分離プロセス(「ASPテクノロジー」)を採用しています。当社の当初の焦点は、ヘルスケアおよびテクノロジー産業向けの高濃縮同位体の製造と商品化です。同社はまた、同社が開発中の量子濃縮技術を使用して、原子力エネルギー部門向けの同位体を濃縮する予定です。同社は南アフリカのプレトリアに、原子量の小さい元素(軽い同位体)の同位体の濃縮に特化した同位体濃縮施設を持っています。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、1995年の米国民間証券訴訟改革法のセーフハーバー条項の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。このような将来の見通しに関する記述には、募集の完了予定および募集からの予想収益に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。「予想する」、「信じる」、「続ける」、「できる」、「見積もる」、「期待」、「意図」、「希望」、「かもしれない」、「計画」、「可能」、「可能性」、「予測」、「プロジェクト」、「すべき」、「目標」、「望む」などの言葉は、将来の見通しに関する記述を識別するためのものです。ただし、すべての将来の見通しに関する記述にこれらの識別情報が含まれているわけではありません言葉。このような記述には、実際の出来事や結果が現在の予想や信念と大きく異なる原因となる可能性のある多くの重要な要因、リスク、不確実性が伴います。これには、公募に関連する慣習的な成約条件の充足、公募による純収入の使用目的、米国または国際における一般的な経済、業界、政治情勢の影響、およびその他の重要なリスク要因が含まれますが、これらに限定されません。「リスク要因」というキャプションの下に、4つ目募集に関する暫定目論見書には、2023年12月31日に終了した年度のASP IsotopesのForm 10-kの年次報告書、およびASP Isotopesがその後SECに提出したその他の書類に記載されています。このプレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、本書の日付の時点でのみ述べられており、ASP Isotopesは、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果であるかどうかにかかわらず、将来の見通しに関する記述を更新する義務を明確に否認します。