第99.1展示文本
投資者聯繫信息 查德·本內特 chad.bennett@teradata.com 媒體聯繫人 Jennifer Donahue jennifer.donahue@teradata.com | ||||||||
Teradata報告2024年第三季度財務業績
•第三季度公共雲ARR爲57000萬美元，按報告顯示同比增長26%，按固定貨幣計算爲去年同期的24%(1)
•雲淨增長率爲120%
•GAAP攤薄每股收益爲0.33美元，同比增長175%
•非GAAP攤薄每股收益爲0.69美元，同比增長64%(2)
•營業活動現金流爲7700萬美元，同比增長88%
•自由現金流爲6900萬美元，同比增長92%(3)
聖地亞哥 - 十一月 4, 2024 -- Teradata（紐約證券交易所：TDC）今天宣佈了其2024年第三季度基本報表。
「在第三季度，我們發展了雲業務，提供了強化我們市場地位的創新，並增加了新的客戶和合作夥伴。我們看到客戶越來越多地利用我們的混合能力，在他們進行轉型並長期承諾於Teradata的過程中，」 Teradata總裁兼首席執行官史蒂夫·麥克米蘭表示。"我們堅信Teradata的區別化技術和未來增長，並且我們專注於加速增長和改善執行。”
2024年第三季度基本報表亮點與2023年第三季度相比
•公共雲年度重複收入（ARR）從45400萬美元增至57000萬美元，按報告增長26％，按恒定貨幣匯率增長24％。(1)
•總ARR從15.24億美元降至14.82億美元，按報告下降3％，按恒定貨幣匯率下降4％。(1)
•重複收入爲37200萬美元，而不是36000萬美元，按報告增長3％，按恒定貨幣匯率增長5％。 (1)
•總營業收入爲44000萬美元，而不是43800萬美元，按報告保持不變，在恒定貨幣匯率下增長2％。(1)
•重複收入佔總收入的85％，而不是82％。
•根據GAAP標準，毛利率爲60.5%，而非GAAP標準爲59.1%
•非GAAP標準下，毛利率爲61.6%，而非GAAP標準爲60.3%(2)
•根據GAAP標準，營業利潤率爲12.7%，而非GAAP標準爲6.2%
•非GAAP標準下，營業利潤率爲22.5%，而非GAAP標準爲14.4%(2)
•根據GAAP標準，攤薄後每股收益爲$0.33，而非GAAP標準爲每股$0.12
•非GAAP標準下，攤薄後每股收益爲$0.69，而非GAAP標準爲每股$0.42(2)
•營運現金流爲$7700萬，相較於$4100萬
•自由現金流爲$6900萬，相較於$3600萬(3)
前景
2024年第四季度：
•預計根據GAAP攤薄後每股收益範圍爲$0.09至$0.13
•預計根據非GAAP攤薄後每股收益範圍爲$0.40至$0.44(2)
對於2024財年，Teradata增加了以下範圍：
•根據預期，攤薄後每股收益應在每股1.02美元至1.06美元的區間內
•預計根據非GAAP攤薄後每股收益範圍爲$2.30至$2.34(2)
Teradata更新以下區間:
•公共雲ARR增長18%至22%，同比增長，在固定貨幣中(4)
Teradata確認以下範圍:
•總ARR在固定貨幣中同比範圍爲-2%至-4%(4)
•週期性收入同比範圍爲持平至-2%，在固定貨幣中(4)
•總營業收入在固定貨幣中同比範圍爲-2%至-4%(4)
•經營活動現金流爲29000萬美元至31000萬美元
•自由現金流爲27000萬美元至29000萬美元(3)
全球重組
去年宣佈的成本措施在2024年第三季度啓動。Teradata仍在按年化率將營業費用削減約7500萬至8000萬美元的軌道上。
《修訂和重新制定的2020年The Aaron's Company, Inc.股權和激勵計劃》，（參考到2024年5月16日提交給美國證券交易委員會的S-8表格附註4.3）。
此外，2024年8月5日，Teradata宣佈重新調整其銷售功能以優化運營。由於這一組織變革，Teradata現在將其業務分爲兩個部分，這也是Teradata的新營運部門：（1）產品銷售 和（2）諮詢服務。 之前的分部信息已經重新分類以符合當前的報告期。
業績會
業績會將於2024年11月4日下午1:30 Pt開始。投資者和參與者可以撥打（404）975-4839，並輸入訪問代碼205954參加會議。 對於美國境外的投資者和參與者，請訪問netroadshow.com/events/global-numbers?confId=71997查看全球撥號號碼，並使用訪問代碼205954。。並使用訪問代碼205954。
現場看漲 網絡直播該重播以及詳情，將會在Teradata網站的投資者關係頁面上提供 investor.teradata.com.
補充財務信息
有關Teradata營運業績的其他信息也可以在Teradata網站的投資者頁面上找到 investor.teradata.com.
1.貨幣的影響是通過使用當年月均貨幣匯率計算上年同期結果來確定的。請查看外匯波動表，該表用於在公司網站的投資者關係頁面上，根據恒定貨幣基礎（"CC"）來確定收入 investor.teradata.com
| 營業收入 | |||||||||||||||||||||||
| （單位百萬） | |||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的三個月 | |||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | %按報告變化 | %按常摺合變化 | ||||||||||||||||||||
| 循環營業收入 | $ | 372 | $ | 360 | 3% | 5% | |||||||||||||||||
| 永久軟件許可、硬件和其他 | 7 | 7 | —% | (2)% | |||||||||||||||||||
| 諮詢服務 | 61 | 71 | (14)% | (12)% | |||||||||||||||||||
| 營業收入總額 | $ | 440 | $ | 438 | —% | 2% | |||||||||||||||||
| 產品銷售 | $ | 379 | $ | 367 | 3% | 5% | |||||||||||||||||
| 諮詢服務 | 61 | 71 | (14)% | (12)% | |||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 440 | $ | 438 | —% | 2% | |||||||||||||||||
| 營業收入 | |||||||||||||||||||||||
| （單位百萬） | |||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 報告的變化百分比 | CC的變動百分比 | ||||||||||||||||||||
| 循環營業收入 | $ | 1,128 | $ | 1,120 | 1% | 2% | |||||||||||||||||
| 永久軟件許可證、硬件和其他 | 20 | 33 | (39)% | (39)% | |||||||||||||||||||
| 諮詢服務 | 193 | 223 | (13)% | (10)% | |||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 1,341 | $ | 1,376 | (3)% | (1)% | |||||||||||||||||
| 產品銷售 | $ | 1,148 | $ | 1,153 | —% | 1% | |||||||||||||||||
| 諮詢服務 | 193 | 223 | (13)% | (10)% | |||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 1,341 | $ | 1,376 | (3)% | (1)% | |||||||||||||||||
| 截至9月30日 | |||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 按報告的變動百分比 | 按恒定貨幣的變動百分比 | ||||||||||||||||||||
| 年度循環收入* | $ | 1,482 | $ | 1,524 | (3)% | (4)% | |||||||||||||||||
| 公共雲ARR** | $ | 570 | $ | 454 | 26% | 24% | |||||||||||||||||
貨幣對ARR的影響是通過使用當前期末匯率計算前期末ARR來決定的。
* 年度循環收入（"ARR"）被定義爲所有循環合同的年度價值，包括訂閱、雲、軟件升級權和維護。總ARR不包括託管服務和第三方軟件。公司認爲這是一個有用的指標，可以向投資者展示我們在10-k表格和10-Q表格中概述的實現戰略目標的進展。
** 公共雲ARR被定義爲Teradata VantageCloud公共雲實施相關合同的年度價值，不包括與私有或託管雲實施相關的ARR。公司認爲這是一個有用的指標，可以向投資者展示我們在10-k表格和10-Q表格中概述的實現戰略目標的進展。
2.Teradata根據GAAP報告其業績。然而，如下所述，公司認爲某些非GAAP指標，如自由現金流、非GAAP毛利潤、非GAAP營業收入、非GAAP淨利潤以及非GAAP攤薄後每股收益等，排除某些項目，並可能根據固定貨幣基礎進行報告，這對投資者很有用。我們的非GAAP指標並非用於孤立考慮，作爲GAAP確定的結果的替代品，也不應當被視爲優於GAAP確定的結果，應僅與我們按照GAAP編制的簡明合併財務報表一併閱讀。我們的每個非GAAP指標在GAAP下沒有統一的定義，因此，Teradata的定義可能不同於其他公司對這些指標的定義。
以下表格將Teradata的實際和預測結果和按照GAAP計算的每股收益與公司的實際和預測非GAAP結果和每股收益進行了調和，排除了某些特定項目。我們的管理層內部使用補充的非GAAP財務指標，如毛利潤、營業收入、淨利潤和每股收益，排除某些項目，以理解、管理和評估我們的業務，並定期支持經營決策。公司認爲這些非GAAP財務指標（1）爲投資者提供有關公司持續運營業務的基本業務趨勢和績效的有用信息，（2）有助於對這些業務和結果進行週期比較，可以更容易地與同行公司進行比較，並允許投資者了解不計入股票補償費用和特殊項目的公司經營結果，（3）爲管理層和投資者提供有關現在和未來業務趨勢的有用信息，以及（4）提供一致性和可比性，與過去的報告和未來結果的預測相一致。
| 截至 三個月 | 截至 九個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （單位：百萬美元，除每股數據外） | 截至9月30日 | 截至9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利潤: | 2024 | 2023 | 變化 %。 | 2024 | 2023 | 變化 %。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP毛利潤 | $ | 266 | $ | 259 | 3% | $ | 815 | $ | 837 | (3)% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入的百分比 | 60.5 | % | 59.1 | % | 60.8 | % | 60.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不包括： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基於股票的補償費用 | 4 | 4 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重組和轉型成本 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非通用會計原則毛利 | $ | 271 | $ | 264 | 3% | $ | 831 | $ | 850 | (2)% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入佔比 | 61.6 | % | 60.3 | % | 62.0 | % | 61.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用會計原則營業收入 | $ | 56 | $ | 27 | 107% | $ | 170 | $ | 139 | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入佔比 | 12.7 | % | 6.2 | % | 12.7 | % | 10.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不包括： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股權補償費用 | 29 | 33 | 92 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重組和轉型成本 | 14 | 3 | 22 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非依據通用會計準則的營業收入 | $ | 99 | $ | 63 | 57% | $ | 284 | $ | 243 | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 佔營業收入的% | 22.5 | % | 14.4 | % | 21.2 | % | 17.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA $ 4.4 $ 6.3 收益 | $ | 32 | $ | 12 | 167% | $ | 89 | $ | 69 | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營收的百分比 | 7.3 | % | 2.7 | % | 6.6 | % | 5.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不包括： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票補償費用 | 29 | 33 | 92 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重新組織和轉型成本 | 14 | 3 | 22 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿根廷藍籌股交換 | — | — | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得稅調整 (i) | (8) | (5) | (19) | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
非通用會計淨 收益 | $ | 67 | $ | 43 | 56% | $ | 186 | $ | 155 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入的%數 | 15.2 | % | 9.8 | % | 13.9 | % | 11.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三個月期間 | 九個月期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日 | 截至9月30日 | 2024展望 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
收入每股價格: | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | Q4 | 財政年度 | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 收益每股 | $ | 0.33 | $ | 0.12 | $ | 0.91 | $ | 0.67 | $0.09 - $0.13 | $1.02 - $1.06 | |||||||||||||||||||||||||
| 不包括： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票補償費用 | 0.30 | 0.32 | 0.93 | 0.93 | 0.29 | 1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 重組和轉型成本 | 0.14 | 0.03 | 0.22 | 0.08 | 0.08 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||
阿根廷藍籌股交換 | — | — | 0.02 | — | — | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||
所得稅調整(i) | (0.08) | (0.05) | (0.19) | (0.17) | (0.06) | (0.24) | |||||||||||||||||||||||||||||
非通用會稀釋 收益每股 | $ | 0.69 | $ | 0.42 | $ | 1.89 | $ | 1.51 | $0.40 - $0.44 | $2.30 - $2.34 | |||||||||||||||||||||||||
i.代表對根據相應司法管轄區的法定稅率，將GAAP調整爲非GAAP收入的稅收影響。包括稅收影響有助於投資者了解與這些調整相關的稅項規定以及公司持續運營業務的基礎業務和表現相關的有效稅率。由於這些調整，截至2024年9月30日的三個月，公司的非GAAP有效稅率爲 25.6%，2023年9月30日爲12.2%。截至2024年9月30日的九個月，公司的非GAAP有效稅率 25.6%，2023年9月30日爲22.1%。
3.如下所述，公司認爲自由現金流對投資者而言是一個有用的非GAAP指標。自由現金流在美國的GAAP標準下沒有統一的定義，因此，Teradata的定義可能與其他公司對此指標的定義有所不同。Teradata將自由現金流定義爲經營活動提供的現金減去用於固定資產和設備的資本支出以及對資本化軟件的增加。Teradata的管理層使用自由現金流來評估公司的財務表現，並認爲它對投資者是有用的，因爲它將公司的經營現金流與用於繼續和改善業務運營的資本相聯繫。特別是，自由現金流指示在資本支出後產生的現金金額，可用於公司現有業務的投資、戰略收購、加強公司資產負債表、回購公司股票和償還公司債務等事項。 自由現金流並不代表可供自由支配支出的剩餘現金流，因爲可能有其他非自由支配支出未從該衡量標準中扣除。這一非GAAP衡量標準不應被視爲會計準則下經營活動現金流量的替代品或更優越的選擇。
三個月期間 | 九個月期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| （單位百萬） | 截至9月30日 | 截至9月30日 | 展望 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
經營活動產生的現金流量（GAAP） | $ | 77 | $ | 41 | $ | 147 | $ | 199 | $290至$310 | |||||||||||||||||||||||
較少的總資本支出 | (8) | (5) | (18) | (12) | (~20) | |||||||||||||||||||||||||||
(128) | $ | 69 | $ | 36 | $ | 129 | $ | 187 | $270至$290 | |||||||||||||||||||||||
4.我們提供了對2024年公共雲ARR、總ARR、循環收入和總營收的增長率展望，以提供更好的了解業務潛在增長情況。Teradata通過使用當期結束的貨幣匯率計算前期結束的公共雲ARR或總ARR，來計算以恒定貨幣計價的公共雲ARR和總ARR。以恒定貨幣計價計算循環收入和總營收，使用前期結果與當年月均貨幣匯率。請查看公司網站投資者關係頁面上的外匯波動計劃表，計算貨幣對營收展望的預期影響。
投資者須知
本發佈包含根據1934年證券交易法第21E條的含義而進行的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常涉及對於未來財務和經營業績、業務趨勢、流動性和市場狀況等方面的意見、信念和預期的表述。這些前瞻性陳述基於目前的預期和假設，通常可以由諸如「期待」、「努力」、「展望」、「前景」、「指引」、「預測」、「預期」、「繼續」、「計劃」、「估計」、「相信」、「將會」、「可能」、「打算」、「潛在」或類似表述來識別。本發佈中的前瞻性陳述包括我們2024年第四季度和全年財務。前瞻性陳述涉及可能導致實際結果明顯不同的風險和不確定性，其中包括：全球經濟環境和一般業務條件，包括通貨膨脹和/或衰退狀況；供應商履行對我們的承諾的能力；我們現有和潛在客戶購買、遷移或擴張的時機；信息技術行業、數據分析業務和人工智能能力迅速變化和激烈競爭的性質；運營、資本分配和現金流結果的波動；我們執行和實現預期的品牌更新、業務轉型計劃或重組和節約成本舉措（包括2024年重組行動）的能力；在外國經營所固有的風險，包括制裁、外匯波動和/或戰爭行爲；與數據隱私、網絡攻擊以及爲我們的客戶提供安全有效產品以及內部信息技術和控制系統的風險有關；及時併成功開發、生產或收購、提供或市場接受新和現有產品、產品功能和服務，包括人工智能；稅率；我們的員工流失率以及吸引和留住技能員工的能力；保護我們的知識產權；新聯盟和收購機會的可用性和成功執行；可能被取消或未續訂的訂閱安排；來自於實施新的ERP系統和會計準則變更對我們業務和財務報告的影響；以及其他因素，Teradata在與美國證券交易委員會的文件中不時描述的因素，包括其最新年度報告在10-k表格上以及隨後的季度報告在10-Q表格上或現場報告在8-k表格上，以及Teradata的股東年度報告。Teradata不承擔公開更新或修訂任何前瞻性陳述的義務，除非有法定義務。
關於Teradata
在Teradata，我們相信人們在擁有可信信息的支持下能夠茁壯成長。我們爲人工智能提供最完整的雲分析和數據平台。通過提供統一的數據和可信人工智能，我們促進更自信的決策，釋放更快的創新，並推動組織最需要的重要業務成果。了解更多信息，請訪問 Teradata.com
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特拉迪標識爲註冊商標，特拉迪公司及其附屬公司在美國及全球擁有商標所有權。
附表A
Teradata公司
簡明合併利潤表
（以百萬爲單位，除每股金額外-未經審計）
| 截至9月30日的報告期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三個月 | 九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | %變化 | 2024 | 2023 | %變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重複 | $ | 372 | $ | 360 | 3 | % | $ | 1,128 | $ | 1,120 | 1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 永久軟件許可、硬件和其他 | 7 | 7 | — | % | 20 | 33 | (39) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 諮詢服務 | 61 | 71 | (14) | % | 193 | 223 | (13) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總收入 | 440 | 438 | 0 | % | 1,341 | 1,376 | (3) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例行性支出(a) $ 30.9 $ 25.8 $ 6.7 $ 63.4 $ 51.8 $ 35.5 $ -- $ 87.3 $ 51.0 $ 22.8 $ -- $ 73.8 | 261 | 255 | 795 | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入的% | 70.2 | % | 70.8 | % | 70.5 | % | 72.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永久軟件許可、硬件和其他 | 2 | — | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入的% | 28.6 | % | — | % | 10.0 | % | 9.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 諮詢服務 | 3 | 4 | 18 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入的% | 4.9 | % | 5.6 | % | 9.3 | % | 10.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總毛利潤 | 266 | 259 | 815 | 837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入的% | 60.5 | % | 59.1 | % | 60.8 | % | 60.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售，總務及管理費用 | 137 | 156 | 429 | 476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研發費用 | 73 | 76 | 216 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 56 | 27 | 170 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入的% | 12.7 | % | 6.2 | % | 12.7 | % | 10.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他費用，淨額 | (9) | (14) | (36) | (44) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稅前收入 | 47 | 13 | 134 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入的% | 10.7 | % | 3.0 | % | 10.0 | % | 6.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | 15 | 1 | 45 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % 稅率 | 31.9 | % | 7.7 | % | 33.6 | % | 27.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 32 | $ | 12 | $ | 89 | $ | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入的% | 7.3 | % | 2.7 | % | 6.6 | % | 5.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股普通股淨收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.33 | $ | 0.12 | $ | 0.92 | $ | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稀釋 | $ | 0.33 | $ | 0.12 | $ | 0.91 | $ | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加權平均流通股份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 96.1 | 99.2 | 96.7 | 100.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稀釋 | 97.0 | 102.0 | 98.3 | 102.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表B
泰瑞達數據公司
簡明合併資產負債表
（單位：百萬美元，未經審計）
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||
| 資產 | |||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 348 | $ | 486 | $ | 348 | |||||||||||
| 2,687,823 | 247 | 286 | 286 | ||||||||||||||
| 存貨 | 16 | 13 | 8 | ||||||||||||||
| 其他資產 | 92 | 84 | 96 | ||||||||||||||
| 總流動資產 | 703 | 869 | 738 | ||||||||||||||
| 資產和設備，淨值 | 202 | 239 | 249 | ||||||||||||||
| 租賃權益資產-營業租賃，淨額 | 6 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| 商譽 | 399 | 398 | 396 | ||||||||||||||
| 資本化合同成本，淨額 | 49 | 68 | 72 | ||||||||||||||
| 延遲所得稅 | 215 | 221 | 200 | ||||||||||||||
| 其他 | 85 | 69 | 75 | ||||||||||||||
| 資產總額 | $ | 1,659 | $ | 1,873 | $ | 1,740 | |||||||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||
| 開多次數 | $ | 25 | $ | 19 | $ | 12 | |||||||||||
| 融資租賃負債的當前部分 | 60 | 66 | 69 | ||||||||||||||
| 經營租賃負債流動部分 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 應付賬款 | 85 | 100 | 106 | ||||||||||||||
| 薪資和福利負債 | 105 | 130 | 120 | ||||||||||||||
| 遞延收入 | 482 | 570 | 477 | ||||||||||||||
| 其他流動負債 | 114 | 105 | 95 | ||||||||||||||
| 流動負債合計 | 875 | 996 | 885 | ||||||||||||||
| 長期債務 | 461 | 480 | 486 | ||||||||||||||
| 融資租賃負債 | 40 | 63 | 70 | ||||||||||||||
| 經營租賃負債 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 養老金和其他離職後福利計劃的負債 | 96 | 102 | 91 | ||||||||||||||
| 長期遞延收入 | 13 | 22 | 16 | ||||||||||||||
| 遞延稅款負債 | 8 | 8 | 6 | ||||||||||||||
| 其他負債 | 38 | 61 | 57 | ||||||||||||||
| 負債合計 | 1,534 | 1,738 | 1,618 | ||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 實收資本 | 2,166 | 2,074 | 2,044 | ||||||||||||||
| 累積赤字 | (1,908) | (1,811) | (1,797) | ||||||||||||||
| 累計其他綜合損失 | (134) | (129) | (126) | ||||||||||||||
| 股東權益合計 | 125 | 135 | 122 | ||||||||||||||
| 負債和股東權益合計 | $ | 1,659 | $ | 1,873 | $ | 1,740 | |||||||||||
附表C
特拉數據公司
現金流量表簡明綜合報表
（單位：百萬，未經審計）
| 截至9月30日的期間 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三個月 | 九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| 經營活動 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 32 | $ | 12 | $ | 89 | $ | 69 | |||||||||||||||||||||
| 調整以達到淨利潤與經營活動現金流量淨額之間的調節項目: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 25 | 27 | 78 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
| 股票補償費用 | 29 | 33 | 92 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
| 延遲所得稅 | (3) | (1) | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 藍籌股互換的虧損 | — | — | 3 | — | |||||||||||||||||||||||||
| 資產和負債變動： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款 | 1 | (21) | 39 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 存貨 | 6 | 1 | (3) | — | |||||||||||||||||||||||||
| 應付賬款和應計費用 | 27 | 21 | (37) | (9) | |||||||||||||||||||||||||
| 遞延收入 | (44) | (40) | (97) | (104) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他資產和負債 | 4 | 9 | (22) | (18) | |||||||||||||||||||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 77 | 41 | 147 | 199 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 物業和設備支出 | (8) | (5) | (17) | (11) | |||||||||||||||||||||||||
| 資本化軟件的增加 | — | — | (1) | (1) | |||||||||||||||||||||||||
| 業務收購和其他投資活動，包括藍籌股互換的虧損 | (2) | (16) | (5) | (16) | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動產生的淨現金流出 | (10) | (21) | (23) | (28) | |||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 購回普通股 | (15) | (147) | (186) | (301) | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借款償還 | (7) | — | (13) | — | |||||||||||||||||||||||||
| 融資租賃支付 | (17) | (21) | (54) | (62) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動的淨金額 | 5 | 7 | (1) | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 籌集資金淨額 | (34) | (161) | (254) | (357) | |||||||||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 14 | (16) | (8) | (36) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金、現金等價物和受限制的現金的增加（減少） | 47 | (157) | (138) | (222) | |||||||||||||||||||||||||
| 期初現金、現金等價物及受限制的現金餘額 | 301 | 506 | 486 | 571 | |||||||||||||||||||||||||
| 期末現金、現金等價物及受限制的現金餘額 | $ | 348 | $ | 349 | $ | 348 | $ | 349 | |||||||||||||||||||||
| 補充現金流披露： | |||||||||||||||||||||||
| 非現金投資和融資活動： | |||||||||||||||||||||||
| 資產通過融資租賃獲取 | $ | 7 | $ | 21 | $ | 25 | $ | 80 | |||||||||||||||
| 資產通過經營租賃獲取 | $ | — | $ | 2 | $ | 1 | $ | 6 | |||||||||||||||
附表D
特拉達塔公司
簡明合併利潤表
（單位：百萬美元，未經審計）
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 按報告變動百分比 | % 恒定匯率變動(2) | 2024 | 2023 | 按報告變動百分比 | % 恒定匯率變動(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品銷售 | $ | 379 | $ | 367 | 3% | 5% | $ | 1,148 | $ | 1,153 | 0% | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有業務板塊：諮詢服務旨在幫助公司捕捉多樣化的差異化機會。 | 61 | 71 | (14)% | (12)% | 193 | 223 | (13)% | (10)% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 該板塊的總營業收入 | 440 | 438 | 0% | 2% | 1,341 | 1,376 | (3)% | (1)% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分段毛利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品銷售 | 265 | 258 | 805 | 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入的% | 69.9 | % | 70.3 | % | 70.1 | % | 71.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有業務板塊：諮詢服務旨在幫助公司捕捉多樣化的差異化機會。 | 6 | 6 | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入的% | 9.8 | % | 8.5 | % | 13.5 | % | 13.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各業務總毛利潤 | 271 | 264 | 831 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入的% | 61.6 | % | 60.3 | % | 62.0 | % | 61.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整項目(1) | (5) | (5) | (16) | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總毛利潤 | $ | 266 | $ | 259 | $ | 815 | $ | 837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入的% | 60.5 | % | 59.1 | % | 60.8 | % | 60.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 調節項目包括股票補償、收購相關無形資產攤銷以及收購、整合和重組相關項目。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 貨幣的影響是通過使用當年月均匯率計算上期結果來確定的。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||