lscc20240928

美国证券交易所(SEC)

华盛顿特区20549

表格 10-Q

（标记一）


☒	根据1934年证券交易法第13或15(d)条，本季度报告

截至2022年1月31日的季度期2024年9月28日

或者


☐	根据1934年证券交易法第13或15（d)条的转型报告

转型期间：从______到______

佣金文件号 000-18032

莱迪思半导体公司

（根据其章程规定的准确名称）


州特拉华州	93-0835214
（设立或组织的其他管辖区域）	（纳税人识别号码）

5555 NE Moore Court, Hillsboro, 或者	97124
，（主要行政办公地址）	(邮政编码)

(503) 268-8000

（注册人的电话号码，包括区号）

在法案第12(b)条的规定下注册的证券：

每一类的名称	交易代码	在其上注册的交易所的名称
普通股，面值为0.01美元	LSCC	纳斯达克资本市场全球货币 Select Market

请用复选标记表示，注册人（1）是否已在上述12个月内（或注册人被要求提交此类报告的更短期间内）按照1934年证券交易法第13或15（d）节的规定提交了所有要提交的报告，并且（2）是否在过去90天内必须遵守此类提交要求。是 ☒ 否 ☐

请表明，注册人在过去12个月（或注册人需要提交此类文件的更短期间）在规章S-t（本章第232.405节）第405条规定下提交了每个交互式数据文件。是 ☒ 否 ☐

请在复选框内打勾，表示注册人是大型加速报告人、加速报告人、非加速报告人、小型报告公司或新兴成长型企业。关于“大型加速报告人”、“加速报告人”、“小型报告公司”和“新兴成长型企业”的定义，请参见证券交易法120亿.2条规定。

大型加速报告人☒	加速报表主体 ☐
非加速报告人 ☐	小型报告公司☐
	新兴成长公司 ☐

如果是新兴成长型公司，在选中复选标记的同时，如果公司已选择不使用根据证券交易法第13(a)条提供的任何新的或修订后的财务会计准则的延长过渡期来符合新的或修订后的财务会计准则，则表明该公司已选择不使用根据证券交易法第13(a)条提供的任何新的或修订后的财务会计准则的延长过渡期来符合新的或修订后的财务会计准则。☐

请用复选标记表示，注册公司是否为壳公司（如《证交所法》第120亿.2条规定）。是 ☐否 ☒

2024年10月31日，普通股的流通股数量

137,971,192

莱迪思半导体公司

10-Q表格季度报告


	关于前瞻性声明的说明	3

第I部分	财务信息

项目1。	基本报表	4

	未经审计的基本报表 – 截至2024年9月28日和2023年9月30日的三个和九个月	4

	未经审计的基本报表 – 截至2024年9月28日和2023年9月30日的三个和九个月	5

	未经审计的基本报表 – 2024年9月28日和2023年12月30日的资产负债表	6

	未经审计的控件 – 截至2024年9月28日和2023年9月30日的九个月	7

	未经审计的基本报表 – 截至2024年9月28日和2023年9月30日的三个和九个月	8

	基本报表附注（未经审计）	10

事项二	分销计划	18

第3项。	有关市场风险的定量和定性披露	25

事项4。	控制和程序	25


第二部分	其他信息

项目1。	法律诉讼	26

项目1A。	风险因素	26

事项二	未注册的股票股权销售和筹款用途	27

项目5。	其他信息	27

项目6。	展示资料	28

	签名	29

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关于前瞻性声明的说明

本季度10-Q表格中包含涉及估计、假设、风险和不确定性的前瞻性陈述。关于我们的期望、信仰、计划、目标、假设或未来事件或绩效的任何声明都不是历史事实，可能是前瞻性的。我们使用“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“计划”、“可能的”、“预测”、“项目”、“可能”、“将”、“应该”、“继续”、“正在进行”、“未来”、“潜在”和类似单词或短语来识别前瞻性陈述。

前瞻性陈述包括但不限于以下内容: 我们的目标或预期财务表现以及实现这些结果的能力; 我们有关吸引和留住关键人员的预期; 乌克兰和俄罗斯之间持续军事冲突，中东地区以及新的冲突爆发或当前冲突扩大对未来的影响，或恐怖主义; 任何持续的贸易或旅行限制对美中产品进出口的影响; 与台湾和中国关系恶化的影响，以及其他影响台湾或亚洲其他地区军事、政治或经济状况的因素; 关税、贸易制裁、许可要求或类似行动对我们供应商和客户的影响; 通货膨胀压力的影响; 未来全球大流行病、瘟疫和其他公共卫生问题的影响; 我们的业务策略; 增加我们可寻址市场的机会; 我们对市场趋势和机会的预期和策略，包括无线和有线通信基础设施部署、数据中心服务器和网络设备、客户端计算平台、工业物联网、工厂自动化、机器人技术、汽车电子、智能家居、用户生产者以及其他应用的市场推动因素; 我们对人工智能相关营收增长的预期; 我们对客户基础和客户行为对我们业务的影响的预期; 我们对新产品和现有产品提供的预期; 我们毛利率增长以及实现毛利率增长和其他财务结果的策略; 我们未来在研发上的投资; 未来的财务结果或会计处理; 我们涉及的会计事项判断，包括收入确认、库存和营业成本以及所得税; 我们可能采取的有关内部财务报告设计和持续有效性的控制措施的行动; 我们的现金使用; 我们对资金流动性、资本资源和设施充裕性的信念; 我们是否将考虑并采取有关扩展我们产品、技术和产品提供的收购机会，并这些机会对我们业务的影响; 我们对税收的预期，包括未确认的税务优惠以及税务调整和准备金; 我们是否会进行未来的股票回购以及如何资助任何未来的回购; 我们股票未来价格波动性及其影响; 我们阻止和应对信息技术系统故障、安全漏洞和事件、网络攻击或欺诈的能力，以及此类网络安全事件的发生和影响; 缓解网络安全风险的成本; 人工智能("AI")的影响; 有关隐私、数据保护和网络安全的法律和法规影响及我们的遵守能力; 我们遵守其他法律法规的能力、遵守这些法律法规的成本以及如未能遵守这些法律法规而产生的成本; 以及我们对法律或行政诉讼的信念。

这些前瞻性声明是基于估计和假设，受到风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性声明中表达的结果有实质性差异。可能导致我们实际结果与前瞻性声明有实质性差异的关键因素包括全球经济状况和不确定性，包括由于贸易限制或关税、通货膨胀压力或经济衰退对资本市场和信贷市场的影响而产生的不确定性；全球军事冲突、大流行病或全球性健康问题对业务、政府和个人采取的行动以及对环境作出的回应的影响，这些影响可能产生或加剧与这里列出的许多因素相关的风险；我们吸引和留住关键人员的能力；以及更全面描述在这里的或在我们向证券交易委员会（"SEC"）提交的申报中不时描述的其他因素，包括但不限于在2023年12月30日结束的财政年度提交给SEC的2024年2月16日提交的10-k表上讨论的条款中讨论的项目，以及在该日期后提交的任何后续10-Q表上讨论的任何额外或更新的风险因素。

您不应过度依赖前瞻性声明，因为我们的实际结果可能与其差异很大。此外，任何前瞻性声明只适用于本报告提交日期。我们无意计划，也没有义务更新任何前瞻性声明以反映新资讯或新事件、情况或发展，或其他情形。

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第一部分. 财务资料

项目 1. 基本报表

莱迪思半导体公司

综合营运状况表
（未经审计）

	*三个月结束*					*截止九个月*
	*九月二十八日*			*九月三十日*		*九月二十八日*			*九月三十日*
（以千计，每股数据除外）	*2024*			*2023*		*2024*			*2023*
收入	$	127,091		$	192,169	$	391,982		$	566,558
收入成本		39,403			57,608		123,335			170,835
毛利率		87,688			134,561		268,647			395,723
营运费用：
研究与开发		41,398			42,048		120,722			119,983
销售、一般和行政		30,994			33,217		87,468			102,583
已获取的无形资产摊销		870			870		2,609			2,609
重组		6,899			1,509		11,182			1,427
营运开支总额		80,161			77,644		221,981			226,602
营运收入		7,527			56,917		46,666			169,121
利息收入（费用），净		936			954		3,176			588
其他收入（费用），净额		(249	)		14		(41	)		(257	)
所得税前所得		8,214			57,885		49,801			169,452
所得税费用		1,024			4,097		5,184			9,097
净收入	$	7,190		$	53,788	$	44,617		$	160,355

每股净利润：
基本	$	0.05		$	0.39	$	0.32		$	1.16
稀释	$	0.05		$	0.38	$	0.32		$	1.15

每股计算中使用的股份：
基本		137,709			137,948		137,577			137,697
稀释		137,894			139,828		138,274			139,927

查看附注以了解未经审计的综合基本报表。

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莱迪思半导体公司

综合综合报表营业收入

（未经审计）

	*三个月结束*					*截止九个月*
	*九月二十八日*		*九月三十日*			*九月二十八日*			*九月三十日*
(以千计)	*2024*		*2023*			*2024*			*2023*
净收入	$	7,190	$	53,788		$	44,617		$	160,355
其他综合收益（亏损）：
翻译调整		758		(369	)		(12	)		(637	)
综合收益	$	7,948	$	53,419		$	44,605		$	159,718

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莱迪思半导体公司

合并资产负债表

（未经审计）

	*九月二十八日,*			*12月30日，*
（以千为单位，除股份和面值资料外）	*2024*			*2023*
资产
流动资产:
现金及现金等价物	$	124,283		$	128,317
应收帐款，扣除信用损失准备后的净额		91,465			104,373
存货净值		104,517			98,826
预付费用及其他流动资产		45,847			36,430
全部流动资产		366,112			367,946
资产及设备，扣除已累计折旧$123,483 于2024年9月28日为$125,856 于2023年12月30日为$		52,518			49,546
营运租赁权使用资产		15,781			14,487
无形资产，扣除累计摊销		19,703			20,974
商誉		315,358			315,358
推延所得税		56,200			57,762
其他长期资产		27,989			14,821
资产总额	$	853,661		$	840,894

负债和股东权益
流动负债：
应付账款	$	32,131		$	34,487
应付负债		41,158			36,048
应付薪酬负债		18,759			26,865
流动负债合计		92,048			97,400
长期营运租赁负债，扣除当期部分		10,713			10,739
其他长期负债		47,360			40,735
总负债		150,121			148,874
可能性（注12）
股东权益：
优先股，面额$0.01，授权股数为5,000,000股，发行且流通股数为截至2024年6月30日和2023年12月31日之184,668,188股和181,364,180股。.01 每股面额为 10,000,000 股份已授权无已发行股数：		—			—
0.01.01 每股面额为 300,000,000 授权股份为 137,935,000 截至2024年9月28日，发行并流通的股份为 137,340,000 截至2023年12月30日，发行并流通的股份为		1,379			1,373
资本公积额额外增资		512,495			545,586
保留收益		192,584			147,967
累积其他全面损失		(2,918	)		(2,906	)
股东权益总额		703,540			692,020
负债总额及股东权益合计	$	853,661		$	840,894

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莱迪思半导体公司

综合现金流量报表

（未经审计）

	*九个月结束了*
	*九月二十八日,*			*九月三十日，*
(以千为单位)	*2024*			*2023*
经营活动现金流量：
净利润	$	44,617		$	160,355
调整，以将净利润调整为经营活动产生的净现金流量：
折旧与摊提		28,421			25,279
以股份为基础之报酬支出		38,311			52,408
递延所得税准备金变动		93			(1,466	)
租赁权资产摊销		5,674			5,022
运营租赁使用权资产减值		384			—
其他非现金调整项		217			177
资产及负债的变动：
应收帐款净额		12,908			(11,895	)
存货净值		(5,691	)		6,356
预付费用及其他资产		(28,574	)		(5,305	)
应付账款		(2,356	)		(5,149	)
应付负债		15,405			(13,029	)
应付薪酬负债		(8,106	)		(9,399	)
运营租赁负债，当前和长期部分		(5,848	)		(5,736	)
营运活动之净现金提供（使用）量		95,455			197,618
投资活动之现金流量:
资本支出		(15,231	)		(16,370	)
支付给软体和知识产权授权的现金		(12,492	)		(8,917	)
投资活动提供的（使用的）净现金		(27,723	)		(25,287	)
来自筹资活动的现金流量:
限制性股票单位税项扣缴		(30,607	)		(48,633	)
普通股发行所得款项		6,018			5,519
回购普通股		(46,999	)		(30,005	)
还债长期借款		—			(130,000	)
筹资活动提供的净现金		(71,588	)		(203,119	)
汇率变动对现金的影响		(178	)		(537	)
现金及现金等价物的净增加（减少）		(4,034	)		(31,325	)
期初现金及现金等价物		128,317			145,722
现金及现金等价物结余	$	124,283		$	114,397

补充披露现金流量资讯和非现金投资和融资活动：
支付利息	$	—		$	3,240
$	$	6,031		$	11,229
经营租赁支付	$	6,972		$	6,179
应计的厂房和设备购买	$	2,391		$	269
用于租赁义务交换的营运租赁使用资产	$	7,288		$	3,718

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莱迪思半导体公司

股东权益综合表

（未经审计）

以下摘要了截至2024年9月28日结束的九个月期间资产净值的变化：

	*普通股（名称价值$.01）*						*股本溢价资本额*			*保留收益*		*累积其他全面损益*
（以千为单位，除附加价值数据）	股份			金额			资本			*累积盈余*		亏损			总计
2023年12月30日的余额		137,340		$	1,373		$	545,586		$	147,967	$	(2,906	)	$	692,020
综合净收益的元件，税后：
截至2024年9月28日九个月的净利润		—			—			—			44,617		—			44,617
其他全面收益（损失）		—			—			—			—		(12	)		(12	)
累计综合收益																44,605
作为员工激励计划发行的普通股，扣除为员工缴纳税款而扣留的股份		1,374			14			(24,603	)		—		—			(24,589	)
以股份为基础之报酬支出		—			—			38,311			—		—			38,311
回购普通股		(779	)		(8	)		(46,799	)		—		—			(46,807	)
2024年9月28日的结余		137,935		$	1,379		$	512,495		$	192,584	$	(2,918	)	$	703,540

以下总结了截至2023年9月30日九个月的股东权益变动情况：

	*普通股（名称价值$.01）*						*股本溢价资本额*			*保留收益（累积*			*累积其他全面损益*
（以千为单位，除附加价值数据）	股份			金额			资本			赤字			亏损			总计
2022年12月31日的余额		137,099		$	1,371		$	599,300		$	(111,094	)	$	(2,414	)	$	487,163
综合收益的元件，税后：
2023年9月30日结束的九个月净利润		—			—			—			160,355			—			160,355
其他全面收益（损失）		—			—			—			—			(637	)		(637	)
累计综合收益																	159,718
与员工股权激励计划相关的普通股发行，扣除为员工税款而扣留的股份		1,274			13			(43,127	)		—			—			(43,114	)
以股份为基础之报酬支出		—			—			52,408			—			—			52,408
回购普通股		(351	)		(4	)		(30,001	)		—			—			(30,005	)
2023年9月30日结余		138,022		$	1,380		$	578,580		$	49,261		$	(3,051	)	$	626,170

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莱迪思半导体公司

股东权益综合表（续）

（未经审计）

以下概述了截至2024年9月28日为止的三个月内总权益的变化：

	*普通股（名称价值$.01）*						*股本溢价资本额*			*保留收益*		*累积其他全面损益*
（以千为单位，除附加价值数据）	股份			金额			资本			*累积盈余*		亏损			总计
2024年6月29日的余额		137,765		$	1,378		$	515,753		$	185,394	$	(3,676	)	$	698,849
综合收益元件，税后：
2024年9月28日止三个月的净利润		—			—			—			7,190		—			7,190
其他全面收益（损失）		—			—			—			—		758			758
累计综合收益																7,948
与员工股权激励计划相关的普通股发行，扣除员工支付税款而保留的股份		541			5			(2,860	)		—		—			(2,855	)
以股份为基础之报酬支出		—			—			16,598			—		—			16,598
回购普通股		(371	)		(4	)		(16,996	)		—		—			(17,000	)
2024年9月28日的余额		137,935		$	1,379		$	512,495		$	192,584	$	(2,918	)	$	703,540

以下总结了截至2023年9月30日为止三个月的股东权益变动情况：

	*普通股（面值 .01 美元）*						*额外付款*			*保留盈利（累积*			*累积其他综合*
（以千计，额定数据除外）	股票			金额			资本			*赤字)*			损失			总计
二零二三年七月一日结余		137,823		$	1,378		$	580,592		$	(4,527	)	$	(2,682	)	$	574,761
综合收益组成部分（除税）：
截至二零二三年九月三十日止三个月之净利		—			—			—			53,788			—			53,788
其他综合收益（亏损）		—			—			—			—			(369	)		(369	)
综合收益总额																	53,419
与雇员股权激励计划有关发行的普通股，除雇员税预扣股		309			4			(8,679	)		—			—			(8,675	)
基于股票的补偿费用		—			—			16,664			—			—			16,664
回购普通股		(110	)		(2	)		(9,997	)		—			—			(9,999	)
二零二三年九月三十日余额		138,022		$	1,380		$	578,580		$	49,261		$	(3,051	)	$	626,170

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莱迪思半导体公司

基本报表附注

（未经审计）

请参阅注释 1 - 编制基础

莱迪思半导体公司及其子公司（以下简称“莱迪思”，“公司”，“我们”，“我们”，或“我们”）开发技术，通过不同的可编程逻辑半导体产品、硅基产品、系统解决方案、设计服务和技术许可证来实现盈利。

编制基础和估计使用

随附的合并基本报表尚未经过审计，并按照美国通用会计原则（"U.S. GAAP"）以及美国证券交易委员会（"SEC"）的规则和法规编制。依我们的意见，这些基本报表已经包含所有必要的调整，仅包括正常的周期性调整，以便公正呈现中间期间的结果。根据SEC的规则和法规，某些资讯和脚注披露，通常包含在按照U.S. GAAP编制的基本报表中，已被简化或删除。这些合并基本报表应该与我们的已审计基本报表一起阅读，客注意附在我们的年度报告上的附注。 10年终日期为 2023 年 12月 31日。 2023年12月30日（"2023 10-K").

根据美国公认会计原则，编制基本报表需管理层根据历史经验、了解现况以及对未来可能发生的信念，作出影响我们综合总账基本报表及附注所列金额的估计和判断。我们的估计和判断基于信息可得时的资讯，虽然我们认为我们的估计、假设和判断是合理的，但由于这些问题固有的不确定性，我们实际上所遇到的结果可能与这些估计有实质差异。可能在不同假设或条件下，我们的估计和判断可能与这些估计有实质差异。我们会持续评估我们的估计和判断。

我们在我们的基本报表中更详细地描述我们的会计方法和做法。2023 10-k中已有一些重要的会计政策、程序或一般信息发生了变化。无我们的基本报表中描述的重要会计政策、程序或一般信息发生了变化，对我们的合并基本报表和相关附注产生了重大影响。2023 10某些以前年度的余额已被重新分类以符合当年的呈报形式。某些以前年度的余额已被重新归类以符合当年的呈报形式。

财务报告期间

我们基于一个 52 或 53-周的财政年度，截至最接近 12月31日。 我们的财政 2024 将被一只 52-周年度将于 2024年12月28日结束。 和我们的财年 2023 。每股较财政年度继续营业的稀释盈利较上升 52-周年度截至 2023年12月30日。 我们的 第三方 财政季度 2024 和 第三方 财政季度 2023 于结束。 2024年9月28日 及 2023年9月30日。所有关于季度财务结果的参考均指相应的结果13周或 39-周的财政时段。

风险的集中度

潜在暴露于风险集中度可能影响营业收入和应收账户。分销商历来占我们总营业收入的重要部分。与总营业收入相比，可归因于分销商的收入占总营业收入的百分比为 952024年6月30日和2023年12月31日的时间点，公司从Thrivel Earlier Detection Corporation（“Thrive”），Ashion Analytics，LLC（“Ashion”）和OmicEra的收购中记录的关于监管和产品开发里程碑的待定支付负债的公允价值总和为2.779亿和2.887亿美元。公司使用概率加权情境折现现金流模型评估预期的待定支付负债和相应的与监管和产品开发里程碑相关的负债的公允价值，该方法与预期待定支付负债的初始计量一致。每个潜在情境应用成功概率，然后通过现值因子计算折扣，得出相应的现值。时间的流逝以及草拟的里程碑实现时间，现值因子，实现度（如适用）和成功概率的变化可能导致公允价值测量的调整。与监管和产品开发里程碑相关的待定支付负债的公允价值是以2024年6月30日和2023年12月31日的加权平均成功概率和现值因子计算的，成功概率分别为%和%，现值因子分别为%和%。付款范围的预测财政年度范围为2025年至2031年。所使用的不可观察的输入值按待定支付负债的相对公允价值加权。 90% 截至2023年6月30日 第三方 财政季度 2024 和 2023，分别为营业收入。 912024年6月30日和2023年12月31日的时间点，公司从Thrivel Earlier Detection Corporation（“Thrive”），Ashion Analytics，LLC（“Ashion”）和OmicEra的收购中记录的关于监管和产品开发里程碑的待定支付负债的公允价值总和为2.779亿和2.887亿美元。公司使用概率加权情境折现现金流模型评估预期的待定支付负债和相应的与监管和产品开发里程碑相关的负债的公允价值，该方法与预期待定支付负债的初始计量一致。每个潜在情境应用成功概率，然后通过现值因子计算折扣，得出相应的现值。时间的流逝以及草拟的里程碑实现时间，现值因子，实现度（如适用）和成功概率的变化可能导致公允价值测量的调整。与监管和产品开发里程碑相关的待定支付负债的公允价值是以2024年6月30日和2023年12月31日的加权平均成功概率和现值因子计算的，成功概率分别为%和%，现值因子分别为%和%。付款范围的预测财政年度范围为2025年至2031年。所使用的不可观察的输入值按待定支付负债的相对公允价值加权。 89截至2023年6月30日三个月结束时的首先 9 财政年度月份。 2024 和 2023，分别为货运商的一大部分。负责我们的净应收账款。在 2024年9月28日我们的两个最大经销商占营业收入的比例 422024年6月30日和2023年12月31日的时间点，公司从Thrivel Earlier Detection Corporation（“Thrive”），Ashion Analytics，LLC（“Ashion”）和OmicEra的收购中记录的关于监管和产品开发里程碑的待定支付负债的公允价值总和为2.779亿和2.887亿美元。公司使用概率加权情境折现现金流模型评估预期的待定支付负债和相应的与监管和产品开发里程碑相关的负债的公允价值，该方法与预期待定支付负债的初始计量一致。每个潜在情境应用成功概率，然后通过现值因子计算折扣，得出相应的现值。时间的流逝以及草拟的里程碑实现时间，现值因子，实现度（如适用）和成功概率的变化可能导致公允价值测量的调整。与监管和产品开发里程碑相关的待定支付负债的公允价值是以2024年6月30日和2023年12月31日的加权平均成功概率和现值因子计算的，成功概率分别为%和%，现值因子分别为%和%。付款范围的预测财政年度范围为2025年至2031年。所使用的不可观察的输入值按待定支付负债的相对公允价值加权。 37应收账款的百分之 2023年12月30日我们的三最大的分销商占账户占36%, 29%，以及 18% 应收账款净额的

请参阅注释 2 每股净利润

我们对稀释股份计算包括带有市场控制项或绩效控制项的股权奖励的股份数，这些股份在报告期结束时根据该等奖励条款被发行。对于带有市场控制项的股权奖励，股份数　在所呈现的每个期末的稀释股份计数中包括的股份数由于衡量市场控制项结果至各自报告期末而确定。对于带有绩效控制项的股权奖励，符合资格于每个期末还没解除发行条件的股份数被包括在稀释股份计数中，当发行条件于各自报告期末满足时。请查看 “注 - 股份基础报酬” 9 详细讨论我们的股权奖励中带有市场控制项或绩效控制项，请参阅我们的综合财务报表。详细讨论我们的股权奖励中带有市场控制项或绩效控制项，请参阅我们的综合财务报表。

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以下表格中呈现了基本和稀释每股净利润的摘要：

	*结束于三个月的期间*				*九个月结束了*
	*九月二十八日,*		*九月三十日，*		*九月二十八日,*		*九月三十日，*
(以千为单位，除每股数据外)	*2024*		*2023*		*2024*		*2023*
净利润	$	7,190	$	53,788	$	44,617	$	160,355

基本每股净利润使用的股份		137,709		137,948		137,577		137,697
股票期权、限制性股票、公司购买优先股及带市场控制项或绩效控制项的股权奖励的摊薄效应		185		1,880		697		2,230
稀释每股净利润使用的股份		137,894		139,828		138,274		139,927

每股基本净利润	$	0.05	$	0.39	$	0.32	$	1.16
每股稀释净利润	$	0.05	$	0.38	$	0.32	$	1.15

稀释每股净利润的计算不包括期权、受限股票单位（"RSUs"）、员工股票购买计划（"ESPP"）的股份，以及具有市场条件或绩效条件的股份，若具抗稀释性，其总数约为：

结束于三个月的期间

九个月结束了

九月二十八日,

九月三十日，

九月二十八日,

九月三十日，

(以千为单位)

2024

2023

2024

2023

股票期权、RSU、ESPP股票和以市场条件或绩效条件为前提的股权奖励，由于它们对股东无稀释效应，因此被排除在外。

2,364

448

976

223

请参阅注释 3 与客户合约收入

营业收入的分解

以下表格提供与客户合同相关的营业收入信息，按渠道和地理市场进行细分，基于我们客户的交货地点。s:

	*结束于三个月的期间*								*九个月结束了*
*来源渠道的营业收入*	*九月二十八日,*				*九月三十日，*				*九月二十八日,*				*九月三十日，*
(以千为单位)	*2024*				*2023*				*2024*				*2023*
经销商	$	120,266	95	%	$	173,344	90	%	$	356,001	91	%	$	504,052	89	%
直接		6,825	5	%		18,825	10	%		35,981	9	%		62,506	11	%
营业总收入	$	127,091	100	%	$	192,169	100	%	$	391,982	100	%	$	566,558	100	%

*按地理市场划分的营业收入*
(以千为单位)
中国	$	49,671	39	%	$	64,114	34	%	$	154,702	39	%	$	175,670	31	%
日本		16,633	13	%		25,689	13	%		64,782	17	%		94,434	17	%
其他亚洲		13,508	11	%		27,532	14	%		35,375	9	%		72,009	12	%
亚洲		79,812	63	%		117,335	61	%		254,859	65	%		342,113	60	%
美洲		19,156	15	%		33,209	17	%		74,745	19	%		107,780	19	%
欧洲		28,123	22	%		41,625	22	%		62,378	16	%		116,665	21	%
营业总收入	$	127,091	100	%	$	192,169	100	%	$	391,982	100	%	$	566,558	100	%

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合约余额

我们的合同资产与我们作为HDMI创办人联盟成员所应得的许可和版税有关。余额主要来自我们迄今已认列与HDMI相关的预估营业收入，但尚未被HDMI授权代理分配给我们。合同资产列入我们合并资产负债表的预付费用和其他流动资产中。以下表格概述了不截至目前的交易活动优先 9 财政年度月份。 2024:

(以千为单位)
2023年12月30日的合约资产	$	11,194
本期间记录的收入		10,890
转入应收帐款或已收款		(6,316	)
2024年9月28日的合约资产	$	15,768

合同负债包含在我们的合并资产负债表中的应计负债项下。以下表格总结了活动情况。优先 9 财政年度月份。 2024:

(以千为单位)
2023年12月30日的合约负债	$	5,304
预估未来库存轮换和报废退回的应计项目		12,527
减：确认库存轮换和报废退回的应计项目释放		(12,015	)
2024年9月28日的合约负债	$	5,816

请参阅注释 4 - 资产负债表元件

应收帐款

应收帐款会产生利息，并按照预期终身信用损失的条款进行核数，这反映了我们对应收帐款余额内在可能损失的最佳估计，正如我们在我们不最好估计的损失反映在应收帐款余额中的允许期望终身信用损失之条款，详情请参阅我们的2023 10-K.

	*九月二十八日,*		*12月30日，*
(以千为单位)	*2024*		*2023*
应收帐款	$	91,465	$	104,373
扣除：信用损失准备		—		—
应收帐款，扣除信用损失准备后的净额	$	91,465	$	104,373

存货

	*九月二十八日,*		*12月30日，*
(以千为单位)	*2024*		*2023*
进行中的工作	$	75,639	$	65,396
成品		28,878		33,430
存货总额，扣除存货准备	$	104,517	$	98,826

资产及设备─地理信息

各阶段末，按国家分列的我们之资产及设备净值如下：

	*九月二十八日,*		*12月30日，*
(以千为单位)	*2024*		*2023*
美国	$	27,354	$	29,467

台湾		12,047		10,222
菲律宾		5,064		4,602
中国		2,554		2,778
其他		5,499		2,477
总外国资产和设备净值		25,164		20,079
总固定资产净值	$	52,518	$	49,546

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应计负债

合并账户表中应计负债项目包括以下余额：

	*九月二十八日,*		*12月30日，*
(以千为单位)	*2024*		*2023*
非可取消合同负债的当期部分	$	13,241	$	11,418
重组应计之当期部分		10,842		3,500
营运租赁负债的流动部分		7,037		5,571
合约负债		5,816		5,304
应付外国、增值税及其他税项		2,663		6,758
其他应计负债		1,559		3,497
总应计负债	$	41,158	$	36,048

应计其他长期负债

在综合账表中，包括以下余额在应计其他长期负债中：

	*九月二十八日,*		*12月30日，*
(以千为单位)	*2024*		*2023*
长期未知税务担保部分	$	22,568	$	21,888
长期不可取消合约责任部分		17,538		7,668
其他长期负债		7,254		11,179
其他长期负债总额	$	47,360	$	40,735

请参阅注释 5 - 长期负债

2024年7月31日，trane technologies plc发布新闻稿宣布其2024年第一季度的业绩。 2022年9月1日， 我们签订了一份修订后的信贷协议（信贷协议），该协议规定了一个为期 “2022 年的有担保循环贷款额度，总本金金额高达$ 五350 百万美元之间。

根据这次信用协议，可自行决定还款和重新借款旋转贷款。 2022 信用协议可能剩余的未还本金最迟应于2027年9月1日旋转贷款到期还清。 剩余的未还本金最迟应于2027年9月1日旋转贷款到期还清。 在 2024年9月28日 和 2023年12月30日截至我们于该期结束的财务资料中，我们拥有无未偿还的借款金额为 2022 信贷协议，在我们偿还周转贷款的未偿余额期间 第三方 财政季度 2023.

我们每季支付一笔承诺费用 0.20，按照循环资金未使用部分的与我们长期债务相关的利息费用已被计入我们综合营业利益表上的利息费用，如下所示：

	*结束于三个月的期间*				*九个月结束了*
	*九月二十八日,*		*九月三十日，*		*九月二十八日,*		*九月三十日，*
(以千为单位)	*2024*		*2023*		*2024*		*2023*
合同利息	$	-	$	83	$	-	$	2,701
原始发行折扣和债务成本摊销		67		67		200		200
与长期负债相关的总利息费用	$	67	$	150	$	200	$	2,901

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请参阅注释 6 - 重组

在 2024年9月， 我们的管理层启动了一项内部重组计划（"该 Q3 2024 计划"），包括全球范围内的人员减少。根据这个计划，我们已通过2024年9月28日累计了约$6.5 百万美元的重组成本。 该计划预计在2024年9月28日前基本完成。 辉瑞公司面临数起分开的诉讼，这些诉讼仍在进行中，需等待第三项索赔条款的裁决。2023年9月，我们与辉瑞公司同意合并2022和2023年的诉讼，并将审判日期从2024年11月推迟至2025年上半年，具体时间将由法院确定。 Q3 2024 首先半年度的一半 2025.

根据warrants，除非获得股东批准（如下所定义的），否则我们可能不会行使任何权利。 Q3 2023 计划，其描述在 2023 10-k，我们不断地重组成本约为$0.3 百万美元和约 $5.3 百万元在中国现金及等价物 第三方 季度和首先 9 分别为财政 2024. 根据这份计划，约有总成本的 $7.3 已经于 2024年9月28日，成本总额已达到 辉瑞公司面临数起分开的诉讼，这些诉讼仍在进行中，需等待第三项索赔条款的裁决。2023年9月，我们与辉瑞公司同意合并2022和2023年的诉讼，并将审判日期从2024年11月推迟至2025年上半年，具体时间将由法院确定。 Q3 2023 预计该计划将于财政年度结束时基本完成 2024.

其他在所述期间的重组活动包括对先前计划的支出调整。重组计划的成本和调整记录在我们的综合营业报表中的重组项目中。重组溢提余额呈现在我们的综合资产负债表中的应计负债和其他长期负债中。以下表格显示与我们的重组计划相关的活动:

(以千为单位)	*遣散金与相关(1)*			*租约终止与固定资产*			*其他（2）*			总计
2023年12月30日应计之重组费用	$	1,490		$	4,508		$	620		$	6,618
重组		11,851			(49	)		(620	)		11,182
已支付或其他形式解决的成本		(4,012	)		(1,094	)		—			(5,106	)
2024年9月28日应计重组	$	9,329		$	3,365		$	—		$	12,694

2022年12月31日应计重组	$	400		$	5,892		$	640		$	6,932
重组		1,365			58			4			1,427
已支付或其他方式解决的成本		(446	)		(1,083	)		(24	)		(1,553	)
2023年9月30日应计重组	$	1,319		$	4,867		$	620		$	6,806

(1)

包括员工搬迁和聘请外部机构的成本

(2)

包括取消特定合约时的解雇费用

请参阅注释 7 - 租赁

我们租用企业办公室、销售办公室、研发设施、仓储设施和idc概念。所有板块均根据营业租赁安排租用，该等租赁安排将于不同时间届满，届满之日为 2029, ，带权平均剩余租期为 3.1 年，带权平均折现率为 6.0% 如同 2024年9月28日.

我们记录了固定营运租赁费用为$2.1 百万美元和2.0 六个月截至2023年6月30日。 第三方 财政季度 2024 和 2023, 分别为$6.4 百万美元和5.8 六个月截至2023年6月30日。首先 9 财政年度月份。 2024 和 2023, 分别支付

以下表格描述汇总资产负债表中的租赁余额分类，并概述其在其中的活动首先 9 财政年度月份。 2024:

营运租赁权使用资产	(以千为单位)
截至2023年12月30日的余额	$	14,487
在本期间内获得新租赁合同的使用权资产		7,288
本期间内对使用权资产进行摊销		(5,674	)
本期间内对使用权资产的减损（记录在重组费用中）		(384	)
根据现值和外币效应进行的调整		64
截至2024年9月28日的余额	$	15,781

营业租赁负债	(以千为单位)
2023年12月30日的余额	$	16,310
租赁合同期间新租赁合同产生的租赁负债		7,288
租赁负债的递增		764
用于支付租赁负债的经营性现金		(6,972	)
按现值和外币效应调整		360
2024年9月28日的余额		17,750
少: 营运租赁负债当前部分 (包括在应付负债中)		(7,037	)
长期营运租赁负债，扣除当期部分	$	10,713

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至日时接管秘息清单的诬！ 2024年9月28日 疎、资讯如下:

财政年度	(以千为单位)
2024年（剩余季度）	$	2,192
2025		6,946
2026		4,642
2027		2,855
2028		2,272
此后		475
租约支付总额		19,382
减：利息费用		(1,632	)
租赁负债总额	$	17,750

在采用该主题之前，对设施的租赁义务进行了重组。 842 总共约为。 $3.4 百万美元。 2024年9月28日 并记录在我们的综合资产负债表的应计负债和其他长期负债中。

请参阅注释 8 - 无形资产

针对我们过往的收购，我们已记录了可辨认无形资产。在我们的综合资产负债表上 2024年9月28日 和 2023年12月30日，无形资产净额为各自的累计摊销净额 $148.3 百万美元和144.9 百万。此外，我们还参与许可协议以获取 第三方第三方科技转化为无形资产并记录在资产负债表中。这些许可证正在根据其预估使用寿命摊销至研发费用。

我们在综合营业报表中记录了与无形资产相关的摊销费用，如下表所示：

	*三个月结束*				*截止九个月*
	*九月二十八日*		*九月三十日*		*九月二十八日*		*九月三十日*
(以千计)	*2024*		*2023*		*2024*		*2023*
研究与开发	$	299	$	277	$	812	$	818
已获取的无形资产摊销		870		870		2,609		2,609
	$	1,169	$	1,147	$	3,421	$	3,427

请参阅注释 9 股票相关的补偿

我们合并损益表中包含的总股票报酬费用如下表所示：

	*三个月结束*					*截止九个月*
	*九月二十八日*			*九月三十日*		*九月二十八日*		*九月三十日*
(以千计)	*2024*			*2023*		*2024*		*2023*
收入成本	$	(62	)	$	1,035	$	1,593	$	3,402
研究与开发		7,995			7,020		21,958		20,006
销售、一般和行政		8,665			8,609		14,760		29,000
基于股票的总赔偿	$	16,598		$	16,664	$	38,311	$	52,408

基于市场和表现的股票酬劳

在首先和 第三方 财政季度 2024, 我们向某些高层授予了具有市场控制项的RSU奖励。根据这些奖励的条款，具有市场控制项的RSU在特定年限后开始生效。三-年期基于公司的总股东回报（"TSR"）与罗素指数相对的表现而赋予RSU具有市场控制项。 3000 指数，具体根据股票授予的日期进行衡量 第三方 或者在股票授予的纪念日，又或者在第一、第二或第三个纪念日进行衡量，根据董事的不同。 第三方 该奖励在... 可能在...到期 2509.99% 200根据执行人员不同，如果控制项达到百分之%, 第75位百分位的市场状况达到时，有 100百分之%的单位在第55位百分位时授予，当相对TSR低于第55位百分位时，零级授予。第25指数百分位数，以及控制项在第25指数至第75指数之间的分段配股第25指数和第75指数百分位数移动。

- 15 -

在第二和 第三方 财政季度 2024, 我们还向某些高管授予了带有绩效条件的RSUs奖励。按照这些奖励的条款，如果公司实现超过行业基准的年度营业收入增长，带有绩效条件的RSUs将会兑现，并且所兑现的股份数量将随著年度营业收入增长与特定目标之间的比较而上升，最多可兑现到 250％。绩效条件将在每个财政年度年结后进行每年度审核。 一年。-第四财政年度开始时的补助金 2025 透过财政年度结束 2028. 这些奖励的解冻发生在每个计量期结束后几个月 13 并且整个奖励在补助日期后的三年半内无法完全获得。五和半年。

在 第三方 财政季度 2024, 我们还授予了具市场控制项的RSU奖励给我们的新首席执行官，解约与公司股价升值相关。可获得授予的股份数量可以落在区间内 25%。 250目标股份数量的％，根据公司股价增长，服务期间为 6年的区间 25%。 200股价增长率是基于追踪期间每个交易日的收盘公司股价的简单平均计算得出。 60 ，包括测量日期的交易日。没有当股价增长低于%时，就开始授予股票。 25％以下的股价增长。授予将在％年后每年定期进行。 3 这些可授予股票的股价增长正好达到%以下时，就会开始授予。

在首先 9 财政年度月份。 2024, 在先前财政年度授予的具有市场控制项或绩效控制项的特定奖项已经授予。在这期间，首先财政季度 2024对某些高管授予的奖励的市场控制项首先财政季度 2021 超出了其TSR控制项的第75个百分位，这些奖励在相应高级管理人员的情况下实现。第75个百分位的TSR控制项，并根据相应高管的情况实现。，根据各自高管的情况，这些奖励已实现%。 2509.99% 200同时，在... 首先财政季度 2024, 信息第二财年中授予的一批奖项受限于股票获得。根据这些奖项的条款，带有绩效控制项的限制性股票将根据公司实现特定年度营业收入增长水平而授予，该水平每年度衡量。 2021 和 2022 在实现性能控制项之下授予。根据这些授予的条款，带有性能控制项的限制股单位将根据公司实现特定年度营业收入增长的水平而授予，这些水平每年度进行衡量。 一年。-第四每个财政年度结束后至财政年度结束之前的控制项。 2024, 在达成每一握手的后几个月。 13 与某些目标相比，通过实现年度营业收入增长控制项来扩展这些奖励的授予，在最大状态上最多可达到控制项。 200％。第二这些奖励的握手在达到％的水平时握手，因为截至2022年12月31日，公司达到了最大的年度营业收入增长绩效标准。 200每个财政年度结束后至财政年度结束之前的控制项。％。融资活动产生的净现金流入额为 第三方 在这些奖励的一部分中，公司已达到了控制项增长表现标准的年度增长率 116.3水平的成就率达到 2023年12月30日

对于具市场控制项或绩效控制项的奖励，我们产生了约$的股票酬劳费用。4.5 百万，部分抵销了约$万因高层离职而产生的股份没收福利。2.9 百万，部分抵销了约$百万因高层离职， 第三方 财政季度 2024. 在该首先 9 财政年度月份。 2024,我们记录了约$元的弥补收益，由于高管离职，部分被约$元的股票酬劳支出抵销。18.0 百万，由于高管离职，这部分被约$百万的股票酬劳支出部分抵销。16.5 百万。我们发生了约$百万的股票酬劳支出。5.1 百万美元和21.0 分别为2024年和2023年的第二季度 第三方 季度和首先 9 财政年度月份。 2023, 分别记录为总股份报酬的元件。

下表总结了我们的奖项活动，其中包括市场状况或绩效条件：

（以千为单位的股份）	总计
2023年12月30日的账户余额		852
已授予股份		1,641
授权倍增器的影响		284
已行使股票数		(541	)
取消		(391	)
2024年9月28日的账户余额		1,845

请参阅注释 10 常见的股票回购计划

开启 二零二三年十一月三十日， 我们宣布我们的董事会批准了股票回购计划，该计划最高可达 $250 可不时购回数百万股未偿还普通股（ "2024 回购计划」）。的持续时间 2024 回购计划已通过 二零二四年十二月二十八日。

在2023年12月31日以及期间，我们的退休金计划资产的投资指南旨在将投资分配目标设置为%股票和%债券。 第三方 财政季度 2024, 我们回购了 370,309 逾14亿股普通股可作为股权奖励计划的授予股票加上在2019年8月2日前未发放的无偿股票。17.0 百万张股票，每股平均购入价为$45.91，根据 2024 回购计划，于此期间首先 9 财政年度月份。 2024, 我们共回购了一总数共 778,591 逾14亿股普通股可作为股权奖励计划的授予股票加上在2019年8月2日前未发放的无偿股票。47.0 百万股，平均每股购买价格为$60.36。所有回购行为均为开放市场交易，资金来自可用工作资本。所有根据 2024 回购计划回购的股份最终被注销。 第三方 财政季度 2024. 截至，尚剩约 2024年9月28日，授权金额剩余部分约为所有板块回购计划的 2024 回购计划的剩余金额约为$203.0 百万美元之间。

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请参阅注释 11 - 所得税

我们需缴纳联邦和州收入税，以及我们经营的国外司法管辖区的所得税。 第三方 财政季度 2024 和 2023，我们纪录了约$的所得税支出1.0 百万美元和4.1 年截至日期的年度首先 9 财政年度月份。 2024 和 2023, 我们记录了约为$的所得税费用5.2 百万美元和9.1 百万，分别用于所得税三和 9截至2024年和2023年的三个月期和六个月期的缩短合并现金流量表 2024年9月28日 及 2023年9月30日 代表联邦、州和外国立法税率，除了联邦税额抵免、预扣税、股票酬劳超额福利，以及联邦、州和外国管辖区的其他不可抵减项目。美国联邦立法税率与我们的有效税率之间的差异为 21%和我们的有效税率之间的三和 9 2024年6月30日 2024年9月28日 主要是由联邦、州和外国司法管辖区的不可扣除项目、外国汇率差异、联邦税收抵免、股票补偿超额税收优惠的离散影响等原因导致三和 9 2024年6月30日 2023年9月30日 主要是由美国的估值拨备、外国的扣缴税、外币汇率差异以及股票酬劳超额税收益的离散影响所造成的。

我们列为负债的不确定税务处境部分（包括罚款和利息）...$22.6 百万美元和21.9 在财报附注中的壹般意味下，相关的合同负债是包括在当前负债中。t 2024年9月28日 和 2023年12月30日，分别，并包含在我们的综合资产负债表中的其他长期负债项目中。稽核的解决或时效裁决的到期可能会减少我们的不确定税务处境。预计未来不确定税务处境减少的潜在金额... 12 月数最高可达$36.0 百万美元之间。

请参阅注释 12 - 条件

法律诉讼

大约在 2018年12月19日， Steven De Jaray、Perienne De Jaray和Darrell Oswald（下称“原告”）共同在俄勒冈州Multnomah县第五巡回法院对公司提起诉讼，涉及公司向原告销售某些产品的事宜，时间约在 2008. 原告声称公司违反Lanham法案，涉及疏忽、诈欺和违约，因未向原告披露该产品的出口受控地位。于 ，开始经常付款偿还。 我们将该诉讼转移到俄勒冈州联邦地方法院（下称“法院”）。在 2023年5月24日， 原告提交了一份第二修改的控诉书中新增了Apex-Micro制造业公司（“Apex-Micro”）作为原告，移除了对Lanham法案的违反指控。原告们要求赔偿金$180 百万美元，惩罚性赔偿金和其他救济。于 2024年1月18日， 法院驳回了对德贾雷女士和奥斯瓦尔德先生所提出的诉讼。剩余索赔的审判从 2024年1月30日 1-4482 至2024年2月15日举行。 2024年7月31日，trane technologies plc发布新闻稿宣布其2024年第一季度的业绩。 2024年2月13日， 法院部分准许了该公司的本案动议，并判决支持该公司，驳回了De Jaray先生的所有主张和Apex-Micro的疏忽罪行主张。 50 陪审团裁定该公司对所有未决索赔负有责任，判决支持了该公司。 2024年2月15日， 公司对所有未解决的索赔点负有责任，判决支持了公司。不所有板块都裁定该公司对所有未清偿的索赔负有责任，判决支持了该公司。 2024年3月15日， De Jaray先生和Apex-Micro向第九巡回上诉法院提交了上诉通知书。 2024年3月18日， De Jaray女士提交了另一份上诉通知书。De Jaray女士的上诉因未履行诉讼程序而被驳回。 August 1, 2024. 应对De Jaray先生和Apex Micro要求延长期限，他们的上诉开庭陈词书应于2024年10月7日前提交。 2024年10月7日。 De Jaray先生和Apex Micro未能在指定期限内提交他们的上诉开庭陈词书。 十月7日^日。De Jaray先生和Apex Micro的上诉因未能过程而被驳回 于2024年十月30日。

不时地，我们会遇到某些主张及未主张的潜在索赔。我们会审查每宗重大事项的状况，并评估其潜在财务损失。若任何索赔或法律程序的潜在损失被认为可能，并可估计可能损失的区间，我们便会为估计损失提列负债。法律程序存在不确定性，结果难以预测。由于存在此种不确定性，提列仅基于当时最佳资讯。当额外资讯可用时，我们会重新评估与未决索赔和诉讼相关的潜在责任及可能修改估计。

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项目2。管理层对财务状况和营运结果的讨论和分析

应该与此季度报告第一部分第1项中包含的未经审核的合并基本报表和附注，以及我们2023年10-k中包含的经审核的合并基本报表和附注，以及财务状况和营运结果的管理层讨论和分析一同阅读。

概览

莱迪思半导体公司及其子公司（「莱迪思」、「公司」、「我们」或「我们的」）开发技术，通过差异化的可程式逻辑半导体产品、硅启用产品、系统解决方案、设计服务和技术许可证来实现商业化。莱迪思是低功耗可程式领导者。我们在通信、计算、工业、汽车和消费市场中解决客户问题。我们的技术、长期的合作关系和致力于世界一流支援的承诺，有助于我们的客户快速轻松地释放他们的创新，打造一个智能、安全和连接的世界。

Lattice已将其策略集中在提供基于低功耗、小尺寸和易用性的可编程逻辑产品和相关解决方案上。我们还通过知识产权（"IP"）授权和其他各种服务来服务我们的客户。我们的产品开发活动包括新的专有产品、先进的封装、现有产品的改进、软件开发工具、软IP和对高增长应用（如边缘人工智能、无线和有线基础设施、平台安全和工厂自动化）的系统解决方案。

重要的会计政策和估算使用

临界会计政策是那些对于描绘公司财务状况和营运结果最为重要，并需要管理层做出最为困难、主观和复杂判断的政策，通常是因为需要对 inherently uncertain 事项的影响进行估计。我们在2023年10-k的财务状况和营运结果管理层讨论与分析中披露的临界会计政策和估计项目并无实质变化。

根据美国GAAP标准准备基本报表需要管理层就影响我们综合简明基本报表及附注中所报金额所作估计和判断。我们的估计和判断基于历史经验、对当前情况的了解以及根据可得资讯考虑未来可能发生的事情。虽然我们认为我们的估计、假设和判断是合理的，但它们是根据制定时可得的信息，由于此等事项本身的不确定性，实际结果可能与这些估计在不同假设或条件下有实质差异。我们对我们的估计和判断进行持续评估。

全球货币经济活动对我们业务的影响

全球货币的行业板块面临著增加的金融市场波动、通胀压力、利率变化、衰退担忧、金融和银行业的不确定性以及地缘政治紧张局势，这些因素持续影响全球业务，可能会通过混乱我们的劳动市场和供应链来影响我们的业务。增加的金融市场波动、通胀压力、全球大流行病以及相关不确定性将对我们的业务活动产生影响的程度，将取决于高度不确定且目前无法预测的未来发展。此外，我们的业务还受到影响，因为广泛半导体行业受到循环性校正的影响，这导致我们的终端市场需求变弱。

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营运业绩结果

我们综合营业收入表中的关键要素，包括营业收入百分比，都呈现在以下表格中：

	结束于三个月的期间								九个月结束了
	九月二十八日,				九月三十日，				九月二十八日,				九月三十日，
(以千为单位)	2024				2023				2024				2023
营业收入	$	127,091	100.0	%	$	192,169	100.0	%	$	391,982	100.0	%	$	566,558	100.0	%

毛利率		87,688	69.0			134,561	70.0			268,647	68.5			395,723	69.8

研发费用		41,398	32.6			42,048	21.9			120,722	30.8			119,983	21.2
销售、总务及管理		30,994	24.4			33,217	17.3			87,468	22.3			102,583	18.1
取得无形资产摊销		870	0.7			870	0.5			2,609	0.7			2,609	0.5
重组		6,899	5.4			1,509	0.8			11,182	2.9			1,427	0.3
营业收入	$	7,527	5.9	%	$	56,917	29.6	%	$	46,666	11.9	%	$	169,121	29.9	%

营业收入按终端市场分类

我们向全球的广泛客户基础销售我们的产品，主要分为三个终端市场群：通信与计算，工业与汽车，以及消费。在我们的终端市场中，我们的产品越来越多地用于人工智能（"AI"）相关应用，包括在数据中心中的AI优化伺服器中使用设备，AI启用的个人电脑，以及AI启用的机器人和ADAS系统等。我们还向这些终端市场提供ip授权和服务。

在这些终端市场中，有多个驱动因素，包括：

•	通信和计算：idc概念伺服器和网络设备，用户端计算平台，以及无线和有线通信基础设施部署，
•	工业和汽车：工厂自动化，机器人，汽车电子产品，和工业互联网（"IoT"），
•	消费：智能家居，专业消费者，和其他应用。

我们使用的最终市场数据源自提供给我们的数据 by 我们的经销商和最终客户。无线网络因为拥有多元化的客户群，可能在多个终端市场生产最终产品，因此将收入分配给特定的最终市场需要使用判断。我们还承认某些收入r 哪些最终客户d 终端市场尚未知。如果可能，我们首先使用特定产品的历史和预期使用情况将此收入分配给特定最终市场，并根据每个产品系列的历史使用情况或特定产品类型的行业应用数据分配剩余部分给最终市场。

以下是所提供期间的最终市场应用示例：

通信和计算	工业和汽车	消费者
无线	安防和监控	摄像头
有线	机器视觉	显示
数据网络	工业自动化	可穿戴装置
服务器-云计算	机器人	电视
客户端计算	汽车	家庭影视股
数据存储	无人机	音响系统
云计算	工厂自动化
超大规模服务器-云计算

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我们的营业收入按端市场组合如下表所示:

	结束于三个月的期间								九个月结束了
	九月二十八日,				九月三十日，				九月二十八日,				九月三十日，
(以千为单位)	2024				2023				2024				2023
通信和计算	$	60,961	48.0	%	$	68,311	35.5	%	$	170,108	43.4	%	$	198,876	35.1	%
工业和汽车		54,242	42.7			109,944	57.2			187,753	47.9			333,713	58.9
消费者		11,888	9.3			13,914	7.3			34,121	8.7			33,969	6.0
营业总收入	$	127,091	100.0	%	$	192,169	100.0	%	$	391,982	100.0	%	$	566,558	100.0	%

与2023财年第三季度相比，2024财年第三季的通信和计算业务营收减少了11％；与2023财年前九个月相比，2024财年前九个月的营业收入减少了14％，主要是由于电信基础制造行业需求疲软以及最终客户调整库存水平，部分抵消了数据中心应用需求的增强。

2024财年第三季度工业和汽车尾市场营业收入较2023财年第三季度减少了51%，而2024财年前九个月工业和汽车尾市场营业收入较2023财年前九个月减少了44%，主要是由于较软的尾市场需求以及尾市场客户重新平衡库存水平。

虽然我们不将人工智能应用视为一个独立的最终市场，但我们预期基于不断增长的人工智能相关设计获胜案例数量，未来几年人工智能相关营业收入将持续增长。我们的人工智能营业收入来自于所有三个最终市场板块中的各种应用。

按地区计算营业收入

我们拥有多元化客户基础，其中经销商占我们总营业收入的重大部分。我们根据客户的船到地点划分地域市场的营业收入，这可能随时间而变化。亚洲地区的营业收入在报告期内主要因该地区的宏观经济环境而下降，而美洲和欧洲地区的营业收入则因这两个地区对我们工业和汽车端市场产品需求下降而下降。

我们的营业收入按地理位置的组成如下表所示:

	三个月结束								截止九个月
	九月二十八日				九月三十日				九月二十八日				九月三十日
(以千计)	2024				2023				2024				2023
亚洲	$	79,812	62.8	%	$	117,335	61.1	%	$	254,859	65.0	%	$	342,113	60.4	%
美洲		19,156	15.1			33,209	17.3			74,745	19.1			107,780	19.0
欧洲		28,123	22.1			41,625	21.6			62,378	15.9			116,665	20.6
总收入	$	127,091	100.0	%	$	192,169	100.0	%	$	391,982	100.0	%	$	566,558	100.0	%

客户营业收入

我们将产品卖给独立经销商和直接销售给顾客。历史上，经销商占我们总营业收入的一个重要部分。营业收入的分布于独立经销商所占的比例分别为 95％和90％分别为2024和2023年第三季的营业收入的91％和89％以及2024和2023年头九个月的营业收入的91％和89％。

毛利率

我们的毛利率组成，包括占营业收入百分比，显示在以下表格中：

	结束于三个月的期间						九个月结束了
	九月二十八日,			九月三十日，			九月二十八日,			九月三十日，
(以千为单位)	2024			2023			2024			2023
毛利率	$	87,688		$	134,561		$	268,647		$	395,723
毛利率百分比		69.0	%		70.0	%		68.5	%		69.8	%

毛利率，作为营业收入的百分比，在2024年财年第三季度相较于2023年财年第三季度减少了100个基点，并且在2024年财年前九个月相较于2023年财年前九个月减少了130个基点。降低的利润主要是由于所呈现期间的产品组合变化所致。

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营业费用

研究与开发费用

我们的研发支出结构，包括占营业收入的百分比，在以下表格中呈现：

	三个月结束									截止九个月
	九月二十八日			九月三十日						九月二十八日			九月三十日
(以千计)	2024			2023			变动百分比			2024			2023			变动百分比
研究与开发	$	41,398		$	42,048			(1.5	)%	$	120,722		$	119,983			0.6	%
收入百分比		32.6	%		21.9	%					30.8	%		21.2	%

研究和开发费用包括与员工相关的成本，包括现金和股票的补偿和福利，研发设备，工程晶片，许可证以及外部工程服务。这些支出用于新产品的设计，IP核心，流程，封装和软体解决方案。对比第三季度的研究和开发费用下降财政2024 与第三季度相比财政 2023 与加拿大APA相关的合同价值约为主要是因为研发设备和外部服务成本降低，部分抵销了增加的与员工相关的成本。对比前九个月的研究和开发费用增加财年 2024 对比前九个月财政 2023 与加拿大APA相关的合同价值约为主要是因为员工人数增加相关成本增加，部分被研发设备及外部服务成本降低所部分抵销。我们认为投资于研究和发展对于提供创新产品给我们的客户至关重要。

销售、总务及管理开支

我们的销售、一般及管理费用的组成，包括占营业收入的百分比，在以下表中呈现：

	三个月结束									截止九个月
	九月二十八日			九月三十日						九月二十八日			九月三十日
(以千计)	2024			2023			变动百分比			2024			2023			变动百分比
销售、一般和行政	$	30,994		$	33,217			(6.7	)%	$	87,468		$	102,583			(14.7	)%
收入百分比		24.4	%		17.3	%					22.3	%		18.1	%

销售、一般及管理费用包括与销售、一般及管理员工相关的补偿和福利成本、佣金、折旧、专业和外部服务、交易展览和旅行费用。2024财年第三季的销售、一般及管理费用相较于2023财年第三季，主要因员工人数相关成本和法律费用减少而减少。2024财年前九个月的销售、一般及管理费用相较于2023财年前九个月，主要因离职高管放弃股权奖励所致的股份补偿费用减少以及员工人数相关成本减少，部分抵销了其他成本，如法律费用。

资产取得无形资产摊销

我们资产取得无形资产摊销之组成，包括营业收入百分比，呈现于以下表格中：

	三个月结束									截止九个月
	九月二十八日			九月三十日						九月二十八日			九月三十日
(以千计)	2024			2023			变动百分比			2024			2023			变动百分比
已获取的无形资产摊销	$	870		$	870			0.0	%	$	2,609		$	2,609			0.0	%
收入百分比		0.7	%		0.5	%					0.7	%		0.5	%

截至2024会计年度第三季及前九个月与2023会计年度第三季及前九个月间，收购无形资产的摊销金额持平。

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重组

我们的重组活动组成，包括占营业收入百分比，如下表所示：

	三个月结束								截止九个月
	九月二十八日			九月三十日					九月二十八日			九月三十日
(以千计)	2024			2023			变动百分比		2024			2023			变动百分比
重组	$	6,899		$	1,509			百分之百以上	$	11,182		$	1,427			百分之百以上
收入百分比		5.4	%		0.8	%				2.9	%		0.3	%

重组活动通常包括由于减少员工、取消合同和整合设施而产生的费用。有关我们的重组计划及根据该计划发生的费用的详细内容，请参阅本季度报告第I部分第1项的《基本报表》。注6 - 重组与2023财政年第三季度和首九个月相比，2024财政年第三季度和首九个月的重组成本主要由于高额解雇成本而上升。

利息收入（费用），净额

我们的利息费用构成，包括占营业收入的百分比，已在以下表格中呈现：

	三个月结束									截止九个月
	九月二十八日			九月三十日						九月二十八日			九月三十日
(以千计)	2024			2023			变动百分比			2024			2023			变动百分比
利息收入（费用），净	$	936		$	954			(1.9	)%	$	3,176		$	588			百分之百以上
收入百分比		0.7	%		0.5	%					0.8	%		0.1	%

2024财年第三季的利息收入（费用）与2023财年第三季基本持平。与2023财年前九个月相比，2024财年前九个月的利息收入（费用）变化主要是由于利息收入增加，加上随著我们在2023财年第三季偿还长期债务的未偿余额减少而减少的利息支出所驱动。

其他收支（净额）

其他收入（支出）的构成，包括作为营业收入百分比的呈现在下表中：

	三个月结束								截止九个月
	九月二十八日			九月三十日					九月二十八日			九月三十日
(以千计)	2024			2023			变动百分比		2024			2023			变动百分比
其他收入（费用），净额	$	(249	)	$	14			(百分以上)%	$	(41	)	$	(257	)		(84.0	)%
收入百分比		(0.2	)%		0.0	%				(0.0	)%		(0.0	)%

对于2024财政年度第三季度和首9个月相比于2023财政年度第三季度和首9个月的变化主要是由于外币影响。其他收益（费用）对于2024财政年度第三季度和首9个月相比于2023财政年度第三季度和首9个月的变化主要是由于外币影响。

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所得税费用

我们所得税费用的构成如下表所示：

	三个月结束							截止九个月
	九月二十八日		九月三十日					九月二十八日		九月三十日
(以千计)	2024		2023		变动百分比			2024		2023		变动百分比
所得税（福利）费用	$	1,024	$	4,097		(75.0	)%	$	5,184	$	9,097		(43.0	)%

我们的所得税费用部分被联邦税额减免和股票报酬的超额税收优惠所抵销。当前年度的所得税费用降低主要是由于全球收入减少，部分被2023年间存有的联邦递延税款资产的评价减值准备所抵销。

流动性和资本资源

以下各节讨论自2023财政年度结束以来我们财务状况的重大变化，包括对我们合并资产负债表的变化的影响，以及我们的信贷安排和合约义务对我们的流动性和资本资源的影响。市场波动程度、通胀压力、利率变动、经济衰退担忧、金融与银行业的不确定性以及地缘政治紧张仍存在不确定性，可能影响我们未来时期的流动性和运营资本需求。

我们过去一直是通过营运的现金流和长期债券发行资助营运和资本资源需求。由营运活动提供或使用的现金将因营运结果波动、应收帐款的时间和收取情况、以及所需库存水平等原因而在不同时期出现波动。

我们相信我们的财务资源，包括当前现金和现金等值、经营活动的现金流量以及我们的信贷设施，将足够在至少在未来 12 个月内满足我们的流动性和营运资金需求。2022 年 9 月 1 日，我们签订了我们的 2022 年信用协议，如下所述「注 5-长期债务」根据本报告第 I 部分第 1 项。截至 2024 年 9 月 28 日，我们没有在资本支出方面的长期承诺。有关我们作业租赁负债现金承诺的进一步资讯，请参阅「注 7-租赁」根据本报告第 I 部分第 1 项。

在未来，我们可能会继续考虑收购机会，以进一步扩展我们的产品或科技组合，并进一步扩展我们的产品供应。在筹措资金支出、收购、确保额外晶圆供应、增加我们的营运资本或其他业务方面，我们可能寻求获得股本或额外债务融资。如果我们在确定目前营运资本需求时，遇到比我们预期的更严重或更长的业务衰退或周期性波动，我们也可能寻求获得股本或额外债务融资。

现金及现金等价物

(以千为单位)		2024年9月28日				2023年12月30日				变化量 $				变化百分比 %
现金及现金等价物		$	124,283			$	128,317			$	(4,034	)			(3.1	)%

截至2024年9月28日，我们的现金及现金等价物为12430万美元，其中约4840万美元由我们的外国子公司持有。我们在管理全球现金需求时考虑，包括（i）我们进行业务的子公司中可用的资金，（ii）我们流动性需求的地理位置，以及（iii）存取国际现金余额的成本。将非美国收入汇款可能要求我们扣缴并支付外国所得税的分红派息。这不应导致我们记录重大额外税费，因为我们已根据目前的扣缴率计提了费用。截至2024年9月28日，我们可以存取我们外国子公司持有的所有现金，而不会增加重大额外费用。

2023年12月30日至2024年9月28日现金及现金等价物减少了400万美元，主要是由以下活动的现金流量驱动：

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经营活动 — 来自净利润调整后的现金流动，以及资产和负债变动所提供的现金。2024年首九个月的营业活动现金流是9550万美元，较2023年首九个月的19760万美元减少10210万美元。这主要是由于净利润调整后提供的现金减少了12410万美元造成的，部分抵销的是工作资本净变动的2200万美元，主要是应收帐款和应计负债的净变动。

投资活动— 投资现金流主要包括与资本支出和软体及知识产权许可相关的交易。2024财政年度前九个月的投资活动产生的净现金流量为2770万美元，较2023财政年度前九个月的2530万美元增加。

融资活动 -融资现金流主要包括长期负债活动、普通股回购、与受限制股票单位净股份结算相关的税款支付，以及行使认股期权以获得普通股的收益。在 2024年度前九个月的资金融通活动中，净融资现金使用额为7160万美元，相比于2023年度前九个月的20310万美元。这减少了13150万美元，原因如下。在 2024年度前九个月，我们的长期负债没有任何尚未偿还的余额，而在 2023年度前九个月，我们根据2022年信用协议对循环贷款进行了13000万美元的选择性支付。在 2024年度前九个月，我们回购了约80万股普通股，金额为4700万美元，相比于 2023年度前九个月回购了约40万股普通股，金额为3000万美元。用于 RSU 募股解禁所需税款支付，减少了约1850万美元，从2024年度前九个月使用的4310万美元净现金流。

应收帐款净额

(以千为单位)	2024年9月28日		2023年12月30日		变化量 $			变化百分比 %
应收帐款净额	$	91,465	$	104,373	$	(12,908	)		(12.4	)%
Days sales outstanding		66		56		10

截至2024年9月28日的应收账款净额减少了约 $1290万，或12％，与2023年12月30日相比。这个减少是由于营业收入出货减少，以及客户希望我们产品的时间点不同。我们根据365天的一年计算应收账款逾期天数，方法是将季度末的应收账款净额除以季度销售额的年化，然后乘以365。

存货

(以千为单位)	2024年9月28日		2023年12月30日		变化量 $		变化百分比 %
存货	$	104,517	$	98,826	$	5,691		5.8	%
存货天数		242		175		67

截至2024年9月28日，存货增加。 $570万，约增加6%。, 与2023年12月30日相比，主要是由于新产品上市前的产品积压和最终客户调整其库存水平导致存货增加。由于营业收入较低，库存天数增加。

存货周转天数比率将季度末的存货余额与该季度的销货成本进行比较。我们根据一年365天的基准计算存货周转天数，即季度末存货除以该季度销货成本的年化数值，然后乘以365。

信贷安排

2022年9月1日，我们签订了2022年信贷协议。有关此安排的细节描述在「附注5-长期负债」于本季度报告表格10-Q的综合基本报表附注中。.

截至 2024年9月28日在2022年信贷协议中描述的担保循环贷款安排之外，我们没有使用或未使用的信贷安排。

股份回购计划

请查阅本季度10-Q表格中第II部分第2项。有关未登记的股权出售和款项使用的资讯，请查看本季度报告表第10-Q中有关股份回购计划的更多信息。

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项目3. 有关市场风险的定量及质化资讯揭露

市场风险代表损失的风险，可能会影响我们的财务状况，原因是金融市场价格和利率出现不利变化。我们的市场风险敞口主要是外汇汇率和利率的波动所致。我们定期评估这些风险，并制定旨在防范这些和其他潜在风险影响的政策。在我们的2023年10-k文件的第II部分第7A条“有关市场风险的定量和质性披露”中曾披露过的外汇汇率风险或利率风险均未发生重大变化。

项目4. 控制项及措施

对揭露控制和程序有效性的结论

关于提交本季度10-Q表格，我们的管理层，包括我们的首席执行官和财务长，评估了我们披露控制和程序的设计和操作的有效性（根据1934年证券交易法修订版第13a-15(e)和15d-15(e)条例中的定义），截至本报告所涵盖期间结束时。根据这一评估，我们的首席执行官和财务长得出结论，我们的披露控制在本报告所涵盖期间结束时是有效的。

财务报告内部控制的变更

在2024财政年度第三季期间，我们的内部财务报告控制未发生任何变化（根据《交易所法》第13a-15(f)条的定义），这些变化对我们的内部财务报告控制造成了重大影响，或者有合理可能对我们的内部财务报告控制造成重大影响。

控制措施的有效性存在固有限制

我们并不期望我们的披露控制和程序或我们的内部财务报告控制系统能够阻止所有错误和所有欺诈。控制系统，无论多么周全和运作良好，只能提供合理而非绝对的保证，确保控制系统的目标得以实现。此外，控制系统的设计必须反映出资源限制的现实，控制的利益必须相对于成本进行考虑。由于所有控制系统中固有的限制，任何对控制的评估都不能绝对保证已检测到所有控制问题和欺诈行为。这些固有限制包括判断可能出错、或由于简单错误或过失而导致故障。此外，控制可能被某些人的个人行为绕过，或者被两个或更多人的共谋，或管理层覆盖控制。任何控制系统的设计也在一定程度上基于对未来事件发生可能性的某些假设，并无法保证任何设计将在各种潜在未来条件下成功实现其声明的目标；随著时间的推移，由于条件的变化或政策或程序的遵守程度可能会恶化，控制可能变得不足。由于成本效益控制系统中的固有限制，由于错误或欺诈可能会发生且不被检测。

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第II部分. 其他资讯

项目 1. 法律诉讼

基本报表附注中所记载的上述资讯，现已通过参考纳入本文件。附注12 - 潜在负债 - 法律诉讼已纳入并援引基本合并财务报表附注中所载的信息。

项目1A. 风险因素

除了《2023 10-k》中所载的其他信息，您应该仔细考虑我们业务相关的风险因素，这些风险因素已在第一部分，第1A项“风险因素”中详细描述。我们《2023 10-k》中包含的风险因素并未发生重大变化，应注意本报告应与我们《2023 10-k》中所列的风险因素一同阅读。这些风险因素不是我们公司面临的唯一风险。我们目前不知道的额外风险和不视为重大的不确定因素可能会对我们的业务、财务状况或经营成果产生重大不利影响，其中包括不利的宏观经济条件，如通胀上升和劳动力短缺可能影响对我们产品的需求或提高我们的产品或劳动力成本，从而对我们的收入、毛利率和整体财务业绩造成负面影响。如果发生任何这些风险，将可能对我们的业务、财务状况、经营成果和现金流产生重大不利影响，并可能导致我们普通股的交易价格下跌。在做与我们普通股相关的投资决定之前，应仔细考虑这些因素以及《本《2023 10-k》之外本季度10Q表格所包含的所有其他信息，包括我们未经审计的简明综合财务报表及相关附注。

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第二项。未登记出售股份证券及利用所得款项

发行人购置股权证券

2023年11月30日，我们宣布我们所的董事会已经批准了一项股票回购计划，根据该计划，可以不时从未流通的普通股中回购多达$25000万（「2024回购计划」）。2024回购计划的期限是从2024年12月28日起至进行中。在2024财政第三季度期间，我们以1700万美元回购了370,309股，每股平均购买价为45.91美元。所有回购行动均为开放市场交易，资金来自可用的营运资金。根据2024回购计划回购的所有股份在2024财政第三季度末时全部已注销。

以下表格包含有关我们根据1934年证券交易法第12条注册的普通股回购情况，步入2024财政第三季度。

周期	已购买股份总数		每股平均购入价格		已公开宣布计划或方案中购买的股份总数（a）		计划或方案下尚可购买的股份美元金额（百万）（b）
2024年6月30日至2024年7月27日		—	$	—		—	$	220.0
2024年7月28日至2024年8月24日		370,309	$	45.91		370,309	$	203.0
2024年8月25日至2024年9月28日		—	$	—		—	$	203.0
总计		370,309	$	45.91		370,309	$	203.0

(a)		在本季度进行的所有回购均为开市交易，资金来自可用营运资本，在我们的董事会授权下，购买至多25000万美元我们于2023年11月30日宣布的普通股。
(b)		截至2024年9月28日，该金额包括截至2024年12月28日授权的25000万美元计划剩余部分，该计划于2023年11月30日宣布。

物品 5. 其他资讯

第十（b）子项规则及非第十（b）子项规则交易安排 10b5-1 交易计划

2024年7月31日，trane technologies plc发布新闻稿宣布其2024年第一季度的业绩。 2024年8月19日, Pravin Desale, 研发高级副总裁, 采用一个规则 10b5-1 交易安排旨在满足规则的积极防守条件 10b5-1(c)根据该安排，我们的普通股预计总计 21,276 股份将被出售。已出售的股份总数可能的数量可能根据课税预扣税、绩效RSU的实际市场成就以及在员工股票购买计划下购买的未来股份的实际数量而有所不同。交易安排的持续时间直到 2025年12月15日 或者如果所有交易已经完成，则提早结束。

2024年7月31日，trane technologies plc发布新闻稿宣布其2024年第一季度的业绩。 2024年9月9日宣布其下一个普通股息。, Mark Nelson, 销售高级副总裁, 采用一条规则 10b5-1 交易安排，旨在满足规则的肯定军工股控制项 10b5-1（c)股票销售，根据该安排估计总共 14,919 股本股份的数量可能可能因预扣税金的情况、股票奖励实际市场成绩、员工股票购买计划下未来股份的实际数量而有所不同。销售的股份总数可能将视情况持续到 2025年11月15日， 或在轮值安排下的所有交易完成前。

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项目6. 附件

展品编号		描述

10.1		莱迪思半导体公司2023年股权激励计划限制性股票奖励协议书。

10.2		莱迪思半导体公司2023年股权激励计划限制性股票单位奖励协议书（基于绩效）。

31.1		根据1934年证券交易法规13a-14(a)和15d-14(a)的莱斯受权执行长证明，根据2002年萨班斯-豪利法案第302条的采用。

31.2		根据1934年证券交易法规13a-14(a)和15d-14(a)的致富金融(临时代码)证明，根据2002年萨班斯-豪利法案第302条的采用。

32.1		根据Sarbanes-Oxley法案第906条款，执行长官的认证，采用18 U.S.C. 1350。

32.2		根据18 U.S.C. 1350，根据2002年萨班斯-豪利法案第906条的采用，致富金融(临时代码)首席财务官证明。

101.INS		内嵌XBRL实例文件（实例文件不显示在互动数据文件中，因为其XBRL标签嵌入在内嵌XBRL文档中）

101.SCH		Inline XBRL分类扩充模式文件

101.CAL		Inline XBRL分类扩充计算链接库文件

101.DEF		Inline XBRL分类扩充定义链接库文件

101.LAb		Inline XBRL分类扩充标记链接库文件

101.PRE		Inline XBRL分类扩充演示链接库文件

104		附录互动数据档 - 采用内嵌XBRL格式，并包含在101展项中

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签名

根据《证券交易法》的要求，被登记者已经按照授权人的要求在本报告上签名。

	晶体半导体公司
	(注册人)

	/s/ 托尼亚·史蒂文斯
	托尼亚·史蒂文斯
	临时首席财务总监
	(首席财务及会计主任)

日期：2024年11月4日

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