SC 13D 1 tm2427303d1_sc13d.htm SC 13D

 

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

13D附表

 

根据1934年证券交易法

(修正编号)*

 

WeRide 公司。

(发行人名称)

 

普通股份分类**

(证券种类名称)

 

950915 108**

(CUSIP编号)

 

按照b. Chilstrom先生的说法

Fenwick&West LLP

902 布劳德韦

18th楼层

纽约州纽约市10010号。

 

(接收通知和通信的人员的姓名、地址和电话号码)

 

2024年10月28日

(需要进行备案的事件的日期)

 

如果申报人以前曾在13G表格上报告过本次13D表格涉及的收购,并且由于13d-1(e),13d-1(f)或13d-1(g)规则而提交此表格,请勾选以下方框 ¨

 

*此封面页的其余部分应填写有关证券类别的报告人的初始化提交,以及任何随后的修改,其中包含可能会改变以前的封面页的披露信息。

 

**CUSIP 950915 108已被指定为美国存托凭证(每个称为“美国存托股份 (ADSs)”) of the above-named Issuer, which are quoted on the Nasdaq Stock Exchange under the ticker symbol “WRD.” Each ADS represents three (3) Class A Ordinary Shares, par value USD 0.00001 per share, of the Issuer. No CUSIP has been assigned to the Class A Ordinary Shares of the Issuer.

 

The information required on the remainder of this cover page shall not be deemed to be “filed” for the purpose of Section 18 of the Securities Exchange Act of 1934 (the “使拥有公司注册证券类别10%以上股权的官员、董事或实际股东代表签署人递交表格3、4和5(包括修正版及有关联合递交协议),符合证券交易法案第16(a)条及其下属规则规定的要求;”) or otherwise subject to the liabilities of that section of the Exchange Act but shall be subject to all other provisions of the Exchange Act (however, see the Notes).

 

 

 

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1

报告人名称

上述个人(仅限实体)的S.S.或I.R.S.识别号码

 

Alliance Ventures b.V.

2

如果属于某个团体的成员,请勾选适当的方框(参见说明)

(a)x

(b) x(1)

3

仅供SEC使用

 

 

4

资金来源(请参阅说明)。

 

OO

5

检查是否根据需要披露法律诉讼
2(d)或2(e)项目

 

¨

 

6

公民身份或组织地点

 

荷兰

编号
7

唯一投票权  

 

34,573,269

每个报告人持有的受益股份数量
有益所有人

拥有的
 
8

共同投票权  

 

29,106,810(2)


每个
报告的
9

唯一投票权

 

34,573,269  

每个报告人持有的受益股份数量
未知
10

共同投票权

 

29,106,811(2)  

11

每位报告人受益拥有的合计数量

 

63,680,080

12

检查是否第(11)行的总额是否排除了某些股份

(请参阅说明书)

 

¨ 

 

13

第(11)列金额所代表的类别所占的百分比。

8.3%(3)

 

14

报告人类型(请参阅说明)

 

CO

       

 

(1)Alliance Ventures b.V. (“联盟”), 日产汽车(adr) Ltd. (“日产”), 雷诺公司。雷诺)和雷诺股份有限公司 (雷诺母公司)和以及联盟,日产和雷诺,该报告人) 可能被认定为与Tony Xu Han和Yan Li()发行人创始人)根据 提名和支持协议的条款描述的 项目5 在13D表格的初始声明中。报告人明确声明不存在与该人士为一组的情况。
(2)代表18,490,206股A类普通股,每股面值0.00001美元(简称“A类普通股”),由日产间接持有的WeRide Inc.的(简称“处置”)间接受益拥有的股份,日产有投票和投资自主权(简称“日产配股根据联盟不时与雷诺、日产和三菱汽车公司签订的某些投资协议,通过联盟代表执行(Get Rating)和雷诺及雷诺的母公司间接拥有的共计10,616,604股A类普通股,雷诺有权行使投票和投资自由,通过联盟代表执行的雷诺配置的股份根据联盟不时与雷诺、日产和三菱签订的某些投资协议。因此,联盟声明不对日产配置的股份和雷诺配置的股份主张所有权
(3)该百分比是基于发行人2024年10月24日的最终招股书中报告的合计768,663,112股A类普通股计算的("招股书)并向美国证券交易委员会提交的文件委员会:”)于2024年10月25日生效,之后生效的是发行人的资本重组交易、首次公开发行和同时进行的定向增发,如招股书所述,于2024年10月28日。为避免疑问,报告金额和百分比(i)包括发行人美国存托股的A类普通股,(iii)假定承销商未行使他们在首次公开发行中购买1,161,360股额外ADS的超额配售选择,代表3,484,080股A类普通股,以及(iii)包括发行人的定向增发全额认购。此外,该百分比按照1934年修订后的证券交易法第13d-3(d)(1)规定计算。(the“ADS”),且(ii)假定承销商未行使其在首次公开发行中购买1,161,360股额外ADS代表3,484,080股A类普通股的超额配售选择,以及(iii)包括发行人的定向增发全部认购。此百分比按照1934年修订后的证券交易法第13d-3(d)(1)制定计算。(修订1940年,修订”使拥有公司注册证券类别10%以上股权的官员、董事或实际股东代表签署人递交表格3、4和5(包括修正版及有关联合递交协议),符合证券交易法案第16(a)条及其下属规则规定的要求;”).

 

 

 CUSIP编号950915 108页面 3 共15个 

 

 

 

1

报告人名称

以上个人(仅限实体)的S.S.或IRS识别号码

 

雷诺s.a.s.

2

如果属于某个团体的成员,请勾选适当的方框(参见说明)

(a) x

(b) x(1)

3

仅供SEC使用

 

 

4

资金来源(请参阅说明)。

 

未知

5

检查是否根据法律程序要求披露
2(d)或2(e)项目

 

¨

 

6

公民身份或组织地点

 

法国

编号
7

唯一投票权

 

0

每个报告人持有的受益股份数量
有益所有人

拥有的
 
8

共同表决权

 

10,616,604(2)


每个
报告的
9

独立决定权

 

0

每个报告人持有的受益股份数量
未知
10

共享决定权

 

10,616,604(2)  

11

每位报告人受益拥有的合计数量

 

10,616,604

12

检查(11)行的总额是否排除某些股份

(请参阅说明书)

X(3)

13

第(11)列金额所代表的类别所占的百分比。

1.4%(4)

 

14

报告人类型(请参阅说明)

 

CO

       

 

(1)根据提名和支持协议的条款描述,报告人可能被视为与发行人的创始人属于同一团体。 项目5 在第13D表格首次声明中的描述中,报告人明确否认与这些人构成团体。
(2)代表由雷诺分配的10,616,604股A类普通股的累计数量。
(3)不包括(A)由联盟直接拥有的34,573,269股A类普通股(“未分配联盟股份”)及(B)由日产分配的 18,490,206股A类普通股。因此,雷诺否认对未分配的联盟股份(除了在其中存在的金钱利益的范围内)和日产分配的股份(除了其金钱利益的范围内)的有益所有权。未分配的联盟股份”) 及(B)由日产分配的 18,490,206股A类普通股。因此,雷诺否认对未分配的联盟股份(除了在其中存在的金钱利益的范围内)和日产分配的股份(除了其金钱利益的范围内)的有益所有权。
(4)The percentage is calculated based on an aggregate of 768,663,112 Class A Ordinary Shares outstanding, as reported by the Issuer in the Prospectus, after giving effect to the Issuer’s recapitalization transactions, initial public offering and concurrent private placements, as described in the Prospectus, on October 28, 2024. For avoidance of doubt, the reported amounts and percentages (i) include the Class A Ordinary Shares underlying ADSs, (ii) assume no exercise by the underwriters of their overallotment option to purchase 1,161,360 additional ADSs representing 3,484,080 Class A Ordinary Shares in the initial public offering, and (iii) include he full subscription of the Issuer’s concurrent private placements. Further, this percentage is calculated in accordance with Rule 13d-3(d)(1) promulgated under the Exchange Act.

 

 

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1

报告人名称

S.S. OR I.R.S. IDENTIFICATION NO. OF ABOVE PERSON (ENTITIES ONLY)

 

Renault S.A.

2

如果属于某个团体的成员,请勾选适当的方框(参见说明)

(a) x

(b) x(1)

3

仅供SEC使用

 

 

4

资金来源(请参阅说明)。

 

未知

5

检查是否根据需要披露法律诉讼
项目2(d)或2(e)

 

¨

 

6

公民身份或组织地点

 

法国

编号
所拥有的
7

唯一投票权

 

0

每个报告人持有的受益股份数量
有益所有人

自有的
 
8

共同投票权

 

10,616,604(2)


每个
报告的
9

唯一处置权

 

0

每个报告人持有的受益股份数量
未知
10

共同处置权

 

10,616,604(2)  

11

每位报告人受益拥有的合计数量

 

10,616,604

12

检查第(11)行的合计金额是否不包括某些股份

(请参阅说明书)

 

X(3)

13

第(11)列金额所代表的类别所占的百分比。

1.4%(4)

 

14

报告人类型(请参阅说明)

 

CO

       

 

(1)根据在本初步13D表上描述的提名和支持协议条款,报告人可能被视为与发行人的创始人构成一组。 项目5 报告人明确声明与该等人员不存在组织关系。
(2)代表总计10,616,604股A类普通股,包括雷诺分配的股份。
(3)不包括(A)由全球直接持有的34,573,269股A类普通股 (“ ”。未分配的全球股份)和(B)包括日产分配的18,490,206股A类普通股。因此,雷诺母公司放弃对未分配的全球股份(除非 其在其中的利益程度上)和日产分配的股份的有益所有权。

(4)百分比是基于768,663,112股A类普通股的总数计算 该总数是由发行人在招股说明书中报告的,在将于2024年10月28日的发盘交易、 首次公开发行和同时的定向增发等事项生效后,为避免 疑惑,报告的金额和百分比(i)包括ADS的基础普通A类股,(ii)假设包销商未行使其 超额配售权购买在首次公开发行中代表3,484,080股A类普通股的1,161,360份ADS,以及(iii)包含发行人 同时的定向增发的全部认购。进一步, 该百分比是根据《交易所法》第13d-3(d)(1)条制定的规则计算的。

 

 

 CUSIP编号为950915 108页面 5 其中15 

 

 

 

1

报告人名称

以上个人(仅限实体)的S.S.或IRS识别号码

 

日产汽车公司有限公司

2

如果属于某个团体的成员,请勾选适当的方框(参见说明)

(a) x

(b) x(1)

3

仅供SEC使用

 

 

4

资金来源(请参阅说明)。

 

未知

5

检查是否根据法律规定需要披露诉讼
项目2(d)或2(e)

 

¨

 

6

公民身份或组织地点

 

日本

编号
7

唯一投票权

 

0

每个报告人持有的受益股份数量
有益所有人

拥有的
 
8

共同投票权  

 

18,490,206(2)


每个
报告的
9

单独处置权

 

0

每个报告人持有的受益股份数量
未知
10

共享处置权

 

18,490,206(2)  

11

每位报告人受益拥有的合计数量

 

18,490,206

12

检查是否在第(11)行中,汇总金额排除了某些股份

(请参阅说明书)

 

X(3)

13

第(11)列金额所代表的类别所占的百分比。

2.4%(4)

 

14

报告人类型(请参阅说明)

 

CO

       

 

(1)报告人可能根据提名和支持协议的条款被视为与发行人的创始人构成一组,该协议在第13D表的里初次声明中描述。 项目5 报告人明确否认与这些人构成一组的存在。
(2)代表由日产分配的18,490,206股A类普通股的总和。
(3)不包括(A)由未分配的联盟股构成的34,573,269股A类普通股的总和 和(B)由雷诺分配的10,616,604股A类普通股的总和。因此,日产否认对(i)未分配的联盟股(除其在其中的金钱利益程度外)和(ii)雷诺分配股的有利权属。
(4)该百分比是基于发行人在2024年10月28日就其在招股说明书中报告的流通中的768,663,112股A类普通股计算的,考虑了发行人的资本重组交易、首次公开发行和同时进行的私募安置。为避免疑问,报告的数量和百分比(i)包括ADS背后的A类普通股,(ii)假定主承销商未行使其购买额外ADS的超量认购选择权,该认购选择权代表3,484,080股A类普通股,(iii)包括发行人同时进行的私募安置的完全认购。此外,该百分比根据《证券交易法》制定的第13d-3(d)(1)规则进行计算。

 

 

 CUSIP编号950915 108页面 6 15 

 

 

说明:

 

这份关于 13D表(这份“ ”)根据1934年证券交易所法修正案第13d-1(a)规定进行申报使拥有公司注册证券类别10%以上股权的官员、董事或实际股东代表签署人递交表格3、4和5(包括修正版及有关联合递交协议),符合证券交易法案第16(a)条及其下属规则规定的要求;日产汽车(adr)、日产汽车股份有限公司(adr)、雷诺股份公司联合风险投资b.V.以及雷诺s.a.s.需申报其持有超过5%的A类普通股份,每股面值为0.00001美元的受益所有权(“A类普通股”)的WeRide公司(“处置”),包括通过持有受益于其赞助的美国存托股份(每个存托股份称为“美国存托股份 (ADSs)”)或者总计的A类普通股份受益所有权(“ADS根据交易所法第12条,已根据交易所法第12条登记的发行人的普通A股。本声明中对“A类普通股”的所有引用均包括上述投资者持有的任何ADS代表的A类普通股。

 

对本声明中每一项所提供的信息应视为通过参考方式纳入本声明中的所有其他项。

 

项目1.证券和发行人

 

本声明涉及发行人的A类普通股。发行人的名称是WeRide Inc.,一个设于开曼群岛的豁免公司。发行人的总部地址为:中国人民共和国广州市洛轩路51号,广州国际生物医药岛广州生命科学创新中心A座21层,邮编:510005。

 

第2项。身份和背景。

 

(a)报告人的名称为:(i) Alliance Ventures b.V.(“联盟”);(ii) 雷诺公司(“雷诺”); (iii) 雷诺股份公司 (“雷诺母公司”); 并且 (iv) 日产汽车有限公司 (“日产” Alliance,雷诺,雷诺母公司和日产在本处统称为“报告人.” 有关联盟的每位董事和高管的信息均载于 附表I 附件中。关于每位雷诺和雷诺母公司董事和执行董事的信息已列明在 附表II 附件中。关于每位日产董事和高管的信息已列明在日程表第三条 附件所示。
(b)联盟的办公地址是:荷兰,斯希普霍尔里克,波音大道275号,1119 PD。雷诺和雷诺母公司的办公地址是:法国,布洛涅比扬古尔勒克大道122-122 bis号,92100。日产的办公地址是:神奈川县,横滨市西区,高岛一丁目1-1号,220-8686。
(c)联盟的主要业务是进行策略性创业公司的初始阶段创业投资,这些公司的软件、产品或服务主要聚焦于未来的汽车行业,作为其股东雷诺、日产和三菱汽车公司的特殊目的载体((Get Rating)与雷诺和日产作为联盟股东共同合作,联盟股东); (ii)雷诺及其母公司的业务是设计、开发、生产、分销和融资汽车车辆;而(iii)日产的业务是汽车和汽车零部件的开发、制造、销售以及相关业务。
(d)2018年和2019年,日产被东京地检察部门起诉,涉嫌违反日本金融工具交易法(即“FIEA”);与此同时,日产前代表董事还因提交虚假年度证券报告的指控而被起诉。2022年3月3日,日产收到东京区法院判决违反FIEA(提交包含虚假陈述的年度证券报告)的有罪判决,处以20000万日元罚款。日产对该判决极其重视,在认真考虑主要罚金和判决中的发现后,决定不提起上诉,并针对日产判决已终审。在过去五年中,其他报告人中没有人在刑事诉讼中被判过罪。
(e)在过去五年中,任何报告人没有参与司法或管理机构的诉讼,并因此而被判定或受到判决、法令或最终裁定,禁止其违反、禁止或要求履行受联邦或州证券法约束的活动,或发现关于此类法律的任何违反行为。

 

 

 CUSIP股票代码950915 108页面 7 中的15 

 

 

(f)Alliance是一家有限责任的私人公司(“Allego N.V. 股份” 指 Allego N.V. 每股名义价值为 0.12 欧元的普通股。) 根据荷兰法律成立。雷诺是法兰西共和国法律下成立的简易股份公司(股份有限公司) 。雷诺母公司是一家公开有限责任公司(société anonyme根据法兰西共和国法律设立。日产汽车(adr)是一家股份有限公司(株式会社根据日本的法律设立。

 

根据联盟的管理文件,联盟直接持有的证券的投资和表决权由九(9)名个人组成的投资委员会行使,该委员会在由两(2)名个人组成的联盟管理委员会和由三(3)名个人组成的联盟监事会的监督下行使职权。管理委员会和监事会的成员由联盟股东选出,投资委员会的成员由管理委员会成员任命,并经监事会批准。

 

雷诺是雷诺母公司的全资子公司和控股公司,雷诺母公司是一家公开上市有限公司,其股权证券在巴黎欧洲交易所上市,由其董事和高管管理。日产汽车(adr)是一家公开上市公司,其股权证券在东京证券交易所上市,由其董事和高管管理。

 

因此,每位报告人的投资和表决权是通过一个由超过三(3)名成员组成、以多数通过方式行事的委员会或其他团体共同行使的。因此,报告人的董事、高管或其他委员会成员中的任何人均不得被视为对本报表中报告的A类普通股具有有益所有权。类似地,除了日产汽车(adr)的持有人可视为对本报表中报告的A类普通股拥有有益所有权外,联盟股东中的任何人也不得被视为对本报表中报告的A类普通股拥有有益所有权(在雷诺(和雷诺母公司)的情况下,其持有的涵盖雷诺分配股票(如下所定义)的10,616,604股A类普通股)。

 

资金来源和金额。

 

关于发行人首次公开发行(")根据 发行人根据F-1表格(文件编号333-281054)(经修订,"苹果公司CEO库克大规模抛售股票,套现逾3亿港元,资金已存入上市公司设立的专项账户(“信托账户”),以公共股东(定义详见下文)为受益人的注册声明(FORM S-1)中所规定的一定金额及特定款项。信托账户中持有的基金类型(包括资金持有的利息)除支付公司税费以外,一旦实现以下最早的情况之一即可支取: (i) 完成首次(业务)组合;(ii) 如果公司未能在2025年3月3日之前完成首次(业务)组合,则可以赎回100%的发行股份(如下所述);或 (iii) 股东表决赎回发行股份。 若要批准修订本Amended and Restated Certificate,必须就修订对决定最早如下情形之一的公司的义务以在首次业务组合中允许赎回或未在终止日期之前完成首次业务组合即赎回100%的发行股份产生影响或涉及股东权益或首次业务组合前的活动(如第9.7节所述),对修订进行表决。发售期(“发售期”)所出售单位的组成部分的Common Stock股份的持有人(“发售股份”),不论这些发售股份是在发售期内还是在发售市场上的二级市场中购买,也不论这些持有人是公司的发起人,高管或董事,或上述任何关联方的子公司,均在此被称为“公共股东”。)于2024年10月28日("结束日期。),发行人 在IPO结束前的短时间内完成了一系列资本重组交易(称为“资本重组交易”),包括将其所有当时已发行和流通的普通股和优先股转换和/或重新指定和重新分类为A类普通股,比例为一对一(不包括Tonyhan有限公司或许汉有限公司持有的特定优先股和普通股,以及由Yanli Holdings有限公司或Humber Partners有限公司持有的部分优先股和普通股,分别被转换为和/或重新指定和重新分类为B类普通股, 每股面值0.00001美元 (“公司被授权发行”以及A类普通股一对一的公司,合称“普通股” )转换和重新分类/再分类”).

 

除了下文定义的同时定向增发股份(以下称之为),本报表中报告的所有A类普通股在收盘日由Alilance进行了转换和重新分类/再分类,报告人未对发行人进行任何新资本的贡献。

 

在收盘日,紧随IPO收盘之后,Alliance以约每股5.17美元的认购价格从发行人购买了18,774,193股A类普通股(“同时定向增发股份”),成交总价约为9700万美元,根据一份认购协议,日期为2024年7月26日,由发行人和Alliance签署,以及2024年10月21日由发行人和Alliance签署的认购协议修正案(简称为“认购协议”).

 

 

 CUSIP编号950915 108页面 8 of 15 

 

 

Alliance purchased the Class A Ordinary Shares using cash on hand. Alliance’s cash derives from capital investments made from time to time by the Alliance Shareholders. None of the Reporting Persons affirms the existence of a “group” as that term is used in Rule 13d, either individually or collectively with Mitsubishi.

 

The filing of this Statement shall not be construed as an admission that: (i) Nissan is or has been, for purposes of Sections 13(d) of the Exchange Act, or for any other purpose, the direct or indirect beneficial owner of (A) the Unallocated Alliance Shares (as defined below) or (B) the Renault Allocated Shares; (ii) Renault is or has been, for purposes of Sections 13(d) of the Exchange Act, or for any other purpose, the direct or indirect beneficial owner of (A) the Unallocated Alliance Shares or (B) the Nissan Allocated Shares; or (iii) Renault Parent is or has been, for purposes of Sections 13(d) of the Exchange Act, or for any other purpose, the direct or indirect beneficial owner of (A) the Unallocated Alliance Shares or (B) the Nissan Allocated Shares. Nissan expressly disclaims beneficial ownership of the Unallocated Alliance Shares (except to the extent of its pecuniary interest therein) and the Renault Allocated Shares, and Renault and Renault Parent each expressly disclaims beneficial ownership of the Unallocated Alliance Shares (except to the extent of its pecuniary interest therein) and the Nissan Allocated Shares.

 

Any future purchases of Class A Ordinary Shares or ADSs made by the Reporting Persons, as described in 项目4 below, are expected to be made by Alliance using its working capital.

 

项目4.交易目的。

 

The Reporting Persons received or acquired the Class A Ordinary Shares disclosed herein based on the belief that the Class A Ordinary Shares, when received or acquired, represented an attractive investment opportunity.

 

The Reporting Persons intend to communicate with the Issuer’s management and Board of Directors (the “董事会”) about a variety of topics relating to the Issuer’s performance, business, operations, and strategic opportunities and governance, including Board composition. Please refer to the discussion in 项目6 下“购买的股票数目”的栏目中所列,并以附表I-B中每位投资者名称下方的总购买价格为购买价格。Nominating and Support Agreement” for additional information on this topic. The full text of 项目6 特此参照并结合于此。

 

报告人打算持续审视对发行方的投资。根据各种因素,包括但不限于上述任何讨论的结果、发行方的财务状况和战略方向、发行方管理层和董事会采取的行动、A类普通股和ADS的价格水平、报告人可获得的其他投资机会、证券市场状况和一般经济和行业状况,报告人可能不时并随时采取或参与有关投资方面的各种计划、行动或交易,视情况适当,包括但不限于购买额外的A类普通股或ADS、处置A类普通股或ADS、获取基于或涉及A类普通股或ADS价值的其他金融工具、出售或以某些方式或全部方式获得有益或经济持有权的融资、进行套期保值或类似交易,涉及基于或涉及A类普通股或ADS价值的证券,提出或考虑或改变有关的建议或意图,关于前述子项 (a) 到 (j) 中描述的一项或多项行动 第4项 的声明。

 

 

 CUSIP编号950915 108页面 9 中的第15项目 

 

 

除已在本声明中另有披露外,报告人目前没有与下文描述的任何事项有关或导致任何计划或建议。

 

(a)任何人收购发行人的其他证券,或处置发行人的证券;

 

(b)涉及发行人或其任何子公司的非同常规业务交易,如合并,重组或清算;

 

(c)发行人或其子公司的资产出售或转让的价值较大;

 

(d)现任董事会或管理层的任何变动,包括任何更改董事人数或任期的计划或提议,或填补董事会中的任何空缺;

 

(e)发行人目前资本结构或股利政策的任何重大变动;

 

(f)发行人业务或公司结构的任何其他重大变动;

 

(g)发行人的章程和《公司章程》或相应文件的任何更改,或可能妨碍任何人收购发行人控制权的其他措施;

 

(h)发行人的一类证券从国家证券交易所摘牌或停止授权在注册国家证券协会的经纪报价系统中报价;

 

(i)发行人的一类股权证券符合《交易所法》第12(g)(4)条规定而有资格终止注册;或

 

(j)类似于上述任何一种的行动。

 

项目5. 发行人的证券利益。

 

本《全部百分比》中所列百分比均根据根据《交易所法》制定的第13(d)-3(d)(1)(i)规则进行计算,并基于发行人于2024年10月24日包含在最终招股说明书中的768,663,112股A类普通股的总数 项目5 》和向美国证券交易委员会提交的提案(名称不能为空)招股书委员会:2024年10月25日,在进行资本重组交易,IPO和发行人同时进行的私募配售之后,报告的百分比包括ADS底层的A类普通股,在未行使承销商超额配售选择权购买1161360股额外ADS(代表IPO中的3484080股A类普通股),并包括对同时私募配售的全额认购。并行定向增发的常规A类股份,为了避免疑问,在收盘日期的招股说明书中描述的。报告的百分比包括ADS底层的A类普通股,在未行使承销商超额配售选择权购买1161360股额外ADS(代表IPO中的3484080股A类普通股),并包括对同时私募配售的全额认购。

 

(a)截至收盘日期,各报告人的权益所有权如下:(i)全盟直接有效拥有共计63680080股A类普通股,占发行人流通A类普通股的8.3%,全盟间接有效拥有发行人的证券;(ii)雷诺和雷诺母公司各自间接有效拥有共计10616604股A类普通股(“雷诺配售股份”),占发行人流通A类普通股的1.4%,而各自直接有效拥有发行人的证券;以及(iii)日产间接有效拥有共计18490206股A类普通股(“日产配售股份雷诺指定配售股份),占发行人流通A类普通股的1.4%,而各自直接有效拥有发行人的证券;以及(iii)日产间接有效拥有共计18490206股A类普通股(“日产配售股份),占发行人流通A类普通股的1.4%,而各自直接有效拥有发行人的证券;以及(iii)日产间接有效拥有共计18490206股A类普通股(“日产配售股份”), which represents 2.4% of the Issuer’s outstanding Class A Ordinary Shares, and it directly beneficially owns no securities of the Issuer.

 

(b)

 

Alliance Direct Beneficial Ownership. The 63,680,080 Class A Ordinary Shares that may be deemed to be beneficially owned by Alliance, pursuant to Rule 13d-3 under the Exchange Act, are held as follows:

 

 

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所有权形式  Michael J. Escalante
证券
  撤回式寄信投票:如果声明委托书被正确执行并在适当的时间返回已被投票,则所有声明委托书项下的股份将按照其上标记的指示投票。所有声明委托书将被委托人接受,但是未说明如何进行投票的声明委托书将投票“赞成”每个提案,并由在与任何其他可能有适当出现在大会或任何推迟或延期事项联系的人的名字上命名为用自己的酌情权力决定大会的任何其他事项。已授权但在行使之前已被撤回的股东可以通过以下途径随时撤回其授权:(i)在线虚拟参加投票大会并进行投票; (ii)以书面形式通知公司秘书;或(iii)返回适当的按时间顺序签署的委托书。
共同处理权
  投资
共同处理权
直接持有的A类普通股  34,573,269  独立  独立
直接持有的A类普通股  29,106,810(1)  共享的  共享的

 

(1)代表日产分配股份和雷诺分配股份。

 

联盟是记录持有上表中列出的所有A类普通股的持有人。联盟与日产共同拥有上表中列出的18,490,206股日产分配股份的受益所有权,与雷诺和雷诺母公司共同拥有上表中列出的10,616,604股雷诺分配股份的受益所有权。联盟直接拥有的上表中列出的剩余34,573,269股A类普通股在本报告中称为“未分配的联盟股份”.

 

雪铁龙和雪铁龙 母公司间接有权所有权。日产汽车(adr)和日产汽车母公司可能被视为受益拥有的10,616,604股A类普通股, 根据《证券交易法》第13d-3条款的规定, 交易所持有如下:

 

所有权形式  Michael J. Escalante
证券
  撤回式寄信投票:如果声明委托书被正确执行并在适当的时间返回已被投票,则所有声明委托书项下的股份将按照其上标记的指示投票。所有声明委托书将被委托人接受,但是未说明如何进行投票的声明委托书将投票“赞成”每个提案,并由在与任何其他可能有适当出现在大会或任何推迟或延期事项联系的人的名字上命名为用自己的酌情权力决定大会的任何其他事项。已授权但在行使之前已被撤回的股东可以通过以下途径随时撤回其授权:(i)在线虚拟参加投票大会并进行投票; (ii)以书面形式通知公司秘书;或(iii)返回适当的按时间顺序签署的委托书。
共同处理权
  投资
共同处理权
间接持有的A类普通股  10,616,604  共享的  共享的

 

雷诺和雷诺母公司持有上表中所有列出的A类普通股的受益所有权。雷诺通过联盟行使对这些A类普通股的投票权和投资权,根据《附属函》和《投资协议》(如下定义)。 项目6).

 

雷诺和雷诺母公司声明不拥有(i)由联盟直接持有的34,573,269股未分配联盟股份(除了其在其中的经济利益的程度)和(ii)由联盟直接持有的18,490,206股日产已分配股份,其中日产通过联盟行使投票和投资权力,根据边际信函和投资协议。

 

日产间接受益所有权日产可能被视为受益拥有的18,490,206股A类普通股, 根据《证券交易法》第13d-3条规定,托管如下: 持有形式

 

  数量
证券类别
  撤回式寄信投票:如果声明委托书被正确执行并在适当的时间返回已被投票,则所有声明委托书项下的股份将按照其上标记的指示投票。所有声明委托书将被委托人接受,但是未说明如何进行投票的声明委托书将投票“赞成”每个提案,并由在与任何其他可能有适当出现在大会或任何推迟或延期事项联系的人的名字上命名为用自己的酌情权力决定大会的任何其他事项。已授权但在行使之前已被撤回的股东可以通过以下途径随时撤回其授权:(i)在线虚拟参加投票大会并进行投票; (ii)以书面形式通知公司秘书;或(iii)返回适当的按时间顺序签署的委托书。
共同处理权
  投资
共同处理权
间接持有的A类普通股  18,490,206  共享的  共享的

 

日产汽车(adr)与Alliance共享以上表中所有A类普通股的受益所有权。 日产汽车通过Alliance行使这些A类普通股的投票权和投资权,根据《附属函》和《投资协议》。

 

日产汽车放弃对以下股权的有利所有权(i)由Alliance直接持有的34,573,269未分配的Alliance股份(除了其在其中的金钱利益)和(ii)由Alliance直接持有的10,616,604雷诺分配的股份,雷诺通过Alliance行使投票权和投资权,根据《附属函》和《投资协议》。

 

为避免疑虑,尽管三菱持有Alliance的投资,但三菱不是报告人13(d)“集团”的成员,也不被认为是Alliance直接持有的任何A类普通股的有利所有者(除了其在未分配的Alliance股份中的金钱利益部分)。因此,三菱不是本声明的当事方,报告人否认任何归属于三菱的证券的有利所有权 根据Rule 13d-4。

 

 

 CUSIP编号950915 108页面 11 ,共15页 

 

 

有关报告人与发行者证券有关的合同、安排、谅解或关系的其他信息,请参阅 项目6 below. The full text of 项目6 is hereby incorporated herein by this reference.

 

In addition, by virtue of the Nominating Agreement (as defined below in 项目6) described in 项目6 below, it could be alleged that a “group” has been formed that includes the Reporting Persons, Dr. Tony Xu Han (“Dr. Han”), the Issuer’s founder, Chairman and Chief Executive Officer, and Yan Li (“Dr. Li” and, together with Dr. Han, the “Issuer’s Founders”), the Issuer’s co-founder, director and Chief Technology Officer. Based on information included in the Prospectus, as of the date of the Prospectus and after giving effect to the Recapitalization Transactions, Dr. Han beneficially owns 57,985,986 Class A Ordinary Shares (comprising (i) 16,399,590 Class b Ordinary Shares held by Tonyhan Limited, (ii) 24,850,000 Class b Ordinary Shares held by Xu Han Limited, and (iii) 16,736,396 Class b Ordinary Shares Dr. Han has the right to acquire upon exercise of options within 60 days after the date of the Prospectus, and assuming 所有B类普通股转换成A类普通股后,李博士受益拥有47,588,765股A类普通股(包括(i)由燕莉控股有限公司持有的16,000,010股A类普通股和B类普通股,(ii)由云贝合伙人有限公司持有的24,694,489股A类普通股和B类普通股,以及(iii)李博士在招股书日期后60天行使期权获得的6,894,266股B类普通股,假设所有B类普通股转换为A类普通股)。这样的“集团”被视为合计持有169,254,831股A类普通股(假设创始人在招股书日期后60天行使期权,且所有B类普通股转换为A类普通股),占已发行A类普通股的20.0%。报告人明确否认对由发行人创始人受益拥有的股份拥有受益权,并不确认存在这样的“集团”。根据提名协议规定,成员可以被指控在与发行人创始人受益拥有的A类普通股具有表决权和/或处置权。韩博士为发行人主席兼首席执行官,是中国公民,地址位于英属维尔京群岛托托拉岛Road Town Jayla Place Harkom Corporate Services Limited,P.O. Box 216,VG1110。李博士是发行人董事兼首席技术官,是中国公民,地址位于英属维尔京群岛托托拉岛Road Town Jayla Place Harkom Corporate Services Limited,P.O. Box 216,VG1110。根据报告人的了解和招股书中的信息,(i) 韩博士通过许韩有限公司持有Tonyhan有限公司51%的股权,许韩有限公司完全由韩博士拥有;韩博士还是Tonyhan有限公司唯一董事;Tonyhan有限公司和许韩有限公司的注册地址均为英属维尔京群岛托托拉岛Road Town Jayla Place Harkom Corporate Services Limited,P.O. Box 216,VG1110。 李博士通过Humber Partners Limited持有Yanli Holdings Limited 51%的股权,后者又由李博士完全拥有;李博士还是Yanli Holdings Limited的唯一董事;Yanli Holdings Limited和Humber Partners Limited的注册地址分别位于英属维尔京群岛Tortola的Jayla Place, P.O. Box 216, Road Town, VG1110处的Harkom Corporate Services Limited。根据报告人的了解,并根据招股说明书中的信息,d在过去五年中,发行人的两位创始人没有被刑事审判定罪(不包括交通违规或类似轻罪),也没有参与司法或行政机关的民事诉讼,因此受到或将受到命令、禁令或裁定,禁止或要求遵守联邦或州证券法规定的行为,或发现有关此类法律的任何违规行为。尽管报告人不承认已形成或存在上述"集团",但此申报是为了确保遵守交易法案。请查看报告人预计发行人的创始人将提交并附文13D或13G的声明(以及其修改),以获取更多信息。

 

在过去的六十(60)天内,报告人已进行了涉及上述A类普通股的交易。因此,根据此引用,全文为止。报告人的了解,在过去的六十(60)天内,未有任何在 项目3 上述的 项目3 在此引用。报告人的了解,在过去的六十(60)天内,未有任何在 附表I, 附表II,或关注 @EVERFI。附表III 已经进行了任何涉及A类普通股的交易。

 

 

 CUSIP编号950915 108页面 12 15 

 

 

(d)       没有其他人被认为有权利收到,或有权力指导从报告人所有的A类普通股中获得股息或出售所得的任何款项。

 

(e)        项目 5(e) 不适用。

 

项目6。与发行人证券有关的合同、安排、谅解或关系。

 

联盟合资协议

 

联盟股东们已经建立了联盟作为一项创业公司投资的合资计划,重点关注于汽车行业。在2019年10月2日,联盟股东及联盟签署了某项修订后的联合创业协议("合资公司 协议《联盟股东协议》,规定了联盟股东对联盟的投资条款。联盟股东协议规定了一个由三(3)名成员组成的监事会,每位联盟股东有权任命一位董事进入监事会。关于联盟对目标公司的投资决策通常由监事会决定,并且需要监事会全体一致批准。

 

附属函和投资协议

 

2021年5月19日,联盟股东和联盟签署了某特定《《联盟对WeRide投资的附属函》(“附属函),涉及联盟购买发行人某些C-1优先股,于2024年7月19日,联盟股东和联盟签署了某特定《《联盟对WeRide投资的投资协议》(“第一次投资协议),涉及联盟购买同时定向增发股份以及购买发行人某些普通股份,2024年10月1日,联盟股东和联盟签署了某特定《《联盟对WeRide投资的投资协议》(“第二次投资协议”,以及与第一份投资协议一起,被称为“投资协议”。根据附属信函和投资协议的条款,雷诺承担雷诺配售股份的唯一经济负担和利益,并有权行使与此类股份相关的所有股东权利,包括但不限于指导联盟就投票和投资决策作出决定,而日产承担日产配售股份的唯一经济负担和利益,并有权行使与此类股份相关的所有股东权利,包括但不限于指导联盟就投票和投资决策作出决定。此外,第二份投资协议规定,只要联盟有权根据提名协议任命两名联盟指定董事(如下定义),则雷诺和日产均有权选择一个联盟指定董事被任命,只要联盟有权任命一名联盟指定董事,雷诺或日产将有权选择该联盟指定董事被任命,根据哪个公司对特定普通A类股的持有数量最高于雷诺配售股份和日产配售股份之间。

 

认购协议

 

联盟和发行人根据认购协议达成一致,根据该协议,联盟在结束日期从发行人处购买同时定向增发股,每股认购价格约为5.17美元,总认购价格约为9700万美元。根据认购协议,联盟同意在结束日期后的40天分销合规期间接受习惯的转让限制。此外,发行人同意采取某些行动,以便促进联盟将同时定向增发股转换为ADS,并公开转售该等ADS。

 

 

 CUSIP编号为950915 108页面 13 共15份之一 

 

 

股东协议

 

联盟、发行人和其他一些投资者是该第六次修订的股东协议的一方,该协议于2022年10月29日签署。根据股东协议,发行人向其股东授予了某些注册权利,包括某些要求注册、跟随注册和上市登记权。股东协议定向、跟随和无主注册登记权

 

Nominating and Support Agreement

 

在2024年7月26日,盟约,发行人和发行人的创始人签署了某个提名和支持协议(“提名协议”)。 根据提名协议的条款,盟约有权在IPO完成后任命、撤换和替换两名(2)董事(“盟约指定董事”)进入发行人的董事会。收盘日期后:(i)如果盟约出售发行人股本中1%至2%的股份,那么盟约将失去提名一名(1)董事的权利(“第一个盟约股权门槛”);而(ii)如果盟约出售发行人股本中等于或超过发行人当时全面摊薄股本的2%的股份,那么盟约将失去提名董事的所有权利(与第一个盟约股权门槛一起,合称“盟约股权门槛”)提名协议盟约指定董事第一个盟约股权门槛盟约股权门槛根据提名协议,Alliance提名了Grégoire de Franqueville和Takao Asami作为其最初的联盟指定董事。发起人已同意并要求其关联实体行使根据公司备忘录和章程行使董事任命权,并采取所有其他必要措施以选举联盟指定董事进入董事会,前提是Alliance继续遵守联盟股权比例。

 

锁定协议

 

2024年7月26日,与IPO相关,Alliance与发行人的承销商签署了一份锁定协议(“锁定协议)与发行人的承销商签署了锁定协议,根据该协议,Alliance同意在招股说明书日期后180天结束的期间内不出售、转让或处置发行人的任何A类普通股、ADS或类似证券, 在特定例外情况下,在《招股说明书》日期后180天结束的期间内。

 

上述联合创办协议、附属协议、投资协议、股东协议、提名和支持协议以及锁定协议的描述并非旨在完整,完全符合据指向这些文件的完整文本,副本已作为 附件99.2, 99.3, 99.4, 99.5, 99.6, 99.7和页面。99.8 分别于本声明中载明,并通过引用纳入本声明。

 

项目7。作为展件而提交的材料

 

展示文件 Description
99.1 联合申报协议日期为2024年11月4日,随附提交
   
99.2 经修订和重签的合资协议日期为2019年10月2日,已编辑并随附提交*
   
99.3 关于WeRide投资的附属协议,日期为2021年5月19日,已删节并随附*

 

 

 CUSIP号码950915 108页面 14 15的第 

 

 

99.4 关于WeRide投资的投资协议,日期为2024年7月9日,已删节并随附*
99.5 关于WeRide投资的投资协议,日期为2024年10月1日,已删节并随附*
99.6 WeRide Inc.与联盟Ventures亿.V.之间的认购协议,日期为2024年7月26日,以WeRide Inc.与Alliance Ventures亿.V.之间的认购协议修订条款为准,日期为2024年10月21日(参照提交给美国证券交易委员会的F-1表格附件10.14,2024年10月21日提交的第6次修订版本)。  
99.7 第六次修订的股东协议,日期为2022年10月29日(参照提交给美国证券交易委员会的F-1表格附件4.4,2024年7月26日提交的第6次修订版本)。
99.8 提名和支持协议,日期为 2024 年 7 月 26 日(参考美国证券交易委员会于 2024 年 7 月 26 日提交的Form F-1注册声明中的展示文件10.15)
99.9 锁定协议,日期为 2024 年 7 月 26 日,随附件提交
99.10 Alliance Ventures b.V.授权书,授权给Dina Zilberman,Laurie Blain,Miriam Steinberg和Katherine Schuler,日期为 2024 年 9 月 25 日,随附件提交 提名和支持协议,日期为 2024 年 7 月 26 日(参考美国证券交易委员会于 2024 年 7 月 26 日提交的Form F-1注册声明中的展示文件10.15)Alliance Ventures b.V.授权书,授权给Dina Zilberman,Laurie Blain,Miriam Steinberg和Katherine Schuler,日期为 2024 年 9 月 25 日,随附件提交
99.11 日产汽车有限公司授权书,授权给Dina Zilberman,Laurie Blain,Miriam Steinberg和Katherine Schuler,日期为 2024 年 11 月 4 日,随附件提交 Alliance Ventures b.V.授权书,授权给Dina Zilberman,Laurie Blain,Miriam Steinberg和Katherine Schuler,日期为 2024 年 9 月 25 日,随附件提交日产汽车有限公司授权书,授权给Dina Zilberman,Laurie Blain,Miriam Steinberg和Katherine Schuler,日期为 2024 年 11 月 4 日,随附件提交

 

*本展示的部分内容已被省略,并根据《交易法》第240亿.2条的保密处理请求单独提供给委员会。

 

 

 CUSIP编号为950915 108页面 15 共15页 

 

 

签名

 

经过合理调查,并据我所知和相信,我证明本声明中所载信息属实、完整和正确。

 

日期: 2024年11月4日 Alliance Ventures b.V.
   
  By: 瓦勒里克·萨拉-德普特女士
  名称: 瓦勒里克 萨拉-德普特女士
  职务: 主席 兼董事总经理
     
日期: 2024年11月4日 雷诺 S.A.S.
   
  通过: Luca de Meo
  姓名: Luca de Meo
  职务: 总裁
   
日期: 2024年11月4日 雷诺汽车公司
   
  By: Luca de Meo
  名称: Luca de Meo
  职务: 首席执行官
   
日期: 2024年11月4日 日产汽车(adr)股份有限公司。
   
  By: 真田诚
  名称: 真田诚
  职务: 总裁兼首席执行官