請參閱飛凡公司（"飛凡"）截至2008年3月31日為止三個月的收入公佈

附錄99.1

飛凡服務公司報告2024年第三季度業績

達拉斯，德克薩斯州 - 2024年11月4日– Primoris Services Corporation（紐交所: PRIM） （以下簡稱“Primoris”或“公司”）今日宣佈截至2024年9月30日的第三季度財務業績，並就公司運營表現和2024年展望發表評論。

截至2024年第三季度，Primoris報告了以下亮點 ⁽¹⁾:

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營業收入為164910萬美元，較2023年第三季度增加11960萬美元，增幅為7.8％，主要由能源和公用事業部門強勁增長帶動；

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凈利潤為5840萬美元，每股攤薄後1.07美元，較2023年第三季度增加1030萬美元，每股攤薄後0.18美元；

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創下113億美元的訂單備貨紀錄，主要由能源部門強勁的可再生能源和工業訂單帶動；

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調整後凈利潤為6670萬美元，每股攤薄後1.22美元，較2023年第三季度增加1140萬美元，每股攤薄後0.20美元；

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調整後的息稅折舊及攤銷前利潤（調整後EBITDA）為 $12770萬，比2023年第三季度增加$770萬，增長6.4%；

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將每股稀釋後收益（EPS）和調整後每股收益（Adjusted EPS）指引範圍提高至每股$2.85至$3.00和每股$3.40至$3.55；

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將季度現金股息提高至每股$0.08。

(1)	請參考“非GAAP財務指標”和附表1、2、3和4，了解我們的非GAAP財務指標，包括“調整后淨收入”，“調整後每股收益”和“調整後EBITDA”的定義和調解。

Primoris在第三季度實現了創紀錄的營收、盈利和积压订单，同時還實現了強勁的運營現金流，Primoris的總裁兼首席執行官Tom McCormick表示。這要歸功於我們努力工作的員工以及客戶對我們的信任，他們要求我們安全高效地執行項目。

我們持續看到在投資增加的市場中增加營收的機會，同時通過紀律的資本配置提高盈利能力和現金流。我們的可再生能源業務持續看到強勁需求，我們正在推動公用事業部門的生產力提高和執行能力改善。

Primoris致力於提供關鍵基礎設施服務，以滿足對安全可靠能源不斷增長的需求。我們期待2024年取得出色成績，並為2025年進一步實現利潤和現金流擴張奠定基礎。

2024年第三季度業績概觀

截至2024年9月30日三個月的營收為164910萬美元，較2023年同期增加11960萬美元，增幅為7.8％。增長主要是由於可再生能源和通信業務強勁增長，部分抵消了工業活動的下降。截至2024年9月30日三個月的毛利為19860萬美元，較2023年同期增加2470萬美元，增幅為14.2％。增長主要是由於兩個業務領域的營收增加以及公用事業部門利潤率提高。毛利佔營收比例提高至2024年9月30日三個月的12.0％，而2023年同期為11.4％。增長主要是由於在2024年對電力供應項目的改善執行以及某些高利潤的暴雨工作所致。 2024年第三季，凈利潤為5840萬美元，較去年同期的4810萬美元領先。稀釋每股收益（“EPS”）是2024年第三季的1.07美元，較2023年同期的0.89美元增加。凈利潤和稀釋EPS的增加主要歸功於營收增加帶來的營業收入增加，公用事業板塊的利潤率改善，以及較低的利息支出。

2024年第三季，調整後凈利潤為6670萬美元，較2023年同期的5520萬美元增加。調整後稀釋每股收益為2024年第三季的1.22美元，較2023年第三季的1.02美元增加。調整後EBITDA為2024年第三季的12770萬美元，較2023年同期的12000萬美元增加。

我們的報告分別包括公用事業板塊和能源板塊。截至2024年9月30日和2023年9月30日的三個月和九個月的營收和毛利如下:

分段營收

（以千為單位）

（未經審計）


	截至9月30日止三個月
	2024		2023
區間	營業收入		營業收入
公用事业	$	666,240	$	650,664
能源		1,010,858		887,743
內部節段消除		(28,012)		(8,921)
總計	$	1,649,086	$	1,529,486


	至九月三十日止九個月
	2024		2023
區間	營業收入		營業收入
公用事业	$	1,774,962	$	1,833,665
能源		2,931,928		2,394,114
內部節段消除		(81,382)		(28,019)
總計	$	4,625,508	$	4,199,760

分段毛利潤

（以千為單位，百分比除外）

（未經審計）


	截至9月30日止三個月
	2024			2023
			所有權(2)			所有權(2)
			區間			區間
區間	$		營業收入	毛利潤		營業收入
公用事业	$	87,026	13.1%	$	64,654	9.9%
能源		111,535	11.0%		109,241	12.3%
總計	$	198,561	12.0%	$	173,895	11.4%


	截至9月30日止九個月，
	2024			2023
			所有權(2)			所有權(2)
			區間			區間
區間	毛利潤		營業收入	毛利潤		營業收入
公用事业	$	177,666	10.0%	$	164,244	9.0%
能源		340,981	11.6%		266,647	11.1%
總計	$	518,647	11.2%	$	430,891	10.3%

Utilities Segment (“Utilities”): Revenue increased by $1560萬, or 2.4 percent, for the three months ended September 30, 2024, compared to the same period in 2023, primarily due to increased project work in our power delivery market as well as increased activity in our communications and gas operations markets. These impacts were partially offset by completion of a major substation project in our power delivery market in the second half of 2023. Gross profit for the three months ended September 30, 2024, increased by $2240萬, or 34.6 percent compared to the same period in 2023 primarily due to improved margins and higher revenue. Gross profit as a percentage of revenue was 13.1 percent for the three months ended September 30, 2024, up from 9.9 percent for the same period in 2023. The increase in gross profit was due to productivity issues on some legacy projects from the PLH acquisition in 2023, strong

2024年在供電執行表現良好，與前一年相比，暴風應變工作的利潤率提高。

能源板塊（"能源"）： 截至2024年9月30日的三個月，營收較2023年同期增加了12310萬美元，增幅為13.9％。增加主要是由於可再生能源活動增加，部分抵消了較低的工業建設。截至2024年9月30日的三個月，毛利潤較2023年同期增加了230萬美元，增幅為2.1％，主要是由於較高的營收，部分抵消了較低的利潤率。毛利潤佔營收的比例在2024年9月30日結束的三個月內下降到11.0％，而2023年同期為12.3％。毛利率下降主要是由於2023年在中大西洋項目上的較高管道毛利率未在2024年重複，部分抵消了2024年多個工業項目的出色表現。

其他損益表信息

於2024年9月30日結束的季度，銷售、一般和管理（"SG&A"）費用為9810萬美元，較2023年增加了1370萬美元，增幅為16.2％。增加主要是由於人員成本增加以支持收入增長。2024年第三季，SG&A費用占營收比例增至5.9％，而2023年第三季為5.5％。

凈利潤期貨，截至2024年9月30日的季度為1790萬美元，較2023年9月30日的季度2110萬美元。這320萬美元的減少主要是由於較低的平均債務餘額，部分抵消了2024年利率掉期產生的140萬美元未實現虧損，較2023年的30萬美元未實現收益。由於利率和平均債務餘額降低，預計2024年整年的利息支出將為6800萬至7100萬美元。

截至2024年9月30日九個月的所得有效稅率為29.0%，較美國聯邦法定稅率21.0%高，主要是由於州所得稅和飯錢支出中不可扣除的元件。截至2024年9月30日九個月，我們記錄了5180萬美元的所得稅支出，較2023年9月30日九個月的3610萬美元。所得稅支出增加1570萬美元，主要是由於較高的稅前收入。

展望

公司提高了截至2024年12月31日年結的預估。預計凈利潤將在15600萬至16400萬美元之間，每股全面稀釋為2.85到3.00美元。調整後每股收益估計在3.40到3.55美元每股之間。2024整年的調整後EBITDA預計將在40500萬至42000萬美元之間。

公司將其整年2024年的總收入占比的SG&A費用目標定為6%以下。公司各板塊的毛利率目標如下：公用事業板塊在9至11%的區間，能源板塊在10兆到12%的區間。公司預計2024年的有效稅率約為29%，但可能因公司營運的州份組合而有所不同。

調整後的每股收益和調整後的EBITDA是非GAAP財務指標。請參閱下文中的“非GAAP指標”和附表1-4以了解定義和調整。以上提供的指引屬於前瞻性陳述，基於當前經濟狀況和估計，公司不包括其他潛在影響，如會計變更或飛凡項目。有關公司財務展望的補充信息已發布在公司網站的投資者關係部分，網址為www.prim.com。

待處理事項

(以百萬為單位)


	2024年9月30日				2023年12月31日
	未來12個月		總計		下一年中		總計
公用事业
固定待處理事項	$	57.6	$	57.6	$	96.3	$	96.3
MSA Backlog		1,892.4		5,268.4		1,776.5		5,093.6
未完成工作	$	1,950.0	$	5,326.0	$	1,872.8	$	5,189.9

能源
修復待處理事項	$	3,049.8	$	5,518.5	$	2,599.0	$	5,102.6
MSA Backlog		199.4		416.6		308.2		602.4
未完成工作	$	3,249.2	$	5,935.1	$	2,907.2	$	5,705.0

總計
固定積壓	$	3,107.4	$	5,576.1	$	2,695.3	$	5,198.9
MSA積壓		2,091.8		5,685.0		2,084.7		5,696.0
代購訂單	$	5,199.2	$	11,261.1	$	4,780.0	$	10,894.9

截至2024年9月30日，固定待摺帳面總額為56億美元，較2024年6月30日增加7億美元，較2023年12月31日增加4億美元，增幅為7.3%。Msa待摺帳面總額為57億美元，較2024年6月30日增加1億美元，與2023年12月31日持平。截至2024年9月30日的總待摺帳面金額為113億美元，其中包括約53億美元的公用事業待摺帳面和60億美元的能源待摺帳面。從序時性和2023年年底來看，待摺帳面的增加主要是由於能源板塊可再生能源訂單的增加。

待摺帳面，包括預估的Msa收入，在預計未來收入的整體指標中不應被視為全面指標。從未充分定義範圍及因此未包括在固定待摺帳面中的合同價值不明確的某些項目的收入。任何時候，任何項目都可能被客戶方便地取消。

資產負債表和資本配置

截至2024年9月30日，公司擁有35270萬無限制的現金及現金等價物。在2024年第三季度，資本支出為6370萬，其中包括1980萬用於購買施工設備。截至2024年9月30日止九個月的資本支出為9830萬，包括3430萬用於購買施工設備。預計在2024年剩餘的三個月中，資本支出預計總額在1000萬至2000萬之間，其中包括500萬至1500萬用於購買設備。

公司還宣布，於2024年10月30日，董事會宣布向截至2024年12月31日名冊持有人支付約於2025年1月15日的每股0.08美元現金股息。這代表比先前宣布的每股0.06美元股息有所增加。截至2024年9月30日止的九個月內，公司未根據其股份購賣計劃購買任何普通股。截至2024年9月30日，公司在股份購買計劃下尚餘2500萬可購買。股份購買計劃目前的到期日為2024年12月31日。

業績會及網路研討會

如先前宣布，管理層將於2024年11月5日星期二，美國中部時間上午9時（美國東部時間上午10時）舉行電話會議和網絡直播。總裁兼首席執行官Tom McCormick和執行副總裁兼財務長Ken Dodgen將討論公司的業績和業務前景。

投資者和分析師可以通過電話參加看漲，撥打1-800-715-9871或國際撥打1-646-307-1963（訪問代碼：1324356），也可以通過互聯網在www.prim.com參加。看漲的重播將在公司網站或撥打1-800-770-2030或國際撥打1-609-800-9909（訪問代碼：1324356）上提供，持續7天後拨打。

隨著會議通話可提供的演示文稿可在公司網站www.prim.com的Investors部門的“Events & Presentations”下載。

非通用會計原則（Non-GAAP）措施

本新聞稿包含一些在美國通行的普遍會計準則（“GAAP”）下未認可的特定財務指標。Primoris使用EBITDA（利息、所得稅、折舊和攤銷前收益）、調整後EBITDA、調整後淨利潤和調整後每股收益作為公司營運表現的重要補充指標。公司認為這些指標使投資者、分析師和管理層能夠評估Primoris的營運表現，排除了管理層認為影響報告期間營運結果可比性的某些項目的影響。此外，管理層認為這些指標有助於比較公司的營運結果與競爭對手的營運結果。本新聞稿中提出的非GAAP指標並非意在獨立考慮，或取代，或優於根據GAAP準備並提供的財務信息。此外，Primoris計算這些指標的方法可能與其他公司使用的方法不同，因此可能無法與Primoris使用不同方法計算的同標題指標相比較。請參閱本新聞稿隨附的表格，查看Primoris當前和以往結果的以下非GAAP財務指標的對帳條目：EBITDA、調整後EBITDA、調整後淨利潤和調整後每股收益。

關於Primoris

Primoris Services Corporation是美國和加拿大市場上實用、能源和可再生能源市場的重要基礎設施服務領先提供商。依賴信任基礎，我們提供一系列工程、施工和維護服務，推動、連接和增強社會。在涵蓋公用事業級太陽能、可再生能源、能源傳送、通信和交通基礎設施的項目上，我們為客戶提供無與倫比的價值，為員工提供安全且具企業家精神的文化，對社區提供創新和卓越。欲了解更多信息，請訪問www.prim.com，並在社交媒體上關注我們@PrimorisServicesCorporation。

前瞻性陳述

本新聞稿包含某些前瞻性陳述，包括公司展望，當作出時，反映了公司對涉及風險和不確定性的未來事件的期望或信念，包括關於公司未來表現的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述，可以通過“預測”、“相信”、“可能”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應”、“目標”、“將”或類似表達方式來識別。前瞻性陳述包括有關可能或假定的未來營運結果、業務策略、融資計劃、競爭地位、行業環境、潛在增長機會、監管和經濟等方面的信息。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致實際結果、表現或成就與前瞻性陳述所暗示的或表述的任何未來結果、表現或成就存在實質差異。實際結果可能因多種因素而有實質差異，包括客戶時機、專案期間、天氣和綜合經濟條件；客戶、專案、合同和業務組合的變化；地區性或國家性和/或綜合經濟狀況以及對公司服務的需求；石油、天然氣和天然氣液體價格、波動性和未來價格預期的變化；在任何特定季度執行的專案的利潤率的波動和變化；由於環境條件變化而導致的執行服務成本的增加；現有協議或合同的終止或到期；客戶的預算支出模式；通脹以及公司可能無法轉嫁給客戶的建築成本增加；在固定價格合同上的成本或進度超支；為特定專案提供合格勞動力的可用性的變化；保證要求和現有和新協議的擔保可用性的變化；信用證的需要和可用性；利率期貨上升和經濟增長放緩或衰退；銀行體系的不穩定性；為支持增長而產生的成本，無論是有機增長還是通過收購；合同下工作的時間和量；公司營運中遭遇的損失；對某些項目的往期會計審查結果及會計估價調整對營運的影響；政府調查和/或詢問的發展；公司所處行業激烈的競爭；未能在現有或未來訴訟或法規程序、爭議解決程序或索賠中獲得有利結果，包括要求額外費用的索賠；合作夥伴、供應商或分包商未能履行其義務；網絡安全漏洞；未能維持安全的工作場所；與公司無法控制的事件相關的風險或不確定性，包括中東和俄羅斯與烏克蘭之間的衝突、惡劣天氣條件、公共衛生危機和大流行、政治危機或其他災難性事件；客戶付款延遲或拖欠；信貸成本和可用性以及信貸機構施加的限制；未能實施戰略和運營舉措的風險或不確定性；與收購、處分和投資相關的風險或不確定性；可能出現的信息技術中斷、網絡安全威脅或無法保護知識產權；公司本身或公司的代理人或合作夥伴未能遵守法律；公司獲取適當保險的能力；新的或不斷變化的政治條件和法律要求，包括與環保、衛生和安全事項有關的要求；失去占公司收入相當大部分的一兩個客戶；資產減值；由於無法成功整合收購的業務而產生的風險。除了本新聞稿中包含的信息外，關於這些和其他風險的更多信息可以在公司於2023年12月31日結束的年度報告第一部分1A項“風險因素”和公司向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的其他文件中找到。此類提交可在SEC的網站www.sec.gov上獲得。鑑於這些風險和不確定性，您不應過度依賴前瞻性聲明。 Primoris不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的任何義務，除非根據適用的證券法可能要求。

primoris services公司

縮寫的綜合損益表

(以千元表示，每股金額除外)

(未經查核)


	三個月結束了				截至九個月
	九月三十日				九月三十日
	2024		2023		2024		2023
營業收入	$	1,649,086	$	1,529,486	$	4,625,508	$	4,199,760
營業成本		1,450,525		1,355,591		4,106,861		3,768,869
毛利潤		198,561		173,895		518,647		430,891
銷售、一般及行政支出		98,106		84,404		286,812		247,984
交易與相關成本		905		1,084		1,977		4,677
營業利益		99,550		88,407		229,858		178,230
其他收入（費用）：
歸屬於3d系統公司的淨損失		553		(1)		1,874		1,301
其他收益，淨額		61		467		16		1,540
利息費用，淨額		(17,859)		(21,065)		(52,984)		(56,443)
繳交所得稅前收入		82,305		67,808		178,764		124,628
所得稅費用		(23,869)		(19,664)		(51,842)		(36,142)
凈利潤		58,436		48,144		126,922		88,486

每普通股分紅派息	$	0.06	$	0.06	$	0.18	$	0.18

每股盈餘：
基本	$	1.09	$	0.90	$	2.37	$	1.66
稀釋	$	1.07	$	0.89	$	2.33	$	1.63

加權平均普通股股本：
基本		53,692		53,339		53,608		53,275
稀釋		54,675		54,351		54,562		54,171

primoris services公司

合併資產負債表

(以千元計)

(未經查核)


	九月三十日		12月31日
	2024		2023

資產
流動資產:
現金及現金等價物	$	352,657	$	217,778
應收帳款淨額		941,011		685,439
合同資產		805,923		846,176
預付費用及其他流動資產		122,961		135,840
流動資產總額		2,222,552		1,885,233
資產和設備淨值		484,426		475,929
經營租賃資產		447,589		360,507
無形資產，淨值		212,555		227,561
商譽		857,650		857,650
其他長期資產		15,521		20,547
總資產	$	4,240,293	$	3,827,427
負債及股東權益
流動負債：
應付賬款	$	489,052	$	628,962
合約負債		657,101		366,476
應付負債		386,267		263,492
應付分紅派息		3,223		3,202
長期負債的當期部分		76,751		72,903
流動負債總額		1,612,394		1,335,035
長期負債淨額，扣除當期部分		826,998		885,369
非流動經營租賃負債淨額，扣除當期部分		327,297		263,454
递延所得税负债		59,490		59,565
其他長期負債		56,119		47,912
負債總額		2,882,298		2,591,335
合約和可能負債
股東權益
普通股票		6		6
額外認股資本金		281,563		275,846
保留盈餘		1,078,288		961,028
其他綜合收益累計額		(1,862)		(788)
股東權益總額		1,357,995		1,236,092
負債總計及股東權益	$	4,240,293	$	3,827,427

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綜合現金流量表

(以千元計)

(未經查核)


	截至九個月
	九月三十日
	2024		2023
經營活動現金流量：
凈利潤	$	126,922	$	88,486
調整以將淨利潤調解為經營活動產生的凈現金（作用於併購效果後）：
折舊與攤提		72,948		81,454
以股份為基礎之報酬支出		10,348		8,955
不動產和設備出售利得		(38,490)		(29,603)
利率期貨未實現損失（收益）		1,202		(3,001)
其他非現金項目		3,286		1,546
資產及負債的變動：
應收帳款		(263,175)		(185,815)
合同資產		39,517		(128,360)
其他流動資產		(7,076)		32,961
其他長期資產		(1,045)		633
應付賬款		(139,074)		(34,855)
合約負債		290,636		106,042
營業租賃資產及負債，淨額		(3,903)		3,114
應付負債		106,551		51,182
其他長期負債		11,407		114
營運活動之淨現金提供（使用）量		210,054		(7,147)
投資活動之現金流量:
購買不動產和設備		(98,338)		(82,500)
資產出售收益		97,447		47,579
購併後支付的現金，扣除所獲取的現金和受限制的現金		—		9,300
投資活動中使用的淨現金		(891)		(25,621)
來自籌資活動的現金流量:
循環信貸額度下的借款		—		440,223
循環信用額度上的付款		—		(420,223)
長期債務付款		(55,878)		(66,055)
與員工股票報酬相關的代扣稅款支付		(6,591)		(1,637)
分紅派息已支付		(9,641)		(9,582)
其他		(1,912)		(2,749)
籌集資金的淨現金流量		(74,022)		(60,023)
匯率變動對現金、現金等價物及限制性現金的影響		(400)		346
現金、現金等價物和限制性現金的淨變動		134,741		(92,445)
期初的現金、現金等價物和受限現金		223,542		258,991
期末的現金、現金等價物和受限現金	$	358,283	$	166,546

非通用會計原則（Non-GAAP）措施

附表1

primoris services 公司

非依照通用會計原則之財務指標和數值調和

調整後的凈利潤和每股調整後的收益

(以千元表示，每股金額除外)

(未經查核)

調整後淨利潤及調整後每股收益

Primoris將調整後淨利潤定義為調整後淨利潤（損失），排除某些項目，包括：（i）非現金股份報酬費用；（ii）交易/整合及相關成本；（iii）資產減損費用；（iv）公司利率掉期公允價值變動；（v）條件性考慮負債公允價值變動；（vi）無形資產攤銷；（vii）債務折價和發行成本攤銷；（viii）償還債務損失；（ix）解僱和重組費用；（x）選定的（收益）費用，這些費用是不尋常或非重複性的；和（xi）法定稅率變動的影響。公司定義調整後每股收益為調整後淨利潤除以攤薄後加權平均股本。管理層認為這些調整有助於比較公司的運營績效與前期。由於調整後淨利潤和調整後每股收益，按照定義，排除了一些但不是全部影響淨利潤和每股收益的項目，因此可能無法與其他公司的同名度量標準進行比較。最相關的GAAP財務指標，淨利潤和每股收益，以及GAAP和非GAAP財務指標之間的信息調和，均包含在下表中。


	截至9月30日三個月的數據					截至9月30日九個月的數據
	2024		2023		a	2024		2023
淨利潤報告（根據GAAP）	$	58,436	$	48,144		$	126,922	$	88,486
非現金股份報酬		3,988		3,568			10,348		8,955
交易/整合及相關成本		905		1,084			1,977		4,677
營業無形資產攤銷		4,732		5,193			15,011		16,630
債務發行成本攤銷		538		563			1,737		1,545
利率掉期未實現虧損（收益）		1,433		(256)			1,202		(3,001)
條件性考慮變動的公允價值		—		(182)			—		(875)
固定資產減損		—		—			1,549		—
調整後所得稅影響 (1)		(3,363)		(2,891)			(9,229)		(8,100)
凈利潤調整後	$	66,669	$	55,223		$	149,517	$	108,317
加權平均股份（摊薄後）		54,675		54,351			54,562		54,171
稀釋每股盈利	$	1.07	$	0.89		$	2.33	$	1.63
調整後稀釋每股收益	$	1.22	$	1.02		$	2.74	$	2.00

(1)	以上的調整以稅前基準報告，調整的所得稅影響之前。每項調整的所得稅影響是通過計算該項調整對公司季度和年度適用的有效稅率的稅收影響來確定，除非該項目的性質和/或記錄該項目的稅務管轄區需要應用特定的稅率或稅務處理，此時該項目的稅務影響便是通過應用該特定稅率或稅務處理來估計。

明確承認且同意，除非公司向指定代理發送插入通知並且指定代理不根據上述條款拒絕該插入通知，否則公司和指定代理對於插入或任何插入股份將沒有任何義務，只有在其中明確指定的條款附屬下才執行。如果協議的第2條和插入通知的條款之間存在衝突，則插入通知的條款將控制。

primoris services 公司

非依照通用會計原則之財務指標和數值調和

EBITDA和調整後的EBITDA

(以千元計)

(未經查核)

EBITDA和調整後的EBITDA

Primoris services將EBITDA定義為利潤或虧損之前的利息、所得稅、折舊和攤銷。調整後的EBITDA定義為調整後的EBITDA，包括（i）非現金股份報酬費用；（ii）交易/整合相關費用；（iii）資產減值費用；（iv）遣散和重組費用；（v）應收未來對價項之公平價值變動；和（vi）選定的收入或支出，這些收入或支出是非正常的或不重複的。公司認為，EBITDA和調整後的EBITDA財務測量有助於更全面地了解公司的基礎運營測量，以管理其業務，評估其與之前期間和市場的表現，並制定運營目標。EBITDA和調整後的EBITDA是非GAAP財務測量，不應孤立使用，也不應作為按照GAAP提供的財務信息的替代品。這些非GAAP財務措施可能不是以其他公司使用的同標題措施的相同方式計算。最相關的GAAP財務措施為凈利潤，以及說明GAAP和非GAAP財務措施的信息已包含在下表中。


	截至九月三十日的三個月						截至9月30日的九個月
	2024			2023		a	2024			2023
依據（GAAP）報告的凈利潤	$	58,436		$	48,144		$	126,922		$	88,486
利息費用，淨額		17,859			21,065			52,984			56,443
所得税费用		23,869			19,664			51,842			36,142
折舊與攤提		22,674			26,700			72,948			81,454
稅息折舊及攤銷前溢利		122,838	-		115,573			304,696	-		262,525
非現金股份報酬		3,988			3,568			10,348			8,955
交易/整合及相關成本		905			1,084			1,977			4,677
條件性考慮變動的公允價值		—			(182)			—			(875)
固定資產減值		—			—			1,549			—
調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用	$	127,731		$	120,043		$	318,570		$	275,282

附表三

primoris services 公司

非依照通用會計原則之財務指標和數值調和

2024年全年預測調整後凈利潤和調整後稀釋每股盈利

(以千元表示，每股金額除外)

(未經查核)

以下表格列出了預測的GAAP淨利潤調整後凈利潤和EPS調整後每股收益的和解，截至2024年12月31日。


	估計範圍
	全年結束
	205,067
淨利潤定義（GAAP）	$	156,000	$	164,000
非現金股份報酬		14,500		14,500
交易/整合及相關成本		3,500		3,500
營業無形資產攤銷		20,000		20,000
債務發行成本攤銷		2,500		2,500
固定資產減損		1,500		1,500
調整項目帶來的所得稅影響(1)		(12,000)		(12,000)
凈利潤調整後	$	186,000	$	194,000
加權平均股份（稀釋後）		54,700		54,700
稀釋每股盈利	$	2.85	$	3.00
調整後稀釋每股收益	$	3.40	$	3.55

(1)	以上調整事項均在調整的所得稅影響之前以稅前基礎報告。每項調整的所得稅影響是通過計算調整對公司季度和年度有效稅率的稅收影響來確定的，除非項目的性質和/或記錄該項目的稅務司法管轄區要求應用特定稅率或稅收處理，否則對於此類項目的稅務影響將通過應用這類特定稅率或稅收處理來估計。

第四檔案

Primoris Services 公司

非依照通用會計原則之財務指標和數值調和

全年2024年預計息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)和調整後EBITDA

(以千元表示，每股金額除外)

(未經查核)

以下表格列出了截至2024年12月31日的財年預測GAAP淨收入與EBITDA和調整後EBITDA的調解


	預估範圍
	全年結束
	205,067
按照（GAAP）定義的凈利潤	$	156,000	$	164,000
利息費用，淨額		68,000		71,000
所得税费用		64,500		68,500
折舊與攤提		97,000		97,000
稅息折舊及攤銷前溢利		385,500		400,500
非現金股份報酬		14,500		14,500
交易/整合及相關成本		3,500		3,500
固定資產減值		1,500		1,500
調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用	$	405,000	$	420,000


公司聯繫人
Ken Dodgen		Blake Holcomb
執行副總裁，致富金融(臨時代碼)		副總裁，投資者關係
(214) 740-5608		(214) 545-6773
kdodgen@prim.com		bholcomb@prim.com