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豪洛捷宣布2024财年第四季度财务业绩

– 收入为$98790万，通用会计准则摊薄每股收益为$0.76，非通用会计准则摊薄每股收益为$1.01 –

– 总公司收入增长4.5％，或在恒定货币中增长4.2％

和在恒定货币中按照5.0%的有机增长，排除COVID-19 –

–公司预计在2025财年强力执行其广泛的增长策略–

马萨诸塞州马尔博勒（2024年11月4日）– Hologic公司（纳斯达克：HOLX）今天宣布其截至2024年9月28日的财政第四季度财务业绩.

"我们取得了强劲的2024财年业绩，进一步强化了我们在持续业绩方面的业绩记录，通过又一个增长稳固的季度来证明。" Steve MacMillan，Hologic的主席，总裁和首席执行官说:"每年我们都在壮大，在利用我们领先的品牌推动多元化收入增长和行业领先的利润率的同时，产生出色的现金流量。我们对2025年感到兴奋，因为我们继续专注于工作效率和自动化，从而为全球客户和患者创造市场，最终产生影响。"

最近的亮点

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营收为$98790万，季度环比增长4.5%，或按恒定汇率计算增长4.2%。

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不包括COVID-19收入，总有机收入，不包括出售的血液筛选和SSI业务以及新收购的Endomagnetics业务，按恒定汇率计算增长5.3%，或5.0%。

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诊断收入增长6.5%，或按恒定汇率计算增长6.2%，主要受到更高的分子诊断销售的推动，部分抵消了比去年同期更低的COVID-19检测销售额。

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不包括COVID-19收入，有机诊断收入按恒定汇率计算增长9.5%，或9.2%。

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分子诊断收入增长9.4%，或按恒定汇率计算增长9.1%，主要受到公司的BV CV/TV和非COVID-19呼吸检测销售额的增加的推动，以及Biotheranostics实验室检测。

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不包括COVID-19收入，分子诊断收入按恒定汇率计算增长13.4%，或13.2%。

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乳腺健康收入增长6.4%，或按恒定汇率计算增长6.2%，主要受强劲的乳腺影像服务收入和Endomagnetics业务的增加推动。

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有机乳腺健康营收，不包括SSI和Endomagnetics，按恒定汇率计算增长了5.6%，或5.3%。

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手术营收增长了5.7%，按恒定汇率计算增长了5.4%，主要受强劲的国际业绩驱动。

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第四季度经营活动现金流保持强劲，为36710万美元。

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公司在2024财年第四季度回购了70万股股票，金额为5800万美元。在2024财年全年，公司回购了1120万股普通股，金额达80800万美元，其中包括2024财年第二季度完成的50000万美元加速股份回购（ASR）。

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公司计划与公司的加速股份回购（ASR）协议，回购公司25000万美元的普通股。公司预计ASR将于2025财年第一季度生效，ASR的最终结算预计将在2025财年第二季度完成。该ASR将根据Hologic董事会批准的现有宣布的股票回购授权完成。

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2024年7月25日，公司完成了对Endomagnetics Ltd的收购，后者是一家总部位于英国的私人乳腺癌手术技术开发商，交易金额约为310万美元，这一举措是公司扩大和多元化介入性乳腺业务的一部分。

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2024年10月14日，公司宣布同意收购Gynesonics，Inc.，一个专注于为妇女健康研发微创解决方案的私人医疗器械公司，交易金额约为35000万美元，根据调整，公司旨在扩大其外科产品系列。公司预计将于2025年上半年完成这一收购。该收购的完成受常规闭市条件约束，包括获得必要的监管批准。

财政第四季度的主要财务结果如下表所示。

	通用会计原则(GAAP)			非通用会计原则
	Q4’24	Q4’23	变更增长（减少）	Q4’24	Q4’23	变更增长（减少）
收入	$987.9	$945.3	4.5%	$987.9	$945.3	4.5%
毛利率	56.5%	52.9%	基础点增长360个点	61.5%	60.4%	110个基点
研究和开发	$327.6	$367.8	(10.9%)	$311.0	$303.7	2.4%
营业利润率	23.3%	14.0%	930 个基点	30.0%	28.3%	170个基点
净利率	18.1%	9.6%	850个基点	24.0%	23.2%	80个基点
摊薄后每股收益	$0.76	$0.37	105.4%	$1.01	$0.89	13.5%

在整个新闻稿中，除非另有说明，所有金额单位为百万美元，除EPS外。由于四舍五入，某些总额可能不匹配。除非另有说明，所有结果与相应的前一年期间进行了比较。非GAAP结果排除某些现金和非现金项目，详情请参阅“非GAAP财务数据的使用”。恒定货币百分比变化显示，如果汇率期货与前一年期间相同，当前期营业收入将如何。我们财政第四季度的有机营收结果不包括出售的血液筛查和SSI超声影像业务，以及收购的Endomagnetics业务。已收购业务的收入通常在收购后一年后包含在有机业务中。

营收详细信息

					增加（减少）
单位：百万美元		Q4’24		Q4’23	全球报告变更			全球 Constant 货币变更			美国交易法案交易所报告变更			国际报告变更			国际 Constant 货币变更
诊断
细胞学和围生期	$	116.5	$	115.2		1.1	%		0.7	%		(1.4	%)		5.0	%		4.0	%
分子诊断	$	319.3	$	291.9		9.4	%		9.1	%		9.3	%		9.7	%		8.7	%
血液筛查	$	7.5	$	9.3		(19.4	%)		(19.4	%)		(19.4	%)		无数据			无数据
总体诊断	$	443.3	$	416.4		6.5	%		6.2	%		6.0	%		7.8	%		6.7	%
有机诊断，例如 COVID-19	$	395.7	$	361.4		9.5	%		9.2	%		9.9	%		8.4	%		7.3	%

乳腺健康
乳腺成像	$	293.4	$	282.2		4.0	%		3.7	%		5.4	%		(0.7	%)		(1.9	%)
介入性乳腺解决方案	$	82.1	$	70.6		16.3	%		16.1	%		12.6	%		29.8	%		29.1	%
全面乳腺健康	$	375.5	$	352.8		6.4	%		6.2	%		6.8	%		5.0	%		3.9	%
有机乳腺健康	$	368.1	$	348.7		5.6	%		5.3	%		6.1	%		3.7	%		2.6	%

GYN手术	$	156.5	$	148.0		5.7	%		5.4	%		0.2	%		25.6	%		24.0	%

骨骼健康	$	12.7	$	28.0		(54.6	%)		(54.9	%)		(42.8	%)		(73.6	%)		(73.8	%)

总费用	$	987.9	$	945.3		4.5	%		4.2	%		4.2	%		5.4	%		4.3	%
有机收入（以上定义）	$	973.0	$	931.9		4.4	%		4.2	%		4.2	%		5.0	%		3.9	%
不包括COVID-19的有机收入	$	933.0	$	886.2		5.3	%		5.0	%		5.3	%		5.2	%		4.1	%

其他财务亮点

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美国收入74560万美元增长了4.2%。国际收入24230万美元增长了5.4%，或在恒定货币下增长了4.3%。

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GAAP毛利率为56.5%，增加了360个基点，主要是由于与前一年同期停产产品线相关的库存冲销。非GAAP毛利率为61.5%，增加了110个基点，主要是由于销售额增加相较于前一年同期。

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GAAP营业利润率为23.3%，增加了930个基点，主要是由于前一年同期包括5170万美元的损失以记录SSI超声成像业务为待售资产。非GAAP营业利润率为30.0%，增加了170个基点，主要是由于较高的收入和改善的营业杠杆相较于前一年同期。

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GAAP净利润17860万美元增长了97.1%，非GAAP净利润23750万美元增长了8.3%。调整后的利息、税项、折旧和摊销前利润（EBITDA）为32370万美元，增长了12.3%。

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COVID-19营收包括COVID-19测定收入1520万美元，以及其他COVID-19相关收入和已停产产品的收入2480万美元，在恒定货币下减少(12.4%)或(12.5%)。

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截至季度结束时，公司的现金及现金等价物为21.6亿美元，调整后净杠杆率（净债务与调整后的EBITDA比率）为0.3倍。

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调整投资资本回报率（ROIC）为14.1%，较去年同期下降(30)个基点。

2025财年第一季度和全年财务指导

“在我们2024财年第四季度，豪洛捷取得了强劲的财务表现，为又一个增长稳固的一年留下了美好的收官，”豪洛捷首席财务官卡琳·奥伯顿表示。 “展望2025财年，我们强劲的资产负债表和预计强劲的现金流为我们提供了出色的运营灵活性，使我们能够很好地实现可持续的营收增长，并在长期内实现更快的每股收益增长。”

豪洛捷2025财年第一季度和全年的财务指导如下表所示。该指导基于全年非GAAP税率约为19.5%，全年摊薄后每股股数约为23500万股。恒定货币指引假设2025财年的外汇汇率与2024财年相同。 2025财年的有机营收指引以恒定货币计算，不包括出售的血液筛查和SSI超声成像业务。收购业务的收入通常从收购后一年开始包含在有机营收指引中。排除COVID-19的有机营收以恒定货币计算，不包括COVID-19测定收入、COVID-19相关收入和诊断中已停产产品的销售。

以下指导包括Endomagnetics收购的全年财务结果，将在2025财年第四季度转为有机业务，但不包括Gynesonics收购的任何贡献，后者尚未完成。2025年第一季度和全年财务指导考虑了由于DXA系统（骨骼）Horizon临时停船所预期的影响。

	目前指南
	Guidance $	Reported % 增长（减少）	恒定货币 USD中的% （减少）	有机百分比增长（减少）	除去有机 COVID-19百分比增长（减少）
订阅和支持收入范围为1.77亿至1.8亿美元，中点增长率为10％，相对于2024财政年度；
营业收入	$4,150 - $4,200	3.0% 到 4.2%	2.3% 到 3.5%	1.7% 到 3.0%	3.4% 到 4.7%
GAAP 每股收益	$3.53 - $3.63	6.3% 到 9.3%
非GAAP每股收益	$4.25 - $4.35	4.2% 到 6.6%

Q1 2025
营业收入	$1,025 - $1,035	每股收益为1.2%至2.2%	每股收益为0.4%至1.4%	每股收益为(0.2%)至0.8%	1.8% 到 2.8%
GAAP 每股收益	$0.81 - $0.84	(21.4%)至(18.4%)
非GAAP每股收益	$1.00 - $1.03	2.0% 到 5.1%

使用非 GAAP 财务指标

本公司在本新闻稿中提供了以下非GAAP财务指标：恒定货币营收；有机营收；不包括COVID-19的有机营收；非GAAP毛利率；非GAAP营业费用；非GAAP营业利润率；非GAAP有效税率；非GAAP净利润；非GAAP净利率；非GAAP每股收益；调整后EBITDA；调整后净杠杆率和调整后ROIC。2024财年第四季度的有机营收不包括已剥离的血液筛查和SSI超声影像业务以及收购的Endomagnetics业务。从收购的业务产生成绩通常在收购一年后包含在有机营收中。不包括COVID-19营收的有机营收是减去COVID-19检测盒收入、COVID-19相关仪器、采集盒及附属产品的销售，Diagenode和Mobidiag的COVID-19相关营收以及诊断产品中停产产品的有机营收。公司定义其非GAAP净利润、每股收益和其他非GAAP财务指标以排除（i）无形资产摊销，（ii）商誉、无形资产和设备减值和计入资产减值减记至可变现销售价值减去销售费用的亏损，（iii）调整以按公允价值确认待支付考虑价值，（iv）因产品线停产的库存减值费用，（v）在期间内销售的收购库存公允价值上调（vi）重组费用，工厂关闭和合并费用（包括加速折旧），以及用于整合收购（包括人员留任、交易奖金、法律和专业咨询服务）的成本；（vii）与收购和处置相关的第三方费用；（viii）与实施欧洲MDR/IVDR要求和取得其现有产品适当批准相关的第三方费用；（ix）债务摊销亏损和相关交易费用；（x）未实现外币合约对冲运营成果的公允（收益）损失，公司未选择进行套期会计；（xi）诉讼和非收入税相关费用（收益）；（xii）投资的其他持续减值损失和实现的投资损益；（xiii）与内部重组和非运营项目相关的影响；（xiv）公司核心业务结果可能不具指示性的其他一次性、非经常性、不寻常或偶发费用、支出或收益；和（xv）与这些调整相关的所得税。公司将调整后EBITDA定义为其非GAAP净利润加上净利息收入/支出，所得税，以及包括在其非GAAP净利润中的折旧和摊销费用。公司将其调整后净杠杆率定义为其净债务减去现金及现金等价物的本金金额，除以过去四个季度的调整后EBITDA。公司将其调整后ROIC定义为其去年递延的非GAAP营业利润税后，除以其平均净负债和股东权益的总和，其中排除了商誉和无形资产以及设备减值费用的税后效应。

这些非GAAP财务指标应被视为补充而非取代根据GAAP编制的财务信息。公司对这些非GAAP指标的定义可能与其他人使用的同名指标有所不同。

本新闻稿中使用的非GAAP财务指标调整了许多指定项目，其中许多项目可能具有很高的变量性或难以预测。公司通常使用这些非GAAP财务指标来帮助管理层的财务和运营决策，包括评估Hologic的历史运营业绩，与竞争对手的运营业绩进行比较以及确定管理激励报酬。这些非GAAP财务指标反映了查看公司业务方面的另一种方式，当与GAAP结果和与相应GAAP财务指标的调节一起查看时，可能会提供更全面地了解影响Hologic业务的因素和趋势。

由于非GAAP财务指标排除了将增加或减少公司报告的业绩的项目的影响，管理层强烈鼓励投资者全面审查公司的合并财务报表和公开提交的报告。包含非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的调节表已经包括在本发布附带的表格中。

电话会议和网络直播

Hologic的管理层将于今天下午4:30举行电话会议，讨论其2024财年第四季度的财务结果。有兴趣的参与者可以通过拨打888-394-8218（美国和加拿大）或者+1 773-305-6853（国际用户）并参考访问代码4567924来收听电话。参与者也可以点击加入. 参与者应在电话开始前5-10分钟拨打电话。该公司还将提供电话会议的现场直播和回放网络广播 hologic.com/investors. 呼叫的重播将在呼叫结束后约两小时的时间内通过2024年12月4日（星期三）提供。

关于Hologic，Inc。

豪洛捷有限公司是一家创新的医疗技术公司，主要致力于通过早期检测和治疗改善妇女的健康和幸福。有关豪洛捷的更多信息，请访问 www.hologic.com.

豪洛捷及相关标志是豪洛捷有限公司及/或其子公司在美国和/或其他国家的商标和/或注册商标。

前瞻性声明

此新闻发布包含涉及风险和不确定性的前瞻性信息，包括有关公司计划、目标、期望和意图的声明。此类声明包括但不限于：基于或以其他方式整合与未来业绩、事件或预期相关的判断或估计的财务或其他信息；公司的战略、定位、资源、能力和未来业绩预期；主要取决于意见是否符合豪洛捷而达成最终协议的ASR计划；以及公司的展望、财务和其他指导。这些前瞻性声明基于公司于本日的假设，并且受到已知和未知风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与预期的结果有实质性差异。

可能会对公司业务和前景产生不利影响，并使实际结果与预期结果有重大不同的风险和不确定因素包括但不限于：全球挑战以及当前和可能的未来全球宏观经济不确定性（如通货膨胀、银行倒闭、利率上升和资本市场的可用性、地缘政治冲突、战争、其他经济中断、美国和全球经济衰退担忧等对公司的客户和供应商以及对公司业务、财务状况、运营业绩和现金流以及公司的动用循环信贷能力的影响；全球政治和社会不确定性和分歧对贸易监管和关税的影响，可能会对一些国家公司产品的成本和销售造成不利影响，或使公司为从供应商购买材料、零件和设备而可能承担的成本增加；执行收购的能力以及已完成收购和公司未来可能完成的收购的影响和预期收益；发展新的竞争性技术和产品以及竞争；公司准确预测其产品和研发中产品的需求并能够制定成功进军市场的策略；对公司COVID-19检测需求的持续；潜在网络安全威胁和有针对性的计算机犯罪；全球供应链约束的当前和可能未来影响，包括关键原材料和组件的供应能力，以及材料、包装和运输成本上涨；公司制造设施可能出现的中断或延迟的可能性，或者如果公司的某些独家第三方制造商未能向公司供货，未能获得替代供应商；公司能够及时并在预算内整合公司的某些制造和其他业务，并在不干扰业务并实现与这些行动相关的预期成本协同效应的能力；公司能够成功管理领导层和组织变革，包括公司能够吸引、激励和留住关键员工，并在远程办公环境中保持工作积极性和效率的能力；获取并持有公司产品的监管批准和许可，包括执行欧盟医疗器械监管的能力和为了符合体外诊断监管要求并保持与日俱增的复杂法规和质量标准的合规性，以及为了获取和保持符合此类监管和质量事宜所需成本的不确定性；公司依赖第三方的报销政策来支持其产品的销售和市场接受度，包括政府监管可能带来的负面影响以及报销的可用性和金额的变化，以及对新产品或产品改进的不确定性；适用法律法规的变化，包括税法、全球医疗保健改革以及进出口贸易法律的变化；各种组织发布的指南、建议和研究可能影响公司产品使用的不确定性；新产品开发和现有产品改进的固有不确定性，包括FDA批准和/或许可以及其他监管风险、技术风险、成本超支和延误；产品可能存在未发现的错误或缺陷或者表现不如预期的风险；与战略联盟及公司实现这些联盟预期收益的能力相关的风险；在国际开展业务的风险；公司国际活动和业务受不利汇率波动的风险；公司某些产品市场开发处于早期阶段的风险；公司杠杆风险，包括履行与公司债务相关的付款义务和财务契约的风险；任何未来公共卫生危机可能产生的影响，包括国内和国际政府、监管、财政、货币和公共卫生对这些危机的响应的时间、范围和影响；与知识产权的使用和保护相关的风险；与诉讼相关的费用、不确定性和潜在责任，包括但不限于商业、知识产权、就业和产品责任诉讼；与调查和法律程序以及合规风险相关的成本和费用；由气候变化或其他环境、社会、治理和可持续相关事宜所导致的潜在负面影响；以及技术创新可能使公司正在市场推广或开发中的产品过时。

以上所述的风险并不穷尽。其他可能不利影响公司业务和前景的因素在公司向SEC提交的文件中有所描述，包括最近的10-K表格和10-Q表格。公司明确声明不承担任何公开发布此类声明的更新或修订的义务或承诺，以反映对任何此类声明所基于的期望变化或事件、情况或情况的任何变化。

联系方式：

Ryan Simon

投资者关系副总裁

ryan.simon@hologic.com

(858) 410-8514

资讯来源：豪洛捷公司

豪洛捷股份有限公司

简明合并利润表

(未经审计)

(金额为百万，股票数量以千为单位，每股数据)

	三个月之内结束						结束的年度
	9月28日， 2024			2020年9月30日 2023			9月28日， 2024			2020年9月30日 2023

收入:
产品	$	787.8		$	757.0		$	3,255.1		$	3,279.9
服务和其他		200.1			188.3			775.2			750.5
总收入		987.9			945.3			4,030.3			4,030.4

营业成本:
产品		292.3			305.0			1,206.2			1,184.3
取得的无形资产摊销		45.5			46.4			180.5			205.7
无形资产和设备减值		—			—			39.2			179.5
服务和其他		92.4			93.6			376.6			389.4

毛利润		557.7			500.3			2,227.8			2,071.5

营业费用：
研发		67.3			72.9			272.8			294.3
销售和营销		146.0			139.5			585.4			595.2
ZSCALER, INC.		103.2			92.9			409.4			392.4
取得的无形资产摊销		4.9			6.2			29.2			28.1
无形资产和设备减值		—			—			5.6			44.3
待定对价公平值调整		—			(2.5	)		1.7			(14.9	)
资产待售亏损		—			51.7			—			51.7
重组费用		6.2			7.1			41.1			12.0
营业费用总计		327.6			367.8			1,345.2			1,403.1

营业利润		230.1			132.5			882.6			668.4
利息收入		28.4			35.9			108.7			120.5
利息支出		(32.0	)		(28.1	)		(122.1	)		(111.1	)
其他收入（费用）净额		(4.9	)		5.3			(4.1	)		(1.7	)

税前收入		221.6			145.6			865.1			676.1
所得税费用		43.0			55.0			75.6			220.1

净收入	$	178.6		$	90.6		$	789.5		$	456.0


每股普通股净收益:
基本	$	0.76		$	0.37		$	3.35		$	1.85
稀释	$	0.76		$	0.37		$	3.32		$	1.83

加权平均股本：
基本		233,772			245,130			235,723			246,772
稀释		235,971			247,142			237,553			248,831

豪洛捷公司。

简明合并资产负债表

(未经审计)

（以百万计）

	2024年9月28日		2023年9月30日
资产

流动资产：
现金及现金等价物	$	2,160.2	$	2,722.5
短期投资		173.4		—
2,687,823		600.4		625.6
库存		679.8		617.6
其他资产		209.5		206.9
持有待售资产-流动资产		—		11.9
总流动资产		3,823.3		4,184.5

物业、厂房和设备，净值		537.8		517.0
商誉和无形资产		4,287.7		4,169.9
所有基金类型投资		96.4		—
其他		410.8		267.9
总资产	$	9,156.0	$	9,139.3

负债和股东权益

流动负债:
开多次数	$	37.5	$	287.0
应付账款及应计费用		786.8		712.9
递延收入		212.9		199.2
持有待售资产-流动负债		—		8.2
流动负债合计		1,037.2		1,207.3

开多期债务，净电流部分		2,497.1		2,531.2
延迟所得税		59.4		20.2
其他长期负债		432.3		363.7
股东权益合计		5,130.0		5,016.9
负债和股东权益总额	$	9,156.0	$	9,139.3

豪洛捷股份有限公司

现金流量表简明综合报表

(未经审计)

（以百万计）

	结束的年度
	2024年9月28日			2023年9月30日
营业收入
净收入	$	789.5		$	456.0
调整净利润以计入经营活动现金流量:
折旧费用		99.3			89.6
取得的无形资产摊销		209.7			233.8
股票补偿费用		82.3			79.6
递延所得税和其他非现金税		(72.1	)		(109.1	)
无形资产和设备减值费用		44.8			223.8
持有待售资产的减值损失		—			51.7
待定对价公平值调整		—			(14.9	)
其他调整和非现金项目		47.6			28.9
经营性资产和负债的变动，不包括收购和处置的影响：
应收账款		41.0			(1.5	)
库存		(47.4	)		(4.9	)
预付所得税		(21.7	)		17.4
预付款项和其他资产		7.3			23.6
应付账款		22.2			(23.0	)
应计费用及其他负债		73.4			(14.2	)
递延收入		9.3			14.4
经营活动产生的现金流量净额		1,285.2			1,051.2
投资活动
收购企业，扣除现金净额		(297.3	)		(5.0	)
出售业务，扣除处置现金		(31.3	)		—
可供出售证券购买		(267.7	)		—
资本支出		(72.4	)		(91.8	)
军工股的收益		—			20.5
客户使用协议下设备的增加		(57.8	)		(58.4	)
战略投资		(42.5	)		(10.0	)
购买知识产权		(10.0	)		—
其他活动		(2.0	)		(7.4	)
投资活动产生的净现金流出		(781.0	)		(152.1	)
筹资活动
偿还长期债务		(287.5	)		(15.0	)
支付或准备支付的参考负债		(2.6	)		(7.6	)
支付递延收购款项		—			(0.8	)
购回普通股		(835.1	)		(474.8	)
员工股票计划下普通股发行净收益		37.8			43.0
支付权益奖励净股结算的最低税款扣缴		(17.4	)		(24.0	)
融资租赁义务支付		(3.8	)		(4.0	)
筹集资金净额		(1,108.6	)		(483.2	)
汇率变动对现金及现金等价物的影响		8.9			0.3
现金及现金等价物净增加额（减少额）		(595.5	)		416.2
现金及现金等价物，期初*		2,755.7			2,339.5
现金及现金等价物，期末*	$	2,160.2		$	2,755.7

*包含2023年9月30日作为持有待售资产-流动资产记录的3320万美元现金。

豪洛捷股份有限公司

GAAP与非GAAP结果的对比调和

(未经审计)

(以百万为单位，除每股收益外)

将美国通用会计准则收入与有机收入进行调整

	三个月之内结束						结束的年度
	9月28日， 2024			2020年9月30日 2023			9月28日， 2024			2020年9月30日 2023
合并普通会计准则收入	$	987.9		$	945.3		$	4,030.3		$	4,030.4
减：血液筛查收入		(7.5	)		(9.3	)		(30.3	)		(37.8	)
减：SSI收入		(0.3	)		(4.1	)		(2.6	)		(18.8	)
减：Endomagnetics收入		(7.1	)		—			(7.1	)		—
有机营业收入	$	973.0		$	931.9		$	3,990.3		$	3,973.8
减：COVID-19检测收入		(15.2	)		(21.4	)		(78.6	)		(248.2	)
减：COVID-19相关收入*		(24.8	)		(24.2	)		(104.0	)		(112.8	)
减：已停产产品收入		—			(0.1	)		(0.4	)		(3.0	)
不包括COVID-19的有机营业收入	$	933.0		$	886.2		$	3,807.3		$	3,609.8

*估计与COVID检测销售相关的仪器、采集套件和附属品的营业收入.

	三个月之内结束						结束的年度
	9月28日， 2024			2020年9月30日 2023			9月28日， 2024			2020年9月30日 2023

毛利润:
GAAP毛利润	$	557.7		$	500.3		$	2,227.8		$	2,071.5
调整：
取得无形资产摊销 (1)		45.5			46.4			180.5			205.7
无形资产和设备减值 (14)		—			—			39.2			179.5
产品线停产 (13)		—			24.7			7.1			24.7
整合/合并成本 (3)		—			—			—			(0.1	)
取得库存公允价值上调 (17)		4.3			—			4.3			—
非通用会计原则毛利润	$	607.5		$	571.4		$	2,458.9		$	2,481.3

毛利率百分比：
GAAP毛利率百分比		56.5	%		52.9	%		55.3	%		51.4	%
对上述调整的影响		5.0	%		7.5	%		5.7	%		10.2	%
非GAAP毛利率		61.5	%		60.4	%		61.0	%		61.6	%

营业费用：
GAAP营业费用	$	327.6		$	367.8		$	1,345.2		$	1,403.1
调整：
收购无形资产摊销 (1)		(4.9	)		(6.2	)		(29.2	)		(28.1	)
无形资产和设备减值 (14)		—			—			(5.6	)		(44.3	)
交易费用 (4)		(4.2	)		(1.1	)		(7.6	)		(1.4	)
可能支付的考量调整 (7)		—			2.5			(1.7	)		14.9
整合/合并成本 (3)		(0.3	)		(0.3	)		(0.3	)		(0.8	)
购买的研发资产费用 (16)		—			—			(10.0	)		—
MDR费用 (2)		—			(0.2	)		—			(1.5	)
与法律相关的和解费用 (11)		(1.0	)		—			(1.0	)		(1.3	)
资产待售损失（19）		—			(51.7	)		—			(51.7	)
重组费用（3）		(6.2	)		(7.1	)		(41.1	)		(12.0	)
非所得税费用（5）		—			—			—			(2.9	)
非GAAP营业费用	$	311.0		$	303.7		$	1,248.7		$	1,274.0

营业利润率：
按照通用会计准则计算的营业利润额	$	230.1		$	132.5		$	882.6		$	668.4
如上所述毛利调整		49.8			71.1			231.1			409.8
如上所述营业费用调整		16.6			64.1			96.5			129.1
非通用会计净营业利润	$	296.5		$	267.7		$	1,210.2		$	1,207.3

营业利润率百分比:
运营收入保护%		23.3	%		14.0	%		21.9	%		16.6	%
上述调整的影响		6.7	%		14.3	%		8.1	%		13.4	%
非通用会计准则的营业利润率百分比		30.0	%		28.3	%		30.0	%		30.0	%

税前收入:
美国通用会计准则税前盈利	$	221.6		$	145.6		$	865.1		$	676.1
如上所述的税前盈利调整		66.4			135.2			327.6			538.9
债务注销损失(6)		—			—			0.4			—
其他收入(18)		(6.3	)		—			(6.3	)		—
未实现的外汇远期合约损益(8)		14.1			(7.5	)		20.1			11.4
非通用会计原则税前收入	$	295.8		$	273.3		$	1,206.9		$	1,226.4

净利润：
按照通用会计准则计算的净收益	$	178.6		$	90.6		$	789.5		$	456.0
调整：
已获得无形资产摊销(1)		50.4			52.6			209.7			233.8
无形资产和设备减值 (14)		—			—			44.8			223.8
重组和整合/合并成本 (3)		6.5			7.4			41.4			12.7
已出售收购库存的公允价值调整 (17)		4.3			—			4.3			—
购买的研发资产费用 (16)		—			—			10.0			—
产品线停产 (13)		—			24.7			7.1			24.7
医疗器械再处理费用 (2)		—			0.2			—			1.5
债务清偿损失 (6)		—			—			0.4			—
与法律有关的和解费用 (11)		1.0			—			1.0			1.3
交易费用 (4)		4.2			1.1			7.6			1.4
期权调整 (7)		—			(2.5	)		1.7			(14.9	)
持有待售资产损失 (19)		—			51.7			—			51.7
其他收入 (18)		(6.3	)		—			(6.3	)		—
非实现外币合约损益 (8)		14.1			(7.5	)		20.1			11.4
非收入税费用 (5)		—			—			—			2.9
无效股票扣除 (15)		—			—			(107.2	)		—
所得税相关项目 (9)		(0.9	)		19.5			14.7			82.1
协调项目的所得税影响(12)		(14.4	)		(18.5	)		(70.1	)		(104.2	)
非GAAP净利润	$	237.5		$	219.3		$	968.7		$	984.2

净利润利润率百分比:
GAAP 净利润利润率百分比		18.1	%		9.6	%		19.6	%		11.3	%
以上调整的影响		5.9	%		13.6	%		4.4	%		13.1	%
非GAAP净利润利润率百分比		24.0	%		23.2	%		24.0	%		24.4	%
每股收益：
GAAP摊薄后每股收益	$	0.76		$	0.37		$	3.32		$	1.83
调整净利润（如上所述）		0.25			0.52			0.76			2.13
非通用会计准则每股收益-摊薄（10）	$	1.01		$	0.89		$	4.08		$	3.96

调整后的EBITDA：
非GAAP净利润	$	237.5		$	219.3		$	968.7		$	984.2
利息支出（收入），净额		3.6			(7.8	)		13.4			(9.4	)
所得税费用		58.5			54.0			238.4			242.2
折旧费用，未在上述调整		24.1			22.8			92.2			89.6
调整后的EBITDA	$	323.7		$	288.3		$	1,312.7		$	1,306.6

协调说明注释：

(1) 反映归因于已收购无形资产摊销的非现金费用。

(2) 反映为满足公司现有产品已获FDA批准和/或CE认证而发生的遵守欧洲医疗器械法规要求的第三方费用的排除。

(3) 反映公司重组费用以及与公司整合和设施整合计划相关的某些费用，主要包括股权激励、保留和过户费用，以及用于整合收购，包括咨询、法律和税务费用的成本。此外，该类别还包括额外费用，主要是与2024财年关闭诊断业务某些设施相关的租约资产加速折旧和减值损失。

(4) 反映在完成此类交易之前与第三方有关的收购费用。这些费用主要包括法律、咨询和尽职调查费用。

(5) 反映与建立与往年相关的非所得税损失或解决往年非所得税稽查相关的净影响。

(6) 反映于2024财年第一季度提前偿还信贷协议下的债务清偿损失。

(7) 反映与Acessa Health收购相关的估计待支付的与收入增长指标相关的待决考虑责任调整。

(8) 反映尚未指定为对冲会计的已债务外币远期合约市值变动的非现金未实现盈利和亏损。

(9) 反映从诉讼时效到期产生的所得税准备金净影响以及一次性所得税费用和收益。

(10) 非通用会计准则每股收益按照截至2024年9月28日的三个和十二个月以及分别截至2023年9月30日的三个和十二个月的加权平均摊薄股数计算，分别为235,971、237,553和247,142、248,831。

(11) 反映法律相关和解款项的净费用和收益。

(12) 反映非通用会计调整项目的税务影响，不包括第9条中单独说明的特定所得税相关条款和第15条中的无价股票扣除。根据与调整相关管辖区的有效税率计算金额。

(13) 反映诊断部门产品线停产导致的库存报废和不可取消采购订单的费用。

(14) 反映2024财年第一季度从Mobidiag收购的在研研发无形资产的减值损失和2024财年第二和第三季度与Focal收购相关的无形资产减值损失。反映2023财年第三季度从Mobidiag收购的无形资产和SSI超声成像资产的减值损失。

(15) 反映关于指定公司国际子公司投资的无价股票扣除的离散税收益。

(16) 为反映购买一项无未来可替代用途的研发项目中使用的无形资产。

(17) 为反映与2024财年第四季度Endomagnetics收购相关的期间内销售的存货的公允价值调整。

(18) 为反映与许可协议相关的变更控制条款而欠公司的金额。

(19) 为反映在2023财年第四季度将SSI超声成像业务记录为处置组的公允价值损失。

GAAP与非GAAP每股收益指引的调节：

	指导范围						指导范围
	截止日期 2024年12月28日						结束 2025年9月27日
	收盘最低价			高			收盘最低价			高
按照美国通用会计准则每股净利润	$	0.81		$	0.84		$	3.53		$	3.63
取得的无形资产摊销	$	0.21		$	0.21		$	0.85		$	0.85
收购存货成本的增加	$	0.01		$	0.01		$	0.01		$	0.01
重组、整合和其他费用	$	0.01		$	0.01		$	0.03		$	0.03
排除项目对税收的影响		(0.04	)	$	(0.04	)		(0.17	)		(0.17	)
非GAAP每股净收益	$	1.00		$	1.03		$	4.25		$	4.35

投入资本回报（ROIC）净利润调整为ROIC：

	过去十二个月对于这六个月的 2024年9月28日
调整后的税后营业利润
按照通用会计准则计算的净收益	$	789.5
GAAP净利润调整		179.2
非GAAP净利润	$	968.7
非GAAP所得税负担		238.4
GAAP利息支出		122.1
非通用会计其他收入		(118.9	)
税前调整净营业利润	$	1,210.3
非通用平均有效税率（1）		19.75	%
税后调整后的净营业利润	$	971.2

平均净债务加平均股东权益（2）
平均总债务	$	2,676.4
减：平均现金及现金等价物		(2,457.9	)
平均净债务	$	218.5
平均股东权益（3）		6,652.9
平均净债务加平均股东权益	$	6,871.4

调整后投资资本回报率		14.1	%

（1）ROIC基于TTM基础呈现；过去十二个月的非GAAP有效税率为19.75%。

（2）计算使用2024年9月28日和2023年9月30日的平均余额。

（3）对于调整后的ROIC，股东权益经调整（增加）以消除2014财年无形资产减值3220万美元、2018财年商誉减值68570万美元和研发资产减值4600万美元、2019财年无形资产和设备减值68540万美元、2020财年无形资产和设备减值3020万美元、2022财年无形资产减值4510万美元、2023财年无形资产和设备减值22380万美元以及2024财年第一季度无形资产减值430万美元、2024财年第二季度无形资产减值2680万美元和2024财年第三季度无形资产减值1370万美元的影响。无形资产减值负担影响已扣除税后。

	截至2024年9月28日， 2024
	调整后净杠杆率:
总本金债务	$	2,547.5
现金及现金等价物总额	$	(2,160.2	)
净主债务	$	387.3
过去四个季度调整后的EBITDA	$	1,312.6
我们定期监控和审查生成超过10万美元收入的客户的数量。		0.3

其他补充信息：

	三个月之内结束						12个月结束。
	9月28日， 2024			2020年9月30日 2023			9月28日， 2024			2020年9月30日 2023

地理收入
美国交易法案交易所		75.5	%		75.8	%		75.0	%		75.9	%
欧洲		12.7	%		12.6	%		13.2	%		12.9	%
亚洲-太平洋地区		6.7	%		6.7	%		6.5	%		6.3	%
所有板块		5.1	%		4.9	%		5.3	%		4.9	%
总营收		100.0	%		100.0	%		100.0	%		100.0	%