美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外国私人发行人报告
依据第13A-16或15D-16条款
根据1934年的证券交易所法案
2024年11月份
委员会档案编号001-39000 编号：001-42020
玛瑞克斯集团有限公司
(翻译报名人的姓名为英语)
155 Bishopsgate
伦敦 EC200万3TQ
英国
（主要执行办公室地址）
请打√：公司是否以Form 20-F 或Form 40-F 的形式文件或将文件全年报告？ Form 20-F S-T
Form 20-F ☒ Form 40-F ☐
说明书
发行到期日为2029年的6.404%高级票据
2024年11月4日，Marex Group plc（以下简称“本公司”）完成了此前公布的公开发行（以下简称“发行”）总额为6亿美元的本公司到期日为2029年的6.404%高级票据（以下简称“票据”），根据日期为2024年10月30日的销售代理协议（以下简称“销售代理协议”），本公司与巴克莱银行、高盛和Jefferies LLC作为联合主承销商和代理方。
此票据是根据2024年10月15日生效的信托契约（“基本信托契约”）发行的，并由2024年11月4日生效的首次补充信托契约（“首次补充信托契约”以及基本信托契约合称为“信托契约”）补充，其中一方为公司，另一方为银行。票据的利率为6.404％，每年5月4日和11月4日以现金支付利息，自2025年5月4日起开始支付。票据的利息根据特定评级机构赋予票据的信用评级不时进行调整，详情见信托契约。票据将于2029年11月4日到期。公司打算利用所售票据的净收益用于营运资金、资助增量增长以及其他一般企业用途。
公司可以在任何时候以现金赎回部分或全部票据，(i) 在2029年10月4日之前，按照信托契约中规定的某个“弥补”赎回价格，以及(ii) 在2029年10月4日或之后，按照票据的本金金额的100％加上截至赎回日期的应计及未付利息。根据信托契约中规定的某些限制，如果在任何时候，总计75％或更多原发行票据的本金金额已根据信托契约由公司赎回并取消，公司可以按照100％的票据本金金额加上截至赎回日期的任何应计及未付利息，赎回剩余未清偿票据。
如果发生“控制变更触发事件”（如信托契约中定义的），持有人可以要求公司向票据持有人提出要约，回购其全部或部分票据，回购价格为回购当时尚未偿清的票据本金金额的101%，再加上截至回购日期的任何应计及未付利息。
备注是公司的一般优先无担保债务。
信托契约包括常规条款，如办公室或代理机构的维护和支付额外款项。备注和信托契约包括常规违约事件，包括未支付本金或利息、违反条款和特定破产事件，均受到条款的限制，包括信托契约中规定的通知和纠正期。
备注是根据公司的336-282656)号注册声明书销售的。 F-1, 年修正案（编号 No. 333-282656)， 该证券交易委员会（“委员会”）于2024年10月28日正式生效了公司336-282656)号注册声明书， F-1MEF (档案号码：333-280626) 编号为333-282911， 如于2024年10月31日向委员会提交的，在根据《证券法》462(b)条规定提交后即生效。
上述对销售代理协议、基本债券、第一附加债券、票据及其他与此交易有关的文件的描述并非完整，完整内容请参照这些证券和文件的全部内容。这些文件、表格或副本已随附件附在本《当前报告》《表》中，敬请参阅。6-K 并且通过参考这些证券和文件的完整内容，本文件纳入参考。
2
展览指数
以下附件作为本表格的一部分提交 6-K, 与银行根据表格发行票据有关，根据银行在表格上的注册声明。 F-1, 年修正案（编号 333-282656)的《注册声明》因签署不符合要求而无意间提交，故此《修正案》仅包含封面页、本说明说明、《注册声明》第二部分、此处签署页面、修订的附件 和 并就表格进行注册声明 F-1MEF (档案号码：333-280626) 编号 333-282911)。
3
签名
根据1934年证券交易法的要求，登记人已经委托下面的被授权人代表其签署此报告。
| Marex Group plc（注册商） | ||
| 作者： | /s/ Robert Irvin | |
| 名字： | Robert Irvin | |
| 职称： | 财务长 | |
日期：2024年11月4日