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英特派宣布2024年第三季度业绩

丹佛，科罗拉多州2024年11月4日 - 英特派钾肥公司（"英特派"，"本公司"，"我们"或"我们的"）（纽交所：IPI）今日报告了其2024年第三季度的业绩。

2024年第三季度的主要亮点

财务与运营
•总销售额为5750万美元，相比之下，2013年第三季度为5450万美元。
•Net loss of $180万 (or $0.14 per diluted share), which compares to a net loss of $720万 (or $0.56 per diluted share) in the third quarter of 2023.
•Gross margin of $770万, which compares to $50万 in the third quarter of 2023.
•Cash flow used in operations of $4.3 million, which compares to cash flow used in operations of $0.3 million in the third quarter of 2023.
•调整后的EBITDA(1) of $1000万, which compares to $220万 in the third quarter of 2023.
•Potash and Trio®sales volumes of 5.4万 and 4.5万 tons, respectively, which compares to 4.6万 and 5.2万 tons, respectively, in the 第三2024年1季度计息存款成本增至1.82％，而2023年1季度为0.88％，2023年4季度为1.38％。
•Potash and Trio® average net realized sales prices(1)16.6%$356和页面。$312 每吨分别为，相比之下， $433 和框架。有关详细信息，请参阅UBS集团报酬报告$298 分别为每吨，在2023年第三季度。

管理层和董事会更新
•2024年10月4日，我们宣布 Bob Jornayvaz因长期医疗休假辞去首席执行官和董事职务。Intrepid的首席财务官Matt Preston继续担任代理首席执行官，董事会正在不断寻找接任首席执行官的人选。

资本支出
•Capital expenditures were $960万 in the 第三 quarter of 2024, bringing our total capital expenditures to $3260万 for the first nine months of 2024. We now expect our 2024 capital expenditures will be in the range of $3700万 to $4000万, which compares to our previous guidance range of $4000万 to $5000万.



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Delivering on Key Strategic Priority
•Over the past two years, our key strategic priority has been to revitalize our potash assets to reverse the declining production trend. This involved numerous projects at our Hb, Moab, and Wendover facilities, with the key goals being twofold: first, help maximize our brine availability; and second, increase our residence time to develop higher-grade brine. Successfully accomplishing both goals leads to higher potash production, which drives top-line growth through increased sales volumes, but more importantly, also leads to a significant improvement in our unit economics. As part of the potash asset revitalization process, we are pleased to announce that in the third quarter of 2024 we successfully completed our largest project, Phase Two of the Hb Brine Injection Pipeline. Moreover, our total company potash production has started to inflect higher, with the improvement in our unit economics evident in our third quarter results.

Project & Operational Updates
•Hb太阳能解决方案位于新墨西哥州卡尔斯巴德
◦控制支出，同时继续在我们认为对长期成功至关重要的领域进行投资。Hb盐水注入管道项目的第二阶段（“第二阶段”）第二阶段于2024年第三季度成功投入运营，同时完全符合所有盐水注入井的要求，采用了在线刷管系统以帮助确保稳定的流量。 我们预计随着第二阶段的竣工，我们的盐水注入率将提高至每分钟2,000至2,500加仑，是公司历史上最高的速率，这将提高Hb洞穴系统中的盐水供应和停留时间.
◦控制支出，同时继续在我们认为对长期成功至关重要的领域进行投资。AMAX岩洞在2024年第三季度，我们开始了在Hb的AMAX洞穴中钻探试验井的准许过程，以测量盐水化学成分。AMAX是Hb洞穴系统中最大的岩洞，预计将作为原Hb洞穴的扩展区域，这些洞穴已经使用了十多年。我们预计在2025年第一季度完成样本井准许过程，随后将立即进行试验井的钻探。

•位于犹他州温多弗的卤水回收矿
◦控制支出，同时继续在我们认为对长期成功至关重要的领域进行投资。主要池塘7 ("PP7")：PP7预计将增加温多弗的卤水蒸发面积，帮助我们实现最大化卤水供应的目标，并提高卤水等级和产量。 PP7已经投入使用，我们预计在2025/2026收获季节期间将看到生产改善。

•东地下三人组®146,729
◦控制支出，同时继续在我们认为对长期成功至关重要的领域进行投资。Driving Operational & Cost Efficiencies: Owing to efficiencies from the two continuous miners placed into service in 2023 and the operation of our fine langbeinite recovery system, we continue to see improvements in our production rates and cost structure compared to the prior year. For the first nine months of 2024, our Trio® cost of goods sold per ton was approximately $280, which compares to approximately $328 per ton in the prior year period. For 2024, we
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forecast that our cash production cost savings at East will be at the higher end of the $800万 to $1000万 range we previously provided.

流动性
•During the third quarter of 2024, cash flow used in operations was $430万, while cash used in investing activities was $910万. As of October 31, 2024, Intrepid had approximately $3490万 in cash and cash equivalents and no outstanding borrowings on our revolving credit facility.
•Intrepid maintains an investment account of fixed income securities that had a balance of approximately $200万 as of October 31, 2024.

Consolidated Results, Management Commentary, & Outlook
In the third quarter of 2024, Intrepid generated sales of $5750万, a 6% increase from third quarter 2023 sales of $5450万. Consolidated gross margin totaled $770万, while net loss totaled $180万, or a net loss of $0.14 per diluted share, which compares to our third quarter 2023 net loss of $720万, or $0.56 per diluted share. The Company delivered adjusted EBITDA(1) of $1000万, a $780万 increase from the same prior year period. Our third quarter 2024 average net 实现销售价格(1) 钾肥和Trio® 平均分别为$356和$312美元/吨，分别相比去年的$433和$298美元/吨 第三 2023年第一季度。

金属首席财务官兼代理首席执行官马特·普雷斯顿评论说： “在第三季度，金属实现了稳健的财务业绩，我们的净损失缩窄至180万美元，调整后的EBITDA增加至1000万美元，与去年相比，有几个因素促成了较好的业绩。我们在钾肥和Trio产生的毛利率®由于增加产量和降低成本，盐和Trio的销量增加以及价格稳固，单位经济状况得到改善®在油田解决方案方面，由于在Intrepid South进行了大型压裂作业，我们创下了公司历史上最佳的季度销售额，而我们的部门毛利率与去年同期相比翻了一番以上。

在第三季度，我们还成功启用了Hb的卤水注入管道项目的第二阶段。这是我们最近实施的盐类资产振兴过程中承担的最大资本项目，第二阶段将帮助我们实现最大限度地提高Hb的卤水可用性和地下居留时间的关键目标。总体而言，我们开始看到我们的投资取得回报，Intrepid现在已经连续两个季度比去年同期的盐类产量更高，预计这一趋势将持续到第四季度。

最后，我们再次感谢Bob在过去二十年对Intrepid所做出的不可估量的贡献，并祝愿他在康复过程中一切顺利。


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业务板块重点

钾肥
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2024202320242023
(以千为单位，每吨数据除外)
销售$28,356 $27,602 $95,966 $127,363 
毛利率$4,066 $3,411 $12,952 $30,716 
钾肥销量(吨)54 46 183 213 
钾肥生产量(吨)51 43 178 145 
每吨钾肥净实现销售价格平均(1)
$356 $433 $387 $474 

Our total sales in the potash segment increased $80万 in the third quarter of 2024, compared to the same period in 2023, as potash segment byproduct sales increased $100万, partially offset by a $30万 decrease in potash sales. Our potash segment byproducts increased due to an increase in brine sales as we sold more barrels of brine at a higher average price during the third quarter of 2024, compared to the same period in 2023, due to continued solid oilfield activity in the Permian Basin.
Our potash sales decreased in the third quarter of 2024, compared to the same period in 2023, as our average net realized sales price per ton decreased 18%, although this was mostly offset by a 17% increase in sales volumes. Our sales volumes increased owing to higher potash production that started in the second quarter of 2024, resulting in more available tons of potash to sell going into the summer months.
Despite lower pricing in the third quarter of 2024, our potash segment gross margin increased by $70万 to $410万, which was driven by higher sales volumes, an improvement in our cost of goods sold per ton, and a smaller lower of cost or net realizable value inventory adjustment compared to the prior year.

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三合一®
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2024202320242023
(in thousands, except per ton data)
销售$18,928 $22,030 $81,938 $81,052 
毛利率（亏损）$604 $(4,290)$1,647 $(1,617)
三合一® 销售量（以吨计）
45 52 200 179 
三合一® 生产量（以吨计）
62 52 184 159 
平均三人组® 每吨净实现销售价格(1)
$312 $298 $305 $329 

三合一® 2024年第三季度，与2023年同期相比，分段销售额下降了14%，主要原因是Trio减少了170万元® 销售额减少了140万元® 副产品销售分部。 Trio® 销售额下降，主要是由于销量减少13％，部分抵消了每吨平均净实现销售价格的5％增加。
我们的Trio® 2024年第三季度，与2023年同期相比，Trio副产品销售额减少140万美元，主要是由于Trio销量减少。® 随着我们Hb工厂注水量的增加，副产品水销量呈现分段，因此我们没有出售任何副产品水。
我们的Trio®2024年第三季度，与2023年同期相比，我们的销货成本下降了31%。 我们的销货成本受益于某些生产成本的降低，如劳动合同和福利支出，这是由于2024年3月决定在我们的东部设施实行减少的运营计划和重新启动我们的精细长石钾回收工艺。此外，我们在2024年第三季度生产了更多的Trio，与2019年同期相比- 降低了我们每吨生产成本- 我们的销量也减少了13%。®2024年第三季度，与2023年同期相比- 降低每吨生产成本- 我们也销售了较去年同期少13%的吨。
我们的Trio®在2024年第三季度，本部门实现了60万美元的毛利，相比于同一前年度期间的430万美元的毛利赤字，这一增长主要归因于更高的平均净实现销售价格和成本的改善。
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油田解决方案
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2024202320242023
（以千为单位）
销售$10,324 $4,904 $21,186 $14,265 
毛利率$3,062 $1,370 $7,191 $3,126 

我们的油田解决方案部门在2024年第三季度的销售额增加了540万美元，相较于2023年同期，其中水务销售额增加了680万美元，部分抵消了其他油田解决方案产品和服务销售额减少130万美元。 我们的水务销售额增加是由于在Intrepid South完成了一次大规模的压裂作业。 我们在2024年第三季度的其他油田解决方案产品和服务的销售额相较于2023年同期减少，因为我们从地面使用和通行权协议中录得的收入较少。 根据基础协议中包含的各种履约义务的确认时间，地面使用和通行权收入会波动。
    Our cost of goods sold increased $370万, or 105%, in the third quarter of 2024, compared to the same period in 2023, as we purchased more third-party water for resale related to the large frac at Intrepid South.
Gross margin for the third quarter of 2024 increased $170万 compared to the same period in 2023, due to the factors discussed above.
票据
1 Adjusted net (loss) income, adjusted net (loss) income per diluted share, adjusted earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (or adjusted EBITDA) and average net realized sales price per ton are non-GAAP financial measures. See the non-GAAP reconciliations set forth later in this press release for additional information.
Unless expressly stated otherwise or the context otherwise requires, references to tons in this press release refer to short tons. One short ton equals 2,000 pounds. One metric tonne, which many international competitors use, equals 1,000 kilograms or 2,204.62 pounds.

电话会议信息
Intrepid will host a conference call on Tuesday, 11月5日，20年24日，东部时间下午12:00举行电话会议，讨论结果和其他运营和财务事项，并回答投资者的问题。

管理层邀请您通过免费拨打电话号码1 (800) 715-9871或国际拨号号码1 (646) 307-1963收听电话会议；请使用会议ID 1179359电话会议也将在Intrepid网站上直播， intrepidpotash.com. 电话会议录音将在电话会议结束约两小时后提供，可通过拨打免费电话1 (800) 770-2030，国际电话1 (609) 800-9909获取。，或访问www.nasdaq.com。
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intrepidpotash.com. The replay of the call will require the input of the replay access code 1179359. The recording will be available through November 12, 2024.
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About Intrepid
Intrepid is a diversified mineral company that delivers potassium, magnesium, sulfur, salt, and water products essential for customer success in agriculture, animal feed, and the oil and gas industry. Intrepid is the only U.S. producer of muriate of potash, which is applied as an essential nutrient for healthy crop development, utilized in several industrial applications, and used as an ingredient in animal feed. In addition, Intrepid produces a specialty fertilizer, Trio®, which delivers three key nutrients, potassium, magnesium, and sulfate, in a single particle. Intrepid also provides water, magnesium chloride, brine, and various oilfield products and services. Intrepid serves diverse customers in markets where a logistical advantage exists and is a leader in the use of solar evaporation for potash production, resulting in lower cost and more environmentally friendly production. Intrepid's mineral production comes from three solar solution potash facilities and one conventional underground Trio® mine.

Intrepid routinely posts important information, including information about upcoming investor presentations and press releases, on its website under the Investor Relations tab. Investors and other interested parties are encouraged to enroll at intrepidpotash.com，以获取新岗位的自动电子邮件提醒。

前瞻性声明
本文件包含前瞻性声明-即关于未来而非过去事件的声明。本文件中的前瞻性声明涉及Intrepid未来的财务表现、营运现金流预期、水销售、生产成本、收购预期和经营计划、市场前景以及管理事项等声明。这些声明是基于Intrepid认为合理的假设。前瞻性声明基于一些不确定因素。可能导致Intrepid实际结果与其前瞻性声明实质性差异的具体不确定因素包括以下内容：

•产品和服务价格、需求或供应变化；
•与我们水权相关的挑战和法律诉讼；
•我们成功识别和实施任何业务增长机会的能力，无论是通过水、Trio销售的扩展®副产品、非钾相关产品或其他收入多样化活动的成本;
•战略项目的成本以及我们成功执行的能力;
•农业生产或肥料施用比率下降或发生变化;
•石油和天然气公司在其钻井作业中使用钾相关产品或用水的减少;
•我们在针对我们的未决法律诉讼中获胜的能力;
•遵守循环贷款安排条款的能力，包括底层契约;
•资产原值进一步减记，包括存货;
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•导致生产中断或受限的情况，包括操作困难或差异、地质或岩土力学差异、设备故障、环境风险以及其他意外事件或问题;
•储备估算的变化;
•货币波动;
•经济条件或信用市场不利变化;
•政府监管的影响，包括环保和采矿法规，该等法规的执行以及政府政策变化;
•不利天气事件，包括影响太阳能解决方案矿山降水和蒸发速率的事件;
•劳动力成本增加或招聘和留住具有采矿、矿物处理或施工专业知识的合格员工和承包商方面遇到困难;
•管理和董事会变化，以及我们对关键人员的依赖，包括识别、招聘和留住关键人员的能力;
•原材料价格变化，包括化学品、天然气和电力价格;
•我们能否获得并保持与当前或未来运营有关的任何必要政府许可或租赁；
•铁路或卡车运输服务中断，或这些服务成本波动；
•我们无法为必要的资本投资筹集资金；
•全球通货膨胀压力和供应链挑战；
•全球健康问题以及其他全球干扰对我们的业务、运营、流动性、财务状况和经营业绩的影响；
•我们年度报告10-k表第1A条“风险因素”中描述的其他风险、不确定性和假设以及我们向SEC提交的其他报告中描述的风险；

此外，新风险不时出现。Intrepid无法预测可能导致实际结果与其可能提出的任何前瞻性声明不符的所有风险。本文档中的所有信息截至发布日期。该日期之后的新信息或事件可能导致本文档中我们的前瞻性声明发生变化。我们无需承担任何责任来公开更新或修订任何前瞻性声明，以使其与实际结果一致或反映新信息或未来事件。

联系方式：
Evan Mapes，特许金融分析师，投资者关系经理
电话： 303-996-3042
邮箱：evan.mapes@intrepidpotash.com
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INTREPID POTASH，INC.
简要的综合收入表（未经审计）
截至2024年和2023年9月30日的三个和九个月
(以千为单位，每股金额除外)
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2024202320242023
销售$57,549 $54,465 $198,891 $222,420 
减：
运输成本8,022 7,909 30,275 30,015 
仓储和处理成本3,058 2,731 8,733 8,265 
营业成本38,266 39,921 135,767 148,502 
存货调整的成本或净可变现价值下限471 3,413 2,326 3,413 
毛利率7,732 491 21,790 32,225 
销售和行政9,154 7,685 25,448 24,491 
资产退休责任的累积623 535 1,867 1,605 
开多的资产减值874 521 3,082 521 
资产出售损失134 59 626 252 
其他营业收入(1,370)(522)(4,029)(1,252)
其他营业费用540 1,379 2,953 3,132 
营业 (亏损) 收入(2,223)(9,166)(8,157)3,476 
其他收入
未纳入合并范围的企业亏损中的权益(289)(54)(256)(292)
利息收入536 88 1,327 249 
其他收入136 19 204 75 
（收益）亏损（税前）(1,840)(9,113)(6,882)3,508 
所得税利益 (费用)7 1,917 1,086 (1,893)
净利润（亏损）$(1,833)$(7,196)$(5,796)$1,615 
加权平均股本数:
基本12,908 12,789 12,871 12,750 
稀释12,908 12,789 12,871 12,876 
(每股) 亏损或盈利：
基本$(0.14)$(0.56)$(0.45)$0.13 
稀释$(0.14)$(0.56)$(0.45)$0.13 

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硝酸钾公司，股份有限公司。
简化联合资产负债表（未经审计）
截至2024年9月30日和2023年12月31日
（以千为单位，除股份数量和每股金额外）
2020年9月30日12月31日
20242023
资产
现金及现金等价物$38,034 $4,071 
短期投资1,979 2,970 
应收账款：
交易，净额32,223 22,077 
其他应收款净额2,659 1,470 
114,467 109,578 114,252 
预付费用和其他流动资产5,783 7,200 
总流动资产190,256 152,040 
资产、厂房、设备和矿产物产净值354,898 358,249 
水权19,184 19,184 
长期零部件库存净额32,385 30,231 
所有基金类型投资4,699 6,627 
其他资产净额9,395 8,016 
非流动递延税资产，净额195,402 194,223 
总资产$806,219 $768,570 
负债和股东权益
应付账款$8,917 $12,848 
应计负债14,733 14,061 
应计员工薪酬和福利11,810 7,254 
其他流动负债7,730 12,401 
流动负债合计43,190 46,564 
信贷额度的预付款— 4,000 
资产退休责任，净额扣除当前部分31,944 30,077 
经营租赁负债855 741 
融资租赁负债2,082 1,451 
长期递延其他收入46,053 — 
其他非流动负债1,502 1,309 
总负债125,626 84,142 
承诺和事后约定
Common stock, $0.001 par value; 40,000,000 shares authorized;
12,908,078 and 12,807,316 shares outstanding
at September 30, 2024, and December 31, 2023, respectively14 13 
额外实收资本667,597 665,637 
未分配利润 34,994 40,790 
Less treasury stock, at cost(22,012)(22,012)
股东权益总计680,593 684,428 
负债和股东权益总计$806,219 $768,570 

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英特瑞普特公司
未经审计的简明合并现金流量表
截至2024年和2023年9月30日的三个和九个月
（以千为单位）
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截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2024202320242023
经营活动产生的现金流量：
净（亏损）利润$(1,833)$(7,196)$(5,796)$1,615 
重分类和其他项目
折旧、减值和摊销9,033 10,122 26,931 28,305 
资产退休责任的累积623 535 1,867 1,605 
推迟融资成本的摊销75 75 226 226 
无形资产摊销82 80 246 241 
以股票为基础的报酬计划178 1,522 2,735 5,071 
成本或净变现价值较低的库存调整471 3,413 2,326 3,413 
开多的资产减值874 521 3,082 521 
资产处置损失134 59 626 252 
坏账准备金— 110 — 110 
备用零件库存过时费用准备171 140 643 140 
股权投资未实现损失101 — 101 — 
未纳入合并的实体损失中的股权289 54 256 292 
未纳入合并的实体收益分配— — — 452 
经营性资产和负债变动:
交易应收账款净额(10,605)(381)(10,146)2,536 
其他应收款净额(995)(700)(1,245)(1,659)
114,467 (9,774)(8,384)(448)2,379 
预付费用和其他流动资产(2,501)(1,804)(226)(898)
(65)(1,920)(1,179)1,756 
应付账款、应计负债和应计员工
薪酬和福利		10,901 2,916 4,009 (5,216)
经营租赁负债(334)(409)(1,074)(1,218)
递延其他收入(564)— 43,308 — 
其他负债(603)924 (1,306)(1,298)
经营活动产生的净现金流量(4,342)(323)64,936 38,625 
投资活动现金流量:
地产、厂房、设备、矿业物业和其他资产的增加(9,609)(16,550)(32,583)(58,484)
投资购买— — — (1,415)
资产出售收益5 36 4,656 125 
赎回/到期投资的收益500 500 2,000 4,500 
其他投资收益清单，净额— 160 416 668 
投资活动产生的净现金流出(9,104)(15,854)(25,511)(54,606)
筹资活动产生的现金流量：
融资租赁付款(180)(189)(680)(399)
信用设施短期借款收入— 2,000 — 7,000 
信用设施短期借款偿还— — (4,000)(5,000)
员工因限制性股票解禁而支付的税款代扣— — (775)(1,337)
筹资活动的净现金流量(使用)/提供的净现金流量(180)1,811 (5,455)264 
现金、现金等价物和受限制的现金净变化(13,626)(14,366)33,970 (15,717)
资产现金、现金等价物和受限制的现金，期初52,247 17,733 4,651 19,084 
资产现金、现金等价物和受限制的现金，期末$38,621 $3,367 $38,621 $3,367 
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聚利钾肥有限公司
未经审计的非GAAP调解
截至2024年和2023年9月30日的三个和九个月
（以千为单位）

为了补充聚利公司按照GAAP编制和展示的合并财务报表，聚利使用几个非GAAP财务指标来监控和评估其业绩。这些非GAAP财务指标包括调整后的净（亏损）收益、调整后的每股摊薄净收益、调整后的EBITDA以及每吨平均净实现销售价格。这些非GAAP财务指标不应被单独考虑，或作为按照GAAP编制和展示的财务信息的替代品，或优于它。此外，由于这些非GAAP财务指标的展示在公司之间有所不同，这些非GAAP财务指标可能无法与其他公司使用的类似命名的衡量指标相比较。

聚利认为这些非GAAP财务指标为投资者提供了有用的信息，用于分析其业务。聚利将这些非GAAP财务指标作为比较各期业绩并在计划、预测和分析未来期间时的工具之一。聚利认为，这些非GAAP财务指标被专业研究分析师和其他人在评估、比较和投资推荐钾肥采矿行业公司时使用。许多投资者使用这些专业研究分析师和其他人发布的研究报告来做投资决策。



14
INTREPID POTASH, INC.
非审计的非通用会计调整
截至2024年和2023年9月30日的三个和九个月
（以千为单位）

调整后的净亏损收入及调整后的每股摊薄净亏损收入

调整后的净亏损收入 调整后的净亏损收入及调整后的每股摊薄净亏损收入是根据影响期间间结果可比性的特定项目调整的净亏损收入或每股摊薄净亏损收入计算而得，如下表所示。因特瑞普认为这些非通用会计调整措施是有用的，因为它们允许将其经营结果进行期间对比，排除因特瑞普认为不是其基本经营活动的指标的项目。

净亏损收入与调整后的净亏损收入的对比调整

截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2024202320242023
（以千为单位）
净利润（亏损）$(1,833)$(7,196)$(5,796)$1,615 
调整
长期资产减值874 521 3,082 521 
资产出售亏损134 59 626 252 
首席执行官分离成本，净额1,050 — 1,050 — 
计算所得税影响(1)
(535)(151)(1,237)(201)
总调整额1,523 429 3,521 572 
调整后净（亏损）收入$(310)$(6,767)$(2,275)$2,187 

每股调整后净（亏损）收入的净（亏损）收入对比和协调

截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2024202320242023
每股摊薄净（亏损）收入$(0.14)$(0.56)$(0.45)$0.13 
调整
固定资产减值0.07 0.04 0.24 0.04 
资产出售损失0.01 — 0.05 0.02 
首席执行官分手成本、净值0.08 — 0.08 — 
计算所得税效应(1)
(0.04)(0.01)(0.10)(0.02)
调整合计0.12 0.03 0.27 0.04 
每股摊薄调整后净亏损额$(0.02)$(0.53)$(0.18)$0.17 

(1) 假定2024年和2023年的年度有效税率为26%。
15
英才钾肥股份有限公司
未经审计的非\ GAAP\ 和解
截至2024年和2023年9月30日的三个和九个月
（以千为单位）

调整后的EBITDA
调整后的利息、税项、折旧和摊销前收益（或调整后的EBITDA）是按照通过和解以下要求影响结果可比性的某些项目进行调整后的净（损益）收入进行计算。Intrepid认为调整后的EBITDA对投资者有用，因为该指标反映了Intrepid在某些非现金项目和其他Intrepid认为不代表其核心运营的项目影响之前的运营绩效。Intrepid使用调整后的EBITDA来评估运营绩效。

净损益与调整后的EBITDA之间的和解：

截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2024202320242023
（以千为单位）
净利润（亏损）$(1,833)$(7,196)$(5,796)$1,615 
长期资产减值874 521 3,082 521 
资产出售损失134 59 626 252 
首席执行官分离成本，净额1,050 — 1,050 — 
所得税（收益）费用(7)(1,917)(1,086)1,893 
折旧、减值和摊销9,033 10,122 26,931 28,305 
无形资产摊销82 80 246 241 
资产退休责任的递增623 535 1,867 1,605 
调整总额11,789 9,400 32,716 32,817 
调整后的EBITDA$9,956 $2,204 $26,920 $34,432 

16
INTREPID POTASH, INC.
未经审计的非GAAP调解表
截至2024年和2023年9月30日的三个和九个月
（以千为单位）

钾肥和三要素平均值® 每吨实现的净销售价格
钾肥的平均净实现销售价格按照钾肥销售额减去钾肥副产品销售额和钾肥运费成本计算，然后将该差额除以该期间售出的钾肥吨数。同样，三元素的每吨平均净实现销售价格® 被计算为三元素® 节段销售减去三元素® 通过副产品销售和Trio进行分段® 货运费用，然后将差异除以Trio® 销售吨数。怡安斟集团认为每吨平均实现销售价格是有用的，并相信这对投资者有用，因为它展示了怡安斟的钾盐和Trio的平均每吨定价，而不受某些运输和交货成本的影响。当怡安斟公司为客户安排运输和交付时，会在营收和货运成本中包括与运输和交付有关的成本。但是，怡安斟的一些客户自行安排并支付自己的运输和交付成本，这种情况下这些成本不包括在怡安斟的营收和货运成本内。怡安斟使用每吨平均实现净销售价格作为关键绩效指标，以分析钾盐和Trio® 每吨定价，不受某些运输和交货成本影响。当怡安斟为客户安排运输和交付时，在收入和货运成本中包括与运输和交付相关的成本。然而，怡安斟的一些客户安排并支付自己的运输和交付成本，这种情况下这些成本不包括在怡安斟的收入和货运成本内。 怡安斟使用每吨平均实现净销售价格作为关键绩效指标，以分析钾盐和Trio® 销售和价格趋势。

销售与每吨平均实现净销售价格的对账：

截至9月30日的三个月
20242023
（以千为单位，每吨金额除外）钾肥
三合一®
钾肥
三合一®
销售总额$28,356 $18,928 $27,602 $22,030 
减：副产品销售6,664 41 5,622 1,425 
运输成本2,488 4,864 2,057 5,086 
小计$19,204 $14,023 $19,923 $15,519 
除以：
销售吨数54 45 46 52 
平均净实现每吨销售价格$356 $312 $433 $298 
截至9月30日的九个月
20242023
(以千为单位，每吨金额除外)钾肥
三合一®
钾肥
三合一®
总分部销售额$95,966 $81,938 $127,363 $81,052 
减：分部副产品销售17,724 354 17,122 4,165 
运费成本7,505 20,498 9,321 18,038 
小计$70,737 $61,086 $100,920 $58,849 
除以：
销售吨数183 200 213 179 
每吨平均净实现销售价格$387 $305 $474 $329 



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英特瑞庇德钾肥公司。
收入和分段数据的细分(未经审计)
截至2024年和2023年9月30日的三个和九个月
（以千为单位）

2024年9月30日止三个月
产品钾肥板块
三合一®细分市场
油田解决方案部门公司内部结算总费用
钾肥$21,692 $— $— $(59)$21,633 
三合一®
— 18,887 — — 18,887 
水— — 7,918 — 7,918 
盐2,720 41 — — 2,761 
氯化镁2,116 — — — 2,116 
卤水1,808 — 943 — 2,751 
其他20 — 1,463 — 1,483 
总收入$28,356 $18,928 $10,324 $(59)$57,549 
2024年9月30日止九个月
产品钾肥部门
三合一®细分市场
油田解决方案部门公司内部结算总费用
钾肥$78,242 $— $— $(199)$78,043 
三合一®
— 81,584 — — 81,584 
水— — 12,659 — 12,659 
盐9,199 354 — — 9,553 
氯化镁3,467 — — — 3,467 
卤水4,975 — 3,236 — 8,211 
其他83 — 5,291 — 5,374 
总收入$95,966 $81,938 $21,186 $(199)$198,891 

18
INTREPID POTASH, INC.
营业收入和部门数据细分（未经审计）
截至2024年和2023年9月30日的三个和九个月
（以千为单位）

2023年9月30日止三个月
产品钾肥板块
三合一®细分市场
油田解决方案部门公司内部结算总费用
钾肥$21,980 $— $— $(71)$21,909 
三合一®
— 20,605 — — 20,605 
水48 1,368 1,133 — 2,549 
盐2,676 57 — — 2,733 
氯化镁2,035 — — — 2,035 
盐水863 — 1,030 — 1,893 
其他— — 2,741 — 2,741 
总收入$27,602 $22,030 $4,904 $(71)$54,465 
2023年9月30日结束的九个月
产品钾肥板块Trio®板块油田解决方案板块公司内部结算总费用
钾肥$110,241 $— $— $(260)$109,981 
三合一®
— 76,887 — — 76,887 
水228 3,890 5,320 — 9,438 
盐8,997 275 — — 9,272 
氯化镁4,839 — — — 4,839 
卤水3,058 — 2,853 — 5,911 
其他— — 6,092 — 6,092 
总收入$127,363 $81,052 $14,265 $(260)$222,420 



























19
INTREPID POTASH, INC.
营业收入和业务分账数据（未经审计）
截至2024年和2023年9月30日的三个和九个月
（以千为单位）

三个月之内结束
2024年9月30日		钾肥
三合一®
油田解决方案其他合并后的
销售$28,356 $18,928 $10,324 $(59)$57,549 
运费成本减少3,217 4,864 — (59)8,022 
        仓储和处理费用
        成本		1,819 1,239 — — 3,058 
        货物销售成本18,783 12,221 7,262 — 38,266 
        成本或净值的较低值
可变现价值库存
调整 		471 — — — 471 
毛利率$4,066 $604 $3,062 $— $7,732 
已发生的折旧、减值和摊销1
$6,670 $864 $1,134 $447 $9,115 
2024年9月30日止九个月钾肥
三合一®
油田解决方案其他合并后的
销售$95,966 $81,938 $21,186 $(199)$198,891 
减：运费成本9,976 20,498 — (199)30,275 
         仓储和处理
         成本		4,889 3,844 — — 8,733 
         销售成本65,823 55,949 13,995 — 135,767 
成本或净可变现价值较低
存货实现值的较低估值
调整 		2,326 — — — 2,326 
毛利率$12,952 $1,647 $7,191 $— $21,790 
折旧、减值和摊销费用1
$19,819 $2,599 $3,400 $1,359 $27,177 
20
英特瑞德钾肥公司
营业收入和分部数据的分解（未经审计）
截至2024年和2023年9月30日的三个和九个月
（以千为单位）

截至三个月结束
2023年9月30日		钾肥
三合一®
油田解决方案其他合并后的
销售$27,602 $22,030 $4,904 $(71)$54,465 
运输费用减少2,894 5,086 — (71)7,909 
仓储和搬运费用
成本		1,541 1,190 — — 2,731 
销售成本18,673 17,714 3,534 — 39,921 
成本或净可变现价值的较低值库存
存货的成本或净可变现价值
调整		1,083 2,330 — — 3,413 
毛利率（亏损）$3,411 $(4,290)$1,370 $— $491 
折旧、耗竭和摊销费用1
$7,272 $1,754 $950 $226 $10,202 
2023年9月30日止九个月钾肥
三合一®
油田解决方案其他合并后的
销售$127,363 $81,052 $14,265 $(260)$222,420 
运费成本减少12,237 18,038 — (260)30,015 
仓储和处理
成本		4,630 3,635 — — 8,265 
销货成本78,697 58,666 11,139 — 148,502 
成本或净值的较低者
可变现价值库存
调整		1,083 2,330 — — 3,413 
毛利（亏损）$30,716 $(1,617)$3,126 $— $32,225 
已发生的折旧、减值和摊销1
$20,753 $4,365 $2,772 $656 $28,546 
(1) 钾肥和三样中发生的折旧、减值和摊销® 不包括用于库存的折旧、减值和摊销被吸收或免除库存的金额
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