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英特派宣佈2024年第三季度業績

丹佛，科羅拉多州2024年11月4日 - 英特派鉀肥公司（"英特派"，"本公司"，"我們"或"我們的"）（紐交所：IPI）今日報告了其2024年第三季度的業績。

2024年第三季度的主要亮點

財務與運營
•總銷售額爲5750萬美元，相比之下，2013年第三季度爲5450萬美元。
•Net loss of $180萬 (or $0.14 per diluted share), which compares to a net loss of $720萬 (or $0.56 per diluted share) in the third quarter of 2023.
•Gross margin of $770萬, which compares to $50萬 in the third quarter of 2023.
•Cash flow used in operations of $4.3 million, which compares to cash flow used in operations of $0.3 million in the third quarter of 2023.
•調整後的EBITDA(1) of $1000萬, which compares to $220萬 in the third quarter of 2023.
•Potash and Trio®sales volumes of 5.4萬 and 4.5萬 tons, respectively, which compares to 4.6萬 and 5.2萬 tons, respectively, in the 第三2024年1季度計息存款成本增至1.82％，而2023年1季度爲0.88％，2023年4季度爲1.38％。
•Potash and Trio® average net realized sales prices(1)16.6%$356和頁面。$312 每噸分別爲，相比之下， $433 和框架。有關詳細信息，請參閱UBS集團報酬報告$298 分別爲每噸，在2023年第三季度。

管理層和董事會更新
•2024年10月4日，我們宣佈 Bob Jornayvaz因長期醫療休假辭去首席執行官和董事職務。Intrepid的首席財務官Matt Preston繼續擔任代理首席執行官，董事會正在不斷尋找接任首席執行官的人選。

資本支出
•Capital expenditures were $960萬 in the 第三 quarter of 2024, bringing our total capital expenditures to $3260萬 for the first nine months of 2024. We now expect our 2024 capital expenditures will be in the range of $3700萬 to $4000萬, which compares to our previous guidance range of $4000萬 to $5000萬.



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Delivering on Key Strategic Priority
•Over the past two years, our key strategic priority has been to revitalize our potash assets to reverse the declining production trend. This involved numerous projects at our Hb, Moab, and Wendover facilities, with the key goals being twofold: first, help maximize our brine availability; and second, increase our residence time to develop higher-grade brine. Successfully accomplishing both goals leads to higher potash production, which drives top-line growth through increased sales volumes, but more importantly, also leads to a significant improvement in our unit economics. As part of the potash asset revitalization process, we are pleased to announce that in the third quarter of 2024 we successfully completed our largest project, Phase Two of the Hb Brine Injection Pipeline. Moreover, our total company potash production has started to inflect higher, with the improvement in our unit economics evident in our third quarter results.

Project & Operational Updates
•Hb太陽能解決方案位於新墨西哥州卡爾斯巴德
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。Hb鹽水注入管道項目的第二階段（「第二階段」）第二階段於2024年第三季度成功投入運營，同時完全符合所有鹽水注入井的要求，採用了在線刷管系統以幫助確保穩定的流量。 我們預計隨着第二階段的竣工，我們的鹽水注入率將提高至每分鐘2,000至2,500加侖，是公司歷史上最高的速率，這將提高Hb洞穴系統中的鹽水供應和停留時間.
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。AMAX巖洞在2024年第三季度，我們開始了在Hb的AMAX洞穴中鑽探試驗井的准許過程，以測量鹽水化學成分。AMAX是Hb洞穴系統中最大的巖洞，預計將作爲原Hb洞穴的擴展區域，這些洞穴已經使用了十多年。我們預計在2025年第一季度完成樣本井准許過程，隨後將立即進行試驗井的鑽探。

•位於猶他州溫多弗的滷水回收礦
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。主要池塘7 ("PP7")：PP7預計將增加溫多弗的滷水蒸發面積，幫助我們實現最大化滷水供應的目標，並提高滷水等級和產量。 PP7已經投入使用，我們預計在2025/2026收穫季節期間將看到生產改善。

•東地下三人組®146,729
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。Driving Operational & Cost Efficiencies: Owing to efficiencies from the two continuous miners placed into service in 2023 and the operation of our fine langbeinite recovery system, we continue to see improvements in our production rates and cost structure compared to the prior year. For the first nine months of 2024, our Trio® cost of goods sold per ton was approximately $280, which compares to approximately $328 per ton in the prior year period. For 2024, we
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forecast that our cash production cost savings at East will be at the higher end of the $800萬 to $1000萬 range we previously provided.

流動性
•During the third quarter of 2024, cash flow used in operations was $430萬, while cash used in investing activities was $910萬. As of October 31, 2024, Intrepid had approximately $3490萬 in cash and cash equivalents and no outstanding borrowings on our revolving credit facility.
•Intrepid maintains an investment account of fixed income securities that had a balance of approximately $200萬 as of October 31, 2024.

Consolidated Results, Management Commentary, & Outlook
In the third quarter of 2024, Intrepid generated sales of $5750萬, a 6% increase from third quarter 2023 sales of $5450萬. Consolidated gross margin totaled $770萬, while net loss totaled $180萬, or a net loss of $0.14 per diluted share, which compares to our third quarter 2023 net loss of $720萬, or $0.56 per diluted share. The Company delivered adjusted EBITDA(1) of $1000萬, a $780萬 increase from the same prior year period. Our third quarter 2024 average net 實現銷售價格(1) 鉀肥和Trio® 平均分別爲$356和$312美元/噸，分別相比去年的$433和$298美元/噸 第三 2023年第一季度。

金屬首席財務官兼代理首席執行官馬特·普雷斯頓評論說： “在第三季度，金屬實現了穩健的財務業績，我們的淨損失縮窄至180萬美元，調整後的EBITDA增加至1000萬美元，與去年相比，有幾個因素促成了較好的業績。我們在鉀肥和Trio產生的毛利率®由於增加產量和降低成本，鹽和Trio的銷量增加以及價格穩固，單位經濟狀況得到改善®在油田解決方案方面，由於在Intrepid South進行了大型壓裂作業，我們創下了公司歷史上最佳的季度銷售額，而我們的部門毛利率與去年同期相比翻了一番以上。

在第三季度，我們還成功啓用了Hb的滷水注入管道項目的第二階段。這是我們最近實施的鹽類資產振興過程中承擔的最大資本項目，第二階段將幫助我們實現最大限度地提高Hb的滷水可用性和地下居留時間的關鍵目標。總體而言，我們開始看到我們的投資取得回報，Intrepid現在已經連續兩個季度比去年同期的鹽類產量更高，預計這一趨勢將持續到第四季度。

最後，我們再次感謝Bob在過去二十年對Intrepid所做出的不可估量的貢獻，並祝願他在康復過程中一切順利。


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業務板塊重點

鉀肥
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2024202320242023
(以千爲單位，每噸數據除外)
銷售$28,356 $27,602 $95,966 $127,363 
毛利率$4,066 $3,411 $12,952 $30,716 
鉀肥銷量(噸)54 46 183 213 
鉀肥生產量(噸)51 43 178 145 
每噸鉀肥淨實現銷售價格平均(1)
$356 $433 $387 $474 

Our total sales in the potash segment increased $80萬 in the third quarter of 2024, compared to the same period in 2023, as potash segment byproduct sales increased $100萬, partially offset by a $30萬 decrease in potash sales. Our potash segment byproducts increased due to an increase in brine sales as we sold more barrels of brine at a higher average price during the third quarter of 2024, compared to the same period in 2023, due to continued solid oilfield activity in the Permian Basin.
Our potash sales decreased in the third quarter of 2024, compared to the same period in 2023, as our average net realized sales price per ton decreased 18%, although this was mostly offset by a 17% increase in sales volumes. Our sales volumes increased owing to higher potash production that started in the second quarter of 2024, resulting in more available tons of potash to sell going into the summer months.
Despite lower pricing in the third quarter of 2024, our potash segment gross margin increased by $70萬 to $410萬, which was driven by higher sales volumes, an improvement in our cost of goods sold per ton, and a smaller lower of cost or net realizable value inventory adjustment compared to the prior year.

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三合一®
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2024202320242023
(in thousands, except per ton data)
銷售$18,928 $22,030 $81,938 $81,052 
毛利率（虧損）$604 $(4,290)$1,647 $(1,617)
三合一® 銷售量（以噸計）
45 52 200 179 
三合一® 生產量（以噸計）
62 52 184 159 
平均三人組® 每噸淨實現銷售價格(1)
$312 $298 $305 $329 

三合一® 2024年第三季度，與2023年同期相比，分段銷售額下降了14%，主要原因是Trio減少了170萬元® 銷售額減少了140萬元® 副產品銷售分部。 Trio® 銷售額下降，主要是由於銷量減少13％，部分抵消了每噸平均淨實現銷售價格的5％增加。
我們的Trio® 2024年第三季度，與2023年同期相比，Trio副產品銷售額減少140萬美元，主要是由於Trio銷量減少。® 隨着我們Hb工廠注水量的增加，副產品水銷量呈現分段，因此我們沒有出售任何副產品水。
我們的Trio®2024年第三季度，與2023年同期相比，我們的銷貨成本下降了31%。 我們的銷貨成本受益於某些生產成本的降低，如勞動合同和福利支出，這是由於2024年3月決定在我們的東部設施實行減少的運營計劃和重新啓動我們的精細長石鉀回收工藝。此外，我們在2024年第三季度生產了更多的Trio，與2019年同期相比- 降低了我們每噸生產成本- 我們的銷量也減少了13%。®2024年第三季度，與2023年同期相比- 降低每噸生產成本- 我們也銷售了較去年同期少13%的噸。
我們的Trio®在2024年第三季度，本部門實現了60萬美元的毛利，相比於同一前年度期間的430萬美元的毛利赤字，這一增長主要歸因於更高的平均淨實現銷售價格和成本的改善。
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油田解決方案
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2024202320242023
（以千爲單位）
銷售$10,324 $4,904 $21,186 $14,265 
毛利率$3,062 $1,370 $7,191 $3,126 

我們的油田解決方案部門在2024年第三季度的銷售額增加了540萬美元，相較於2023年同期，其中水務銷售額增加了680萬美元，部分抵消了其他油田解決方案產品和服務銷售額減少130萬美元。 我們的水務銷售額增加是由於在Intrepid South完成了一次大規模的壓裂作業。 我們在2024年第三季度的其他油田解決方案產品和服務的銷售額相較於2023年同期減少，因爲我們從地面使用和通行權協議中錄得的收入較少。 根據基礎協議中包含的各種履約義務的確認時間，地面使用和通行權收入會波動。
    Our cost of goods sold increased $370萬, or 105%, in the third quarter of 2024, compared to the same period in 2023, as we purchased more third-party water for resale related to the large frac at Intrepid South.
Gross margin for the third quarter of 2024 increased $170萬 compared to the same period in 2023, due to the factors discussed above.
票據
1 Adjusted net (loss) income, adjusted net (loss) income per diluted share, adjusted earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (or adjusted EBITDA) and average net realized sales price per ton are non-GAAP financial measures. See the non-GAAP reconciliations set forth later in this press release for additional information.
Unless expressly stated otherwise or the context otherwise requires, references to tons in this press release refer to short tons. One short ton equals 2,000 pounds. One metric tonne, which many international competitors use, equals 1,000 kilograms or 2,204.62 pounds.

電話會議信息
Intrepid will host a conference call on Tuesday, 11月5日，20年24日，東部時間下午12:00舉行電話會議，討論結果和其他運營和財務事項，並回答投資者的問題。

管理層邀請您通過免費撥打電話號碼1 (800) 715-9871或國際撥號號碼1 (646) 307-1963收聽電話會議；請使用會議ID 1179359電話會議也將在Intrepid網站上直播， intrepidpotash.com. 電話會議錄音將在電話會議結束約兩小時後提供，可通過撥打免費電話1 (800) 770-2030，國際電話1 (609) 800-9909獲取。，或訪問www.nasdaq.com。
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intrepidpotash.com. The replay of the call will require the input of the replay access code 1179359. The recording will be available through November 12, 2024.
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About Intrepid
Intrepid is a diversified mineral company that delivers potassium, magnesium, sulfur, salt, and water products essential for customer success in agriculture, animal feed, and the oil and gas industry. Intrepid is the only U.S. producer of muriate of potash, which is applied as an essential nutrient for healthy crop development, utilized in several industrial applications, and used as an ingredient in animal feed. In addition, Intrepid produces a specialty fertilizer, Trio®, which delivers three key nutrients, potassium, magnesium, and sulfate, in a single particle. Intrepid also provides water, magnesium chloride, brine, and various oilfield products and services. Intrepid serves diverse customers in markets where a logistical advantage exists and is a leader in the use of solar evaporation for potash production, resulting in lower cost and more environmentally friendly production. Intrepid's mineral production comes from three solar solution potash facilities and one conventional underground Trio® mine.

Intrepid routinely posts important information, including information about upcoming investor presentations and press releases, on its website under the Investor Relations tab. Investors and other interested parties are encouraged to enroll at intrepidpotash.com，以獲取新崗位的自動電子郵件提醒。

前瞻性聲明
本文件包含前瞻性聲明-即關於未來而非過去事件的聲明。本文件中的前瞻性聲明涉及Intrepid未來的財務表現、營運現金流預期、水銷售、生產成本、收購預期和經營計劃、市場前景以及管理事項等聲明。這些聲明是基於Intrepid認爲合理的假設。前瞻性聲明基於一些不確定因素。可能導致Intrepid實際結果與其前瞻性聲明實質性差異的具體不確定因素包括以下內容：

•產品和服務價格、需求或供應變化；
•與我們水權相關的挑戰和法律訴訟；
•我們成功識別和實施任何業務增長機會的能力，無論是通過水、Trio銷售的擴展®副產品、非鉀相關產品或其他收入多樣化活動的成本;
•戰略項目的成本以及我們成功執行的能力;
•農業生產或肥料施用比率下降或發生變化;
•石油和天然氣公司在其鑽井作業中使用鉀相關產品或用水的減少;
•我們在針對我們的未決法律訴訟中獲勝的能力;
•遵守循環貸款安排條款的能力，包括底層契約;
•資產原值進一步減記，包括存貨;
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•導致生產中斷或受限的情況，包括操作困難或差異、地質或岩土力學差異、設備故障、環境風險以及其他意外事件或問題;
•儲備估算的變化;
•貨幣波動;
•經濟條件或信用市場不利變化;
•政府監管的影響，包括環保和採礦法規，該等法規的執行以及政府政策變化;
•不利天氣事件，包括影響太陽能解決方案礦山降水和蒸發速率的事件;
•勞動力成本增加或招聘和留住具有采礦、礦物處理或施工專業知識的合格員工和承包商方面遇到困難;
•管理和董事會變化，以及我們對關鍵人員的依賴，包括識別、招聘和留住關鍵人員的能力;
•原材料價格變化，包括化學品、天然氣和電力價格;
•我們能否獲得並保持與當前或未來運營有關的任何必要政府許可或租賃；
•鐵路或卡車運輸服務中斷，或這些服務成本波動；
•我們無法爲必要的資本投資籌集資金；
•全球通貨膨脹壓力和供應鏈挑戰；
•全球健康問題以及其他全球干擾對我們的業務、運營、流動性、財務狀況和經營業績的影響；
•我們年度報告10-k表第1A條「風險因素」中描述的其他風險、不確定性和假設以及我們向SEC提交的其他報告中描述的風險；

此外，新風險不時出現。Intrepid無法預測可能導致實際結果與其可能提出的任何前瞻性聲明不符的所有風險。本文檔中的所有信息截至發佈日期。該日期之後的新信息或事件可能導致本文檔中我們的前瞻性聲明發生變化。我們無需承擔任何責任來公開更新或修訂任何前瞻性聲明，以使其與實際結果一致或反映新信息或未來事件。

聯繫方式：
Evan Mapes，特許金融分析師，投資者關係經理
電話： 303-996-3042
郵箱：evan.mapes@intrepidpotash.com
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INTREPID POTASH，INC.
簡要的綜合收入表（未經審計）
截至2024年和2023年9月30日的三個和九個月
(以千爲單位，每股金額除外)
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2024202320242023
銷售$57,549 $54,465 $198,891 $222,420 
減：
運輸成本8,022 7,909 30,275 30,015 
倉儲和處理成本3,058 2,731 8,733 8,265 
營業成本38,266 39,921 135,767 148,502 
存貨調整的成本或淨可變現價值下限471 3,413 2,326 3,413 
毛利率7,732 491 21,790 32,225 
銷售和行政9,154 7,685 25,448 24,491 
資產退休責任的累積623 535 1,867 1,605 
開多的資產減值874 521 3,082 521 
資產出售損失134 59 626 252 
其他營業收入(1,370)(522)(4,029)(1,252)
其他營業費用540 1,379 2,953 3,132 
營業 (虧損) 收入(2,223)(9,166)(8,157)3,476 
其他收入
未納入合併範圍的企業虧損中的權益(289)(54)(256)(292)
利息收入536 88 1,327 249 
其他收入136 19 204 75 
（收益）虧損（稅前）(1,840)(9,113)(6,882)3,508 
所得稅利益 (費用)7 1,917 1,086 (1,893)
淨利潤（虧損）$(1,833)$(7,196)$(5,796)$1,615 
加權平均股本數:
基本12,908 12,789 12,871 12,750 
稀釋12,908 12,789 12,871 12,876 
(每股) 虧損或盈利：
基本$(0.14)$(0.56)$(0.45)$0.13 
稀釋$(0.14)$(0.56)$(0.45)$0.13 

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硝酸鉀公司，股份有限公司。
簡化聯合資產負債表（未經審計）
截至2024年9月30日和2023年12月31日
（以千爲單位，除股份數量和每股金額外）
2020年9月30日12月31日
20242023
資產
現金及現金等價物$38,034 $4,071 
短期投資1,979 2,970 
應收賬款：
交易，淨額32,223 22,077 
其他應收款淨額2,659 1,470 
114,467 109,578 114,252 
預付費用和其他流動資產5,783 7,200 
總流動資產190,256 152,040 
資產、廠房、設備和礦產物產淨值354,898 358,249 
水權19,184 19,184 
長期零部件庫存淨額32,385 30,231 
所有基金類型投資4,699 6,627 
其他資產淨額9,395 8,016 
非流動遞延稅資產，淨額195,402 194,223 
總資產$806,219 $768,570 
負債和股東權益
應付賬款$8,917 $12,848 
應計負債14,733 14,061 
應計員工薪酬和福利11,810 7,254 
其他流動負債7,730 12,401 
流動負債合計43,190 46,564 
信貸額度的預付款— 4,000 
資產退休責任，淨額扣除當前部分31,944 30,077 
經營租賃負債855 741 
融資租賃負債2,082 1,451 
長期遞延其他收入46,053 — 
其他非流動負債1,502 1,309 
總負債125,626 84,142 
承諾和事後約定
Common stock, $0.001 par value; 40,000,000 shares authorized;
12,908,078 and 12,807,316 shares outstanding
at September 30, 2024, and December 31, 2023, respectively14 13 
額外實收資本667,597 665,637 
未分配利潤 34,994 40,790 
Less treasury stock, at cost(22,012)(22,012)
股東權益總計680,593 684,428 
負債和股東權益總計$806,219 $768,570 

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英特瑞普特公司
未經審計的簡明合併現金流量表
截至2024年和2023年9月30日的三個和九個月
（以千爲單位）
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截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2024202320242023
經營活動產生的現金流量：
淨（虧損）利潤$(1,833)$(7,196)$(5,796)$1,615 
重分類和其他項目
折舊、減值和攤銷9,033 10,122 26,931 28,305 
資產退休責任的累積623 535 1,867 1,605 
推遲融資成本的攤銷75 75 226 226 
無形資產攤銷82 80 246 241 
以股票爲基礎的報酬計劃178 1,522 2,735 5,071 
成本或淨變現價值較低的庫存調整471 3,413 2,326 3,413 
開多的資產減值874 521 3,082 521 
資產處置損失134 59 626 252 
壞賬準備金— 110 — 110 
備用零件庫存過時費用準備171 140 643 140 
股權投資未實現損失101 — 101 — 
未納入合併的實體損失中的股權289 54 256 292 
未納入合併的實體收益分配— — — 452 
經營性資產和負債變動:
交易應收賬款淨額(10,605)(381)(10,146)2,536 
其他應收款淨額(995)(700)(1,245)(1,659)
114,467 (9,774)(8,384)(448)2,379 
預付費用和其他流動資產(2,501)(1,804)(226)(898)
(65)(1,920)(1,179)1,756 
應付賬款、應計負債和應計員工
薪酬和福利		10,901 2,916 4,009 (5,216)
經營租賃負債(334)(409)(1,074)(1,218)
遞延其他收入(564)— 43,308 — 
其他負債(603)924 (1,306)(1,298)
經營活動產生的淨現金流量(4,342)(323)64,936 38,625 
投資活動現金流量:
地產、廠房、設備、礦業物業和其他資產的增加(9,609)(16,550)(32,583)(58,484)
投資購買— — — (1,415)
資產出售收益5 36 4,656 125 
贖回/到期投資的收益500 500 2,000 4,500 
其他投資收益清單，淨額— 160 416 668 
投資活動產生的淨現金流出(9,104)(15,854)(25,511)(54,606)
籌資活動產生的現金流量：
融資租賃付款(180)(189)(680)(399)
信用設施短期借款收入— 2,000 — 7,000 
信用設施短期借款償還— — (4,000)(5,000)
員工因限制性股票解禁而支付的稅款代扣— — (775)(1,337)
籌資活動的淨現金流量(使用)/提供的淨現金流量(180)1,811 (5,455)264 
現金、現金等價物和受限制的現金淨變化(13,626)(14,366)33,970 (15,717)
資產現金、現金等價物和受限制的現金，期初52,247 17,733 4,651 19,084 
資產現金、現金等價物和受限制的現金，期末$38,621 $3,367 $38,621 $3,367 
13
聚利鉀肥有限公司
未經審計的非GAAP調解
截至2024年和2023年9月30日的三個和九個月
（以千爲單位）

爲了補充聚利公司按照GAAP編制和展示的合併財務報表，聚利使用幾個非GAAP財務指標來監控和評估其業績。這些非GAAP財務指標包括調整後的淨（虧損）收益、調整後的每股攤薄淨收益、調整後的EBITDA以及每噸平均淨實現銷售價格。這些非GAAP財務指標不應被單獨考慮，或作爲按照GAAP編制和展示的財務信息的替代品，或優於它。此外，由於這些非GAAP財務指標的展示在公司之間有所不同，這些非GAAP財務指標可能無法與其他公司使用的類似命名的衡量指標相比較。

聚利認爲這些非GAAP財務指標爲投資者提供了有用的信息，用於分析其業務。聚利將這些非GAAP財務指標作爲比較各期業績並在計劃、預測和分析未來期間時的工具之一。聚利認爲，這些非GAAP財務指標被專業研究分析師和其他人在評估、比較和投資推薦鉀肥採礦行業公司時使用。許多投資者使用這些專業研究分析師和其他人發佈的研究報告來做投資決策。



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INTREPID POTASH, INC.
非審計的非通用會計調整
截至2024年和2023年9月30日的三個和九個月
（以千爲單位）

調整後的淨虧損收入及調整後的每股攤薄淨虧損收入

調整後的淨虧損收入 調整後的淨虧損收入及調整後的每股攤薄淨虧損收入是根據影響期間間結果可比性的特定項目調整的淨虧損收入或每股攤薄淨虧損收入計算而得，如下表所示。因特瑞普認爲這些非通用會計調整措施是有用的，因爲它們允許將其經營結果進行期間對比，排除因特瑞普認爲不是其基本經營活動的指標的項目。

淨虧損收入與調整後的淨虧損收入的對比調整

截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2024202320242023
（以千爲單位）
淨利潤（虧損）$(1,833)$(7,196)$(5,796)$1,615 
調整
長期資產減值874 521 3,082 521 
資產出售虧損134 59 626 252 
首席執行官分離成本，淨額1,050 — 1,050 — 
計算所得稅影響(1)
(535)(151)(1,237)(201)
總調整額1,523 429 3,521 572 
調整後淨（虧損）收入$(310)$(6,767)$(2,275)$2,187 

每股調整後淨（虧損）收入的淨（虧損）收入對比和協調

截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2024202320242023
每股攤薄淨（虧損）收入$(0.14)$(0.56)$(0.45)$0.13 
調整
固定資產減值0.07 0.04 0.24 0.04 
資產出售損失0.01 — 0.05 0.02 
首席執行官分手成本、淨值0.08 — 0.08 — 
計算所得稅效應(1)
(0.04)(0.01)(0.10)(0.02)
調整合計0.12 0.03 0.27 0.04 
每股攤薄調整後淨虧損額$(0.02)$(0.53)$(0.18)$0.17 

(1) 假定2024年和2023年的年度有效稅率爲26%。
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英才鉀肥股份有限公司
未經審計的非\ GAAP\ 和解
截至2024年和2023年9月30日的三個和九個月
（以千爲單位）

調整後的EBITDA
調整後的利息、稅項、折舊和攤銷前收益（或調整後的EBITDA）是按照通過和解以下要求影響結果可比性的某些項目進行調整後的淨（損益）收入進行計算。Intrepid認爲調整後的EBITDA對投資者有用，因爲該指標反映了Intrepid在某些非現金項目和其他Intrepid認爲不代表其核心運營的項目影響之前的運營績效。Intrepid使用調整後的EBITDA來評估運營績效。

淨損益與調整後的EBITDA之間的和解：

截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2024202320242023
（以千爲單位）
淨利潤（虧損）$(1,833)$(7,196)$(5,796)$1,615 
長期資產減值874 521 3,082 521 
資產出售損失134 59 626 252 
首席執行官分離成本，淨額1,050 — 1,050 — 
所得稅（收益）費用(7)(1,917)(1,086)1,893 
折舊、減值和攤銷9,033 10,122 26,931 28,305 
無形資產攤銷82 80 246 241 
資產退休責任的遞增623 535 1,867 1,605 
調整總額11,789 9,400 32,716 32,817 
調整後的EBITDA$9,956 $2,204 $26,920 $34,432 

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INTREPID POTASH, INC.
未經審計的非GAAP調解表
截至2024年和2023年9月30日的三個和九個月
（以千爲單位）

鉀肥和三要素平均值® 每噸實現的淨銷售價格
鉀肥的平均淨實現銷售價格按照鉀肥銷售額減去鉀肥副產品銷售額和鉀肥運費成本計算，然後將該差額除以該期間售出的鉀肥噸數。同樣，三元素的每噸平均淨實現銷售價格® 被計算爲三元素® 節段銷售減去三元素® 通過副產品銷售和Trio進行分段® 貨運費用，然後將差異除以Trio® 銷售噸數。怡安斟集團認爲每噸平均實現銷售價格是有用的，並相信這對投資者有用，因爲它展示了怡安斟的鉀鹽和Trio的平均每噸定價，而不受某些運輸和交貨成本的影響。當怡安斟公司爲客戶安排運輸和交付時，會在營收和貨運成本中包括與運輸和交付有關的成本。但是，怡安斟的一些客戶自行安排並支付自己的運輸和交付成本，這種情況下這些成本不包括在怡安斟的營收和貨運成本內。怡安斟使用每噸平均實現淨銷售價格作爲關鍵績效指標，以分析鉀鹽和Trio® 每噸定價，不受某些運輸和交貨成本影響。當怡安斟爲客戶安排運輸和交付時，在收入和貨運成本中包括與運輸和交付相關的成本。然而，怡安斟的一些客戶安排並支付自己的運輸和交付成本，這種情況下這些成本不包括在怡安斟的收入和貨運成本內。 怡安斟使用每噸平均實現淨銷售價格作爲關鍵績效指標，以分析鉀鹽和Trio® 銷售和價格趨勢。

銷售與每噸平均實現淨銷售價格的對賬：

截至9月30日的三個月
20242023
（以千爲單位，每噸金額除外）鉀肥
三合一®
鉀肥
三合一®
銷售總額$28,356 $18,928 $27,602 $22,030 
減：副產品銷售6,664 41 5,622 1,425 
運輸成本2,488 4,864 2,057 5,086 
小計$19,204 $14,023 $19,923 $15,519 
除以：
銷售噸數54 45 46 52 
平均淨實現每噸銷售價格$356 $312 $433 $298 
截至9月30日的九個月
20242023
(以千爲單位，每噸金額除外)鉀肥
三合一®
鉀肥
三合一®
總分部銷售額$95,966 $81,938 $127,363 $81,052 
減：分部副產品銷售17,724 354 17,122 4,165 
運費成本7,505 20,498 9,321 18,038 
小計$70,737 $61,086 $100,920 $58,849 
除以：
銷售噸數183 200 213 179 
每噸平均淨實現銷售價格$387 $305 $474 $329 



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英特瑞庇德鉀肥公司。
收入和分段數據的細分(未經審計)
截至2024年和2023年9月30日的三個和九個月
（以千爲單位）

2024年9月30日止三個月
產品鉀肥板塊
三合一®細分市場
油田解決方案部門公司內部結算總費用
鉀肥$21,692 $— $— $(59)$21,633 
三合一®
— 18,887 — — 18,887 
水— — 7,918 — 7,918 
鹽2,720 41 — — 2,761 
氯化鎂2,116 — — — 2,116 
滷水1,808 — 943 — 2,751 
其他20 — 1,463 — 1,483 
總收入$28,356 $18,928 $10,324 $(59)$57,549 
2024年9月30日止九個月
產品鉀肥部門
三合一®細分市場
油田解決方案部門公司內部結算總費用
鉀肥$78,242 $— $— $(199)$78,043 
三合一®
— 81,584 — — 81,584 
水— — 12,659 — 12,659 
鹽9,199 354 — — 9,553 
氯化鎂3,467 — — — 3,467 
滷水4,975 — 3,236 — 8,211 
其他83 — 5,291 — 5,374 
總收入$95,966 $81,938 $21,186 $(199)$198,891 

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INTREPID POTASH, INC.
營業收入和部門數據細分（未經審計）
截至2024年和2023年9月30日的三個和九個月
（以千爲單位）

2023年9月30日止三個月
產品鉀肥板塊
三合一®細分市場
油田解決方案部門公司內部結算總費用
鉀肥$21,980 $— $— $(71)$21,909 
三合一®
— 20,605 — — 20,605 
水48 1,368 1,133 — 2,549 
鹽2,676 57 — — 2,733 
氯化鎂2,035 — — — 2,035 
鹽水863 — 1,030 — 1,893 
其他— — 2,741 — 2,741 
總收入$27,602 $22,030 $4,904 $(71)$54,465 
2023年9月30日結束的九個月
產品鉀肥板塊Trio®板塊油田解決方案板塊公司內部結算總費用
鉀肥$110,241 $— $— $(260)$109,981 
三合一®
— 76,887 — — 76,887 
水228 3,890 5,320 — 9,438 
鹽8,997 275 — — 9,272 
氯化鎂4,839 — — — 4,839 
滷水3,058 — 2,853 — 5,911 
其他— — 6,092 — 6,092 
總收入$127,363 $81,052 $14,265 $(260)$222,420 



























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INTREPID POTASH, INC.
營業收入和業務分賬數據（未經審計）
截至2024年和2023年9月30日的三個和九個月
（以千爲單位）

三個月之內結束
2024年9月30日		鉀肥
三合一®
油田解決方案其他合併後的
銷售$28,356 $18,928 $10,324 $(59)$57,549 
運費成本減少3,217 4,864 — (59)8,022 
        倉儲和處理費用
        成本		1,819 1,239 — — 3,058 
        貨物銷售成本18,783 12,221 7,262 — 38,266 
        成本或淨值的較低值
可變現價值庫存
調整 		471 — — — 471 
毛利率$4,066 $604 $3,062 $— $7,732 
已發生的折舊、減值和攤銷1
$6,670 $864 $1,134 $447 $9,115 
2024年9月30日止九個月鉀肥
三合一®
油田解決方案其他合併後的
銷售$95,966 $81,938 $21,186 $(199)$198,891 
減：運費成本9,976 20,498 — (199)30,275 
         倉儲和處理
         成本		4,889 3,844 — — 8,733 
         銷售成本65,823 55,949 13,995 — 135,767 
成本或淨可變現價值較低
存貨實現值的較低估值
調整 		2,326 — — — 2,326 
毛利率$12,952 $1,647 $7,191 $— $21,790 
折舊、減值和攤銷費用1
$19,819 $2,599 $3,400 $1,359 $27,177 
20
英特瑞德鉀肥公司
營業收入和分部數據的分解（未經審計）
截至2024年和2023年9月30日的三個和九個月
（以千爲單位）

截至三個月結束
2023年9月30日		鉀肥
三合一®
油田解決方案其他合併後的
銷售$27,602 $22,030 $4,904 $(71)$54,465 
運輸費用減少2,894 5,086 — (71)7,909 
倉儲和搬運費用
成本		1,541 1,190 — — 2,731 
銷售成本18,673 17,714 3,534 — 39,921 
成本或淨可變現價值的較低值庫存
存貨的成本或淨可變現價值
調整		1,083 2,330 — — 3,413 
毛利率（虧損）$3,411 $(4,290)$1,370 $— $491 
折舊、耗竭和攤銷費用1
$7,272 $1,754 $950 $226 $10,202 
2023年9月30日止九個月鉀肥
三合一®
油田解決方案其他合併後的
銷售$127,363 $81,052 $14,265 $(260)$222,420 
運費成本減少12,237 18,038 — (260)30,015 
倉儲和處理
成本		4,630 3,635 — — 8,265 
銷貨成本78,697 58,666 11,139 — 148,502 
成本或淨值的較低者
可變現價值庫存
調整		1,083 2,330 — — 3,413 
毛利（虧損）$30,716 $(1,617)$3,126 $— $32,225 
已發生的折舊、減值和攤銷1
$20,753 $4,365 $2,772 $656 $28,546 
(1) 鉀肥和三樣中發生的折舊、減值和攤銷® 不包括用於庫存的折舊、減值和攤銷被吸收或免除庫存的金額
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