0001018164 false 0001018164 2024-10-31 2024-10-31
美国
证券和交易委员会
华盛顿特区 20549
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表格8-K
目前的报告
根据证券法规则（17 CFR 230.425）第13或15(d)条款的书面通讯
证券交易所法案(1934年)
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报告日期（最早报告事项日期）：2024年10月31日
威利斯金融租赁公司 组织
（准据公司章程规定的注册人准确名称）
特拉华州 001-15369 68-0070656 （注册地或其他司法管辖区） （登记申报文件） （IRS雇主
4700 Lyons Technology Parkway
Coconut Creek , 佛罗里达州 33073
（总部地址）（邮编）
公司电话，包括区号： (561 ) 349-9989
Not Applicable
(过往名称或过往地址，如果自上次报告以来有变动)
如果8-K表格文件的提交旨在同时满足注册人根据以下任一规定的申报义务，请勾选适当方框：
☐ 根据证券法规定的书面通信(17 CFR 230.425)
☐ 根据交易法规定的征求意见材料(17 CFR 240.14a-12)
☐ 根据交易法规定的事前沟通(17 CFR 240.14d-2(b))
☐ 根据交易所法案（17 CFR 240.13e-4(c))的规定，除公开披露的预先通信外
在法案第12(b)条的规定下注册的证券：
每类股票的标题 交易标的 登记的交易所名称 普通股，面值每股0.01美元 WLFC 纳斯达克全球货币市场
请打勾选择：注册人是否符合1933年证券法（本章节第230.405节）或者1934年证券交易法（本章节第2401.2亿.2节）中规定的新兴成长型企业。
新兴成长公司 ☐
如果是新兴成长型企业，请勾选是否选择不使用按照《证券交易法》第13(a)条规定的新或修订财务会计准则的过渡期。 o
项目1.01进入重大实质性协议。
在2024年10月31日，威利斯金融租赁公司（“WLFC”或“借款人”）与WLFC的某些全资子公司（作为担保人）、不时参与的贷方（“贷方”）以及美国银行（Bank of America, N.A.）作为行政代理、担保代理、临时贷款人和信用证发放机构，签署了一项新的10亿美元为期五年的循环信贷协议（“信贷协议”）。该信贷协议取代了现有的50000万美元循环信贷协议，该协议的日期为2019年6月7日（经修订和重述的“现有信贷协议”），参与方为WLFC和不时参与的贷方，以及作为代理的MUFG银行。
根据信贷协议，WLFC可不时向贷款人请求将总承诺额额外增加至额外25000万美元，贷款人可以选择在满足特定条件后提供这种增加。
循环信贷设施的收入可用于一般公司用途。该信贷设施将在旋转基础上提供，直到2029年10月31日，WLFC可以请求延长到期，需经贷方批准。
根据信贷协议的贷款将按浮动利率（期限SOFR）加上一个利差计息。此外，WLFC已同意向美国银行支付未使用额度费用，按季度付款，并向美国银行以及贷款人支付其他书面协议中单独约定的费用。
信贷协议还要求WLFC在每个计量期的最后一天(如信贷协议中定义)，从2024年12月31日结束的财政季度最后一天开始，维持不低于2.25比1.00的综合利息覆盖比率(如信贷协议中定义)，并且在2025年6月30日之前，综合杠杆比率(如信贷协议中定义)不得高于4.25比1.00，在此之后不得高于4.00比1.00。
新闻稿的副本已作为附件99.1附上。
前面对信用协议的描述完全受到该信用协议的限制，该协议将作为公司截至2024年12月31日的10-k表格年度报告的附件提交。
项目1.02 终止重大明确协议。
2024年10月31日，根据上述项目1.01所描述的信贷协议的执行，WLFC终止了现有的信贷协议。
项目2.03 创建注册人的直接财务义务或资产负债表之外的安排。
本8-K表格当前报告第1.01项中列出的信息在此通过引用并入本文件。
项目9.01 基本报表和附件。
签名
根据1934年的证券交易法的要求，注册人已通过其代表签署此报告。
日期：2024年11月4日
威利斯金融租赁公司 由： /s/Scott b. Flaherty Scott b. Flaherty 执行副总裁兼首席财务官