附件 (a)(1)(E)

修訂和重新發行的轉讓信
普通股

ELEVAI LABS INC.

提供將普通股交換爲B系列優先股

VSTOCK 轉賬，有限責任公司

如果通過掛號信、隔夜快遞或普通郵件投遞：

VStock Transfer，LLC
18 Lafayette Place
紐約州11598號Woodmere

將此認股函遞交至除上述地址以外的地址，不構成有效交付給交易所代理商的有效交付。

請仔細閱讀此完整認股函，包括附帶的說明，然後再填寫。.

碎股持有人

S持有少於100股的股東（稱爲“碎股）交換（而不是提取）其所有普通股股份（也稱爲“碎股持有人）如果換股要約過度認購，則碎股持有人可能在其他換股股份減持之前換取其股份。 部分換股或100股或更多處理權益股東或記錄持有人即使這些持有人每個代表少於100股的單獨帳戶也不可利用此優先權。 因此，只有在由或代表持有少於100股的人提出股份時才完成本節。 通過在下方適當的框中打勾，簽署人證明：

本委託書（本「提交函」）是在 Elevai Labs Inc 提供的要約的情況下交付給您的，該公司將其已發行和流通股份的最多15,000,000股，面值爲每股0.0001美元的普通股（“普通股”），換取其新發行的B優先股 (“b級優先股”), 每股普通股在交易所交換爲一股b系列優先股（“總早期要約”），根據要約規定的條款和條件。每名持有人

在截止日期之前的11:59 p.m.（紐約時間午夜12:00），有效要約並在截止日期之前未有效撤回的股東將收到b系列優先股，但會設置比例縮減。 A 欲要在要約中投標普通股的股東必須全部投標該股東持有的所有普通股

將此過戶函遞送至除以上所述地址以外的地址不構成有效交割。

本處所述但未定義的大寫詞應具有2024年11月4日修訂的和重新修訂的交換要約相同含義（可能會不時修訂和補充，“總早期要約”或“公司換股權要約Elevai Labs Inc.公司（以下簡稱「Elevai」），爲一家特拉華州公司（以下簡稱“我們”, “我們公司公司「」或「」ELAB”).

THE INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THIS LETTER OF TRANSMITTAL SHOULD BE READ CAREFULLY BEFORE THIS LETTER OF TRANSMITTAL IS COMPLETED. If shares of Common Stock are registered in different names, a separate Letter of Transmittal must be submitted for each registered owner. See Instruction 2 below.

The Offer is made upon the terms and subject to the conditions contained in the Offer Documents and will follow the procedures set forth in the Offer to Exchange, including those included in the section 「The Offer」.

All tenders of shares of Common Stock pursuant to the Offer must be received by sstock Transfer LLC. (the “交易所代理”) no later than one minute following 11:59 p.m. (12:00 midnight), New York City time, on the Expiration Date. The Company will notify holders of shares of Common Stock of any extension by means of a press release or other public announcement prior to 9:00 a.m., New York City time, on the next business day after the previously scheduled Expiration Date.

The Company may terminate the Offer at any time in its sole discretion.

普通股份、過戶函和所有其他必要文件的交付方式由普通股股東的選擇和風險決定。建議使用適當投保、要求回執的掛號信。在所有情況下，應留出足夠的時間以確保及時送達。不應將過戶函發送給公司。

交換代理人必須在截止日期紐約市時間晚上11:59後的一分鐘內收到完整填寫並正式執行的過戶函及本過戶函要求的任何其他文件。任何在此時間之後收到的過戶函將不被接受。

簽署人已完成、簽署並遞交本過戶函，以表明簽署人希望採取的操作。

如果按照《換股要約書》描述的按賬簿轉讓程序執行普通股份交付，則必須使用本過戶函，交付給《交換代理人》（如此處所定義）維護的帳戶。股東必須按照《換股要約書》中描述的保證交付程序提供股份。請查看說明2。

註冊持有人姓名：

擔保交付通知書執行日期：

如果通過簿記轉移交付，請勾選此框：☐

注意：請在下方提供簽名。請仔細閱讀附帶的說明。
仔細閱讀附隨的說明

女士們，先生們：

根據要約的條款和條件，簽署人特此向交易代理投標下文所示的普通股份，以便參與要約。

在交易所接受並交換普通股的有效接受後，通過簽署並交付一封移交函，下文簽署人（i）不可撤銷地出售、轉讓和轉移公司命令下所有普通股的權利、所有權和利益，（ii）放棄與已投標的普通股有關的任何和所有權利，（iii）豁免和放棄任何直接或間接涉及您或您的繼任者和受讓人擁有或獲取普通股的任何相關交易、事件、情況、行爲、不作爲或任何類型的事件發生，無論已知或未知的任何類型的索賠或訴因"賠償。在所有情況下，您、您的繼任者和受讓人對我們或我們的任何關聯公司、董事、官員、合作伙伴、律師或代理人或代表，無論現任或前任，擁有、可能擁有或可能針對我們或我們的任何關聯公司、董事、官員、合作伙伴、律師或代理人或代表在任何形式或類型的情況下提出或可能提出的任何和所有索賠或訴因，均予以放棄。

簽署人承認並同意，此處所作的普通股投標可能不得以除了遵守《交換要約》中規定的程序之外的任何方式撤回。

簽署人聲明並保證，簽署人擁有充分的權力和權限合法地投標、出售、轉讓本處所投標的普通股，並獲取可交換此類投標的普通股股票B系列優先股，並且，一旦本處所投標的普通股被接受交換，公司將獲得上文所投標的普通股的完整且不受限制的所有權，無任何抵押、限制、負擔，不受任何不利索賠或權利的約束。簽署人還保證，簽署人將在要求時，執行和交付交換代理或公司認爲有必要或有利於轉讓此類普通股所有權的任何附加文件。

本人了解，在將普通股份換成b類優先股時享有根據《證券法》第3(a)(9)條規定的註冊豁免權。公司沒有與相關的合同、安排或了解，也不會直接或間接地向任何經紀人、經銷商、銷售員、代理或其他人支付任何佣金或其他酬金，以徵求本次要約的投標。沒有經紀人、經銷商、銷售員、代理或其他人被委託或授權發表任何有關要約相對優劣和風險的聲明、意見、推薦或判斷。

本委託書授予或同意授予的所有權限將在本委託書簽署人身故或無行爲能力後繼續有效，簽署人在此項下的所有義務應對繼任者、受讓人、繼承人、執行人、管理員和簽署人的法定代表具有約束力。

公司可以自行隨時終止要約。公司可能無需接受此處遞交的全部或部分普通股股票。

本人了解，未按可接受形式進行的普通股股票有效投標，因此風險的損失直至交易代理人收到完整填寫、日期和簽署的本委託書以及所有附帶的授權證據，包括任何其他所需文件爲止才過戶。就此處普通股股票的任何投標（包括接收的時間）的有效性、形式和合格性以及普通股股票的投標和撤回的接受問題將由公司自行決定（公司可能將作出任何決定的全部或部分權利委託給交易代理人），此類決定將是最終且具有約束力的。

對於有關要約交換和本委託書的問題以及請求協助或額外副本，可直接聯繫交易代理人，其地址和電話號碼詳見本委託書的最後一頁。請參閱下方第6點指示。

請在此簽名
(所有股東需填寫)

簽名：

(股東簽名)

日期：                , 2024

(必須由註冊持有人準確簽署，姓名須與安防-半導體持倉清單上的姓名一致，或由隨附的證書和文件授權成爲註冊持有人，若簽名人爲受託人、執行人、管理員、監護人、法定代理人、公司官員或其他以受託人或代表人身份行事的人，請提供以下信息並參閱第5條。)

(見表格W-9)

簽名擔保
(如果需要 - 請參見說明1和5)

僅供金融機構使用。
請在下方空格處蓋章擔保。

指示

作爲要約條款和條件的一部分

1.            交付轉讓函此轉讓函應由普通股股東填寫。應當收到在截止日期紐約時間晚上11:59後的第一分鐘之前，填妥並正式執行的轉讓函以及本轉讓函規定需要的任何其他文件，郵寄至下文所示地址的交易所代理處。

交付本轉讓函和所有其他所需文件給交易代理處的方式由轉讓人自行選擇和冒險。建議轉讓人使用保險充足、掛號郵寄，並要求回執，並且應留足夠時間以確保及時送達。不接受任何替代、有條件或有約束力的普通股股份要約。除非另有規定，實際接收交付時視爲完成。本轉讓函和任何其他所需文件應僅寄送至交易代理處，而非公司。

根據要約提供提交的普通股份可在截止日期紐約時間晚上11:59後的第一分鐘前任何時間撤回，或如公司在《要約交換說明書》中所述將此日期延長的其他時間。爲有效撤回已提交的普通股份，必須符合《要約交換說明書》中「要約——撤回權」部分規定的要求。

2.            轉讓函、授權與背書上的簽名此轉讓函必須由持有本處投標的普通股股票的註冊持有人或代表簽署。

如果本處投標的普通股股票登記在兩個或兩個以上持有人的名下，所有這些持有人都必須簽署本轉讓函。 如果此函轉遞或任何普通股股票或權力的簽署由受託人、執行人、管理員、監護人、委託人、公司的官員或其他以受託或代表性質行事的人員簽署，當簽署時，這些人應如此指明，且，除非公司放棄，必須隨本轉讓函提交令公司認可的有關其有權行事的適當證據。

3.            更名簽名。對於名字更正或名稱更改而不涉及所有權改變，您可以按以下步驟進行：對於婚姻等更名，應簽署本轉讓函，例如：俄羅斯入侵烏克蘭和之後的制裁。，「瑪麗·道，現爲瑪麗·瓊斯。」 對於名稱更正，應簽署本轉讓函，例如：俄羅斯入侵烏克蘭和之後的制裁。，「詹姆斯·E·布朗，錯誤地記錄爲J. E. 布朗。」

請就上述H系列優先股發行可能導致的稅務後果諮詢您自己的稅務顧問。

4.            過戶稅公司並不知曉在收到普通股股東在要約中交出股票時是否需要支付任何過戶稅的義務。但是，如果要約交換涉及任何過戶稅，那麼無論是針對註冊所有者還是其他人徵收的任何過戶稅金額均由交付方支付。如果普通股股東未向公司提交這些稅款的支付證據或免稅證明，這些過戶稅的金額將直接向交付方開具賬單。

5.            要約的有效性；不正常情況上述程序中關於普通股要約股份的有效性、形式、合格性（包括收到時間）、接受情況以及所有文件的形式和有效性（包括撤回通知的收到時間）的所有問題將由公司自行決定（公司可能將做出任何決定的權力全部或部分委託給交換代理人）。任何此類決定將是最終且具有約束力的。持有人的要約直到所有這些要約中的缺陷或不規則性得到糾正或放棄之前，均不被視爲已有效提交。公司、交換代理人、信息代理人或任何其他人或實體無需就任何股份的要約或撤回中的任何缺陷或不規則性提供通知，也不因未提供此類通知而承擔任何責任。公司保留拒絕因未符合適當形式而確定的任何普通股股份要約或如果公司的法律顧問認爲接受或交換此類普通股股份可能是非法的任何條件的要約的絕對權利。公司還保留放棄公司在法律允許範圍內放棄的要約中的任何條件的權利。

由公司認定未符合適當形式的任何普通股要約不予接受，或者如果接受或交換此類普通股股份可能會根據公司律師的意見被視爲非法，公司還保留拒絕要約中的任何或所有普通股股份的權利。公司也保留在法律允許的情況下放棄要約的任何條件的權利。

6.            其他副本。可以從交換代理處獲取此轉讓通知書的額外副本，在下面列出的地址處。

7.            重要稅務信息。根據美國聯邦所得稅法，每個提供持有人都必須通過填寫附在本轉讓通知書的W-9表格的副本，提供其正確的納稅人識別號碼（「TIN」），並證明（1）它是「美國人」（根據法典第7701(a)(30)節的定義），（2）提供的TIN是正確的（或者這樣的美國持有人正在等待TIN），以及（3）它因爲以下原因免於備份預扣稅：（a）它未收到IRS通知，說它因未報告所有利息或股息而應備份預扣稅，或（b）IRS已通知它不再須備份預扣稅，否則確定一項豁免。未提供W-9表格上的信息可能使持有人面臨IRS強加的$50罰款，並按照要約收到的現金的24%比例備份預扣稅。如果持有人作出導致不徵收備份預扣稅的虛假聲明，且對這種聲明沒有合理依據，IRS還可能對持有人處以$500罰款，另外根據法律的規定可提供任何刑事處罰。

某些提供持有人（包括但不限於所有公司以及某些「非美國持有人」（如要約交換中定義的那樣））不需在按要約獲得現金時繳納備份預扣稅。爲了讓非美國持有人有資格享受這個豁免，必須向交換代理提交填寫完整的IRS Form W-8BEN或Form W-8BEN-E或其他W-8表格，承諾在僞造罪名下對持有人的免稅身份進行認證。這樣的表格可以從IRS維護的網站上獲取。www.irs.gov。免稅持有人（非美國持有人除外）應提供其TIN，在下面的W-9表格上寫「免稅」，並在W-9表格上簽字、日期，並將表格退回給交換代理。請參閱附有的W-9表格副本，請求納稅人識別號碼和認證的指示。

根據與美國簽訂的稅收協定的規定，有資格獲得美國聯邦股息減少稅率的非美國持有人應提供正式執行的IRS表格W-8BEN或表格W-8BEN-E，並應完成表格W-8BEN的第II部分或表格W-8BEN-E的第III部分，以便根據適用的稅收協定申請優惠。可在IRS網站的以下鏈接處找到IRS表格W-8BEN的副本 http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf，以及IRS網站的以下鏈接處找到IRS表格W-8BEN-E的副本 http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf。非美國持有人應就其是否有資格申請稅收協定優惠以及與表格W-8BEN或表格W-8BEN-E相關的任何問題諮詢其稅務顧問。

備用扣繳不是額外的稅款。相反，備用扣繳的人士的稅務責任將通過扣繳的稅款金額減少。如果扣繳導致稅款過多支付，該持有人可在向IRS提交所需信息和表格並滿足其他要求後，通過提交所得稅申報表獲得退款。

請參閱附上的稅務人員識別號碼和認證請求表W-9，獲取更多信息和說明。

8.            撤回標書要有效撤回已投標普通股份，必須在截止日期之後的一分鐘內（紐約市時間晚上11:59至12:00午夜），將撤回通知書交由交易所代理處收到，地址詳見本轉讓函封面。任何此類撤回通知書必須包括：(i) 指定投標普通股份的人的姓名，(ii) 包括要撤回的普通股份描述，以及(iii) 由持有該等普通股份的人以與其投標的轉讓函上原始簽名相同方式簽署。若要撤回的普通股份已交付或已被交易所代理處確認，簽署的撤回通知書即刻生效，即使實際釋放尚未完成。