附件(a)(5)(B)
Elevai Labs Inc.宣佈更新並延長待交換的報價
2024年11月4日加州紐波特海灘（GLOBE NEWSWIRE）-醫美領域的領軍企業Elevai Labs，Inc.（納斯達克：ELAB）（「Elevai」或「公司」）今天宣佈，它已修訂並重申了待交換的報價，包括延長到期日，以交換其先前公告的報價（「報價」）的公司的普通股（「普通股」）持有人，最多可以交換1500萬股 普通股股份共計最多交換1500萬股公司新發行的b系列優先股（「b系列優先股」），每股普通股可兌換一股b系列優先股。報價的條款和條件在2024年11月4日修訂並重申的待交換報價（「修訂並重申待交換報價」）和相關的提交函中描述，隨時可能會被修訂或補充（修訂並重申待交換報價以及提交函一起被稱爲「報價文件」）。報價的變更是，報價的到期日已延長至2024年11月27日週三美國紐約市時間11:59 p.m.（午夜12:00）之後一分鐘，除非進一步延長。報價原定於2024年11月4日週三美國紐約市時間11:59 p.m.（午夜12:00）之後一分鐘到期。
交換提議和條款的重要概述
系列b優先股是受限的 非-可交易: 任何 本次發行的b系列優先股將受限，意味着股東無法在市場上出售b系列優先股。公司可能會根據需要延長這個鎖定期-up 。
認購的潛在延期:公司可能需要將要約期限延長。
按比例調整普通股如果發行的B系列優先股總金額超出可用分配的數量，普通股的股份可能會按比例調整。例如，如果某普通股股東持有100股 股，而B系列優先股的分配超額認購，該股東可能會收到少於100股的B系列優先股作爲本次要約的一部分。如果該股東將B系列優先股換回普通股，這些損失的股份將不會返還給該股東。 如果將來該股東將B系列優先股換回普通股。
要約終止：公司可決定不追求該要約，以符合公司及其股東的最佳利益。
缺乏資本增值與普通股不同，B系列優先股不具備從任何資本增值中獲益的權利。如果股價在未來上漲，兌換其普通股的股東將放棄潛在的收益。
稀釋和未來發行優先股：公司有權發行額外系列的優先股，可能具有優先權，優先於Series b優先股。這可能會通過稀釋股東價值來減少Series b優先股和普通股的價值。
董事會未作出推薦董事會未就參與此次要約提供建議。這種缺乏背書可能表明潛在的不確定性或不願直接向股東宣傳要約。
本新聞稿僅供信息目的，並不構成出售或交換的要約，也不構成購買Series b優先股或任何其他證券的邀請。任何Series b優先股的要約只能通過修訂後的要約更換的方式進行。
要約的完整條款和條件載於已向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的Schedule TO文件中。Elevai的股東強烈建議閱讀Schedule TO文件及相關陳述，因爲這些文件包含關於要約的重要信息。Schedule TO文件及相關陳述將免費提供在SEC的網站上， Termination Letter//www.sec.gov 並將免費送達給所有Elevai的股東。
1
關於Elevai Labs, Inc.
Elevai Labs Inc. (NASDAQ: ELAB) specializes in medical aesthetics and biopharmaceutical drug development, focusing on innovations for skin aesthetics and treatments tied to obesity and metabolic health. The Company operates a diverse portfolio of three wholly owned subsidiaries across the medical aesthetics and biopharmaceutical sectors, Elevai Skincare Inc., Elevai Biosciences Inc., and Elevai Research Inc. For more information please visit www.elevailabs.com.
前瞻性信息 Statements
Statements contained in this press release regarding matters that are not historical facts are “forward這些前瞻性聲明。 statements” within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, as amended. Words such as 「believes,」 「expects,」 「plans,」 「potential,」 「would」 and 「future」 or similar expressions such as 「look forward」 are intended to identify forward這些前瞻性聲明。聲明。向前這些前瞻性聲明。聲明既非歷史事實，也非未來業績的保證。相反，它們僅基於我們對未來業務發展、未來計劃和策略、預測、預期事件和趨勢、經濟、監管機構的活動和未來法規以及其他未來情況的當前信念、期望和假設。由於前瞻性這些前瞻性聲明。聲明涉及未來，因此受到固有的不確定性、風險和難以預測的環境變化的影響，其中許多是我們無法控制的。儘管公司認爲這些前瞻性這些前瞻性聲明。聲明表達的期望是合理的，但不能向您保證這些期望會變爲現實，公司提醒投資者實際結果可能與預期結果大相徑庭。因此，請不要依賴其中任何一個前瞻性這些前瞻性聲明。陳述。這些以及其他風險在Elevai提交給美國證監會的文件中有更詳盡的描述，包括公司年度報告在Form 10上的「風險因素」部分-K於2024年3月29日向美國證監會提交的截至2023年12月31日的年度報告，以及隨後提交或提供給美國證監會的其他文件。敦促投資者和股東免費閱讀這些文件，網址爲www.sec.gov。本新聞稿中包含的所有前瞻性聲明僅於其發佈日期有效。除非法律要求，公司不承擔更新這些聲明以反映在其作出之日之後發生的事件或存在的情況的義務。這些前瞻性聲明。。本新聞稿中包含的所有前瞻性聲明僅於其作出之日有效。除非法律要求，公司不承擔更新此類聲明以反映在其作出之日之後發生的事件或存在的情況的義務。
IR聯繫方式：
IR@ElevaiLabs.com
2